BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 89, BIST-Sınai 64, BIST-Banka 137, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2013T 2014T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL YAZIC 5.35 ARCLK GARAN 406 ASUZU 4.73 GSDHO ISCTR 270 TTRAK 3.23 KARSN VAKBN 155 TAVHL 3.10 IHEVA YKBNK 128 CIMSA 2.98 OTKAR HALKB Ağustos 2013 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Geçen hafta %2.04 yükselen BIST haftanın ilk işlem günü alım ağırlıklı seyretti. Dün 74, puanı gören BIST 100 endeksi günü %0.35 artışla, 74, puandan kapattı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı ise 1.9 milyar TL oldu. Dün veri gündeminde Temmuz ayı enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon Temmuz ayında %0.31'le beklentilere paralel gerçekleşti. (Beklenti: %0.35 lik artış) Yıllık bazda enflasyon %8.88'le Eylül 2012'den beri en yükseğe çıktı. TÜFE'de aylık en yüksek artış %2.28 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bugün TCMB reel efektif kur endeksi ve hazine nakit dengesi verileri açıklanacak. Ayrıca TCMB tarafından aylık fiyat gelişmeleri raporu açıklanacak. Bugün Vakıflar Bankası nın 2013 yılı 2.çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor. Banka nın 2.çeyrek için 339 milyon TL solo net kar açıklayacağı tahmin ediliyor. Bu hafta Borsa İstanbul bayram tatili nedeniyle sadece 2.5 gün işlem görecek. Dün %0.19 değer kazanan Avrupa da gösterge Stoxx 600 endeksi yükselişini altıncı güne taşıdı. Geçen hafta endeks %1.80 değer kazanmıştı. Dün açıklanan Avro Bölgesi PMI hizmet Temmuz ayında beklentinin üzerinde 50.5 puana ulaştı. İngiltere de ise aynı dönemde PMI Hizmet 6.5 yılın en yükseği olan 60.2 seviyesine ulaştı. 50 puanın üzerindeki değerler büyümeye işaret etmektedir. Olumlu gelen veriler piyasadaki yükselişi desteklese de, aynı zamanda merkez bankalarının teşviklerinin azaltılacağı endişelerini artırmaktadır. Bugün veri gündeminde ise Almanya fabrika siparişleri ve İngiltere sanayi üretimi verileri izlenecektir. Geçen hafta yeni rekor seviyeleri gören Dow Jones ve S&P 500 endeksleri dün Dallas FED Başkanı Richard Fisher ın açıklamalarının etkisi ile satıcılı kapandı. Dow Jones endeksi %0.30 düşüşle 15,612.13, S&P 500 %0.15 düşüşle 1,707.14, Nasdaq endeksi %0.09 yükselişle 3, puan ile günü tamamladı. Dün Dallas FED Başkanı Richard Fisher yaptığı açıklamada, Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri sonrasında FED'in aylık 85 milyar Dolar büyüklüğündeki varlık alım programını yavaşlatmaya biraz daha yaklaştığını savundu. Dün ancak ABD de açıklanan ISM imalat dışı PMI Temmuz ayında 52.2 den son 5 ayın zirvesi olan 56 seviyesine ulaştı. Ayrıca JP Morgan ve Markit tarafından hazırlanan Global Tüm Sanayi üretim Endeksi Temmuz ayında 54.1 puana yükseldi. Bu da global ekonomik büyüme, 3. çeyreğin başında keskin şekilde hızlandığını göstermektedir. Bugün ABD veri gündeminde ise dış ticaret verileri izlenecektir. Ayrıca piyasa FED yöneticilerinin konuşmalarını yakından izlemeye devam edecektir. ABD vadelileri bu sabah hafif satıcılı seyrediyor. Asya borsalarında ise genelde karışık bir görünüm var. Bu sabah Japonya Nikkei endeksi %0.65 artıda, Çin borsası ise %0.03 ekside işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 TCMB "Aylık Fiyat Gelişmeleri" Raporu İngiltere 11:30 Haz. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.60% 0.00% Almanya 13:00 Haz. Fabrika Siparişleri- Aylık % 1.00% -1.30% Almanya 13:00 Haz. Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 0.20% -2.00% Türkiye 14:30 Tem. TCMB Reel Efektif Kur- TÜFE Bazlı ABD 15:30 Haz. Dış Ticaret Dengesi -$43.5 Mlr -$45.0 Mlr Türkiye 17:30 Tem. Hazine Nakit Dengesi -294 Mn TL Türkiye 00:00 2Ç13 VAKBN 2Ç13 Finansal Sonuçları(Net Kar) 339 Mn TL 284 Mn TL Dünya Endeksleri TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 8, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 48, Amerika INDU Index 15, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 16, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 8, BIST 100 Endeksi direncinin üzerine önceki günlere oranla düşük işlem hacmiyle olsa da çıkmayı başardı kısa vadede oluşan bir direnç durumundaydı. Endeks mevcut seviyelerde kalmayı başarırsa desteği güçlenmiş olacak. Katılımın az olduğu uzun tatil öncesi dönemlerde bu tip durumlar sıkça yaşanır. Destek ve dirençler hakkında karar vermek, tatil sonrası dönemlerde daha sağlıklı sonuçlar verir. Gene de kapanıştan hareketle endeksin ile dirençlerine kadar önü açık görünüyor. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks kontratları VIOP da geçirdikleri ilk günde yatay bir seyir izledi. VOB dan 90,200 uzlaşma fiyatı ile VİOP a transfer olan endeks kontratları ilk günkü işlemlerde sadece 100 puanlık bir düşüşle 90,100 uzlaşma fiyatı ile kapandı. Açık pozisyon sayısı ise 5,047 kontrat azalışla 154,181 kontrat olarak gerçekleşti. Teknik olarak destek ve dirençlerimiz bugün için de değişmiyor; 90,500 ve 91,100 puan seviyeleri direnç, 89,000 ve 88,300 puan seviyeleri ise destek konumunda. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0813S F_TRYEUR0813S F_XAUTRY0813S Sabit Getirili Piyasalar Bayram tatili nedeniyle bu hafta sadece 2.5 gün açık olacak piyasalarda işlem hacimleri oldukça zayıf seyrederken, Ergenekon davası kararlarının tedirginliği artırması ve euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle kur ve sepet piyasada yükseldi. Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Temmuz'da enerji fiyatlarında yükseliş ve kurdaki değer kaybının ulaştırma fiyatlarında artışa neden olmasıyla yüzde 0.31 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık enflasyon TCMB'nin de yılın en yüksek seviyesine ulaşacağını açıkladığı gibi yüzde 8.88'e yükseldi. Tahvil ve Bono piyasasında dün spot kapanışta yüzde 8,76 gerçekleşirken, valörlü işlemler ise yüzde 8,81 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 9Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ATEKS Akın Tekstil Kapanış, TL 8.02 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.69 F/K - PD/DD 1.06 DURDO Duran Doğan Basım Kapanış, TL 2.20 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.58 F/K PD/DD 1.86 DYOBY Dyo Boya Kapanış, TL 1.22 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.72 F/K 9.48 PD/DD 1.89 EREGL Ereğli Demir Çelik Kapanış, TL 2.00 Piyasa Değeri, Mn TL 7, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD ISFIN İş Fin. Kir. Kapanış, TL 0.96 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.76 Çeşitli basın yayın kuruluşlarında ve internet sitelerinde Çırpıcı Deresi Kent Parkı projesi veya benzeri adlar altında proje kapsamına Şirketin İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi,192 ada, 24 parsel sayısında kayıtlı gayrimenkulün de dahil edileceği haberleri üzerine, Şirket konu bu proje ve özelde de şirket adına kayıtlı gayrimenkul hakkında Şirket nezdinde herhangi bir makam tarafından bir girişim olmadığı gibi Şirkete yapılmış bir bilgilendirme ya da tebligat da söz konusu olmadığını açıklamıştır. LGR Internatıonal Societe Anonyme' İn tarihinde Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak ortalama 2,1897 fiyattan adet alış işlemi LGR Internatıonal Societe Anonyme tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları tarihi itibariyle %24,174 'e ulaşmıştır. Şirket, İtalyan Colorificio A. & B. Casati Spa firmasından Casati markasının satın alınması ve Casati Türkiye'den ise iş devri konularında görüşmeler gerçekleştirmektedir. Şirket bağlı ortaklığı olan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile Çelik-İş Sendikası arasında 25 Ocak 2013 tarihinde başlayan 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve sözleşme 05 Ağustos 2013 tarihinde bağıtlanmıştır. Şirket tarafından yurtiçinde 200 milyon Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/ veya tahvil ihraç edilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.' ne başvuruda bulunulmuştur. F/K 9.98 PD/DD ISCTR İş Bankası (C) Kapanış, TL 5.20 Piyasa Değeri, Mn TL 23, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD POLHO Polisan Holding Kapanış, TL 2.43 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 5.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL İş Bankası nın 2013 yılı 2.çeyrek solo net dönem karı beklentiye paralel ancak geçen yılın aynı dönemine göre %8 azalarak milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Beklenti: 873 mn TL. Böylece Banka nın 2013 ilk yarı net dönem karı 2012 yılı aynı dönemine göre %14 artarak 1.9 milyar TL oldu. - Moody's Investors Service, İş Bankası'nın açıkladığı 1.75 milyar Dolar tutarında global orta vadeli tahvil ihraç programı için yerel para cinsinden uzun vadeli kıdemli teminatsız tahvil notunu wbaa2, yerel ve yabancı para cinsinde kısa vadeli notunu ise Prime-2olarak belirledi. Yunanistan'daki faaliyetlerini yürütmek için EURO sermayeli tamamı Holdinge ait olmak üzere " Polisan Hellas SA " firması kurulmasına karar verilmiştir. F/K PD/DD

4 TOASO TUPRS Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD ZOREN Tofaş Oto. Fab. Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 6, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD Tüpraş Zorlu Enerji Kapanış, TL 1.28 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.47 Şirket in 2013 yılı 2.çeyrek net dönem karı beklentinin hafif altında ve geçen yılın aynı dönemine göre %12 azalarak milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Beklenti: 129 milyon TL. Böylece Şirket in 2013 ilk yarı net dönem karı 2012 yılının aynı dönemine göre %3 azalarak 216 milyon TL oldu. Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) A.Ş. tarafından yapımı planlanan "İlave Depolama Tesisi (Rup Şarj Tankı)" projesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı. Şirketin %75 ve Rarik-Turkison Enerji İnşaat Maden Proje Ltd. Şti'nin %25 oranında kurucu ortaklığında, toplam TL sermayeye sahip "Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi Anonim Şirketi" unvanlı bir anonim şirket kurulmuş ve söz konusu anonim şirket tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne sicil numara ile kayıt ve tescil edilmiştir. F/K PD/DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri BDDK verilerine göre, Bankacılık sektörünün 2013 Haziran ayında net kârı 2012 yılının aynı dönemine göre %25, bir önceki aya göre %4.75 oranında artarak 2,335 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece 2013 ikinci çeyrek net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %22 artarken, bir önceki çeyreğe göre %3.4 düşüş göstermiştir. Böylece bankacılık sektörünün Ocak- Haziran 2013 döneminde net kârı yüzde 19.7 artışla milyar lira oldu. Sektörün aktif kârlılığı yüzde 1.9, özkaynak kârlılığı ise yüzde 16.1 olarak gerçekleşti. HSBC Hazine Sermaye Grup Başkanı Fatih Keresteci, Merkez Bankası'nın politika faizini daha etkin kullanması gerektiğini belirtti. Kaynak: Cnbc-e EPDK'nın akaryakıt fiyatlarında indirim talebine sektör temsilcileri olumsuz bakıyor. Uzlaşma sağlanmazsa tavan fiyat gündeme gelebilir. Kaynak: Cnbc-e Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla Nisan-Haziran/2013 dönemine ilişkin ikinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödeme süreleri, 19 Ağustos 2013 tarihine kadar uzatıldı. Kaynak: Milliyet Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2013 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde Nisan 2013 değerlerine göre Varlıklar 1 milyar 477 milyon ABD doları azalırken, Yükümlülükler 7 milyar 517 milyon ABD doları arttı. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Konut Fiyat Endeksi 2013 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18 oranında artarak 136,74 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,24 oranında artan TKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,38 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2012 yılı Mayıs ayında 1096,22 TL/m2 iken 2013 yılı Mayıs ayında 1222,96 TL/m2 olarak gerçekleşti. Bankacılık sisteminde toplam krediler 26 Temmuz haftasında 943,6 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 938,8 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sisteminde krediler 2011 yılının sonunda milyar TL, 2012 yılı sonunda 805,7 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Pozitif Müzik A.Ş. nin ve Pozitif Müzik Yapım A.Ş. nin ve Pozitif Arena Konser Salon İşletmeciliği A.Ş. nin paylarının bir kısmının Doğuş Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemi ile ilgili Rekabet Kurumuna başvuruldu. Dünya emtia fiyatlarındaki düşüş ve daralan ihracat pazarları çelik sektörünün ihracatını etkilemeye devam ediyor. Çelik ihracatındaki gerileme Temmuz ayında da sürdü. Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre sektör, 2013 yılının ilk yedi ayını 8,6 milyar dolar ve 11,4 milyon ton çelik ihracatı ile kapattı. Toplam ihracatının yüzde 42 sini 4,73 milyon ton olarak Ortadoğu ülkelerine gerçekleştiren çelik sektörü en büyük gerilemeyi de bölgede Suudi Arabistan ve Mısır da yaşadı. Bain & Company nin Avrupa Bankacılığının durumu ile ilgili olarak hazırladığı rapora göre risk ağırlıklı varlıkların getirisi sermaye maliyetinin altına inmiş durumda. Bu durum özellikle küçük bankaları ağır bir şekilde etkiliyor. Türk bankacılık sistemi ise bu süreçte başarısını bir kez daha kanıtlayarak Risk Ağırlıklı Varlık Getirisi nde Avrupa lideri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ana metal sanayi üretim fiyatları Temmuz ayında bir önceki bir önceki aya göre yüzde 2,22 artış gösterdi. Aynı sektörde bir önceki yılın aynı ayına göre üretim fiyatları yüzde 0,03 azaldı. Enflasyon Temmuz ayında yüzde 0,31'le beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,88'le Eylül 2012'den beri en yükseğe çıktı. TÜFE'de aylık en yüksek artış yüzde 2,28 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,94, eğitimde yüzde 0,81, lokanta ve otellerde yüzde 0,58, sağlıkta yüzde 0,45 artış görüldü yılı Temmuz ayında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul Pay Piyasasında net 198 milyon 593 bin 293 milyon dolarlık satım gerçekleştirdi. Çorlu da yer alan Avrupa Serbest Bölgesi ne dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Airbus yatırım için geliyor. Bölgede 10 bin metrekare üzerinde yer alan Airbus un iştiraki mekanik ve elektronik uçak parçaları üretecek. Kaynak: Star Gazetesi Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5