16 Haziran 2017 Günlük FX & Emtia Strateji Notu Haftanın son gününe Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararları ile başladık. Politika faizlerinde değişikliğe gitmeyen BoJ, küresel çapta gevşek parasal koşullardan çıkış eğilimi olan ve Fed i aşan bilanço büyüklüğünün önceki günkü Fed açıklamaları sonrasında BoJ cephesinde de azaltılması beklenen bir dönemde gevşek koşulların sürdürüleceği mesajı vererek sürpriz bir çıkış yaptı. Açıklamalar sonrası yen de değer kaybı görülüyor, Tokyo Borsası nda ise alımlar var. Bu durum, altın için de zayıf bir görünüm sunuyor. Dolar/TL: Dün gerçekleşen PPK toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmezken enflasyon görünümünde kalıcı iyileşme sinyalleri alınana kadar para politikasında sıkı duruşun süreceği mesajları verildi. PPK dan çıkan karar ve mesajlar Lira için destekleyici nitelikte. Ancak, Fed sonrası dolarda yaşanan değerlenme kurun 3,50 altında tutunmasını engeledi ve 3,52 3,53 bölgesine tepki gördük. Kısa vadede 3,5000 ve 3,4750 destek; 3,5320 ve 3,5580 direnç olarak izlenebilir. EUR/USD: Fed in bilanço küçültme adımlarını öngörülenden erken başlatabileceğine dair açıklamalar EUR/USD de 24 saat içinde 1,1300 ten 1,1130 a hızlı bir gevşeme getirdi. Ancak, dün de paylaştığımız gibi, kısa vadeli perspektifte paritenin 1,11 1,13 bandında kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bununla beraber zayıflayan momentum nedeniyle 1,11 desteğinin kırılganlığı artıyor. USD/JPY: BoJ açıklamaları sonrasında paritede yükseliş görülüyor. 111,900 direnci izlenmeli, aşılması halinde 114 115 bandı hedeflenebilir. 110,300 ve 108,800 ise destek. Altın: Genel olarak dolar ile ters korelasyon sergileyen altın, dolarda yaşanan değerlenme nedeniyle zayıf bir dönem geçiriyor. 1237 1247 $/ons bandı destek olarak izlenebilir. 1260 1265 bandı ise direnç. Gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerinin dolara karşı performansları - (Son 1 Ay) Brezilya - Real -5.4% Kolombiya - Peso Rusya - Ruble G. Kore - Won Polonya - Zloty Hindistan - Rupee Endonezya - Rupiah Şili - Peso Türkiye - Lira Macaristan - Forint Çek C. - Kron G. Afrika - Rand Meksika - Peso -2.5% -2.4% -1.8% -1.2% -0.9% -0.1% 0.1% 0.4% 0.7% 0.8% 1.1% 3.1% -10% 0% 10%
Günlük FX & Emtia Strateji Notu Lira'nın diğer gelişen ülke para birimlerine göreceli performansı 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 0.0% 0.6% 0.5% 1.2% 3.0% 1.6% -6.1% -21.0% -19.1% -22.1% -30.4% Günlük Haftalık 2 Haftalık Aylık 2 Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık Gelişen ülke para birimleri sepeti Brezilya, Şili, Çekya, Macaristan, Meksika, Polonya, G. Afrika, Endonezya, G. Kore, Kolombiya, Rusya ve Hindistan para birimleri üzerinden eşit ağırlıklı olarak hesaplanmıştır.
USD/TRY Teknik Analizi Dolar/TL de kısa vadeli gevşeme trendinin direnci kırıldı, ancak gün içi momentum göstergelerinde aşırı alım sinyalleri daha belirgin şekilde öne çıkıyor. Bu nedenle, kısa vadede 3,53 seviyesi önemli bir direnç olarak çalışabilir. Gevşeme halinde ise ilk destek 3,52. Önemli Teknik Seviyeler Ana Direnç 3.5700 2. Ara Direnç 3.5500 1. Ara Direnç 3.5300 spot 3.5220 1. Ara Destek 3.5000 2. Ara Destek 3.4750 Ana Destek 3.4500 Teknik Görünüm Kısa Vade 1 Ay'a kadar Orta Vade 1-6 Ay Uzun Vade 6-12 Ay
EUR/USD Teknik Analizi Fed sonrası ilk işlemelerde kırılmayan hafif yukarı eğimli trend desteği dün kırıldı. Devam eden işlemlerde 1,1130 1,1160 bandında dengelenme ve taban arayışı görülüyor. Gün içi dar bir marj olan bu bölgenin dışında 1,1100 desteği ve 1,1220 direnci izlenebilir. Önemli Teknik Seviyeler Ana Direnç 1.1380 2. Ara Direnç 1.1320 1. Ara Direnç 1.1300 spot 1.1153 1. Ara Destek 1.1100 2. Ara Destek 1.0920 Ana Destek 1.0880 Teknik Görünüm Kısa Vade 1 Ay'a kadar Orta Vade 1-6 Ay Uzun Vade 6-12 Ay
Altın Teknik Analizi Ons altın fiyatlarında, grafikte de görüldüğü gibi orta vadeli yükseliş kanalı içinde dalgalı bir dönem yaşanıyor. Kısa vadeli momentumda bozulma yaşandığından alım için aceleci olunmamalı. Yukarı yönlü pozisyonlar için 1260 direncinin aşılması beklenebilir. Önemli Teknik Seviyeler Ana Direnç 1275 2. Ara Direnç 1265 1. Ara Direnç 1260 spot 1254 1. Ara Destek 1247 2. Ara Destek 1237 Ana Destek 1230 Teknik Görünüm Kısa Vade 1 Ay'a kadar Orta Vade 1-6 Ay Uzun Vade 6-12 Ay
Petrol Teknik Analizi Petrol fiyatları sıkışma bölgesini aşağı kırdı. Buna bağlı olarak teknik görünüm oldukça zayıf. Alım için izlemede kalınması gerektiğini ve öncelikle bir taban oluşumu gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Önemli Teknik Seviyeler Ana Direnç 55.00 2. Ara Direnç 52.70 1. Ara Direnç 50.00 spot 47.19 1. Ara Destek 46.50 2. Ara Destek 45.00 Ana Destek 42.00 Teknik Görünüm Kısa Vade 1 Ay'a kadar Orta Vade 1-6 Ay Uzun Vade 6-12 Ay
Ajanda 15.Haz 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Mart - 12.6% 15.Haz 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi (milyar TL) Mayıs - -3.0 15.Haz 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) Mayıs -0.8% 2.3% 15.Haz 14:00 İngiltere BoE Politika Faizi 15 Haz. 0.25% 0.25% 15.Haz 15:00 Türkiye TCMB Politika Faizi 15 Haz. 8,0%* 8.0% 15.Haz 15:00 Türkiye TCMB Gecelik Borç Verme Faizi 15 Haz. 9,25%* 9.25% 15.Haz 15:00 Türkiye TCMB Geç Likidite Borç Verme Faizi 15 Haz. 12,25%* 12.25% 15.Haz 16:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) Mayıs 0.2% 1.0% *HLY Araştırma Tahmin 16 Haziran 2017 Cuma Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki 16.Haz - Japonya BoJ Politika Faizi 16.Haz. -0.10% -0.10% 16.Haz 12:00 Euro TÜFE (Yıllık) Mayıs 1.40% 1.40% 16.Haz 15:30 ABD Konut Başlangıçları (milyon Adet) Mayıs 1.223 1.172 16.Haz 17:00 ABD Michigan Tüketici Hissiyatı Haziran 97.1 97.1 16.Haz 19:45 ABD Kaplan'ın Konuşması - - -
Künye Araştırma Banu KIVCI TOKALI Araştırma Direktörü BTokali@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 88 Serhan YENİGÜN Yönetmen SYenigun@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 29 Abdullah DEMİRER Uzman ADemirer@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 24 Hüseyin AKAR Uzman Yardımcısı HAkar@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 26 İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen ITurhan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 85 Furkan OKUMUŞ Uzman FOkumus@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 86 Mehtap İLBİ Yönetmen MIlbi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 30 Cüneyt MEHMETOĞLU Uzman CMehmetoglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 31 Çekince:Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.