GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 82,303-0.14 0.45 BIST-30 100,357-0.18 0.56 BIST-Sınai 81,738 0.24 0.65 BIST-Banka 143,617-0.93 0.72 İşlem Hacmi TL mn 3,623-1.65-5.52 MSCI EM End.(US$) 1,034-0.85-0.29 MSCI Türkiye End.(US$) 434-0.61-1.40 MSCI Dünya End.(US$) 1,779 0.57-0.04 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 9.89 0.41 4.99 Eurobond - 2030 4.71-0.01 1.88 Sepet(%50 $- %50 ) 2.7973 0.07 2.25 VIX Endeksi 13.30-4.25-4.59 Altın $/ ons 1,195-0.71-0.45 Petrol $/ Varil(Brent) 63-7.47 Bakır $/ mt 5,980-1.32-0.17 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 10.50 10.31 8.95 MSCI EM F/ K 13.43 12.86 11.37 BIST FD/ FAVÖK 9.10 7.34 6.55 MSCI EM FD/ FAVÖK 8.09 8.54 7.75 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL IPEKE 7.00 GSRAY -2.77 GARAN 829 FENER 5.88 AEFES -2.67 VAKBN 273 ALGYO 5.45 HURGZ -2.47 AKBNK 198 VKGYO 5.06 AFYON -1.70 HALKB 190 ECZYT 4.19 NTTUR -1.64 THYAO 156 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 12:00 Nis. Zew Cari Endeksi 56.50 55.10 Almanya 12:00 Nis. Zew Beklenti Endeksi 55.20 54.80 AB 12:00 Nis. Zew Beklenti Endeksi 62.40 Almanya 16:30 Şub. CB Öncü Göstergeler Endeksi 107.20 Japonya NKY Index 19,892 1.31-0.09 Çin SHCOMP Index 4,228 0.26 2.23 Rusya RTSI$ Index 996-0.33-1.95 Almanya DAX Index 11,892 1.74-3.62 Fransa CAC Index 5,188 0.86-1.27 Ingiltere UKX Index 7,052 0.82-0.17 Brezilya IBOV Index 53,761-0.36-0.88 Amerika INDU Index 18,035 1.17 0.32 Amerika SPX Index 2,100 0.92 0.38 Portekiz BVLX Index 2,693 0.30-3.64 İrlanda ISEQ Index 6,254 0.08-0.17 İtalya FTSEMIB Index 23,333 1.25-2.82 Yunanistan ASE Index 729-0.11-6.06 İspanya IBEX Index 11,385 0.22-4.06 TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 21 Nisan 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Geçtiğimiz hafta %0.28 değer kaybeden BIST 100 endeksi yeni haftaya olumlu başlasa da, TL deki değer kaybının etkisi ile gerileyerek günü %0.14 düşüşle 82,302.56 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 82,167.67, en yüksek 83,077.54 puanı gördü. Ayrıca bankacılık endeksi %0.93 değer kaybederken, sanayi endeksi ise olumlu ayrışarak %0.24 yükseliş kaydetti. İçeride gözler TCMB nin yarın gerçekleştireceği para politikası toplantısında olacak. Politika faizinde ve faiz koridorunda değişiklik beklenmiyor. Yarın sabah piyasa açılışı öncesinde Türk Telekom un 2015 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Türk Telekom un ilk çeyrek için artan kur farkı giderleri nedeniyle (Y/Y %-76, Ç/Ç %-81) 94 milyon TL civarında net kar elde ettiği tahmin ediliyor. Cuma günü Çin'de denetçilerin marj işlemlerindeki kuralları değiştirmesi haberlerinin etkisi ile küresel piyasalar ile birlikte %1.76 düşüş gösteren Stoxx Europe 600 endeksi haftanın ilk işlem gününde Çin Merkez Bankası nın ekonomideki yavaşlamaya karşı yeni bir adım atması ile yükselerek günü %0.79 artışla 406.87 puana ulaştı. Geçtiğimiz hafta %5.5 düşüş ile Kasım 2011 den bu yana en kötü haftalık performansını kaydeden Almanya da DAX 30 endeksi dün %1.74 değer kazandı. Hafta sonunda Çin Merkez Bankası, zorunlu rezerv oranları 1 puan düşürerek %18.5 a çekmişti. Ekonomi gündeminde ise, Avro Bölgesi inşaat üretiminin Şubat ta aylık bazda %1.8, yıllık bazda ise %3.7 gerileme gösterdi. Almanya da ise Mart ayında %0.2 artması beklenen üretici fiyat endeksi %0.1 yükseliş kaydederken, endeks yıllık bazda %1.7 ile beklentinin üzerinde gerileme gösterdi. Cuma günü Avro Bölgesi Maliye Bakanlarının Yunanistan için bir araya gelmeleri bekleniyor. Yunanistan Maliye Bakanlığı'ndan kaynakların Kathimerini gazetesine verdikleri bilgilere göre Yunanistan ile uluslararası kreditörlerinin haftasonu Paris'te yaptıkları görüşmelerde bir miktar ilerleme sağlandı, ancak görüş ayrılıkları hala devam ediyor. Dün Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, yerel hükümetlerin fonlarını merkez bankasına devretmesi talimatında bulundu. Yunanistan'ın gelecek ay IMF'ye olan borcunun yaklaşık 1 milyar Euro sunu geri ödemesi gerekiyor. Yunanistan ın Avro Bölgesi nde çıkabileceğine yönelik spekülasyonlar gündemde yer almaya devam ediyor. Beklentinin üzerinde gelen bilançolar ve Çin Merkez Bankası nın yeni adımı ile yeni haftaya olumlu başlayan ABD endeksleri günü artışlarla tamamladı. Böylece Dow Jones endeksi %1.17 artışla 18,034.93, S&P 500 endeksi %0.92 artışla 2,100.40, Nasdaq endeksi ise %1.27 artışla ile 4,994.60 puandan günü kapattı. ABD de bugün Verizon Communications, United Technologies bilanço açıklamaları bekleniyor. Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir seyirle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi güne önceki kapanışın üzerinde başlasa da, 83000 direnç seviyelerine gelindiğinde satışlar etkili olmaya başladı. Gün sonu kapanış önceki seviyenin altında 82302 puanla yapıldı. Dirençler birbirine yakın 83000-83400- 83700 puanlarda bulunuyor. Muhtemel talebin oluşması durumunda dirençlerin üçünün birden kırılmasını bekleyeceğiz. Arz yönlü baskı oluşması durumunda ise, endeksin önünde 81000 puana kadar önemli bir destek hattı bulunmuyor. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları yeni haftanın ilk iş gününde 100,000 puan desteği ile 101,500 puan direnci arasında hareket ettikten sonra bir önceki günkü kapanışına göre 425 puan düşerek 100,525 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 1,247 kontrat azaldı ve 218,021 kontrata geriledi. Endeks 30 kontratları için teknik anlamda bugün de bir değişiklik bulunmuyor, 100,000 ve 99,500 puan seviyeleri destek, 101,500 ve 103,000 puan seviyeleri ise direnç konumundalar. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300415S0 100.950 100.525-0.42 F_TRYUSD0415S0 2.7052 2.7101 0.18 F_TRYEUR0415S0 2.9146 2.9170 0.08 F_XAUTRYM0415S0 104.70 103.89-0.77 Sabit Getirili Piyasalar Fed'in faiz artırımını öteleyebileceği beklentisiyle küresel piyasalarda doların geçen hafta uzun bir aradan sonra ilk kez değer kaybetmesi TL'yi tarihi rekordan uzaklaştırsa da seçim sonrasına dair siyasi belirsizlikle TL'deki negatif ayrışma her geçen gün daha da belirginleşiyor. Faiz piyasasında dün satıcılı bir seyir izlendi. Dolar/TL dün sabah güne 2.68'in üzerinde başlarken, gün içinde 2.70 seviyelerinin üzerine geldikten sonra akşam saatlerinde 2.698 seviyelerindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda güne 1.207 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.209 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.192 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9.63 seviyesinden gerçekleşirken valörlüde ise işlem olmadı. 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 6.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 11.0 100 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.6956 0.32 1.68 3.74 EUR/ TRY 2.8994-0.11 3.61 4.31 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.7975 0.10 2.67 4.03 Eur/ US$ 1.0737-0.67 0.86-0.70 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 2.30 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri ADESE Adese Alışv eriş Tic aret Kapanış, TL 12.30 Piyasa Değeri, Mn TL 1,107.00 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 19.18 Adese Alışveriş Merkezleri, Ankara Yenimahalle'de ileri bir tarihte açılmak üzere 500 mt2 toplam alana sahip mağaza kiraladı. F/ K 59.73 PD/ DD 2.77 DGKLB Doğ-Taş Doğanlar Mobilya Kapanış, TL 1.47 Piyasa Değeri, Mn TL 307.33 Halka Açıklık(%) 8.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.36 F/ K - PD/ DD 5.98 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.96 Piyasa Değeri, Mn TL 11,248.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 71.68 F/ K 11.79 9.54 PD/ DD 1.29 1.13 GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 8.45 Piyasa Değeri, Mn TL 35,490.00 Halka Açıklık(%) 48.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 770.96 18 Nisan Cumartesi günü Amsterdam da Doğtaş Exclusive mağazası açılışında konuşan Doğtaş Genel Müdürü Hulusi Acar 2015 sonuna kadar ihracatta yüzde 20 civarında büyüyerek yurtdışı ciromuzu 28 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız markamızın 50 inci yılında Doğtaş ı küresel bir marka olarak konumlamak. dedi. Şirket projelerinden İstanbul İstanbul Ümraniye 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Sarphan Finanspak)'nde Yüklenici ile yapılan ile 22 No.lu Protokole göre 238.209,985.10 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri artarak 241.476.731,00 TL'ye çıkmıştır. GARANTİ nin büyük ortağı haline gelen İspanyol BBVA nın, hisse alımı için gözler İspanya Merkez Bankası nın onayında. Onay sonrası BBDK sürecinin de tamamlanmasıyla bankanın yeni genel müdür ve yönetim kurulunun açıklanması bekleniyor. Kaynak: Hürriyet F/ K 11.09 9.78 PD/ DD 1.36 1.20 KRSTL Kristal Kola Kapanış, TL 2.45 Piyasa Değeri, Mn TL 117.60 Halka Açıklık(%) 71.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.79 F/ K 323.72 PD/ DD 1.77 TOASO Tofaş Oto. Fab. Kapanış, TL 16.20 Piyasa Değeri, Mn TL 8,100.00 Halka Açıklık(%) 24.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 26.79 Şirket adına toplam 14.090.000 TL'lık tevsi yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Söz konusu Teşvik Belgesi 6.679.755 TL (FOB) tutarında ithal yeni makine, 6.130.955 TL tutarında yerli yeni makine, 1.279.290 TL tutarında yapılacak diğer harcamaları kapsamaktadır. Teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurları: 1) KDV İstisnası 2) Gümrük Vergisi Muafiyeti 3) Vergi İndirim oranı (%55, YKO %20) 4) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (3 Yıl) Tofaş, Hatchback ve Station Wagon olmak üzere iki yeni model aracın yatırım harcamalarında kullanılmak üzere 200 milyon Euro Yurtdışı İhracat Kredi Kurumu (ECA) kredisi sağlanması amacıyla HSBC ve ING Bank ile (SACE Lenders) bir "Görevlendirme Mektubu (Mandate Letter)" imzaladı. F/ K 14.11 11.51 PD/ DD 3.61 2.75 3
Şirket Haberleri UYUM Uyum Gıda Kapanış, TL 2.95 Piyasa Değeri, Mn TL 177.00 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.23 F/ K 50.34 PD/ DD 3.63 VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 4.52 Piyasa Değeri, Mn TL 11,300.00 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 287.62 İstanbul ili Ataşehir İlçesi Ağaoğlu / Andromeda Gold şubesi 810 metrekare net satış alanı ile halkımızın hizmetine sunulmuştur. Daha önce 60 olan mağaza sayımız açılışı takiben 61'e ulaşmıştır. VakıfBank, 17 ülkeden 35 bankanın katılımıyla 204 milyon dolar ve 763 milyon euro olmak üzere toplamda 1 milyar doların üzerinde sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. VakıfBank, geçen yıl nisan ayındaki sendikasyon kredisini %122 oranında çevirirken, aynı zamanda banka tarihindeki en büyük sendikasyon kredisini temin etmiş oldu. F/ K 6.45 6.00 PD/ DD 0.76 0.68 ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 2.05 Piyasa Değeri, Mn TL 1,025.00 Halka Açıklık(%) 15.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 21.92 F/ K - PD/ DD 1.93 2.49 *Şirketin %100 hissedarı olduğu Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'nin sahip olduğu Sarıtepe RES projesine ilişkin mevcut üretim lisansında yer alan 50 MW kurulu gücün 57 MWm / 50 MWe olarak tadil edilmesi konusunda EPDK'ya yaptığı başvuru uygun bulunduğu açıklanmıştır. *Şirket Kayseri İli, Melikgazi İlçesi'nde bulunan 163,2 MW kurulu gücündeki Doğal Gaz Yakıtlı Kombine Çevrim Santralinin üretim lisansının sonlandırılmasına karar vermiş olup, konu ile ilgili bugün EPDK'ya gerekli başvuruyu yapmıştır. 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nin açıkladığı verilere göre Ocak-Mart 2015 dönemindeki karşılıksız çek adedi, önceki yılın aynı dönemine göre %15 artarken, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı ise %74 oranında artış gösterdi. Bankalara ibraz edilen 5,4 milyon adet çekin parasal tutarı 152 milyar TL oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre bankalara ibraz edilen çek adedi aynı kalırken, çek tutarı ise %14 oranında arttı. Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2015 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,09 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,94 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,64 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %6,71 artış gösterdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun (EPDK), kâr marjları nedeniyle akaryakıtta üçüncü kez uyguladığı 2 ay süren tavan fiyat dün gece sona erdi. Tavan fiyatın bittiği gün olan dün geceden itibaren benzine 5, motorine 7 kuruş zam geldi. Zamla, İstanbul da benzin 4.62 TL, motorin ise 3.97 TL ye çıktı. Son zam hariç 2 ayda benzin fiyatı 5 kez arttı, 2 kez de düştü. Motorin fiyatı, 3 kez arttı, 1 kez de indi. Böylece benzin ve motorin 8 kez zam 3 kez de indirim gördü. EPDK, bundan sonra da piyasadaki fiyat oluşumlarını titizlikle inceleyeceğini belirtti. Kaynak: Habertürk Moody's Investors Service, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 bütçe kapanış rakamlarının yapılan yasal düzenlemeler sonrasında vergi gelirlerinden aldıkları payın arttığını gösterdiğini belirterek, bunun her iki büyükşehir belediyesinin kredi notları açısından pozitif olduğunu bildirdi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5