GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları Mart 2013 1
Genel kod bilgisi: XVI Makinalar ve mekanik cihazlar; elektrik malzemeleri; bunların aksam ve parçaları; ses kaydediciler ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar televizyon görüntü ve ses kaydedicileri ve bunların parça ve aksesuarları) 84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçalar 8463 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları 84631010 Tel çekme makineleri 84631090 Çubuk, boru, profil, tel/bezerlerini çekme makineleri 2
Genel Görünüm yılları arasında 846310 GTİP kodlu Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları ürün grubunda gerçekleşen dünya ticaretine ait özet rakamlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. (milyon $) 2008 2009 2010 2011 2012 İhracatı 559,6 402,7 456,7 549,6 - İthalatı 492,7 376,2 391,4 568,7 - Türkiye ihracatı 10,3 3,8 5,1 12,4 9,8 Türkiye ithalatı 34,2 15,8 22,2 62,4 27,8 Verilere göre söz konusu ürün grubunda 2008 yılında 493 milyon ABD dolar tutarında gerçekleşen küresel ihracat toplam 2011 yılına kadar toplam 20 artarak 569 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu dönem zarfında bu ürünlerdeki talepte 2009 yılındaki düşüşten sonra istikrarlı bir artış gözlemlenmektedir. Bu ürün grubunda net ithalatçı olduğu görülen Türkiye nin 2008 yılında 10,3 milyon ABD dolar tutarındaki ihracatının 2012 yılına bir nebze gerileyerek 9,84 dolar seviyesine düştüğü gözlemlenmektedir. Türkiye tarafından yapılan ihracatın 2009 yılında 3,8 milyon dolar seviyesine düştüğü, 2011 yıllarında yılda 12,4 milyon ABD dolarına ulaştığı ancak 2012 yılında ise biraz gerilediği görülmektedir. Küresel ithalat ve küresel ihracat rakamlarındaki tutarsızlık (iki rakamın birbirinden farklı olması), bu ürün grubundaki ürünlere dair ihracatın farklı ülkeler tarafından farklı sınıflamalarda kayıt altına alınması veya doğru bir şekilde kayıt alınmaması gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Örneğin birçok ürün çifte fatura uygulamasına tutulmaktadır. İstatistikler yine de, verilerdeki tutarsızlıklara rağmen genel gidişat hakkında bir fikir vermektedir. Bu ürün grubunda küresel açıdan Türkiye nin dünya ihracat pazarında 2,25 paya sahip olduğu ancak yine de 2011 yılında bu ürün grubu açısından dünya sıralamasında 8. büyük ihracatçı olduğu dikkat çekmektedir. 3
İhracatı GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları: İhracatçı Ülkeler (milyon $) 180 168 160 140 140 120 100 80 60 56 53 40 20 30 17 13 12 12 6 0 İtalya Almanya Çin Güney Kore Japonya Tayvan İspanya Türkiye İsveç ABD 846310 GTİP kodlu ürünlerin ihracatını yapan belli başlı ülkeler incelendiğinde, 2011 yılında en büyük ihracatçının 168 milyon dolar ile İtalya olduğu görülmektedir. pazarında 30,6 pazar paya sahip bu ülkeyi ihracatta sırasıyla Almanya (25,5), Çin (10,2), G. Kore (9,6), Japonya (5,5), Tayvan (3,1), İspanya (2,3), Türkiye (2,3), İsveç (2,2) ve ABD (1,2) takip etmiştir. Aşağıda bulunan tabloda söz konusu ürün grubunda 2011 yılı içinde en fazla ihracatı gerçekleştiren 20 ülkenin ihracat göstergeleri yer almaktadır. GTİP 846310 - Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları - İhracatçı Ülkeler, 2011 4 İhracatçı Ülke İhracat Değeri (milyon $) Ticaret Dengesi (milyon $) Miktar (Ton) Birim Değer ($/Ton) Ort. Yıllık 2010-2011 İhracatındaki Payı Geneli 550-19 31.379 17.515-1 21 100 İtalya 168 160 8.814 19.107-1 15 30,6 Almanya 140 131 5.989 23.386-10 20 25,5 Çin 56-49 3.186 17.583 40 40 10,2 Güney Kore 53 19 3.349 15.770 25 20 9,6 Japonya 30 20 1.081 28.075 5 104 5,5 Tayvan 17 7 1.868 9.260-1 32 3,1 İspanya 13 6 625 20.298 8 17 2,3 Türkiye 12-50 1.225 10.099 22 142 2,3 İsveç 12 11 546 22.311 8 102 2,2 ABD 6-13 362 17.605-13 -32 1,2 Belçika 6 2 446 14.233-2 -5 1,2 Avusturya 5 5 215 25.191-28 -47 1,0
Fransa 5-4 259 17.560-1 -54 0,8 Ürdün 3 3 83 41.410-18.994 0,6 Hindistan 3-36 149 17.591 10-26 0,5 İsviçre 2-3 115 19.435-18 60 0,4 Kanada 2-1 109 17.578 5 748 0,3 Slovakya 2-8 87 21.253-1.290 0,3 Bulgaristan 2-1 101 16.624 25 471 0,3 Serbest Bölgeler 2-5 88 17.602-231 0,3 Türkiye 0 0 - - - 0 0,0 Bu verilerden yola çıkarak yapılabilecek gözlemlerden bazıları şöyledir: İlk 20 ihracatçının dönemi yıllık ortalama ihracat artışı rakamları incelendiğinde dünya ihracatının ortalama yılda 1 oranında gerilediği görülmektedir. Türkiye nin yıllık ortalama ihracat artış oranı 22 ile bu değerin üstünde bir performans sergilemiştir. İlk 20 ihracatçıdan verileri mevcut olan ülkeler arasında yıllık ortalama bazında ihracatını en çok artıran 5 ülkenin Çin (40), Güney Kore (25), Bulgaristan (25), Türkiye (22) ve Hindistan (10) olduğu görülmektedir. Bunların yanı sıra ihracat artışı açısından dünya ortalamasının üstünde performans sergileyen ülkelerin İspanya, İsveç, Japonya ve Kanada olduğu görülmektedir. İlk 20 ihracatçı arasından İtalya, Tayvan, Fransa, Belçika, Almanya, ABD, İsviçre ve Avusturya ihracatı gerileyen ülkeler olmuşlardır Bu ülkelerin 2010-2011 ihracat artış oranı incelendiğinde verileri mevcut ülkelerden/bölgelerden en yüksek performansın Ürdün (18.994), Slovakya (1.290), Kanada (748), Bulgaristan (471) ve Serbest Bölgelerden (231) yapılan ihracatta meydana geldiği görülmektedir. Türkiye nin bu dönemdeki ihracat artış oranının 142 olduğu görülmektedir. Söz konusu ülkeler arasında, dünya genelinde 21 olarak gerçekleşen ortalama ihracat artışının altında performans sergileyen ve aynı zamanda ihracatı azalan ülkeler Belçika, Hindistan, ABD, Avusturya ve Fransa olmuştur. Hem son 5 yıllık hem de 1 yıllık dönemde de söz konusu ürün grubunda yüksek artış oranı ile dikkat çeken ülkeler Çin, Bulgaristan, Güney Kore, Türkiye ve Hindistan olmuştur. Türkiye den yapılan ihracat artışının her iki dönemde göreceli olarak yüksek bir performans sergilediği göze çarpmaktadır. Gerçekleştirilen ihracatların ortalama birim değerleri incelendiğinde dünya ortalamasının 17.515 $/ton seviyesinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. En pahalı ihracatı gerçekleştiren ülkelerin Ürdün (41.410 $/Ton), Japonya (28.075 $/Ton), Avusturya (25.191 $/Ton), Almanya (23.386 $/Ton), İsveç (22.311 $/Ton), Slovakya (21.253 $/Ton) ve İspanya (20.298 $/Ton) olmuştur. En ucuz ortalama birim değerden ihracat gerçekleştirenlerin ise Bulgaristan (16.624/Ton), Güney Kore (15.770/Ton), Belçika (14.233/Ton), Türkiye (10.099/Ton), Tayvan (9.260$/Ton) olduğu görülmektedir. Belçika hariç düşük ortalama birim fiyattan ihracat yapan ülkelerin son yıllarda yüksek ihracat artışına sahip olan ülkeler olduğu dikkat çekmektedir. 17.500 $/Ton ortalama birim fiyattan ihracat yapan Çin in de ihracatını bu dönemlerde dikkat çekici oranda artırdığı da göz önünde bulundurulduğunda bu üründe fiyatın önemli bir rol oynadığını düşünmek mümkündür. 5
İthalatı 120 100 105 GTİP 846310 - Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları: İthalatçı Ülkeler (milyon $) 80 60 62 40 20 39 34 30 29 20 15 12 10 0 Çin Türkiye Hindistan Güney Kore Tayland Rusya Fed. ABD Singapur Vietnam Japonya Söz konusu ürün grubunda 2011 yılı ithalat verilerine göre en fazla ithalatı gerçekleştiren ülkenin 105 milyon ABD dolarlık pazar hacmiyle Çin olduğu görülmektedir. 2011 yılında Küresel pazarın 18,5 üne denk gelen Çin pazarını büyüklük açısından sırasıyla Türkiye (küresel pazarın 11 i), Hindistan (6,8), G. Kore (6), Tayland (5,2) Rusya (5,2), ABD (3,5) ve Singapur (2,7) takip etmiştir. Aşağıda bulunan tablo 2011 yılında en fazla ithalatı gerçekleştirmiş olan 20 ülkenin verilerini sergilemektedir. GTİP 846310 - Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları - İthalatçı Ülkeler, 2011 + Ek Veriler İhalatçı Ülke İthalat Değeri (Milyon $) İthalat Miktarı (Ton) Birim Değer ($/Ton) Değer Artışı Miktar Artışı 2010-2011 Değer Artışı İthalatındaki Payı Türkiye İhracatındaki Payı Türkiye'nin Pazar Payı Türkiye'nin İhracatındaki Sırası Türkiye'ye Uygulanan Tarife Oranı Geneli 569 0-0 67 43 - Çin 105 6.405 16.462 11 2 17 18,5-0 36 10 Türkiye 62 3.544 17.606 20 3 181 11 - - - - Hindistan 39 2.350 16.465 14 4 33 6,8 0,7 0 17 7,5 Güney Kore 34 1.871 18.149 38 13 189 6-0 30 8 Tayland 30 1.805 16.460 36 30 132 5,2-0 33 0 Rusya Fed. 29 1.573 18.705-4 -6 12 5,2 1,5 0,1 10 0 ABD 20 1.198 16.456-17 -24 291 3,5-0 44 0 Singapur 15 939 16.453 181 158 30 2,7-0 31 0 Vietnam 12 763 15.954 9 1 24 2,1-0 32 0 Japonya 10 539 19.340 10 10 15 1,8-0 - Tayvan 10 763 13.303-2 -2 206 1,8-0 39 3,5 Slovakya 10 1.033 9.535 18 3-10 1,7-0,6 - Malezya 10 591 16.467 22 12-9 1,7-0 - Almanya 9 691 13.219-4 -11-44 1,6-18,9 38 0 Endonezya 9 1.636 5.422 22 27 20 1,6-0,3 - Venezuela 9 114 75.026 35-21 102 1,5 0,6 0 18 7,5 Fransa 8 515 16.454-10 -18 247 1,5-0 37 0 İtalya 8 634 13.058-20 -31 4 1,5 1,4 0 12 0 Brezilya 8 601 13.013 34 56 97 1,4 0,7 0 15 14 Fas 7 342 21.342 7 6 259 1,3-0 - 6
Tablodaki verilerden yola çıkarak aşağıdaki gözlemleri yapmak mümkündür: İlk 20 ithalatçı ülkede Türkiye nin pazar payının neredeyse hiç olmadığı göze çarpmaktadır. Bu konuda tek istisna Türkiye nin 18,9 pazar payına sahip olduğu Almanya dır. Diğer pazarlar, Türkiye tarafından hedeflenmeyen ülkeler olup henüz keşfedilmemiş fırsatlar barındırabileceklerini düşünmek mümkündür. dönemi ithalat artış oranları incelendiğinde son beş yıl içinde yıllık bazda ithalatı en hızlı artan 5 ülkenin Singapur (181), Güney Kore (38), Tayland (36), Venezüella (35), Brezilya (34) olduğu gözlemlenmektedir. Bu dönemde dünya toplamında ithalat artışının ortalama 0 olduğunu ve ilk 20 ülke arasında ithalatı azalan ülkelerin Tayvan, Rusya, Almanya, Fransa, ABD ve İtalya olduğu görülmektedir. 2010-2011 dönemi için aynı verilere bakıldığında ise ilk 20 ithalatçı ülke arasında kısa vadede en hızlı büyümüş olan pazarlara sahip olanların ABD (291), Fas (259), Fransa (247), Tayvan (206) ve Güney Kore (189) olduğu görülmektedir. Türkiye pazarının 6. sırada bulunduğu ve aynı dönemde ithalatının 181 artmış olduğu dikkat çekmektedir. Bu dönemde dünya ithalat artış ortalamasının 43 olduğu, ve büyümüş olan diğer pazarların Tayland, Venezüella ve Brezilya olduğunu söylemek mümkündür. ortalamasının altında bir büyüme sergileyen ülkelerin Hindistan, Singapur, Vietnam, Endonezya, Çin, Japonya, Rusya ve İtalya olduğunu ve pazarı daralan ülkelerin Malezya, Slovakya ve Almanya olduğunu da kaydedilmek mümkündür. En önemli 20 ithalatçı ülkenin gerçekleştirdiği ithalatın ortalama birim değeri incelendiğinde en pahalı ortalama üzerinden alım yapan 5 ülkenin Venezüella (75.026$/ton), Fas (21.342 $/ton), Japonya (19.340 $/ton), Rusya (18.705 $/ton) ve Güney Kore (18.149$/Ton) olduğu görülmektedir. Türkiye nin 17.606$/ton ortalama birim fiyatı üzerinden ithalat yaptığı da gözlemlenmektedir. En düşük ortalama birim değeri üzerinden ithalat yapan 5 ülke ise Almanya (13.219$/ton), İtalya (13.058$/ton), Brezilya (13.013 $/ton), Slovakya (9.535 $/ton) ve Endonezya (5.422$ton) olmuştur. Gerek ithalatın büyüklüğü, gerekse iki dönemdeki ithalat artış oranları incelendiğinde bu kıstaslar üzerinden potansiyele sahip olduğu görülen ülkeler arasında G. Kore, Tayland, Fas ı saymak veya son yıl içinde talebin hızlı arttığı görülen Fransa, ABD, Tayvan, Venezüella ve Brezilya yı da incelemek mümkündür. Tayland ın Türkiye den yapılan ithalata vergi uygulamıyor olması bu ülkede avantaj sebebi olabilir. Türkiye nin İhracatı 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları: Türkiye İhracatı (milyon $) 6,60 2,00 1,00 1,01 0,76 0,76 0,58 0,42 0,32 0,27 0,20 0,19 0,00 Serbest Bölgeler Irak Ukrayna Tunus Mısır Cezayir Arjantin Lübnan Azerbaycan Rusya Fed. 7
Söz konusu 846310 GTİP kodlu ürünlerdeki dünya ihracatçıları arasında 8. sırada bulunan Türkiye nin bu ürünlerdeki 2011 yılı ihraç pazarları incelendiğinde bu ürün grubunda net ithalatçı olan Türkiye nin ihracatının neredeyse yarısını Serbest Bölgeler üzerinden ihracat yaptığı göze çarpmaktadır. Bu ihracatın gerçekte hangi ülkelere yapıldığını eldeki istatistiklerden görmek mümkün değildir. Ülkelere gerçekleştirilen ihracata bakıldığında 2011 yılında en çok ihracatın sırasıyla Irak (8,2), Ukrayna (6,1), Tunus (6,1), Mısır (4,6), Cezayir (3,4) ve Arjantin e (2,6) yapıldığı ve hedef ülkelerin çoğunlukla Türkiye nin alışılagelmiş pazarı olan yakın ve çevre ülkeler arasında bulundukları gözlemlenmektedir. GTİP 846310 - Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları - Türkiye İhracatı, 2011 İthalatçı Ülke İhracat Değeri (Milyon $) Ticaret Dengesi (Milyon $) Miktar (Ton) Birim Değer ($/Ton) 2007-2011 2010-2011 İthalatındaki Payı Türkiye'ye Uygulanan Tarife Oranı Geneli 12,37-50,03 1.225 10.099 22 142 100 Serb. Bölgeler 6,60 5,05 687 9.611-247 1,2 Irak 1,01 1,01 56 18.089 233-6 1 Ukrayna 0,76 0,76 45 16.844 17 1.795 0,3 5 Tunus 0,76 0,76 45 16.800-740 0,4 0 Mısır 0,58 0,58 67 8.582 55 7.088 0,1 5 Cezayir 0,42 0,42 40 10.500-166 1 5 Arjantin 0,32 0,32 33 9.667 - - 0,5 0 Lübnan 0,27 0,27 33 8.273 - - 0,3 0 Azerbaycan 0,20 0,20 22 8.909 17-58 0,7 0,5 Rusya Fed. 0,19 0,19 45 4.222 58-50 5,2 0 İran 0,18 0,18 24 7.417 11 98 0,6 10 İtalya 0,17-21,48 14 12.286 87 219 1,5 0 İspanya 0,14 0,14 5 28.200 - - 1,1 0 Kıbrıs 0,10 0,10 2 50.500 26 1.343-0 Brezilya 0,09 0,09 4 22.750 - - 1,4 14 Beyaz Rusya 0,09 0,09 7 12.857 114-0,3 0 Hindistan 0,09 0,03 8 10.625 - - 6,8 7,5 Venezuela 0,08 0,08 4 19.750 - - 1,5 7,5 Özbekistan 0,06 0,06 10 6.000-78 - 0,1 10 Romanya 0,05 0,01 14 3.857 0 15 0,5 0 Bu veriler üzerinden yapılabilecek bazı gözlemler şöyledir: Türkiye nin ilk 20 hedef pazarı arasında bulunan ülkelerden ortalama ihracat artış oranları mevcut ülkeler arasında bu dönem içinde ihracatını en hızlı artırdığı ülkeler Irak (233), Beyaz Rusya (114), İtalya (87), Rusya (58), Mısır (55) ve Kıbrıs (26) olmuştur. Türkiye nin dünya geneline yaptığı ihracatın aynı dönemde ortalama 22 artmıştır. Bu ortalamanın altında kalan hedef pazarlar bu ülkelere ihracatımız artmış olsa da Ukrayna, Azerbaycan, İran ve Romanya olmuştur. Özbekistan a ihracatımızın ise son beş yıl içinde yıllık 78 oranında azaldığı gözlemlenmektedir. Aynı ülkelere yapılan ihracatın artış hızı 2010-2011 dönemi verileri merceğiyle incelendiğinde ihracatın en hızlı arttığı ülkelerin Mısır (7.088), Ukrayna (1.795), Kıbrıs (1.343), Tunus (740), İtalya (219) ve Cezayir (166) olduğunu söylemek mümkündür. Aynı dönemde dünyaya yapılan ihracatın 142 arttığı ve de İran ve Romanya ya yapılan ihracatın bu oranın altında kaldığı görülmektedir. Bu dönemde Irak, Rusya ve Azerbaycan a yapılan ihracatın düştüğü gözlemlenmektedir. Her iki dönemdeki büyüme verileri üzerinden yapılan incelemede Ukrayna, Mısır, İtalya ve Kıbrıs ihracat potansiyeli açısından özellikle dikkat çekmektedir. 8
Gerçekleştirilen ihracat ortalama birim değer üzerinden değerlendirildiğinde Türkiye nin dünya geneline ortalama 10.099 $/Ton değeri üzerinden ihracat yaptığı görülmektedir. En yüksek birim değer üzerinden satış yapılan ülkelerin Kıbrıs (50.500$/ton), İspanya (28.200$/ton), Brezilya (22.750$/ton), Venezuela (19.750$/ton), Irak (18.089$/ton) ve Ukrayna (16.844$/ton) olduğunu söylemek mümkündür. En düşük rakamlar üzerinden ihracatın yapıldığı ülkelerin ise Romanya, Rusya, Lübnan, Mısır ve Azerbaycan olduğu gözlemlenmektedir. Potansiyel Hedef Pazarlar Yukarıda yapılan tespitler şöyle olmuştur: En önemli 20 ithalatçı ülkenin verilerinden yola çıkıldığında ithalatın büyüklüğü ve ithalat artış oranları incelendiğinde potansiyele sahip olduğu görülen ülkeler arasında G. Kore, Tayland, Fas ı saymak veya son yıl içinde talebin hızlı arttığı görülen Fransa, ABD, Tayvan, Venezüella ve Brezilya yı da incelemek mümkündür. Tayland ın Türkiye den yapılan ithalata vergi uygulamıyor olması bu ülkede avantaj sebebi olabilir. Salt pazarın büyüklüğü itibariyle Çin de incelemeye değer bir pazar olarak öne çıkmaktadır. Türkiye nin en önemeli hedef pazarları incelendiğinde ise büyüme verileri üzerinden yapılan değerlendirmede Ukrayna, Mısır, İtalya ve Kıbrıs ihracat potansiyeli açısından özellikle dikkat çekmektedir. 9
İthalatçısı olarak Tayland 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 15.841 GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları: Tayland'ın İthalatı (000 $) 6.000 4.000 2.000 0 4.199 3.316 2.324 1.972 929 547 521 20 20 Japonya İtalya Almanya Tayvan Çin Belçika ABD Avusturya Endonezya Filipinler Söz konusu ürün grubunda 5. büyük ithalatçı olan Tayland, küresel pazarın 5,22 sini oluşturmaktadır. Veriler, Tayland ın söz konusu ürün grubunda gerçekleştirdiği ithalatta başlıca tedarikçi ülkelerin sırasıyla 53,3 pazar payıyla Japonya, İtalya (14,1), Almanya (11,2), Tayvan (7,8) ve Çin (6,6) olduğu görülmektedir. Türkiye den yapılan ithalat incelendiğinde, Singapur un bu ürün grubundaki ihracatımızın son 5 yıl içinde sıfıra yakın olduğu görülmektedir. Aşağıdaki tablo, 2011 yılında söz konusu ürün grubunda Tayland a tedarik sağlayan başlıca ülkelerden yapılan ithalat konusundaki verilere yer vermektedir. 10
GTİP 846310 - Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları - Tayland'ın İthalatı, 2011 İhracatçı Ülke 2011 İthalat Değeri (1000$) Ticaret Dengesi (000 $) Tayland'ın İthalatındaki Payı Birim Değer ($/ton) Ort. Yıllık Değer 2010-2011 Ort. Yıllık Değer İhracatında Sırası İhracatındaki Payı Ort. İhracat Artış Oranı Gene 29.711-29.676 100,00 16.460 36 132 100-1 Japonya 15.841-15.821 53,3 16.467 60 95 5 5,5 5 İtalya 4.199-4.199 14,1 16.467 86 3.899 1 30,6-1 Almanya 3.316-3.316 11,2 16.498 15 378 2 25,5-10 Tayvan 2.324-2.324 7,8 16.482 17 37 6 3,1-1 Çin 1.972-1.972 6,6 16.433 66 33 3 10,2 40 Belçika 929-929 3,1 16.589 23.125 11 1,2-2 ABD 547-547 1,8 16.576 5 2.278 10 1,2-13 Avusturya 521-521 1,8 16.281 0 12 1-28 Endonezya 20-20 0,1 20.000 0 54 0-31 Filipinler 20-20 0,1 20.000 0 Malezya 9-9 0,00 9.000 0 22 0,2 43 Tayland 8-8 0,00 300 49 0-39 Portekiz 5-5 0,00 0 43 0-42 Güney Kore 0 4 9,6 25 İspanya 0 7 2,3 8 İsveç 0 9 2,2 8 Türkiye 0 8 2,3 22 Singapur 8 0 21 0,3-20 Vietnam 7 0 Bu verilerden elde edilebilecek öngörülerden bazıları şöyledir: Son 5 yıl içinde Tayland ın söz konusu ürün grubundaki ortalama yıllık ihracat artışı 36 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran, son yıl içinde 132 olmuştur. Son 5 yıllık dönem içinde Tayland a ihracatını en çok artıran ülkeler İtalya (86), Çin (66) ve Japonya (60) olmuştur. Son 1 yıllık dönemde ise en başarılı ülkeler Belçika (23.125 artış), İtalya (3899), ABD (2.278), Almanya (378) ve Tayland (300) olmuştur. Tayland 2011 yılında ithalatının 96 i sadece 6 ülkeden Japonya, İtalya, Almanya, Tayvan, Çin ve Belçika dan gerçekleştirilmiştir. Sadece Japonya dan yapılan ithalat, toplam ithalatın 53 üne denk gelmektedir. İlk 3 ülkeden yapılan ithalatın ortalama birim değeri 16.467 $/ton ile 16.498 $/ton seviyeleri arasında olup en ucuz ithalat ise 9.000 $/ton ortalama fiyat ile Malezya dan gerçekleştirilmiştir. genelinden yapılan ithalat 16.460 $/ton değerinden yapılmıştır. Son beş yıl içinde en hızlı büyüme, Çin den ve Hong Kong dan düşük fiyatla yapılan ithalatta görülmektedir. Aynı gözlem, 2010-2011 dönemi için de geçerlidir. Aşağıda yer alan grafikler söz konusu tabloda yer alan verileri görselleştirmektedir. İlk grafiğin dikey ekseni, ihracatçı ülkelerin son 5 yıl içindeki ihracat artışını; yatay eksen ise bu ülkelerin Tayland daki pazar payını göstermektedir. Ülkeleri simgeleyen baloncukların çapı ülkenin küresel ihracat hacmine orantılıdır. Tayland a ihracatı küresel ihracatından hızlı artan ülkeler sarı, Tayland a ihracatını küresel ihracatından fazla artıran ülkeler ise mavi renginde gösterilmektedir. Daha aşağıda bulunan ikinci benzer grafiğin ilkinden farkı, ise yatay eksende pazar payı yerine Tayland ın bu ülkelerden yaptığı ihracatın artış oranı gösteriliyor olmasıdır. 11
Tedarikçi Ülke Seçenekleri (Prospects for diversification ) ülkenin toplam ithalatındaki yıllık artış oranı (son 5 yıl), Bu pazarda düşük pazar payı + Küresel pazarda başarılı Bu pazarda düşük pazar payı + Küresel pazarda başarısız Bu pazarda yüksek pazar payı + Küresel pazarda başarılı Bu pazarda yüksek pazar payı + Küresel pazarda başarısız ülkenin bu ülkenin ithalatındaki payı, 0 Yukarıdaki grafikten elde edilebilecek gözlemlerden bazıları şöyledir: Veriler tam olmayan ülkeleri gösteren küreler gri renginde gösterilmektedir. Tayland pazarındaki en büyük tedarikçi olan Japonya nın pazardaki pay büyüklüğü göze çarpmaktadır. Son 5 yıl içinde Japonya nın Tayland a yaptığı ihracatın toplam ihracatından hızlı arttığı gözlemlenmektedir. Aynı durum mavi renginde gösterilen Çin, ABD, Almanya, İtalya ve Çin için de geçerlidir. Bu veri, Tayland daki talebin bu ülkelerin diğer ülkelerde gördüğü talep artışından daha hızlı bir talep atışına sahne olduğunu göstermektedir. 12
Her ne kadar Japonya en önemli tedarikçi konumunda olsa da son 5 yıl içinde Çin in küresel ihracatını çok hızlı artırdığı göze çarpmaktadır. İtalya, Almanya ve Tayvan ın son 5 yıl içindeki küresel ihracat artış hızı negatif veya durağan ülkeler olduğu göze çarpmaktadır. Malezya, Kore, Türkiye, İspanya ve İsveç in bu dönem içinde küresel ihracatını hızlı artıran ve ihracat açısından rekabetçi ülkeler olduğu görülmektedir. Yukarıdaki ikinci grafik, Tayland pazarındaki tedarikçi ülkelerin rekabet gücü konusunda fikir vermektedir. Tayland pazarında izlenmesi gereken en güçlü tedarikçinin Çin olduğu görülmektedir. Bu ülke son 5 yılda hem küresel ihracatını hem de Tayland a olan ihracatını hızlı artırmıştır. İtalya ve Japonya, Tayland pazarında son 5 yıl içinde çok yüksek performans sergileyen diğer ülkeler olarak öne çıkmaktadır. Yukarıda gösterilen ülkeler, Tayland pazarına giriş yaparken rekabet açısından izlemeye alınası gereken ülkeler olarak öne çıkmaktadır. 13
İthalatçısı olarak Fas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 4.092 GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları: Fas'ın İthalatı (000 $) 2.173 905 68 46 15 İtalya Almanya Avusturya Fransa İspanya Çin Japonya Güney Kore Tayvan İsveç Fas ın büyük ihtimalle verilerini raporlamamış olması sebebiyle Trademap uygulamasında bulunan veriler, Fas ile ticaret yapan diğer ülkelerin ihracat verileri kullanılarak tahmin edilen yansıtılmış verilerdir. Bu verilere göre söz konusu grubundaki 2011 yılı pazar verileri incelendiğine en çok ithalatın 4,1 milyon ABD dolar tutar ile İtalya dan yapıldığı görülmektedir. Fas pazarında 56 pazar payına sahip olan İtalya yı 29,8 pazar payı ile Almanya takip etmektedir. Fas pazarında diğer başlıca tedarikçi ülkeler sırasıyla Avusturya (12,4), Fransa (0,9), İspanya (0,6) ve Çin (0,2) olmuştur. Aşağıda bulunan kısıtlı verilerden yola çıkarak yapılabilecek gözlemlerden bazıları şöyledir: İtalya, Almanya ve Avusturya Fas pazarındaki talebin 98 ine cevap vermektedir. Fas a gerçekleştirilen ihracat ortalama olarak 21.342$/ton değeri üzerinden yapılmaktadır. İtalya nın ve Avusturya nın gerçekleştirdiği ihracatın bu değerden düşük olduğu, Almanya nın ise 31.493$/ton gibi yüksek bir ortalama değer üzerinden ihracat yaptığı göze çarpmaktadır.fransa, İspanya ve Çin in tedariki daha düşük fiyatlardan gerçekleştirdiği görülmektedir. Son beş yıl içinde ithalatını 7 ve son yıl içinde 259 artırdığı görülen Fas a olan ihracatını en hızlı artıran ülkenin İtalya olduğu görülmektedir. Almanya ve Fransa da hızlı artış oranları görürken Çin ve İspanya nın ihracatında düşüş olduğu gözlemlenmektedir. Veriler, Fas pazarında alımların ortalama fiyattan bağımsız başka değişkenler tarafından etkilendiğini düşündürmektedir. Bu etkenler ihaleler, devlet anlaşmaları vb. unsurlar olabilir ve ne oldukları araştırılması gereken unsurlar olarak öne çıkmaktadır. 14
GTİP 846310 - Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları - Fas'ın İthalatı, 2011 İhracatçı Ülke 2011 İthalat Değeri (1000$) Ticaret Dengesi (000 $) Fas'ın İthalatındaki Payı Birim Değer ($/ton) Ort. Yıllık Değer 2010-2011 Ort. Yıllık Değer İhracatında Sırası İhracatındaki Payı Ort. İhracat Artış Oranı Uygulanan Vergi Oranı Gene 7.299-7.299 100,00 21.342 7 259 100-1 İtalya 4.092-4.092 56,1 18.685 5 2.112 1 30,6-1 0 Almanya 2.173-2.173 29,8 31.493 1 382 2 25,5-10 0 Avusturya 905-905 12,4 20.568 12 1-28 0 Fransa 68-68 0,9 17.000-10 871 13 0,8-1 0 İspanya 46-46 0,6 9.200-40 -93 7 2,3 8 0 Çin 15-15 0,2 15.000-30 -94 3 10,2 40 2,5 Japonya 5 5,5 5 2,5 Güney Kore 4 9,6 25 2,5 Tayvan 6 3,1-1 2,5 İsveç 9 2,2 8 0 Türkiye 8 2,3 22 0 15
16
İthalatçısı olarak Mısır: veriler 600 500 514 GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları: Mısır'ın İthalatı (000 $) 400 300 200 100 63 40 25 22 20 15 9 4 2 0 Çin Almanya Hindistan ABD Bulgaristan Türkiye Suriye İtalya Belçika Tayvan GTİP 846310 - Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları - Mısır'ın İthalatı, 2011 İhracatçı Ülke 2011 İthalat Değeri (1000$) Ticaret Dengesi (000 $) Mısır'ın İthalatındaki Payı Birim Değer ($/ton) Ort. Yıllık Değer 2010-2011 Ort. Yıllık Değer İhracatında Sırası İhracatındaki Payı Ort. İhracat Artış Oranı Uygulanan Vergi Oranı Gene 713-713 100 16.581-49 -45 100-1 Çin 514-514 72,1 16.581 72-40 3 10,2 40 5 Almanya 63-63 8,8 15.750-50 -66 2 25,5-10 5 Hindistan 40-40 5,6 20.000 - - 15 0,5 10 5 ABD 25-25 3,5 25.000 - -73 10 1,2-13 5 Bulgaristan 22-22 3,1 22.000 - - 19 0,3 25 5 Türkiye 20-20 2,8 20.000 - - 8 2,3 22 5 Suriye 15-15 2,1 15.000 - - 62 0 0 İtalya 9-9 1,3 9.000-79 -89 1 30,6-1 5 Belçika 4-4 0,6 - -26-20 11 1,2-2 5 Tayvan 2-2 0,3 - -81-6 3,1-1 5 Japonya - - - - - 5 5,5 5 5 Güney Kore - - - - - 4 9,6 25 5 İspanya - - - - - 7 2,3 8 5 İsveç - - - - - 9 2,2 8 5 17
18
İthalatçısı olarak Ukrayna: veriler 1.200 GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları: Ukrayna'nın İthalatı (000 $) 1.000 999 800 600 506 400 200 0 117 20 20 14 12 0 0 0 Almanya Türkiye Çin İtalya Polonya Beyaz Rusya Belçika Japonya Güney Kore Tayvan GTİP 846310 - Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları - Ukrayna'nın İthalatı, 2011 İhracatçı Ülke 2011 İthalat Değeri (1000$) Ticaret Dengesi (000 $) Ukrayna'nın İthalatındaki Payı Birim Değer ($/ton) Ort. Yıllık Değer 2010-2011 Ort. Yıllık Değer İhracatında Sırası İhracatındaki Payı Ort. İhracat Artış Oranı Uygulanan Vergi Oranı Gene 1.687-1.455 100 10.163-9 -5 100-1 Almanya 999-999 59.2 11.100 10-39 2 25,5-10 5 Türkiye 506-506 30 10.120-12 - 8 2,3 22 5 Çin 117-117 41523 5.571 16 0 3 10,2 40 5 İtalya 20-18 41306 - -70-1 30,6-1 5 Polonya 20-8 41306 6.667-2 - 25 0,1-29 5 Beyaz Rusya 14-14 0.8 14.000 - -53 30 0,1 64 0 Belçika 12-12 0.7 12.000-57 - 11 1,2-2 5 Japonya - - - - - 5 5,5 5 5 Güney Kore - - - - - 4 9,6 25 5 Tayvan - - - - - 6 3,1-1 5 İspanya - - - - - 7 2,3 8 5 İsveç - - - - - 9 2,2 8 5 Gürcistan - 1 - - - 0 Kazakistan - 4 - - - 59 0-78 0 Rusya Fed. - 161 - - - 75 0-81 0 ABD - 52 - - - 10 1,2-13 5 19
20
Dış ticaret verileri genel bir fikir edinmek ve daha detaylı hedef pazar araştırmalarına yön vermek için uygun bir başlangıç noktası sunmaktadır. Ancak bu veriler ışığında yapılan tespitlerin doğruluğu ve gözlemlenen gelişmelere ilişkin olası sebepler mutlaka ticaret müşavirlikleri ( www.musavirlikler.gov.tr ), güncel ülke raporları vb. başka kaynaklar aracılığıyla da araştırılarak teyit edilmelidir. Ücretsiz bir uygulama olan ITC Trademap veritabanının kullanımı konusunda bilgi almak için AİA İstanbul internet sitesinin ( www.aia istanbul.org ) yayınlar bölümünde yer alan kitapçığımızdan faydalanabilirsiniz. 21