Günlük Bülten: Piyasanın algısı yeniden FED in faiz arttırımına döndü. 18 ıs 2016 BIST: Endeks dün volatilitesi yüksek bir gün yaşamıştır. Zaman zaman 200 günlük ortalamanın altına sarkmalar yaşasa da kapanışını ortalamanın üzerinde gerçekleştirmiştir. Endeksin yeni güne yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Endeksin 77,000 seviyesinin altına sarkması durumunda 76,300 destek noktası olarak takip edilecektir. Endekste yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığını görmekteyiz. 77,500 direnç noktasını kırması durumunda alımlar 78,000 direnç noktasına kadar hızlanabilir. Endekste yükselişlerin tepki alımları yerine kalıcı alımlara geçmesi için 79,500 seviyesinin aşılması gerekmektedir. FED Başkanlarının genel olarak şahin açıklamalar yapması piyasaları rahatsız etmeye devam ediyor. Akşam FED toplantı tutanakları açıklanacak tutanakların etkisini yarın göreceğiz. Euro Bölgesi tüfe verisini yakından takip ediyor olacağız. Direnç: 77,500 78,000 79,000 Destek: 77,000 76,300 75,000 Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 77,277 0.36% $/TL* 2.9744-0.35% BIST-30 94,642 0.41% /TL* 3.3571-0.13% Dow Jones Ind. 17,530-1.02% /$* 1.1287-0.23% S&P 500 2,047-0.94% Türkiye 2 Yıllık 9.67 DAX 9,890-0.63% Türkiye 10 Yıllık 10.16 NIKKEI 225* 16,653-0.46% ABD 10 Yıllık 1.78 BOVESPA 50,839-1.86% Brent Petrol* 49 0.14% SENSEX 25,774-0.91% Altın ($/ons)* 1,276-0.26% Küresel Piyasalar: Dün yüksek gelen ABD tüketici enflasyonu ve FED başkanlarının açıklamaları gündeme damgasını vurdu. Yükselen emtia fiyatlarının ABD enflasyonunu yukarı çekmesi ve 2 FED başkanının Haziran için kapıyı açık bırakması ardından Dolar endeksi değer kazanırken, borsalara satış geldi, özellikle ABD 2 yıllık tahvil faizleri yükseldi. ABD 10 yıllık 2 yıllık tahvil farkının azalması piyasaların FED faiz artışı fiyatlamasını daha öne çekebileceğini işaret etmektedir. Öte yandan, Brent petrol güçlü kalmaya devam ediyor. Güçlü petrol Rusya gibi gelişen ülke kurlarını destekleyici olsa da, önümüzdeki dönemde ABD enflasyonunu daha fazla radara sokacağından dolayı rahatsızlık yaratabilir. Asya genelde satıcılı, Avrupa vadelileri satışların devamını işaret etmektedir. Akşam açıklanacak FED tutanakları günün önemli gündemini oluşturmaktadır. Faiz: İçeride TL de görülen kısmi rahatlama ile birlikte tahvil faizleri sınırlı olarak geri gelse de, gelecek haftaki PPK ve iç siyasi gelişmeler belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Dünkü 5 yıllık tahvil ihalesinde Hazine nin beklenenden fazla satış yapması ihale sonrası faizlerin yükselmesine yol açtı. Öte yandan, verim eğrisi dikleşmeye devam ediyor. 2 10 yıllık tahvil spreadinin 40 baz puan üzerine gelmesi PPK dan faiz indirimlerinin devamının beklendiğini işaret etmektedir. Bugün de 10 yıllıkta 10.30 10.10 hareket aralığımız olabilir. Kur cephesinde Dolar ın küresel seyri belirleyici olacak. Bu sabah Dolar ın küresel değer kazanımları içeride de yönün yukarı olduğunu işaret etmektedir. Günlük bandımız 2.9600 2.9900 olabilir. Makro ve Şirket Haberleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85
PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 18 ıs 2016 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 18.05 12:00 AB an TÜFE 1.20% 0.00% 14:30 ıs TCMB Beklenti Anketi 21:00 FED 26-27 an Toplantı Tutanakları 19.05 15:30 ABD ıs Haftalık İşsizlik Başvuruları 294bin 275bin 20.05 17:00 ABD an Mevcut Ev Satışları 5.33mn 5.40mn 23.05 10:00 ıs Tüketici Güven Endeksi 68.46 16:45 ABD ıs Markit Üretim PMI 50.8 51 24.05 09:00 Almanya GSYIH Büyüme 10:00 an Konut Satış İstatistikleri 117 bin 12:00 Almanya ıs ZEW Beklentisi 11.2 14:00 TCMB Faiz Kararı 7.50% 17:00 ABD an Yeni Ev Satışları 511k 520bin 25.05 11:00 Almanya ıs IFO Beklentisi 100.4 14:30 ıs İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 75.3% 26.05 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 27.05 10:00 ıs Ekonomik Güven Endeksi 73.5 15:30 ABD GSYIH Büyüme 0.50% 0.80% 17:00 ABD ıs Michigan Uni. Hassasiyeti 95.80 95.80 17:30 ABD Janet Yellen Konuşması 30.05 12:00 AB ıs Tüketici Güveni 31.05 10:00 an Dış Ticaret İstatistikleri -4.95mlyr $ 11:00 AB an M3 Para Arzı Büyümesi 5.00% 12:00 AB an İşsizlik Oranı 10.20% 16:45 ABD ıs Chicago S. Alma Yöneticileri Endeksi 50.4 17:00 ABD ıs Tüketici Güven Endeksi 94.2 01.06 TİM Haziran İhracat İstatistikleri 11.4mlyr $ 10:00 ıs Markit ISO Üretim PMI 48.9 16:45 ABD ıs Markit Üretim PMI 02.06 14:45 AMB Faiz Kararı 0.00%
Makro Ve Şirket Haberleri 18 ıs 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim DOAS 11.20 0.9% TOASO 22.20 1.2% TUPRS 64.25-2.4% ARCLK 19.15 0.7% SISE 3.63-0.3% PETKM 4.39 1.4% GUBRF 5.18 1.6% BJKAS 3.84-7.9% ENKAI 4.36-0.7% ISCTR 4.33 0.5% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 18 ıs 2016 17/05/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 17/05/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) TEB YATIRIM 222 182 40 GARANTI YAT. 263 295-33 BURGAN YATIRIM MENKUL 77 51 26 GEDIK YATIRIM 310 339-28 MEKSA YATIRIM 207 183 23 CITI MENKUL 91 119-28 YAPI KREDI YAT. 285 267 18 MERRILL LYNCH 156 182-26 DENIZ YATIRIM 155 137 18 CREDIT SUISSE MENKUL 43 59-16 IS YATIRIM 406 394 12 UBS MENKUL 23 36-13 ZIRAAT YAT. 76 68 8 TERA MENKUL 46 59-13 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 161 153 7 ATA YATIRIM 16 23-8 HSBC YATIRIM 67 60 7 AK YATIRIM 167 174-7 OYAK YATIRIM 47 40 7 SEKER YATIRIM 30 35-6 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 63.30 87000 84000 81000 78000 75000 72000 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Hacim Kapanış Yabancı Takas Oranı 16 ıs 2016 itibariyle %63.30 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.