kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 06.11.2017 Kapanış Değişim % BIST-100 114.166 2,58 BIST-30 140.493 2,89 DVZSP 4,1506-1,3 EUR/USD 1,1585-0,2 ALTIN 1,270 0,07 PETROL (BRENT) 62,36 0,47 07.11.2017 Piyasa Verileri USD/TL 17.45 3.846 3,8344 EUR/USD 1,1609 Tahvil (15.05.2019) %13,50 %13,29 BRENT 64,17 REKO(PEN)R Bakış Açısı 6.125 M maksimum beklenen ABD Eylül açık iş verisi açıklanacak TSİ 18.00 6.170 M dan (2000 den beri en yüksek) 6.160 M beklenen ABD Ağustos Açık iş verisi 6.082 M olmuştu. ABD Haziran açılan iş verisi 6.16 M ile rekor (işçi talebinin güçlü kaldığına işaret etti) seviyeye yükselmişti. Hatırlayacak olursak Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Beige Book : İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü. Dış Piyasalar 06.11.2017 Kapanış Değişim % DJIA 23.549 0,04 S&P 500 2.591 0,13 NASDAQ 6.786 0,33 DAX 13.468-0,07 FTSE 100 7.562 0,03 NIKKEI 22.548 0,04 SHCOMP 3.388 0,49 Vadeli Piyasalar 07.11.2017 Değişim % FDOW 0,21 FSPX 0,12 US 10-Y 2,3316 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Geçen hafta ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000 den beri en düşük seviyeye gerilemişti. Veri Gündemi Suudi Arabistan Petrol 2 Yılın Zirvesine Yakın Trump, GKore Başkanı ile bir araya gelecek Yıldırım, 7-11 Kasım ABD ziyareti başlıyor Almanya Eylül Sn Üretimi 10.00 önc 2.6% 09 Kasım 2017 Perşembe şirketlerin 2017 yılı 3.Ç bilançolarını son gönderme tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Kasım'da Rusya'ya, 14 Kasım da Kuveyt e gidecek Başbakan Yıldırım'ın, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile gerçekleştireceği görüşme bugüne alındı
Küresel Piyasalar Pazar günü ABD'de yaz saati uygulaması sona erdi.borsa açılışları TSİ 17.30 da. Trump, Güney Kore Başkanı ile bir araya gelecek, Washington ile Seul arasındaki "Sürekli İttifak ve Dostluğu" konusunda Ulusal Meclis'te konuşma yapacak (Foreks). Draghi, ECB üyesi Nouy ve üst düzey ECB yetkilileri bir bankacılık konferansında konuşma yapacaklar. Perşembe 229 binden (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük -kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti ; Kasım 2012 den beri en yüksek - Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277,750 2016 Şubat tan beri en yüksekti) 232 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 4 haftalık ortalama 248,500 den 232,500 di. Almanya da fabrika siparişleri beklenmedik şekilde ikinci ayda da arttı. Ağustostaki %4.1 revize sonrası Eylül de %1 arttı. VİZE KRİZİNDE ÇÖZÜM SİNYALİ/ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: TÜRK HÜKÜMETİNDEN GÜVENCE ALDIK- HT ÖNCELİKLİ OLARAK ACİL BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLİYOR. TÜRKİYE DE BENZER ADIM ATTI.VİZE BAŞVURULARI SINIRLI BİR ŞEKİLDE ALINACAK. Avustralya MB faiz oranını %1,5 de bıraktı S. Arabistan: Yolsuzluk gözaltıları 'sadece bir başlangıç' (bbc) Şirket Haberleri YABANCILAR EKİM BIST DE NET 14 MN $ SATIŞ YAPTILAR (EYLÜL NET SATIŞ 321 MN $ DI) *EN ÇOK ALINANLAR: THYAO.E GARAN.E TCELL.E EREGL.E PETKM.E TUPRS.E FROTO.E SAHOL.E AKBNK.E SISE.E ISCTR.E NETAS.E MAVI.E *EN ÇOK SATILANLAR: ARCLK.E NTHOL.E HALKB.E DGKLB.E ASELS.E KRDMD.E KOZAA.E YKBNK.E TTKOM.E TAVHL.E TSKB.E GALATASARAY Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı, 8 Kasım'da TRCAS brüt 0,066666 TL 08.11.2017 TAV HAVALİMANLARI Türkiye'de işlettiği 5 havalimanında yolcu sayısı Ocak-Ekim döneminde geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 6,4 artışla 81 milyon 131 bin 677. FINBN ihraç limiti 2 milyar ABD Doları olan Orta Vadeli Borçlanma Programı güncellenmiş ve söz konusu Programın sözleşmesel ihraç limiti 5 milyar ABD Doları'na artırılmıştır. VAKBN 2.822.084.000 2017 3Ç 700 (817) ortalama öz kaynak kârlılığı %18.15, ortalama aktif kârlılığımız %1.64 ve sermaye yeterlilik rasyosu %16.19 olarak gerçekleşmiştir IZMDC 61,751,547 06 46,6 2017 3Ç 15 (-25) EGEEN 05.08.2015 ve 25.01.2016 tarihli özel durum açıklamamıza konu yatırımlarımız gerçekleştirilmiş olup, tamamlama vizesi işlemleri yapılmaktadır. ALARK İştiraklerimizden Cenal Elektrik Üretim A.Ş.'nin Karabiga'da tesis ettiği 1.320 MWe kurulu gücündeki Kömüre Dayalı Elektrik Enerjisi Santralinin 660 MWe kurulu gücündeki 1 No.lu Ünitesinin yapım çalışmaları tamamlanmış olup, 07.11.2017 tarihinde işletmeye PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU alınarak elektrik enerjisi üretimi ve satışına başlanacaktır. DGHOL Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi'ni devralmak suretiyle birleşmesi hakkında HURGZ -116,932,591 06-67,559,015 CEMAS.E ve DMSAS.E payları 07/11/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 21/11/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. DARDL 9 parsel arazimizin 2 parselinin (9 parselin toplam m² sinin %20si ) geri alım işlemleri bitirilmiş, devirleri yapılmış olup müteahhit tarafından inşaatına başlanacaktır. ÇİMSA'NIN 2017 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 153.424.126 TL (2016/9 AYLIK: 204.844.718 TL) BIMAS 2017/9KONSOLİDE NET KARI 641.308.000 TL (2016/9 AYLIK: 477.698.000 TL) KORDSA'NIN 2017/9KONSOLİDE NET KARI 121.503.824 TL (2016/9 AYLIK: 105.577.028TL) SAHOL 2017/9 KONSOLİDE NET KARI 2.340.092.000 TL (2016/9 AYLIK: 1.889.899.000 TL) Ekonomi Haberleri TR Eylül Sanayi üretimi rakamları, 8 Kasım Çarşamba günü açıklanacak. Ağustos 2017 sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,1 azalırken, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 artmıştı. Hatırlayacak olursak Zeybekci: 3. çeyrek büyüme yüzde 9.6'yı geçebilir açıklamasında ; Türkiye'nin G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacağını belirten Başbakan Yıldırım, "3. ç büyüme çift haneli olursa şaşırmayın açıklamasında bulunmuştu. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 79,0 olmuştu (önc 78,8). Hatırlayacak olursak Gayrisafi yurtiçi hasıla ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 arttı (bek 3.8%). Elvan, "Üçüncü çeyrekteki büyüme hızımız muhtemelen yüzde 7'nin üzerinde gelecek. 16102017 FOREKS ANKETİ Analistlerin 2017 yılı Eylül ayı arındırılmamış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %11,85, arındırılmış sanayi üretimi medyan tahmini ise %6,0. Türkiye'nin ham çelik üretimi yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artarak 27,7 milyon tona yükseldi DHMİ verilerine göre Ekim ayında toplam yolcu sayısı %13 yükseldi. Yurtiçi yolcu sayısı %8 yükselirken yurtdışı yolcu %16'lık büyüme gösterdi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yurtiçi %5, yurtdışı %12 büyüdü. Pozitif (THYAO, TAVHL ve PGSUS için) Hakim, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla nın mahkemenin ertelenmesi talebini reddetti.hakim Richard Berman, taraflar arasında uzlaşı sağlanamaması sonrasında Sarraf davasının 27 Kasım da başlayacak duruşmalarda asıldan görülmesine hükmetti- (VOA). Yerli otomobili hayata geçirecek konsorsiyum, projedeki gelişmeleri çok sık dile getirmeme ve bir süre sessiz kalma kararı aldı (star)
Teknik Bakış BIST-100 günü %2,58 artış ile 114.166 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,6 mlr TL. USD$ BAZINDA: 30,031 önc tepe 30,190 (%61.8) 30,792 gap 31,194 kuvvetli 31,335 Gap 115,093 üzerinde TRY 116,100 (satışlar görülebilir) 116,715 119,042 120,596 121,141 SA 112,772 111,800 110,576 DESTEKLER ; GAP LER: 110,142 108,075 109,273-109,075 önceki direnç bandı/ destek BIST100 Dolar Bazında Önceki Tepe 30,031 / TRY 116,100 XU100 (111,914.2, 115,093.3, 111,767.3, 114, 165. 7), Parabolic SAR (110, 071. 6), Parabolic SAR (110,071. 6), Parabolic SAR (110,071.6), Parabolic SAR (110,071.6) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 11500 11000 10500 10000 9500 161.8% 9000 8500 8000 261.8% 7500 7000 x10 20000 15000 10000 December 2017 February March April May June July August September October Nov embe 5000 x100000 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç OTKAR 124,00 120.5 118.1 127.9 129.3 kuvvetli 132.4 135.8 138.99 139.4 141.63 147.31 SA 123.5 122.8 121.6121.20
Sgmk & Faiz 2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Kas 2017- Oca 2018 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil %13.29-13.45 bandında li işlem gördü. TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40 31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 29-09-2017 11,99 31-10-2017 11,96 03-11-2017 11,97 06-11-2017 11,96 2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir. 2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. i. Kasım ayında toplam 4,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma, ii. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60 tan yüzde 55 e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5 er puan aşağı çekilmiştir., Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir. iii. Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU0301217 143.650 (%3.44) 140,925 sonrası satışların görüldüğü endeks 139,550 de dengelendi. 144,575 sonrası satışlar görüldü. 143,700 üzerinde 148,650 hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 140,925 139,550 öncelikli, 138,100 altında satış baskısının devamında 134,850 deki gap kapanabilir. http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/main+menu/istati stikler/secilmis+grafikler i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.