GTİP DİGER SÜPÜRGE, PASPAS VB

Transkript

1 Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP DİGER SÜPÜRGE, PASPAS VB MART 2013 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi Meşrutiyet Caddesi No. 62 Tel.: / 175 Faks: e-posta: osaricay@iso.org.tr 1

2 GTİP : Diğer Süpürge, Paspas Vb. GTİP ÜRÜN ADI 9603 SÜPÜRGELER, FIRÇALAR, YER SÜPÜRGELERİ, PASPAS, TOZ SÜPÜRGESİ VB DİGER SÜPÜRGE, PASPAS VB Genel Bakış Türkiye 2010 yılında, GTİP Diğer Süpürge, Paspas Vb. ürün grubunda, toplam 7,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Son verilere göre yılında bu rakam 10,1 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. Türkiye, yılında bu ürün grubunda 12,1 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiş olması sebebiyle bu ürün grubunda net ithalatçı konumunda olmuştur. yılında dünya genelinde gerçekleştirilen 2,3 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık %0,4 ünü gerçekleştiren Türkiye bu ürün grubu ihracatçıları arasında dünyada 24. sırada yer almıştır. Ürünün yılları arasında dünya pazarı toplam ithalatı yıllık ortalama % 7 artış göstermiş olup, Türkiye ihracatı ortalama % 19 ile dünya ortalamasının üzerinde artış göstermiştir. GTİP Dünya İthalatı (000$) Dünya İhracatı (000$) Türkiye İhracatı (000$) Türkiye İthalatı (000$) İthalatçı Ülkeler yılında GTİP Diğer Süpürge, Paspas Vb ürün grubunun sektörü dünyada toplam 2,3 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahiptir. Bu ürün grubunda en çok ithalat gerçekleştiren ülkeler incelendiğinde, en büyük ithalatçıların sırasıyla, 552,7 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, 183,6 milyon dolar ile Almanya, 139,7 milyon dolar ile Fransa, 123,3 milyon dolar ile Japonya, 99 milyon dolar ile İngiltere, 81 milyon dolar ile Kanada olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunda ithalat pazar payı arası en fazla büyüyen ülkelerin; % 30 ile Suudi Arabistan, % 29 ile Hollanda, % 28 ile Avustralya, İspanya ve Hollanda hariç, diğer pazarlarda da büyümelerin yaşandığı görülmektedir. 2

3 GTİP : Dünya nın en büyük ithalatçıları İthalatçılar İthalat i ( 000 $ ) İthalat Miktarı ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton ) Arası Yıllık Artışı ( % ) Arası Yıllık Miktar Artışı ( % ) 2010 Arası Yıllık Artışı ( % ) Dünya İthalatı Payı Dünya A.B.D , Almanya , Fransa , Japonya , İngiltere , Kanada , Hollanda , Belçika , Rusya , Avustralya , İtalya , İspanya , İsveç , Avusturya , Polonya , İsviçre , Meksika , Suudi Arabistan Danimarka , B.A.E İhracatçı Ülkeler yılında GTİP Diğer Süpürge, Paspas Vb ürün grubunun dünya çapı ticaretine bakıldığında, en büyük ihracat payına sahip olan ülkelerin Çin, Almanya, İtalya ve Meksika olduğu görülmektedir. Çin, yılında dünyadaki toplam 1,2 milyar dolarlık ihracatın %52 lik payını gerçekleştirmiştir yılları arasında Hollanda ihracatını % 42, Polonya % 39, Avusturya % 35 artırmıştır. Bu ürün grubunun son yıllardaki genel ticaretine bakıldığında, her ülkede pazarını arttırdığını, alışkanlıkların değişmesi ile bu sektör grubu ürünlerinin kullanımının giderek arttığını söyleyebiliriz. Türkiye bu ürün grubunda, dünya ihracatı 0,4 lük payıyla listede 24.sırada yer almaktadır ve yılı pazar payını %39 arttırmıştır ve 0,5-0,6 gibi Türkiye ye yakın pazar payına sahip ülkelerin pazar küçülmelerini de göz önünde bulundurursak, Türkiye yi önümüzdeki yıllarda listede üst sıralarda göreceğimizi söylemek mümkündür. 3

4 GTİP : Dünya nın en büyük ihracatçıları İhracatçılar İhracat i (000$) İhracat Miktarı ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton ) 4 Yıllık Artışı % 2007 Yıllık Miktar Artışı ( % ) 2010 Yıllık Artışı ( % ) Dünya İhracatında ki Payı ( % ) Dünya Çin Almanya İtalya Meksika A.B.D Belçika Hollanda Çek Cumhuriyeti Danimarka Fransa Polonya Kanada Tayvan İspanya Hong Kong İngiltere İsveç Avusturya Japonya Tayland Türkiye nin İhracatı Dünya ihracatçıları arasında GTİP ürün grubu kapsamında 24. sırada yer alan Türkiye nin yılında yaptığı ihracat toplam 10 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir döneminde ihracat miktarı % 39 oranında artış göstermiştir. Türkiye ticaretindeki bu artış oranı ile dünya ortalamasının da üstünde yer almaktadır ve yılı verilerine göre Türkiye ihracatı payları incelendiğinde en önemli pazarlar arasında sırasıyla İran (%11,3), Rusya (% 11,2), Almanya (% 7) yer almaktadır yılları arasında dünyanın en büyük 2. İthalatçısı olan ve % 6 lık büyüme gösteren Almanya da, Türkiye pazar payını % 49 arttırmış ve % 7 lik bir ihracat rakamı yakalamıştır. Almanya önemli pazarlarımızdan olsa da, bu ürün grubunda Dünya nın en büyük 2.ithalatçısı olan ülkede sadece %7 lik payımızın olduğu göz önüne alınırsa, Almanya ya daha yoğun bi ihracat gerçekleştirebileceğimizi söyleyebiliriz. Türkiye büyüyen Rusya pazarında da, %61 lik bir büyüme göstermiştir. Türkiye bu ürün grubunda komşu ülkeleriyle çalışmakta ve onlarla devamlı büyüyen bir ticaret ilişkisi

5 sürdürmektedir. Moldova da %344 lük müthiş büyümesi göze çarpmaktadır. Ukrayna da % 532 lik,son yıllarda turizmin parlayan yıldızı Gürcistan da %130 luk Pazar payı artışı göstermiştir. GTİP : Türkiye nin en çok ihracat yaptığı ülkeler İthalatçılar İhracat i (000$) Pay İh racat Miktarı ( Ton ) Birim Fiyat ($/Ton) arası yıllık değer artışı ( % ) arası yıllık miktar artışı ( % ) 2010 arası yıllık değer artışı ( % ) Dünya İthalatı Sıra laması Dünya İthalatı Payı ( % ) 2007 arası Partner Ülkelerin İthalat ind eki Artış Dünya İran Rusya Almanya Gürcistan Azerbaycan Irak Libya Kazakistan Ukrayna Cezayir Kıbrıs İsrail B.A.E Moldova Türkmenistan Serbest Bölgeler Romanya Suudi Arabistan Mısır Bulgaristan Aşağıda yer alan grafikte, Türkiye nin yılında söz konusu ürün grubunda gerçekleştirdiği ihracatın dünya pazarı yeri gösterilmektedir. Türk ürünleri ihracatı artışın dünya genelinden yapılan ithalatın artışından daha büyük olduğu (diğer bir deyişle rakip ülkelere nazaran avantaj kazanıldığı) ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Türkiye den yapılan ihracatın artış oranının dünya genelinden yapılan 5

6 ithalatın artış oranından daha düşük olduğu ülkeler ise sarı ile gösterilmiştir. Diğer yandan, dairelerin çapı söz konusu ülkedeki pazarın dünya pazarı payıyla orantılıdır. Bu grafikte de net anlaşıldığı gibi Türkiye nin bu ürün grubu ticareti komşusu olan ve küçük pazarlara sahip ülkeler iledir.bu ürün grubunda söz sahibi Almanya nın Türkiye den gerçekleştirdiği ithalattaki artış diğer ülkelerden gerçekleştirdiğine göre daha fazladır. Bu ülkeler arasında Suudi Arabistan ın, İran ın Rusya nın Kazakistan ın ve Mısır ın diğer ülkelerden gerçekleştirdiği ithalat artışı Türkiye den gerçekleştirdiğinden daha fazladır. GTİP Ürün Grubunda Türkiye nin İhracat Yaptığı Ülkelerin Talep Gelişimi Kaynak: Trademap Yukarıda yer alan grafikte bulunan kırmızı yatay çizgi söz konusu ürün grubuna yönelik dünya talebinde dönemlerinde görülen büyümeyi göstermektedir (%2). Buna göre çizginin altında kalan ülkelerdeki talep dünya ortalamasının altında büyüme göstermişlerdir. Grafikte yatay düzlemde yılları arasında Türkiye ile partner ülke arası ticaretin gelişme oranı, dikey düzlemde ise partner ülkenin aynı ürün grubunda dünyadan yaptığı ithalattaki gelişme gösterilmektedir. Grafiğe göre, yılları arasında Türkiye nin başlıca ihraç pazarı olan Almanya daki talep dünya ortalamasının biraz altında artış göstermiştir. Türkiye nin en büyük pazarı olan ve % 40 lık bir büyüme gösteren İran da Türkiye ihracatının %20 lik büyümesi görünmektedir. Türkiye nin bu dönemde başarılı olduğu diğer ülkelerin hemen hemen hepsi dünya ortalamasının üzerinde bir artış göstermiştir. Suudi Arabistan pazarı bu dönemde %36 lık bir büyüme göstermiştir. Türkiye Türkmenistan daki pazar payını bu dönemde %68 arttırmış olmasına rağmen, diğer ülkelerden gerçekleştirdiği ithalat Türkiye den daha fazla artmıştır. 6

7 Türkiye den bu ürün grubunda ihracat yapmak isteyen firmaların yapacağı değerlendirmede faydalı olabilecek diğer bilgiler aşağıdaki grafikten de elde edilebilmektedir GTİP Ürün Grubunda Türkiye nin İhracatını Çeşitlendirme Seçenekleri Ülkemizin ihracatında potansiyel arz eden ülkelerin analizini gösteren bu grafikte, Türk ürünlerine olan talebin rakiplerinkine göre daha hızlı büyüdüğü ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Sarı olarak gösterilen ülkelerde bu ürün grubunda Türk ürünlerine talep ithalatı rakip ülkelerden yapılan ithalata göre daha yavaş büyüme göstermiştir. Yatay eksen, Türkiye nin ihracatı içindeki pazar payı; dikey eksende ise ilgili ülkenin yılları arasında bu ürün grubu toplam ithalatı artış oranını gösterilmektedir. Buna göre İspanya nın %40 lık ithalat artış oranıyla, Türkiye nin de önemli müşterileri arasında olduğu görülmektedir. Suudi Arabistan Türkiye nin ihracatında fazla pay almamış ancak talep artışı ve dünya talebindeki payı itibariyle göreceli olarak yüksek potansiyel sunan ülke olarak öne çıkmaktadır. Bu ülkelerin ithalat yapısına detaylı olarak göz atmak için sitesindeki verileri incelemeniz mümkündür. Bunlardan bazılarının verileri aşağıda verilmektedir. Hedef Pazar Seçimi Aşağıdaki tabloyu 4 ana kritere göre (ithalat rakamları-pazarın büyüme durumu-türkiye nin ihracatı durumu-birim fiyat) incelediğimizde, dört ülke öne çıkmaktadır. Grafiği detaylı incelemeden önce Türkiye nin GTİP ürün grubunda, Dünya sıralaması ithalatçı ülkelerle, özellikle Avrupa ülkeleriyle ticaretinin fazla gelişmemiş olduğunu ve bunun sonucunda bu sıralamadaki Avrupa ülkelerinin tamamının Türkiye için potansiyel teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Türkiye bu ürün grubunda daha çok yakın coğrafyadaki gelişmekte 7

8 olan ülkelere ile yakın ticari ilişkiler içerisinde olmuştur. Bu yüzden bu ürün grubu firmaları öncelikli olarak Avrupa ülkelerine yönlendirmek faydalı olacaktır. İthalatçılar İthalat i ( 000 $ ) İtha lat Miktarı ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton ) Arası Yıllık Artışı ( % ) 8 Ara sı Yıllık Miktar Artışı (% 2010 Arası Yıllık Artışı ( % ) Düny a İthala tında ki Payı Türkiye nın ihracatı payı Türkiye nin İhracatı nın İthalatı Payı Türkiye nin İhracatı Sıra laması Dünya A.B.D , Almanya , Fransa , Japonya , İngiltere , Kanada , Hollanda , Belçika , Rusya , Avustralya , İtalya , İspanya , İsveç , Avusturya , Polonya , İsviçre , Meksika , Suudi Arabistan Danimarka , B.A.E Dünyanın 2.büyük ithalatçısı olan Almanya Türkiye ihracatının sadece 1,6 sını oluşturmaktadır. Ayrıca pazarın yılları arası % 23 büyüme gösterdiği görülmektedir. Bu ürün grubunda Türkiye nin birim fiyatından (4.566 USD/UNIT) daha üst bir fiyata alım yapmaktadır. Ülkenin yakınlığı da göz önüne alındığında, Almanya ya daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Dünya nın 7.büyük ithalatçısı olan Hollanda nın ihracatında Türkiye nin payı sadece 0,3 tür. Pazarın yıllarında %29 luk büyüme sergilediği görülmektedir. Birim fiyatı da Türkiye nin altında kalmaktadır. Pazar yakınlığı göz önüne alındığında, fiyatlamayla ilgili bir çalışma yapılarak bu ülkeye girilebilir. Dünyanın 18.büyük ithalatçısı olan Suudi Arabistan ın % 30 luk bir büyüme göstermiştir. Türkiye nin ülkedeki payı 0,7 dir. Ülkenin konumu ve birim fiyatı göz önüne alındığında Cezayir, Türkiye için girilmesi mutlak pazarlardan biri olarak gözükmektedir.

9 Bunların dışında, % 2,4 lük bir ihracat payıyla çalışmakta olduğumuz Birleşik Arap Emirlikleri pazarı ihracatımızın, ülkenin gelişmekte olan durumu, konumu ve pazar artış oranıyla paralel olarak arttırabileceği gözükmektedir. İthalatçı Analizi: Almanya yılında söz konusu ürün grubunda toplam 183,6 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Almanya, bu miktarla dünya pazarında 2. sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda, ülke pazarı yılları arasında % 6, yılları arasında % 23 lük bir büyüme kaydetmiştir. Bu oranlarla Almanya dünya ortalamasından daha hızlı büyüyen bir pazar olarak öne çıkmaktadır. Almanya nın GTİP ürün grubunu tedarik ettiği ilk 10 ülke İthalat rakamı (milyon $) Hedef Pazar İthalatın daki Payı Birim fiyat (USD/un it) bazınd a yıllık artış Miktar bazında yıllık artış 2010 bazınd a artış Tedarikç inin dünya ihracatı sırası Tedarikçi nin dünya ihracatınd aki payı Hedef Pazar Almanya nın Tedarikçileri İthalat Miktarı Dünya Almanya nın yılında bu ürün grubu başlıca ithalat partneri 789 milyon dolar ile Çin olmuştur. Çin bu rakam ile yılında Almanya pazarının % 42,5 ine sahip olmuştur. Çin i bu bağlamda 24,8 milyon dolarlık ihracat ve % 13,5 payıyla İtalya takip etmiştir. Aşağıda bulunan grafikte Almanya pazarı tedarikçilerin pazar payları ve trendler gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, Türkiye nin bu ürün grubunda dünyadaki pazar payı giderek artmasına rağmen, Almanya pazarı konumu zayıftır. Türkiye nin toplam ihracat artışı, Almanya nın Türkiye den ithalatının artışından fazladır Pazarda en güçlü ve istikrarlı olan Çin dir. Ardından Çek Cumhuriyeti gelmektedir. Çin ve Çek Cumhuriyetin birim fiyatlarında yakınlık olması, Çin in bu pazara yüksek kalite ürünlerle girdiğini gösterebilir. Türkiye nin bu ürün için birim fiyatı da bu pazar için çok elverişlidir. bazında Toplam İhracat Artışı Çin Çek Cumhuriyeti İtalya Polonya Litvanya Macaristan Hollanda Belçika Fransa Tayvan Turkey

10 GTİP Ürün grubunda Almanya pazarı tedarikçi seçenekleri İthalatçı Analizi: Suudi Arabistan yılında söz konusu ürün grubunda toplam 27,5 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Suudi Arabistan, bu miktarla dünya pazarında 22.sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda Suudi Arabistan pazarı yılları arasında % 36, yılları arasında % 30 büyüme kaydetmiştir. Suudi Arabistan ın yılında bu ürün grubu başlıca ithalat partneri 15,4 milyon dolar ile Çin olmuştur. Çin, bu rakam ile yılında Suudi Arabistan pazarının %56 sına sahip olmuştur. Çin i bu bağlamda 5,5 milyon dolarlık ihracat ve % 20 payıyla Almanya, 1,5 milyon dolarlık ihracat ve % 5,6 payıyla Belçika takip etmiştir. 10

11 Suudi Arabistan ın GTİP ürün grubunu tedarik ettiği ilk 10 ülke İthalat rakamı (milyon $) Hedef Pazar İthalatında ki Payı Birim fiyat (USD/un it) bazınd a yıllık artış Miktar bazında yıllık artış 2010 bazınd a artış Tedarikç inin dünya ihracatı sırası Tedarikçi nin dünya ihracatınd aki payı Hedef Pazar Arabistan Tedarikçileri İthalat Miktarı Dünya Aşağıda bulunan grafikte Suudi Arabistan pazarı tedarikçilerin pazar payları ve trendler gösterilmektedir. Türkiye nin toplam ihracat artışı, Suudi Arabistan ın Türkiye den ithalatının artışından azdır. Pazarda en güçlü ve istikrarlı olan Çin dir. Ardından Almanya gelmektedir. Çin in düşük fiyatı hemen göze çarpmaktadır. Almanya nın birim fiyatı ise çok yüksektir, bu durum Türk ürünlerinin cazibesini arttırmaktadır. GTİP Ürün grubunda Suudi Arabistan pazarı tedarikçi seçenekleri bazında Toplam İhracat Artışı Çin Almanya , Belçika , Tayvan , İtalya , Ürdün , A.B.D , Lübnan , Türkiye , İngiltere ,

12 İthalatçı Analizi: Birleşik Arap Emirlikleri yılında söz konusu ürün grubunda toplam 25,4 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri, bu miktarla dünya pazarında 24 üncü sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda B.A.E. pazarı,2010 yılı % 18 büyüme kaydetmiştir. B.A.E. nin yılında bu ürün grubu başlıca ithalat partneri 15,8 milyon dolar ile Çin olmuştur. Çin bu rakam ile 2010 yılında B.A.E pazarının 62,4 üne sahip olmuştur. Çin i bu bağlamda 2 milyon dolarlık ihracat ve %,7,8 payıyla İtalya takip etmiştir. Türkiye, 247 bin dolarlık ihracatıyla B.A.E. pazarının % 1 lik payına sahiptir. Türkiye nin B.A.E. deki pazar payı yılları arasında %57 lik müthiş bir büyüme göstermesine rağmen, bu pazarda hala ufak bir paya sahiptir. Ülkenin yakınlığı ve birim fiyatlarını da göz önüne alırsak, ilerleyen yıllarda Türkiye nin B.A.E. ndeki pazar payını daha çok arttıracağı söylenebilir. B.A.E. nin GTİP ürün grubunu tedarik ettiği ilk 10 ülke İthalat rakamı (milyon $) Hedef Pazar İthalatın daki Payı Birim fiyat (USD/un it) bazınd a yıllık artış Miktar bazında yıllık artış 2010 bazınd a artış Tedarikç inin dünya ihracatı sırası Tedarikçi nin dünya ihracatınd aki payı bazında Toplam İhracat Artışı Hedef Pazar B.A.E. nin Tedarikçileri İthalat Miktarı Dünya 25, Çin 15, İtalya 1, , Almanya 1, , Fransa 1, , Tayvan , Ürdün , İngiltere , A.B.D , Singapur , Danimarka , Türkiye ,

13 Gtip Ürün grubunda B.A.E. pazarı tedarikçi seçenekleri Aşağıdaki grafikte B.A.E. pazarı tedarikçilerin pazar payları ve trendler gösterilmektedir. B.A.E. nin 11.tedarikçisi olan Türkiye nin bu ürün grubunda dünyadaki pazar payı giderek artmasına rağmen B.A.E. pazarına ihracatı oldukça düşük seviyededir. B.A.E. nin Türkiye den olan ithalatı artış, Türkiye nin dünyaya olan ihracatının büyüklüğündeki artıştan fazladır. Hâlihazırda çalıştığımız bir pazar olan B.A.E. nin yakınlığı, Türkiye nin bunun sadece % 1, ini oluşturması, son olarak da birim fiyatlarını kıyasladığımızda, bu ülkenin potansiyel olduğu görülmektedir. Genel lendirme Dünya Ticaret Merkezi ITC Trademap uygulamasına dayanan veri ve analizlere göre, GTİP ürün grubunda, yılında dünya çapında 2,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunun talebinde dünya çapında yılları arasında % 7 lik bir büyüme döneminde ise % 13 lük bir büyüme kaydedilmiştir. Türkiye ise dünya trendinin aksine, yılları arasında %40 lık yılları arasında % 39 lik bir büyüme gerçekleştirmiştir. Yukarıda yapılan analiz sonucunda Türkiye nin bu ürün grubunda dünyadaki en büyük ithalatçı ülkelerde hemen hemen hiç pazar payına sahip olmadığı görülmektedir. Bu yüzden en büyük ithalatçı sıralaması tüm ülkeler Türkiye için potansiyel taşımakla birlikte, bu ülkeleri mesafe-ithalat büyüme oranı-birim fiyatı kriterlerine göre incelediğimizde, daha reel sonuçlara varıldığı görülmektedir. Bu durumda, Türkiye için potansiyel pazarların Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Suudi Arabistan olduğu görülmektedir. Partner ülke pazarlarının son yıllarda gösterdiği gelişme ve Türkiye ile olan yakınlığı göz önünde 13

14 bulundurulduğunda Diğer Süpürge, Paspas Vb. ithalatında Türkiye için en önemli konumda olduğunu görüyoruz. Bu çalışmada, GTİP koduna sahip Diğer Süpürge, Paspas Vb. ürün grubu potansiyel pazarları sayısal veri ve analizler ile incelenmiştir. Bundan sonraki adımda bu ülkelerin politik, sosyoekonomik koşullarının detaylı incelenmesi faydalı olacaktır. Dış ticaret verileri genel bir fikir edinmek ve daha detaylı hedef pazar araştırmalarına yön vermek için doğru bir başlangıç noktası sunuyor olsa da, bu veriler ışığında yapılan tespitlerin doğruluğunun ve gözlemlenen trendlere ilişkin olası sebeplerinin mutlaka ticaret müşavirlikleri ( güncel ülke raporları vb. başka kaynaklar aracılığıyla da araştırılarak teyit edilmesi önemlidir. 14