IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum
Piyasalarda Bugün Ne Oldu? XAUUSD USDTRY BRENT PETROL EURUSD GBPUSD Darbe girişimi sonrası tasfiye operasyonları devam ediyor Hafta sonu gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi sonrası devletin tüm kurumlarında başlatılan tasfiye operasyonları genişleyerek devam ediyor. Dün itibariyle İçişleri Bakanlığı, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, MİT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu nda toplam 28 bin 321 kişi görevden alındı. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumlarında görev yapan 21 bin öğretmenin lisansını da iptal etti. Toplamda ise 49 bin 321 kişi görevden alınmış oldu. Bugün ise TBMM de 8 üst düzey yönetici, SPK da 7 personel görevden uzaklaştırılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü nde 900 emniyet personeli açığa alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı nda ise bugün yapılan açıklamaya göre 245 personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Darbe girişimi sonrası başlayan görevden almaların yatırımcıların risk algısını bozması nedeniyle BİST-100 endeksinden çıkışlar hızlanırken, USDTRY ve EURTRY son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Darbe girişimi öncesi son 1 yılın en düşük seviyesine gerileyen CDS primleri yaşanan gelişmeler sonrası 70 baz puan yükseliş kaydetti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları darbe girişiminin ardından Türkiye nin notunu indirim için gözden geçirme kararı aldı. Fitch darbe girişiminin Türkiye nin kredi notuna yaratabileceği etkilerin, darbe girişimi sonrası yaşanan politik ve ekonomik sürecin ne yönde ilerleyeceğine bağlı olduğunu belirtti. Fitch den yapılan açıklamada Darbe girişiminin Türkiye nin kredi notuna etkisi, hükümetin verdiği tepi sonrası siyasi bölünmenin derinleşip derinleşmediğine ve kurumların bağımsızlığının azalıp azalmayacağına bağlı. olduğunu bildirildi. Diğer bir kuruluş Moody s ise Türkiye nin kredi notunun düşüş için incelemeye aldığını ve notun çöp seviyesine düşebileceğini söyledi. Moody s başarısız darbe girişiminin ülkedeki zorlukları alevlendirebileceğini ve Türkiye nin büyüme gidişatına yönelik önemli ölçüde etkilerinin olabileceğini belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları sonrası rapor yayımlayan JP Morgan, Türkiye nin kredi notunun düşmesi durumunda 7.2 milyar dolar Hazine tahvili ve 1.5 milyar dolar şirket tahvilinin satış riski taşıyacağını bildirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi ise (TİM), Moody's ve diğer derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu olumsuz yönde revize etmemesi gerektiğini düşündüklerini açıkladı. Kredi notu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Moody s den olumsuz bir karar gelmesini beklemediğini, Türk Lirası nın önümüzdeki günlerde hızla değer kazanmaya devam edeceğini ifade etti.
Dün gelen tepki alımlarıyla birlikte toparlanan altın, bugün tekrar satış baskısı altına girmiş durumda. Dünyanın önde gelen firmalarından bazılarının yüksek karlar açıklamasıyla artan pozitif ortam, Avrupa ve Asya da da borsaların yükselmesine neden olurken, güvenli liman niteliğinde olan varlıklara olan talebin düşmesinde etkili oluyor. Aynı zamanda dolar endeksinin 97 seviyesini aşarak Mart ayından bu yana en yüksek seviyelerini görmesi altında satış baskısının artmasına neden olan bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor. Teknik olarak baktığımızda, gün içerisinde 1315 desteğini test eden değerli metalin bu seviyeyi aşması durumunda kritik 1305 desteğine geri çekilme görebiliriz. 1305 desteği altın için oldukça önemli, özellikle bu seviyenin altında haftalık kapanış görmemiz durumunda altında yılbaşından bu yana devam eden yükseliş trendinin terse döndüğünü görebiliriz. Gelebilecek tepki alımlarında ise ilk aşamada 1320 ve 1325 dirençleri takip edilebilir.
Zaman zaman geri çekilmeler yaşansa da, kurda tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyir devam ediyor. Yurt içinde devam eden operasyonlar siyasi belirsizlikler üzerinde artışa, Türk varlıklarında ise değer kaybına sebep oluyor. Piyasalar Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ın bugün düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından açıklayacağı karara kilitlendi. Açıklanacak karar hakkında birçok söylenti dolaşırken Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli açıklanacak kararın sıkıyönetim veya İstiklal Mahkemesi olmayacağını, istikrarsızlık kaynağı besleyen yapının daha etkili biçimde temizlenmesini sağlayacak bir açıklama olacağını belirtti. Yurt için tansiyon şimdilik düşeceğe benzemiyor. Hem endeks tarafında hem de kurlarda volatilitenin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Teknik olarak ise 3.0500 takip etmemiz gereken ilk direnç. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar kuru 3.0600-3.0700 seviyelerine taşıyabilir. Satış hareketinin hacmini artırabilmesi için ise 3.0200 desteğinin kırılması gerekiyor. Geri çekilmelerde bu seviyenin geçilememesi yeni alım fırsatları doğurabilir.
Günlerdir devam eden yatay görünümün bugün yerini satış baskısına bıraktığını görüyoruz. Günün önemli gelişmesi Rusya Enerji Bakanı Aleksandre Novak ın açıklamalarıydı. Novak, 2016 yılı için belirledikleri 40-50 dolar arası olan petrol fiyat tahminlerinin değişmediğini hatta mevsimsellikten dolayı daha düşük olma riskinin olduğunu söyledi. Petrol arzının hali hazırda talebin 1 milyon varil üzerinde olduğunu söyleyen Novak, petrol talebinin bu yıl günlük 0.7-1.0 milyon varil büyüyebileceğini, yılın ikinci yarısında ise talebin azalma potansiyelinin olduğunu bildirdi. Petrol fiyatlarındaki hareketliliği artıracak diğer gelişme ise bugün açıklanacak ABD ham petrol stokları olacak. 8 haftadır azalan stokların bu hafta 2.1 milyon varil gerilemesi bekleniyor. Brent petrolde 46.20-46.00 aralığı son derece önemli. 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların da bulunduğu bu aralık şu an için kuvvetli destek konumunda. Aşağı yönlü geçilirse 45-44 dolar seviyelerine doğru hızlı bir geri çekilme görülebilir. Yükselişlerde ise 47 doların üzerinde kalırsak 47.50 ve 48.00 seviyeleri gündeme gelecektir.
Sakin bir başlangıç yaptığımız haftanın devamında volatilite artıyor. Geçtiğimiz günde paritedeki baskının arttığına şahit olmuştuk. 1.1100 seviyesinin altında seyreden fiyatlanma 1.1020 lerde destek bulmaya çalışıyordu. Yeni günde de baskının devam ettiğini fark ediyoruz. Paritede bu kez 1.1000 seviyesinde kalma mücadelesi veriliyor. 1.0960 seviyesinin önemli bir destek olduğunu ifade edebiliriz. Olası geri çekilmelerde 1.0970 1.0960 seviyeleri düşüşe dur diyebilecek öneme sahip. Yarın açıklanacak olan Philedelphia Fed İmalat endeksi, Draghi nin gerçekleştirmesi beklenen konuşmalar paritedeki yönü belirginleştirebilir. Eğer paritede hareketlilik yeniden 1.1020 nin üzerine kendini atabilirse 1.1050 ve 1.1080 test yeniden gerçekleşebilir.
Paritede hareketli bir gün geçiriyoruz. Öğle saatlerinde başlayan yükseliş ile 1.3200 direncinin test eden GBPUSD, bu seviyeden bir miktar düşüş kaydetti. Gün içerisinde İngiltere den istihdam rakamları takip edildi. Ortalama gelir endeksi beklentilerle paralel artarken, işsizlik oranı 2005 Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası 23 Haziran'da yapılan AB referandumu sonrasında İngiltere ekonomisinde keskin bir yavaşlama olduğuna dair açık bir kanıt bulunmadığını bildirdi. Pariteye bakacak olursak, satış hareketinin hızını artırabilmesi için geçilmesi gereken destek seviye 1.3100. Günün kalanında bu seviye aşağı yönlü geçilirse 1.3050 ve 1.3000 seviyeleri görülebilir. Olası toparlanmalarda ise 1.3200 direnci önemli olacaktır. Bu seviyenin üzerindeki hareketler pariteyi 1.3230 ve 1.3275 seviyelerine taşıyabilir.