TAYSAD 0
Hafif Ticari Araç LCV Hafif Ticari Araç LCV ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Aralık ayında 50.935 adedi otomobil, 32.231 adedi ticari araç, 2.873 adedi ise traktör olmak üzere toplam 86.039 araç üretilmiştir. yılının toplamında 633.604 adedi otomobil, 491.930 adedi ticari araç, 40.509 adedi traktör olmak üzere toplam 1,166.043 araç üretilmiştir. 2012 yılına göre yılında toplam ticari araç üretimi %1 ve traktör üretimi %4 oranında azalırken, otomobil üretimi %10 oranında artmıştır. Toplam araç üretimi de %4,6 seviyesinde artış göstermiştir. Araç türleri Types 2012 2012 Aralık Aralık Ocak Aralık Ocak Aralık 12 Ay 12 Months Değişim % Percent change Otomobil P. Car 44.708 50.935 577.296 633.604 10% Kamyonet Pick up Minib üs Minib us K. Kamyon L. Truck B. Kamyon M. Truck Otob üs Bus Midib üs Midib us Ticari Araç Commercial vehicles Traktör Tractor Toplam Üretim Total Production 37.108 26.682 426.633 410.556-4% 3.060 1.862 29.335 37.750 29% 158 448 2.858 4.495 57% 1.156 2.360 26.271 25.587-3% 497 516 6.427 8.345 30% 257 363 4.158 5.197 25% 42.236 32.231 495.682 491.930-1% 1.604 2.873 42.255 40.509-4% 88.548 86.039 1.115.233 1.166.043 4,6% 1 Kaynak: OSD
Son on yılın Ocak-Aralık ayları üretim miktarları; 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Otomobil 254 413 416 500 579 601 462 547 589 533 634 Ticari Araç 208 339 385 403 418 508 314 436 496 453 492 Traktör 28 39 34 36 31 24 13 28 42 41 41 Toplam 490 791 835 939 1028 1133 789 1011 1127 1027 1166 1.000 adet Son 10 yılın üretim miktarlarına baktığımızda, üretim rekorunun kırıldığı 2011 yılına göre %3,5 seviyesinde bir üretim artışı olduğu görülmektedir. 2
İHRACAT (Markalara göre Araç türüne göre) Oyak-Renault un araç ihracatı geçen yıla göre %17,3 oranında artarak 266.508 adetlik ihracat ile markalar bazında ilk sıradadır. Ford Otosan ın araç ihracatı %9,2 oranında artarak 208.722 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş ın ihracatı da %4,1 oranında artarak 160,309 adet olarak gerçekleşmiştir. Firmalar Companies 2011 2012 Değişim % Percent change OYAK RENAULT 225.285 227.162 266.508 17,3% FORD OTOSAN 211.380 191.149 208.722 9,2% TOFAŞ 180.690 154.068 160.309 4,1% TOYOTA 81.233 63.549 86.908 36,8% HYUNDAI ASSAN 64.000 67.453 85.500 26,8% TÜRK TRAKTÖR 9.600 14.572 14.402-1,2% KARSAN 15.119 10.994 10.120-7,9% M. BENZ TÜRK 4.735 4.054 5.331 31,5% HONDA TÜRKİYE 5.023 7.959 2.121-73,4% MAN TÜRKİYE 1.216 885 898 1,5% A.I.O.S 429 943 770-18,3% TEMSA GLOBAL 992 856 663-22,5% HATTAT TARIM 546 859 594-30,8% OTOKAR 475 510 620 21,6% BMC 389 341 1-99,7% Toplam - Total 801.112 745.354 843.467 13,2% 3 Kaynak: OSD HONDA, TEMSA, firmalardır. A.I.O.S., HATTAT TARIM ihracatında önemli düşüşler görülen
Ağır Ticari HCV Hafif Ticari LCV (Adet) 2011 2012 Değişim % Otomobil Passenger Car Ticari Araç Commercial Vehicles Kamyonet Pickup Minibüs Minibus Kamyon Truck Midibüs Midibus Otobüs Bus 442.674 412.991 484.504 17% 319.366 292.601 300.765 3% 20.163 16.429 34.664 111% 3.912 2.682 3.055 14% 647 1.173 985-16% 4.204 4.047 4.498 11% 348.292 316.932 343.967 9% Traktör-Tractor 10.146 15.431 14.996-3% Toplam İhracat Total Export 801.112 745.354 843.467 13% Kaynak: OSD yılında toplam otomobil ihracatı %17 oranında artarak toplam 484,504 adet olarak gerçekleşmiştir. Ticari araç ihracatı da %9 oranında artarak 343,967 adet, traktör ihracatı ise %3 azalma ile 14,996 adet olarak gerçekleşmiştir. 4 İHRACAT (Tutar) yılının Aralık ayında, Otomotiv Ana Sanayi ihracatı 1.035 Milyon USD, Otomotiv Tedarik sanayi ihracatı ise 729 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam otomotiv ihracatı yaklaşık 1 milyar 765 milyon USD seviyesine ulaşmıştır. 2012 De ğiş im % (USD) Aralık Aralık Percent change Ana Sanayi OEM Tedarik Sanayi Suppliers 1.014.555.369 1.035.621.183 2% 622.079.374 728.965.284 17% Toplam İhracat 1.636.634.743 1.764.586.467 8%
yılında Ana Sanayi ihracatı geçtiğimiz yıla göre %13 oranında artarak 12,2 milyar USD olarak gerçekleşirken, Tedarik sanayi ihracatı da %10 oranındaki artışla 9,1 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. Sanayinin toplam ihracatı ise %11,8 oranında artarak 21.30 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Değişim % (USD) 2010 2011 2012 Percent change Ana Sanayi OEM 10.788.363.177 11.865.071.274 10.799.506.239 12.191.347.608 13% Tedarik Sanayi Suppliers 6.736.566.317 8.457.193.004 8.255.974.620 9.113.703.018 10% Toplam İhracat 17.524.929.494 20.322.264.278 19.055.480.859 21.305.050.626 11,8% Kaynak: TİM 5
İHRACAT (Ülkelere göre) ($1.000) Ülkeler Countries 2012 Değişim % Percent change ALMANYA 2.921.491.500 3.052.130.447 4 FRANSA 2.321.461.508 2.402.626.463 3 BİRLEŞİK KRALLIK 1.361.914.209 2.119.787.557 56 İTALYA 1.713.527.353 1.709.585.743 0 RUSYA FEDERASYONU 940.107.170 1.160.434.568 23 BELÇİKA 744.648.146 971.675.741 30 İSPANYA 656.678.072 771.772.649 18 BİRLEŞİK DEVLETLER 852.608.725 760.804.388-11 ROMANYA 548.478.858 575.675.079 5 SLOVENYA 378.605.915 508.985.688 34 HOLLANDA 545.007.265 486.447.725-11 CEZAYİR 438.372.445 463.939.319 6 POLONYA 366.277.603 423.345.471 16 İSRAİL 317.349.058 417.036.544 31 İSVEÇ 283.695.242 307.634.040 8 FAS 173.036.458 257.794.868 49 AVUSTURYA 206.039.951 240.937.269 17 ARJANTİN 221.964.829 226.793.679 2 IRAK 275.620.900 226.783.135-18 BREZİLYA 161.546.258 218.172.958 35 MISIR 146.230.215 188.735.562 29 DANİMARKA 131.372.227 187.291.876 43 ÇEK CUMHURİYETİ 197.341.957 180.013.832-9 GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 51.743.937 178.208.536 244 UKRAYNA 164.638.122 167.837.902 2 6 *Kaynak: TİM Otomotiv Sanayinin yılında ülkelere göre ihracat değerlerini incelediğimizde, Almanya ya gerçekleşen ihracat geçen yıla oranla %4 artarak 3 milyar USD, Fransa ya gerçekleşen ihracat %3 oranında artarak 2,40 milyar USD, Birleşik Krallığa ihracat %56 oranında artarak 2,11 milyar USD, seviyesinde gerçekleşmiştir. Güney Afrika Cum. Birleşik Krallık, Belçika, Slovenya, Fas, Brezilya ve Danimarka ihracat tutarlarındaki artışlar ile dikkat çeken ülkelerdir.
İÇ PAZAR Yerli Otomobil Local Passenger Cars İthal Otomobil Import Passenger Cars Toplam Otomobil Total Passenger Cars Yerli HTA Local LCV İthal HTA Import LCV Toplam Hafif Ticari Total LCV 2010 2011 2012 251.129 270.920 Değişim % Percent change 155.634 179.488 146.604 147.128 0% 354.150 414.031 409.676 517.527 26% 509.784 593.519 556.280 664.655 19% 149.720 158.586 129.399 98.778-24% 101.409 112.334 92.082 89.945-2% 221.481 188.723-15% Yerli ATA Local HCV 22.410 34.261 29.923 31.609 6% İthal ATA Import HCV 9.849 12.167 9.936 8.137-18% Toplam Ağır Ticari Total HCV 32.259 46.428 39.859 39.746 0% 7 Traktör Tractor 21.390 34.723 27.523 25.794-6% Toplam Yerli Total Local Toplam İthal Total Import 327.764 372.335 465.408 538.532 305.926 277.515-9% 511.694 615.609 20% Toplam / Total 793.172 910.867 817.620 893.124 9% Toplam Taşıt Adetlerine Traktör Satış Adetleri Dâhil Edilmemektedir. Kaynak: OSD/ODD yılında otomobil satışları önceki yıla göre %19 oranında artarak 664.655 adet olarak gerçekleşmiştir. İthal otomobil satışlarındaki %26 oranındaki artış dikkat çekmektedir. Hafif ticari araç satışları %15 oranındaki gerilemeyle 188.723 adet olarak gerçekleşmiştir. Ağır ticari araç satışları 39.746 adet gerçekleşmiştir. 893.124 adetlik bir iç pazar satış adedi ile rekor kırılan 2011 yılına göre toplam iç pazardaki daralma % 2 seviyesindedir.
TAYSAD FİYAT ENDEKSİ Aralık Kasım Ekim Eylül Ağustos Temmuz Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat Ocak Aralık 2012 Fiyatları İzlenen Kalemler Sıcak Sac ( EDÇ ) tl/ton (*) 0% 1,46% -3,35% -3,14% 0,41% 5,85% 9,18% 9,14% 15,21% 15,38% 11,23% 11,23% 17,46% Dövme Çelik (Asil Çelik Y 22-67) (**) 0% 1,50% 1,50% 0,72% 0,72% 0,72% -0,21% -1,44% -2,57% -2,87% -2,87% -3,59% -3,59% Asil Çelik (Diğer) (**) 0% 1,50% 1,50% 0,72% 0,72% 0,72% -0,21% -1,44% -2,57% -2,87% -2,87% -3,59% -3,59% PC 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PC/ABS 0% 0,00% 0,00% 0,00% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% PMMA 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ABS 0% 0,00% -2,00% -0,33% -0,33% -0,33% -3,05% -3,05% -3,05% -5,78% -5,78% -5,78% -5,78% Poliamid 6 / 6.6 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% POM 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PP 0% -1,00% -1,99% -2,97% 0,43% -2,59% -6,09% -5,34% -5,34% -2,45% 1,28% -1,15% -2,73% ETİ - AL 150 0% -1,25% 0,89% 1,43% -1,43% 2,33% 5,37% 3,22% 9,84% 8,59% 6,44% 7,69% 13,77% Zamak 0% 3,73% 2,49% -7,00% -8,50% -3,45% -3,55% -5,16% 4,83% 4,93% 5,27% 3,10% 20,33% Şerit Bakır 0% 0,21% 0,71% -2,14% -7,60% -7,60% -6,21% -5,79% -1,05% 1,89% 1,13% 1,22% 4,91% Bakır Boru 0% 0,21% 0,71% -2,16% -7,60% -7,60% -6,22% -5,83% -1,10% 1,84% 1,06% 1,13% 4,81% Prinç Şerit 0% 0,13% 1,02% -2,00% -6,95% -6,95% -4,99% -4,41% 0,13% 2,98% 2,45% 2,67% 6,64% Prinç Tel 0% 0,14% 1,01% -2,10% -7,23% -7,23% -5,42% -4,92% 5,71% 8,82% 8,17% 8,39% 12,65% Prinç Boru 0% 0,10% 0,98% -2,16% -9,28% -9,28% -7,51% -6,97% -2,46% 0,39% -0,20% 0,00% 5,89% Prinç Çubuk 0% 0,11% 0,99% -2,10% -7,29% -7,29% -5,52% -4,97% -0,33% 2,54% 1,88% 2,10% 6,08% Cam ( 3,2 mm renksiz ) (****) 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,98% 6,98% 6,98% 6,98% 11,29% 16,79% 16,79% 16,79% Cam ( 3.2 mm yeşil ) (****) 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 14,20% 19,93% 19,93% 19,93% Elektrik (Kw/s) (***) 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Motorin ( Mazot ) 0% 1,20% 2,87% 1,67% -2,39% 1,20% 3,11% 5,02% 10,29% 6,70% 6,70% 6,70% 8,85% Fuel Oil (06) 0% 3,92% 3,92% 2,45% -2,94% 0,98% 5,88% 6,86% 10,78% 10,29% 6,86% 10,29% 12,75% ABD $ 0% -1,33% 0,95% 1,16% 0,41% 4,37% 7,65% 7,62% 13,60% 13,77% 11,23% 12,83% 19,15% EURO 0% 1,23% 0,17% -1,69% -0,37% 2,63% 6,57% 8,27% 14,17% 16,52% 16,00% 16,39% 24,27% Yen 0% -6,89% -4,91% -7,15% -11,37% -10,90% -6,08% -5,19% -0,13% -0,34% -2,21% -4,76% -2,70% Pound 0% -3,45% -5,01% -4,41% -3,03% -1,65% 2,03% 2,51% 9,54% 13,78% 11,08% 14,60% 21,68% ÜFE 0% -0,18% -0,31% 0,50% -0,01% 0,99% 2,46% 3,47% 3,52% 4,43% 5,15% 5,80% 6,97% TÜFE 0% 1,65% 1,95% 2,63% 3,06% 3,21% 4,00% 4,32% 4,22% 5,02% 6,91% 6,92% 7,41% İmalat Sanayii Enflasyonu 0% 0,29% 0,96% 1,87% 1,75% 1,68% 2,78% 3,97% 5,29% 6,85% 6,76% 7,57% 8,45% (*) Erdemir baz fiyat sisteminden vazgeçtiği için yılı fiyat hareketleri 3,00 mm 6223 kalite TRPKK 1200 mm genişlik rulo dikkate alınarak takip edilecektir. (**) Asil Çelik fiyatları (karbon çelikleri büyük kesit) bazına döndüğü için sadece bazında artışlar dikkate alınmıştır. Kur değişimleri hesaplamaya dahil edilmemiştir. (***) TOSB gündüz elektrik değerleri baz alınmıştır. Elektrik kullanım miktarına göre fiyatlarda değişkenlik olduğu dikkate alınmalıdır Elektrik güç kullanım bedeli her üye için ayrı değerde/oranda olacağından hesaplamaya dahil edilmemiştir. Bu değişkenlik nedeniyle yukarıda ki tabloda yer alan değer bağlayıcı değildir. Her üye, kendi gerçek artışını ayrıca hesaplayarak belirlemelidir. (****) Peşin fiyat yansıtılmıştır. 8
TARMAKBİR Tarım Makinaları Sektörü Traktör Raporu* Üretim, İç Pazar ve İhracat Hazırlayan Arzu Toklucu Tarmakbir İstatistik ve Pazar Araştırma Bürosu 9
10
TAYSAD Vergi Bülteni Hazırlayan: Bilgütay YAŞAR Ortak, PwC Otomotiv Grubu Lideri Ulaş CEYLANLI Kıdemli Müdür, PWC Otomotiv Grubu SON DÖNEMDEKİ ÖNEMLİ VERGİSEL DÜZENLEMELER Elektronik Ortamda Kayıt Saklamaya Yönelik Yapılan Değişiklikler 29.12. tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 431 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle belirli mükellef grupları için, bazı kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve ibraz edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğ 01.07.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. i- Zorunluluk Kapsamı Aşağıda sayılan kurumlar, Tebliğ kapsamındaki kayıtları tebliğe uygun şekilde oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadırlar. a) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTV) ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar; 11 i) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, ii) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, iii) 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak, i) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, ii) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, iii) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler. ii- Kayıtların Oluşturulma Süresi Mükellefler, Tebliğ kapsamındaki kayıtlara ilişkin oluşturma işlemini, işlemlerin yasal defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlamak zorundadır.
iii- İstenen Bilgi Sisteminin Asgari Özellikleri Tebliğ kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun nitelikteki kayıtların oluşturup istenildiğinde ibraz edilecek şekilde muhafaza edilmesi, gerekmektedir. Bu kayıtların yaygın olarak kullanılan dosya formatlarından en az birisi ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli imkânlara sahip olunmalıdır. iv- Kayıtların Kaydedilebileceği Elektronik Formatlar Kayıtların saklanacağı elektronik formatlar;.xls - Microsoft Excel dosyası,.xlsx - Microsoft Excel dosyası,.txt - Düz metin dosyası,.csv - Virgül ile ayrılmış değer dosyası,.xml - Genişletilebilir işaretleme dili dosyası olabilecektir. v- Oluşturulması Gereken Kayıtlar A- Satış Kayıtları B- Alış Kayıtları C- Dönem Başı ve Dönem Sonu Mal Stoklarına İlişkin Envanter Kayıtları D- İthalat Kayıtları E- İhracat Kayıtları F- Üretim Kayıtları G- Diğer Kayıtlar vi- Elektronik Ortamda Kayıt Tutma Sisteminin Otomobil Yan Sanayicileri Açısından Önemi Otomobil yan sanayi şirketleri, üretimlerinde kullanmak üzere I sayılı ÖTV listesinde bulunan ürünlerden ithal etmekte ve bu sebeple ÖTV mükellefiyeti tesis ettirmektedirler. I sayılı ÖTV listesine göre mükellef olan şirketler yukarıda anlatıldığı üzere elektronik ortamda belirtilen kayıtları saklamak zorunda olacaklardır. Bu yüzden muhasebe ve kayıt saklama ortamlarının gereken şekilde güncellenmesi son derece yararlı olacaktır. 12 Binek Araçlarda Yapılan ÖTV Oran Değişiklikleri 1 Ocak 2014 tarihli ve 28869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan /5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, ÖTV oranlarında yapılan değişiklikler aşağıdadır. G.T.İ.P. No. Mal İsmi ÖTV Oranı (%) 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) -Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³ ün altında olanlar 15 İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³ ün altında olanlar 15 Sadece elektrik motorlu olanlar 10 - Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler Sadece elektrik motorlu olanlar 15 10
-Diğerleri Eski Oran (%) Yeni Oran (%) Motor silindir hacmi 1600 cm 3 'ü geçmeyenler 40 45 Motor silindir hacmi 1600 cm 3 'ü geçen fakat 2000 cm 3 'ü geçmeyenler 80 90 Motor silindir hacmi 2000 cm 3 'ü geçenler 130 145 Sadece elektrik motorlu olanlar Motor gücü 85 kw 'ı geçmeyenler 3 Motor gücü 85 kw ı geçen fakat 120 kw ı geçmeyenler 7 Motor gücü 120 kw ı geçenler 15 13
ÜLKE RAPORLARI RUS OTOMOTİVİNDE ARALIK AYI Üretim/OEM ler Federal istatistik servisi Rosstat ın ay içerisinde açıkladığı verilere göre, Rusya'da Ocak- Kasım döneminde 1,8 milyon otomobil üretildi. ASM nin yaptığı analize göre Rus markaların üretimi gerileme eğiliminde. Ocak-Kasım döneminde St. Petersburg'ta üretilen otomobil sayısı 358 bin. AVTOVAZ dan yapılan açıklamada fabrikanın 2017 ye kadar 5 yeni modelin üretimine başlayacağı duyuruldu. Şirket ay içerisinde Lada Samara üretimine son verdi. Modernizasyon çalışmalarıyla bağlantılı olarak İjAvto ve GAZ fabrikaları üretime ara veriyor. İjAvto 2014'te 80 bin otomobil üreteceğini duyurdu. KAMAZ ın planı iki bin adet 5490 model çekici üretmek. Aralık ayında Volkswagen Kaluga Fabrikası Skoda Rapidlerin test üretimine başladı. Yan Sanayi 14 Aralık ayında çeşitli yabancı yan sanayi üreticilerinden yeni yatırım haberleri geldi. Bunlardan GKN Tolyatti'de bir şaft fabrikası açacağını duyurdu. Johnson Controls çeşitli iç mekan detayları üretmek için St. Petersburg'da ikinci fabrikasını açıyor. Knorr-Bremse Kama ise yeni bir üretim hattı açmaya hazırlanıyor. Grupo Antolin Nijniy Novgorod'da tavan modülleri ve otomatik cam sistemleri üretecek. Araç Pazarı Rusya araç pazarı Kasım'da %4 geriledi. Buna paralel olarak ülkede otomobil ithalatı düşmeye devam ediyor. Kasım da St. Petersburg ve Yekaterinburg pazarları %2 büyüdü... Rusya'da teşvikli otomobil kredisi programı 31 Aralık ta sona erdi. 15 Aralık itibariyle dağıtılan teşvikli otomobil kredisi sayısı 225 bine ulaştı... Rusya LCV pazarı Kasım'da %11,1 küçüldü... Kamyon üreticisi KAMAZ 2014 satış hedefini 43 bin kamyon olarak açıkladı. NAPI nin verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde 86 bin yeni ağır kamyon satıldı... Son olarak, Çinli otomobil markaları Rusya'da pazar paylarını arttırıyor. Yasal Çerçeve Otomobillere ERA-GLONASS takılmasını zorunlu kılan yasa Rus meclisinde kabul edildi. Rusya'da elektromobil ithalatına uygulanan gümrükler iki yıllığına kaldırıldı.
HABER BÜLTENİ AVTOVAZ'ın gelişimine 180 milyar ruble yatırım yapılacak 27-12- / gazeta.ru Samara bölge valisi Nikolay Merkuşkin, AVTOVAZ'ın 2020'ye kadar 180 milyar rublelik yeni yatırım gerçekleştirmenin yanı sıra 30 yeni model çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. ASM: 'Rus otomobillerin üretimi Ocak-Kasım döneminde %14,5 azaldı' 27-12- / ASM ASM Holding'in verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde Rusya'da otomobil üretimi bir önceki yıla kıyasla %3,1 düştü. Kaydedilen toplam üretim miktarı 1,753 milyon. Söz konusu dönemde Rus markalı otomobillerin üretimi %14,5 oranında gerilerken (501,2 bin adet), yabancı markalı araç üretimi ise %2,3'lük artışla 1,252 milyon adet olarak gerçekleşti. ASM'nin tahminine göre yıl sonu itibariyle, ülkedeki toplam otomobil üretimi 1,913 milyon adete ulaşacak (-%2,8) Otomobillere ERA-GLONASS takılmasını zorunlu kılan yasa Rus meclisinde kabul edildi 26-12- / auto.vesti.ru Rus yasama organı Duma, otomobillere ERA-GLONASS (trafik kazası acil müdahale uyarı sistemi) kurulumunu zorunlu kılan yasayı kabul etti. Sistemin ilkyardım ekiplerinin kaza yerine ulaşım süresini %30 ila 40 arası kısaltacağı ve bu sayede, trafik kazalarının sık yaşandığı ülkede yılda ortalama dört bin kişinin kurtarılmasının mümkün olacağı tahmin ediliyor. Kaza anında otomatik olarak devreye giren veya bir düğmeye basılarak aktive edilen cihaz merkezdeki bir operatörün sürücüyle bağlantı kurmasını sağlıyor. Sürücünün bilincini kaybedip operatöre tepki vermemesi durumunda operatör ilk yardım ekiplerini kaza yerine yönlendiriyor. 15 St. Petersburg araç pazarı Kasım'da %2 büyüdü 25-12- / Auto-Dealer-SPb Auto-Dealer-SPb ajansının verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde St. Petersburg'da 185,002 adet yeni otomobil ve hafif ticari araç satıldı (-%4). Kasım ayında satılan araç sayısı ise 17,604 (+%2). Kasım ayının en popüler markası 1517 adetlik satışla Kia oldu (+%44). İkinci sırada 1440 adetle Renault (+%7), üçüncü sırada Ford: 1422 adet, +%9 var. Rusya'da elektromobil ithalatına uygulanan gümrükler iki yıllığına kaldırıldı 25-12- / gazeta.ru Avrasya Ekonomik Komisyonu Rusya, Kazakistan ve Belarus'un oluşturduğu Gümrük Birliği'ne ithal giren elektrikli otomobillerden alınan gümrük vergilerini iki yıllığına sıfırladı. Uygulama 1 Şubat 2014 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerli olacak. Şu anda Rusya pazarında satılan tek elektrikli otomobil modeli Mitsubishi i-miev. AVTOVAZ da El Lada markası altında elektromobil üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Model şu anda pilot üretim aşamasın da. AVTOVAZ Lada Samara üretimine son verdi 25-12- / Avtostat AVTOVAZ beş kapılı Lada Samara hatchback model otomobillerin üretimine son verdi. 1984 yılından bugüne dek bu modelden 5,2 milyon adet üretilmişti. Samaraların yerini 2014'ten itibaren İjevsk'te üretimine başlanacak olan Lada Granta hatcback model otomobiller alacak.
St. Petersburg'ta 11 ayda üretilen otomobil sayısı 358 bin 20-12- / Avtostat Auto-Dealer-SPb ajansının verilerine göre, St. Petersburg'da kurulu Toyota, GM, Nissan ve Hyundai fabrikaları Ocak-Kasım döneminde 358,600 adet otomobil üretti (+%0,5). Kasım ayı üretim miktarı 35,900 (-%10). On bir aylık dönemde St.Petersburg'un Rusya otomotivi içerisindeki payı %20 olarak gerçekleşti. Ajansın yılsonu için toplam üretim tahmini 390 bin civarında. Rusya Mitsubishi i-miev satışlarında Avrupa'da üçüncü sırada 19-12- / Avtostat Bu yıl Mitsubishi i-miev model elektrikli otomobil satışlarında Rusya Avrupa'da Norveç ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Almanya ve İsviçre izliyor. Ocak- Kasım döneminde bu modelden Rusya'da 109 adet satıldı. Bu geçtiğimiz yıla kıyasla 2,4 katlık bir artış anlamına geliyor. Bu ilgiyi değerlendirmek isteyen Mitsubishi önümüzdeki yıl Rusya'da Outlander PHEV model otomobillerin satışına başlamak niyetinde. İjAvto 2014'te 80 bin otomobil üretecek 19-12- / Avtostat İjevsk Otomobil Fabrikası (İjAvto) 'te 57,771 adet Lada Granta model otomobil üretti (+%19). Fabrika 2014'te 80 bin adet Lada ve Nissan marka otomobil üretmeyi planlıyor. Hedeflenen ek istihdam 1400 kişi. KAMAZ'ın 2014 satış hedefi 43 bin kamyon 18-12- / Avtostat 16 KAMAZ idare kurulu 2014 iş planını onayladı. Buna göre şirket önümüzdeki yıl 43 bin adet kamyon satışı ve 112 milyar ruble ciro (3,35 milyar ruble net kar) elde etmeyi hedefliyor. KAMAZ yetkilileri yıl sonu itibariyle 105 ila 110 milyar ruble arası bir ciro beklentisi içerisinde Johnson Controls St. Petersburg'da ikinci fabrikasını açıyor 16-12- / Finmarket Amerikalı otomobil parçaları üreticisi Johnson Controls 19 milyon dolarlık yatırımla St.Petersburg'ta ikinci bir fabrika açmaya hazırlanıyor. Yeni tesis Şuşarı sanayi bölgesinde kurulacak. 2014 Mart'ında 70 kişilik istihdamla faaliyete geçmesi planlanan fabrika çeşitli iç mekan bileşenleri üretecek. Rusya'da Ocak-Kasım döneminde 1,8 milyon otomobil üretildi 16-12- / Avtostat Rus federal istatistik servisi Rosstat'ın verilerine göre, yılının Ocak-Kasım döneminde ülkede 1,8 milyon otomobil üretildi (-%2,3). Kasım ayın otomobil üretimi 200 bin civarında (- %1,6). Kasım ayında üretimin lideri 39,473 adetle yine AVTOVAZ oldu (-%19,1). Knorr-Bremse Kama yeni bir üretim hattı açıyor 13-12- / Avtostat KAMAZ Knorr-Bremse ortaklığı Knorr-Bremse Kama Naberejnıye Çelny'de 1 milyon dolara malolan yeni bir üretim hattını açmaya hazırlanıyor. Yeni üretim hattı yılda 40 bin adet debriyaj servosu üretecek.
Rusya LCV pazarı Kasım'da %11,1 küçüldü 12-12- / Avtostat Kasım ayında Rusya'da 14,617 adet yeni hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %11,1 daha düşük bir miktar. Bu yıl Ocak-Kasım döneminde satılan LCV adedi i156,722 (-%2,7). Satılan araçların %67'si Rus markalı. Yabancı markalar arasında liderlik 1565 adetle Ford'un elinde (+%24,7). Rusya araç pazarı Kasım'da %4 geriledi 10-12- / OİB Rusya Association of European Business (AEB) otomobil üreticileri komitesinin verilerine göre, Kasım ayında Rusya'da 231,982 adet yeni otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Bu, geçen yıla kıyasla %4 daha düşük bir satış rakamı. Ocak-Kasım döneminde satılan otomobil ve hafif ticari araç adedi ise 2,5 milyonu aştı (2,513,163 adet, -%6). Rakamları yorumlayan AEB otomobil üreticileri komitesi başkanı Joerg Schreiber, Rus otomotivinin hala düşüşte olduğunu, ancak bu düşüşün bir miktar yavaşladığını belirtiyor. Rusya'da otomobil ithalatı düşmeye devam ediyor 09-12- / AutoBusiness Review Rusya Federal Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk on ayında ülkeye ithal giren otomobil sayısı geçen yıla kıyasla %18,6'lık düşüşle 747,4 bin adet olarak gerçekleşti. Söz konusu ithalatın parasal değeri 14,21 milyar dolar. Aynı dönem içerisinde Rusya'dan dış ülkelere ihraç edilen otomobil sayısı 108,2 bin (+%16,5). Bu ihracatın parasal karşılığı ise 1,15 milyar dolar civarında. Rusya'da Ocak-Ekim döneminde 86 bin yeni ağır kamyon satıldı 06-12- / NAPI Araştırma şirketi NAPI'nin verilerine göre, Rusya'da Ocak-Ekim döneminde 86,2 bin yeni ağır kamyon satıldı (-%16,86). Ekim ayında bu segmentte satılan araç sayısı ise 9,1 bin (- %13,57). Yılın ilk on aylık döneminde pazarın lideri 25,194 adetlik satışla KAMAZ oldu (- %5,52). Markanın pazar payı %30'a yakın. İkinci sırada 10,114 adetle GAZ bulunuyor (+%0,7). Beyaz Rus markası MAZ'ın satış rakamı ise 8116 (-%30,21). Yabancı markalar arasında ilk üç sırada Scania, MAN ve Volvo var. 17 Volkswagen Kaluga Fabrikası Skoda Rapidlerin test üretimine başladı 06-12- / Finmarket Kaluga'da kurulu Volkswagen Fabrikası teknik müdürü Andreas Klar, Skoda Rapid model otomobillerin test üretimine başladıklarını açıkladı. Modelin seri üretimine 28 Şubat 2014'te start verilecek. Klar'ın açıklamasında ayrıca inşa edilmekte olan yeni fabrikada 2014 Eylül'ünden itibaren motor üretimine başlanacağı bilgisi yer aldı. Yeni fabrika Kaluga ve Nijniy Novgorod'da Volkswagen adına gerçekleştirilen üretim için günde 600 adet 1,6 litrelik EA211 model motor üretecek. Volkswagen'in bu projeye yatırdığı miktar 250 milyon avro. KAMAZ 2014'te iki bin adet 5490 model çekici üretecek 05-12- / Avtostat KAMAZ, Daimler AG ile birlikte geliştirilen yeni nesil KAMAZ-5490 (M1842) model çekicilerden yıl sonuna kadar 96 tane üretecek. 60 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip bu model ilk kez Ekim ayında üretim bandından çıkmıştı. Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki yıl modelden iki bin tane üretilmesi planlanıyor. KAMAZ uzmanlarının beklentisine göre model şirketin bu segmentteki payını %2-5 seviyesinden %25'e çıkaracak.
AVTOVAZ 2017'ye kadar beş yeni modelin üretimine başlayacak 05-12- / Prime AVTOVAZ 2017 yılına kadar beş yeni modelin üretimine başlamayı planlıyor. Bu modellerden biri sedan, ikisi crossover, biri hatchback ve biri de SUV. Grupo Antolin Nijniy Novgorod'da tavan modülleri ve otomatik cam sistemleri üretecek 04-12- / Vedomosti İspanyol Grupo Antolin'e bağlı Antolin Avtotehnika Nijniy Novgorod, Nijniy Novgorod'da tavan modülleri ve otomatik cam sistemleri üretmek için 300 milyon ruble yatırım yapıyor. Bugüne kadar Volga kıyısında faaliyet gösteren tek otomatik cam sistemleri üreticisi Brose idi. Tolyatti'de kurulu Brose fabrikası Lada Granta ve Priora'nın yanı sıra bazı GAZ modellerinin tedarikçisi konumunda. Çinli markalar Rusya'da pazar paylarını arttırıyor 03-12- / AutoBusiness Review Rusya'da yılının ilk dokuz ayında 70,540 adet Çin markalı yeni otomobil satıldı (+%16). 18
I. Çin de Gelişmeler Ekonomi Çin Sosyal Bilimler Akademisi: Çin in 2014 yılında %7.5 büyüyeceği, ülke ekonomisi kapasite fazlalığı gibi önemli sorunlarla karşı karşıya kalacağı açıklamasında bulundu. Açıklamaya göre; Çin hükümeti 2014 yılında daha aktif bir mali politika uygulayacak. Hükümet fonlarının daha verimli kullanımı konusunda çalışacak, vergi indirimleri sistemini geliştirecek, faiz oranlarını serbestleştirecek, RMB döviz kurunu sabit tutmaya çalışacak. Çin ekonomisi aşırı hızlı büyüme modelinden orta ve hızlı büyüme modeline geçecek. (1) Sanayi İşletmeleri Katma Değeri yılının Kasım ayında, sanayi işletmeleri katma değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Yılın ilk on bir ayında ise sanayi işletmeleri katma değerinde yüzde 9.7 artış görüldü. Otomobil sanayi yüzde 20.3, oranında arttı. (2) Enflasyon ve Para Politikası 19 Çin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yılının Kasım ayında, TÜFE % 3 oranında arttı. TÜFE bu yılın Ocak-Kasım ayları arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama % 2.6 oranında arttı. (3) Çin Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) Kasım te ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre % 1.4 oranında düştü. Bu yılın Ocak ve Kasım ayıları arasında ÜFE de bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama % 2.1 düşüş kaydedildi. (4) Çin faizleri serbestleştirecek Çin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada faiz oranlarını liberalleştirme konusunda kademeli hareketin daha hızlı bir sürece geçirileceği ve Çin yuanının iki yönlü hareket bandının genişletileceği ve korumacı para politikalarını sürdüreceği ifade edildi. SWIFT: RMB AVRO yu geçerek dünyanın en çok kullanılan para birimi oldu. Küresel İşlem Hizmetleri Organizasyonu (SWIFT) 3 Aralık tarihinde, RMB nin Amerikan Doları ndan sonra en çok kullanılan para birimi olduğunu açıkladı. SWIFT, RMB nin Ekim ayında en çok kullanıldığı beş ülke ve bölgeyi Çin, Hong Kong, Singapur, Almanya ve Avustralya olarak sıraladı. (5)
Dış Ticaret Ocak ve Kasım ayları arasında Çin in dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 7.7 arttı, 23.43 trilyon yuan oldu. İhracat % 8.3 oranında artarak 12.44 trilyon yuan; ithalat ise % 7.1 artışla, 10.99 trilyon yuan oldu. (6) Yatırımlar Çin e yapılan Yabancı Direk Yatırımlar (FDI) yılının Ocak ve Kasım ayları arasında Çin de kurulan yabancı işletmelerin sayında % 9.19 oranında düşüş görüldü, toplam 20.434 yabancı sermayeli işletme kuruldu. Ülkeye yapılan direk yabancı yatırımların toplam değeri % 5.48 arttı, $105.506 milyar dolar oldu. Amerika nın Çin e yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 8.6 oranında arttı, 3.162 milyar dolara ulaştı. AB den ülkeye giren FDI % 17.36 oranında arttı, 6.819 milyar dolar olarak kaydedildi. Çin in Yurtdışı Yatırımları (ODI) yılının Ocak ve Kasım ayları arasında Çinli yatırımcılar toplam 156 ülke ve bölgede toplam 4.522 şirket ve projeye yatırım yaptı. Reel sektörde yapılan yurtdışı direk yatırımların değeri %28.3 arttı, 80.24 milyar dolara ulaştı. (7) Çin in Dış Ekonomik İlişkileri AB ile ilişkiler 20 Yunanistan, 2014 yılının ilk yarısında Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenecek. Yunanistan, bu görevi sırasında Avrupa Birliği-Çin ilişkilerini ilerletmek için çaba harcayacak. Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos dün (23 Aralık) Çin basınına verdiği yazılı açıklamada, Avrupa Birliği açısından bakıldığında, Çin'i hem dost hem de stratejik ortak olarak gördüklerini belirtti. (8) ABD ile ilişkiler Çin Başbakanı Li Keqiang, Beijing'de Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmede, Çin-ABD ilişkilerinde denge sağlayıcı unsurun ekonomik işbirliği olduğunu belirtti. 24. Çin- ABD Ortak Ticaret Komisyonu Toplantıda Li Keqiang, görüşmede Çin'in reformları derinleştirerek, dışa daha çok açılmasının, devlet için değiştirilemez bir karar ve modernleşme için bir gereklilik olduğuna işaret etti. (9) Diğer ülkeler ile ilişkiler İsviçre Devlet Konseyi Çin ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasına onay verdi Çin İsviçre nin Asya daki en büyük ticaret ortağı olurken, İsviçre ise Çin in Avrupa kıtasındaki sekizinci en büyük ticaret ortağı oldu. (10)
Türkiye ile İlişkiler Türk-Çin Ticaret Rakamları Türkiye Ulusal İstatistik Bürosu ndan açıklanan veriler doğrultusunda Çin Türkiye arasındaki dış ticaret ün Ocak ve Ekim ayları arasında % 19.5 oranında arttı, 23.46 milyar dolar oldu. Türkiye nin Çin e ithalatı aynı dönemde % 36.2 arttı, 2.97 milyar dolara ulaştı. Çin in Türkiye ye ihracatı % 17.5 arttı, 20.49 milyar dolar oldu. Türkiye nin Çin e verdiği ticaret açığı %14.8 oranında arttı, 17.52 milyar dolar oldu. Çin Türkiye nin en büyük 11. İhracat pazarı olurken, Çin Türkiye nin en büyük ticaret ortağı oldu. (11) Çin ve Diğer Ülkeler Arasında İmzalanan Ortaklık Anlaşmaları Dongfeng Motor Corp. Aeolus marka araçlarının Orta Doğu pazarında satışı için AW Rostamani Group ile distiribütörlük anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, AW Rostamani Group şirketin Aeolus S30 ve Aeolus H30 araçlarının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ndeki satışını yapacak. (12) 16 Aralık, Çinli Dongfeng ve Fransız Reno, Çin de ortak teşebbüs şirketi kurmak için anlaştı. 870 milyon değerindeki anlaşma kapsamında şirket yılda 150 bin adet araç ve 150 bin adet motor üretecek. (13) Kaynaklar 1. http://gb.cri.cn/42071//12/10/5892s4352320.htm 2. http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t1210_402931801.htm 21 3. http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t1209_402931754.htm 4. http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t1209_402931753.htm 5. http://finance.21cbh.com//12-3/3omzcxxzk2otq3oa.html 6. http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ah/diaocd/12/1200430849.shtml 7. http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ah/diaocd/12/1200430849.shtml 8. http://turkish.cri.cn/781//12/24/1s154647.htm 9. http://turkish.cri.cn/781//12/19/1s154552.htm 10. http://www.fdi.gov.cn/1800000121_21_54204_0_7.html 11. http://countryreport.mofcom.gov.cn/new/view110209.asp?news_id=37183 12. http://qczx.qc1818.com/mtsd/844740.jhtml 13. http://cn.mobile.reuters.com/article/cninvnews/idcncne9bg04k1217?irpc=932