Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Ocak 2017

Transkript

1 Seçilmiş Haftalık Veriler* 2 Ocak 217 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 13 Ocak 217 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.

2 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 13/1/217 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,66,638 3.%.6% 1,95 4.2%.6% 9,673 TP 885, %.3%.3% 2, % 1.6% 14,15 YP 721, % 6.5% 1.1% 7, % -.7% -4,432 YP (milyon USD) 189, % -.3% Tasarruf mevduatı 832, % 1.9% -.3% -2,85 3.2% -.2% -1,884 TP 474, % -1.5% -1.5% -7, % -.5% -2,481 YP 357, % 6.8% 1.4% 4, %.2% 597 Ticari mevduat 471, % 4.% 1.2% 5, %.1% 296 TP 219, % 1.9% 1.9% 4,76 1.1% 1.1% 2,294 YP 252, % 5.9%.5% 1, % -.8% -1,998 Diğer mevduat 121, % 9.7% 9.3% 1, % 6.8% 7,691 TP 111, % 9.9% 9.9% 9, % 8.8% 9,11 YP 1,544.7% 8.4% 2.9% % -12.% -1,321 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) 5.3% 8.4% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim TP YP Toplam 4.% 3.% 2.% 1.% 16.5% 8.3%.% -2.2% -1.% -2.% 6 13 Ocak haftasında, sepet kur %5.3 artış gösterirken, YP mevduat tasarruf mevduatındaki artış etkisinde %1.1 artış gösterdi. TP mevduatta sınırlı artışla birlikte toplam mevduat büyümesi %.6 oldu. Tasarruf mevduatında TP mevduattan YP mevduata dönüş izlenirken, TP mevduattaki çözülmenin YP mevduat artışının üstünde gerçekleşmesi ile tasarruf mevduatı net %.3 azaldı. Ticari mevduatta ise hem TP hem YP kaynaklı olarak %1.2 büyüme izlendi. Tasarruf mevduatındaki TP çözülmesine rağmen toplamda TP mevduatın net olarak artış göstermesini diğer mevduatın TP tarafında %9.9 artması sağladı. 13 Ocak haftasında Merkez Bankası nın sağladığı repo fonlaması 4.8 milyar TL kısıldı. Öte yandan yurtiçi bankalardan sağlanan fonlarda da TP kaynaklı olarak 13. milyar TL lik daralma görüldü. Mevduat dahil haftalık bazda takip edilebilen verilere göre sektör bilançosu net 2.1 milyar TL küçüldü; toplam fonlama net olarak TP tarafında 8.9 milyar TL kısılırken, YP tarafında ise 6.8 milyar TL artış izlendi.

3 2/8 8/8 2/9 8/9 2/1 8/1 2/11 8/11 2/12 8/12 2/13 8/13 2/14 8/14 2/15 8/15 2/16 8/16 Krediler 13/1/217 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık (DEK dahil) değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP (DEK dahil) Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 1,76,23 729,96 1,86,19 4.4%.23%.66% -1.27% -.9% 13.1% 3.6% 1.9% 9.4% Kurumsal toplam 655, ,646 1,385, % 52.7%.2% 1.% -1.3% -.2% 15.1% 3.6% 11.3% 24.1% -7.5% 14.% Diğer Kurumsal 295, , , % 62.% -.1% 1.6% -1.4% -.2% 18.1% 6.6% 13.2% 9.5% -5.8% 3.3% Spot, taksitli ticari, 34, , ,34 3.8% 38.8%.5%.9% -.9%.2% 13.% -2.5% 9.5% 35.7% -1.7% 25.8% kurumsal KK, katılım Tüketici 339, , %.4%.5% 11.2% 17.9% İhtiyaç 167, , %.6%.5% 8.3% 13.7% Konut 164, ,87 9.1%.3%.5% 14.6% 21.9% Taşıt 6,685 6,685.4% -.3% -.5% 4.6% 23.6% Kredi Kartı 81, , % -.% -1.1% 5.6% -1.1% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) 5.3% 8.3% 24.% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 1.92% 9.36% 6-13 Ocak haftasında, TP kredilerin %.83 artmasına karşılık YP kredilerin %.69 azalması ile net değişim %.23 artış olarak görüldü. TP kredi artışını diğer kurumsal kredilerin %1.3 artışı ile taksitli ticari kredilerin %1.3 ve spot kredilerin %1.5 artışı sürükledi. YP tarafında ise diğer kurumsalın %.9 azalması etkili oldu. Toplam net olarak da diğer kurumsal krediler %.1 azaldı. Toplam kredilerde son bir yıllık artış oranında yavaşlama Temmuz 216 sonundan beri kesilmiştir. Ağustos 216 dan beri yıllık kredi artış oranı %8.8 seviyelerinden %1.9 a kadar yükselmiştir. Bu artışta toplam kurumsal kredilerdeki yıllık artış oranında gerilemenin kesilmesi ve bu dönemde ağırlıkla %1 üstünde kalması ile tüketici kredilerinde son bir yıllık kredi artış hızının özellikle Eylül ayı ikinci yarısından itibaren gözlenen yükselişle %4.4 dan 13 Ocak itibarıyla %11.2 ye kadar çıkması etkili olmuştur. TP YP dağılımına bakıldığında ise TP kredilerde son bir yıllık artış oranı yükselirken, YP kredilerde %3.6 seviyesine kadar olacak şekilde gerileme devam etmektedir.

4 1/15 3/15 5/15 7/15 1/15 12/15 2/16 5/16 7/16 9/16 12/16 1/15 3/15 6/15 8/15 11/15 2/16 4/16 7/16 1/16 12/16 1/15 3/15 6/15 8/15 11/15 2/16 4/16 7/16 1/16 12/16 1/15 3/15 6/15 8/15 11/15 2/16 4/16 7/16 1/16 12/16 Tüketici Kredileri Tüketici kredileri açıklanan desteklerin etkisiyle yaklaşık üç aydır güçlü haftalık yükselişler kaydederken, son on iki haftadır da kesintisiz yükseliyor. 3 Aralık 6 Ocak haftasında 1.3 milyar TL artış gösteren tüketici kredileri 6 13 Ocak haftasında 1.4 milyar TL artışla 353 milyar TL ye yükseldi. Tüketici kredileri 216 yı %11 artışla tamamladıktan sonra, 217 nin ilk iki haftasında %.5 oranında artış gösterdi ve yıllık artış %12 ye yükseldi. 13 Ocak haftasında konut kredileri 452 milyon TL, ihtiyaç kredileri 984 milyon TL arttı, taşıt kredileri 52 milyon TL geriledi. İlgili haftada tüketici kredilerinin 165 milyar TL si konut kredilerinden, 17.4 milyar TL si taşıt kredilerinden, 17 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2, , 1,5 1, , -1,5 *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı Konut Kredileri Konut (mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1, , , Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) İhtiyaç (sol, mlr TL) , Haftalık Değişim (sağ, mn TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) ,6 2 1, ,2-1, 135-1,6

5 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 8.8% 6% 3.29% 4% 3.11% 2% 2.76% % YBB sorunlu kredi artışı 6 13 Ocak haftasında, sorunlu kredilerde tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarındaki gerileme ile sınırlı bir gerileme izlendi. 216 yılının son iki haftası dahil, önceki üç haftada sorunlu krediler portföy satışı haberlerine rağmen artış göstermişti. 13 Ocak haftasında toplam kredilerin nominal bazda %2.32 artmasına karşılık sorunlu kredilerde %.3 lük gerileme görülmesi ile sorunlu kredi oranı %3.19 dan %3.11 e çekildi. Sorunlu krediler 216 yılında %21.86 arttı. Bank Asya nın verileri sistem dışına çıkarılmasaydı, sorunlu kredi artış oranı %28.71 seviyesinde olacaktı ve sorunlu kredi oranı da %3.37 seviyesinde yılı tamamlayacaktı. 13 Ocak verileri ile Bank Asya dahil sorulu kredi oranı ise %3.28 seviyesinde. 13 Ocak haftasında sorunlu krediler sınırlı şekilde azalırken, karşılık tutarında da sınırlı bir gerileme görülmesi ile karşılık oranı %77.3 seviyesinde yatay kaldı _ASYAB dahil (T) 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 28.71% 21.86% Değişim oranları Sorunlu krediler Karşılıklar Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları 1Q % 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q % 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 3Q % 6.8% 1.8% 4.8% 6.8% 4Q % 6.3% 7.% 6.1% 6.9% 1Q % 11.2% 4.1% 1.6% 9.8% 2Q % 6.5% 1.4% -2.3% 3.8% 3Q %.6% 8.5% 7.1% 4.8% 4Q % 8.7% -1.2% -4.5% 6.% 1Q 217.3%.4% -.1%.2%.9%

6 1/15 3/15 5/15 7/15 9/15 11/15 1/16 3/16 5/16 7/16 9/16 11/16 1/17 Merkez Bankası Rezervleri Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) Merkez Bankası döviz rezervleri, 6 13 Ocak haftasında 1.6 milyar ABD doları düşüşle 95 milyar ABD dolarına geriledi Ocak haftasında altın rezervleri 1.2 milyar ABD doları artışla 15.3 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 426 milyon ABD doları düşüşle 11.5 milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyon ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 14,51 92,5 16,11 Geçen hafta 14,51 96,934 11,985 Son (6 Ocak 217) 15,267 95,292 11,559 Değişim (YBB) 1,216 3,242 4,458 Değişim (haftalık) 1,216-1,

7 Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Emanet Menkul Değerler 6-13 Ocak haftasında tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %1.78 den %11.55 e kadar yükselip, %11.21 seviyesinde haftayı tamamladı. Hazine nin TÜFE ye endeksli tahvil ihalesinde net 2. milyar TL lik satış yapılırken, itfası 1.9 milyar TL seviyesinde idi. 13 Ocak haftasında bankacılık sektörü tahvil-bono portföyünde 1.7 milyar TL lik büyüme izlendi. Yurtiçi yerleşiklerin portföyünde de 361 milyon TL lik bir artış görüldü. Yabancı yerleşiklerin portföyü ise 1.1 milyar TL küçüldü. Yabancıların DIBS portföyündeki payı Eylül 216 sonunda %23. seviyesinde iken, 13 Ocak itibarıyla %2.3 e gerilemiş durumda Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 13/1/217 6/1/217 Aralık 16 Eylül 16 Aralık 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Özel Banka MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yabancı Banka MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) Yurtiçi Yerleşikler TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtdışı Yerleşikler TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 2.3% 2.6% 2.5% 23.% 21.% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.6% 1.6% 1.7% 1.4% 1.1% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%

8 1/8/216 1/22/216 2/5/216 2/19/216 3/4/216 3/18/216 4/1/216 4/15/216 4/29/216 5/13/216 5/27/216 6/1/216 6/24/216 7/8/216 7/22/216 8/5/216 8/19/216 9/2/216 9/16/216 9/3/216 1/14/216 1/28/216 11/11/216 11/25/216 12/9/216 12/23/216 1/6/217 1/2/217 TCMB Net Fonlama ve AOFM 13-2 Ocak haftasında Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %8 düşüşle ortalama 81 milyar TL den 75 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti de ortalama olarak %8,33 ten %9,1 e yükseldi. TCMB Net Fonlama (haftalık ortalama,mn TL, sol) 12, Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, haftalık ortalama, sağ) 1 11, 1 1, 9, 8, 7, 6, 5, , 7 3, 6

9 8/1/216 29/1/216 19/2/216 11/3/216 1/4/216 22/4/216 13/5/216 3/6/216 24/6/216 15/7/216 5/8/216 26/8/216 16/9/216 7/1/216 28/1/216 18/11/216 9/12/216 3/12/216 8/1/216 29/1/216 19/2/216 11/3/216 1/4/216 22/4/216 13/5/216 3/6/216 24/6/216 15/7/216 5/8/216 26/8/216 16/9/216 7/1/216 28/1/216 18/11/216 9/12/216 3/12/216 Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 1, Yabancı Yerleşilerin Haftalık Net DİBS işlemleri (mn $) , TCMB verilerine göre 9-13 Ocak haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 478 milyon dolarlık satış, hisse senetlerinde ise 13 milyon dolarlık net alış yaptılar. -1, Yabancı Yerleşiklerin Haftalık Net Hisse İşlemleri (mn $) DİBS Hisse Senedi Stok 24.2 milyar $ 34. milyar $ Haftalık Net Hareket 478 milyon $ satış 13 milyon $ alış Yılbaşından beri Net Hareket 29 milyon $ satış 48 milyon $ alış

10 TSKB Ekonomik Araştırmalar MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE tel: (9) faks: (9) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya dolaylı olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler. Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.