Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Kasım 2015

Transkript

1 Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Kasım 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 6 Kasım 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.

2 Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Sep-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 6/11/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,35, %.4% 4, % 7.6% 86,7 TP 75,5 54.%.9%.9% 6,31 1.9% 1.9% 13,379 YP 6, % -2.2% -.2% -1, % 16.6% 72,629 YP (milyon USD) 28, % 11.% Tasarruf mevduatı 685, % -.3%.5% 3, % 1.9% 63,111 TP 42, % 1.2% 1.2% 4, % 8.4% 31,284 YP 282, % -2.4% -.4% -1, % 15.3% 31,827 Ticari mevduat 377, % -1.2% -.1% % 6.8% 22,5 TP 157, % -.3% -.3% % -6.5% -1,859 YP 22, % -1.9%.1% % 21.4% 32,99 Diğer mevduat 95,57 7.3% 2.3% 2.5% 2, % -2.3% -2,231 TP 86, % 3.% 3.% 2,56-2.5% -2.5% -2,178 YP 8,796.7% -3.7% -1.8% % -.7% -53 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) -2.% 17.9% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% TP YP Toplam 25.% 15.% 11.4% 1.9% 1.3% 5.% -5.% 3 Ekim 6 Kasım haftasında, TP mevduat %.9 artarken, YP mevduatta %.2 geriledi, net artış ise %.4 oldu. TP mevduat artışı tasarruf ve diğer mevduat kaynaklı iken, YP mevduattaki çözülme de tasarruf mevduatında izlendi. 16 Ekim haftasında Merkez Bankası ndan sağlanan fonlama 2.3 milyar TL azalırken, diğer kaynaklardan sağlanan repo fonlamasında sınırlı bir artış izlendi. Yurtdışı bankalardan sağlanan fonlar da YP ağırlıklı olarak 3.6 milyar TL arttı. Mevduat artışı ile birlikte fonlama kaynaklarında net olarak TP kaynaklarda 4.2 milyar TL, YP kaynaklarda 3.7 milyar TL artış gösterdi.

3 2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 8/15 Krediler Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) 45% 3% 15% % -15% 6/11/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 994,76 473,158 1,467, % -.13% 12.61% 9.71% 11.77% 16.9% 13.5% 16.2% 6.8% Kurumsal toplam 616, ,821 1,89,8 74.2% 43.4% -.1% 16.3% 9.7% 13.6% 22.3% 13.5% 19.6% 9.% 8.3% 8.8% Diğer Kurumsal 283,82 3, , % 51.4% -1.% 2.5% 8.8% 14.7% 22.5% 12.5% 18.7% 9.2% 9.4% 9.1% Spot, taksitli ticari, 314,795 15, , % 32.4% 1.2% 14.5% 9.3% 12.9% 22.6% 13.4% 2.6% 11.% 4.4% 9.6% kurumsal KK, katılım Tüketici 32, , % -.1% 7.7% 1.3%.8% İhtiyaç 154, , % -.3% 3.9% 6.2% -4.2% Konut 141, , %.1% 13.% 16.3% 6.8% Taşıt 6, ,228.4% -.3% -8.3% -8.5% -11.% Kredi Kartı 76, , % -1.% 5.1% 4.4% 5.3% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) -1.9% 18.6% 2.3% son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 16.2% 6.8% 3 Ekim 6 Kasım haftasında TP kredilerin %.54 gerilemesi ile YP kredilerdeki %.73 lük artışa karşılık toplam kredilerde net.13 lük gerileme oldu. Toplam krediler Ekim ayında diğer kurumsal kredilerin %2.9 artması ile %1 artış göstermişti. 6 Kasım haftasında ise diğer kurumsalda TP tarafında %2.57 gerileme olsa da YP de %.45 artış izlendi. Spot krediler ise TP de %4.5, YP de %1.2 artış olması ile toplam %2.6 büyüdü ve kurumsal kredilerin haftalık bazda yaklaşık yatay kalmasını sağladı. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %11.77 olurken, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında 126 baz puan daha yavaş artış seyri izlenmektedir. Geçen yıla göre pozitif fark Temmuz ayı başında 25 baz puana kadar çıkmıştı. Son bir yıllık artış oranı da yılbaşında olduğu %17 seviyesinden Haziran ayında %2.4 a kadar yükselmiş, Eylül sonu itibarıyla %16.4 e kadar gerilemişti. Ekim ayında %16.9 görülse de 6 Kasım itibarıyla %16.2 seviyesindedir. 13 haftalık ortalamalarda ise toplam kredi artış hızının Haziran ayından beri yavaşlayarak Ekim sonunda %4.2 ye kadar çekildikten sonra 6 Kasım datası ile %6.84 e toparlamıştır. Diğer kurumsalda ise Eylül sonunda görülen %2.64 den %9.1 e toparlanma vardır.

4 1/13 3/13 5/13 8/13 1/13 12/13 2/14 5/14 7/14 9/14 12/14 2/15 4/15 7/15 9/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 Thousands Thousands Thousands 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 Thousands Tüketici Kredileri Tüketici kredilerinde zayıf seyir izleniyor Ekim haftasında 15 milyon TL azalan tüketici kredileri 3 Ekim-6 Kasım haftasında 287 milyon TL geriledi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 22,3 milyon TL (%7,7) arttı. 3 Ekim- 6 Kasım haftasında konut kredileri 118 milyon TL arttı, taşıt kredileri 3.6 milyon TL, ihtiyaç kredileri 43 milyon TL geriledi. İlgili haftada tüketici kredilerinin 142 milyar TL si konut kredilerinden, 14.6 milyar TL si taşıt kredilerinden, 155 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2, , 1,5 1, , -1, Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1,2 18 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 142 1, 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 155 1, ,2-1, -1,6-4

5 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 8.9% 3.12% 3.1% 2.6% 3 Ekim 6 Kasım haftasında, sorunlu krediler %.42 artış gösterdi. Tüm kredi gruplarında % aralığında değişen oranlarla sorunlu kredi artışı oldu. Toplam sorunlu kredilerde %.42 artışa karşılık toplam kredilerin nominal bazda %.75 gerilemesi ile sorunlu kredi oranı %2.98 den %3.1 e yükseldi. Tüketici kredilerinde Mart sonundan beri ivmelenen sorunlu kredi oranı %2.42 den %3.12 ye yükselmiştir. Toplam sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı %226.8 e yükselirken, sorunlu kredi artışının %56 sı kurumsal krediler, %31 i tüketici kredileri, %14 ü ise kredi kartları kaynaklı. 6 Kasım haftasında karşılık tutarında artışın %.74 olması ile karşılık oranı sınırlı artışla %73.7 ye yükseldi. 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% YBB sorunlu kredi artışı Linear (215) Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q % 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q %.5% 12.7% -.8%.8% 3Q % 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q % 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q % 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q % 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 3Q % 6.8% 1.8% 4.8% 6.8% 4Q % 1.9% 1.5%.8% 1.4% 215 YBB 26.8% 22.7% 43.% 24.3% 25.3%

6 1/13 3/13 5/13 7/13 9/13 11/13 1/14 3/14 5/14 7/14 9/14 11/14 1/15 3/15 5/15 7/15 9/15 11/15 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası döviz rezervleri, 3 Ekim-6 Kasım haftasında 866 milyon ABD doları artışla 11 milyar ABD dolarına yükseldi Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) Ekim-6 Kasım haftasında altın rezervleri 24 milyon ABD doları düşüşle 18.2 milyar ABD doları seviyesine geriledi. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 866 milyon ABD doları artışla 119 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı Geçen hafta Son (6 Kasım 215) Değişim (YBB) Değişim (haftalık)

7 Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 3 Ekim 6 Kasım haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında haftaya %9.6 seviyesine kadar gerileyerek başladı ancak bu seviye korunamayarak %1 seviyesinden, yine de haftalık bazda gerileme ve tahvillerde değer artışı ile kapanış yaptı. Hazine nin 175 milyon TL lik itfasına karşılık ihale yapılmadı. 6 Kasım haftasında bankacılık sektörü portföyünde 256 milyon TL lik artış yaşandı. Yurtiçi yerleşikler de 119 milyon TL lik portföy büyütürken, yabancı yerleşiklerin portföyünde sınırlı bir gerileme izlendi Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 6/11/215 3/1/215 Eylül 15 Haziran 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Özel Banka MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yabancı Banka MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) Yurtiçi Yerleşikler TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtdışı Yerleşikler TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 22.% 22.% 21.5% 23.1% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.% 1.% 2.% 1.1% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%

8 /27/215 2/1/215 2/24/215 3/1/215 3/24/215 4/7/215 4/21/215 5/7/215 5/22/215 6/5/215 6/19/215 3/7/215 7/2/215 8/3/215 8/17/215 8/31/215 9/14/215 9/3/215 1/14/215 1/28/215 11/12/215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 3 Ekim-6 Kasım haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %4,9 düşüşle ortalama 94.6 milyar TL den 9 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8.71 de kaldı. TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) , 6

9 Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, , -1,5-2, TCMB verilerine göre 3 Ekim-6 Kasım haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 224 milyon dolarlık net satış, hisse senetlerinde ise 7,6 milyon dolarlık net alım yaptılar. Yabancılar yılbaşından beri DİBS te 5,7 milyar dolarlık, hissede 43mn dolar net satış yaptılar. 8 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 DİBS Hisse Senedi Stok 34.2 milyar USD 48.2 milyar USD Haftalık Net Hareket 224 milyon USD satış 8 milyon USD alış Yılbaşından beri Net Hareket 5.7milyar USD satış 43 milyon USD satış

10 TSKB Ekonomik Araştırmalar MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE tel: (9) faks: (9) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya dolaylı olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler. Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.