IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum
Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY ALTIN EURUSD BRENT PETROL GBPUSD Petrol zirvesinde beklentiler değişmedi Pazartesi başlayan Uluslararası Enerji Konferansı nın yarın son günü. Henüz petrol üreticisi ülkeler üretim sabitleme konusunu görüşmek için bir araya gelmedi. Görüşmelerin yarın gerçekleştirilmesi ve sonrasında OPEC Genel Sekreterinin açıklama yapması bekleniyor. Dün ve bugün yapılan açıklamalara baktığımızda görüşmelere yönelik beklentilerin değişmediğini görüyoruz. Rusya, Venezuela, Irak ve BAE gibi petrol fiyatlarının yükselmesini isteyen ülkeler, arzın tüketimden fazla olması sebebiyle dengelerin bozulduğu petrol piyasasına istikrar getirecek her türlü girişimi desteklediklerini belirttiler. Fakat anlaşmanın kilit noktası İran ve Suudi Arabistan. İran Petrol Bakanı Zanganeh ülkesinin petrol üretim miktarını mevcut seviyelerde korumak istemediğini ve Cezayir'de gerçekleştirilecek gayri resmi görüşmelerde diğer önemli üreticilerle herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığını belirtti. Benzer bir açıklamayı da anlaşma için İran ı şart gösteren Suudi Arabistan yaptı. Suudi Arabistan Petrol Bakanı el Falih, bu toplantının sadece bir danışma toplantısı olacağını ve farklı beklentiler içerisine girilmemesi gerektiğini söyledi. İran ın fikrini değiştirip üretimi dondurmaya karar vermesi halinde anlaşma olabilir fakat bu çok zayıf bir ihtimal. Olası sonuç üretim seviyesine yönelik ortak bir kararın çıkmaması. Böyle bir durumda ise yıl içerisindeki diğer toplantılara yönelik söylemler fiyatlamalarda etkili olabilir. Fed üyelerinden faiz kararı yorumu Dün Fed üyelerinin açıklamaları takip edildi. Fed Yönetim Kurulu üyesi Daniel Tarullo, Fed'in yıllık stres testinde reformlar yapmayı değerlendirdiğini ve bu çerçevede büyük ABD bankalarından ciddi şekilde daha fazla sermaye isteyeceğini, küçük bankalara ise bazı rahatlatmalar sunacağını söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in geçtiğimiz hafta yapılan FOMC toplantısında faiz oranını artırmamasının doğru bir karar olduğunu savundu. Kashkari, enflasyonun düşük seyretmesi ve daha fazla çalışanın işgücü piyasasına dönmekte olması nedeniyle Fed'in adımını doğru olarak değerlendirdiğini belirti. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ise Eylül ayındaki toplantıda faiz artırımı kararı alınsaydı bunu memnuniyetle karşılamış olacağını söyledi. Düşük faizlerden kaynaklanan bozulmalardan endişe duyduğunu söyleyen Kaplan, finansal piyasalarda pozisyonların hızla değişebileceğini ve önümüzdeki aylarda ayarlamalar yaşanabileceğini söyledi.
Yurtiçinde Moody s in not indirimi sonrasında hükümetten piyasaları sakinleştirme adına yapılan açıklamaların devam ettiğini görüyoruz. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 15 Temmuz un etkisinin Moody s in kararından daha ağır olduğunu, karar sonrası TL den çıkışların fonların kendi mevzuatı gereği olduğunu çıkışların farklı şekilde tekrardan ülkeye döneceğini belirtti. Hedeflenen büyüme rakamlarından uzaklaşılmasının iç ve dış talepteki düşüşten kaynaklandığını söyleyen Canikli, kredi kartı taksit düzenlemesi ile iç talebin tekrardan canlanacağını savundu. Canikli ayrıca, TCMB faizlerinin kredi faizlerine yansımamasının nedeni olarak mevduat faizlerinin düşmemesi gösterdi ve mevduat faizleri düşmeden kredi faizlerinde anlamlı bir düşüşün beklenmemesi gerektiğini belirtti. Gün içerisinde 2.9660 seviyesine kadar gerileyen parite, yaşanan sert yükseliş ile 2.9850 direncini test etmeye hazırlanıyor. 2.9800-2.9850 bandının aşılması yükselişi 2.9900 ve 2.9950 seviyeleri görülebilir. Aşağı yönlü fiyatlamalarda ise 2.9800-2.9750-2.9715 önemli destekler.
Değerli metal altı gün üst üste değer kazandıktan sonra bugün satıcılı bir seyir izliyor. Günün ilk saatlerinde ABD de gerçekleşen ilk seçim münazarasını takip ettik. Anketlere göre Hilary Clinton ın diğer başkan adayı Donald Trump a karşı üstün olduğunun belirlenmesi ABD ekonomisi için olumlu algıya neden olurken dolar endeksinin yukarı gitmesinde etkili oldu. Değer kazanan dolar ve güvenli liman niteliğinde olan varlıklara talebin düşmesi altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Gün içerisinde bu gelişmeler yaşanırken akşam saatlerinde konuşma yapacak Fed Başkan Yardımcısı Fischer in faiz artırımına yönelik söylemleri değerli metalde hareketliliğin artmasına neden olabilir. seviyelerinde fiyatlamalar görebiliriz. Teknik olarak ise altın fiyatlarında sıkışma devam ediyor. Geri çekilmelerde 1328-1330 destek bandı önemli olurken bu seviyenin aşılması durumunda 1321 denemesi görebiliriz. Yükseliş hareketinde ise 1340 dolar direnci oldukça önemli. Düşüş trend bandına gelen seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1350 dolar
Dün Avrupa MB Başkanı Mario Draghi, Avrupa ekonomisine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Draghi Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Avrupa ekonomisinin Brexit e karşılık ciddi dayanıklılık gösterdiğini ve ekonominin ılımlı ve istikrarlı biçimde toparlanmasının beklendiğini belirtti. Yetkileri dahilindeki tüm enstrümanları gerektiğinde kullanmaya hazır olduklarının altını bir kez daha çizen Draghi, maliye politikasının da bu süreçte para politikasına destekleyici nitelikte olması gerektiğini ifade etti. ABD tarafında ise günün en önemli gelişmesi Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ın açıklamaları olacak. Jackson Hole de yaptığı konuşmada, bu yıl içerisinde 2 faiz artırımı yapılması gerektiğini söyleyen Fisher, Eylül ayı FOMC toplantısında oyunu faizlerin artırılmamasından yana kullanmıştı. Bugünkü açıklamaları da son derece önemli olacaktır. Teknik olarak ise parite sert satış hareketinin ardından 1.1200 desteğine kadar geriledi. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1.1170 ve 1.1150 seviyeleri görülebilir. Hareketliliğin 1.1200 nin üzerinde devam etmesi halinde ise 1.1230 ve 1.1250 seviyeleri tekrardan gündeme gelebilir.
Uluslararası Enerji Konferansına yönelik beklentilerin zayıflaması petrol fiyatlarını baskı altında tutmaya devam ediyor. Dün küçük üreticilerden yapılan açıklama ile anlaşma beklentisi tekrardan canlansa da bugün İran ve Suudi Arabistan dan gelen karşılıklı açıklamalar ile bu beklentiler bir hayli zayıfladığını görüyoruz. İran bu görüşmede üretimin sabitlenmesine yönelik herhangi bir planı olmadığını, üretimin 4 milyon varil seviyesine ulaştıktan sonra yıl içerisindeki toplantılarda bu konuyu görüşebileceklerini söyledi. Suudi Arabistan ise İran dan gelen bu net açıklama sonrası bu toplantının bir istişare görüşmesi olduğunu, üretim sabitlenmesine yönelik bir başlığın bu toplantı için söz konusu olmadığını dile getirdi. Yaşanan gerileme ile Brent petrol tekrardan trend desteğine yaklaştı. 46.00-45.50 aralığının aşağı yönlü geçilmesi halinde 45.30 ve 45.00 seviyeleri görülebilir. Toparlanmalarda ise öncelikle 46.50 nin aşılması gerekiyor. Hareketlilik bu seviyenin üzerinde devam ederse 46.80-47.00-47.30 seviyeleri takip edilebilir.
İngiltere nin Avrupa Birliğinden çıkış kararının alınmasının ardından süreç ile ilgili gelişmeler piyasada fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Theresa May ve kabinesinin herhangi bir ticari anlaşma yapmadan birlikten ayrılması anlamına gelen sert Brexit ile ilgili hazırlıklarda bulunduğu söylentileri piyasalarda yankı bulmaya başladı. İskoç siyasetçi Nicola Sturgeon birlikten ani çıkışın etkilerinin ağır olabileceğini dile getirdi. Paritede ise teknik olarak kritik öneme sahip seviyelerde seyir devam ediyor. 1.2900 desteğini zorlayan hareketlilik gün içerisinde biraz daha toparlanma eğiliminde. Yükseliş hareketinin devamı içinse 1.3000 un üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar bizi bir sonraki önemli seviyemiz olarak 1.3070 e taşıyabilir. Geri çekilmelerde ise 1.2940 1.2900 aralığı kuvvetli durmaya devam ediyor. Yaşanabilecek geri çekilmeler bu seviyelerde tepki ile karşılaşabilir.