Arjantin Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından)

Transkript

1 Arjantin Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ar-Ge Şubesi Mayıs, 2018

2 Ekonomik Durum Arjantin, GSYİH sının büyüklüğü açısından Brezilya ve Meksika nın ardından Latin Amerika nın 3. büyük ekonomisidir. Yaklaşık 44 milyon nüfusu olan Arjantin de, kişi başına düşen milli gelir (satın alma gücü paritesine göre) ABD Doları dır. Gelir dağılımındaki uçurumlara rağmen, Latin Amerika ülkelerindeki kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Ekonomik Göstergeler Arjantin ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayi ağırlıklı bir yapıya sahiptir. GSYİH nın %9,9 u tarım, % 30 u sanayi, %60,2 si hizmetlerden oluşmaktadır. Hızla artan tarım ürünleri fiyatları Arjantin ekonomisi için önemli bir büyüme kaynağı haline gelmiştir. Gıda ve içecek, kimya ve petrokimya, otomotiv ve metal sanayii ülkenin en büyük sanayi kolları durumundadır 2

3 Ekonomi Politikaları 12 yıllık Kirchner hükümeti sonrası iktidara gelen Mauricio Macri hükümeti, Arjantin i yeniden uluslararası siyasete ve pazara entegre ederek, neoliberal politikalar uygulamaktadır. Döviz kurunun piyasa koşullarınca belirlenmesi, sermaye üzerindeki kontrollerin ve ihracat vergilerinin kaldırılması, enflasyonun tek haneli seviyeye düşürülmesine öncelik vermektedir. Ekonomik Performans Arjantin ekonomisine ilişkin yapılan değerlendirme notlarına baktığımızda; bağımsızlık, döviz kuru, bankacılık, ülke ve ekonomik açıdan B risk notu, ve politik risk açısından BB risk notuna sahip sahip olduğu görülmektedir. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler Arjantin ekonomisine yönelik tahminler genel olarak olumlu olmakla birlikte hükümetin uygulamalarının sonuçlarına bağlı olarak değişebilecektir. IMF e göre 2017 ve 2018 yılında büyüme hızı sırasıyla %2,46 ve %2,51 olarak tahmin edilmekte olup; enflasyonun sırasıyla %26,87 ve %17,83 olacağı öngörülmektedir yıllarında büyüme hızının %3 ün altında kalacağı, için %3 ün üstünde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Dış Ticaret YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE Kaynak: Trademap Arjantin 2016 yılında ithalattaki çok keskin düşüş nedeniyle dış ticaret fazlası nominal olarak 2,1 milyar Dolar a yaklaşmış olup, 2015 ve 2017 yıllarında dış ticaret açığı vermiştir yılında -8,6 milyar dolar dış ticaret açığı gerçekleşmiştir. Dış ticaret politikasında 1980 lerde ithal ikameci politikaları terk ederek daha liberal ticaret politikası uygulamaya başlayan Arjantin de ithal ikameci sıkı korumacılık politikaları tarife ve tarife dışı engeller varlığını sürdürmektedir. 3

4 Arjantin'in İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 ABD Dolar) GTİP ÜRÜNLER TOPLAM Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar Mısır Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar Soya fasulyesi Buğday ve mahlut Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) Biodizel ve bunların karışımları (petrol yağları veya bitümenli mineral yağ oranı <%70 veya hiç içermeyen) Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer işlem görmüş) Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) ve üzüm şırası Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar İşlenmemiş aluminyum Sığır eti (taze/soğutulmuş) Sığır eti (dondurulmuş) Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının konserveleri

5 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya crust (arakurutmalı) post ve derileri Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) Kaynak: Trademap Arjantin'in İhracatında Başlıca Ülkeler (1000 ABD Dolar) Sıra Ülkeler Toplamdaki Pay % TOPLAM İHRACAT Brezilya ABD ,7 3 Çin ,4 4 Şili ,5 5 Vietnam ,9 6 Hindistan ,6 7 İspanya ,6 8 Cezayir ,5 9 Hollanda ,4 10 Kanada ,3 11 Mısır ,2 12 İsviçre ,2 13 Almanya Uruguay Paraguay ,

6 35 Türkiye ,8 Kaynak: Trademap Arjantin'in İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 ABD Dolar) GTİP ÜRÜNLER TOPLAM İTHALAT Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) Sadece veya esas itibariyle veya pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler Traktörler Soya fasulyesi Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb Sadece veya esas itibariyle ila pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan

7 tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar Kaynak: Trademap Arjantin'in İthalatında Başlıca Ülkeler (1000 ABD Dolar) Sıra Ülkeler Toplamdaki Pay % TOPLAM İTHALAT Brezilya ,8 2 Çin ,5 3 ABD ,3 4 Almanya ,8 5 Meksika ,1 6 İtalya ,5 7 İspanya ,2 8 Fransa ,9 9 Tayland ,9 10 Bolivya ,9 11 Paraguay ,6 12 Japonya ,6 13 Şili G. Kore Hindistan Türkiye Kaynak: Trademap 7

8 Türkiye ile Ticaret Yıllar itibarıyla incelendiğinde Arjantin ile ticaretimizde açık verildiği, özellikle Arjantin de krizin etkili olduğu dönemlerde ihracatımızın daha da azaldığı gözlemlenmektedir yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla %26 artış ile 159,3 milyon ABD Dolar olarak gerçekleşirken, Arjantin den ithalatımız ise %18 artış ile 450,3 milyon ABD Dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye-Arjantin İkili Ticaret Verileri (Bin ABD Dolar) Yıl İhracat İthalat Hacim Denge , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,376-51, , , ,281-75, , , , , , , , , , , , , , , , , / (1-3 ) 30, , , , / (1-3 ) 50, , ,731-58,595 Kaynak: TÜİK Türkiye nin Arjantin e İhracatında Başlıca Ürünler, (1000 ABD Dolar) GTİP ÜRÜNLER TOPLAM İHRACAT Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar Demir veya alaşımsız çelikten profiller Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

9 5509 Sentetik devamsız lifden iplik (dikiş ipliği hariç) (toptan) Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları, mozaik küpler vb. Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar (bağlantı elemanlarıyla birlikte olsun olmasın) Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç), mozik için küp şeklinde taşlar, granüller Traktörler Kaynak: Trademap Türkiye nin Arjantin den İthalatında Başlıca Ürünler, (1000 ABD Dolar) GTİP ÜRÜNLER TOPLAM İTHALAT Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) Soya fasulyesi Yaprak tütün ve tütün döküntüleri Yer fıstığı Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) Yün, ince veya kaba hayvan kılları (kardeli/taranmış) Diğer bitkisel sabit yağlar ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) Diğer yağlı tohumlar ve meyveler Nişastacılık, şeker pancarı, şeker ve içki sanayinin artık ve

10 2308 posaları Hayvan yemi olabilen diğer bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü ve atık ve yan ürünler Pirinç Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar, tanenler ve bunların tuzları, esterleri ve diğer türevleri Otomotiv Endüstrisi OICA verilerine göre Arjantin, 472 bin 158 adetlik üretimi ile 2017 yılında Brezilya nın ardından Güney Amerika nın ikinci büyük motorlu taşıt üreticisi konumunda bulunmaktadır. Arjantin ayrıca dünyanın 24. Büyük motorlu araç üreticisidir. Ancak Arjantin in motorlu araç üretimi 2013 yılındaki 800 bin adetlerden bugün 500 bin adetlerin altına düşmüş durumdadır. Arjantin, Brezilya nın ardından Güney Amerika nın ikinci büyük motorlu araçlar pazarına da sahiptir. Pazar ülkedeki ekonomik duruma göre dalgalanmalar gösterse de zaman zaman 1 milyon adetlere yaklaşmaktadır. Ülkedeki motorlu araçlar pazarı 2017 yılında %27 büyümüş ve 900 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Arjantin Otomotiv Sektörü (Adet) Değ. % Üretim ,1 Pazar Kaynak: OICA Arjantin in otomotiv ithalatı 2013 yılında 15 milyar USD nin biraz altında gerçekleşirken daha sonraki 3 yılda 10 milyar USD nin altına düşmüş, 2017 yılında ise tekrar 13.2 milyar USD ye yükselmiştir. Ülkenin otomotiv ithalatında Brezilya nın payı %66 dır. Arjantin in otomotiv ithalatında önemli payı olan diğer ülkeler Meksika, Çin ve Almanya dır yılında ülkenin binek otomobiller ithalatı 6.3 milyar USD, yan sanayi ithalatı 2.8 milyar USD, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ithalatı 2.1 milyar USD, traktör ithalatı 713 milyon USD, motosiklet ithalatı 613 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. 10

11 Kaynak: TİM Türkiye-Arjantin Otomotiv İhracatı (Milyon USD) ,5 42,5 Arjantin 2013 yılına kadar ülkemizin otomotiv ihracatındaki en önemli alternatif pazarlardan birisi konumunda yer almaktaydı. Ülkeye yönelik otomotiv ihracatımız 2012 ve 2013 yıllarında 200 milyon USD nin üzerinde gerçekleşmiştir. Ancak daha sonraki yıllarda Arjantin e yönelik önce ana sanayi, akabinde de yan sanayi ihracatında sert bir düşüş yaşanmıştır ve son 3 yıldır bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatımız 50 milyon USD nin de altına düşmüştür. Arjantin motorlu araçlar pazarının ciddi şekilde daraldığı 2014 sonrasında bu ülkeye yönelik özellikle ana sanayi ürünleri ihracatımızın önemli ölçüde azaldığı dikkat çekmektedir rakamlarına mal grubu bazında bakıldığında Arjantin e yönelik binek otomobiller ihracatında yaşanan yüksek artış dikkat çekmektedir. Yan sanayi ürünleri halen Arjantin e yönelik ihracatımızda ilk sırada yer almaktadır. Yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ürünler ise traktör şasileri, karoser ve aksamı, traktör aksam ve parçaları, akslar, motor aksam ve parçaları, radyatörler, rot rotbaşı ve rotilledir. MAL GRUBU DEĞ.% OTOMOTİV YAN SANAYİİ ,59% BİNEK OTOMOBİLLER ,67% EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR ,24% DEMİRYOLU TAŞITLARI % 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde ise Arjantin e yönelik otomotiv ihracatımız %54 artmış ve 15.6 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Arjantin e yönelik 6 milyon USD lik yan sanayi, 5 milyon USD lik eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, 3 milyon USD lik binek otomobiller ve 1.6 milyon USD lik otobüs-midibüs-minibüs ihracatı gerçekleştirilmiştir. Yılsonunda Arjantin e yönelik otomotiv ihracatımızın 50 milyon USD yi aşması beklenebilir. Ülkenin ekonomik durumundaki belirsizlik, yüksek enflasyon ve bütçe açığı, yapısal ve kurumsal problemler, politik gerginlikler Arjantin e yönelik uzun vadeli planlama yapılmasına engel oluşturmaktadır. Ülke otomotiv endüstrisinde büyük ölçüde Brezilya ya bağımlı durumdadır. Son birkaç yılda Brezilya ekonomisinde yaşanan sıkıntılar da Arjantin otomotiv endüstrisini doğrudan negatif etkilemiştir. Ülkedeki araç parkı 15 milyonun üzerindedir ve her 1000 kişiye düşen motorlu araç sayısı 359 dur. Ülkedeki motorlu araç üretimi ve iç pazarda kısa vadede büyük değişimler beklenmemektedir. 11

12 Üretim 1 Ülkede çok sayıda OEM in çok yüksek adetlerde olmasa da binek otomobil ve hafif ticari araç üretimi bulunmaktadır. Arjantin in motorlu araç üretimi büyük oranda Brezilya pazarına bağımlı olduğundan önümüzdeki birkaç yılda çok büyük değişim göstermesi beklenmemektedir. Ancak ADEFA verilerine göre ülkenin motorlu araç üretimi 2018 Ocak- Nisan döneminde %20 artmış ve adede yükselmiştir. Pazar 2 Binek Otomobiller 1 Tüm veriler IHS Automotive websitesinden alınmıştır. 2 Tüm veriler IHS Automotive websitesinden alınmıştır. 12

13 Hafif Ticari Araçlar ADEFA verilerine göre Arjantin motorlu araçlar pazarı 2018 Ocak-Nisan döneminde %14 büyümüş ve adet olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu büyüme yılsonuna kadar devam ettiği taktirde iç pazar 2018 yılında 1 milyon adede ulaşabilir. Arjantin otomotiv endüstrisi ile ilgili daha fazla bilgi için: Asociación de Fabricas de Automotores (ADEFA): YASAL UYARI Bu rapor Birliğimiz uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Birliğimiz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Birliğimizin yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. 13

14 Ülkemizin Arjantin e İhracat Potansiyeli 3 Sektör GTİP Potansiyel Ürün Arjantin in Toplam İthalatı 2017 (milyon dolar) Türkiye'nin Arjantin e İhracatı 2017 (milyon dolar) Türkiye'nin Toplam İhracatı 2017 (milyon dolar) Dünya İthalatında Arjantin in Payı 2016 (%) Türkiye'nin Arjantin e İhracatındaki Değişim (%) Arjantin in Toplam İthalatındaki Değişim (%) Türkiye'nin Arjantin e İhracatı Aylık Veriler (milyon $) Türkiye'nin Arjantin e İhracatı Aylık Veriler (milyon $) Arjantin in İthalatında Arjantin in İlk 5 Ülke ve Türkiye'ye ve Pazar Payları Rakip Ülkelere (%) Uyguladığı Gümrük 2017 Oranları Otomotiv Ana ve Yan Sanayi 4011 Otomobil Lastiği 480,3 0, ,76 9 0,68 0,63 Brezilya (%69) Çin (%9,4) ABD (%2,8) Japonya (%2,6) Meksika (%2,4) MFN % MERCOSUR üyeliği nedeniyle Brezilya (%0 Otomotiv Ana ve Yan Sanayi 8701 Traktörler 713,2 2, , ,51 Brezilya (%88,9) ABD (%4,6) Almanya (%1,8) Çin (%1) Hindistan (%1) MFN % Brezilya, MERCOSUR üyeliği nedeniyle (%0) 3 T.C. Ekonomi Bakanlığı Ülke Masaları Bölümünden alınmıştır. 14

15 Otomotiv Ana ve Yan Sanayi Kara Taşıtları 8708 Aksam ve Parçaları 2.834,9 0, , ,1 0,19 Brezilya (%37,4) Almanya (%9,4) Tayland (%9) Japonya (%6,7) ABD (%6) MFN % MERCOSUR üyeliği nedeniyle Brezilya (%0) 15