Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması

Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması Kimyevi Maddeler Sektör Kitapçığı Temmuz 2017

ADVERTISING & MEDIA HEALTHCARE PR & PUBLIC AFFAIRS DATA INVESTMENT MANAGEMENT DIRECT & DIGITAL BRANDING & IDENTITY & SPECIALIST COMMUNICATIONS 30,000 + ÇALIŞAN 100 DEN FAZLA ÜLKE 12 MARKA

3 İçindekiler Araştırmanın Amacı ve Künyesi 04 Yönetici Özeti 09 Türk İhraç Ürünleri Algısı 15 Kampanya Bilinirlik ve Etkinlik 23 Türkiye ye Genel Yaklaşım 29 Dış Ticaretin Genel Değerlendirmesi 35 Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem Değerlendirmesi 43 Firma Bilgileri 47

ARAŞTIRMA AMAÇ VE ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ AMACI ve KÜNYESİ

5 Araştırmanın Amacı ve Künyesi Genel Amaç T.C. Ekonomi Bakanlığı 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, 1. Eylem Alanı, 4. Stratejik Hedef 19.Madde de yer aldığı üzere: Türk sektör, ürün ve markalarının, yurt dışı algı endeksinin hazırlanması ve izlenmesi amacı ile seçilmiş pazar gruplarını kapsayan algı endeksi hazırlanması ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Türk Malı Algısı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye nin en fazla ihracat yaptığı ülke/sektörlerde ve 2023 yılı Türkiye ihracat hedefleri doğrultusunda; Türk Malı algısını ve Türk Malı ihracatının önündeki fırsatları ve tehditleri ölçümlemek istemektedir. Turkey Discover the Potential Bilinirlik ve Etkinlik 2015 yılı sonunda lansmanı yapılan Turkey Discover the Potential (http://www.turkeydiscoverthepotential.com) marka kampanyasının da 2017 yılından itibaren bilinirlik ve etkinliğinin araştırılması hedeflenmektedir.

6 Araştırmanın Amacı ve Künyesi Yöntem Kantitatif anket uygulaması PAPI (Kağıt kalem destekli yüz yüze anket) ve CAPI (Bilgisayar destekli yüz yüze görüşme) Liste/Kota örneklem Örneklem Belirleme Prosedürü Genel Örneklem Hedef Grup Araştırma kapsamına giren firmaların %70 i ithalatçı firmalar olup listesi TİM yönetiminde başkonsolosluklar, ticaret müşavirlikleri, ticaret ateşelikleri ve sektör temsilcilikleri kanalıyla temin edilmiştir. Diğer firmalar (araştırma kapsamına girecek firmaların %30 u) ise Türkiye den ithalat yapmayan firmalar arasından TNS tarafından belirlenmiştir. 26 Ülke, 6 Temel Sektör Grubu İlgili firmalarda, yurt dışı ürünlerinin satın alımı/ihracatı/satışından sorumlu, yurt dışından ithal edilen ürünler ile ilgili fikir sahibi olan satın alma müdürü veya yetkilisi / ihracat-kambiyo müdürü veya yetkilisi / satış müdürü veya yetkilisi ve eşdeğer kişiler

7 Araştırmanın Amacı ve Künyesi Araştırma genelinde 6 temel sektör grubunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Her ülkede ortalama 3 sektör incelenmiştir. Tablo ve grafiklerde bazı sektör açılımları yerine kısaltmaları kullanılmıştır. Her bir sektörel grup için kullanılan kısaltmalar ve sektörel grupların detaylı açılımları aşağıda verilmektedir. OTOMOTİV GEMİ YAT Otomotiv, Gemi ve Yat METAL CAM SERAMİK ORMAN Çelik, Demir, Demir Dışı, Çimento- Cam-Seramik-Toprak Ürünleri- Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri GIDA Gıda ELEKTRİK MAKİNE Elektrik-Elektronik, Makine- İklimlendirme-Savunma ve Havacılık KİMYEVİ MADDELER Kimyevi Maddeler TEKSTİL HALI DERİ Tekstil, Hazır Giyim, Halı, Deri

8 Araştırma Künyesi - ÜLKE - SEKTÖR DAĞILIMI Ülke/ Sektör ABD Almanya Avustralya Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Cezayir Çin Fransa Güney Afrika Hindistan Hollanda İngiltere İran İspanya İsrail İtalya Japonya Kanada Mısır Polonya Romanya Suudi Arabistan Türkmenistan Rusya GENEL Tekstil Halı Deri 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 570 Metal Cam Seramik Orman 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 Elektrik Makine 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 390 Kimyevi Maddeler 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 Gıda 30 30 30 30 30 30 30 30 240 Otomotiv Gemi ve Yat 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 510 TOPLAM 180 90 90 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 120 90 120 120 90 90 90 90 90 90 90 150 2520

YÖNETİCİ ÖZETİ

10 Yönetici Özeti Türk Malı Algısı Ticari faaliyetlerde önem verilen kriterler içinde Fiyatların uygun olması, Kalite ve Güven kriterleri tüm ülkeler ve sektörler genelinde öne çıkan kriterlerdir. Fransa ve İtalya da Uluslararası Standartlara Uygunluk, Kanada ve İngiltere de Döviz Kuru Avantajı kriterlerinin de yüksek önemde değerlendirildiği görülmektedir. Ticari faaliyet kriterleri katılım analizinde Kanada ve Suudi Arabistan ın Türk malları ve ürünleri ile ilgili değerlendirmelerinde ortalamanın altında algılandığı görülmektedir. Türk mallarıyla ilgili bilgi alınan kaynaklarda genelde sektörel yayınlar, internet ve kurum içi araştırma departmanları öne çıkmaktadır. ABD özelinde danışmanlık firmaları, Hollanda ve Almanya için Türkiye deki kamu kuruluşları, İran ve Çin özelinde ise sektörel fuarların bilgi kaynağı olarak kullanım oranı yüksektir. Türk mallarını tercih edeceğini/edebileceğini belirtenlerin oranı genelde %90 ın üzerinde ve yüksektir. Türk mallarını kesinlikle (ilk tercih olarak) tercih edeceklerini belirtenlerin oranının en yüksek olduğu ülkelerin Mısır, Azerbaycan, İtalya ve Türkmenistan olduğu görülmektedir.

11 Yönetici Özeti Kampanya Etkinlik Logo/Sloganın genel bilinirlik oranı %41 düzeyindedir. Logo/Slogan bilinirlik oranının en düşük olduğu ülkeler Avustralya, Güney Afrika ve Belçika dır. Logo/Sloganın en yoğun olarak görüldüğü duyulduğu mecralar olarak Türk malı ürünlerin üzeri öne çıkmaktadır. Bu mecrayı gazeteler ve iş yapılan kişilerin emailleri takip etmektedir. Logo/Slogan ile ilgili beğeni düzeyi genelde %41 oranında olup sektör grupları arasında bu oran benzerdir. Logo/Slogan hakkında beğeni düzeyi en yüksek olan ülkelerin Cezayir, Fransa ve İtalya olduğu görülmektedir.

12 Yönetici Özeti Türkiye Algısı Güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye ve yüksek nitelikli insan kaynakarına sahip olma Türkiye ile ilgili öne çıkan başlıca imaj algısı kriterleridir. Bu kriterleri az farkla diğer kriterler takip etmektedir. Türkiye nin güçlü ve istikrarlı bir ekonomi olarak özellikle öne çıktığı ülkeler Almanya, Azerbaycan ve Türkmenistan dır. Özellikle Kanada da Türkiye nin ticari işbirliği yanında turistik, kültürel ve tarihi olarak ilgi duyulan bir ülke olarak da öne çıktığı görülmektedir. Türkiye nin imajını genel olarak olumlu bulanların oranı genelde %60 düzeyindedir. Bu oranın en yüksek olduğu ülkeler Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hindistan ve Türkmenistan, en düşük olduğu ülkeler ise Kanada ve İngiltere olarak öne çıkmaktadır. Türkiye yi çeşitli nedenlerle ziyaret ettiklerini belirtenlerin oranı genelde %64 düzeyindedir. Bu oranın en yüksek olduğu ülkelerin İtalya ve Fransa, en düşük olduğu ülkelerin ise ABD, Kanada, Avustralya ve Güney Afrika olduğu görülmektedir.

13 Kılavuz: Raporda Kullanılan Kavram ve Terimler GENEL TERİM VE KAVRAMLAR Baz: Her bir soruya cevap veren (görüşülen) kişi sayısı Ortalama: Bir soruya cevap veren grup içindeki tüm cevap (değerlerin) toplamının gruptaki cevap verici (firma) sayısına bölünerek elde edilen değer Anlamlılık testi: Bir soru için farklı ülke ve sektörler için bulunan ortalama değerlerin birbirinden (istatistiksel) anlamlı düzeyde farklı olup olmadığını görmek amacıyla kullanılan test. Diğer bir deyimle: Bir ülke veya sektörün ortalaması diğer bir ülke veya sektörden anlamlı derecede yüksekse, o ülke veya sektörler arasında gerçekten bir fark vardır denebilir. Aksi takdirde (istatistiksel olarak anlamlı fark yoksa) ülke veya sektörler arasında gerçek bir fark olmadığı veya olan farkın ihmal edilebilir düzeyde küçük olduğu sonucuna varılabilir. Top 2 box analizi: 5 li katılım ölçeği ile ölçümlenen sorularda, Katılıyorum (4) ve Kesinlikle Katılıyorum (5) diyenlerin soruya cevap verenlerin içindeki toplam oranı

14 Belirli Soru, Tablo ve Haritalara Yönelik Açıklamalar Önem performans analizi (TM2a TM3 soruları) Tablolardaki renklerin anlamları: Kırmızı: Önem düzeyi nispeten yüksek olup Türkiye nin performans anlamında ortalamanın altında algılandığı, iyileştirmeye açık kriterler (Haritanın sağ alt bölümünde yer alan kriterler) Yeşil: Önem düzeyi nispeten yüksek olup Türkiye nin performans anlamında ortalamanın üstünde algılandığı kriterler (Haritanın sağ üst bölümünde yer alan kriterler) Türkiye nin imaj algı özellikleri (TM9) Kırmızı: Her bir sektörel grup ve değerlendirilen tüm imaj algı özellikleri içinde ortalama düzeyin altında kalan (düşük seviyede algılanan) kriterler Yeşil: Her bir sektörel grup ve değerlendirilen tüm imaj algı özellikleri içinde içinde ortalama düzeyin üstünde kalan (yüksek seviyede algılanan) kriterler Logo/slogan ile ilgili ifadelere katılım (K3) Kırmızı: Logo/Slogan ile ilgili katılım kriterleri (ve belirli bir sektör grubu) içinde katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı verenlerin toplam oranının diğer kriterlere göre, kriterler genel ortalamasının üzerinde (yüksek seviyede) kaldığı kriterler. Yeşil: Logo/Slogan ile ilgili katılım kriterleri (ve belirli bir sektör grubu) içinde katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı verenlerin toplam oranının diğer kriterlere göre, kriterler genel ortalamasının altında (düşük seviyede) kaldığı kriterler.

ARAŞTIRMA AMAÇ TÜRK VE KÜNYESİ İHRAÇ ÜRÜNLERİ ALGISI

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL 16 Türk Malları ile İlgili Genel Memnuniyet Derecesi KİMYEVİ MADDELER Baz = 515 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Hiç memnun değilim 7 0 0 3 3 0 11 3 4 3 0 0 0 3 7 3 7 0 3 Memnun değilim 7 0 3 10 17 4 11 3 7 7 4 0 8 7 11 14 10 0 7 Ne memnunum ne değilim 26 27 33 28 23 30 22 21 21 13 19 23 15 31 25 14 33 20 24 Memnunum 19 33 17 34 20 44 30 48 18 33 35 27 35 28 25 28 33 33 30 Çok memnunum 41 40 47 24 37 22 26 24 32 43 35 37 42 31 32 41 17 47 34 Bilmiyorum/ Cevap yok 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 8 13 0 0 0 0 0 0 2 Toplam Cevap Sayısı 27 30 30 29 30 27 27 29 28 30 26 30 26 29 28 29 30 30 515 Ortalama 3,8 4,1 4,1 3,7 3,7 3,9 3,5 3,9 3,8 4,1 4,1 4,2 4,1 3,8 3,6 3,9 3,4 4,3 3,9 TM4: Türk malları ile ilgili genel memnuniyet derecenizi öğrenebilir miyiz? (Sadece Türkiye ile ithalat yaptığını belirtenlere sorulmuştur.)

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL 17 Türk Malı ve Ürünleri Tercihi - KİMYEVİ MADDELER Baz = 540 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Mallarını/ürünlerini asla tercih etmeyeceğim bir ülkedir 3 0 0 0 0 0 7 0 3 0 3 0 0 10 3 0 0 0 2 Mallarını/ürünlerini tercih edebileceğim (koşullar uygun olursa) birçok ülkeden biridir 37 33 27 47 43 40 33 50 33 13 33 50 33 3 20 33 40 33 34 Mallarını/ürünlerini tercih edeceğim birkaç ülkeden biridir 37 37 47 47 33 43 27 43 33 57 27 40 43 40 40 40 40 40 40 Mallarını/ürünlerini kesinlikle tercih edeceğim tek ülkedir 20 30 27 3 20 13 13 7 20 20 27 10 23 43 37 20 13 27 21 Bilmiyor / fikri yok 3 0 0 3 3 3 20 0 10 10 10 0 0 3 0 7 7 0 4 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 TM5a: Türkiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL 18 Türk Malı ve Ürünleri ile İlgili Olumlu/Olumsuz Düşünceler KİMYEVİ MADDELER Baz = 540 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Türk mal ve ürünleri hakkında olumsuz düşünüyorum, fikrim sorulmadan bile eleştiririm. 3 0 3 3 7 0 7 3 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 2 Eğer birisi fikrimi sorarsa Türk mal ve ürünleri hakkında eleştiririm. 20 0 0 7 13 0 7 3 10 3 13 3 10 0 10 7 0 0 6 Türk malı ve ürünleri hakkında hem olumlu hem de olumsuz düşüncelerim var 20 30 37 20 27 47 33 23 17 10 10 37 40 27 20 30 43 43 29 Eğer birisi fikrimi sorarsa Türk malı ve ürünleri hakkında olumlu konuşurum. 37 27 17 43 20 33 17 37 43 50 43 37 23 47 43 33 37 27 34 Türk malı ve ürünleri hakkında olumlu düşünüyorum, fikrim sorulmadan bile hakkında çok olumlu konuşurum. 20 43 43 27 33 20 37 33 20 27 23 17 27 23 13 23 17 30 26 Türk mal ve ürünleri hakkında kesin bir düşünce belirtecek kadar bilgi sahibi değilim. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 7 7 0 0 10 7 0 0 3 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 Ortalama 3,5 4,1 4,0 3,8 3,6 3,7 3,7 3,9 3,7 4,1 3,8 3,7 3,7 3,9 3,6 3,8 3,6 3,9 3,8 TM5b: Türk malları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL 19 Türk Malı ve Ürünleri Eksikliğini Hissetme - KİMYEVİ MADDELER Baz = 540 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Eksikliğini kesinlikle hissetmezdim 0 0 0 3 0 0 10 3 7 0 10 3 0 3 7 3 7 0 3 Eksikliğini pek hissetmezdim 30 0 10 20 17 23 0 20 13 7 13 7 13 3 23 20 0 0 12 Eksikliğini ne hissederdim ne etmezdim 27 27 40 30 43 47 27 37 27 10 23 53 7 33 23 30 27 17 29 Eksikliğini hissederdim 27 50 27 23 20 30 37 33 27 40 27 20 47 33 23 23 27 40 31 Eksikliğini fazlasıyla hissederdim 17 23 23 23 20 0 17 7 20 43 23 17 27 27 20 23 40 43 23 Emin değil bilmiyor 0 0 0 0 0 0 10 0 7 0 3 0 7 0 3 0 0 0 2 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 Ortalama 3,3 4,0 3,6 3,4 3,4 3,1 3,6 3,2 3,4 4,2 3,4 3,4 3,9 3,8 3,3 3,4 3,9 4,3 3,6 TM6: Ticari faaliyette bulunduğunuz sektörde Türk malları/ürünleri bulunmasaydı eksikliğini ne derece hissederdiniz?

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL 20 Türkiye Markasının Şirket İtibarına Etkisi - KİMYEVİ MADDELER Baz = 540 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Olumsuz etkiler 3 0 0 3 0 0 0 0 7 0 3 0 7 3 10 0 0 0 2 Ne olumlu ne olumsuz etkiler 43 57 43 53 27 40 53 50 33 43 47 47 53 53 37 60 53 43 46 Olumlu etkiler 50 43 57 40 67 60 30 43 50 57 43 47 37 43 53 40 47 57 48 Bilmiyorum/ Cevap yok 3 0 0 3 7 0 17 7 10 0 7 7 3 0 0 0 0 0 4 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 TM7: Sizce Türkiye markası, işbirliği yaptığınız bölge ve ülkeler nezdinde şirketinizin itibarını ne yönde etkiler?

21 Türk Malı ve Ürünleri ile İlgili Bilgi Alınan Kaynaklar - KİMYEVİ MADDELER GENEL ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Baz = 540 Sektörel yayınlar/dergiler 50 38 30 53 50 47 63 69 40 53 43 40 53 50 53 53 57 50 57 Ulusal-Yerel gazete ve dergiler 48 48 47 53 50 40 53 52 33 63 57 37 40 47 57 27 40 67 50 Televizyon Reklamları 46 45 60 27 47 30 63 52 40 50 53 43 50 43 53 20 43 53 63 Televizyon Ekonomi/Ticaret programları Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler 48 38 40 43 63 50 50 45 43 50 43 50 37 57 53 37 50 57 50 Internet Reklamları 48 59 40 40 53 40 50 34 47 53 47 57 40 47 50 63 50 60 37 Internet Sektörel/ Ticari web siteleri 53 69 43 57 53 47 57 41 90 43 47 43 47 60 47 63 53 40 57 Internet Sosyal Medya 49 55 60 57 23 47 43 38 57 53 40 43 57 47 67 57 50 47 40 Sektörel Fuar 47 38 53 60 40 30 40 41 30 50 67 43 37 60 60 40 57 43 60 Sektörel kongre toplantı 50 52 57 40 53 43 67 41 60 60 60 53 50 40 50 43 47 43 40 Suudi Arabistan Türkmenistan Danışmanlık, Pazar/Pazarlama araştırması firmalarından Kendi ülkemdeki mesleki/sektörel kurum ve örgütlerden Türkiyedeki mesleki/sektörel kurum ve örgütlerden 48 62 53 43 37 43 60 45 40 57 60 53 33 53 57 43 47 27 43 48 52 37 40 40 63 57 62 70 37 47 40 37 53 57 43 53 40 33 50 48 60 53 47 57 37 55 30 43 57 67 50 40 77 53 53 33 43 Türkiyedeki kamu kurum ve kuruluşlarından Türkiyedeki firmalardan/ İş ortaklarımdan 48 48 43 50 40 57 37 59 30 67 33 57 43 47 57 37 57 43 57 46 41 40 47 50 30 60 48 57 47 37 30 37 43 60 60 40 53 43 Kendi firma/ kurumumdaki araştırma/pazar araştırma departmanından 51 52 60 57 40 60 57 59 43 47 53 43 43 50 43 60 53 60 37 Diğer 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 13 0 0 0 Toplam Cevap Sayısı 538 29 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 TM8: Türk malı/ürünleri ile ilgili aşağıdaki kaynakların hangilerinden bilgi alıyorsunuz?

GENEL ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan Türkiye nin İmaj Algı Özellikleri - KİMYEVİ MADDELER Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Ticari alanda itibarı yüksek bir ülkedir Güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye sahiptir Firmaları ve ürünleri ile global pazarlarda rekabet edebilecek bir ülkedir İstikrarlı bir büyüme hedefi vardır Cazip iş/ticaret imkanlarına sahiptir Belirli sektör ve alanlarda liderdir Araştırma geliştirmeye yatırım yapar Firmaları ve ticari kurumları Türkiye yi en iyi şekilde temsil eder Yüksek nitelikli insan kaynaklarına sahiptir Gelecekte dünya ekonomisi içinde önemi artacak bir ülkedir Ticari ilişkiler dışında turistik olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir Ticari ilişkiler dışında kültürel ve tarihi olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir 3,6 3,7 3,9 3,8 3,2 3,5 3,7 3,4 3,8 3,3 3,7 3,8 3,5 3,7 3,2 3,9 3,5 3,6 4,0 3,8 4,0 4,1 3,9 3,5 3,7 3,4 3,4 4,2 3,6 3,9 3,5 4,2 3,7 3,8 3,9 3,6 3,8 4,0 3,7 3,3 3,9 4,1 3,4 3,4 3,8 3,5 3,8 3,5 3,8 4,0 3,8 3,5 3,3 3,9 3,7 3,6 3,9 3,7 3,7 4,1 3,9 3,3 3,2 3,5 3,3 3,8 3,6 4,0 3,7 3,5 3,7 3,5 3,8 3,7 3,4 4,1 3,7 3,1 3,8 3,9 3,3 3,6 3,8 3,6 3,9 3,3 3,9 3,9 3,6 3,7 3,3 4,0 3,6 3,6 4,0 2,9 2,7 3,6 3,0 2,5 2,5 3,0 2,7 3,0 2,7 3,0 3,1 3,1 3,1 2,8 2,7 2,3 2,5 3,7 3,7 3,6 4,2 4,0 3,7 3,5 3,0 3,0 4,1 3,5 4,0 3,6 3,7 3,7 3,4 3,8 3,6 3,6 3,9 3,6 3,0 4,2 3,8 3,2 3,4 3,5 3,2 3,7 3,8 3,5 3,9 3,4 4,0 3,0 3,8 3,7 3,7 4,0 3,6 3,2 4,3 3,9 3,0 3,2 3,6 3,6 3,7 3,3 3,6 3,9 3,5 4,0 3,3 3,9 3,3 3,5 4,2 3,6 3,1 4,0 4,1 3,6 3,5 3,6 3,4 3,8 3,6 3,8 4,0 3,6 3,4 3,3 4,1 3,3 3,5 3,8 3,6 3,5 4,0 3,8 3,3 3,2 3,1 3,1 4,0 3,6 4,0 3,5 3,4 3,6 3,1 3,9 3,2 3,6 3,9 3,6 3,3 4,0 3,9 3,5 3,3 3,5 3,5 3,7 3,5 4,0 3,8 3,7 3,6 3,3 3,9 3,6 3,5 3,9 TM.9 Ticari işbirliği içinde bulunulan/bulunulabilecek bir ülke olarak Türkiye yi bir bütün (ülke) olarak düşündüğünüzde aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı öğrenebilir miyim? 22

KAMPANYA BİLİNİRLİK ve ETKİNLİK

Logo/Slogan Bilinirlik - KİMYEVİ MADDELER Baz = 540 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL Evet 40 40 43 20 27 40 23 27 37 57 43 67 57 63 40 50 30 50 42 Hayır 60 60 57 80 73 60 77 73 63 43 57 33 43 37 60 50 70 50 58 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 K1: Türkiye nin son dönemde uluslararası ticari işbirlikleri alanında Türkiye markasını tanıtmak için kullandığı aşağıdaki logoyu/sloganı daha önce gördünüz mü? 24

Logo/Sloganın Görüldüğü-Duyulduğu Mecralar - KİMYEVİ MADDELER Baz = 226 0 5 10 15 20 25 30 Türk malı ürünlerin üzerinde Gazete Sosyal Medya Internet reklamları İş yaptığı kişilerin emaillerinde Billboard Sektörel kongre toplantı Sektörel Fuar Dergi Televizyon 8 9 15 15 15 14 13 12 20 26 K.2a. Nerede duydunuz veya gördünüz? (Türkiye nin son dönemde uluslararası ticari işbirlikleri alanında Türkiye markasını tanıtmak için kullandığı aşağıdaki logoyu/sloganı daha önce gördünüz mü? sorusunda Evet cevabı verenlere sorulmuştur) 25

GENEL ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan 26 Logo/Slogan ile İlgili İfadelere Katılım - KİMYEVİ MADDELER Baz = 540 İlgi çekici buldum 3,0 2,9 2,4 3,0 3,0 3,3 2,9 2,7 3,3 2,9 3,1 3,3 2,8 3,1 3,2 3,4 2,6 3,3 2,6 Akılda kalıcı buldum 3,0 2,9 2,9 3,2 3,0 2,7 2,4 3,5 3,2 3,5 3,0 2,9 2,8 2,9 3,2 3,3 2,8 2,8 3,1 Yenilikçi buldum 2,9 3,3 2,8 3,2 3,1 2,9 3,0 3,1 3,0 2,6 2,6 2,7 2,9 3,2 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 Farklı / özgün buldum 2,9 2,5 2,2 2,7 3,0 2,6 2,7 3,0 2,8 3,2 2,9 2,7 3,5 3,2 3,2 3,2 3,4 3,1 2,8 Anlaşılması kolay bir logo 3,1 2,7 3,3 3,0 3,3 3,5 2,7 3,0 2,9 3,3 3,2 3,6 3,2 3,0 3,0 2,6 2,6 3,2 2,9 Türkiye ve Türkiye ile ilgili işbirliği yapma konusunda merakımı arttırır 3,0 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 3,2 2,8 2,7 3,4 3,1 3,0 2,7 2,7 2,9 2,8 2,8 3,1 3,2 Türkiye ile ilgili daha fazla bilgi toplayıp araştırma yapmamı sağlar 3,0 3,0 3,3 2,6 3,0 2,7 2,8 2,8 2,9 3,3 3,3 3,3 3,2 2,6 2,9 2,8 2,9 3,0 2,8 Türkiye hakkındaki fikrimi yansıtıyor 2,9 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 2,5 2,9 2,9 2,4 3,1 3,2 2,7 2,6 3,3 3,6 Türkiye ile ilgili işbirliği yapma konusunda fikrimi olumlu yönde değiştirir 2,9 2,9 2,7 3,2 3,0 3,2 3,1 3,3 2,9 3,2 2,9 2,8 2,8 2,6 2,8 2,7 2,9 3,0 3,0 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler K.3 Gördüğünüzü (veya ilk defa gördüğünüzü) belirttiğiniz bu logoyu /sloganı düşünerek, şimdi size okuyacağım ifadelere katılıp katılmadığınızı belirtir misiniz?

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL 27 Logo/Slogan Beğeni Düzeyi - KİMYEVİ MADDELER Baz = 540 Hiç beğenmedim 17 27 13 17 20 10 20 7 27 13 7 23 13 10 10 17 17 13 16 Beğenmedim 23 20 17 23 10 17 30 20 17 20 13 30 3 10 13 27 13 27 19 Ne beğendim ne beğenmedim 17 20 13 30 17 17 23 27 20 23 27 17 20 13 23 23 20 17 20 Beğendim 27 20 27 20 27 20 10 33 13 13 23 13 27 20 33 7 20 20 21 Çok beğendim 10 10 23 10 23 27 7 13 17 30 20 13 37 40 20 17 30 20 20 Bilmiyorum / Fikri Yok 7 3 7 0 3 10 10 0 7 0 10 3 0 7 0 10 0 3 4 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 Ortalama 2,9 2,7 3,3 2,8 3,2 3,4 2,5 3,3 2,8 3,3 3,4 2,6 3,7 3,8 3,4 2,8 3,3 3,1 3,1 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler K.4 Bu logoyu /sloganı ne kadar beğendiğinizi belirtir misiniz?

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL 28 Logo/Sloganın Türkiye ile İlgili Düşünceleri Yansıtma Düzeyi - KİMYEVİ MADDELER Baz = 540 Kesinlikle yansıtmıyor 10 7 3 10 17 20 20 17 13 13 10 30 7 10 23 20 10 3 14 Yansıtmıyor 17 13 33 23 33 20 23 27 27 20 27 27 10 13 30 23 7 17 22 Yansıtıyor 33 30 30 23 23 17 13 30 23 37 17 23 10 33 33 27 37 17 25 Kesinlikle yansıtıyor 40 43 27 30 20 30 37 27 27 27 37 20 73 37 13 27 40 47 33 Bilmiyorum/Cevap yok 0 7 7 13 7 13 7 0 10 3 10 0 0 7 0 3 7 17 6 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 Ortalama 3,0 3,2 2,9 2,8 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 2,3 3,5 3,0 2,4 2,6 3,1 3,3 2,8 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler K.5 Bu logo/slogan Türkiye ile ilgili düşüncelerinizi yansıtıyor mu?

TÜRKİYE YE GENEL YAKLAŞIM

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL Türkiye Genel İmajı - KİMYEVİ MADDELER Baz = 540 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Çok olumsuzdur 7 0 0 7 7 0 10 0 3 10 7 0 3 3 0 13 3 0 4 Olumsuzdur 3 0 3 3 7 0 7 10 27 0 13 7 7 17 7 0 0 0 6 Ne olumlu ne olumsuzdur 40 40 20 20 33 50 17 10 13 40 0 37 10 17 17 30 40 40 26 Olumludur 20 23 53 33 43 33 27 57 20 30 43 37 43 37 37 27 23 33 34 Çok olumludur 30 37 23 37 10 17 40 23 27 20 33 17 37 27 37 30 33 27 28 Bilmiyorum / Cevap Yok 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 3 0 0 3 0 0 0 1 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 Ortalama 3,6 4,0 4,0 3,9 3,4 3,7 3,8 3,9 3,4 3,5 3,9 3,7 4,0 3,7 4,1 3,6 3,8 3,9 3,8 X.1 Türkiye nin sizin gözünüzdeki ülke imajını bir bütün olarak değerlendirmenizi rica ediyorum. Sizce aşağıdakilerden hangisi Türkiye için daha uygun bir ifadedir? 30

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL 31 Türkiye yi İş ve İş Dışı Amaçlarla Ziyaret Etme Durumu Baz = 540 - KİMYEVİ MADDELER Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Evet İş amacı ile gittim 10 13 30 23 23 20 10 20 33 20 20 27 33 20 27 37 10 17 22 Evet İş dışı amaç ile gittim 10 33 13 33 3 13 7 27 10 27 23 17 23 27 20 20 37 27 21 Evet hem iş amaçlı hem iş dışı amaçlar ile gittim 0 27 27 17 10 13 20 47 37 37 23 33 33 30 27 20 17 30 25 Hayır hiç gitmedim 80 27 30 27 63 53 63 7 20 17 33 23 10 23 27 23 37 27 33 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 X.2a Türkiye ye iş veya iş dışı amaçlarla gittiniz mi?

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL 32 Türkiye yi İş/Ticari İşbirliği Amaçlı Ziyaret Etme Planları - KİMYEVİ MADDELER Baz = 540 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Evet ticari iş birliği/iş amaçlı gitmeyi düşünürüm Hayır iş amaçlı gitmeyi düşünmem ama turistik amaç ile gitmeyi düşünürüm 10 13 20 27 3 10 7 33 23 10 30 30 23 10 33 13 30 23 19 3 27 33 23 13 17 30 27 27 43 20 17 20 27 10 43 7 17 22 Hayır iş veya turistik amaçlı gitmeyi düşünmem ama diğer amaçlar ile gitmeyi düşünürüm (örneğin: akademik, sağlık) 7 27 30 13 10 10 17 17 23 13 30 13 23 33 17 23 27 33 20 Hayır gitmeyi düşünmüyorum 80 33 17 37 73 63 47 23 27 33 20 40 33 30 40 20 37 27 38 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 X.2b. Önümüzdeki bir yıl içinde ticari işbirliği/iş amaçlı olarak Türkiye yi ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL 33 Türk Malı Ürün Kullanma Durumu - KİMYEVİ MADDELER Baz = 540 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Kullandığımız ürünlerin orijinleri ile ilgilenmiyorum 43 23 17 30 27 27 27 23 20 17 13 23 17 7 17 37 33 33 24 Türk Malı ürünler kullanıp kullanmadığımı bilmiyorum/ hatırlamıyorum 0 10 10 17 17 17 23 17 13 20 37 17 17 20 27 23 27 20 18 Türk Malı ürünler kullanıyorum 27 27 13 17 23 20 20 13 13 17 3 17 17 37 23 17 13 13 18 Türk malı ürünleri geçmişte kullandım şu an kullanmıyorum 13 23 33 13 13 13 10 33 23 23 30 13 30 20 7 7 13 13 19 Türk Malı ürünleri hiç kullanmadım 17 17 27 23 20 23 20 13 30 23 17 30 20 17 27 17 13 20 21 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 X.3 Ticari işbirliği ve faaliyetleriniz haricinde günlük hayatınızda/hanenizde kullandığınız Türk Malı ürünler var mı? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türk malı ürünler kullanma durumunuza uygundur?

34 Türkiye nin Avrupa Birliğine Katılımı - KİMYEVİ MADDELER Baz = 150 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Belçika Hollanda İspanya İtalya Romanya GENEL Kesinlikle olumsuz buluyorum 10 7 20 0 3 8 Olumsuz buluyorum 7 17 17 17 7 13 Ne olumlu ne olumsuz buluyorum (nötrüm) 10 33 17 30 27 23 Olumlu buluyorum 50 20 13 37 33 31 Kesinlikle olumlu buluyorum 23 13 17 17 30 20 Bilmiyorum / Cevap Yok 0 10 17 0 0 5 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 150 Ortalama 3,7 3,2 2,9 3,5 3,8 3,4 D.1 Türkiye nin AB üyeliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? (SADECE AB ULKELERINE SORULMUŞTUR)

ARAŞTIRMA AMAÇ DIŞ TİCARETİN VE KÜNYESİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

36 2017 Dış Ticaret Hacminde Beklenen Değişim Baz = 540 - KİMYEVİ MADDELER Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL Azalacak 30 27 23 3 40 23 30 13 23 23 43 33 30 23 30 33 30 23 27 Değişmeyecek 20 30 20 23 20 23 33 33 20 33 17 33 33 17 27 13 20 33 25 Artacak 40 30 40 53 33 40 23 33 43 17 40 17 37 37 23 37 33 33 34 Bilmiyor/Fikri Yok Toplam Cevap Sayısı 10 13 17 20 7 13 13 20 13 27 0 17 0 23 20 17 17 10 14 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 DT1a: Önümüzdeki yıl içinde firmanızın/ kurumunuzun dış ticaret hacminin ne yönde değişmesini bekliyorsunuz?

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL 37 2017 İthalat Hacminde Beklenen Değişim Baz = 540 - KİMYEVİ MADDELER Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Azalacak 23 27 23 0 30 23 30 13 23 23 40 30 27 20 27 30 30 23 25 Değişmeyece k 27 33 27 33 33 27 30 30 23 33 27 37 43 20 30 20 27 30 29 Artacak 40 27 33 47 33 37 27 37 40 17 33 17 30 37 23 33 27 37 32 Bilmiyor/Fikri Yok 10 13 17 20 3 13 13 20 13 27 0 17 0 23 20 17 17 10 14 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 DT1b: Önümüzdeki yıl içinde firmanızın/ kurumunuzun ithalat hacminin ne yönde değişmesini bekliyorsunuz?

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL Yurtdışı Ticaret İşbirliklerinde Kullanılan Kanal-Yöntemler Baz = 540 - KİMYEVİ MADDELER Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Firmada/kurumumuz da masa başı pazar araştırması Yurtdışı fuar katılımları Yurtdışında ve yurt içinde düzenlenen ikili işbirliği görüşmeleri Sektörden tanıdığımız firmalar/kurumlar Meslek birlikleri ve odaların yayınları 57 63 60 53 53 53 60 50 63 37 57 57 60 53 67 40 63 50 55 53 50 70 60 47 67 53 57 60 47 50 60 37 73 57 70 40 73 57 57 53 60 43 63 63 70 53 53 47 63 70 60 53 67 47 57 43 57 50 43 53 53 50 53 50 57 53 50 43 57 53 67 47 37 63 37 51 50 47 53 33 60 53 40 60 40 40 40 57 57 50 37 57 43 43 48 İnternet 60 83 63 73 90 67 80 73 90 67 53 47 53 73 73 77 73 73 71 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 DT2: Yurtdışı ticaret işbirliklerinizi ve ithalat-ihracat faaliyetlerinizi gerçekleştirirken aşağıdaki kanal/ yöntemlerden hangisi ya da hangilerini kullandığınızı belirtir misiniz? 38

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL 39 Ülke Menşeinin Önemi Firma İçin - KİMYEVİ MADDELER Baz = 540 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Hiç önemli değil Önemli değil Ne önemli ne önemli değil 27 13 27 20 7 10 20 10 17 20 13 23 0 7 13 27 23 3 16 3 13 3 10 20 7 20 17 10 20 27 27 27 13 10 13 13 10 15 30 23 23 10 27 10 13 20 17 10 30 10 23 10 23 17 17 27 19 Önemli 20 17 13 23 23 30 10 17 17 23 17 10 10 20 37 10 20 20 19 Çok önemli 13 17 23 13 10 23 17 23 23 13 13 20 40 33 17 10 13 23 19 Bilmiyorum/ Cevap yok Toplam Cevap Sayısı 7 17 10 23 13 20 20 13 17 13 0 10 0 17 0 23 13 17 13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 Ortalama 2,9 3,1 3,0 3,0 3,1 3,6 2,8 3,3 3,2 2,9 2,9 2,7 3,6 3,7 3,3 2,5 2,8 3,6 3,1 DT.3 Yurtdışından ithal ettiğiniz malları/ürünleri düşündüğünüzde bir malın ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizin için ne kadar önemlidir?

40 Ülke Menşeinin Önemi Firma İçin - ÜLKE BAZINDA ORTALAMA Baz = 2520 DT.3 Yurtdışından ithal ettiğiniz malları/ürünleri düşündüğünüzde bir malın ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizin için ne kadar önemlidir?

ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan GENEL 41 Ülke Menşeinin Önemi Müşteri İçin Baz = 540 - KİMYEVİ MADDELER Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler Hiç önemli değil 17 13 10 13 10 13 20 20 10 27 13 23 3 10 23 20 17 3 15 Önemli değil 13 20 27 17 27 7 17 17 17 13 30 10 17 7 10 23 23 20 17 Ne önemli ne önemli değil 13 13 10 17 23 17 20 7 17 17 27 30 33 17 13 17 17 13 18 Önemli 33 30 27 10 13 20 13 20 23 27 17 7 13 20 30 10 13 30 20 Çok önemli 17 7 17 27 13 27 20 20 10 3 13 23 33 30 23 7 17 17 18 Bilmiyorum/ Cevap yok Toplam Cevap Sayısı 7 17 10 17 13 17 10 17 23 13 0 7 0 17 0 23 13 17 12 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 Ortalama 3,2 3,0 3,1 3,2 2,9 3,5 3,0 3,0 3,1 2,6 2,9 3,0 3,6 3,6 3,2 2,5 2,9 3,4 3,1 DT.4 Yurtdışından ithal ettiğiniz malları/ürünleri düşündüğünüzde bir malın ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizce müşterileriniz için ne kadar önemlidir?

42 Ülke Menşeinin Önemi Müşteri İçin - ÜLKE BAZINDA ORTALAMA Baz = 2520 DT.4 Yurtdışından ithal ettiğiniz malları/ürünleri düşündüğünüzde bir malın ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizce müşterileriniz için ne kadar önemlidir?

TİCARİ FAALİYET KRİTERLERİ; ÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem Analizi KİMYEVİ MADDELER Baz = 540 Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Suudi Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Afrika Arabistan Türkmenistan GENEL Kaliteli olması 4,0 3,3 3,7 4,0 3,1 3,5 3,8 3,6 3,7 4,0 4,2 4,1 3,8 4,0 3,7 4,0 3,7 3,8 3,8 Güvenilir olması 4,2 3,4 4,1 4,1 3,7 3,8 4,1 3,8 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 4,2 3,6 4,2 4,0 4,0 4,0 Fiyatlarının uygun olması 4,0 3,3 3,0 3,8 3,4 3,6 3,9 3,5 3,9 4,1 4,0 3,8 4,1 4,0 3,5 4,1 2,9 4,1 3,7 Ürün çeşitliliğinin fazla olması 2,9 3,1 2,9 3,2 3,2 3,1 3,3 3,1 3,0 3,1 3,1 2,6 3,4 2,9 3,2 3,0 3,1 2,5 3,0 Yenilikçi olması 3,0 2,9 2,9 3,5 3,3 2,6 2,7 2,8 3,0 2,8 3,1 2,9 3,4 3,5 3,1 3,2 3,0 3,3 3,1 Rekabet avantajı sağlaması 2,4 3,1 2,8 2,8 3,4 3,3 2,7 2,5 2,8 2,7 3,4 2,9 3,4 3,3 2,4 3,1 3,2 3,0 3,0 Uluslararası standartlara uygun olması 3,0 3,3 2,9 3,0 2,9 3,1 2,9 3,1 2,8 3,3 2,9 3,0 3,9 3,8 2,7 3,1 2,7 2,9 3,1 Sektörde itibar sağlaması 2,8 3,0 3,0 2,6 3,0 2,6 2,5 2,8 3,1 3,0 3,4 2,9 3,6 3,2 3,0 2,8 2,9 2,9 3,0 Talebinin yüksek/popüler olması 2,2 3,1 3,0 3,2 2,8 2,9 2,5 3,1 3,0 3,9 2,4 3,4 3,4 3,8 3,0 2,9 2,7 2,8 3,0 Gümrük süreçlerinin kolay ve rahat olması 3,2 3,1 3,3 3,3 2,9 3,5 3,7 2,9 2,8 3,6 2,4 3,0 3,6 3,7 3,4 3,1 3,4 3,4 3,2 Bürokratik engellerin az olması 3,0 2,7 3,4 3,1 3,3 3,2 2,6 3,0 3,0 3,3 2,8 3,3 3,4 3,5 3,1 3,2 2,7 3,6 3,1 Ticari ve ekonomik engellerin az olması 3,4 2,7 3,3 3,2 3,4 2,8 3,0 3,1 3,1 2,9 3,0 3,3 3,5 3,6 2,8 2,8 3,3 2,9 3,1 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir 2,9 3,2 2,7 2,8 2,7 3,1 3,1 3,2 3,0 3,1 2,9 2,8 3,4 3,4 3,5 3,1 3,5 3,6 3,1 olması Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması 3,0 3,0 2,4 3,1 3,0 2,6 3,2 2,6 3,0 3,1 3,2 3,0 3,5 3,4 2,9 3,1 2,9 3,2 3,0 Çevre dostu olması 3,0 3,2 3,2 3,1 3,0 3,2 2,5 2,7 3,1 3,4 2,6 3,1 3,3 3,6 3,1 2,9 2,5 3,1 3,0 İş güvenliği uygulamalarının iyi 3,2 3,1 3,0 2,6 2,8 3,1 3,2 2,7 2,8 3,4 2,9 2,7 3,3 3,6 2,9 2,9 3,3 3,4 3,1 olması Esnek ödeme koşulları olması 3,7 2,9 3,1 3,0 3,1 2,8 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0 3,7 3,5 3,4 3,1 2,8 3,1 3,2 3,1 Paketleme 3,4 2,7 3,0 2,9 3,1 2,6 3,3 3,1 3,2 3,4 3,3 2,8 3,6 3,5 2,8 3,0 3,2 3,0 3,1 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 TM.2a Ticari faaliyet içinde bulunduğunuz/ithalat gerçekleştirdiğiniz sektörü düşündüğünüzde bir ülkenin malları/ürünleri ile ilgili aşağıda okuyacağım ifadelerin sizin için ne derece önemli olduğunu belirtir misiniz? 44

45 Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem Analizi KİMYEVİ MADDELER GENEL ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Arabistan Türkmenistan Güvenilir olması 60 67 47 67 67 60 50 70 57 73 57 63 70 50 60 50 63 60 50 Kaliteli olması 59 63 40 50 67 40 57 53 63 70 63 67 70 67 47 63 67 53 53 Fiyatlarının uygun olması 47 60 37 17 47 47 53 47 47 30 57 50 47 57 47 37 60 40 63 Paketleme 28 30 30 30 23 30 13 33 30 50 23 23 30 27 30 27 17 20 33 Esnek ödeme koşulları/vadeleri olması Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler 26 37 23 30 13 23 23 10 33 47 27 20 27 27 20 23 20 33 33 Ürün-model çeşitliliğinin fazla olması Gümrük ve teslimat süreçlerinin kolay ve rahat olması 25 13 47 23 43 13 23 47 37 17 20 27 20 17 10 33 7 33 13 23 20 10 17 3 27 27 30 30 20 23 7 7 30 43 33 23 23 40 Ürün/mal alırken, alınan ülkede bürokratik engellerin az olması 23 27 30 20 27 20 23 27 17 7 27 27 23 23 13 20 23 20 33 Yenilikçi/inovatif olması 22 10 13 30 10 33 23 17 13 3 37 33 27 27 30 10 27 20 33 Faaliyet gösterdiğimiz/ iş yaptığımız sektörde itibar sağlaması 22 23 20 17 17 20 17 20 17 33 3 33 20 23 23 30 33 27 20 Ürün/mal alırken ülkedeki ticari ve ekonomik engellerin az olması 22 30 20 37 27 20 20 20 23 20 13 27 20 30 30 17 20 13 10 Rekabetçi olması/rekabet avantajı sağlaması Uluslararası standartlara uygun olması 22 17 40 27 27 17 33 13 27 17 7 23 30 27 7 13 23 33 10 21 17 13 23 20 37 23 30 20 7 27 17 17 27 27 27 10 17 30 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması 21 20 17 27 30 30 27 20 10 7 27 17 23 10 10 10 30 37 37 Çevre dostu olması 21 17 17 10 27 30 23 10 20 23 27 17 23 17 23 33 17 23 20 Talebinin yüksek olması/ Popüler olması 21 7 43 27 30 10 20 17 10 10 27 17 33 13 37 30 23 10 7 İş gücü ve iş güvenliği hususlarında iyi uygulamaların olması 20 23 37 37 13 27 27 10 27 30 27 10 3 10 20 23 13 20 0 Ürün özellikleri ile diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması 19 20 17 13 10 17 17 27 20 37 10 23 10 20 23 20 23 17 13 TM.2b Şimdi ticari faaliyet içinde bulunduğunuz/ithalat gerçekleştirdiğiniz sektörde bir ülkenin malları ürünleri ile ilgili az önce değerlendirdiğiniz kriterlerin tümünü düşünmenizi istiyorum. Ekrana/karta bakarak bu kriterler içinde sizin için en önemli olan 5 kriteri seçer misiniz?

46 Ticari Faaliyet Kriterleri: Katılım Analizi Baz = 540 KİMYEVİ MADDELER Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ABD Azerbaycan BAE Belçika Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Hollanda İran İspanya İsrail İtalya Mısır Romanya Rusya Suudi Türkmenistan GENEL Arabistan Kaliteli olması 3,5 3,8 3,8 3,7 3,7 3,4 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,5 3,8 3,8 3,2 3,5 3,1 3,9 3,6 Güvenilir olması 3,8 3,9 4,1 3,4 3,5 3,1 3,6 3,7 3,1 3,8 3,9 3,6 3,9 3,8 3,6 3,6 3,2 3,2 3,6 Fiyatlarının uygun olması 4,0 4,3 4,0 3,7 3,7 3,6 3,2 4,0 3,5 3,8 3,5 3,8 3,8 4,1 3,4 3,3 3,3 3,9 3,7 Ürün çeşitliliğinin fazla olması 3,8 3,8 4,1 3,7 3,5 3,6 3,6 3,4 3,4 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,4 3,4 3,5 3,6 Yenilikçi olması 3,7 4,1 3,8 3,7 3,9 3,7 3,9 3,5 3,6 3,8 4,0 4,0 3,9 3,9 3,3 3,7 3,3 3,6 3,7 Rekabet avantajı sağlaması 3,7 4,2 4,0 4,0 3,7 3,3 3,6 3,8 3,4 3,7 3,8 3,5 3,6 4,1 3,7 3,6 3,0 3,5 3,7 Uluslararası standartlara uygun olması 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 3,3 3,7 3,8 3,6 4,0 3,6 3,7 4,0 4,1 3,8 3,4 3,5 3,4 3,8 Sektörde itibar sağlaması 3,9 4,4 4,1 3,8 3,7 3,4 3,6 3,8 3,3 4,0 3,7 3,6 3,7 3,8 3,8 3,4 3,2 3,5 3,7 Talebinin yüksek/popüler olması Gümrük süreçlerinin kolay ve rahat olması Bürokratik engellerin az olması Ticari ve ekonomik engellerin az olması 3,5 3,9 4,1 3,7 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6 4,0 3,7 3,3 3,6 3,8 3,7 3,6 3,4 3,6 3,7 3,8 3,7 4,1 3,6 3,5 3,9 3,5 3,7 3,5 3,7 4,0 3,4 3,8 3,7 3,5 3,7 3,3 3,6 3,7 3,7 4,0 3,9 3,7 3,7 3,3 3,6 3,6 3,4 4,0 3,8 3,9 3,5 3,8 3,6 3,7 3,3 3,1 3,6 3,9 4,1 4,1 3,9 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 4,0 3,7 3,5 3,8 3,7 3,7 3,3 3,2 3,5 3,7 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir olması 4,1 3,9 3,9 4,0 3,6 3,5 3,5 3,9 3,3 3,9 3,5 3,4 3,4 3,8 3,2 3,5 3,4 3,4 3,6 Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer olması 3,8 3,9 3,9 3,8 3,5 3,0 3,7 3,9 3,4 4,0 3,5 3,9 3,4 3,9 3,6 3,8 3,2 3,3 3,6 Çevre dostu olması 3,7 4,0 4,0 4,1 3,8 3,2 3,5 3,9 3,3 3,9 3,7 3,4 3,6 3,8 3,7 3,7 3,3 3,8 3,7 İş güvenliği uygulamalarının iyi olması 3,3 4,0 3,9 3,7 3,9 3,4 3,9 3,4 3,9 3,8 3,4 3,7 3,5 3,9 3,5 3,7 3,2 3,8 3,7 Esnek ödeme koşulları olması 4,0 4,2 4,1 3,7 3,7 3,6 3,9 3,9 3,1 3,9 3,9 3,4 3,4 3,6 3,3 3,9 3,2 3,6 3,7 Paketleme 3,8 4,0 4,0 3,7 3,8 3,5 3,7 3,5 3,6 4,3 3,6 3,3 3,7 4,2 3,6 3,5 2,9 3,3 3,7 Toplam Cevap Sayısı 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 TM.3 Aşağıda TÜRK MALLARI VE ÜRÜNLERİ ile ilgili bazı ifadeler okuyacağım. İş yaptığınız/ticari faaliyet içinde bulunduğunuz sektörü düşünerek bunlara ne derece katıldığınızı belirtir misiniz?

FİRMA BİLGİLERİ

48 Faaliyet Alanı - KİMYEVİ MADDELER (%-Yüzde) Baz = 540 0 20 40 60 80 100 120 Üretici İmalatçı 88 Toptancılık 54 Perakendecilik 50 Hizmet 46 İthalat 100 İhracat 65 F4. Firmanız aşağıdaki faaliyetlerden hangilerini göstermektedir?

49 Görüşülen Kişinin Pozisyonu - KİMYEVİ MADDELER (%-Yüzde) Baz = 540 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Satış-Pazarlama Müdürü-Yetkilisi 44 Genel Müdür 13 Genel Müdür Yardımcısı 10 İş Geliştirme Müdürü-Yetkilisi 7 İhracat Müdürü-Yetkilisi Diğer (Proje-Üretim-Teknik-Operasyon, R&D Müdürü...) Satın Alma Müdürü Dış Ticaret Müdürü-Yetkilisi Sahibi Finans Müdürü-Yetkilisi 6 5 4 4 3 3 Ortağı 1 F.5 Firmadaki pozisyonunuzu öğrenebilir miyim?

Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması