Günlük Bülten 02 Nisan 2018

Transkript

1 Günlük Bülten 02 Nisan 2018 Hisse Senetleri Güne %0,6 artışla başlayan BIST 100 Endeksi ilk seansta nispeten sakin bir seyir izledi. Günün içinci yarısında etkili olarak satışlarla kazanımlarını geri veren endeks günü yalnızca 86 puanlık artışla seviyesinde tamamladı. Endeksin haftalık kaybı ise %1,4 düzeyinde gerçekleşti. BIST-100 ün yeni güne hafif yukarı yönlü, yataya yakın bir seyirle güne başlamasını bekliyoruz. Teknik açıdan desteği önemini korurken, ise direnç olarak izlenebilir. Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli bir makro ekonomik veri bulunmuyor. Haftanın devamında ise yarın Mart ayı enflasyon verileri öne çıkıyor. TÜFE nin aylık bazda %1 civarında artması bekleniyor. Küresel Piyasalar ABD hisse senedi endeksleri ithalat vergileri, ticaret savaşlarına yönelik endişeler, Fed faiz artırımı ve teknoloji hisselerine yönelik baskı nedeniyle hareketli bir hafta geçirdi. Cuma günü Good Friday nedeniyle işlem görmeyen endeksler bugün yeniden işlem görmeye başlayacak. Vadeli endeks kontratları ise haftaya kısmi aşağı yönlü bir seyirle başladı. Bugün Avrupa daki majör endeksler Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. ABD tarafında ise PMI ve ISM imalat endeksleri açıklanacak. Tahvil Bono Piyasası Tahvil faizlerinde Cuma günü ılımlı gevşeme eğilimi görüldü. 2 yıl vadeli sabit kuponlu (gösterge) tahvilin (TRT131119T19) bileşik faizi önceki kapanışa göre 5 baz puan azalarak %14,03 seviyesinde günü tamamladı. 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil (TRT110827T16) faizi ise günlük bazda 8 baz puan azalışla %12,49 seviyesine geriledi. Para Piyasaları Yurtdışı piyasaların Good Friday tatili nedeniyle kapalı olduğu günde EUR/USD paritesi 1,23 1,2330 yatay bandı içinde kaldı. Günün ilk yarısında 1,23 sınırlarından 1,2330 a doğru yükselen parite burayı aşamayarak 1,2320 civarında dengelendi. Parite yeni haftaya 1,2310-1,2320 aralığında başladı. Cuma günü sabah saatlerinde 3,94 lerden 3,96 ya doğru yükselen USD/TL kuru devam eden işlemlerde yataya bir bant içinde hareket etti. Kurda son işlemler 3,9620 TL civarında gerçekleşiyor. BIST Endeksleri Endeks Kapanış Günlük (%) Yılbaşı (%) BIST , BIST , BIST-Banka 168, BIST-Sınai 132, Yurtdışı Endeksler Kapanış Günlük (%) Yılbaşı (%) ABD Dow 24, ABD S&P 2, ABD Nasdaq 7, Almanya 12, Japonya 21, Çin 3, Rusya 1, Brezilya 85, Hindistan 33, Endonezya 6, Tahvil Piyasaları Bileşik faiz (%) Günlük Yılbaşı TR 2 yıllık TR 10 yıllık ABD 10Y Almanya 10Y Döviz Piyasaları Son Günlük (%) Yılbaşı (%) EUR/USD USD/TRY EUR/TRY Sepet Emtia Piyasaları Son Günlük (%) Yılbaşı (%) Brent ($/Varil) Altın ($/Ons)

2 Makroekonomik Haberler Dış ticaret açığı Şubat ta 5,8 milyar dolar oldu TÜİK verilerine göre 2017 yılı Şubat ayında ihracat 2017 yılının aynı ayına göre %9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat %19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ta dış ticaret açığı yıllık bazda %54,2 artarak 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi. Şirket ve Sektör Gelişmeleri Endeks: BIST pay endeksleri için 2018 yılının ikinci 3 aylık döneminde ( ) geçerli olacak değişiklikler 22 Mart tarihinde açıklandı. Buna göre ALBRK, FLAP, CEMAS, DGATE ve AYEN BIST-100 Endeksi ne dahil edildi. BIZIM, BAGFS, AYGAZ, ERBOS ve HURGZ ise BIST-100 den çıkartıldı... Nötr BIST-100'e BIST-100'den BIST-50'ye BIST-50'den BIST-30'a BIST-30'dan alınacak paylar çıkarılacak paylar alınacak paylar çıkarılacak paylar alınacak paylar çıkarılacak paylar ALBRK BIZIM KARSN ULKER SODA MPARK FLAP BAGFS CEMAS AYGAZ DGATE ERBOS AYEN HURGZ AGYO: Atakule GYO Yönetim Kurulu nun 2017 yılının zararla kapatılması nedeniyle kâr payı dağıtılmamasına yönelik önerisi Cuma günü yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylandı... Nötr AKBNK: Akbank Yönetim Kurulu, %100 oranında bağlı ortaklığı olan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin bedelli olarak karşılanmak suretiyle TL'den TL'ye yükseltilmesi konusunda gereken işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlük e yetki verdi... Nötr DEVA: Deva Holding, TL tutarında (yurtiçi) borçlanma aracı ihraç tavanı onayı için tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığını duyurdu... Kısmi pozitif DOHOL: Sputnik internet sitesinde yayınlanan habere göre; Demirören ile Doğan Grubu arasında Doğan medya şirketlerinin satışı için takvimin planlandığı şekilde ilerlediği, devir görüşmelerinde sorun olmadığı bildirildi. Holding 22 Mart tarihinde yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının önemli bir kısmının paylarının tamamının satışı ve devri konusunda Demirören Holding ile görüşmelere başladığını bildirmişti... Pozitif Doğan Holding Yönetim Kurulu nun nakit ve pay biçiminde kâr payı dağıtılmamasına yönelik önerisi Cuma günü yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylandı... Nötr GENTS: Gentaş Yönetim Kurulu, 2017 yılı karından ortaklarına hisse başına brüt 0, TL, net 0,06 TL nakit kar payı ödenmesine karar verdi. Dağıtım tarihi olarak belirlendi. Karar, tarihinde yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak. Net temettü verimi %3,5 civarındadır... Sınırlı pozitif 02 Nisan

3 HEKTS: Hektaş Yönetim Kurulu nun nakit ve pay biçiminde kâr payı dağıtılmamasına yönelik önerisi Cuma günü yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylandı... Nötr HLGYO: Halk GYO, Halkbank Genel Müdürlük binası olarak kullanılan "Ataşehir Finans Kule" binasının Halk Bankası na kiralama süresinin, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık TL+KDV kira bedeli üzerinden, yeni bir kira sözleşmesi imzalanarak 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu... Sınırlı pozitif ICBCT: ICBC Turkey Bank Yönetim Kurulu nun nakit ve pay biçiminde kar payı ödemesi yapılmamasına yönelik kararı Cuma günü yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylandı... Nötr KARSN: Karsan Otomotiv Yönetim Kurulu nun nakit ve pay biçiminde kâr payı dağıtılmamasına yönelik önerisi Cuma günü yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylandı... Nötr MGROS: Migros un kayıtlı sermaye sistemine geçiş ile ilgili esas sözleşme tadili başvurusu tarihi itibariyle SPK tarafından onaylandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alındıktan sonra tadil tasarısı Şirket in 15 Mayıs 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulacak. Açıklamaya göre kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL, son geçerlilik tarihi ise olarak belirlendi. Şirket in mevcut sermayesi 178,03 milyon TL dir... Nötr ORGE: Orge Enerji, İstanbul'da inşası devam etmekte olan ve toplam 19 istasyondan oluşan Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nin, ihale edilen 1 istasyonunun elektrik işlerinin bir kısmına yönelik olarak verdiği Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, işveren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlandığını duyurdu. İşin Ağustos 2018'de bitirilmesi planlanıyor... Sınırlı pozitif PETUN: Pınar Entegre Et Yönetim Kurulu nun hisse başına brüt 0,49 TL, net 0,4165 TL nakit kar payı dağıtımına ilişkin kararı Cuma günü yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylandı. Dağıtım tarihi olarak belirlendi. Net temettü verimi son kapanış fiyatına göre %4,2 dir... Sınırlı pozitif PGSUS: Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan ikincisini teslim aldı. Airbus A320neo tipi yeni uçak, Pegasus'un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 17. ve Pegasus filosunun 76. uçağı olma özelliğini taşıyor... Kımi pozitif PINSU: Pınar Su Yönetim Kurulu nun 2017 yılının zararla kapatılması nedeniyle kâr payı dağıtılmamasına yönelik önerisi Cuma günü yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylandı... Nötr PNSUT: Pınar Süt Yönetim Kurulu nun hisse başına brüt 0,38 TL, net 0,323 TL nakit kar payı dağıtımına ilişkin kararı Cuma günü yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylandı. Dağıtım tarihi olarak belirlendi. Net temettü verimi son kapanış fiyatına göre %2,7 dir... Nötr PRKAB: Türk Prysmian Kablo Yönetim Kurulu nun hisse başına brüt 0, TL, net 0, TL nakit kar payı dağıtımına ilişkin kararı Cuma günü yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylandı. Dağıtım tarihi olup net temettü verimi son kapanış fiyatına göre %1,1 dir... Nötr 02 Nisan

4 RAYSG: Ray Sigorta Yönetim Kurulu nun nakit ve pay biçiminde kar payı ödemesi yapılmamasına yönelik kararı Cuma günü yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylandı... Nötr RTALB: RTA Laboratuvarları Yönetim Kurulu, artan fonların pay sahiplerimizin yararına olduğu düşüncesi ile önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve Şirket'in mali yapısının güçlü tutulması sebepleriyle 2017 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verdi. Bu karar, tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak... Nötr SAHOL: Sabancı Holding Yönetim Kurulu nun hisse başına brüt 0,3 TL, net 0,255 TL nakit kar payı dağıtımına ilişkin kararı Cuma günü yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylandı. Dağıtım tarihi olup net temettü verimi son kapanış fiyatına göre %2,4 tür... Nötr TAVHL: Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Antalya Havalimanı'nın %50 hissedarı olan IC Grup'tan hisselerini 360 milyon Avro'ya satın aldıklarını ve bunun için 300 milyon Avro yurtdışından kredi alacaklarını belirtti. Anlaşmanın Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Rekabet Kurumu onayına tabi olduğunu belirten Şener sürecin Nisan ın ilk haftası gibi sonuçlanacağını dile getirdi. Şener ayrıca bu alımın Atatürk Havalimanı'nın kapanmasıyla birlikte TAV'ın faiz amortisman ve vergi öncesi kârında %50 düşüş olacağını, uluslararası yolcu trafiği açısından Türkiye'nin 2. büyük havalimanı olan Antalya nın İstanbul'daki kaybın %25'ini karşılayacağını ifade etti... Kısmi pozitif TCELL: Teknolojik ürün ve servislerini, tüm dünyaya ihraç etmeye başlayan Turkcell, küresel markası Lifecell ile ihracat hamlesinde yeni rotasını Almanya olarak belirledi. BiP, fizy, Dergilik, lifebox, Yaani, TV+ ve Fulltrip Almanya'da Lifecell kullanıcılarına özel tekliflerle kullanılabilecek. Bu servislerin Almanya dan Avrupa ya yayılması ve tüm Avrupa'da 1 yıl içerisinde 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor... Pozitif TMSN: Tümosan Motor Yönetim Kurulu, 2017 yılının zararla kapatılması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına karar verdi. Bu karar, 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak... Nötr UNYEC: Ünye Çimento Yönetim Kurulu nun hisse başına brüt 0,5761 TL, net 0,4897 TL nakit kar payı dağıtımına ilişkin kararı Cuma günü yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylandı. Dağıtım tarihi olup net temettü verimi son kapanış fiyatına göre %10,1 dir... Kısmi pozitif VAKBN: Vakıfbank Yönetim Kurulu, 2017 yılı karından ortaklarına hisse başına brüt 0,05 TL, net 0,0425 TL nakit kar payı ödenmesine karar verdi. Dağıtım tarihi olarak belirlendi. Karar, tarihinde yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak. Net temettü verimi %0,7 civarındadır... Nötr YKGYO: Yapı Kredi GYO, tarihi itibarıyla, Ankara-Çankaya Projesi ndeki 30 adet konuttan tarihine kadar toplam 28 adet konutun satışı için yönetim kurulu kararı alındığını; satışların toplam tutarının KDV hariç TL (KDV dahil TL) olduğunu duyurdu. Söz konusu 28 adet konuttan, KDV hariç TL (KDV dahil TL) tutarındaki 27 adet konutun teslimatı gerçekleştirildi, ilgili tutarlar hasılata yansıtıldı... Kısmi pozitif 02 Nisan

5 Günlük Takvim Saat Bölge Veri Dönem Önceki Beklenti * Paskalya Tatili - Almanya, İngiltere, Fransa piyasaları kapalı 16:45 ABD Markit İmalat PMI (Nihai) Mart 55,3 55,7 17:00 ABD ISM İmalat Endeksi Mart 60,8 60,0 17:00 ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) Şubat %0,0 %0,5 * Türkiye verileri için Alternatifbank beklentisi, yurtdışı veriler için Bloomberg tahmini verilmiştir. 02 Nisan

6 Alternatif Menkul, bir Alternatif Bank iştirakidir. Adres : Cumhuriyet Caddesi No: 46 Kat: 1 Elmadağ Şişli İstanbul Tel : Faks : Burada yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ( Alternatif Menkul ) tarafından işbu rapor tarihi itibariyle hazırlanmış olup, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Alternatif Menkul, bu dokümanda yer alan bilgileri mümkün olduğunca güncel kaynaklardan derlemiş olmakla birlikte, söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemekte ve güvenilir olduğunu iddia etmemektedir. Alternatif Menkul, dokümandaki bilgiler hazırlanırken yararlanılan ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve dokümanın içeriğindeki bilgilerin kullanılması sonucunda üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; SPK tarafından belirlenen yetkili kuruluşlar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dolayısıyla burada bahsedilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin herhangi bir yatırım kararını, kendi özel yatırım amaçlarınız ve mali durumunuzu göz önünde bulundurarak, kendi araştırmalarınızı ve bağımsız danışmanlarınızdan aldığınız tavsiyeleri temel alarak vermeniz önerilmektedir. Yatırım Danışmanlığı Hizmeti almak isteyen yatırımcıların, Alternatif Menkul ile Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi imzalamış ve Yerindelik Testi yapmış olmaları gerekmektedir. Burada yer alan hiçbir bilgi Alternatif Menkul veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması veya satılması yönünde herhangi bir icap veya davet teşkil etmez. İşbu dokümanın bütün hakları Alternatif Menkul ün münhasır mülkiyetinde olup, hiçbir bölümü Alternatif Menkul ün yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilere dağıtılamaz. Aksi halde, Alternatif Menkul uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 02 Nisan