Günlük Bülten: Endekste hafif negatif açılış beklentisi.

Günlük Bülten: Endekste hafif negatif açılış beklentisi. BIST: Geçtiğimiz hafta Cuma günü FED Başkanı Yellen ın istihdam verisi ve büyüme verileri istediğimiz gibi giderse önümüzdeki aylarda faiz artırımı yapılabilir açıklaması vardı. Bu açıklamasının ardından Dolar/TL de 2,96 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Endeksin yeni haftaya yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Endeks geri çekilmelerde 77,500 destek noktasını test edebilir. Biz genel olarak endeksin 77,500 seviyesinde tutunacağını düşünüyoruz. Küresel piyasalarında genelinde yukarı yönlü hareketler söz konusu olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmekteyiz. Endeksin 79,000 direnç noktasını kırması durumunda yukarı yönlü hareketlerin 80,000 seviyesine doğru devam edecektir. Bu hafta içeride ıs ayı enflasyon verisini takip edeceğiz. Direnç: 78,500 79,000 80,000 Destek: 77,500 77,000 76,000 Küresel Piyasalar: Küresel piyasalar genel olarak pozitif hareketler sergilemektedirler. Bugün ABD ve Londra piyasaları tatil nedeni ile kapalı olacaklar. Genel olarak küresel piyasalarda işlem hacimlerinde düşük seviyeler gözlemlenebilir. Petrol fiyatları OPEC toplantısı öncesi 49ABD$ seviyelerinde seyretmektedir. Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar 30 ıs 2016 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 78,029-0.01% $/TL* 2.9662-0.21% BIST-30 95,657 0.02% /TL* 3.2940-0.10% Dow Jones Ind. 17,873 0.25% /$* 1.1104-0.11% S&P 500 2,099 0.43% Türkiye 2 Yıllık 9.39 DAX 10,286 0.13% Türkiye 10 Yıllık 9.99 NIKKEI 225* 16,835 1.06% ABD 10 Yıllık 1.86 BOVESPA 49,051-0.87% Brent Petrol* 49-0.49% SENSEX 26,654-0.04% Altın ($/ons)* 1,202-0.87% Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Faiz: FED Başkanı Yellen ın Cuma günü yaptığı açıklamaların ardından ABD faizlerinin yükselişler yaşadığını gördük. İçeride 10 yıllık faizler 9,87 seviyesinin altına sarkması durumunda 9,65 seviyesine kadar geri çekilecektir. Faizlerde yükselişler yaşaması durumunda 10,19 seviyesini takip edeceğiz. Trakya Cam <TRKCM TI> ve Anadolu Cam <ANACM TI> taşıdıkları Soda Sanayii <SODA TI> hisselerinin tamamını elden çıkardı. (Pozitif) Aylık Turizm Verileri: Nisan ayında Türkiye ye giriş yapan turist sayısı %28.1 lik hızlı azalış yaz sezonu için açık bir şekilde negatif sinyaller vermektedir. İş Bankası <ISCTR TI> iştiraklerinden hisse alımı hakkında

PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 30 ıs 2016 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 30.05 12:00 AB ıs Tüketici Güveni -7-7 31.05 10:00 Nisan Dış Ticaret İstatistikleri -4.95mlyr $ -4.20mlyr $ 11:00 AB Nisan M3 Para Arzı Büyümesi 5.00% 5.00% 12:00 AB Nisan İşsizlik Oranı 10.20% 10.20% 16:45 ABD ıs Chicago S. Alma Yöneticileri Endeksi 50.4 50.5 17:00 ABD ıs Tüketici Güven Endeksi 94.2 96.3 01.06 TİM Haziran İhracat İstatistikleri 11.4mlyr $ 10:00 ıs Markit ISO Üretim PMI 48.9 16:45 ABD ıs Markit Üretim PMI 50.5 50.5 02.06 14:45 AMB Faiz Kararı 0.00% 0.00% 15:30 Mario Draghi Konuşması 15:15 ABD ıs ADP Istihdam Değişimi 156bin 175bin 15:30 ABD ıs İşsizlik Başvuruları 268bin 270bin 03.06 10:00 ıs TÜFE 0.78% 0.70% 15:30 ABD Nisan Ticaret Dengesi -40.4mlyr $ -41.0mlyr $ 15:30 ABD ıs Tarım Dışı İstihdam Değişimi 160bin 160bin 15:30 ABD ıs İşsizlik Oranı 5.00% 4.90% 17:00 ABD Nisan Fabrika Siparişleri 1.10% 0.50% 06.06 09:00 Almanya Nisan Fabrika Siparişleri 1.90% 14:30 ıs Reel Efektif Döviz Kuru 100.81 07.06 5 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi 09:00 Almanya Nisan Sanayi Üretimi -1.3% 12:00 AB 1Ç16 GSYIH Büyüme 0.50% 08.06 10:00 Nisan Sanayi Üretim Endeksi -0.5% 09.06 10:00 Mario Draghi Konuşması 15:30 ABD Haziran İşsizlik Başvuruları 17:00 ABD Nisan Toptancılar Stok Büyümesi 0.10%

Makro Ve Şirket Haberleri 30 ıs 2016 Aylık Turizm Verileri: Nisan ayında Türkiye ye giriş yapan turist sayısı %28.1 lik hızlı azalış yaz sezonu için açık bir şekilde negatif sinyaller vermektedir. Nisan 2016 da Türkiye ye giriş yapan toplam turist sayısı yıllık bazda %28.1 azalarak 1.75mn olarak gerçekleşti. Suriye den giriş yapanları çıkardığımızda düşüş Nisan ayında %27.7 ye, yılın ilk dört ayında ise %14.9 ye gerilemektedir. Nisan ayındaki keskin düşüşün, yüksek sezon olan yaz aylarında zayıf talebin devam edeceğinin güçlü bir göstergesi olduğunu düşünmekteyiz. Buna ek olarak, Türkiye ye yabancı turist getiren önemli turizm şirketlerinden olan TUI Group, 2Ç16 sonuç konferansında (11 ıs) Türkiye ye yönlendirdikleri turist sayısının 2016 yılında %50 azalarak 1mn olacağını öngördüğünü belirtti. Hava yolu ile girişlerin yıllık bazda %33.4 azalmasında en önemli neden İstanbul a girişlerin %29.5 daralması olurken, negatif algının devamının da etkisiyle Antalya ya hava yolu ile girişler yıllık bazda %41.4 gerilemiştir. Türk Hava Yolları ve Pegasus Nisan 16 için oldukça zayıf trafik verileri yayınladıklarından dolayı ayrıca hisse senetleri üzerinde yayımlanan verinden kaynaklanan bir baskı oluşacağını düşünmemekteyiz. Fakat, yaz sezonu için zayıf sinyaller veren Nisan ayı verileri tüm havacılık sektörü hisse senetleri üzerinde açıkça negatif etki yaratabileceğini düşünmekteyiz. Giriş yapan turistlerin uyruklarının kırılımına göz attığımız zaman, Rus vatandaşlarının girişlerinde yıllık bazda %79.3 azalma ve Almanya vatandaşlarının girişlerinde yıllık bazda %35.4 azalma göze çarpmaktadır. Nisan 2016 rakamlarına göre Almanya 246 bin kişi ile Türkiye ye en çok turist gönderen ülke konumundadır. Turist Sayısı Nisan 16 Nisan 15 y/y 4A16 4A15 y/y Son 12A Son 12 A Toplam 1,753,045 2,437,263-28.1% 5,816,522 6,967,487-16.5% 35,093,667-4.6% Suriye 15,853 34,594-54.2% 99,207 251,512-60.6% 729,975-35.6% Toplam (Suriye hariç) 1,737,192 2,402,669-27.7% 5,717,315 6,715,975-14.9% 34,363,692-3.7% Rusya 31,050 149,879-79.3% 97,177 300,719-67.7% 3,445,461-20.9% Toplam (Suriye ve Rusya hariç) 1,706,142 2,252,790-24.3% 5,620,138 6,415,256-12.4% 30,918,231-1.3% Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Hava Yolu ile Gelen Turist Sayısı Nisan 16 Nisan 15 y/y Pay y/y 4A16 4A15 y/y Son 12A Son 12 A İstanbul 708,775 1,005,862-29.5% 59.9% 329 bps 2,163,451 2,671,558-19.0% 11,407,374-0.8% Antalya 353,665 603,397-41.4% 29.9% -407 bps 678,127 1,036,670-34.6% 10,317,804-7.7% Muğla 49,816 71,630-30.5% 4.2% 18 bps 55,247 81,824-32.5% 2,360,499-7.9% İzmir 36,368 50,582-28.1% 3.1% 23 bps 89,062 103,273-13.8% 915,020 2.2% Toplam 1,183,905 1,777,716-33.4% 100.0% 0 bps 3,104,171 4,041,905-23.2% 25,863,535-3.7% Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Makro Ve Şirket Haberleri 30 ıs 2016 Aylık Turizm Verileri: Nisan ayında Türkiye ye giriş yapan turist sayısı %28.1 lik hızlı azalış yaz sezonu için açık bir şekilde negatif sinyaller vermektedir. Ülkelere göre en yüksek 10 (Son 12A) Nisan 16 Nisan 15 y/y Pay y/y 4A16 4A15 y/y Son 12A Son 12 A Almanya 246,226 381,346-35.4% 14.0% -160 bps 730,016 929,429-21.5% 5,381,379 1.7% Rusya fed. 31,050 149,879-79.3% 1.8% -438 bps 97,177 300,719-67.7% 3,445,461-20.9% İngiltere 103,208 136,536-24.4% 5.9% 29 bps 240,118 281,306-14.6% 2,470,951-5.2% Gürcistan 182,249 135,859 34.1% 10.4% 482 bps 614,952 472,742 30.1% 2,054,042 16.3% Bulgaristan 147,880 156,048-5.2% 8.4% 203 bps 482,204 471,550 2.3% 1,832,134 6.2% İran 93,727 92,310 1.5% 5.3% 156 bps 561,560 527,826 6.4% 1,734,119 7.3% Hollanda 103,490 104,695-1.2% 5.9% 161 bps 191,586 195,218-1.9% 1,228,855-2.9% Irak 12,739 63,830-80.0% 0.7% -189 bps 116,188 223,033-47.9% 987,299 14.4% Fransa 44,576 71,749-37.9% 2.5% -40 bps 127,998 165,255-22.5% 810,002-18.4% A.B.D. 34,436 53,703-35.9% 2.0% -24 bps 121,670 147,681-17.6% 772,776-3.1% Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Makro Ve Şirket Haberleri 30 ıs 2016 İş Bankası <ISCTR TI> iştiraklerinden hisse alımı hakkında Banka KAP a yaptığı açıklamalarda iştiraklerinden hisse geri alımına devam ettiğini bildirdi. Banka 27/05/2016 tarihinde aşağıda listelenen alımlarda bulundu. Şirket 1 yıl içinde iştiraklerinin her birinden ödenmiş sermayesinin maksimum %3 üne kadar alım yapacak. 27.05.2016 Alınan lot (bin) Ağırlıklı Fiyat Pay 1 Yıl içinde Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) Kalan lot (bin) ANHYT 0 0.00 62.31% 12,300 1,968 10,332 TSKB 0 0.00 40.85% 52,500 5,790 46,710 ISFIN 107 0.96 29.61% 15,909 9,640 6,269 ISMEN 0 0.00 66.79% 10,650 4,033 6,617 ISGYO 0 0.00 43.60% 22,380 10,623 11,757 SISE 0 0.00 65.80% 57,000 6,140 50,860 Kaynak: İşbank KAP açıklaması.

Makro Ve Şirket Haberleri 30 ıs 2016 Trakya Cam <TRKCM TI> ve Anadolu Cam <ANACM TI> taşıdıkları Soda Sanayii <SODA TI> hisselerinin tamamını elden çıkardı. (Pozitif) Şirketlerden KAP a yapılan açıklamaya göre Anadolu Cam ve Trakya Cam toplam sermayenin sırasıyla %2.85 ine ve %10.19 una tekabül eden yine sırasıyla 18.8mn TL ve 67.2mn TL nominal değerli paylarını 4.50 TL/hisse fiyatla çoğunluğu kurumsal yatırımcıya olmak üzere toptan satış yapıldığı belirtildi. Satış fiyatı Soda Sanayii nin son 1 aylık ağırlıklı ortalaması 4.71 TL ye göre %4 iskontolu gerçekleşmiş oldu. Mart 2016 da Anadolu Cam tarafından SODA hisse satışı yapıldığında da iskonto oranı %5 seviyesindeydi. Yorum: Halka açıklık oranının artması ve holding içindeki çapraz ortaklık yapısının sona ermesi sebebiyle bu satışı olumlu karşılamaktayız. Şişecam ın SODA nın halka açıklık oranını arttırmak ve holding içindeki çapraz ortaklık yapısını sadeleştirmek için 2013 ten beri Anadolu ve Trakya Cam toplamda %16 sını satmıştı. Bu son satışla birlikte Trakya ve Anadolu Cam da Soda Sanayii hissesi kalmamış oldu. Soda nın halka açıklık oranı ise %26 dan %39 a çıkmış oldu. Trakya ve Anadolu Cam bu satıştan sırasıyla 303mn TL ve 85mn TL (2015 yılı net karı: 52mn TL) yatırım geliri elde etmiş oldu.

Makro Ve Şirket Haberleri 30 ıs 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim AKBNK 7.95 0.8% VESTL 6.38-1.5% TTKOM 6.15-1.8% TUPRS 67.15 0.5% SAHOL 9.20 0.0% DEVA 3.85 0.0% GARAN 7.54-0.1% DOAS 11.17-1.0% HALKB 8.98-0.4% BRSAN 7.75-0.6% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.

TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 30 ıs 2016 27/05/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 27/05/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) IS YATIRIM 256 211 45 TERA MENKUL 32 60-28 UBS MENKUL 39 19 20 YATIRIM FINANSMAN 69 87-19 VAKIF YAT. 65 49 16 GEDIK YATIRIM 226 244-19 FINANS YAT. 123 110 14 MEKSA YATIRIM 77 94-17 AK YATIRIM 164 155 9 MERRILL LYNCH 179 192-13 TEB YATIRIM 155 149 6 GLOBAL MENKUL 39 49-10 DENIZ YATIRIM 130 125 5 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 51 59-9 CREDIT SUISSE MENKUL 28 25 3 UNLU MENKUL DEGERLER 11 16-5 MARBAS MENKUL 118 115 3 PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER 24 29-5 DEUTSCHE SEC 27 24 2 OYAK YATIRIM 37 40-3 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 62.84 81000 78000 75000 72000 6 9 10 11 12 13 16 17 18 20 23 24 25 26 27 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Yabancı Takas Oranı 26 ıs 2016 itibariyle %62.84 seviyesindedir. Hacim Kapanış

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.