SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/1 HAFTALIK BÜLTEN 2/1/2001-5/1/2001 A. 1.1.2001-5.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-5.1.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 3 adet, 3.100 Milyar TL. olmak üzere toplam 3 adet, 3.100 Milyar TL'dir. (Tablo 1) 1.1.2001 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 56, yatırım fonu katılma belgesi için 3, tahvil için 1, banka bonosu için 2 başvuru bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 2 dir. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi 3 3 3.100 3.100 TOPLAM 3 3 3.100 3.100 1.1.2001-5.1.2001 tarihleri arasında 4'ü bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 4'e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 1'i bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 1 olmuştur. 1.1.2001 tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 22 dir. B. 2.1.2001-5.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 3 adet ortaklık Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 2.700 Milyar TL., iç kaynaklardan karşılanan tutar 3.964 Milyar TL., halka açılma tutarı 400 Milyar TL.'dır. (Tablo:2) Tablo: 2 1 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç I. Halka Menkul 1. Golden Meyve Suyu ve Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler Gıda San. A.Ş.(*) Hisse Senedi 600 400 2. Tezsan Takım Tezgahları San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi 2.100 3. ÇBS Boya-Kimya San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi 3.964 (*) Şirket in nakit olarak artırılan 1 trilyon TL. sermayesine ilişkin hisse senetlerinin 400 milyar TL. lık kısmı ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arzedilecektir.
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 3 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek, 1 ortaklık ise kayıtlı sermaye sistemine geçmek amacıyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. (Tablo: 3) Tablo: 3 Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. 5.350 20.000 5.350 2. Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic. A.Ş. 12.000 2.400 3. Gorbon Işıl Seramik A.Ş. 300 5.000 288 4. Otokar Otobüs Karoseri San. A.Ş. 5.000 25.000 4.713 3. Menkul Kıymet İhraç Başvuruları Ertelenen veya İşlemden Kaldırılan Ortaklıklar: Bu hafta içinde 2 ortaklığın menkul kıymet ihraç başvurusu talepleri üzerine işlemden kaldırılmıştır. (Tablo 4) Tablo: 4 (Milyar TL.) Hisse Senetleri Başvuru Menkul Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Ünvanı Tarihi Kıymetin (Nakit İç I. Halka Menkul Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. 1 Numara Hearst Yayıncılık A.Ş. 15.9.2000 Hisse Senedi 513 2. Tezsan Takım Tezgahları San. ve Tic. A.Ş. 25.4.2000 Hisse Senedi 1.400 C. 2.1.2001-5.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür. (Tablo: 5) Tablo: 5 Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Deva Holding A.Ş.( 1 ) 16.000 100.000 16.000 (1) Şirket, 2001yılında 16 trilyon TL. bedelli, 8 trilyon TL. bedelsiz, 2002 yılında 32 trilyon TL bedelli, 8 trilyon TL. bedelsiz, 2003 yılında 14.400 milyar TL. bedelli, 5.600 milyar TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmüştür. 2
D. ÖZEL DURUMLAR 1- Hisse senetleri İMKB'nda işlem görmeyen Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nden, Kurulumuzun Seri: VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca alınan açıklama aşağıdadır: "Şirketimiz ülkemizin ilk Tatil Köyü ve Turizm Tesisidir. Yerli ve Yabancı Turizme 34 yıldır hizmet vermekte olup; zamanın koşulları ve teknolojisine göre kurulan ve hizmete sunulan tesisimiz bugün yeni teknoloji ve yeni tesislerle rekabet edemez duruma gelmiştir. Yenilenmek için Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 1996-1997-1998 ve 1999 yıllarında yapılan yenileme ve modernizasyon yatırımlarıyla tesisimiz % 50 yenilenmiş, % 50 si ise yenilenememiş ve yeni teknoloji ile donatılamamıştır. (Klima, mini bar, telefon santralı vs. gibi) 1999 yılı Turizm açısından çok kötü geçmiş ve dönem 92 milyar TL. sı zararla kapatılmıştır. 2000 yılında beklenen kar elde edilememiştir. Ayrıca 2001 yılı için şirketimiz tesislerini tamamen yenileyemediğinden yerli ve yabancı acentalarla da anlaşma yapılamamıştır. Yukarıda arz ettiğimiz olumsuzlukları değerlendiren Yönetim Kurulumuz şirketimiz tesislerini üç yıl süreyle kiraya verilmesinin Şirketimiz ve Ortaklarımızın menfaatine uygun olacağı düşüncesiyle merkezi Fransa'da bulunan Marmara Seyahat Acentası'na her yıl için (2.000.000 DM + KDV) bedelle 2001, 2002, 2003 yılları için üç yıl müddetle kiraya vermiş olup, tesisimiz işletmeciliğini de Türkiye'de kurulu Gez Turizm Seyahat Nakliyat İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi üstlenmiştir. Şirketimiz kiralama sonucu elde edeceği kira geliri ile hem yarım kalmış tesisleri yenileyecek, hem günün teknolojisine uygun modern makine ve tezhizatla donatacaktır. Kiralama sonucu şirketimizde çalışan personelimizin iş akidleri fesh edilmiş olup, tüm yasal hakları (Kıdem, ihbar ve diğer sosyal haklar gibi) ödenmiştir. Ödenen kıdem tazminatının 103 milyar TL.'sı Kıdem Tazminatı Karşılığı fonundan sağlanmıştır." 2- Kurulumuzun 4.1.2001 tarih ve 1/2 sayılı toplantısında Medya Holding A.Ş.'nin 31.12.2000 tarihli mali tablolarında iştirak değer düşüklüğü ve şüpheli alacaklar karşılıklarının ayrılması hususunun, Şirket e ve bağımsız denetim firmasına bildirilmesine 3- Kurulumuzun 4.1.2001 tarih ve 1/3 sayılı toplantısında; a) Sabah Pazarlama A.Ş. (Şirket)'in Sabah Otomobil ve Ticari Ürünler A.Ş.'nden ticari alacağını tahsil kabiliyetinin tespiti hususu, b) Şirket'in Medya Holding A.Ş.'nden 2.728.918 milyon TL. tutarındaki ticari olmayan alacağı için, sözkonusu kredinin vadesi, sözleşmenin nitelikleri, koşulları vb. hususlar, c) Şirket tarafından müşterilerin Etibank'tan kullanmış olduğu kredilere karşılık verilen kefaletlere ilişkin olarak, müşteriler ile Etibank arasında sözleşmeye bağlanmış olan kredilerin geri ödenme koşullarının, müşterilerin kullanılan kredileri geri ödeme yeteneklerinin ve kefalet ilişkisinin hukuki niteliği, dikkate alınarak Şirket'in grup şirketlerinden olan alacaklarının "İhtiyatlılık" ve "Dönemsellik" ilkeleri çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmesi hususunun 31.12.2000 tarihli mali tabloları üzerinde bağımsız denetim çalışmasını yapacak olan bağımsız denetim firmasına bildirilmesine 3
4- Kurulumuzun 4.1.2001 tarih ve 1/4 sayılı toplantısında; a) Sabah Yayıncılık A.Ş.(Şirket)'in Medya Basın Servisleri ve Ticaret A.Ş., Birleşik Basın Dağıtım A.Ş., Parıltı Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sabah Yayıncılık Verlags GmbH'dan olan alacaklarının tahsil kabiliyetinin tespiti hususu, b) Şirket tarafından Medya Holding A.Ş. lehine 41 trilyon TL. tutarında, Medya Holding A.Ş., Medya Basın Servisleri ve Ticaret A.Ş., 1 Numara Yayıncılık A.Ş. ve Şirket'in birlikte yararlandıkları 2.700 milyar TL. tutarında ipotek tesis edildiği; Medya Holding A.Ş., Bilgin Holding A.Ş. ve Medya-Sabah Holding A.Ş. lehine toplam 192.565.109.426.104 TL. tutarında kefalet verildiği; Medya Holding A.Ş., Bilgin Holding A.Ş. ve Medya-Sabah Holding A.Ş.'nin tüm malvarlığı üzerinde ihtiyati tedbir olduğu, dikkate alınarak Şirket'in grup şirketlerinden olan alacakları ile grup şirketleri lehine vermiş olduğu ipotekler ve kefaletlerinin "İhtiyatlılık" ve "Dönemsellik" ilkeleri çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmesi hususunun 31.12.2000 tarihli mali tabloların halen görevli bağımsız denetim firmasına bildirilmesine 5- a) Park Grubu'nda yer alan şirketlerden Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş., Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş. ile Turgay Ciner ve Erhan Aygün için, Seri: IV, No: 8 Tebliğimizin 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, 23.10.2000 tarihli Medya Holding A.Ş.'nin özel durum açıklamasında Sabah Yayıncılık A.Ş. (Şirket)'in hisse senetlerinin blok halinde 3.250 TL. fiyat üzerinden satıldığının açıklandığı dikkate alınarak, payları devir alan gerçek ve tüzel kişilerin, aynı fiyat üzerinden Şirket'in diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğduğuna, b) Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine, ortaklık sermayesinde temsil ettikleri pay gruplarına iletmelerini teminen, Seri: IV, No: 8 Tebliğimiz uyarınca, Kurulumuza başvurmaları hususunda bilgilendirilmelerine 6- Aygaz A.Ş.'nin, Gaz Aletleri A.Ş.'ni devralmasına izin verilmiştir. 7- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesini 250 Milyar TL.'dan 500 Milyar TL.'na artırılması nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır. 8- Merkez Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş.'nin başvurusu üzerine İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Sözleşmeleri Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesinin iptal edilmesine 9- Altay Menkul Değerler A.Ş.'nin Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliğine üyelik başvurusunun olumlu karşılanmasının, bu durumda da, 21.12.2000 tarihli Kurul kararında öngörülen suç duyurusunda bulunulmayarak, bir hafta gecikmeyle başvuruda bulunulması dolayısıyla, Aracı Kurum'un mevzuata uyum konusunda gerekli özenin gösterilmesi konusunda uyarılmasına E. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1) Başlangıç tutarı 3 trilyon TL. olan Denizbank A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 100 Endeksi Fonu'nun kuruluşuna izin verilmiştir.. 2) Kent Portföy Yönetimi A.Ş.'ne faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesine 4
F. DUYURULAR 1) Kurulumuzun 04.01.2001 tarih ve 1/1 sayılı kararı Finans piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin halka açılma ve kayıtlı sermaye sistemine geçme başvurularına izin verilebilmesi için gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarının 1.1.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6.250 milyar TL. olarak belirlenmesine 2) Kurulumuzun 04.01.2001 tarih ve 1/7 sayılı toplantısında, a) 1996/8-9 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayınlanan 12.04.2000 tarih ve 39/557 sayılı Kurul Kararı ile değişik 27.02.1996 tarih ve 11/222 sayılı Kurul İlke Kararının; (i) Şirket genel kurullarının birinci temettü dağıtılmamasına karar vermeleri halinde bu tutarın hesaplanıp ayrıldıktan sonra olağanüstü yedek akçelere eklenmesi gerektiğine, (ii) Birinci temettü ayrılmasının dağıtma zorunluluğu doğurmayacağı, burada esas olunan bu tutarın ayrılarak Şirket bünyesinde korunması olduğuna, (iii) Şirketlerin yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılabilmesi için, öncelikle SPKn nun (15/2) ve TTK nun (472) nci maddeleri çerçevesinde asgari dağıtılabilir karın %50 si oranındaki temettüün ayrılması, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması gerektiğine, şeklinde değiştirilmesine; b) 25.05.2000 tarih ve 58/861 sayılı Kurul Kararının 1. maddesinin; 1)Halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara iştirak etmeye, bağışta bulunmaya veya kardan pay ayırmaya ilişkin hükümlere yer verilebilmesi için; a)yapılacak bağışlara veya dağıtılacak kar payına ilişkin olarak, Seri:VIII, No:20 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında ortakların aydınlatılması, b) Kurulumuzun 12.04.2000 tarih ve 39/557 sayılı Kararı uyarınca, öncelikle SPKn nun (15/2) ve TTK nun (472) nci maddeleri çerçevesinde asgari dağıtılabilir karın %50 si oranındaki temettüün ayrılması, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması, şartlarının uygulanmasına karar verilmiştir şeklinde değiştirilmesine; c) Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara bağış ve/veya kar payı niteliğinde ödeme yapılabilmesi için; -Bu ödemelerin, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun (15/son) maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmamasının teminine, -Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasına, -Yapılacak bağış ve/veya kar payı ödemelerine ilişkin olarak Kurulumuzun Seri:VIII, No:20 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve İMKB Günlük Bülteninde ilan edilmesine; d) (a) ve (b) bendlerindeki hisse senedi biçiminde dağıtma seçeneğinin, sadece hisse senetleri İMKB nda işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için geçerli olması ve işbu Kurul Kararının, uygulamanın yönlendirilmesini teminen Kurulumuz Haftalık Bülteni ve İMKB Günlük Bülteninde ilan edilerek kamuya duyurulmasına, Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 13-06500 Beşevler-ANKARA Tel: 0(90)-312-212 62 80 (20 Hat) Fax: 0(90)-312-221 33 23-0(90)-312-222 40 46 TÜRKİYE E-mail:webadmin@spk.gov.tr - http://www.spk.gov.tr. 5