Konu: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri VIII, No: 20 sayili Tebligi uyarinca yapilan açiklamadir. Istanbul Menkul Kiymetler Borsas i Baskanligi

Transkript

1 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Turkcell Plaza Mesrutiyet Cad. No:153 Tepebasi Istanbul Konu: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri VIII, No: 20 sayili Tebligi uyarinca yapilan açiklamadir. Istanbul Menkul Kiymetler Borsas i Baskanligi Açiklanacak Özel Durumlar: Sirketimizin çikarilmis sermayesinin tamami nakit karsiligi TL?den TL?na artirilmasi kapsaminda, artirilan sermayeyi temsil edecek hisseler Sermaye Piyasasi Kurulu?nun tarih ve 77/833 sayili izni ile Kurul kaydina alinmistir. Artirilan sermayeyi temsilen çikarilacak hisse senetlerinin satisi ile ilgili Izahname Istanbul Ticaret Sicili?ne tarihinde tescil edilmistir. Mevcut ortaklar yeni pay haklarini ve tarihleri arasinda 15 gün süre ile kullanabilirler. Ortaklarimizin söz konusu TL. tutarindaki sermaye artisina karsilik ödenmis sermayede mevcut paylarina göre yeni pay alma orani %89,5618?dir. Yeni pay alma haklari nominal deger ( TL) üzerinden kullandirilacaktir. Bu fiyat, Turkcell hisselerinin IMKB?deki 3 Temmuz 2001 tarihli kapanis fiyati olan 14,250.- TL?ye göre %93 iskontoludur. Ortaklarimizin yeni pay alma haklarini kullanmak için sahip olduklari hisse senetlerinin 2 No?lu yeni pay alma kuponlarini yukarida belirtilen tarihler arasinda Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S.?nin asagida belirtilen merkez ve subelerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Bedelli sermaye artisina iliskin detayli bilgi tarihinde Aksam ve Günes gazetelerinde yayinlanacak olan Yeni Pay Alma Sirküleri?nde yer almaktadir. Merkez : Büyükdere Cad. Yapi Kredi Plaza A Blok K: Levent - Istanbul Tel: Göztepe Subesi : Bagdat Cad. Hulusi Bey Apt. No: 279/B Göztepe - Istanbul Tel : Osmanbey Subesi : Rumeli Cad. No: 85/3 Osmanbey - Istanbul Tel : Izmir Subesi : Gazi Bulvari No: 1/A Kordon - Izmir Tel : Ankara Subesi : Atatürk Bulvari No: 93/A Kizilay - Ankara Tel : "BU BILDIRIMI YAPMIS OLMAK, ARZ YAPMANIN HUKUKEN YASAK OLDUGU ÜLKELERDE HALKA ARZ ANLAMINA GELMEZ VE SÖZKONUSU DURUMLARDA BU BILDIRIM SADECE BILGILENDIRMEK AMACIYLA GÖNDERILMIS OLUP HIÇBIR SEKILDE ÇOGALTILAMAZ VE DAGITILAMAZ. EGER BU BILDIRIMI TÜRKIYE DISINDA HERHANGI BIR YERDE ALDIYSANIZ, BU BILDIRIMI HALKA ARZA DAVET OLARAK DEGERLENDIRMEMENIZ VE HIÇ BIR SEKILDE YENI PAY ALMA HAKLARI VEYA YENI HISSELERLE ILGILI ISLEM YAPMAMANIZ GEREKMEKTEDIR, MEGER KI BULUNDUGUNUZ ÜLKEDE, HERHANGI BIR KAYIT YÜKÜMLÜLÜGÜ VEYA YASAL BASKA BIR YÜKÜMLÜLÜK OLMAKSIZIN BÖYLE BIR DAVET HUKUKEN YAPILABILSIN VEYA YENI PAY ALMA HAKLARI VEYA HISSE SENETLERI ILE ILGILI ISLEM YAPILABILSIN. YENI HISSE SENEDI IHRAÇ ETMEMIZ VE BUNLARLA ILISKILI YENI PAY ALMA HAKLARININ TÜRKIYE DISINDA YERLESIK VEYA TÜRKIYE HARICINDEKI ÜLKELERIN

2 VATANDASI OLAN KISILERCE KULLANIMI BU ÜLKELERIN YASAL DÜZENLEMELERINE TABI OLABILIR. SÖZ KONUSU YENI PAY ALMA HAKLARINI KULLANABILMENIZ IÇIN HERHANGI BIR MERCIDEN ONAY ALINMASININ VEYA BASKA FORMALITELERIN YERINE GETIRILMESININ GEREKIP GEREKMEDIGINE DAIR DANISMANLARINIZA BASVURMANIZ GEREKMEKTEDIR. Amerika Birlesik Devletleri Hisse senetleri ve bunlari temsil eden yeni pay alma haklari, 1933 tarihli Amerikan Menkul Kiymetler Kanunu çerçevesinde kayda alinmamistir ve alinmayacaktir. Bu nedenle, sözkonusu hisse senetleri ve haklar sadece Menkul Kiymetler Kanunu uyarinca kayit yükümlülügünden muaf tutulan usullere göre arz edilecek ve satisa sunulacaktir. Dolayisiyla, Amerika Birlesik Devletleri?nde ikamet eden hissedarimizin bu sermaye artisinda yeni pay alma haklarini kullanmalari veya yeni pay alma haklarini satarak bedelini almalari asagida açiklandigi sekilde sinirli hallerde sözkonusu olacaktir. Yukarida yeralan hükümlere halel gelmemek üzere, Menkul Kiymetler Kanunu?nun 144A Kurali kapsaminda tanimlanan nitelikli kurumsal yatirimci veya Düzenleme D?nin (Regulation D) 501(a) Kurali?nin (1), (2), (3), (7) veya (8) paragraflarinda tanimlandigi sekli ile itibarli yatirimci (accredited investors) niteligini haiz kurumsal yatirimci tanimlarina giren ABD?li hissedarlar, tahsisli satisa katilabileceklerini bize veya yetkili temsilcilerimize ispat etmeleri durumunda bu arza katilabilirler. Tahsisli satisa katilabilecek ABD?li hissedarlardan satis dökümanlarini almak isteyenler (Istanbul saati ile) 08:00 ile 18:00 saatleri arasinda Turkcell?den Ferda Atabek veya Mehmet Sezgin (Telefon: veya , Fax: ) ile irtibata geçerek sözkonusu dökümanlari alabileceklerini taahhüt ettikleri bir belge almalari gerekmektedir. Turkcell, sözkonusu belgenin ibrazini müteakip satis dökümanlarini ilgili hissedara gönderecektir. Satis dökümanlari alan hissedarlardan yeni pay alma haklarini kullanmak isteyenlerin, hisselerini tuttuklari bankalarina müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrica, sözkonusu hissedarlar bankalarina yeni pay alma haklarini Istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda yeni pay alma haklarinin satis süresi içinde satmalari için talimat verebilirler. Menkul Kiymetler Kanunu?nun 144A Kurali kapsaminda tanimlanan nitelikli kurumsal yatirimci veya Düzenleme D?nin (Regulation D) 501(a) Kurali?nin (1), (2), (3), (7) veya (8) paragraflarinda tanimlandigi sekli ile itibarli yatirimci (accredited investors) niteligini haiz kurumsal yatirimci tanimlarina girmeyen veya bize veya temsilcimize bu nitelikleri tasidigini kanitlayamayan Amerikali hissedarlar yeni pay alma haklarini kullanamayacaklar ve yeni hisse alamayacaklardir. Sözkonusu hissedarlarin sermaye artisina katilma haklari mevcut degildir, yeni pay alma haklari yoktur, yeni pay alma haklarini kullanamazlar ve sermaye artisi ile ilgili herhangi bir döküman kendilerine verilmeyecektir. Bu sinirlamaya ragmen, sözkonusu hissedarlar, kendi bankalarini sahip olduklari yeni pay alma haklarinin yeni pay alma hakkinin satis süresince Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi?nda satmalari konusunda yetkilendirebilirler. Yeni pay alma haklarinin satisindan elde edilen gelirin Türkiye?de vergiye tabi olup olmadigi hususu açik degildir. Maliye Bakanligi, 2000 yilinda verdigi bir muktezasinda sözkonusu gelirin vergiye tabi olmayacagini belirtmistir. Ancak, Sermaye Piyasasi Kurulu 1996?da sermaye piyasasi mevzuati açisindan sözkonusu yeni pay alma haklarini?menkul kiymet? olarak belirlemistir ve menkul kiymetlerin satisindan elde edilen gelir genel olarak vergiye tabidir. Türkiye?de yerlesik olmayan hissedarlar adina yeni pay alma haklarini satacak olan finans kuruluslari, sözkonusu satisin vergiye tabi olup olmadigini tespit edeceklerdir. Eger satis vergiye tabi ise, finans kuruluslari gerekli beyannameleri doldurup ilgili mercilere sunacaklar ve satis hasilatindan vergi miktarini keseceklerdir. ABD ile Türkiye arasindaki ikili anlasma bu vergiyi bertaraf etmeyebilir, söyle ki, yeni pay alma hakkinin satisindan elde edilen gelir ABD kaynaklidir ve ilgili vergi kurallari ABD?li hissedari yabanci ülkede ödedigi vergiyi ABD?de vergi indirimi olarak kullanmasini engelleyebilir. Türkiye ve Amerika Birlesik Devletleri Haricindeki Ülkeler Eger siz (veya adiniza hareket edenler ve trust?lar dahil) Türkiye disinda iseniz ve sermaye artisi kapsaminda yeni pay alma hakkinizi kullanmak istiyorsaniz, gerekli izinlerin alinmasi, gerekli

3 formalitelerin tamamlanmasi, ilgili ülkedeki ihraç, transfer veya diger vergilerin ödenmesi dahil ilgili ülkenin mevzuatinin gereklerini yerine getirmek zorundasiniz. Eger Türkiye veya Amerika Birlesik Devletleri disinda ikamet eden bir hak sahibi sermaye artisina katilabilecegini beyan ve taahhüt ederse, yeni pay alma hakkini kullanmasina izin verilecektir. Türkiye ve Amerika Birlesik Devletleri disinda ikamet edip sermaye artisina katilabilecek hissedarlardan yeni pay alma haklarini kullanmak isteyenlerin, hisselerini tuttuklari bankalari ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Ayrica, sözkonusu hissedarlar bankalarina yeni pay alma haklarini Istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda yeni pay alma haklarinin satis süresi içinde satmalari için talimat verebilirler. EGER BIR HISSEDAR BANKASI ILE IRTIBATA GEÇEREK YENI PAY ALMA HA KKINI KULLANABILECEGINI BELGELEMEZSE VEYA BANKASINI YENI PAY ALMA HAKLARINI KENDI ADINA SATMASI IÇIN YETKILENDIRMEZSE, SÖZKONUSU HISSEDARIN YENI PAY ALMA HAKKI SONA ERECEK VE SÖZKONUSU HISSEDAR SÜRENIN SONA ERMESI NEDENIYLE DOGRUDAN VE DOLAYLI OLARAK TAZMI N EDILMEYECEKTIR.? YENI PAY ALMA HAKKINA SAHIP HISSEDARLARIN, BU HAKKIN SATISININ TÜRKIYE, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI VE DIGER ÜLKELER AÇISINDAN VERGISEL SONUÇLARINI KENDI VERGI DANISMANLARINA DANISMALARI GEREKMEKTEDIR. 4 Temmuz 2001 tarihli Özel Durum Açiklamamizin Ingilizce çevirisidir. In connection with the capital increase of the Company, from TL 263,766,255,000,000 to TL 500,000,000,000,000, the Capital Markets Board registered 263,766,255,000 rights to receive 236,233,745,000 new shares by a decision dated 29 June 2001 and numbered 77/833. The domestic offering circular issued for the rights issue has been registered with the Istanbul Trade Registry on 29 June The current shareholders may exercise their rights during the preemption period which begins on 23 July 2001 and ends on 6 August Persons that hold the Company?s shares at 4:00 pm on 20 July 2001 will be entitled to receive one right for every share they held. One right entitles a holder to subscribe for new shares. The exercise price of the rights is the nominal value of TL 1000 per share, representing a discount of 93% to the Istanbul Stock Exchange closing price of TL 14,250 per Turkcell share on July 3, Our shareholders are required to apply to the headquarters and the branches of Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S. mentioned below and present their New Share Coupons No:2 to exercise their preemption rights within the above mentioned preemption period. More information on the rights issue will be available in the domestic offering circular to be published in the Aksam and Günes dailies on 5 July Headquarters : Büyükdere Cad. Yapi Kredi Plaza A Blok K: Levent - Istanbul Tel: Göztepe Branch : Bagdat Cad. Hulusi Bey Apt. No: 279/B Göztepe - Istanbul Tel : Osmanbey Branch : Rumeli Cad. No: 85/3 Osmanbey - Istanbul Tel : Izmir Branch : Gazi Bulvari No: 1/A Kordon - Izmir Tel : Ankara Branch : Atatürk Bulvari No: 93/A Kizilay - Ankara Tel : RECEIPT OF THIS NOTICE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER IN THOSE JURISDICTIONS IN WHICH IT WOULD BE ILLEGAL TO MAKE AN OFFER AND, IN THOSE CIRCUMSTANCES, THIS NOTICE IS SENT FOR INFORMATION ONLY AND SHOULD NOT BE COPIED OR REDISTRIBUTED. IF YOU RECEIVE A COPY OF THIS NOTICE IN ANY TERRITORY OTHER THAN TURKEY YOU MAY NOT TREAT THIS NOTICE AS CONSTITUTING AN INVITATION OR OFFER TO YOU, NOR SHOULD YOU IN ANY EVENT DEAL IN ORDINARY SHARE PREEMPTION RIGHTS OR ORDINARY SHARES UNLESS, IN THE RELEVANT TERRITORY, SUCH AN INVITATION OR OFFER COULD LAWFULLY BE

4 MADE TO YOU OR ORDINARY SHARE PREEMPTION RIGHTS OR ORDINARY SHARES COULD LAWFULLY BE DEALT IN WITHOUT CONTRAVENTION OF ANY UNFULFILLED REGISTRATION OR OTHER LEGAL REQUIREMENTS. OUR ISSUE OF ORDINARY SHARE PREEMPTION RIGHTS AND OUR OFFER OF NEW ORDINARY SHARES UPON EXERCISE OF ORDINARY SHARE PREEMPTION RIGHTS TO PERSONS RESIDENT IN, OR WHO ARE CITIZENS OF, COUNTRIES OTHER THAN TURKEY MAY BE AFFECTED BY THE LAWS OF THE RELEVANT JURISDICTION. YOU SHOULD CONSULT YOUR PROFESSIONAL ADVISERS AS TO WHETHER YOU REQUIRE ANY GOVERNMENTAL OR OTHER CONSENTS OR NEED TO OBSERVE ANY OTHER FORMALITIES TO ENABLE YOU TO EXERCISE YOUR ORDINARY SHARE PREEMPTION RIGHTS. United States of America. The ordinary shares and the ordinary share preemption rights have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the?securities Act?). Accordingly, the ordinary shares and the ordinary share preemption rights may be offered and sold only in transactions that are exempt from registration under the Securities Act. As a result, holders of ordinary share preemption rights who are located in the United States will be permitted to exercise ordinary share preemption rights in this offering, or receive cash for their ordinary share preemption rights only in the limited circumstances described below. Notwithstanding the foregoing, U.S. holders of ordinary share preemption rights that are qualified institutional buyers, as defined in Rule 144A under the Securities Act, or institutional accredited investors, within the meaning of paragraphs (1), (2), (3) or (7) of Rule 501(a) of Regulation D under the Securities Act, who can prove to us or our agents that they can participate as investors in a private placement of the ordinary shares may be able to exercise ordinary share preemption rights in this rights offering. Any U.S. holder of ordinary shares eligible to participate in the private placement that would like to receive offering materials should contact Ferda Atabek or Mehmet Sezgin at Turkcell (Telephone: or ; Fax: ) between 8:00 a.m. and 6:00 p.m., Istanbul time, to receive a certificate in which such holder will represent that it is eligible to receive these documents. Turkcell will, upon receipt of such certificate, send offering documents to such holder. Any U.S. holder that has received offering documents who wants to exercise such ordinary share preemption should contact the bank through whic h it holds its ordinary shares. Alternatively, any such holder may also instruct its bank to sell the ordinary share preemption rights on the Istanbul Stock Exchange during the period in which such ordinary share preemption rights may be sold. Any U.S. holder that is not a qualified institutional buyer, as defined in Rule 144A under the Securities Act, or an institutional accredited investor, within the meaning of paragraphs (1), (2), (3) or (7) of Rule 501(a) of Regulation D under the Securities Act, or that cannot prove to us or our agents that it meets these requirements, will not receive or be permitted to exercise ordinary share preemption rights. Such holders are not eligible to participate in the ordinary share preemption rights offering, receive ordinary share preemption rights, exercise ordinary share preemption rights to receive shares, or receive any offering documents. Despite the foregoing restrictions, such holders may instruct their bank to sell the ordinary share preemption rights that they would otherwise have been eligible to receive on the Istanbul Stock Exchange during the period in which such ordinary share preemption rights may be sold. It is uncertain whether gain from the sale of ordinary share preemption rights is subject to taxation in Turkey. The Ministry of Finance determined in a private ruling in 2000 that such gain was not taxable. However, the Turkish Capital Market Board has concluded (in 1996) that such ordinary share preemption rights are?marketable securities? for securities law purposes, which generally produce taxable gain upon their sale. The financial institutions selling the ordinary share preemption rights on behalf of non-resident shareholders will determine whether the gain from such sales are taxable. If the sales are taxable, the financial institutions will prepare and file the required tax return and remit the tax due out of the proceeds from the sale. The United States-Turkey tax treaty may not eliminate this tax,

5 and because the income from the sale of the ordinary share preemption rights is U.S. source, applicable tax rules may prevent U.S. holders from utilizing the foreign taxes as a U.S. foreign tax credit. Outside Turkey and the United States. If you (including, without limitation, your nominees and trustees) are outside Turkey and wish to exercise your ordinary share preemption rights under this ordinary share preemption rights offering, you must satisfy yourself as to full observance of the applicable laws of any relevant territory including obtaining any requisite governmental or other consents, observing any other requisite formalities and paying any issue, transfer or other taxes due in such territories. Any holder that is resident in a jurisdiction other than Turkey or the United States that can repres ent and warrant that it is eligible to participate in the transaction may be permitted to exercise its ordinary share preemption rights. Any holder outside Turkey and the United States that is eligible to participate in the private placement that would like to exercise such ordinary share preemption rights should contact the bank through which it holds its ordinary shares. Alternatively, such holders may also instruct their bank to sell the ordinary share preemption rights on the Istanbul Stock Exchange during the period in which such ordinary share preemption rights may be sold. IF ANY HOLDER DOES NOT CONTACT ITS BANK TO CERTIFY ITS ELIGIBILITY TO RECEIVE AND EXERCISE ORDINARY SHARE PREEMPTION RIGHTS, OR INSTRUCT ITS BANK TO SELL ORDINARY SHARE PREEMPTION RIGHTS ON ITS BEHALF, SUCH HOLDER'S ORDINARY SHARE PREEMPTION RIGHTS WILL EXPIRE AND SUCH HOLDER WILL NOT BE COMPENSATED INDIRECTLY OR DIRECTLY, FOR SUCH EXPIRED ORDINARY SHARE PREEMPTION RIGHTS. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR OWN TAX ADVISORS WITH RESPECT TO THE TURKISH, UNITED STATES AND OTHER TAX CONSEQUENCES RESULTING FROM A SALE OF ORDINARY SHARE PREEMPTION ORDINARY SHARE PREEMPTION RIGHTS. Yukaridaki açiklamalarimizin, Kurul?un Seri VIII, No: 20 sayili Tebliginde yer alan esaslara uygun oldugunu, bu konuda tarafimiza ulasan bilgileri tam olarak yansittigini, bilgilerin defter, kayit ve belgelerimize uygun oldugunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve dogru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalari gösterdigimizi ve yapilan bu açiklamalardan sorumlu oldugumuzu beyan ederiz. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.