Günlük Bülten: Tepki alımları bekliyoruz. BIST: Endeks dün Moody s in kararının ardında bankacılık sektörünün öncülüğünde yoğun satış baskısı altında kalmıştır. Endeksin dün genel olarak 76,000 destek noktasında tutunma isteğini gördük. BIST 100 endeksinin güne pozitif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardında 77,000 direnç noktasını test edip kıracağını öngörmekteyiz. Endekste yükselişlerin 77,500 seviyesine kadar devam edeceğini düşünüyoruz. 77,500 direnç noktasının kırılması yükselişleri destekleyecektir. Olası geri çekilmelerde ana destek noktası 76,000 seviyesi olacaktır. Direnç: 77,000 77,500 78,300 Destek: 76,000 75,000 74,500 Küresel Piyasalar: Deutschebank ın Avrupa borsaları üzerinde yarattığı baskının Hillary Trump tartışması öncesi tüm piyasalarda risk iştahını düşürmesi ardından, yapılan tartışmada Hillary Clinton un ön plana çıkması ardından piyasalar güne pozitif başlangıç yapıyor. Dow Jones vadelileri dünkü kayıpların büyük bölümünü telafi ederken, Dolar pariteler cephesinde bir miktar değer kazanmaktadır. Dolar karşısında değer kaybeden Yen ardından bu sabah Nikkei hafif artıda diğer borsalarda da genelde karışık bir seyir var. Öte yandan, OPEC in Cezayir görüşmeleri sonrası açıklamalarını bekleyen petrol fiyatları yatay seyretmektedir. ABD tüketici güveni ve piyasalar kapandıktan sonra FED 2.başkanı Fischer ın yapacağı konuşma yakından takip edilecektir. Faiz: Moody s kararı sonrası önemli ihaleleri bizce başarılı bir şekilde atlatan tahvil faizleri günü 9.80 seviyesinden tamamlamıştı. Bu sabah ise yurtdışında artan risk iştahı ve değer kazanan TL nin de etkisiyle alıcılı bir açılış görebiliriz. Öte yandan, Hazine bugün 5 yıllık sabit kuponlu ve 6 yıllık FRN olmak üzere 2 ayrı ihale düzenlemektedir. İhalelere gelecek olan teklif yakından takip edilecek. 10 yıllık tahvilde günlük hareket aralığımız 9.90 9.70 olarak gözükmektedir. Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar 27 ül 2016 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 76,726-3.80% $/TL* 2.9738 0.24% BIST-30 94,048-3.92% /TL* 3.3443 0.32% Dow Jones Ind. 18,095-0.91% /$* 1.1244-0.09% S&P 500 2,146-0.86% Türkiye 2 Yıllık 8.70 DAX 10,394-2.19% Türkiye 10 Yıllık 9.82 NIKKEI 225* 16,545 0.34% ABD 10 Yıllık 1.60 BOVESPA 58,054-1.10% Brent Petrol* 47-0.30% SENSEX 28,294 0.18% Altın ($/ons)* 1,335-0.20% Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Akbank <AKBNK TI> Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 116mnTL idari para cezası tebliğ edildi. Hafif Olumsuz BIMAS <BIMAS TI>, geri alım programı dahilinde dün ortalama 51.35TL fiyattan 10 bin adet hisseyi toplam 0.51mn TL ye piyasadan aldı. Doğuş Otomotiv <DOAS TI> geri alım programı çerçevesinde 9.93TL ağırlıklı fiyattan 363 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. ENKA <ENKAI TI> geri alım programı çerçevesinde 4.41TL ağırlıklı fiyattan 400 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. İş Bankası <ISCTR TI> iştiraklerinden hisse alımı hakkında İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ül ayında %76.6 olarak gerçekleşti. (ül 15: %75.9)
PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 27 ül 2016 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 27.09 11:00 AB Ağustos M3 Para Arzı Büyümesi 4.80% 17:00 ABD ül Tüketici Güven Endeksi 101.1 98.7 5 YıllıkSabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi 6 Yıllık Değişken Faizli Devlet Tahvil İhalesi 9 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvil İhalesi 29.09 10:00 ül Ekonomik Güven Endeksi 72.7 10:55 Almanya ül İstihdam Değişimi -7bin 12:00 AB ül Tüketici Güveni 15:30 ABD ül İşsizlik Başvuruları 30.09 10:00 Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri -4.79 mlyr $ 12:00 AB Ağustos İşgücü İstatistikleri 10.10% 16:45 ABD ül Chicago S. Alma Yöneticileri Endeksi 51.5 52.5 17:00 ABD ül Michigan Uni. Hassasiyeti 89.8 90 03.10 TİM ül İhracat İstatistikleri 11.2 mlyr $ 10:00 ül TÜFE -0.29% 11:00 AB ül Markit Üretim PMI 17:00 ABD ül ISM Üretim 49.4 51.0 04.10 14:30 ül Reel Efektif Döviz Kuru 05.10 15:15 ABD ül ADP Istihdam Değişimi 177bın 15:30 ABD Ağustos Ticaret Dengesi -39.5mlyr $ -42.5mlyr $ 17:00 ABD Ağustos Fabrika Siparişleri 1.90% 17:00 ABD Ağustos Dayanıklı Mal Siparişleri 06.10 09:00 Almanya Ağustos Fabrika Siparişleri 0.20% 15:30 ABD Ekim İşsizlik Başvuruları 07.10 09:00 Almanya Ağustos Sanyi Üretimi -1.5% 15:30 ABD ül Tarım Dışı İstihdam Değişimi 151bin 173bin 15:30 ABD ül İşsizlik Oranı 4.90% 4.90% 17:00 ABD Ağustos Toptancılar Stok Büyümesi 9.70%
Makro Ve Şirket Haberleri 27 ül 2016 ENKA <ENKAI TI> geri alım programı çerçevesinde 4.41TL ağırlıklı fiyattan 400 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. 26.09.2016 Alınan lot (bin) Ağırlıklı Fiyat Tamamlanan Geri Alım Prog. (%) Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) Kalan lot (bin) ENKAI 400 4.41 57.39% 4,200 2,410 1,790 Kaynak: ENKAI KAP açıklaması.
Makro Ve Şirket Haberleri 27 ül 2016 Doğuş Otomotiv <DOAS TI> geri alım programı çerçevesinde 9.93TL ağırlıklı fiyattan 363 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte hedeflenen tutar olan 22mn lotun %53.89 unu tamamlanmış oldu. 26.09.2016 Alınan lot (bin) Ağırlıklı Fiyat Tamamlanan Geri Alım Prog. (%) Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) Kalan lot (bin) DOAS 363 9.93 53.89% 22,000 11,856 10,144 Kaynak: DOAS KAP açıklaması. -
Makro Ve Şirket Haberleri 27 ül 2016 BIMAS <BIMAS TI>, geri alım programı dahilinde dün ortalama 51.35TL fiyattan 10 bin adet hisseyi toplam 0.51mn TL ye piyasadan aldı. 26.09.2016 Alınan lot (bin) Ağırlıklı Fiyat İşlem Tutarı (bin) Alınması Planlanan Maksimum Fon (bin) Şu ana kadar yapılan toplam işlem tutarı (bin) Yapılan işlem tutarının ayrılan fona oranı (%) BIMAS 10 51.35 514 300,000 21,626 7.21% Kaynak: BIMAS KAP açıklaması.
Makro Ve Şirket Haberleri 27 ül 2016 İş Bankası <ISCTR TI> iştiraklerinden hisse alımı hakkında Banka KAP a yaptığı açıklamalarda iştiraklerinden hisse geri alımına devam ettiğini bildirdi. Banka 26/09/2016 tarihinde aşağıda listelenen alımlarda bulundu. Şirket 1 yıl içinde iştiraklerinin her birinden ödenmiş sermayesinin maksimum %3 üne kadar alım yapacak. 26.09.2016 Alınan lot (bin) Ağırlıklı Fiyat Pay 1 Yıl içinde Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) Kalan lot (bin) ANHYT 65 5.00 63.17% 12,300 6,617 5,683 TSKB 0 0.00 40.97% 52,500 9,129 43,371 ISFIN 0 0.00 30.36% 15,909 13,991 1,918 ISMEN 0 0.00 66.98% 10,650 4,803 5,847 ISGYO 0 0.00 43.80% 22,380 11,815 10,565 SISE 550 3.21 65.87% 57,000 7,755 49,245 Kaynak: İşbank KAP açıklaması.
Makro Ve Şirket Haberleri 27 ül 2016 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ül ayında %76.6 olarak gerçekleşti. (ül 15: %75.9) Mevsimsellikten arındırılmış KKO Temmuz ayında %75.6 olarak gerçekleşti. (ül 15 : %75.5)
Makro Ve Şirket Haberleri 27 ül 2016 Akbank <AKBNK TI> Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 116mnTL idari para cezası tebliğ edildi. Hafif Olumsuz Hatırlanacak olursa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 3Ç15 te tüketicinin korunması kanunu çerçevesinde İşbank, Garanti ve Finansbank a benzer cezalar tebliğ etmişti. Diğer bankalar gibi Akbank da cezayı peşin ödeyerek %25 indirimden yararlanacak ve 3Ç16 da 87mnTL karşılık ayırmış olacak. Haberi hisseler için hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
Makro Ve Şirket Haberleri 27 ül 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim VESTL 6.64-5.3% THYAO 5.12-4.1% BJKAS 4.58-1.7% GARAN 7.92-5.6% SKBNK 1.17-2.5% EKGYO 3.00-5.4% OTKAR 104.00-2.7% VAKBN 4.43-5.5% EREGL 4.28-3.2% ARCLK 21.06-2.6% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 27 ül 2016 26/09/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 26/09/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GARANTI YAT. 444 299 146 YATIRIM FINANSMAN 107 356-249 IS YATIRIM 451 362 89 CREDIT SUISSE MENKUL 48 142-94 AK YATIRIM 410 349 61 OYAK YATIRIM 35 63-28 DEUTSCHE SEC 125 73 52 DENIZ YATIRIM 196 223-26 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 137 102 35 TEB YATIRIM 222 244-22 MERRILL LYNCH 274 246 28 BURGAN YATIRIM MENKUL 46 67-21 GLOBAL MENKUL 105 79 26 ING MENKUL 6 19-13 ZIRAAT YAT. 90 78 13 YAPI KREDI YAT. 351 362-11 UNLU MENKUL DEGERLER 19 10 10 MEKSA YATIRIM 152 163-11 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 151 144 8 FINANS YAT. 203 211-8 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 62.86 81000 78000 75000 72000 Agu 31 1 2 5 6 7 8 9 16 19 20 21 22 23 26 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Yabancı Takas Oranı 23 ül 2016 itibariyle %62.86 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.