GÜNLÜK BÜLTEN 19 Mart 2015 Perşembe Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Hisse Senedi Piyasalarına Bakış BIST-100 79,942-0.11 2.13 Dün gün içerisinde en düşük 79,159.66, en yüksek 80,190.86 puanı gören BIST BIST-30 97,947-0.21 2.11 100 endeksi günü %0.11 düşüşle 79,942.27 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi BIST-Sınai 76,364 0.91 3.33 3.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Dün İktisadi Görünüm ve Para Politikası konulu sunumu yayımlayan TCMB, birinci çeyrekte öncü göstergelerin iktisadi faaliyette BIST-Banka 143,200-0.97 2.46 toparlanamaya işaret etmediğini belirtti. Ayrıca TCMB, cari açıktaki iyileşmenin İşlem Hacmi TL mn 3,947-6.74-23.30 2015'te belirgin şekilde artmasının beklenildiğine değindi. Sunumda ayrıca Ocak'ta MSCI EM End.(US$) 949 0.90 0.64 1.92 milyar, Şubat'ta 2.34 milyar ve Mart'ın ilk 11 gününde 620 milyon dolar döviz satışı yapıldığı belirtildi. TCMB enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve MSCI Türkiye End.(US$) 440 3.10 4.02 enflasyonu etkileyen diğer unsurların yakından izleneceğinin ve enflasyon MSCI Dünya End.(US$) 1,737-0.20 1.51 görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruşun sürdürüleceğini tekrarladı. 0.63 Önceki gün TCMB PPK toplantısı ardından, beklentilere paralel faiz oranlarında 0.60 0.57 değişikliğe gitmediğini açıklamıştı. Piyasada gözler yarın Fitch in Türkiye nin kredi 0.54 0.51 notuna ilişkin açıklayacağı değerlendirme raporunda olacak. Fitch Türkiye ile ilgili 0.48 0.45 son kredi değerlendirme raporunu 3 Ekim tarihinde yayınlamış ve notu BBB-, 0.42 görünümü ise Durağan olarak teyit etmişti. Fitch in Türkiye nin kredi notu ve 0.39 0.36 görünümünde değişiklik yapması beklenmiyor. 0.33 0.30 FED in FOMC toplantı sonuçları öncesinde Avrupa borsaları enerji hisseleri öncülüğünde yükselişler gösterdi. Stoxx Europe 600 endeksi ise %0.33 değer kazandı. İngiltere de ortalama kazançların (+%1.6) beklenenden daha yavaş büyümesi ve açıklanan BOE tutanaklarında güvercin açıklamaların yer almasının Gösterge Tahvil 9.20-0.00-1.60 ardından FTSE 100 endeksi %1.57 yükseliş gösterirken, sterlin dolar karşısında Eurobond - 2030 4.79-0.07-1.80 Haziran 2010 dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. BOE tarafından açıklanan Sepet(%50 $- %50 ) 2.6943-0.31-1.22 tutanaklara göre, faizin ve parasal genişleme miktarının değiştirilmemesi kararları oybirliği ile alınırken, üyeler Sterlin'inin daha da güçlenmesi ve enflasyonun VIX Endeksi 15.66 0.32-6.17 öngörülenden daha uzun süre düşük kalmasına yol açması riskine işaret ettiği belirtildi. Öte yandan Şubat ayında faiz oranlarını negatife çeken İsveç Merkez Altın $/ ons 1,149-0.50-1.03 Bankası dün politika faizini 15 baz puan düşürerek (-)%0.25'e indirdiği bildirdi. Petrol $/ Varil(Brent) 54-0.80-5.91 Ayrıca Banka, 30 milyar İsveç kronu tutarında tahvil alımına karar verdiğini açıkladı. Bakır $/ mt 5,785-1.07 0.35 FED iki gün süren Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında faizleri sabit bırakırken, faiz artışı için sabırlı olacağı taahhüdünü sözlü yönlendirmesinden Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T çıkardı. FED yetkilileri, faizin kademeli olarak, yavaş bir hızla artırılacağını BIST F/ K 9.02 9.96 8.68 belirtirken, FED'in Nisan ayındaki toplantısında faizin artırılmasının olası olmadığına MSCI EM F/ K 12.29 12.10 10.70 da işaret etti. FED yetkilileri ayrıca, faiz artışı için enflasyon verisinin takip BIST FD/ FAVÖK 13.43 10.46 9.34 edileceğini ifade etti. FED başkanlarının yıl sonu için federal fonlama oranı MSCI EM FD/ FAVÖK 7.57 7.97 7.24 beklentisinin %1.125'ten %0.625'e indirilmesi dikkat çekerken, FED bu yılki BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek büyüme tahmini %2.3-2.7 aralığına indirdi. (Önceki: %2.6-3.0) Enflasyonun bu yıl Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL %1.0-1.6 ve gelecek yıl %1.7-2.0 aralığında seyredeceği tahmininde bulunan FED, METRO 6.76 HURGZ -8.57 GARAN 880 söz konusu tahminlerini sırasıyla %0.6-0.8 ve %1.7-1.9 aralığına düşürdü. FED SISE 4.84 VESTL -6.02 VAKBN 327 Başkanı Yellen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Sabırlı sözünü çıkarmamız, TOASO 4.53 VESBE -4.82 HALKB 250 sabırsız olacağımız anlamına gelmemeli. Faizler Nisan'dan sonra herhangi bir ULKER 4.42 DOHOL -3.23 AKBNK 236 toplantıda artırılabilir" dedi. FED açıklamaları ardından dolar değer kaybederken, KARSN 4.32 SKBNK -2.91 THYAO 184 ABD endeksleri yükselişler gösterdi. Dow Jones endeksi %1.27 artışla 18,076.19, Ajanda S&P 500 endeksi %1.21 artışla 2,099.42, Nasdaq endeksi ise %0.92 artış ile 4,982.83 puandan günü tamamladı. Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Bu sabah Asya borsaları Japonya hariç genel olarak alıcılı. ABD vadelileri ise şu AB 11:00 Mar. ECB Aylık Bülten sıralar hafif alıcılı işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne karışık başlamaları ABD 14:30 4Ç14 Cari Denge -$102 Mlr -$100.3 Mlr beklenirken, BIST-100 endeksi ise alıcılı başlayabilir. ABD 14:30 14 Mar. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 305 Bin 289 Bin BIST-100 Teknik Analiz ABD 16:00 Mar. Philadelphia FED İmalat Endeksi 8.00 5.20 ABD 16:00 Şub. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 0.30% 0.20% AB 17:00 AB Liderler Zirvesi Dünya Endeksleri TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 19,544 0.55 4.38 Çin SHCOMP Index 3,574 2.02 8.59 Rusya RTSI$ Index 829 0.79-2.21 Almanya DAX Index 11,981-1.54 4.18 Fransa CAC Index 5,029-0.64 3.01 Ingiltere UKX Index 6,838 0.49 2.01 Brezilya IBOV Index 50,285 2.94 4.12 Amerika INDU Index 17,849-0.71 1.05 Amerika SPX Index 2,074-0.33 1.47 Portekiz BVLX Index 2,555-0.41 3.50 İrlanda ISEQ Index 5,996-1.94 1.02 İtalya FTSEMIB Index 22,723-0.91 1.69 Yunanistan ASE Index 770 0.88-5.83 İspanya IBEX Index 11,028-0.78 1.15 BIST 100 Endeksi son iki günlük yükselişinde, 80000 direncine geldiğinde satışlarla karşılaştı. Bir ara direncin üzerine çıkılsa da satışlar etkiliydi. Gün sonu kapanış 79942 puanla 80000 direncinin hemen altında yapıldı. Endeksin beş yıllık desteği aşağı yönlü geçildiğinde satışlar etkili olmuştu. 76500 puanlardan başlayan talep, endeksin trende geri dönmesini sağlamaya çalışıyor. Trende geri dönüşün başarılı olup olmayacağını önümüzdeki günler gösterecek. Kısa vadede dirençler 80000-81000 puanlarda bulunuyor. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dünkü bültenimizde tahmin ettiğimiz gibi 98,000 puan seviyesini geçmekte ilk denemesinde başarılı olamadı, ancak dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre sadece 125 puan düşüş göstererek 98,025 uzlaşma fiyatından kapanan kontratlar yukarı yönlü gayretini bugüne de taşımış bulunuyor, dün gerçekleşen işlemler sonucunda açık pozisyon sayısı ise 13,316 kontrat azalarak 202,933 kontrata geriledi. Endeks 30 kontratlarının teknik görünümünde bugün için dünden farklı bir durum bulunmuyor, bugün için de 99,700 ve 101,300 puan seviyeleri direnç, 97,000 ve 95,500 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300415S0 98.150 98.025-0.13 F_TRYUSD0415S0 2.6435 2.6527 0.35 F_TRYEUR0415S0 2.8095 2.8143 0.17 F_XAUTRYM0415S0 98.23 98.52 0.30 Sabit Getirili Piyasalar Dün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası Fed toplantı sonuçlarını açıkladı. ABD Merkez Bankası Fed, faiz artışı için sabırlı olacağı taahhüdünü sözlü yönlendirmesinden çıkardı. Fed iki gün süren Açık Piyasa Komitesi (FOMC) sonrası faizleri sabit bırakırken, Başkan Yellen'ın en az iki ay boyunca faiz artırılmayacağı anlamına geldiğini ifade ettiği "sabırlı" ibaresi kullanılmadı. Karar sonrası dolar/tl 2.60 seviyesinin altına gelerek 2.56 seviyelerini gördü. Bu sabah ise güne 2.577 seviyelerinden işlem görmeye başladı. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %8,77 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü de ise işlem gerçekleşmedi. 11.00 10.00 9.00 8.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 7.00 6.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 100 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.6197-0.22-0.05 6.36 EUR/ TRY 2.7791 0.47-0.13-0.93 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.6994 0.13-0.09 2.48 Eur/ US$ 1.0850 2.45 1.43-5.12 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri ANSGR Anadolu Sigorta Kapanış, TL 1.38 Piyasa Değeri, Mn TL 690.00 Halka Açıklık(%) 42.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.34 Anadolu Sigorta 2015 yılının Ocak-Şubat döneminde 534,3 milyon TL prim üretimi gerçekleşmiştir. Şubat ayında ise önceki aya göre prim üretimi düşerek 207,9 milyon TL olmuştur. F/ K 9.64 8.40 PD/ DD 0.68 0.63 AVIVA Av iv a Sigorta Kapanış, TL 4.20 Piyasa Değeri, Mn TL 630.00 Halka Açıklık(%) 1.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.01 F/ K - PD/ DD 88.63 BSOKE Batısök e Çimento Kapanış, TL 2.52 Piyasa Değeri, Mn TL 198.45 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.32 F/ K 6.45 PD/ DD 0.87 CLEBI Çelebi Kapanış, TL 28.20 Piyasa Değeri, Mn TL 685.26 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.38 F/ K 12.56 14.40 PD/ DD 7.17 4.79 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.96 Piyasa Değeri, Mn TL 11,248.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 77.64 F/ K 11.79 9.62 PD/ DD 1.29 1.13 TCELL Turk c ell Kapanış, TL 12.65 Piyasa Değeri, Mn TL 27,830.00 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 125.45 F/ K 14.91 11.53 PD/ DD 1.63 1.43 Şirketin 28.02.2015 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş prim üretimi 35.460.345 TL dir. (Şubat 2014: 43.343.696 TL) Şirketin 1.650.000. ton / yıl üretim kapasiteli klinker üretim hattı yatırımının 132,6 milyon EURO' ya mal olması beklenmektedir. Yatırımın inşaatına bu yıl başlanacak olup, 2018 yılında yatırımın tamamlanması planlanmaktadır. Şirketin ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'den ("CHH") yapılan bilgilendirmeye göre, Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Otoritesi ("GACA"), CHH'nin Suudi Arabistan'da mukim Admass International Ltd. ("Admass") ile %50 ortaklık payı ile konsorsiyum olarak iştirak ettiği ihalede, CHH&Admass konsorsiyumunun teklifi, yapılan değerlendirmede ikinci sırada yer almış, lisans ihalesini almaya hak kazanamadığını açıklanmıştır. Şirket tarafından 18.03.2015 tarihinde yapılan "İstanbul Başakşehir Kayabaşı 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" İhalesinin 2. Oturumuna ilişkin gelen en yüksek teklif Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 1.032.000.000,00 Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) 475.752.000,00 Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı %46,10 ile YILDIZLAR İNŞ. VE TİC. A.Ş. ~ HKM İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI tarafından verilmiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. Alfa Telecom Turkey şirketinin Turkcell İletişim hisselerini 2,8 milyar USD bedelle satın alma teklifinde bulunmasının ardından Alfa Grubu'nun yatırımlarını gerçekleştiren Letter One, yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Turkcell'e ve şirketin geleceğine inanıyoruz. Bahsi geçen fiyat da bizim şirkete olan ve adil fiyat kontrolüne olan inancımızı yansıtıyor" denildi. Ayrıca, "Türk hükümetinin meselenin çözümünü memnuniyetle karşılamasını, eğer satın alabilirsek yatırımcı olarak bizi desteklemesini umuyoruz. Turkcell'in kilit ortaklarının anlaşmazlıklarını çözme zamanı geldi. Kontrolde bir hissedarın olması gerekiyor" denildi. Kaynak: Dünya 3
Şirket Haberleri TUPRS Tüpraş Kapanış, TL 53.10 Piyasa Değeri, Mn TL 13,297.26 Halka Açıklık(%) 49.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 54.84 F/ K 9.11 10.46 PD/ DD 2.16 1.79 VESTL Vestel Kapanış, TL 6.40 Piyasa Değeri, Mn TL 2,146.92 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 110.15 Bağlı ortaklıklarından Enerji Yatırımları A.Ş. Halk Bankası ile 300 milyon TL tutarında %10,5 sabit faiz oranlı, Akbank A.Ş. ile 350 milyon TL tutarında %10,06 sabit faiz oranlı kredi kullanımı sözleşmesi imzaladı. Kredi ile Enerji Yatırımları A.Ş.'nin TUPRAŞ hisse alım bedelinden kalan 248 milyon USD erken ödenmesi amaçlanıyor. Zorlu Holding CEO'su Habertürk'e yaptığı açıklamada Vestel'in elektronik sektöründen şirket alabileceğini belirtti. F/ K 22.05 PD/ DD 1.62 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Sermaye piyasalarıyla ilgili doğru olmayan haber ve söylenti çıkaranlara hapis cezası verilmesi için doğrudan menfaat koşulu geldi. Habere göre, bir kişinin böyle bir suç kapsamında hapis cezasıyla yargılanabilmesi için, yalan bilgiden doğrudan menfaat sağlaması ve bunun ispat edilmesi gerekecek. Kaynak: Hürriyet Kurşunsuz benzin fiyatlarına 9 kuruş indirim yapıldı. Kurşunsuz benzinin litre tavan fiyatı İstanbul'da 4,45 TL'den 4,36 TL'ye çekildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, GAZPROM ile BOTAŞ arasındaki fiyatlarda anlaşma sağlanamadığı, Rusya dan alınan yüzde 10,25 lik indirim için imzaların atılmadığı yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Bu indirim alınmıştır. İmzalar arkadan gelir, bir problem yok." dedi. Yıldız, "Doğal gaz fiyatlarındaki indirim tüketicilere yansıyacaktır" dedi. "Petroldeki düşüş üretici ülkelerden tüketicilere 1 milyar dolar transfer sağladı" diyen Yıldız, "Petroldeki üretim açığının farklı ülkelerce kapatılması söz konusu ve AB'nin enerji politikalarını birleştirmesi doğru bir adım" diye konuştu. Merkez Bankası'nın bankacılara yaptığı sunumda, "Öncü göstergeler ilk çeyrekte iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret etmemekte" denildi. Kaynak: cnbce.com Bakanlar Kurulu IMT (entegre edilmiş mikrodalga teknolojileri) (4G mobil telefon) yetkilendirmesinde ihaleye çıkacak frekanslara ilişkin asgari değerleri belirledi. Buna göre, 4G ihalesi toplam asgari değeri 2.3 milyar dolar olarak belirlendi. İhale bedeli peşin veya ilki peşin olmak üzere dört eşit taksitte ödenebilecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ekinde yer alan 4G ihalesine ilişkin liste 800 ile 2,600 MHz frekansları arasında, farklı bant genişliklerinde 20 dilimden oluşuyor. Kaynak: cnbce.com Firmaların karşılıksız çıktıktan sonra, kredi alarak ya da başka yollarla ödedikleri çeklerin sayı ve miktarlarında büyük düşüşler yaşanırken, protestolu çeklerin tutarı da yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi karşılıksız çek verilerine göre, Ocak ayında karşılıksız İşlemi yapıldıktan sonra ödenen çek sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71, bu çeklerin değeri ise yüzde 64 geriledi. Kaynak: Milliyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5