152. YIL Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası 1 Aralık 2015 İstanbul
Bir Bankadan Daha Fazlası 1.781 Şube 35 Bölge Yöneticiliği 8 Koordinatörlük 404 yerde TEK BANKA
Yurt Dışında Ziraat RUSYA AZERBAYCAN NEW YORK LONDRA GÜMÜLCİNE SOFYA ALMANYA TİFLİS BOSNA TAHRAN K.K.T.C. ATİNA BAĞDAT CİDDE KAZAKİSTAN TÜRKMENİSTAN ÖZBEKİSTAN Yurtdışı Şubeler Yurtdışı İştirak ve Temsilcikler 26 Yurtdışı Şube (9 Ülke) Yurtdışı İştirak 8 Ülkede 70 Hizmet Birimi 1 Temsilcilik 18 Ülkede 97 hizmet noktasıyla vatandaşlarımızın ve girişimcilerin yanındayız
Tarımın Finansmanı (milyon TL) %61 %60 %59 %58 %62 %69 %69 %63 %61 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/06 10.548 13.472 15.322 22.831 30.970 32.643 36.401 45.865 53.503 Kaynak: BDDK Fintürk verileri 4
Tarımın Finansmanında Ziraat 635 bin 33 Üretici Sayısı Üretici Sayısı 77 bin 7,9 21,4 Tarımsal Kredi Milyar TL 0,2 5 2002 2005 2008 2011 2015/09
Tarımın Finansmanında Ziraat Canlı (Milyon TL) 30.000 27.769 32.994 25.000 21.439 20.702 22.349 20.000 15.000 10.000 5.000 0 6.185 3.076 4.303 2.439 2.791 15.696 9.497 7.863 7.648 9.909 9.816 10.775 8.816 5.253 8.848 8.798 8.187 6.722 2.682 3.088 4.345 3.392 853 1.326 9.714 7.280 11.953 11.013 10.029 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/09 Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Diğer Toplam Krediler 6
600.000 500.000 400.000 300.000 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretimi Konusunda Kullandırılan Krediler (Bin TL) 341.317 506.951 %49 547.489 153.332.576 Kredi Büyüklüğü (24.11.2015) Kredilerin Dağılımı %20 754.486.913 TL 5.324 Üretici 200.000 %228 %80 100.000 63.814 104.054 %63 0 2011 2012 2013 2014 2015 İşletme Yatırım 601.154.337 7
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretimi Konusunda Kullandırılan Krediler Yıl Kullandırım Tutarı (TL) Müşteri Sayısı (Adet) İşletme Yatırım Toplam İşletme Yatırım Toplam 2011 38.055.899 25.758.203 63.814.102 125 350 475 2012 82.852.308 21.201.816 104.054.124 206 248 454 2013 308.977.780 32.339.266 341.317.046 6.091 273 6.364 2014 442.025.255 64.926.004 506.951.259 5.742 298 6.040 2015 500.500.670 46.988.346 547.489.016 4.185 263 4.448 Toplam 1.372.411.912 191.213.635 1.563.625.547 16.349 1.432 17.781 8
Tarımın Finansmanı Kesintisiz, Zamanında ve Doğru Finansman Sağlamak Sistemsel Değerlendirme Modüllerimiz ve Risk Notuna Göre Teminatlanma Kredi İlkelerimiz Üretimi ve Yatırımı Kredilendirmek Gelir Edinme Dönemine Göre Vadelendirme
Tarımın Finansmanı Sanayi Entegrasyonlu Yatırımlar ve İşletmeler Ölçek Ekonomisi Yaratacak Projeler Hedef Kitlemiz Karlılık ve Verimlilik Hedefli İşletmeler Yurt İçi ve Yurt Dışı Piyasalarda Rekabetçi Ürün Üretenler
Kredi Konuları TARIM KREDİLERİ İşletme Kredileri Yatırım Kredileri Hayvancılık Bitkisel Üretim Mekanizasyon Su Ürünleri B.Baş Hayvan Yetiştiriciliği K.Baş Hayvan Yetiştiriciliği Süt Sığırcılığı Damızlık Düve Yetiştiriciliği B.Baş Hayvan Besiciliği K.Baş Hayvan Besiciliği Damızlık Etçi Sığır Yet. Arıcılık Et Tavukçuluğu Yumurta Tavukçuluğu Hindi Yetiştiriciliği Diğer Hayvansal Üretim Yurtiçi Sertifikalı Tohum Fide Üretimi/Kullanımı Sertifikalı Fidan Üretimi/Kullanımı Organik Tarım İyi Tarım Kontrollü Örtüaltı Tarımı Hasat ve Pazarlama Diğer Bitkisel Üretim Traktör Su Ürünleri Yetiştiriciliği 2. El Traktör Su Ürünleri Avcılığı Biçerdöver 2. El Kendi Yürür Tarım Mak. Tarımsal Mekanizasyon Tarımsal Sulama 274 farklı konuda kredi imkanı
İşletme Kredileri Tarımsal üretiminde işletme sermayesi ihtiyacının finansmanına yönelik olarak kullandırılan kısa vadeli kredilerdir. İşletme kredilerinde azami vade 18 aydır. Ürün Bütçeleri cetvelinde, ürün bazında belirtilen işletme sermayesi ihtiyacı, tarımsal üretim faaliyetine ilişkin kapasite, gelir-gider projeksiyonu ve müşterinin ödeme gücü dikkate alınarak işletme sermayesi ihtiyacının tamamına kadar kredi limiti tespit edilebilmektedir. Toprak hazırlama/işleme Tohum, fide, gübre, zirai ilaç Tarım alet makine ve ekipmanlarının bakım ve onarımı Hasat, toplama, tasnif, ambalajlama, depolama, nakliye, pazarlama Sigorta Tek yıllık sera örtüsü, damla sulama boruları İşçilik Akaryakıt Elektrik, su vb. giderlerin finansmanı 12
Yatırım Kredileri Bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı konularında; Tarımsal işletme kurulması/edindirilmesi, Mevcut işletmelerin büyütülmesi ve modernizasyonu, Sabit sermaye niteliğindeki canlı varlık temini, Araç-gereç, alet, ekipman ve makine alımının finansmanına yönelik olarak kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilerdir. Yatırım kredilerinde azami vade 7 yıldır. Yatırım dönemi ve işletmeye nakit akış girişi dikkate alınarak 1 yıl anapara ödemesiz faiz ödemeli dönem verilebilmektedir. (İlk taksit (anapara+faiz) ödeme tarihi 24. aydır.) Kredilendirmelerde asgari %25 özkaynak oranı aranmaktadır. 13
İndirimli Faizli Kredi Uygulamaları Tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve karlılığın artırılmasını teminen üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarla karşılanmasına yöneliktir. Her yıl uygulama, o yıla ait olarak yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ e göre belirlenmektedir. Üreticilere, her bir tarımsal faaliyet konusuyla ilgili olarak Kararnamede belirlenen üst limitlere kadar faiz indirimi uygulanabilmektedir. Faiz indirimli krediler hibe değil, Bankamız mevzuatı doğrultusunda kullandırılan Banka kaynaklı kredilerdir. Bu kredilere ait faizin tamamı ya da bir kısmı Hazine tarafından karşılamaktadır. Kredi işlemlerinde Bankamızın standart kredi prosedürü uygulanmaktadır. Kredi ile edindirilen tarımsal varlıklar ile tarımsal ürünlerden sigortaya konu olanlar için sigorta zorunluluğu bulunmaktadır. 14
Faiz İndirimli Kredi Uygulamaları ÜRETİM KONULARI Kontrollü örtüaltı tarımı Yaygın bitkisel üretim 750.000 TL ye kadar 750.001 5.000.000 TL 5.000.001 10.000.000 TL Yatırım Dönemi 75 50 25 İNDİRİM ORANI (%) İşletme Dönemi /Kredisi 50 25 25 FAİZ İNDİRİMİNE KONU KREDİ ÜST LİMİTİ (TL) 10.000.000 50.000 TL ye kadar 50.001 500.000 TL 50 25 50 25 500.000 Çok yıllık yem bitkisi üretimi 100 75 2.500.000 Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi 100 100 10.000.000 Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı 50 50 1.000.000 Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı 50 50 5.000.000 Süs bitkisi üretimi 50 50 2.500.000 Stratejik bitkisel üretim 50 50 2.000.000 İyi tarım / Organik tarım uygulamaları 50 50 5.000.000 Tarımsal mekanizasyon 50 50 1.500.000 Modern basınçlı sulama 100 75 1.500.000 Arazi alımı 25 25 500.000 15
Kredi Süreci Müşteri Kredibilitesi Objektif kriterler ile bilgi işlem sistemi üzerinde değerlendirme modülleri aracılığıyla tespit edilir. Kredilerin Değerlendirilmesi Müşteri segmenti, talep edilen kredi tutarı, kredi konusuna göre farklılaştırılmış değerlendirme modülleri ile yapılan risk analizi sonucunda kredi notu tespit edilir. 16
Kredi Süreci Firma Bilgileri Tanıtım bilgileri Moralite araştırmaları Faliyet döngüsü, finansman ihtiyacı Banka ilişkileri Mali yapı Kredi Tahsis Koşulları Açılabilecek kredinin miktarı, teminatı, vadesi ve fiyatı kredi notuna göre şekillenmektedir. 17
Faiz İndirimli Kredi Faiz Oranları KREDİ TÜRÜ (İşletme /Yatırım Kredileri) Faiz Oranı (%) Vadesi 1 Yıl veya Daha Kısa Olan Krediler (1-365 gün vadeli) 8 Vadesi 1-4 Yıl Olan Krediler (366-1460 gün vadeli) 10 Vadesi 4 Yıldan Uzun Olan Krediler (1461 veya üzeri vadeli) 11 Cari Kredi Faiz Oranlarımız KREDİ TÜRÜ (İşletme /Yatırım Kredileri) Faiz Oranı (%) Vadesi 1 Yıl veya Daha Kısa Olan Krediler (1-365 gün vadeli) 12 Vadesi 1-4 Yıl Olan Krediler (366-1460 gün vadeli) 13 Vadesi 4 Yıldan Uzun Olan Krediler (1461 veya üzeri vadeli) 15
Masraf ve Komisyonlar Müşteri Segmenti Kredi Tutarı Masraf ve Komisyonlar Kredi Değerlendirme Yöntemi Kredi Vadesi 19
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Fide ve Fidan Üretimi 20
Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olan ve sertifikasyon sistemi dahilinde yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan veya doku kültürü ile tohumluk üretimi yapanlara ve/veya sözleşmeli üretim yapanlara 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa göre tohumluk üretimi, sertifikasyon ve pazarlama konularında; standart veya sertifikalı olarak tohum, sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve fidanı, asma fidanı veya meyve/asma üretim materyali üretimi yapanlara Azami 18 vadeli İşletme Kredisi Azami 7 yıl vadeli Yatırım Kredisi 21
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretimi FAİZ İNDİRİM ORANI Yatırım İşletme Üst Limit Yatırım Dönemi Dönemi Dönemi 10.000.000 TL 12 ay %100 %100 İNDİRİMLİ FAİZ ORANI Yatırım İşletme Üst Limit Yatırım Dönemi Dönemi Dönemi 10.000.000 TL 12 ay %0 %0 22
İstenen Belgeler Doku kültürü yöntemiyle tohumluk üretimi yapan/yapacak olan üreticilerden; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış Doku Kültürü ile Tohumluk Üretici Belgesi Sertifikalı tohum üretimi konusunda kredi talebinde bulunan Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşlarından Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi İl Müdürlüklerince onaylanmış Tohumluk Beyannamesi (sebze tohumu üretimi hariç) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları adına sertifikalı tohum üretimi yapan yetiştiricilerin kredi taleplerinde; Tohum Yetiştirici Belgesi İl Müdürlüklerince onaylanmış Tohumluk Beyannamesi (sebze tohumu üretimi hariç) İlgili alt birliğe üye olduğuna dair belge 23
İstenen Belgeler Tohumluk Beyannameleri Üretim sezonuna ilişkin dönem uyumsuzluğu bulunması halinde; üreticilerden, tohumluk beyannamesinin düzenlenmesini müteakip Bankaya ibraz edileceğini, aksi takdirde uygulanan faiz indiriminin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınmaktadır. 24
İşletme ve Yatırım Kredisine Konu Kalemler Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, tohum üretimi, ıslah ve AR-GE sürecinde ihtiyaç duydukları Sera yatırımları Tohum test laboratuvarları Biyoteknoloji laboratuvarları İklimlendirme sistemleri Sulama sistemleri Alet-ekipmanlar Diğer altyapı hizmetleri Üretime/sözleşmeli üretime ilişkin işletme sermayesi ihtiyacı Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, sertifikasyon sürecinde yer alan (*) Hasat sonrası tohum alımı Tohum çıkarma İşleme Temizleme İlaçlama Sertifikalandırma Etiketleme Ambalajlama Depolama faaliyetleri (*) Bu kapsamındaki makine-ekipman alımlarında zirai kredilendirme belgesi veya deney raporu aranmaz. 25
Sözleşmeli Üretim Kredileri 26
Sözleşmeli Üretim Modeli 26.04.2008 tarih ve 26858 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sözleşmeli Üretim ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre, gerçek/ tüzel kişilerin, ürün alım garantisi vermek suretiyle üreticiler ile yaptıkları üretim sözleşmelerine istinaden gerçekleştirilen tarımsal üretim şeklidir. (Sözleşmeler, sözleşmeli üretime konu olan ürünün cinsi, miktarı, fiyatı, üretim şekli, teslim tarihi vb. hususları içermelidir.) Üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla 10.000.000 TL ye kadar faiz indirimli kredi açılabilmektedir. 27
Sözleşmeli Üretim Kredisi Limitleri Firmaya Firmanın sözleşmeli üreticilerinden almayı taahhüt ettiği ürünleri işleyebilecek kapasiteye ve pazarlayabilecek olanaklara sahip olması durumunda, firmanın ödeme gücü dahilinde, sözleşmeli üreticilerin üretim faaliyetleri için tedarik ettiği girdi/hizmet bedellerinin tamamına kadar Üreticilere Ürün bedellerinin Bankamıza temliki, firma kefaleti ya da üreticilerin sunacağı diğer teminatlar karşılığında, firmanın alım gücü dahilinde, ürün bedeli alacağının % 75 ini geçmemek kaydıyla işletme giderlerinin tamamına kadar 28
Firmaya Kredi Kullandırımı İstenen Belgeler: Kredi tahsisine esas bilgi, belge ve teminatlar Sözleşmeli üreticilerin adı, soyadı, TCKN, baba adı, köyü ile işletmesinin/üretim alanının kapasitesini içeren liste Kredi vadesi ile uyumlu olarak üreticiler ile düzenlenmiş sözleşmelerin suretleri Firmanın organizasyon yapısı ve sahip olduğu tesisleri tevsik eden belgeler Kredi kullandırımı ve ürün bedeli ödemelerine aracılık konusunda Banka ile imzalanan protokol Bankacılık İşlemleri protokolü 29
Örnek Kredi Uygulaması Buğday tohumluğu üretimi konusunda faaliyet gösteren bir firma, Bir üretim döneminde 7.000.000 kg tohum işlemektedir, Tohum işleme kapasitesini artırmak istemekte, yeni makine ekipman yatırımları planlamaktadır, Mülkiyeti kendine ait ve/veya kiralık 3.000 dekar arazide kendisi buğday tohumluğu üretmektedir, Ayrıca, sözleşmeli üretim modeli kapsamında 10 farklı lokasyonda 90 üretici ile sözleşme imzalamak suretiyle toplam 10.500 dekar arazide buğday tohumluğu üretimi yaptırmaktadır. 30
Limit Tespiti Yatırım Kredisi Fatura/proforma fatura/satış teklif mektubu İşletme Kredisi Ürün Bütçesi BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI SERTİFİKALI TOHUMLUK YETİŞTİRİCİLİĞİ Hububat (Buğday-Arpa-Tritikale) Tohumluk Üretimi SERTİFİKALI TOHUM İŞLEME PAZARLAMA Sertifikalı Tohum, İşleme ve Pazarlama- Hububat (Buğday-Arpa-Tritikale) BİRİM Tohum/ Fide Gideri Gübre Gideri GİDER (TL/YIL) Sigorta Prim Bedeli Diğer Giderler Toplam Giderler İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI (TL) Sigorta Tohum/ Gübre Diğer Prim Toplam Fide Gideri Gideri Giderler Bedeli dekar 23,60 69,30 12,00 166,81 271,71 23,60 69,30 12,00 166,81 271,71 kg 0,80 0,00 0,004 0,25 1,05 0,80 0,00 0,00 0,25 1,05 İşletme Krd. Sözleşmeli 31
Firmaya Kullandırılabilecek Krediler 10 milyon TL ye kadar faiz indirimli (%100) 10 milyon TL ye kadar faiz indirimli (%100) Sözleşmeli Üretim Kredisi Tohum işleme için işletme kredisi 3.000 dekar alanda kendi yaptığı tohum üretimi için işletme kredisi Makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı için yatırım kredisi Sözleşmeli üretim yaptırdığı 10.500 dekar arazideki üretime yönelik sağladığı giderlerin tamamına kadar işletme kredisi 32
Firmaya Kullandırılabilecek Krediler Tohum işleme için işletme kredisi (*) 7.000.000 kg tohum işleniyor 1 kg tohum işleme için kredi tutarı 1,05 TL 7.000.000 x 1,05 = 7.350.000 TL Firmanın kendi üretimi için işletme kredisi 1 dekar için açılabilecek kredi 271,71 TL 3.000 x 271,71 = 815.130 TL Makine ve ekipman için yatırım kredisi Proforma fatura tutarı 1.500.000 TL % 25 özkaynak + %75 kredi Kredilendilebilecek tutar 1.125.000 TL Toplam Kredi Tutarı 9.290.130 TL (*) Kapasite raporu ve tohumluk beyannamesi ile belgelendirilmelidir. Ürün Bütçesi 33
Sözleşmeli Üretim Kredisi Tohum ve gübre sağlaması durumunda Tohum için 23,60 TL, gübre için 69,30 TL 23,60 + 69.30 = 92,90 TL 10.500 x 92,90 = 975.450 TL Tüm girdileri sağlaması durumunda Tüm girdiler için 271,71 TL 10.500 x 271,71 = 2.852.955 TL * Üreticilere aynı konuda mükerrer kredi kullandırılmaz. * Üretime yönelik olarak firma tarafından sağlanacak girdiler, firma ile üreticiler arasında düzenlenecek sözleşmelerde ayni/nakdi (avans da dahil) olarak açıkça belirtilmelidir. Ürün Bütçesi 34
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği ne Üye Firmalar BÖLGELER FİRMA SAYISI İç Anadolu 220 Marmara 157 Akdeniz 101 Güney Doğu Anadolu 53 Ege 54 Doğu Anadolu 34 Karadeniz 26 Toplam 645 İLLER FİRMA SAYISI Konya 103 Antalya 70 Ankara 47 İstanbul 40 Adana 34 Nevşehir 33 İzmir 31 Bursa 30 Tekirdağ 23 TSÜAB A ÜYE FİRMA SAYISI : 645 BANKAMIZ FİRMA AKTİVASYONU : %34 35
Tohum Mazot Gübre 7/24 alışveriş Hasat vadeli ödeme 7/24 nakit imkanı 5 ay faizsiz dönem Fide Diğer tarımsal girdiler İlaç 36
Başakkart Limitin azami %90 ına kadar nakit çekilebilir. Asgari %10 u olmak üzere limitin %100 üne kadar POS tan kullanılabilir. Borçlu Cari Hesap şeklinde kullandırılan kredi hesaplarında oluşan limit boşlukları vade süresince kullanılabilir. Kredili Başakkart larda günlük avans miktarı 20.000 TL dir. Kredisiz Başakkart larda (DGD ve TMO kart özellikli) günlük avans miktarı 5.000 TL dir. 37
Taksitli Tarım Destek Kredisi Yıllık tarımsal faaliyet kârının 5 katına kadar Refinansman dahil her türlü finansman ihtiyacı için Özkaynak katkısı aranmadan Sabit faiz oranı ile 1,3,6,12 ayda bir ödemeli Sübvansiyonsuz Eşit veya esnek taksit seçenekleri ile Azami 7 yıl vade Limit tespitinde, Bankamızdaki mevcut krediler İlave kullandırılacak kredi taksitleri Diğer bankalardaki krediler dikkate alınmaktadır. 38
Üretim Destek Kredisi Kısa süreli ve düşük tutarlı finansman ihtiyacı için Tahsisi uygun görülen toplam tarımsal işletme kredisi limitinin azami % 20 sine kadar Uygun faizle Özkaynak katkısı aranmadan Sübvansiyonsuz 1, 3, 6 ve 12 ayda bir faiz tahakkuk dönem seçeneği Azami 1 yıl vade Limit tespitinde, Bankamızdaki mevcut krediler İlave kullandırılacak kredi taksitleri Diğer bankalardaki kredileri dikkate alınmaktadır. 39
Teşekkür Ederiz