YABANCI İŞLEMLERİ / HAZİRAN 2014

YABANCI İŞLEMLERİ / HAZİRAN 2014 Borsa ve Yabancı İşlemler Yabancı yatırımcılar Haziran ayında Borsa İstanbul da 339 milyon dolar net satım gerçekleştirdi. Şubat ayından bu yana alımlarını güçlendirerek sürdüren yabancı yatırımcılar böylece, yılın ilk 6 ayı itibariyle 1.2 milyar dolarlık net alım yapmış oldular. Bu veriyle birlikte yabancı yatırımcılar, Ocak ayından bu yana ilk kez yeniden net satıma geçmiş oldular. Mayıs ayında TCMB nin faiz indirimi beklentileriyle sert yükseliş gösteren Borsa İstanbul, Haziran ayında beklentinin gerçekleşmesiyle birlikte kâr realizasyonlarına maruz kaldı. BİST-100 endeksi, Haziran ayını %1.01 kayıpla kapatırken, Haziran ayı sonu itibariyle, yılbaşına göre %15,76 yukarıda bulunuyor. Sektörel ve Hisse Bazında İşlemler Sektörel açıdan bakıldığında, Haziran ayında en fazla net alım Metal Ana Sanayi hisselerinde gerçekleştirilirken, en fazla net satış Bankacılık sektöründe görüldü. Bankacılık sektörü, Haziran ayında görülen 299.6 milyon dolarlık satışa rağmen en fazla net alımdaki sektör konumunu korurken, Havacılık&Ulaştırma sektörü, kümülatif olarak en fazla satışın olduğu sektör olmaya devam ediyor. Yabancı yatırımcılar bankacılık tarafında, Ocak ayından bu yana ilk defa satışa geçtiler. Haziran ayında hisse bazında en yüksek net alış EREGL de gerçekleştirilirken, en fazla satış THYAO da gerçekleşmiştir. 2014 yılı ilk altı aylık dönemde en fazla net alım ISCTR de olurken, en fazla net satış THYAO da gerçekleşmiştir. BİST-30 ve BİST-100 deki yabancı satışları, faiz indirimi beklentisinin gerçekleşmesi paralelinde en çok bankacılık hisselerinde ağırlık kazandı. Bu ay, BIST-30 hisselerinde 348 milyon dolarlık net satım vardı. Hacim ve Takas Yabancıların işlem hacmindeki payına bakıldığında; Haziran itibariyle, Mayıs ayındaki toparlanmanın güçlendiğini ve yeniden %20 nin üzerine çıktığını görüyoruz. Geride bıraktığımız ayda yabancı yatırımcılar, BIST-TÜM de görülen 32,8 milyar dolarlık hacmin %20,9 luk kısmını oluşturdu. 2014 yılının ilk 6 ayında kümüle bazda %20,9 olan yabancıların işlem hacmindeki payı, 2008 yıl sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Mayıs ayı sonu itibariyle 69.4 milyar dolar olan yabancıların portföy büyüklüğü, 23 tarihli MKK verilerine göre 68.3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Portföy büyüklüğündeki hafif düşüşe paralel olarak, yılbaşında %65.7 olan Borsa da yabancı payı, %64 e gerilemiştir. Bu sayfada yer alan yorumlara ilişkin sayısal veri ve grafiklere raporun devamında ulaşabilirsiniz. 0, Pazartesi Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Merkezi 1

% Yabancı İşlemler Raporu YILLAR İTİBARİYLE YABANCI İŞLEMLERİ Yıl Yabancı Net Alış-Satış (mn $) BIST Toplam İşlem Hacmi (mn $) BIST Yabancı İşlem Hacimi (mn $) Hacimdeki Yabancı Payı (%) BIST-100 Getiri (%) BIST-100 Kapanış Fark 1997-301 58.104 4.442 7,6% 253,63 2.475 1998-418 70.396 5.835 8,3% -24,75-854 1999 1.024 84.034 8.940 10,6% 485,64 12.612 2000-3.134 181.934 16.705 9,2% -37,95-5.772 2001 509 80.400 6.069 7,5% 443,24-5.772 2002-15 70.756 6.435 9,1% -24,76 41.829 2003 1.010 100.165 8.667 8,7% 79,61 41.829 2004 1.430 147.755 18.684 12,6% 34,08 8.255 2005 4.093 201.763 40.596 20,1% 59,29 8.255 2006 1.144 229.642 44.259 19,3% -1,66 14.806 2007 4.533 300.842 72.071 24,0% 41,98 16.421 2008-2.988 261.274 71.063 27,2% -51,63-28.674 2009 2.256 316.326 45.118 14,3% 96,64 25.961 2010 2.110 425.747 66.435 15,6% 24,95 13.179 2011-1.975 423.584 64.874 15,3% -22,33-14.738 2012 3.219 347.853 60.255 17,3% 52,55 26.942 2013-398 428.568 84.700 19,8% -13,31-10.407 Ocak 14-496 34.481 7.187 20,8% -8,77-5.944 Şubat 14 207 25.976 5.375 20,7% 1,12 695 Mart 14 683 25.150 6.139 24,4% 11,48 7.183 Nisan 14 439 34.141 6.608 19,4% 5,93 4.135 Mayıs 14 706 33.382 6.650 19,9% 7,33 5.418 Haziran 14-339 32.765 6.857 20,9% -1,01-801 2014 1.200 185.895 38.816 20,9% 15,76 10.687 Yabancıların hisse portföy büyüklüğü BİST-100 Halka açık piyasa değeri MKK Yabancı Payı(%) Tarih Hisse Değeri (milyon $) Hisse Değeri Oranı (%) 31 Aralık 13 78.545 65,77 31 Ocak 14 48.928 61,29 28 Şubat 14 50.971 61,23 31 Mart 14 53.670 63,02 30 Nisan 14 63.563 63,45 30 Mayıs 14 69.464 64,14 23 Haziran 14 68.297 64,01 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 68,0% 67,5% 67,0% 66,5% 66,0% 65,5% 65,0% 64,5% 64,0% 63,5% 63,0% 62,5% 62,0% 61,5% 61,0% 60,5% 60,0% Kaynak: MKK Kaynak: MKK, BIST Yabancı İşlemlerinin Yıllar İtibariyle Seyri 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -301-418 1.024-3.134 509 Yabancı İşlemleri Net (Mn $) Yabancıların İşlem Hacmindeki Payı (%) 4.533 4.093 2.256 2.110 1.430 1.010 1.144-15 -1.975-2.988 3.219-398 1.200 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0-1.000-2.000-3.000-4.000 Kaynak: BIST 0, Pazartesi Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Merkezi 2

Son 3 Ayda Yabancı İşlemlerin Seyri 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 60 MAYIS Yabancı Net Alış-Satış(mn$) Yabancıların İşlem Hacmindeki Payı (%) 706-53 -126-276 -361 3 9-60 189-262 467-187 280-422 -491-585 175 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 Kaynak: BIST HAZİRAN 35,0% Yabancı Net Alış-Satış(mn$) Yabancıların İşlem Hacmindeki Payı (%) 1.500 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 8-67 -53-99 -11-51 48 317 131 62 117 99 314-115 898-32 -339-1.200 1.000 500 0-500 -1.000-1.500 Kaynak: BIST 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% TEMMUZ Yabancı Net Alış-Satış(mn$) Yabancıların İşlem Hacmindeki Payı (%) 628 707 537 427 434 327 178 155 34 64 77 90 138-10 -128-196 -339 800 600 400 200 0-200 -400 Kaynak: BIST 0, Pazartesi Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Merkezi 3

2013 HAZİRAN SEKTÖREL BAZDA YABANCI İŞLEMLERİ LOT ALIŞ-SATIŞ FARKINA GÖRE SIRALAMA USD ALIŞ-SATIŞ FARKINA GÖRE SIRALAMA Sektör LOT Sektör ABD$ 1 METAL ANA SAN. 125.205.722 METAL ANA SAN. 59.674.614 2 TELEKOMÜNİKASYON 71.753.084 TELEKOMÜNİKASYON 34.145.989 3 HOLDİNG & YATIRIM 55.459.552 HOLDİNG & YATIRIM 25.606.145 4 PERAKENDE TİCARET 36.550.603 PERAKENDE TİCARET 17.271.438 5 CAM & SERAMİK 21.472.936 CAM & SERAMİK 10.261.378 6 GÜBRE 21.198.007 GÜBRE 10.005.898 7 LASTİK 16.478.584 LASTİK 7.815.280 8 MADENCİLİK 15.323.034 MADENCİLİK 7.114.846 9 ÇİMENTO 9.634.186 ÇİMENTO 4.577.673 10 BİLİŞİM 9.383.782 BİLİŞİM 4.427.810 11 SİGORTACILIK 9.128.143 SİGORTACILIK 4.340.484 12 GAYRİMENKUL YAT. ORT 6.559.423 GAYRİMENKUL YAT. ORT 3.181.815 13 KİMYA 5.006.621 KİMYA 2.343.401 14 OTOMOTİV YAN. SAN. 2.785.262 OTOMOTİV YAN. SAN. 1.321.478 15 KAĞIT & AMBALAJ 2.459.089 KAĞIT & AMBALAJ 1.164.526 16 SAĞLIK & İLAÇ 2.218.028 GIDA 1.081.884 17 GIDA 2.185.784 SAĞLIK & İLAÇ 1.058.228 18 LEASİNG & FAKTORİNG 1.744.766 LEASİNG & FAKTORİNG 830.308 19 MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.188.849 MENKUL KIYMET YAT. ORT. 557.070 20 BİRA & İÇECEK 1.074.078 BİRA & İÇECEK 504.395 21 MOBİLYA 901.095 MOBİLYA 423.141 22 TEKSTİL 614.685 TEKSTİL 274.138 23 İNŞAAT YAN SAN. 17.377 İNŞAAT YAN SAN. 7.112 24 EĞLENCE 0 EĞLENCE 0 25 METAL EŞYA MAKİNA -51.882 METAL EŞYA MAKİNA -24.402 26 SPOR -70.070 SPOR -30.706 27 BOYA -119.775 BOYA -56.738 28 KIRTASİYE -237.446 KIRTASİYE -113.592 29 HİZMET & DİĞER -297.681 HİZMET & DİĞER -142.397 30 ARACI KURUMLAR -559.782 ARACI KURUMLAR -265.953 31 TEKNOLOJİ PERAKENDECİLİĞİ -779.327 TEKNOLOJİ PERAKENDECİLİĞİ -365.407 32 TURİZM -947.818 TURİZM -426.688 33 MEDYA -1.506.620 MEDYA -711.280 34 ENERJİ -3.953.230 ENERJİ -1.873.105 35 GİRİŞİM SER. YAT. ORT -6.311.691 GİRİŞİM SER. YAT. ORT -2.984.897 36 DAYANIKLI TÜKETİM -10.398.075 DAYANIKLI TÜKETİM -4.977.419 37 İNŞAAT & BAYINDIRLIK -12.648.976 İNŞAAT & BAYINDIRLIK -5.966.180 38 PETROL & PETROKİMYA -31.712.043 PETROL & PETROKİMYA -14.887.808 39 OTOMOTİV -38.691.220 OTOMOTİV -18.419.433 40 HAVACILIK & ULAŞTIRMA -393.907.062 HAVACILIK & ULAŞTIRMA -186.089.615 41 BANKACILIK -638.642.772 BANKACILIK -299.699.022 Not: Eğlence sektöründe yer alan AFMAS hissesi, Nisan ayında kottan çıktığı için; Eğlence sektörüne ilişkin yabancı işlem gerçekleşmemiştir. Yılın ilk 4 ayında yabancıların hissede işlem yapması nedeniyle kümülatif tabloda yer alan Eğlence sektörü verisi Ocak-Nisan verisini ifade etmektedir. 0, Pazartesi Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Merkezi 4

2013 OCAK-HAZİRAN SEKTÖREL BAZDA YABANCI İŞLEMLERİ LOT ALIŞ-SATIŞ FARKINA GÖRE SIRALAMA USD ALIŞ-SATIŞ FARKINA GÖRE SIRALAMA Sektör LOT Sektör ABD$ 1 BANKACILIK 1.047.028.358 BANKACILIK 786.159.256 2 HOLDİNG & YATIRIM 395.539.468 GAYRİMENKUL YAT. ORT 216.022.112 3 GAYRİMENKUL YAT. ORT 296.301.813 HOLDİNG & YATIRIM 183.975.930 4 METAL ANA SAN. 219.011.010 METAL ANA SAN. 128.084.595 5 TELEKOMÜNİKASYON 126.853.407 TELEKOMÜNİKASYON 56.849.378 6 OTOMOTİV 66.302.404 PETROL & PETROKİMYA 52.615.014 7 PETROL & PETROKİMYA 62.386.516 GÜBRE 33.061.462 8 LASTİK 53.533.125 LASTİK 29.456.132 9 MADENCİLİK 47.057.417 BİRA & İÇECEK 20.020.401 10 GÜBRE 45.811.820 CAM & SERAMİK 16.536.487 11 ÇİMENTO 44.310.948 BİLİŞİM 16.062.652 12 CAM & SERAMİK 41.838.623 ÇİMENTO 12.813.432 13 BİRA & İÇECEK 35.948.586 TEKSTİL 10.135.857 14 BİLİŞİM 30.500.245 OTOMOTİV YAN. SAN. 9.774.527 15 GIDA 19.565.956 ENERJİ 9.318.234 16 TEKSTİL 16.856.176 MADENCİLİK 5.467.019 17 ENERJİ 15.650.181 SİGORTACILIK 5.168.448 18 KİMYA 7.703.559 SAĞLIK & İLAÇ 4.245.782 19 OTOMOTİV YAN. SAN. 6.964.430 KİMYA 3.758.760 20 SİGORTACILIK 6.511.218 GIDA 3.509.496 21 SAĞLIK & İLAÇ 6.473.901 HİZMET & DİĞER 2.688.362 22 KAĞIT & AMBALAJ 4.799.200 SPOR 2.010.489 23 DAYANIKLI TÜKETİM 3.374.860 TEKNOLOJİ PERAKENDECİLİĞİ 1.852.843 24 TURİZM 2.116.643 KAĞIT & AMBALAJ 1.440.739 25 SPOR 1.482.355 TURİZM 900.256 26 MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.315.145 MENKUL KIYMET YAT. ORT. 588.802 27 MOBİLYA 915.548 MOBİLYA 426.591 28 HİZMET & DİĞER 674.901 BOYA 168.315 29 BOYA 322.127 İNŞAAT YAN SAN. 90.407 30 İNŞAAT YAN SAN. 163.896 EĞLENCE -131.401 31 EĞLENCE -21.516 METAL EŞYA MAKİNA -158.065 32 TEKNOLOJİ PERAKENDECİLİĞİ -147.223 GİRİŞİM SER. YAT. ORT -376.159 33 METAL EŞYA MAKİNA -335.828 ARACI KURUMLAR -378.297 34 ARACI KURUMLAR -667.344 KIRTASİYE -1.112.808 35 GİRİŞİM SER. YAT. ORT -1.186.469 LEASİNG & FAKTORİNG -1.181.866 36 KIRTASİYE -1.351.429 MEDYA -2.237.382 37 LEASİNG & FAKTORİNG -3.068.490 OTOMOTİV -3.659.592 38 MEDYA -6.810.051 PERAKENDE TİCARET -19.794.557 39 PERAKENDE TİCARET -64.888.922 DAYANIKLI TÜKETİM -21.045.212 40 İNŞAAT & BAYINDIRLIK -87.039.895 İNŞAAT & BAYINDIRLIK -28.504.022 41 HAVACILIK & ULAŞTIRMA -506.544.804 HAVACILIK & ULAŞTIRMA -334.681.436 Not: Eğlence sektöründe yer alan AFMAS hissesi, Nisan ayında kottan çıktığı için; Eğlence sektörüne ilişkin yabancı işlem gerçekleşmemiştir. Yılın ilk 4 ayında yabancıların hissede işlem yapması nedeniyle kümülatif tabloda yer alan Eğlence sektörü verisi Ocak-Nisan verisini ifade etmektedir. 0, Pazartesi Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Merkezi 5

2014 HAZİRAN HİSSE BAZINDA YABANCI İŞLEMLER USD ALIŞ-SATIŞ FARKINA GÖRE ALINAN VE SATILAN İLK 20 Hisse Senedi Net Alış Net Alış Hisse Senedi Net Satış Net Satış LOT ABD$ LOT ABD$ 1 EREGL 76.137.915 36.326.391 THYAO -380.423.261-179.840.940 2 TKFEN 74.365.164 34.467.068 HALKB -174.898.526-82.590.919 3 TTKOM 65.870.117 31.314.484 VAKBN -145.386.325-68.459.844 4 KRDMD 52.646.905 25.023.717 GARAN -129.577.925-60.445.114 5 BIMAS 43.560.722 20.580.573 YKBNK -77.004.666-36.538.127 6 TRKCM 20.518.971 9.802.698 AKBNK -65.163.237-30.301.964 7 EKGYO 19.898.738 9.404.884 ISCTR -58.398.790-26.970.736 8 KOZAL 19.405.563 9.159.941 TUPRS -33.370.381-15.682.273 9 GUBRF 18.241.725 8.598.257 KCHOL -26.022.489-12.290.853 10 SAHOL 17.251.885 8.156.185 ARCLK -24.544.141-11.668.219 11 SISE 13.285.217 6.208.098 SNGYO -18.884.002-8.879.197 12 MGROS 11.535.559 5.462.175 BIZIM -17.519.387-8.277.333 13 GOODY 11.344.849 5.358.165 DOAS -15.229.299-7.264.377 14 ASELS 9.263.955 4.388.441 PRKME -14.852.374-7.125.248 15 LOGO 8.705.755 4.104.127 OTKAR -13.936.627-6.603.148 16 TTRAK 7.663.630 3.591.364 ENKAI -12.560.129-5.923.568 17 VESBE 6.952.281 3.288.645 PGSUS -12.084.515-5.598.749 18 ANSGR 6.775.306 3.225.201 TOASO -10.192.250-4.814.280 19 TSKB 6.840.228 3.197.507 YAZIC -9.072.428-4.319.979 20 VESTL 6.632.822 3.138.052 GOZDE -6.960.569-3.290.389 LOT ALIŞ-SATIŞ FARKINA GÖRE ALINAN VE SATILAN İLK 20 Hisse Senedi Net Alış Net Alış Hisse Senedi Net Satış Net Satış LOT ABD$ LOT ABD$ 1 EREGL 76.137.915 36.326.391 THYAO -380.423.261-179.840.940 2 TKFEN 74.365.164 34.467.068 HALKB -174.898.526-82.590.919 3 TTKOM 65.870.117 31.314.484 VAKBN -145.386.325-68.459.844 4 KRDMD 52.646.905 25.023.717 GARAN -129.577.925-60.445.114 5 BIMAS 43.560.722 20.580.573 YKBNK -77.004.666-36.538.127 6 TRKCM 20.518.971 9.802.698 AKBNK -65.163.237-30.301.964 7 EKGYO 19.898.738 9.404.884 ISCTR -58.398.790-26.970.736 8 KOZAL 19.405.563 9.159.941 TUPRS -33.370.381-15.682.273 9 GUBRF 18.241.725 8.598.257 KCHOL -26.022.489-12.290.853 10 SAHOL 17.251.885 8.156.185 ARCLK -24.544.141-11.668.219 11 SISE 13.285.217 6.208.098 SNGYO -18.884.002-8.879.197 12 MGROS 11.535.559 5.462.175 BIZIM -17.519.387-8.277.333 13 GOODY 11.344.849 5.358.165 DOAS -15.229.299-7.264.377 14 ASELS 9.263.955 4.388.441 PRKME -14.852.374-7.125.248 15 LOGO 8.705.755 4.104.127 OTKAR -13.936.627-6.603.148 16 TTRAK 7.663.630 3.591.364 ENKAI -12.560.129-5.923.568 17 VESBE 6.952.281 3.288.645 PGSUS -12.084.515-5.598.749 18 TSKB 6.840.228 3.197.507 TOASO -10.192.250-4.814.280 19 ANSGR 6.775.306 3.225.201 YAZIC -9.072.428-4.319.979 20 VESTL 6.632.822 3.138.052 GOZDE -6.960.569-3.290.389 0, Pazartesi Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Merkezi 6

2014 OCAK-HAZİRAN HİSSE BAZINDA YABANCI İŞLEMLER USD ALIŞ-SATIŞ FARKINA GÖRE ALINAN VE SATILAN İLK 20 Hisse Senedi Net Alış Net Alış Hisse Senedi Net Satış Net Satış LOT ABD$ LOT ABD$ 1 ISCTR 449.946.240 223.820.103 THYAO -399.279.912-234.675.156 2 EKGYO 296.030.194 212.732.754 PGSUS -111.261.706-107.998.577 3 HALKB 229.399.130 199.247.048 BIZIM -71.229.856-32.971.585 4 GARAN 87.682.536 133.312.236 ENKAI -86.599.880-27.632.370 5 AKBNK 197.484.432 133.106.519 PRKME -31.155.647-20.869.038 6 YKBNK 90.386.930 100.103.302 TAVHL -34.214.583-18.816.478 7 EREGL 133.711.918 83.972.867 VESBE -14.979.146-17.179.031 8 SAHOL 175.986.394 76.721.323 ASYAB -26.751.556-15.177.787 9 TCELL 74.240.389 53.567.222 ARCLK -2.268.158-13.729.364 10 NTHOL 43.828.250 53.332.553 OTKAR -15.122.443-11.030.259 11 TKFEN 89.134.177 51.203.404 AKFEN -8.723.770-11.016.135 12 TUPRS 38.349.832 46.165.173 TOASO -13.870.856-10.750.016 13 KRDMD 86.178.640 43.076.700 TEKST -20.946.341-9.979.498 14 GUBRF 40.723.256 29.701.023 ALARK -16.461.162-9.821.737 15 DOHOL 58.121.269 24.719.279 YAZIC -18.019.107-9.144.944 16 VAKBN 41.261.739 24.291.072 TRCAS -12.976.390-7.620.617 17 AEFES 31.008.942 22.597.246 SNGYO -13.803.488-6.141.251 18 TRKCM 41.839.766 18.196.687 TTKOM 38.103.237-6.133.196 19 KOZAA 31.794.783 17.368.799 ANHYT -12.378.154-5.708.032 20 BRISA 26.666.911 17.037.213 ANACM -5.899.571-4.590.724 LOT ALIŞ-SATIŞ FARKINA GÖRE ALINAN VE SATILAN İLK 20 Hisse Senedi Net Alış Net Alış Hisse Senedi Net Satış Net Satış LOT ABD$ LOT ABD$ 1 ISCTR 449.946.240 223.820.103 THYAO -399.279.912-234.675.156 2 EKGYO 296.030.194 212.732.754 PGSUS -111.261.706-107.998.577 3 HALKB 229.399.130 199.247.048 ENKAI -86.599.880-27.632.370 4 AKBNK 197.484.432 133.106.519 BIZIM -71.229.856-32.971.585 5 SAHOL 175.986.394 76.721.323 TAVHL -34.214.583-18.816.478 6 EREGL 133.711.918 83.972.867 PRKME -31.155.647-20.869.038 7 YKBNK 90.386.930 100.103.302 ASYAB -26.751.556-15.177.787 8 TKFEN 89.134.177 51.203.404 TEKST -20.946.341-9.979.498 9 GARAN 87.682.536 133.312.236 YAZIC -18.019.107-9.144.944 10 KRDMD 86.178.640 43.076.700 ALARK -16.461.162-9.821.737 11 SISE 79.685.755 13.857.839 OTKAR -15.122.443-11.030.259 12 TCELL 74.240.389 53.567.222 VESBE -14.979.146-17.179.031 13 DOHOL 58.121.269 24.719.279 BIMAS -14.616.417 3.404.695 14 NTHOL 43.828.250 53.332.553 TOASO -13.870.856-10.750.016 15 TRKCM 41.839.766 18.196.687 SNGYO -13.803.488-6.141.251 16 VAKBN 41.261.739 24.291.072 TRCAS -12.976.390-7.620.617 17 GUBRF 40.723.256 29.701.023 ANHYT -12.378.154-5.708.032 18 TTRAK 38.695.805 4.018.666 AKFEN -8.723.770-11.016.135 19 TUPRS 38.349.832 46.165.173 MNDRS -8.532.050-1.809.040 20 TTKOM 38.103.237-6.133.196 TATGD -7.896.759-4.099.114 0, Pazartesi Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Merkezi 7

BIST 30-100 ŞİRKETLERİNİN AYLIK YABANCI İŞLEMLER TABLOSU (USD) ŞİRKET NİSAN 2014 MAYIS 2014 HAZİRAN 2014 TOPLAM 2014 KOD ADI LOT ABD$ LOT ABD$ LOT ABD$ LOT ABD$ AKBNK Akbank 126.239.771 59.516.478 121.468.427 58.278.906-65.163.237-30.301.964 197.484.432 133.106.519 ARCLK Arçelik 31.768.180 14.905.645-6.598.606-3.253.598-24.544.141-11.668.219-2.268.158-13.729.364 ASELS Aselsan 8.190.190 3.867.110-1.917.694-920.021 9.263.955 4.388.441 16.224.028 9.973.653 ASYAB Asya Katılım Bankası -20.041.193-9.307.925-3.528.107-1.744.909 2.613.740 1.291.044-26.751.556-15.177.787 BIMAS Bim Mağazalar 5.456.771 2.568.834-63.864.865-30.531.730 43.560.722 20.580.573-14.616.417 3.404.695 EKGYO Emlak Konut GMYO 154.107.859 72.558.692-6.120.877-3.083.633 19.898.738 9.404.884 296.030.194 212.732.754 ENKAI Enka İnşaat 965.265 473.162-79.861.185-38.277.107-12.560.129-5.923.568-86.599.880-27.632.370 EREGL Ereğli Demir Çelik -23.684.440-11.159.526 55.117.061 26.393.372 76.137.915 36.326.391 133.711.918 83.972.867 GARAN Garanti Bankası -10.934.909-5.222.784 191.182.077 91.530.168-129.577.925-60.445.114 87.682.536 133.312.236 HALKB T. Halk Bankası 140.896.732 65.868.212 247.041.575 117.076.822-174.898.526-82.590.919 229.399.130 199.247.048 ISCTR İş Bankası (C) 185.538.404 87.553.040 321.367.040 153.723.501-58.398.790-26.970.736 449.946.240 223.820.103 KCHOL Koç Holding 14.815.553 6.966.372 27.094.377 12.943.640-26.022.489-12.290.853 17.051.181 11.305.248 KOZAA Koza Madencilik 25.370.656 11.919.357-6.039.710-2.883.768 6.429.704 3.011.823 31.794.783 17.368.799 KOZAL Koza Altın 28.755.056 13.518.182-11.658.593-5.393.318 19.405.563 9.159.941 34.701.616 1.687.960 KRDMD Kardemir (D) 1.104.836 519.762 25.072.777 11.970.520 52.646.905 25.023.717 86.178.640 43.076.700 MGROS Migros Ticaret 16.726.779 7.880.562-619.738-270.892 11.535.559 5.462.175 27.849.389 15.146.517 PETKM Petkim 23.880.672 11.194.460 5.341.274 2.506.737 7.032 30.517 27.690.717 11.773.839 PGSUS Pegasus -77.158.542-36.198.589-17.822.817-8.552.291-12.084.515-5.598.749-111.261.706-107.998.577 SAHOL Sabancı Holding 72.380.947 34.011.143 90.426.266 43.136.350 17.251.885 8.156.185 175.986.394 76.721.323 SISE Şişe Cam 72.016.366 33.825.740 38.498.835 18.373.776 13.285.217 6.208.098 79.685.755 13.857.839 TAVHL TAV Havalimanları -13.920.497-6.567.601-14.034.306-6.712.488-5.531.823-2.447.910-34.214.583-18.816.478 TCELL Turkcell -5.197.316-2.580.719 79.907.668 38.319.059-3.603.526-1.664.309 74.240.389 53.567.222 THYAO Türk Hava Yolları -78.287.339-36.760.044 79.629.950 39.069.319-380.423.261-179.840.940-399.279.912-234.675.156 TKFEN Tekfen Holding 7.880.607 3.672.408 2.370.981 1.132.076 74.365.164 34.467.068 89.134.177 51.203.404 TOASO Tofaş Oto. Fab. 9.482.205 4.335.017-12.325.656-5.876.602-10.192.250-4.814.280-13.870.856-10.750.016 TTKOM Türk Telekom 2.965.338 1.362.692-18.317.435-8.598.050 65.870.117 31.314.484 38.103.237-6.133.196 TUPRS Tüpraş 43.151.982 20.351.334 27.418.554 13.154.994-33.370.381-15.682.273 38.349.832 46.165.173 ULKER Ülker Bisküvi 9.006.552 4.271.033 14.305.751 6.853.855 5.568.789 2.660.982 27.458.784 5.984.623 VAKBN Vakıflar Bankası 17.618.367 8.379.273 173.393.078 82.869.198-145.386.325-68.459.844 41.261.739 24.291.072 YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 79.986.384 37.880.260 37.496.967 17.953.311-77.004.666-36.538.127 90.386.930 100.103.302 BIST-30 TOPLAM 849.081.233 399.601.581 1.294.423.069 619.187.197-740.920.980-347.751.482 1.601.488.970 1.036.909.951 AEFES Anadolu Efes 12.289.876 5.770.121 12.961.933 6.205.081 4.965.819 2.375.384 31.008.942 22.597.246 AFYON Afyon Çimento -63.941-30.029 28.244 13.801 427 200-36.648-43.335 AKENR Ak Enerji 2.268.446 1.061.923-1.599.824-759.247-3.884.632-1.841.892-4.486.322-2.124.621 AKFEN Akfen Holding -9.956.251-4.740.218 1.705.519 812.829 4.620.006 2.190.133-8.723.770-11.016.135 AKSA Aksa 1.750.498 838.776 1.044.734 496.625 4.474.532 2.109.204 6.060.376-212.386 AKSEN Aksa Enerji 8.364.791 3.931.740 5.112.211 2.419.714-969.360-460.757 18.216.095 11.703.712 ALARK Alarko Holding -2.643.526-1.246.512-6.853.091-3.278.858-5.844.206-2.784.265-16.461.162-9.821.737 ALGYO Alarko GMYO 1.317.774 619.555 855.416 409.038 429.032 204.874 2.576.655 1.041.182 ALKIM Alkim Kimya -94.746-45.595-634.881-303.994 15.352 9.030-689.891-201.848 ANACM Anadolu Cam 1.793.474 839.545-1.252.211-597.980-1.187.907-559.760-5.899.571-4.590.724 ANHYT Anadolu Hayat Emek. -10.332.932-4.862.185-3.435.345-1.646.084 1.325.995 631.962-12.378.154-5.708.032 ASUZU Anadolu Isuzu -754.538-356.643 516.678 247.519-77.912-33.930-256.269 322.835 AYGAZ Aygaz 2.654.844 1.256.683 4.779.422 2.290.070 2.166.623 1.011.902 8.896.193 2.069.267 BAGFS Bagfaş -835.914-393.292 2.903.967 1.391.972 2.949.832 1.404.581 5.082.364 3.358.933 BIZIM Bizim Mağazaları -14.316.124-6.740.925-39.457.918-18.846.592-17.519.387-8.277.333-71.229.856-32.971.585 BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. -199.879-90.200 400.921 188.860 57.566 28.576 43.160-50.452 BMEKS Bimeks 2.772.025 1.294.876-169.961-79.541 247.193 120.023-823.780-1.441.300 BRISA Brisa 17.249.667 8.116.786 2.024.618 976.090 5.133.735 2.457.115 26.666.911 17.037.213 BRSAN Borusan Mannesmann -605.368-285.334-119.624-55.847-419.281-197.714-1.125.188-537.177 CCOLA Coca Cola İçecek -6.588.649-3.045.213 15.826.391 7.571.277-5.920.742-2.834.135 3.084.946-2.777.572 CIMSA Çimsa 3.915.547 1.848.404 10.355.610 4.956.360 3.150.378 1.491.578 16.297.325 2.406.424 CLEBI Çelebi -2.785.867-1.318.094 1.774.280 849.346-1.428.611-659.468-2.123.366 490.204 DGGYO Doğuş GMYO -702.750-331.481-1.012.267-486.086-266.220-132.230-296.263 2.595.322 DOAS Doğuş Otomotiv 11.900.216 5.614.729 16.208.069 7.756.929-15.229.299-7.264.377 11.371.158 2.942.665 DOHOL Doğan Holding 3.799.790 1.796.820 38.349.668 18.325.191-5.470.398-2.576.833 58.121.269 24.719.279 DYHOL Doğan Yayın Hol. -2.033.076-948.855 6.594.879 3.153.820 5.297.361 2.514.571 15.694.712 6.087.832 ECILC Eczacıbaşı İlaç 87.809 47.418 440.030 207.254-92.867-42.334 798.495 595.275 ECZYT Eczacıbaşı Yatırım -862.714-406.648-4.045.251-1.933.778-1.306.798-615.494-6.117.693-2.703.615 EGEEN Ege Endüstri 572.439 269.368 1.192.594 567.299 1.605.436 763.030 3.370.384 1.618.686 FENER Fenerbahçe Futbol 306.400 140.735 1.648.451 765.953 684.463 325.674 2.695.206 2.042.380 FROTO Ford Otosan 21.214.611 10.031.538 19.966.484 9.535.575-3.705.609-1.794.596 35.997.714 4.863.898 GOLTS Göltaş Çimento -8.417-8.294-1.421.055-678.549-785.532-371.739-2.317.579-3.234.419 GOODY Good-Year 677.037 321.896 14.861.410 7.123.472 11.344.849 5.358.165 26.866.214 12.418.919 GOZDE Gözde Girişim 2.667.392 1.245.519 1.315.302 626.536-6.960.569-3.290.389-2.928.322-1.321.815 GSDHO GSD Holding -3.710.603-1.756.193 15.210.904 7.269.382-1.056.599-522.192 787.229 870.845 GSRAY Galatasaray Sportif -125.106-60.879-373.883-180.584-829.686-393.271-1.264.686 8.070 GUBRF Gübre Fabrik. 18.426.590 8.671.141-5.653.365-2.785.499 18.241.725 8.598.257 40.723.256 29.701.023 HLGYO Halk GMYO 150.035 69.671-48.772-15.538-90.382-40.711 163.353 174.132 HURGZ Hürriyet Gzt. -1.989.578-933.479 638.265 304.074-824.380-388.005-6.187.107-2.073.851 IHLAS İhlas Holding -840.851-395.577-3.613.684-1.727.435-3.905.489-1.837.707 65.677-2.524.315 IPEKE İpek Doğal Enerji 901.619 422.155 4.458.864 2.140.870 4.264.860 2.032.103 12.975.255 8.117.204 ISGYO İş GMYO -1.522.027-720.451-4.198.623-2.022.346 3.871.638 1.848.302-5.815.168-3.042.351 ITTFH İttifak Holding 1.875.775 878.522 126.785 60.770-141.520-67.676 1.884.434 955.817 IZMDC İzmir Demir Çelik -653.878-307.429 321.022 153.704-376.053-180.500-1.185.701-854.101 KARSN Karsan Otomotiv 1.769.057 830.986 12.371.787 5.916.021-3.225.053-1.518.290 12.262.254 5.751.409 KARTN Kartonsan -556.732-261.330 526.126 252.407 743.363 352.642 714.963 559.195 KONYA Konya Çimento 6.025.258 2.838.674 1.814.556 872.162-934.603-438.585 6.890.931 1.780.057 LOGO Logo Yazılım 4.843.788 2.271.174 14.518.659 6.976.754 8.705.755 4.104.127 28.631.968 15.011.061 METRO Metro Holding -269.396-127.607-881.824-420.995 469.510 225.202-1.921.082-669.559 NETAS Netaş Telekom. -270.388-126.297 125.340 59.119 298.445 143.118 323.003 474.982 NTTUR Net Turizm 25.475 12.602-1.314.761-625.030-1.378.532-651.652 1.942.793 776.317 OTKAR Otokar -2.735.441-1.282.771 1.721.961 824.323-13.936.627-6.603.148-15.122.443-11.030.259 PRKME Park Elek. Madencilik -17.154.430-8.070.748 5.352.180 2.564.932-14.852.374-7.125.248-31.155.647-20.869.038 PTOFS OMV Petrol Ofisi 278.416 129.124-16.971-8.418 141.976 67.081 431.841 244.170 SAFGY Saf GMYO -337.000-158.698-4.165.788-1.997.807 3.002.961 1.425.393-1.094.671-523.397 SASA Sasa Polyester 9.755.153 4.611.573 1.987.407 962.402-493.207-248.377 17.962.869 8.624.952 SNGYO Sinpaş GMYO 4.229.131 2.017.684 2.674.020 1.278.299-18.884.002-8.879.197-13.803.488-6.141.251 SODA Soda Sanayii -1.353.756-644.157-2.050.396-1.003.085 520.839 227.071 257.314 2.752.775 TEKST Tekstilbank -16.391.352-7.693.735-4.176.627-2.012.093 1.899.307 901.901-20.946.341-9.979.498 TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret 3.362.034 1.566.846-2.275.237-1.096.672-1.026.520-485.429 676.557 3.294.143 TMSN Tümosan Motor ve Traktör 553.442 266.266-4.211.649-2.029.402 11.900 17.824-2.774.958 221.210 TRCAS Turcas Petrol -939.571-450.247-9.117.081-4.347.986-603.124-289.015-12.976.390-7.620.617 TRGYO Torunlar GMYO 3.632.675 1.674.607 1.340.179 652.990-1.406.404-663.467 1.682.686-673.123 TRKCM Trakya Cam 18.080.253 8.485.775 6.521.541 3.101.197 20.518.971 9.802.698 41.839.766 18.196.687 TSKB T.S.K.B. -199.610-66.234-4.721.349-2.271.142 6.840.228 3.197.507 1.489.997 893.629 TTRAK Türk Traktör 19.939.058 9.389.520 11.707.610 5.609.865 7.663.630 3.591.364 38.695.805 4.018.666 VESTL Vestel -160.204-73.159 6.374.241 3.049.171 6.632.822 3.138.052 20.706.317 11.573.255 VKGYO Vakıf GMYO -2.063-2.201 17.172.710 8.199.496-4.209.938-1.985.289 13.359.165 8.049.814 YAZIC Yazıcılar Holding -3.558.645-1.681.177-5.341.051-2.557.767-9.072.428-4.319.979-18.019.107-9.144.944 ZOREN Zorlu Enerji -462.688-217.454-574 377-278.341-128.702-1.055.057-517.994 BIST-100 TOPLAM 932.513.625 438.904.990 1.448.090.994 692.557.768-757.219.040-355.586.525 1.849.588.837 1.123.449.584 BIST-TÜM TOPLAM 187.072.428 438.992.185 287.363.237 705.758.866-59.880.555-338.817.592 664.480.281 1.200.438.806 0, Pazartesi Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Merkezi 8

Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Erdinç Genel Müdür Danışmanı Gökhan Mısırlıoğlu Müdür gmisirlioglu@gedik.com 0 212 356 16 74 Hikmet Erdinç Müdür Yardımcısı herdinc@gedik.com 0 212 356 16 72 Araştırma Kemal Ozan Sayın Metal Ana Sanayii, GYO, Ulaştırma, Tekstil&Deri osayin@gedik.com 0 212 356 16 52 *118 Emin Tay Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler etay@gedik.com 0 212 356 16 52 *115 Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler cbakcay@gedik.com 0 212 356 16 52 *116 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento atanacioglu@gedik.com 0 212 356 16 52 *113 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj egurcan@gedik.com 0 212 356 16 52 *117 Pamir Eryolalan Enerji peryolalan@gedik.com 0 212 356 16 52 *119 Hakan Çal Metal Ana Sanayi hcal@gedik.com 0 212 356 16 52 *120 Ekonomi ve Strateji İbrahim Aksoy Baş Ekonomist iaksoy@gedik.com 0 212 281 73 80 YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 0, Pazartesi Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Merkezi 9