AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ BAKI - 2017 1

MÜNDƏRİCAT BANKLARIN SAYI, XİDMƏT ŞƏBƏKƏSİ VƏ HEYƏTİ HAQQINDA 3 BANK SEKTORUNUN İCMAL BALANSI 4 BANK SEKTORUNUN MƏNFƏƏT (ZƏRƏR) GÖSTƏRİCİLƏRİ 7 BANKÇILIQ RENKİNQLƏRİ 8 2

BANKLARIN SAYI, XİDMƏT ŞƏBƏKƏSİ VƏ HEYƏTİ HAQQINDA 01.01.2017-ci il tarixinə Azərbaycanda 32 bank fəaliyyət göstərir ki, onlardan 30-u özəl, 15-i xarici kapitallı bankdır, o cümlədən 6 bankın nizamnamə kapitalında xarici pay 50%-dən artıqdır (sonunculardan ikisi xarici bankların yerli filiallarıdır). Hesabat ili ərzində bank bazarına yeni iştirakçı daxil olmamış, ilin əvvəlində fəaliyyət göstərən 43 bankdan 11-nin lisenziyası ləğv edilmişdir. Bankların sayı, xidmət şəbəkəsi və heyəti haqqında məlumatlar Göstəricilər / Tarix 30.09.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.12.2016 Bankların sayı 33 32 32 32 Dövlət bankları 2 2 2 2 Özəl banklar 31 30 30 30 Xarici kapitallı banklar 15 15 15 15 nizamnamə kapitalının 50%-dən 100% qədərini təşkil edən, o cümlədən 6 6 6 6 - xarici bankların yerli filialları 2 2 2 2 nizamnama kapitalının 50%-dən az olan hissəsini təşkil edən 9 9 9 9 İlin əvvəlindən lisenziya alan bankların sayı 0 0 0 0 İlin əvvəlindən lisenziyası ləğv edilmiş bankların sayı 11 11 11 11 Bankların filiallarının sayı: 581 567 568 569 Bankların şöbələrinin sayı: 126 126 129 131 ATM-lərin sayı 2552 2447 2454 2461 İşçilərin sayı 17490 17030 17008 16947 Mənbə: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası /Bank Sektorunun İcmal Göstəriciləri/ Hesabatı İlin sonuna bankların 569 filialı və 131 şöbəsi fəaliyyət göstərməkdədir. Həmçinin qeyd olunan tarixə olan məlumatlara əsasən banklar, 2461 ATM və 16947 nəfərlik heyəti ilə müştərilərə xidmət göstərməkdədir. 3

BANK SEKTORUNUN İCMAL BALANSI Aktivlər 01.01.2017-ci il tarixinə Azərbaycan bank sektorunun məcmu aktivlərinin həcmi 31439.5 mln. manat təşkil etmişdir. Aktivlərin 85%-dən çoxu üç əsas komponendən ibarət olmuşdur: 50.7%-i kredit portfeli, 24.3%-i maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş depozitlər, 10.2%-i Mərkəzi Bankdakı müxbir hesablar. Bank sektorunun aktivləri (mln. AZN) Göstəricilər / Tarix 30.09.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.12.2016 1. Nağd vəsaitlər 1219 1327.5 1171.2 1081.7 2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab 2797.7 3427.5 3704.4 3203.3 3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), 4. Banklar da daxil olmaq1a, maliyya institutlarındakı depozitlər 1720.3 1585.9 1652.2 1482.2 7528 7476 7313 7647.5 5. Qiymətli kağızlar 270.7 356.8 409.9 414.6 6. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarına kreditlər, 725.1 671.7 734.7 832.4 6.1 xalis kreditlər 637.8 622.7 683.5 780.2 7. Müştərilərə verilən kreditlər 16152.5 15314.3 15771.1 15938.3 7.1 Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehiyatlar 1868 1480.6 1543 1693.3 7.2 Xalis kreditlər 14284.6 13833.7 14228.1 14245 8. Əsas vəsaitlər 917.8 868.5 864.1 803.7 9. Qeyri-maddi aktivlər 104.3 97.3 96.8 109.6 10. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaq1a) 1585.2 1596.4 1745.9 1671.7 11. Cəmi aktivlər 31065.5 31192.4 31869 31439.5 Mənbə: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası /Bank Sektorunun İcmal Göstəriciləri/ Hesabatı 4

Öhdəliklər 01.01.2017-ci il tarixinə Azərbaycan bank sektorunun məcmu öhdəliklərinin həcmi 29530.7 mln. manat təşkil etmişdir. Öhdəliklərin 84.3%-i fiziki şəxslərin əmanətləri (25.2%), qeyri-maliyyə təşkilatlarının depozitləri (30.4%) və maliyyə sektorundan cəlb edilmiş depozit və kreditlərdən (28.7%) ibarət olmuşdur. Bank sektorunun öhdəlikləri (mln. AZN) Göstəricilər / Tarix 30.09.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.12.2016 1. Depozitlər (maliyyə institutları istisna olmaq1a) 16974.3 16841.2 16890 16410 a) Fiziki şəxslərin depoziti 7794.4 7396 7583.8 7432.1 al) müddətli 6093.8 5650.6 5727.6 5671.2 a2) tələbli 1700.6 1745.5 1856.1 1760.9 b) Hüquqi şəxslərin depoziti 9179.9 9445.2 9306.3 8977.9 bl) müddətli 3849.5 4190.2 4320 4140.1 bl) tələbli 5330.5 5255 4986.3 4837.8 2. AMB-nin banka qarşı tələbləri, cəmi 1910.3 1707.7 1696.7 1695.5 3. Loro hesabları 584.9 540.2 645.8 627 4. Maliyyə institutlarının depozitləri 4780.1 4328.7 4494.9 4509.5 5. Bankların kreditləri 780.1 1032.6 1508.4 1708.3 6.Digər maliyyə institutlarının kreditləri 2235.3 2175.1 2207.6 2256.3 7. Banklar tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar 451.7 420.7 439.8 387.2 8. Digər passivlər 1663.7 1568.3 1696 1936.9 9. Cəmi öhdəliklər 29380.4 28614.6 29579.4 29530.7 Mənbə: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası /Bank Sektorunun İcmal Göstəriciləri/ Hesabatı 5

Kapital 01.01.2017-ci il tarixinə bank sektorunun cəmi kapitalı 1908.8 mln. manat təşkil etmişdir ki, bunun 1658.5 mln. manatı (və ya 86.9%-i) xüsusi kapitalın, 250.3 mln. manatı (və ya 13.1%-i ) ümumi ehtiyatların payına düşmüşdür. Bank sektorunun kapitalı (mln. AZN) Göstəricilər / Tarix 30.09.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.12.2016 1. Xüsusi kapital 1427.4 2342.3 2045.5 1658.5 2. Ümumi ehtiyatlar 257.6 235.6 244.1 250.3 3. Cəmi kapital 1685.0 2577.9 2289.6 1908.8 Mənbə: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası /Bank Sektorunun İcmal Göstəriciləri/ Hesabatı 6

BANK SEKTORUNUN MƏNFƏƏT (ZƏRƏR) GÖSTƏRİCİLƏRİ 2016-cı ildə bank sektorunun faiz gəlirləri 1994.0 mln. manat, o cümlədən verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri 1702.1 mln. manat təşkil etmişdir. İl ərzində Sektorun cəmi faiz xərcləri 1079.7 mln. manat təşkil etmiş, ondan 461.8 mln. manatı depozitlər üzrə faizlərin ödənilməsinə sərf olunmuşdur və 2016-cı ildə bank sektorunun xalis faiz gəlirləri 914.4 mln. manat təşkil etmişdir. Qeyri-faiz əməliyyatları üzrə sektorun illik cəmi zərəri 1337.0 mln. manat təşkil etmiş və bütövlükdə xalis əməliyyat zərərləri 422.6 mln. manat olmuşdur. Aktivlər üzrə xüsusi ehtiyatlara ayırmalar və vergilər də nəzərə alınmaqla, bank sektoru 2016-cı ili ümumilikdə 1667.6 mln. manatlıq zərərlə başa vurmuşdur. Bank sektorunun mənfəət (zərər) göstəriciləri (mln. AZN) Göstəricilər / Tarix 30.09.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.12.2016 1.Faiz va gəlirlərin bu qəbildən olan növləri 1532 1651 1825.4 1994.0 a) Kreditlər üzrə faizlər 1358.5 1441.3 1575.1 1702.1 2.Faizlər və onlara bağlı xərclər 873.6 915.2 991.6 1079.7 a) depozitlər üzrə faizlər 400.8 401.8 425.5 461.8 3.Xalis faiz gəliri (zərəri) 658.4 735.8 833.8 914.4 4.Qeyri-faiz gəlirləri -214.3-171.8-346.4-338.3 5.Qeyri-faiz xərcləri 699.9 752.4 834.8 998.7 6.Əməliyyat mənfəəti (zərəri) -255.8-188.4-347.4-422.6 7.Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar (xərclər) 1271.5 772.5 913.6 1212 8.Digər gəlir (xərc) 0.5 12.9 13.5 9.4 9.Vergiler ödənilənədək mənfəət (zərər) -1526.8-947.9-1247.6-1625.1 10.Mənfəətdən vergilər 20.4 21.5 23.9 42.5 11.Xalis mənfəət (zərər) -1547.1-969.5-1271.5-1667.6 Mənbə: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası /Bank Sektorunun İcmal Göstəriciləri/ Hesabatı 7

AKTİVLƏR ÜZRƏ RENKİNQ BANKÇILIQ RENKİNQLƏRİ* Sıra Bankın adı Aktivlər (mln. AZN) Bazar payı (%) 1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 12223.7 38.88 2 PAŞA Bank ASC 3138.8 9.98 3 Kapital Bank ASC 3096.7 9.85 4 Xalq Bank ASC 1668.6 5.31 5 Bank Respublika ASC 912.1 2.90 6 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 787.2 2.50 7 Unibank KB ASC 716.6 2.28 8 Rabitəbank ASC 552.3 1.76 9 Bank of Baku ASC 549.6 1.75 10 TuranBank ASC 528.2 1.68 11 AGBank ASC 520.0 1.65 12 Azər Türk Bank ASC 475.8 1.51 13 AtaBank ASC 472.5 1.50 14 Muğanbank ASC 470.8 1.50 15 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 443.1 1.41 16 Nikoil Bank İKB ASC 439.7 1.40 17 Silk Vey Bank ASC 404.0 1.28 18 AFB Bank ASC 300.4 0.96 19 Expressbank ASC 286.9 0.91 20 Amrahbank ASC 256.2 0.81 21 Bank BTB ASC 241.5 0.77 22 NBCBank ASC 159.0 0.51 23 Bank Avrasiya ASC 143.4 0.46 24 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 132.2 0.42 25 Caspian Development Bank ASC 129.3 0.41 26 Bank Melli İran Bakı filialı 80.5 0.26 27 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 11.3 0.04 28 AccessBank QSC m/y m/y 29 Bank VTB (Azərbaycan) ASC m/y m/y 30 DəmirBank ASC m/y m/y 31 Günay Bank ASC m/y m/y 32 Naxçıvanbank ASC m/y m/y Mənbə: WWW.BBN.AZ tərəfindən 2016-cı ilin yekunu üzrə bankların maliyyə hesabatları əsasında tərtib edilmişdir. *Qeyd: Əlavə qeyd olmadığı halda, bu bölmədəki məlumatlar 2016-cı ilin yekununa aiddir. 8

KREDİTLƏR ÜZRƏ RENKİNQ Sıra Bankın adı Müştərilərə Kreditlər (mln. AZN) Bazar Payı (%) 1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 5503.9 34.53 2 Xalq Bank ASC 1274.5 8.00 3 Kapital Bank ASC 1267.0 7.95 4 PAŞA Bank ASC 870.2 5.46 5 Unibank KB ASC 426.6 2.68 6 AtaBank ASC 406.5 2.55 7 Silk Vey Bank ASC 388.3 2.44 8 Muğanbank ASC 346.0 2.17 9 Nikoil Bank İKB ASC 340.3 2.13 10 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 297.4 1.87 11 AGBank ASC 292.2 1.83 12 Bank Respublika ASC 283.2 1.78 13 TuranBank ASC 282.5 1.77 14 Bank of Baku ASC 252.3 1.58 15 AFB Bank ASC 225.4 1.41 16 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 212.3 1.33 17 Rabitəbank ASC 205.2 1.29 18 Expressbank ASC 199.3 1.25 19 Amrahbank ASC 164.6 1.03 20 Azər Türk Bank ASC* 149.3 0.94 21 Bank BTB ASC 144.0 0.90 22 NBCBank ASC* 121.0 0.76 23 Caspian Development Bank ASC 101.1 0.63 24 Bank Avrasiya ASC 90.2 0.57 25 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 54.7 0.34 26 Bank Melli İran Bakı filialı 7.2 0.04 27 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 1.8 0.01 28 AccessBank QSC m/y m/y 29 Bank VTB (Azərbaycan) ASC m/y m/y 30 DəmirBank ASC m/y m/y 31 Günay Bank ASC m/y m/y 32 Naxçıvanbank ASC m/y m/y Mənbə: WWW.BBN.AZ tərəfindən 2016-cı ilin yekunu üzrə bankların maliyyə hesabatları əsasında tərtib edilmişdir. *Qeyd: *-ilə işarə olunmuş banklar üzrə məlumatlar xalis kreditləri ifadə edir. 9

DEPOZİTLƏR ÜZRƏ RENKİNQ Sıra Bankın adı Depozit Portfeli (mln. AZN) Bazar Payı (%) 1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 6012.2 36.64 2 PAŞA Bank ASC 2382.1 14.52 3 Kapital Bank ASC 1916.5 11.68 4 Xalq Bank ASC 1098.9 6.70 5 Bank Respublika ASC 551.8 3.36 6 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 432.7 2.64 7 Rabitəbank ASC 404.3 2.46 8 Unibank KB ASC 362.5 2.21 9 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 312.6 1.91 10 Bank of Baku ASC 284.0 1.73 11 AtaBank ASC 269.6 1.64 12 Azər Türk Bank ASC 268.0 1.63 13 Nikoil Bank İKB ASC 263.3 1.60 14 TuranBank ASC 226.2 1.38 15 AGBank ASC 216.3 1.32 16 Muğanbank ASC 192.1 1.17 17 Silk Vey Bank ASC 170.0 1.04 18 Amrahbank ASC 143.3 0.87 19 AFB Bank ASC 96.7 0.59 20 Expressbank ASC 92.7 0.56 21 NBCBank ASC 67.6 0.41 22 Bank BTB ASC 65.9 0.40 23 Bank Avrasiya ASC 53.8 0.33 24 Caspian Development Bank ASC 39.2 0.24 25 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 37.9 0.23 26 Bank Melli İran Bakı filialı 2.4 0.01 27 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 0.7 0.004 28 AccessBank QSC m/y m/y 29 Bank VTB (Azərbaycan) ASC m/y m/y 30 DəmirBank ASC m/y m/y 31 Günay Bank ASC m/y m/y 32 Naxçıvanbank ASC m/y m/y Mənbə: WWW.BBN.AZ tərəfindən 2016-cı ilin yekunu üzrə bankların maliyyə hesabatları əsasında tərtib edilmişdir. 10

KAPİTALLAŞMA SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ RENKİNQ Sıra Bankın adı Balans Kapitalı (mln. AZN) 1 PAŞA Bank ASC 402.4 2 Kapital Bank ASC 282.2 3 Xalq Bank ASC 237.6 4 Expressbank ASC 142.0 5 Silk Vey Bank ASC 116.5 6 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 84.7 7 AFB Bank ASC 78.9 8 Bank of Baku ASC 72.9 9 Unibank KB ASC 66.5 10 Caspian Development Bank ASC 65.5 11 Muğanbank ASC 63.3 12 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 60.6 13 AtaBank ASC 59.8 14 TuranBank ASC 59.2 15 Azər Türk Bank ASC 57.6 16 AGBank ASC 53.8 17 Amrahbank ASC 53.4 18 NBCBank ASC 52.9 19 Bank Avrasiya ASC 52.6 20 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 50.9 21 Rabitəbank ASC 45.6 22 Nikoil Bank İKB ASC 40.6 23 Bank Respublika ASC 40.3 24 Bank BTB ASC 38.6 25 Bank Melli İran Bakı filialı 21.9 26 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 10.3 27 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC -679.6 28 AccessBank QSC m/y 29 Bank VTB (Azərbaycan) ASC m/y 30 DəmirBank ASC m/y 31 Günay Bank ASC m/y 32 Naxçıvanbank ASC m/y Mənbə: WWW.BBN.AZ tərəfindən 2016-cı ilin yekunu üzrə bankların maliyyə hesabatları əsasında tərtib edilmişdir. 11

MƏNFƏƏTLİLİK ÜZRƏ RENKİNQ Sıra Bankın adı Xalis Mənfəət (mln. AZN Xalis Əməliyyat Mənfəəti (mln. AZN) 1 PAŞA Bank ASC 60.95 99.53 2 Kapital Bank ASC 52.38 134.34 3 Xalq Bank ASC 10.37 72.29 4 Caspian Development Bank ASC 8.60 15.11 5 Azər Türk Bank ASC 7.34 21.27 6 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 5.96 8.13 7 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 4.76 8.34 8 AFB Bank ASC 2.55 22.51 9 Silk Vey Bank ASC 1.56 16.77 10 Bank Avrasiya ASC 0.92 8.70 11 Expressbank ASC 0.44 13.88 12 AtaBank ASC 0.34 17.79 13 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 0.01-0.20 14 TuranBank ASC -1.40 2.63 15 NBCBank ASC -1.80 5.53 16 Amrahbank ASC -8.42 4.12 17 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC -10.33 19.32 18 Rabitəbank ASC -12.87 11.52 19 Bank BTB ASC -13.15 0.29 20 Muğanbank ASC -14.01 16.54 21 Bank of Baku ASC -15.33 102.33 22 Bank Melli İran Bakı filialı -29.27 1.63 23 Unibank KB ASC -31.30 71.33 24 Bank Respublika ASC -34.61 22.32 25 AGBank ASC -35.63 1.48 26 Nikoil Bank İKB ASC -148.54 49.98 27 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC -1356.49-1258.22 28 AccessBank QSC m/y m/y 29 Bank VTB (Azərbaycan) ASC m/y m/y 30 DəmirBank ASC m/y m/y 31 Günay Bank ASC m/y m/y 32 Naxçıvanbank ASC m/y m/y Mənbə: WWW.BBN.AZ tərəfindən 2016-cı ilin yekunu üzrə bankların maliyyə hesabatları əsasında tərtib edilmişdir. 12