Günlük Bülten: Kurdaki yükseliş endekse baskı getiriyor... 5 BIST: Endekste sıkışmalar devam etmektedir. Bugün için negatif görünümlü yatay bir açılış beklemekteyiz. Endeksin 82,500 destek noktasını kırması durumunda 82,000 seviyesine kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Endeksin genel olarak 82,000 destek noktasında tutunacağını düşünüyoruz. 82,000 destek noktasını kırması durumunda satışlar 81,000 seviyesine kadar hızlanabilir. Endekste yükselişlerin yaşanması için 83,000 direnç noktasının kırılması gerekmektedir. 83,000 direnç noktasını yukarı yönlü kırması durumunda 83,8000 seviyesine kadar yükselişler devam edebilir. Direnç: 83,000 83,800 84,500 Destek: 82,500 82,000 81,500 Küresel Piyasalar: ABD piyasalarında tutunakların ardından yükselişler yaşandı. ABD piyasaları genel olarak hafif pozitif kapanışlar gerçekleştirdi. Avrupa piyasalarında dün satış baskısı hakimdi. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai endeksi %1 in üzerinde satıcılı seyir yaşarken Nikei endeksinde pozitif hava söz konusu. Ekonomik Takvim Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 82,799 0.40% $/TL* 2.5852-0.49% BIST-30 101,227 0.28% /TL* 2.7975-0.06% Dow Jones Ind. 17,903 0.15% /$* 1.0819-0.46% S&P 500 2,082 0.27% Türkiye 2 Yıllık 8.78 DAX 12,036-0.72% Türkiye 10 Yıllık 8.19 NIKKEI 225* 19,790 0.68% ABD 10 Yıllık 1.91 BOVESPA 53,661-0.13% Brent Petrol* 55.6 0.99% SENSEX 28,708 0.18% Altın ($/ons)* 1,203-0.47% Makro ve Şirket Haberleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti 09.04 09:00 Almanya Şubat Sanayi Üretimi 0.6% 0.1% 09:00 Almanya Şubat Ticaret Dengesi 15.9 mlyr $ 19 mlyr $ 09:00 Almanya Şubat Cari Denge 16.8 mlyr $ 17.5 mlyr $ 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 268 bin 284 bin 17:00 ABD t Toptancılar Stok Büyümesi 0.3% 0.2% 10.04 Moody's Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi 10:00 Şubat Dış Ticaret Endeksleri 10:00 Şubat Ödemeler Dengesi İstatistikleri -2 mlyr $ -2.8 mlyr $ 21:00 ABD t Aylık Bütçesi 13.04 10:00 Dış Ticaret Beklenti Anketi 14.04 10:00 Şubat Sanayi Ciro Endeksi 12:00 Euro Bölgesi Şubat Sanayi Üretimi -0.1% 15:30 ABD t Perakende Satışlar -0.6% 1.0% 15:30 ABD t TÜFE Son Talep -0.5% 0.2% 15.04 09:00 Almanya t TÜFE 0.5% 10:00 Ocak İşgücü İstatistikleri 10.90% 10:00 Şubat Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Ata Tahmini Havacılık Sektörü : DHMİ t 2015 yolcu trafiği sonuçlarını açıkladı... Trafik verileri ılımlı büyüme trendine %9.4 ile geri döndü Sanayi Üretimi Şubat ayında %1.0 arttı. (Bloomberg tahmini: -%1.4, Ocak 15: -%2.3 y/y) Doğuş Otomotiv <DOAS TI> Temettü dağıtımı bugün gerçekleşecek. Fitch Yapı Kredi nin <YKBNK TI> görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti.
PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri Havacılık Sektörü : DHMİ t 2015 yolcu trafiği sonuçlarını açıkladı... Trafik verileri ılımlı büyüme trendine %9.4 ile geri döndü Türkiye nin t 2015 te toplam yolcu trafiği yıllık %9.4 büyürken Şubat ayında kötü hava koşulları sebebiyle hemen hemen hiç büyüme göstermeyen İstanbul Atatürk Havalimanı (İAH) trafiği t ayında %7.8 arttı. DHMI verilerinin ışığında Türk Hava Yolları nın t trafik verilerinde yaklaşık %8.5 - %9.0 yolcu büyümesi görülmesini beklemekteyiz. DHMI t 2015 trafik detayları Toplam yolcu trafiği t ayında yıllık bazda %9.4 artış gösterdi. İstanbul Atatürk Havalimanı (İAH) yolcu trafiği t ayında yıllık %7.8 arttı. Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği t ayında yıllık %18.9 arttı. (mn) İç Hatlar Dış Hatlar Toplam t 15 t 14 y/y t 15 t 14 y/y t 15 t 14 y/y Toplam Yolcu Trafiği 7.1 6.5 9.5% 4.9 4.4 9.3% 12.0 11.0 9.4% İstanbul Atatürk Havalimanı 1.5 1.4 3.6% 3.3 3.0 9.8% 4.7 4.4 7.8% Sabiha Gökçen Havalimanı 1.3 1.1 21.1% 0.7 0.6 14.9% 2.0 1.6 18.9% Kaynak: DHMI (mn) İç Hatlar Dış Hatlar Toplam 3A15 3A14 y/y 3A15 3A14 y/y 3A15 3A14 y/y Toplam Yolcu Trafiği 20.5 19.0 7.7% 12.9 12.0 7.6% 33.4 31.0 7.7% İstanbul Atatürk Havalimanı 4.3 4.1 2.8% 8.9 8.3 7.5% 13.1 12.4 6.0% Sabiha Gökçen Havalimanı 3.7 3.1 17.6% 1.9 1.7 15.8% 5.6 4.8 17.0% Kaynak: DHMI
Makro Ve Şirket Haberleri Sanayi Üretimi Şubat ayında %1.0 arttı. (Bloomberg tahmini: -%1.4, Ocak 15: -%2.3 y/y) TUİK verilerine göre, arındırılmamış Sanayi Üretimi Şubat ayında yıllık bazda %1 arttı. Üretim bir önceki aya göre ise%1.5 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretimi ise Şubat ayında yıllık bazda %0.9, aylık bazda ise %1.7 (Bloomberg tahmini: -%0.3) artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretimi ise Şubat ayında yıllık bazda %1.0 yükseldi. Makro Ve Şirket Haberleri 2014 yılında yıllık bazda %3.7 artarak son üç senenin en yüksek büyümesini kaydeden mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yılın ilk iki ayında yıllık bazda %0.2 daraldı. (2013: +%3.4, 2012 : +%2.5) Makro Ve Şirket Haberleri Sanayi Üretim İstatistikleri- Şubat'15 Şubat'15 Şubat'14 y/y Ocak'15 a/a Arındırılmamış Sanayi Üretimi 110.8 109.7 1.0% 112.5-1.5% Mev. ve Takvim Etk. Arınd. San. Üretimi 121.6 120.5 0.9% 119.6 1.7% Takvim Etk. Arınd. San. Üretimi 109.8 108.7 1.0% 110.1-0.3% Kaynak: TÜİK
Ocak 13 Şubat 13 t 13 Nisan 13 Mayıs 13 Haziran 13 Temmuz 13 Ağustos 13 Eylül 13 Ekim 13 Kasım 13 Aralık 13 Ocak 14 Şubat 14 t 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Makro Ve Şirket Haberleri Sanayi Üretimi Şubat ayında %1.0 arttı. (Bloomberg tahmini: -%1.4, Ocak 15: -%2.3 y/y) 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% -1% -3% -5% 8% 7% 6% 5% 4% 1.0% 3% 2% 1% 0% 0.9% -1% -2% Arındırılmamış Sanayi Üretimi (yıllık değişim) (sol eksen) Mevsim ve Takvim etkilerinden arındırılmış Sanayi Üretimi (yıllık değişim) (sağ eksen)
Makro Ve Şirket Haberleri Doğuş Otomotiv <DOAS TI> Temettü dağıtımı bugün gerçekleşecek. Şirket 2014 yıl sonu itibariyle TL0,68/hisse temettü dağıtma kararının aldığını açıklamıştı. Dağıtım bugün gerçekleşecek. Şirket 2014 sonu itibariyle 253mnTL net kar elde etmişti. Dağıtılacak temettü miktarı %59 temettü dağıtım oranına işaret etmektedir. Fitch Yapı Kredi nin <YKBNK TI> görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti. Kredi derecelendirme kurumu Fitch UniCredit'in Türkiye ve Romanya'daki bağlı ortaklıkları Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Finansal Kiralama ve UniCredit Tiriac Bank uzun vadeli kredi notlarını ve destek notlarını teyit etti. Görünümlerini ise negatif'ten durağan'a yükseltti. Fitch görünümde yapılan revizyonun 1 Nisan 2015 de Unicredit notlarında yapılan değerlendirmenin bir sonucu olduğunu belirtti. (Olumlu)
Makro Ve Şirket Haberleri ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim KCHOL 12.35 0.0% PETKM 3.71 0.5% ALARK 3.95 1.8% MGROS 21.80 1.4% THYAO 9.04 2.4% VAKBN 4.40-0.9% AKBNK 8.02 1.1% ENKAI 5.34 1.1% BJKAS 2.25 0.4% TRKCM 3.16 0.6% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 08/04/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 08/04/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GEDIK YATIRIM 367 190 177 CREDIT SUISSE MENKUL 46 83-37 AK YATIRIM 207 183 25 CITI MENKUL 54 81-27 FINANS YAT. 120 105 14 YAPI KREDI YAT. 250 275-24 UBS MENKUL 53 44 10 ECZACIBASI MEN. 24 48-24 BURGAN YATIRIM MENKUL 69 61 8 YATIRIM FINANSMAN 71 93-22 UNLU MENKUL DEGERLER 12 4 8 GARANTI YAT. 296 316-20 OYAK YATIRIM 64 56 8 TEB YATIRIM 235 253-18 HSBC YATIRIM 84 78 7 MERRILL LYNCH 46 64-18 DEUTSCHE SEC 54 48 6 ANADOLU YATIRIM 21 33-12 MEKSA YATIRIM 166 161 4 OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S. 18 27-9 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 62.51 63 62 61 60 Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 84,000 81,000 78,000 19 20 23 24 25 Hacim 26 27 30 31 Nis 1 Nis 2 Nis Nis 3 6 Kapanış Nis 7 Nis 8 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 07 Nisan 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %62.51 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.