1 Ağustos 2016 Pazartesi. Bugün. Takvim. Gündem. BIST-100 ve İşlem Hacmi. TİM, ihracat, Tem Markit, imalat PMI, Tem İTO, İstanbul enflasyonu, Tem

Transkript

1 1 Ağustos 2016 Pazartesi Bugün ABD büyüme verisinin sürpriz bir şekilde beklentinin çok altında kalmasına karşılık, Euro Bölgesinde enflasyonun yükselmesi dolara değer kaybettirirken, euro/dolar ı 1,10 un üzerine attı. Fed in faiz artışlarını 2017 ye erteleyeceği beklentisi risk iştahında iyileşmeye neden olurken, petroldeki düşüşün olası olumsuz etkisi ikinci planda kaldı. İç piyasalarda da toparlanma devam etti. BIST- 100 endeksi cumayı %0,2, haftayı %5,1 yükseliş, ağustos ayını %1,8 düşüşle seviyesinden tamamladı. Tahvil faizi aylık bazda 0,50 puan yükselişe rağmen, haftayı 0,20 puan düşüşle %9,24 ten kapandı. Piyasalar haftanın ilk gününde PMI verilerini izleyecek. Bu sabah Çin de imalat PMI verisinin temmuzda 48,6 dan 50,6 ya yükseldiği açıklamasıyla Çin hariç Asya piyasalarındaki pozitif görünüm korunuyor. Dolar endeksi 95,5 te yatay kalırken, euro/dolar 1,11 in üzerinde ve petrol hafifçe 44 dolara yükseldi. Küresel risk iştahındaki pozitif görünüm ve dolar/tl nin bu sabah 2,98 e gerilemesiyle hisse senetlerinde güçlü bir pozitif açılış oluşacağını tahmin ediyoruz. Dirençler ve de izlenebilir. Gündem TÜİK verilerine göre haziran ayında ihracat %8 artışla 12,9 milyar dolar, ithalat % 7 artışla 19,5 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %5 artışla 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki artışta otomotiv ihracatındaki %10, tekstil ihracatındaki %4 artış, ithalat tarafında hava taşıtları ithalatındaki %269 artış etkili faktörler oldu. Haziran ayında dış ticarette altın önemli bir yer tuttu. Haziranda altın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre 808 milyon dolar artışla 841 milyon dolara, ithalatı 343 milyon dolar artışla 572 milyon dolara yükseldi ve dış ticaret açığını 500mn dolar artırdı. Altın ihracatının 321mn dolarlık kısmı İngiltere ye, 174mn dolarlık kısmı İran a, 254mn dolarlık kısmı BAE ye yapıldı. İthalatın 141mn doları Irak tan, 343mn doları BAE den yapıldı. Yılın ilk altı aylık döneminde ise ihracat %2,4 düşüşle 71,7 milyar dolar, ithalat %6,7 düşüşle 99,6 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise %16 düşüşle 27,9 milyar dolara geriledi. TÜİK verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %35,6 düşüşle 4,98 milyar dolar, yılın ilk yarısında ise %29 düşüşle 9 milyar dolara geriledi. Euro Bölgesinde yılın ikinci çeyreğinde %0,3 büyürken, yıllık büyüme %1,7 den % 1,6 ya geriledi. Öte yandan haziranda bölgedeki işsizlik oranı önceki aya göre değişmeyerek %10,1 seviyesinde kaldı. Euro Bölgesinde enflasyon oranı ise gıda kaynaklı olarak %0,1 den %0,2 ye yükseldi. Gıda fiyatlarındaki artış %0,9 dan %1,4 e yükseldi. Takvim 1-Ağu 2-Ağu 3-Ağu 4-Ağu Piyasa Özeti 29.Tem Günlük (%) Aylık (%) BİST ,21-1,7 BİST ,27-2,2 Dolar/TL (TCMB Alış) 3,0125-0,14 4,1 Euro/TL (TCMB Alış) 3,3446-0,06 4,4 Euro/Dolar 1,1102 0,08 0,3 Dolar/JPY 103,05-1,18 0,9 En son Önceki Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 9,24 9,28 Eurobond (15 Jan 2030) 168,56 169,23 Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1.348, ,60 Ham petrol ($/varil, BRENT) 43,82 42,47 TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%) 30 Ekim ,38 101,87 4,74 22 Nisan ,13 98,79 5,49 (mn TL) TİM, ihracat, Tem Markit, imalat PMI, Tem İTO, İstanbul enflasyonu, Tem ABD, kişisel gelir&harcama, Haz Fed, Kaplan konuşması, Pekin TÜİK, enflasyon, Tem ABD, ADP istihdam, Tem, bek: 168b önc.: 172b Tayland MB toplantısı İngiltere MB toplantısı İngiltere MB, Enflasyon Raporu TCMB, reel efektif döviz kuru, Tem BIST-100 ve İşlem Hacmi /Tem 25/Tem 26/Tem 27/Tem 28/Tem 29/Tem

2 Ocak 13 Mart 13 Mayıs 13 Temmuz 13 Eylül 13 Kasım 13 Ocak 14 Mart 14 Mayıs 14 Temmuz 14 Eylül 14 Kasım 14 Ocak 15 Mart 15 Mayıs 15 Temmuz 15 Eylül 15 Kasım 15 Ocak 16 Mart 16 Mayıs 16 Temmuz 16 Piyasalarda Bugün 2 Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%) ABD (S&P500) ,16 Almanya (DAX) ,61 Fransa (CAC 40) ,44 Japonya (Nikkei225) ,38 Çin (SSEC) ,36 Brezilya (Bovespa) ,13 Rusya (RTSI) 928 0,45 Macaristan (BUX) ,00 BİST Endeksler 29.Tem Günlük (%) Aylık (%) BİST ,21-1,7 BİST-100 (sent) 2,50 0,35-5,6 BİST Mali ,87-4,0 BİST Sınai ,20 3,4 BİST Hizmetler ,65-3,3 BİST -100 Özet 29.Tem 28.Tem İşlem Hacmi (mn TL) 2.987, ,5 Piyasa Değeri (mlyr $) 159,4 158,8 Halka açık (mlyr $) 52,8 52,7 En çok yükselenler Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,37 12,1 Tümosan Motor ve Traktör 7,70 7,5 Vakıf GMYO 2,20 4,8 Kordsa Global 6,83 4,8 Çelebi 23,20 4,0 En çok düşenler Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 0,86-4,4 Anadolu Efes 20,24-3,6 Metro Holding 0,55-3,5 Ereğli Demir Çelik 4,54-2,8 İpek Doğal Enerji 0,81-2,4 En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL) Garanti Bankası 7,33 707,13 T. Halk Bankası 7,86 284,46 Akbank 7,70 230,01 Türk Hava Yolları 5,17 203,99 İş Bankası (C) 4,60 136,67 ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentinin çok altında %1,2 büyüme kaydetti. Beklenti %2,6 seviyesindeydi. İlk çeyrek büyüme verisi ise %1,1 den % 0,8 e revize edildi. Hazine Ağustos-Eylül-Ekim dönemi iç borçlanma programına göre toplam 19,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 19,2 milyar liralık iç borçlanma hedefliyor. Hazine ağustosta 2, eylülde 7, ekimde 1 ihale düzenleyecek. IIF verilerine göre temmuzda gelişen ülke piyasalarına 14,6 milyar doları hisseye, 10,2 milyar doları tahvile olmak üzere 24,8 milyar dolarlık yabancı portföy girişi oldu. Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%) 7 Kasım ,50 112,38 3,45 15 Ocak ,88 169,83 4,78 14 Şubat ,00 130,88 5,28 VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL) BİST30 Ağu.16 93,325 0, Ara.16 95,575 0, Dolar Tem.16 3,0153 0, Ağu.16 3,0149-0, ,9 64,9 63,9 62,9 61,9 60,9 Yabancı Takası (%) Rusya Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi %10,50 de tuttu ve enflasyondaki düşüşe rağmen, sıkı para politikasını sürdüreceğini açıkladı. Resmi gazetede 31 Temmuz tarihinde yayınlanan kararnameye göre iflas başvuruları olağanüstü hal (OHAL) süresince yasaklandı. Karara göre iflas erteleme yönünde yapılan başvurular, mahkeme tarafından reddedilecek. Şirket ve Sektör Haberleri Galatasaray Sportif (GSRAY); 7 Eylül 2010 tarihinde birleştiği Futbol İşletmeciliğinin 2009 ve 2010 yıllarına ve şirketin , özel hesap dönemlerine ait vergi inceleme rapor sonuçlarına istinaden yapılan vergi uzlaşma görüşmeleri sonuçlanmış olup ödenecek vergi tutarı toplam 19,9mn lira olarak belirlendi. Vakıfbank (VAKBN); 147 gün vadeli 200mn lira nominal değerli bonoların nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı için gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verdi. Aksu Enerji (AKSUE); Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği kapsamında MASFEN İnşaat Enerji İle Isparta İli Gönen İlçesi Senirce Köyünde yapılacak 2 MW 'lık Güneş Enerji Santrali kurulumu için sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli 2,5mn eurodur. Sözleşme bedelini karşılamak üzere Vakıf Finansal Kiralama A.Ş ile 2,6mn euro karşılığı 6 ay düşük ödemeli toplam 84 ay vadeli Finansal Kiralama Sözleşmesi imzaladı. Yapımına yeni başlanılacak santral tamamlandıktan sonra şirketin Güneş Enerji Santrali kurulu gücü 6 Mw olacak. Kaynak : Matriks

3 Piyasalarda Bugün 3

4 Piyasalarda Bugün 4 Policy Rates TR 7.50% EU 0% UK 0.50% SA 7.00% RUS 10.50% USD % JPY -0.10% CHF % BR 14.25% CN 4.35% USDTRY 2,9890-0,78% -2,64% 3,88% 8,02% 2,44% 2,7893 3,0963 EURTRY 3,3400 0,03% -0,88% 4,32% 9,71% 5,40% 3,1201 3,4244 BASKET 3,1645-0,35% -1,72% 4,11% 8,91% 3,98% 2,9875 3,2395 EURUSD 1,1174 0,86% 1,81% 0,63% 1,72% 2,88% 1,0710 1,1615 USDJPY 102,08-3,03% -3,89% -1,20% -17,60% -15,08% 99,00 121,69 EURJPY 114,09-2,16% -2,13% -0,47% -16,16% -12,62% 109,53 132,30 GBPUSD 1,3234 0,53% 0,94% -0,60% -15,26% -10,27% 1,2800 1,5018 AUDUSD 0,7600 1,27% 1,85% 1,97% 4,09% 4,22% 0,6827 0,7835 USDCHF 0,9695-1,16% -1,85% -0,68% 0,33% -3,10% 0,9444 1,0257 NZDUSD 0,7210 1,93% 3,03% 1,03% 9,40% 5,54% 0,6348 0,7325 DXY 95,53-1,25% -1,99% -0,64% -1,86% -3,14% 91,92 99,83 CNY(China)* 6,6327-0,29% -0,72% -0,21% 6,81% 1,89% 6,4480 6,7022 HUF(Hungary) 278,67-0,99% -2,42% -1,98% -0,34% -2,78% 267,96 294,01 PLN(Poland) 3,8999-0,99% -1,93% -1,10% 4,09% -0,60% 3,7052 4,1561 RUB(Russia) 65,9800-1,43% 1,76% 3,48% 6,85% -10,15% 61, ,9635 ZAR(S. Africa) 13,8950-1,76% -2,73% -5,65% 9,62% -10,19% 13, ,8312 BRL(Brazil) 3,2489-1,23% -0,25% 1,04% -5,07% -17,97% 3,1831 4,1724 DJI ,13% -0,75% 2,80% 4,20% 5,78% S&P ,16% -0,07% 3,56% 3,32% 6,34% NASDAQ (Comp) ,14% 1,22% 10,02% 0,66% 3,09% DAX ,61% 1,87% 6,79% -8,59% -3,77% CAC ,44% 1,34% 4,77% -12,65% -4,25% NIKKEI ,40% 0,03% 6,88% -19,04% -9,84% VIX 11,87-6,68% -1,25% -24,06% -2,06% -34,82% 11,40 32,09 BIST ,21% 5,11% -1,84% -5,64% 5,13% RTSI(Russia) 928 0,45% -0,90% -0,34% 8,01% 22,20% BOVESPA(Brazil) ,13% 0,54% 11,22% 12,67% 32,20% SHCOMP(China)* ,96% -2,01% 0,92% -17,31% -10,39% SENSEX(India)* ,26% 0,96% 5,91% -0,04% 9,58% US 10Y 1,479-1,47% -5,98% 1,09% -32,65% -35,44% 1,39 2,25 Germany 10Y -0,110 27,91% 478,95% -8,33% -116,87% -117,13% -0,19 0,59 Turkey 10Y 9,480-2,37% -3,07% 2,49% 1,17% -10,14% 8,88 11,04 China 10Y 2,800-0,67% -0,14% -2,74% -19,86% -1,16% 2,76 3,03 Indonesia 10Y 6,846-2,49% -2,44% -9,34% -20,47% -24,11% 7,01 9,01 S. Africa 10Y 8,345-0,54% -2,00% -2,68% 2,58% -12,39% 8,38 9,68 India 10Y 7,221-1,08% -2,34% -6,15% -10,10% -9,26% 7,30 8,30 Spain 10Y 1,035-6,33% -9,05% -21,35% -44,08% -43,69% 1,11 1,84 Hungary 10Y 2,860-0,69% -4,98% -10,34% -24,10% -14,88% 2,84 3,71 Russia 10Y 8,500-1,62% -1,85% 0,24% -21,80% -13,53% 8,35 10,98 LIBOR3M 0,7565 0,67% 5,88% 15,66% 152,08% 23,47% 0,6117 0,7591 LIBOR6M 1,0922 0,51% 5,84% 18,18% 127,59% 29,08% 0,8423 1,1117 LIBOR1Y 1,4200 0,45% 4,50% 15,42% 74,53% 20,54% 1,1156 1,4321 EURIBOR3M -0,3029 0,00% -0,23% 1,83% 1743,34% 136,87% -0,3079-0,1279 EURIBOR6M -0,1906-1,11% -1,04% 2,69% -447,38% 394,09% -0,1941-0,0386 EURIBOR1Y -0,0643 1,13% 5,15% 8,18% -138,80% -208,43% -0,0717 0,0593 Copper 2,22 0,57% -0,32% 1,71% -6,03% 4,74% 1,96 2,32 Nickel 4,78-1,10% 1,70% 12,75% -3,87% 20,91% 3,41 4,91 Brent 43,32 0,39% -5,23% -12,96% -16,18% 14,06% 27,08 52,83 Zinc 1,01 1,54% -0,07% 6,56% 16,40% 41,49% 0,65 1,03 GOLD 1349,00 1,25% 1,93% 2,14% 23,21% 27,24% 1.056, ,50 Silver 20,35 0,77% 3,51% 10,25% 37,99% 47,41% 13,73 21,10 Wheat 407,75-0,61% -4,12% -5,30% -17,92% -13,24% 403,50 524,00 Corn 334,50 0,98% -0,15% -6,76% -8,92% -6,76% 326,75 439,25 Cotton 74,16 1,56% 2,26% 14,69% 15,60% 17,19% 55,66 75,14 Coffee 146,20 2,85% 3,03% 1,46% 16,73% 15,39% 111,05 154,80 Cocoa 2835,00-0,53% -1,77% -5,63% -11,49% -11,71% 2.731, ,00 Soybean 1020,00 2,69% 2,13% -11,34% 4,40% 18,02% 849, ,50 Sugar 19,05 1,33% -2,76% -7,25% 71,01% 25,00% 12,45 21,22 *9:00 values

5 TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE tel: (90) faks: (90) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler. Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.