Günlük Bülten: Haftanın ilk işlem gününde yatay açılış beklentisi... 5 BIST: Endeks geçtiğimiz haftayı 200 günlük ortalamasının altında kapattı. Bugün için endekste yatay açılış beklemekteyiz. 80,500 direnç noktası ile 80,000 arasında hareketlerini sürdürecek olan endeksin 80,000 destek noktasını kırması durumunda 79,000 seviyesine kadar geri çekilmelerin devam edeceğini düşünüyoruz. Endekste tepki alımlarının hızlanması için 81,000 direnç noktasının kırılması gerekmektedir. Direnç: 81,000 81,500 82,000 Destek: 80,000 79,000 78,300 Küresel Piyasalar: ABD piyasalarında haftanın son işlem gününde satış baskısı hakimdi. S&P tarihi zirve seviyelerinde geri çekilmeler yaşamaya devam etmektedir. Avrupa piyasalarında özellikle DAX ta tarihi rekor seviyelerde işlemler gerçekeleşmektedir. Haftayı hafif satıcılı kapatmıştır. Uzak Doğu piyasalarında Çin in ihracatının yükselmeye devam etmesi Shanghai endeksine pozitif yansımıştı. %1 e yakın yükselişler yaşanmaktadır. Nikei endeksinde ise %1 e yakın geri çekrilmeler yaşanmaktadır. Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti 09.03 10:00 Ocak Sanayi Üretim Endeksi 1.2% 1.0% 10.03 15:00 ABD Ocak Aylık Toptancıları Stok Büyümesi 0.1% -0.1% 16:00 Euro Bölgesi Mal. Bakan. Brüksel'de Toplanıyor Ata Tahmini 11.03 Migros <MGROS TI> 4Ç14 Sonuçları 36mn TL 53mn TL 88mn TL Gübretaş <GUBRF TI> 4Ç14 Sonuçları 49mn TL 68mn TL 72 mn TL 10:00 Ocak Ödemeler Dengesi İstatistikleri -6.82 mlyr $ -2.6 mlyr $ 20:00 ABD at Bütçe Açıklaması -187 mlyr $ 12.03 12:00 Euro Bölgesi Ocak Aylık Sanayi Üretimi 0.0% 14:30 ABD at Aylık Perakende Satışlar -0.8% 0.4% 14:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 320 bin 305 bin 13.03 10:00 Ocak Sanayi Ciro Endeksi 14:30 TCMB Beklenti Anketi 14:30 ABD at Aylık ÜFE Son Talep -0.8% 0.3% 16:00 ABD Mart Michigan Uni. Hassasiyeti 95.4 95.7 16.03 10:00 Ocak Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri 15:15 ABD at Aylık Sanayi Üretimi 0.20% 0.30% 15:15 ABD at Kapasite Kullanım Oranı 79.4% 79.5% Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 80,310-0.58% $/TL* 2.6236-0.08% BIST-30 98,253-0.55% /TL* 2.8453 1.57% Dow Jones Ind. 17,857-1.54% /$* 1.0844-1.57% S&P 500 2,071-1.42% Türkiye 2 Yıllık 8.75 DAX 11,551 0.41% Türkiye 10 Yıllık 8.39 NIKKEI 225* 18,971 1.17% ABD 10 Yıllık 2.25 BOVESPA 49,981-0.76% Brent Petrol* 59.7-1.24% SENSEX 29,449 0.23% Altın ($/ons)* 1,167-2.67% Makro ve Şirket Haberleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Erdemir <EREGL TI> Yönetim Kurulu hisse başına 0.40 TL temettü dağıtma önerisinde bulundu. Bu rakam %10 temettü verimine işaret etmektedir. (Beklentiden yüksek) İşsizlik oranı Aralık ayında %9.9 olarak gerçekleşti. (Kasım 14: %10.7) Havacılık Sektörü : DHMİ at 2015 yolcu trafiği sonuçlarını açıkladı... Kötü hava koşulları toplam büyümeyi %3.9 da sınırladı Enka İnşaat <ENKAI TI> YK Başkanı Mehmet Tara 4.82 TL/hisse fiyatla 220 bin hisse satın aldı. (Olumlu) Halkbank <HALKB TI> Halk Hayat ve Emeklilik ve Halk Sigorta ya ait hisselerin özelleştirilmesi ihalesindede son teklif verme tarhi Nisan dan Eylül'e uzatıldı (Hafif olumsuz) Petkim <PETKM TI> 4Ç14 TE karını yıllık bazda 14 kat arttırdı ve 3.9mn TL net kar açıkladı. (Beklentilerin altında)
PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri İşsizlik oranı Aralık ayında %9.9 olarak gerçekleşti. (Kasım 14: %10.7) TÜİK Aralık ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı Aralık ayında aylık bazda 78 baz puan azalarak %9.9 oldu. (Aralık 13: %9.7) İşgücüne katılım oranı Aralık ayında %50.5 seviyesinde kalırken, genç işsizlik oranı ise %17.9 (-200bps a/a) olarak gerçekleşti. Haziran ayından beri yükseliş trendinde olan işsizlik ve genç işsizlik oranı Aralık ayında azalmıştır.
Makro Ve Şirket Haberleri Havacılık Sektörü : DHMİ at 2015 yolcu trafiği sonuçlarını açıkladı... Kötü hava koşulları toplam büyümeyi %3.9 da sınırladı Türkiye nin at 2015 te toplam yolcu trafiği yıllık %3.9 ve İstanbul Atatürk Havalimanı (İAH) trafiği %1.1 büyürken ay içerisinde kötü hava koşulları sebebiyle İstanbul ve tüm ülkede yaşanan uçuş iptallerinin etkisi görülmüş oldu. Benzer bir tek seferlik yavaşlamanın Türk Hava Yolları nın at trafik verilerinde de görülmesini beklemekteyiz. DHMI at 2015 trafik detayları Toplam yolcu trafiği at ayında yıllık bazda %3,9 artış gösterdi. Makro Ve Şirket Haberleri İstanbul Atatürk Havalimanı (İAH) yolcu trafiği at ayında yıllık %1,1 arttı. Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği at ayında yıllık %14,3 arttı. Makro Ve Şirket Haberleri (mn) İç Hatlar Dış Hatlar Toplam at 15 at 14 y/y at 15 at 14 y/y at 15 at 14 y/y Toplam Yolcu Trafiği 6.4 6.1 4.2% 3.8 3.7 3.4% 10.2 9.9 3.9% İstanbul Atatürk Havalimanı 1.3 1.3-1.3% 2.6 2.6 2.3% 4.0 3.9 1.1% Sabiha Gökçen Havalimanı 1.2 1.0 14.5% 0.6 0.5 13.9% 1.7 1.5 14.3% Kaynak: DHMI (mn) İç Hatlar Dış Hatlar Toplam 2A15 2A14 y/y 2A15 2A14 y/y 2A15 2A14 y/y Toplam Yolcu Trafiği 13.3 12.5 6.7% 8.1 7.6 6.6% 21.4 20.1 6.7% İstanbul Atatürk Havalimanı 2.8 2.7 2.4% 5.6 5.3 6.3% 8.4 8.0 4.9% Sabiha Gökçen Havalimanı 2.4 2.1 15.8% 1.2 1.1 16.1% 3.6 3.1 15.9% Kaynak: DHMI
Makro Ve Şirket Haberleri Petkim <PETKM TI> 4Ç14 TE karını yıllık bazda 14 kat arttırdı ve 3.9mn TL net kar açıkladı. (Beklentilerin altında) 4Ç14 net karı ana olarak 72mn TL lik ertelenmiş vergi geliri tarafından desteklenmiştir. Bizim 5.2mn TL lik beklentimizin %25 altında gelse de, Petkim in net karı Cnbc-e tahmininden (-5mn TL) yüksek gelmiştir. Petkim in FAVÖK rakamı -46mn TL olarak hem bizim 34mn TL olan beklentimizden hem de 27mn TL olan Cnbc-e beklentisinden aşağıda gelmiştir.
Makro Ve Şirket Haberleri Erdemir <EREGL TI> Yönetim Kurulu hisse başına 0.40 TL temettü dağıtma önerisinde bulundu. Bu rakam %10 temettü verimine işaret etmektedir. (Beklentiden yüksek) Şirket genel kurul onayını takiben 1.4 milyar TL nakit temettü dağıtacak.( %88 Kar Dağıtım Oranı) Temettü dağıtım tarihi belli olmadı. Fakat, Mayıs ayının son haftasına kadar tek seferde temettü ödemesi yapacaklarını düşünüyoruz. Analist Yorumu: Hisse başına 0.40 TL temettü beklentimiz olan hisse başına 0.29 TL seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket, beklentilerimizi aşarak dağıtabileceği maksimum oranda temettü dağıtma kararı almıştır. Analist toplantısında da bu yönde sinyaller gelmişti. Enka İnşaat <ENKAI TI> YK Başkanı Mehmet Tara 4.82 TL/hisse fiyatla 220 bin hisse satın aldı. (Olumlu) Bu alımla birlikte, Mehmet Tara nın elinde bulundurduğu hisse sayısı 1mn lota ulaştı. Bu rakam şirketin ödenmiş sermayesinin %0.029 una denk gelmektedir. Halkbank <HALKB TI> Halk Hayat ve Emeklilik ve Halk Sigorta ya ait hisselerin özelleştirilmesi ihalesindede son teklif verme tarhi Nisan dan Eylül'e uzatıldı (Hafif olumsuz) Resmi Gazete'de yer alan habere göre, Halkbank ın bağlı ortaklıkları Halk Hayat & Emeklilik ve Halk Sigorta <HALKS TI> blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılacak ihalede son teklif verme tarihi 15 Eylül 2015 (daha önce 24 Nisan 2015). Analist Yorumu: Hatırlanacağı üzere Özelleştirme İdaresi 19 Ocak 2015 de teklif verme tarihini 24 Nisan olarak açıklamıştı ve Halkbank sigorta iştiraklerinin satışının 2Ç15 de tamamlanacağını beklemekteydi. 15 Eylül 2015 e ertelenen teklif verme tarihi ile satışın 2Ç15 den 4Ç15 e erteleneceğini düşünmekteyiz. Halkbank bu konuda henüz resmi bir açıklamada bulunmasa da, Yatırımcı İlişkileri bölümünden aldığımız bilgiye göre bu gecikme yatırımcılara bilgi odasında daha fazla zaman tanımak için yapılmıştır. Biz hem bu neden, hem de piyasa şartları ve seçim sonrasına ertelemenin diğer nedenler arasında olacağını düşünmekteyiz. Analist Yorumu: Enka YK Başkanı nın hisse satın almasının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.
Makro Ve Şirket Haberleri ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim VAKBN 4.83-2.6% DOAS 12.80 0.4% ECILC 2.60-1.5% SILVR 1.12 0.9% SASA 2.21 0.0% THYAO 8.46-1.1% ADANA 6.57-0.5% USAK 1.50 2.0% GARAN 8.40-2.0% TKFEN 5.17-5.1% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 06/03/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 06/03/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GEDIK YATIRIM 428 242 186 YAPI KREDI YAT. 343 441-98 AK YATIRIM 417 283 134 DEUTSCHE SEC 41 134-93 TEB YATIRIM 456 416 40 HSBC YATIRIM 79 132-53 CREDIT SUISSE MENKUL 128 90 38 MERRILL LYNCH 129 174-46 ING MENKUL 28 17 11 FINANS YAT. 218 263-45 ECZACIBASI MEN. 19 10 9 BGC PARTNERS MENKUL 15 35-20 VAKIF YAT. 34 26 8 MEKSA YATIRIM 220 237-18 IS YATIRIM 499 491 8 BURGAN YATIRIM MENKUL 126 142-16 OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S. 22 16 6 UBS MENKUL 69 80-10 TEKSTIL YATIRIM 84 81 4 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 88 98-10 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 62.53 61 60 Mar 13 Haz 13 Eyl 13 Ara 13 Mar 14 Haz 14 Eyl 14 Ara 14 Mar 15 90,000 87,000 84,000 81,000 78,000 75,000 16 17 18 19 20 Hacim 23 24 25 26 27 Mar 2 Mar Mar 3 4 Kapanış Mar 5 Mar 6 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 05 Mart 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %62.53 tür.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.