Günlük Bülten 04 Nisan 2018

Transkript

1 Günlük Bülten 04 Nisan 2018 Hisse Senetleri BIST 100 Endeksi dün açılış sonrası görülen satışları 114 bin seviyesi üzerinde karşıladı ve ilk seansı hafif pozitif yönde tamamladı. Gün sonuna doğru artan satış baskısıyla eksiye geçen endeks son bir saatteki alımlarla kayıplarını telafi etti ve günü önemli bir değişim göstermeden tamamladı. BIST-100 ün yataya yakın bir seyirle güne başlamasını bekliyoruz. Teknik açıdan seviyesi destek, ise direnç olarak izlenebilir. Bugün yurtiçi tarafta açıklanacak önemli bir makro ekonomik veri bulunmuyor. Küresel Piyasalar ABD hisse senedi endeksleri dün volatil bir seyrin ardından günü pozitif yönde tamamladı. Dow Jones Endeksi %1,65, S&P 500 Endeksi %1,26 ve Nasdaq Composite Endeksi %1,04 değer kazandı. Vadeli endeks kontratları ise bu sabah kısmi negatif yönde seyrediyor. Bugün yurtışı takvim nispeten yoğun; gün ortasında Avrupa da öncü TÜFE ve işsizlik oranı açıklanacak; öğleden sonra ise ABD de ADP özel sektör istidamı, PMI ve ISM hizmet verileri ile fabrika siparişleri takip edilecek. Tahvil Bono Piyasası Tahvil faizlerinde dün belirgin bir değişim görülmedi. 2 yıl vadeli sabit kuponlu (gösterge) tahvilin (TRT131119T19) bileşik faizi %14,07 seviyesinde kalırken, 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil (TRT110827T16) faizi de %12,59 seviyesinde günü tamamladı. Para Piyasaları Dün sabahki işlemlerde 1,23 sınırlarında 1,2330 lara yükselen EUR/USD paritesi günün ikinci yarısında genel olarak aşağı yönlü baskı altında kaldı. Kademeli olarak geri çekilen parite 1,2250 civarına yöneldi. Parite bu sabah son olarak 1,2270 sınırlarında işlem görüyor. Güne 3,97 seviyelerinde başlayan USD/TL kuru devam eden işlemlerde paritenin etkisiyle hafif yukarı yönlü bir bant içinde dalgalı bir seyir izledi. Özellikle gün sonunda artan alımlarla 3,99 seviyesi aşıldı. Kur yeni güne kısmi yükseliş eğilimi ile 3,9950 TL civarında başladı. BIST Endeksleri Endeks Kapanış Günlük (%) Yılbaşı (%) BIST , BIST , BIST-Banka 166, BIST-Sınai 132, Yurtdışı Endeksler Kapanış Günlük (%) Yılbaşı (%) ABD Dow 24, ABD S&P 2, ABD Nasdaq 6, Almanya 12, Japonya 21, Çin 3, Rusya 1, Brezilya 84, Hindistan 33, Endonezya 6, Tahvil Piyasaları Bileşik faiz (%) Günlük Yılbaşı TR 2 yıllık TR 10 yıllık ABD 10Y Almanya 10Y Döviz Piyasaları Son Günlük (%) Yılbaşı (%) EUR/USD USD/TRY EUR/TRY Sepet Emtia Piyasaları Son Günlük (%) Yılbaşı (%) Brent ($/Varil) Altın ($/Ons)

2 Makroekonomik Haberler TÜFE Mart ayında beklentilere paralel arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında önceki aya göre %0,99 artarken, Şubat ayında %10,26 olan yıllık TÜFE sınırlı bir düşüşle %10,23 e geriledi. Foreks anketine göre TÜFE nin aylık bazda %0,98 artması ve yıllık enflasyonun %10,18 seviyesine gerilemesi bekleniyordu. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden B Endeksi (eski H Endeksi) %12,26 dan %11,95 e, C Endeksi (eski I Endeksi) ise %11,94 ten %11,44 e geriledi. B: İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE C: Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE Yurt içi üretici fiyat endeksi ise aynı dönemde aylık bazda %1,54 arttı; yıllık artış oranı %13,71 den %14,28 e yükseldi. Bir önceki aya göre en fazla artış %5,9 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında gerçekleşti. Euro Bölgesi imalat PMI verisi Mart ta 56,6 oldu Euro Bölgesi imalat sektörü PMI Mart ayında nihai olarak 56,6 seviyesinde teyit edildi. Şubat ayında 58,6 seviyesinde olan veri Mart ayı öncü verilerine göre 56,6 seviyesinde açıklanmıştı. Almanya da ise imalat sektörü PMI Mart ta nihai olarak 58,2 seviyesinde açıklandı. Şubat ayında 60,6 seviyesinde olan veri Mart ayı öncü verilerine göre 58,4 seviyesinde açıklanmıştı. Verinin aynı seviyede teyit edilmesi bekleniyordu. Şirket ve Sektör Gelişmeleri AKSGY: Akiş GYO Yönetim Kurulu nun 2017 yılı karından ortaklarına hisse başına 2 taksitte toplam brüt ve net 0, TL nakit kar payı ödenmesine yönelik teklifi dün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylandı. Temettü ödeme tarihleri ve olarak belirlendi. Net temettü verimi %9,6 civarındadır... Kısmi pozitif Öte yandan Şirket Akbatı AYM'nin Gayrimenkul Yatırım Fonları vasıtasıyla satışına istinaden makul sayılabilecek piyasa şartlarının oluşmaması nedeniyle şu aşamada konuyla ilgili süreci devam ettirmeme kararı alındığını duyurdu... Sınırlı negatif ALCTL: Alcatel, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ile telekomünikasyon altyapı ekipmanları satışına ilişkin 22,1 milyon Euro tutarlı bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Söz konusu projenin 2012 yılından bu yana süregelen altyapı yatırımlarının devamı olarak, mevcut sözleşmenin 24 ay süre için uzatılması olduğu belirtildi... Pozitif ASELS: Aselsan ile Havelsan arasında oluşturulan iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi ile ilgili olarak tarihinde, Aselsan payı toplam bedeli Euro ve TL tutarında bir sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 yılına kadar gerçekleştirilecek... Pozitif BLCYT: Bilici Yatırım, %21,14 üne sahip olduğu Biteks İplik A.Ş. Yönetim Kurulu nun polyester ve pamuk ipliğinde pazar payını arttırmak ve artan müşteri taleplerini karşılamak için 2018 yılının ilk yarısında polyester ipliği üretim hattına USD, pamuk ipliği üretim hattına USD olmak üzere toplamda USD makine ve teçhizat yatırımı yapma kararı aldığını duyurdu. 04 Nisan

3 Yatırımların üretim kapasitesi ve yıllık ciroya etkisinin 2018 yılı için %12, diğer yıllar için %25 seviyesinde olması öngörülüyor. Yatırımın finansmanının yarısı öz kaynaklardan, diğer yarısı için ise uzun vadeli kredi kullanılarak karşılanması planlanıyor... Kısmi pozitif BOSSA: Bossa Ticaret, 2018 yılında satış gelirlerinde önceki yıla göre %40 civarında artış beklendiğini belirtti. Mevcut durumda 30 milyon metre olan yıllık üretim kapasitesinin 50 milyon metreye çıkarılması için başlatılan yatırımların 2018 yıl sonu itibariyle tamamlanması hedefleniyor... Pozitif DENIZ: Denizbank, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından Banka adına 2012 yılı için tahakkuk ettirilen toplam ,94 TL tutarlı KKDF kesintisi ve cezai faiz ödemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğini daha önce duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada söz konusu davada tahakkuk ettirilen KKDF'nin iptaline karar verildiği ve davanın Banka lehine sonuçlandığı belirtildi... Pozitif ECZYT: Eczacıbaşı Yatırım Holding, Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının satışına ilişkin olarak; SPK'nın payların devrine izin verildiğine ilişkin tarihli yazısının itibariyle Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye tebliğ edildiğini duyurdu. Pay satış işlemi sonucunda; yasal kayıtlara göre oluşacak karın TL olduğu, konsolide finansal sonuçlara göre yapılacak hesaplamanın ise pay devir tarihinde kesinleşeceği belirtildi... Kısmi pozitif HALKB: Halk Bankası Yönetim Kurulu, 2017 yılı karından ortaklarına hisse başına brüt 0, TL, net 0, TL nakit kar payı ödenmesine karar verdi. Dağıtım tarihi olarak belirlendi. Karar, tarihinde yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak. Net temettü verimi %2,8 civarındadır... Nötr HLGYO: Halk GYO Yönetim Kurulu, 2017 yılı karından ortaklarına hisse başına brüt ve net 0, TL nakit kar payı ödenmesine karar verdi. Karar, tarihinde yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak. Net temettü verimi %0,5 civarındadır... Nötr MERKO: Merko Gıda, Şirket i daha rekabetçi bir konuma getirmek, satış-pazarlama giderlerinde avantaj sağlamak, Şirket in ürün çeşitliliğine giderek daha karlı ürünlere yönelmesini sağlanmak ve ihracat anlamında yeni pazarlara girmesini kolaylaştırması hedefi ile yapılan görüşmelerin sonucu olarak, Şirket ile benzer sektörde faaliyet gösteren bir firma ile yeni üretim tesisleri satın alınması için tarihinde ön mutabakat anlaşması imzalandığını duyurdu... Pozitif RYGYO: Reysaş GYO, Kocaeli İli, Çayırova İlçesi nde leasing yapılmış deponun m2'lik depolama alanının beş yıllığına kiraya verildiğini duyurdu. Kiraya verilen depodan beş senede yaklaşık USD gelir elde edilmesi bekleniyor... Kısmi pozitif Ayrıca Kocaeli İli, Çayırova İlçesi nde bulunan m2'lik lojistik deponun 200 m2'lik ofis depolama alanı bir yıllığına kiraya verildi. Kiraya verilen ofis alanından bir yılda yaklaşık KDV dahil TL gelir elde edilecek... Sınırlı pozitif TCELL: Turkcell, %100 bağlı ortaklığı Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın sermayesinin USD ( EUR) artırılarak EUR'ya çıkarıldığını duyurdu... Nötr 04 Nisan

4 TSGYO: TSKB GYO Yönetim Kurulu, 2017 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre dağıtılabilir herhangi bir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verdi... Nötr Günlük Takvim Saat Bölge Veri Dönem Önceki Beklenti * Türkiye Hazine İtfası (862 milyon TL) 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Şubat %8,6 %8,5 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık - Öncü) Mart %1,1 %1,4 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Artışı Mart 235 bin 183 bin 16:45 ABD Markit Hizmet PMI (Nihai) Mart 55,9 54,1 17:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) Şubat -%1,4 %1,7 17:00 ABD ISM Hizmet Endeksi Mart 59,5 59,0 * Türkiye verileri için Alternatifbank beklentisi, yurtdışı veriler için Bloomberg tahmini verilmiştir. 04 Nisan

5 Alternatif Menkul, bir Alternatif Bank iştirakidir. Adres : Cumhuriyet Caddesi No: 46 Kat: 1 Elmadağ Şişli İstanbul Tel : Faks : Burada yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ( Alternatif Menkul ) tarafından işbu rapor tarihi itibariyle hazırlanmış olup, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Alternatif Menkul, bu dokümanda yer alan bilgileri mümkün olduğunca güncel kaynaklardan derlemiş olmakla birlikte, söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemekte ve güvenilir olduğunu iddia etmemektedir. Alternatif Menkul, dokümandaki bilgiler hazırlanırken yararlanılan ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve dokümanın içeriğindeki bilgilerin kullanılması sonucunda üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; SPK tarafından belirlenen yetkili kuruluşlar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dolayısıyla burada bahsedilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin herhangi bir yatırım kararını, kendi özel yatırım amaçlarınız ve mali durumunuzu göz önünde bulundurarak, kendi araştırmalarınızı ve bağımsız danışmanlarınızdan aldığınız tavsiyeleri temel alarak vermeniz önerilmektedir. Yatırım Danışmanlığı Hizmeti almak isteyen yatırımcıların, Alternatif Menkul ile Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi imzalamış ve Yerindelik Testi yapmış olmaları gerekmektedir. Burada yer alan hiçbir bilgi Alternatif Menkul veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması veya satılması yönünde herhangi bir icap veya davet teşkil etmez. İşbu dokümanın bütün hakları Alternatif Menkul ün münhasır mülkiyetinde olup, hiçbir bölümü Alternatif Menkul ün yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilere dağıtılamaz. Aksi halde, Alternatif Menkul uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 04 Nisan