ARJANTİN HIZLI TÜKETİM MALLARI YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI

Transkript

1 ARJANTİN HIZLI TÜKETİM MALLARI YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI HAZIRLAYANLAR Esin ŞEN İnci Selin BAL T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları I Daire Başkanlığı

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ARJANTİN İN GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ ARJANTİN İN DIŞ TİCARETİ İHRACAT İTHALAT ARJANTİN İN TÜRKİYE İLE TİCARETİ ARJANTİN E İHRACATIMIZDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRKİYE NİN HIZLI TÜKETİM MALLARI DIŞ TİCARETİ İHRACAT İTHALAT ARJANTİN HIZLI TÜKETİM MALLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ VE PERAKENDE SEKTÖRÜ TÜRKİYE ARJANTİN HIZLI TÜKETİM MALLARI DIŞ TİCARETİ İHRACAT İTHALAT GELİR, NÜFUS DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARI PERAKENDE SATIŞLAR ARJANTİN HIZLI TÜKETİM MALLARI DAĞITIM KANALLARI SÜPERMARKETLER ÇOK KATLI MAĞAZALAR İNTERNET PERAKENDECİLİĞİ ARJANTİN TÜKETİM MALLARI SEKTÖRÜ ARJANTİN HIZLI TÜKETİM MALLARI SEKTÖRÜ PAZAR ÖZELLİKLERİ GIDA ÜRÜNLERİ İÇECEK SEKTÖRÜ ALKOLLÜ İÇECEKLER ALKOLSÜZ İÇECEKLER KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ÖZEL MARKALI ÜRÜNLER PAZARA GİRİŞ YÖNTEMLERİ İTHALAT KISITLAMALARI TANITIM STANDARTLAR VE ETİKETLEME FİYATLANDIRMA BELGELENDİRME ARJANTİN İŞ KÜLTÜRÜ MÜZAKERE ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÇALIŞMA SAATLERİ SOSYAL AKTİVİTE HEDİYE VERME İLK İSİM VE UNVAN HALK DAVRANIŞLARI İŞ KIYAFETİ

3 11.8. KARŞILIKLI KONUŞMA GENEL DEĞERLENDİRME YARARLI ADRESLER KAYNAKÇA

4 TABLOLAR Tablo 1: Arjantin Ülke Künyesi...6 Tablo 2: Arjantin Genel Ekonomik Göstergeler...6 Tablo 3: Arjantin in İhracatı...8 Tablo 4: Arjantin in İthalatı...8 Tablo 5: Arjantin in İhraç Ettiği Başlıca Ürünler...9 Tablo 6: Arjantin in İhracatındaki Başlıca Ülkeler...11 Tablo 7: Arjantin in İthal Ettiği Başlıca Ürünler...12 Tablo 8: Arjantin in İthalatında Başlıca Ülkeler...14 Tablo 9: Türkiye Arjantin İkili Ticaret Verileri...15 Tablo 10: Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları İhracatı...17 Tablo 11: Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları İhracatında Başlıca Ülkeler...18 Tablo 12: Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları İthalatı...19 Tablo 13: Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları İthalatında Başlıca Ülkeler...20 Tablo 14: Arjantin in Hızlı Tüketim Malları İthalatı...21 Tablo 15: Arjantin in Hızlı Tüketim Malları İthalatı nın Ülkelere Göre Dağılımı...24 Tablo 16: Arjantin e Hızlı Tüketim Malları İhracatımız...26 Tablo 17: Arjantin den Hızlı Tüketim Malları İthalatımız...27 Tablo 18: Arjantin Türkiye Hızlı Tüketim Malları Ticareti...29 Tablo 19: Gelir ve Nüfus İstatistikleri...32 Tablo 20: Perakende Satışlar (Uluslararası Karşılaştırma)...32 Tablo 21: Latin Amerika Ülkeleri Perakende Satışlar Büyüme Hızı...33 Tablo 22: Arjantin Perakende Sektörü Satış Kanalları...34 Tablo 23: Arjantin Perakende Sektörü Şirket Payları...34 Tablo 24: Arjantin Perakende Sektörü Marka Payları...35 Tablo 25: Perakende Satışlar...36 Tablo 26: Arjantin Tüketim Malları Sektörü: Pazar Talebi...39 Tablo 27: Süpermarketlerdeki Gıda Ürünlerinin Satın Alınabilme Sıralaması...40 Tablo 28: Zincir Mağaza ve Süpermarketlerdeki Diğer Ürünlerin Satın Alınabilme Sıralaması...41 Tablo 29: Gıda, İçecek ve Tütün Tüketimi...41 Tablo 30: Arjantin Tüketim Malları: Risk Tablosu...47 Tablo 31: Doğrudan İthalat Maliyetlerine İlişkin Örnek Bir Uygulama, Ruj İthalatı...53 Tablo 32: Doğrudan İthalat Maliyetlerine İlişkin Örnek Bir Uygulama, Plastik Mobilya İthalatı

5 GİRİŞ Hızlı tüketim malları dünya genelinde tüketicilerin bütçelerinin büyük kısmını oluşturmaktadır. Hızlı tüketim malları, hanehalkı tarafından alınarak kısa sürede tüketilen ürünleri kapsamakta olup; gıda, kişisel bakım ürünleri ve temizlik ürünlerinden oluşmaktadır. Çalışmada hızlı tüketim malları olarak tanımlanan ürünlerin GTİP numaraları 03, 04, 07, 08, 09, 11, 1509, 1512, 1704, 1806, 19, 20, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 22, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401 ve 3402 dir. Tüketiciler satın alma kriterlerinin odağına daha fazla değer, daha iyi hizmet ve daha kolay erişimi yerleştirdikçe, perakende firmaları da satın alma kararlarını müşterilerinin bu değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere şekillendirmektedir. Perakende firmaları günümüzde her zamankinden daha çok, tüketici davranışlarındaki temel değişimleri tanımaya ve işletme modellerindeki gerekli değişiklikleri bu eğilimler doğrultusunda yapmaya gayret etmektedir. Küresel dünyada uluslararası ticaretin değişen kuralları ülkemiz ihracatçısını da yeni pazar arayışlarında yeni kanallar bulmaya ve yeni çözümler üretmeye zorlamaktadır. Türkiye nin hızlı tüketim malları ihracatı 2012 yılında bir önceki yıla göre %6 artarak 13,2 milyar Dolar a ulaşmıştır. İhracatın %90 ını gıda ürünleri oluşturmaktadır. Gıda ürünleri içinde başlıca ihraç ürünlerimiz ise meyveler, kabuklu yemişler, konserveler ve unlu mamullerdir. Kişisel ve ev bakım ürünleri ihracatında ise ilk sırada sabunlar yer almaktadır. Söz konusu ürün grubunu deterjanlar, traş müstahzarları, deodorantlar, banyo müstahzarları, makyaj ve cilt bakım ürünleri takip etmektedir. Euromonitor International ın analizlerine göre Hızlı Tüketim Malları pazarında net değer artışı açısından 250 ülke arasında yapılan karşılaştırmada Arjantin 10. sırada yer almaktadır. İlk 9 ülke sırasıyla; Çin, Brezilya, ABD, Hindistan, Meksika, Rusya, Venezüella, Endonezya ve Kanada dır. Arjantin in hızlı tüketim malı pazar büyüklüğü 222 milyar Dolar olup, son üç yılda ortalama %12,7 büyüyen pazarın satış hacminin önümüzdeki dönemde %3,4 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Sektördeki net değer artışı 24,6 milyar ABD Doları dır. Tüm zorluklarına rağmen, Arjantin pazarında perakende tüketim malları sektörü ve bu ürünleri üreten ihracatçı firmalarımız açısından değerlendirilmesi gereken bir potansiyel olduğu pazarda yapılan görüşme ve gözlemlerde ortaya çıkmıştır. İç piyasada tüketimin yüksek olması nedeniyle, özellikle yerli üretimin olmadığı veya kısıtlı olduğu ürünlerde uygun bir fiyatla pazara sunulan iyi bir ürünün pazarda tutunma şansının yüksek olduğu düşünülmektedir. Arjantin hızlı tüketim malları sektöründe mevcut dağıtım kanallarının ve dağıtılan ürünlerin incelenmesi amacıyla Nisan 2013 tarihleri arasında Arjantin in başkenti Buenos Aires te gerçekleştirilen yerinde pazar araştırması kapsamında; Süpermarketler Odası, Süpermarketler Birliği, İhracatçı ve İthalatçı Birlikleri, Alışveriş Merkezleri Birliği, İthalatçılar Odası, Gümrük Komisyoncuları Odası gibi kurum ve kuruluşlar ile Carrefour ve Cencosud gibi süpermarket zincirleri ve ithalatçı ve distribütör firmalar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmamızda Büyükelçilik ve Ticaret Müşavirliği tarafından da katkı sağlanmıştır. 5

6 1. ARJANTİN İN GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ Zengin toprakları ve iyi eğitilmiş nüfusu ile Arjantin, yaşadığı krizlere rağmen, Latin Amerika ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. İhracata yönelik tarımın özellikle çiftçilik ve balıkçılığın gelişkin olduğu Arjantin, doğalgaz, petrol, maden ve metal açısından zengin bir doğal kaynak altyapısına sahiptir. Tablo 1: Arjantin Ülke Künyesi Resmi Adı Arjantin Cumhuriyeti Nüfus 41,7 milyon (2013 Tahmini) Dil İspanyolca (resmi), İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca Din Katolik (%90), Protestan (%2), Yahudi (%2), Diğer (%6) Yüzölçümü km² Başkent (nüfus) Buenos Aires (18,5 milyon) Başlıca Şehirleri (nüfus, milyon kişi) Buenos Aires (18,5), Cordoba (3,3), Santa Fe (3,2), Mendoza (1,7), Tucuman (1,4) Yönetim Şekli Federal Cumhuriyet (23 Eyalet, 1 Federal Başkent) Etnik Yapı Beyaz (çoğunluğu İspanyol ve İtalyan): %97; Yerliler: %3 Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner Para Birimi Arjantin Pesosu (Ps) Kaynak: CIA The World Factbook The Economist Intelligence Unit, Arjantin Ülke Raporu Yaklaşık 41,7 milyon nüfusu olan Arjantin de, kişi başına düşen milli gelir (satın alma gücü paritesine göre) ABD Doları dır. Gelir dağılımındaki uçurumlara rağmen, Latin Amerika ülkelerindeki kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Tablo 2: Arjantin Genel Ekonomik Göstergeler 2008 a 2009 a 2010 a 2011 a 2012 a 2013 b 2014 b GSYİH (milyar $) 328,5 308,7 370,3 448,2 477,0 467,6 461,0 Kişi Başına GSYİH (satın alma gücü paritesine göre) Reel GSYİH Artış Oranı (%) 6,8 0,9 9,2 8,9 1,9 3,5 3,3 Sınai Üretim Artış Hızı (%) 4,0 1,2 7,8 9,2 0,4 3,0 3,0 Tüketici Fiyatları Enflasyonu (yıl sonu) 17,8 16,3 25,3 23,6 25,6 19,7 22,9 İhracat (FOB; milyon $) İthalat (CIF; milyon $) Cari İşlemler Dengesi (milyon $) Dış Borç (yıl sonu; milyon $) İşsizlik Oranı (yıl sonu) 7,9 8,7 7,8 7,2 7,2 7,4 7,5 Döviz Kuru (Ps/$) 3,14 3,71 3,90 4,11 4,54 5,45 6,52 Kaynak: Economist Intelligence Unit Arjantin ekonomisine ilişkin yapılan değerlendirme notlarına baktığımızda; siyasi açıdan hükümetin öngörülmeyen kararlar alması, borçlarını ödeyemeyeceği beklentisinin yüksekliği nedeniyle; ülke riski, döviz kuru riski, bankacılık riski açısından CCC; politik risk, ekonomik yapı riski açısından B rating ine sahip olduğu görülmektedir. 6

7 Arjantin, en büyük iki pazarı olan Brezilya ve Çin ekonomisindeki gelişmelerden de etkilenmektedir ve 2014 yılında büyüme hızı sırasıyla %3,5 ve %3,4 olarak tahmin edilmekte olup; ihracatın sırasıyla %5,4 ve %2,3; ithalatın ise %5,7 ve %3 oranında artacağı öngörülmektedir. 7

8 2. ARJANTİN İN DIŞ TİCARETİ Arjantin son 12 yıldır dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. Bu süre içinde 2009 yılında ithalattaki çok keskin düşüş nedeniyle dış ticaret fazlası nominal olarak 18,5 milyar Dolar a yaklaşarak tarihi rekor kırmıştır. Ancak, yıllarında hızlı ekonomik büyümeye bağlı olarak artan ithalat nedeniyle dış ticaret fazlası 2011 yılı itibarıyla 13,2 milyar Dolar olmuş, 2012 yılında hem ihracatta hem de ithalatta yaşanan gerileme neticesinde 16,4 milyar Dolar dış ticaret fazlası gerçekleşmiştir yılında yaşanan kıtlık nedeniyle 2012 yılında ihracatta %3,3 gerileme yaşanmış ve bunun neticesinde ithalat kısıtlamalarının da etkisiyle ithalatta %7,3 gerileme ile sonuçlanmıştır. Tablo 3: Arjantin in İhracatı Dünyada Toplam İhracatı (1000 Dolar) TR ye İhracatı (1000 Dolar) TR nin Payı (%) 0,74 0,33 0,29 0,67 0,37 TR nin Sırası Kaynak: TradeMap Tablo 4: Arjantin in İthalatı Dünyada Toplam İthalatı (1000 Dolar) TR den İthalatı (1000 Dolar) TR nin Payı (%) 0,27 0,24 0,31 0,34 0,44 TR nin Sırası Kaynak: TradeMap Dış ticaret politikasında 1980 lerde ithal ikameci politikaları terk ederek daha liberal ticaret politikası uygulamaya başlayan Arjantin de ithal ikameci sıkı korumacılık politikaları tarife ve tarife dışı engeller varlığını sürdürmektedir. Çin, Hindistan ve Japonya başta olmak üzere Uzakdoğu ya açılım politikası uygulayan Arjantin, aynı zamanda Latin Amerika merkezli bütünleşme politikalarına önem vermektedir. Arjantin, Brezilya, Paraguay (Nisan 2013 de Paraguay da demokratik seçimler sonuçlanmış olup, önümüzdeki dönemde üyeliğe dönüşü beklenmektedir), Uruguay ve Venezüella; nihai amacı Avrupa Birliği gibi siyasi bir birlik oluşturmak olan, ancak mevcut durumda Gümrük Birliğinin dahi uygulanmasına yönelik ciddi sıkıntılar bulunan MERCOSUR un (Güney Ortak Pazarı) tam üyesidir yılında Paraguay ın üyeliği geçici süreyle askıya alınınca diğer üyeler bu ülkenin onayı olmaksızın Venezüella yı tam üye olarak almışlardır. Birliğin ortak statüsündeki diğer ülkeleri Şili, Kolombiya, Peru, Bolivya ve Ekvator dur. 8

9 Arjantin in MERCOSUR ülkelerine ihracatı, MERCOSUR ülkelerinden ithalatı kadar gelişme gösterememiştir. MERCOSUR ülkelerinden ithalatı artarken ihracatta artış beklendiği kadar olmamıştır. MERCOSUR bölge ülkelerinin birbirlerine olan bağımlılığını artırmıştır. Söz konusu bağımlılık özellikle Arjantin ve Brezilya arasında yoğun olarak yaşanmaktadır İHRACAT Arjantin in başlıca ihraç ürünleri; Soya fasulyesi ve türevleri, mısır, otomobiller, buğday, petrol, kamyon kamyonet, bio dizel yakıtlar, bakır, oto yedek parçaları, petrol yağları, demirçelik profiller, diğer hava taşıtları, ayçiçeği yağı, şarap ve arpadır. Tablo 5: Arjantin in İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 Dolar) GTİP Ürün Adı Toplam Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar Mısır Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) Otomobil, steyşın vagonlar Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar Soya fasulyesi Buğday ve mahlut Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) Başka yerde belirtilmemiş ürünler Bio dizel yakıtlar Bakır cevherleri ve konsantreleri Kara taşıtları için aksam, parçaları Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar Demir/çelikten (dökme hariç)dikişsiz tüp, boru, içi boş profil Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) Diğer hava taşıtları, uzay araçları Arpa Süt, krema (konsantre edilmiş, tatlandırıcı madde içerenler) Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) Sığır eti (taze/soğutulmuş) Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış derileri

10 2008 Başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçaları konserveleri Darı; tane (koca darı) İşlenmemiş alüminyum Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) Kabuklu hayvanlar (canlı/taze/soğutulmuş/ dondurulmuş/kurutulmuş/tuzlanmış vs.) Meyve ve sebze suları (fermente edilmemiş, alkol katılmamış) Elma, armut ve ayva (taze) Kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici Traş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları Yer fıstığı Yaprak tütün ve tütün döküntüleri Buğday unu/mahlut unu Etilen polimerleri (ilk şekillerde) Kaynak: Trade Map ( Arjantin, başta soya fasulyesi, buğday, mısır ve et ürünleri olmak üzere, dünyanın önemli tarımsal ürün tedarikçilerinden biri olma konumunu devam ettirmektedir. Son yıllarda, özellikle kolay pazarlanabilir bir ihraç ürünü olması ve elverişli dünya fiyatları nedenleriyle soya ekimi yapılan alanlarda hızlı bir genişleme başlamış ve bu durum bir yandan ekolojik kaygılara, diğer yandan ise tek ürün ve pazara bağımlılığa (başlıca alıcı Çin) yol açmaya başlamıştır. Arjantin de yılda 14 milyon büyükbaş ve 5 milyon küçükbaş hayvan ile 2 milyon domuz kesimi yapılmaktadır. Et ve balıkçılık ürünleri ile kümes hayvancılığı ülkenin geleneksel ihracat kalemi olma özelliğini sürdürmektedir. Arjantin ayrıca büyük bir petrol, petrol yağ ve yakıtları, doğal gaz ve elektrik üretici ve ihracatçısı konumundadır. Arjantin in ihracatının değer itibariyle yaklaşık %6 sını KOBİ adı verilen küçük ve orta ölçekli işletmeler, geri kalan bölümünü ise büyük ölçekli firmalar gerçekleştirmektedir. İhracatta firma yoğunlaşması oldukça yüksek düzeyde bulunmaktadır. Arjantin in toplam ihracatının değer olarak dörtte birinden fazlasını ihracatta en büyük paya sahip ilk 5 firma, yaklaşık %60 ını ilk 20 firma gerçekleştirmektedir. Ayrıca, yabancı sermayeli firmaların ihracat payları oldukça yüksek düzeydedir. Toplam ihracatın yaklaşık dörtte üçü yabancı sermayeli şirketlerce gerçekleştirilmiştir. Firma yoğunlaşmasına paralel olarak bunların temsil ettiği sektörlerde de yoğunlaşma oranı oldukça yüksektir. En büyük 10 ihracatçının 9 tanesi hububat ve yağ sektöründe faaliyet gösterirken diğer firma otomotiv sektörü ihracatçısıdır. Arjantin toplamda olduğu gibi çoğu ülkeyle olan ticaretinde dış ticaret fazlası vermekle birlikte başta Brezilya, Çin ve ABD olmak üzere en büyük ticaret ortaklarına karşı dış ticaret açığı vermektedir. 10

11 Arjantin in en büyük ihraç pazarını Brezilya oluşturmaktadır yılı itibarıyla toplam ihracatın yaklaşık yüzde 20 si Brezilya ya gerçekleştirilmiştir. Brezilya nın yanında Uruguay, Venezüella ve Paraguay ın da dahil olduğu MERCOSUR ülkelerine Arjantin in toplam ihracatı 2012 yılında 22,5 milyar Dolara ulaşarak toplam ihracatın yaklaşık %27 sini oluşturmuştur yılında 469 milyon Dolar olan dış ticaret açığı ithalattaki %17,5 gerileme sayesinde 3,4 milyar Dolar fazla olarak gerçekleşmiştir. MERCOSUR ülkelerine ilaveten Şili, Bolivya, Kolombiya, Küba, Meksika, Peru ve Ekvator un dahil olduğu ALADI ülkelerine olan ihracat Arjantin in toplam ihracatının yaklaşık %40 ını oluşturmaktadır. Özellikle Arjantin in sanayi malları ihracatında söz konusu ülkeler Arjantin in en önemli pazarı konumundadır. Çin her geçen yıl artan önemiyle Arjantin in Latin Amerika dışındaki en büyük pazarıdır. Özellikle soya ve soya yağı ihracatının önemli bir kısmı Çin e gerçekleştirilmektedir. Ülkeler itibarıyla Arjantin in ihracatında dördüncü sırada yer alan ABD ye ihracat 2012 yılı itibarıyla %5 pay ile 4,1 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. İspanya, Hollanda, Almanya ve İtalya AB ülkeleri içinde Arjantin in en fazla ihracat yaptığı ülkelerdir. Tablo 6: Arjantin in İhracatındaki Başlıca Ülkeler (1000 Dolar) Sıra Ülke Adı Toplam Brezilya Şili Çin ABD İspanya Hollanda Venezüella Kanada Kolombiya Uruguay Almanya Peru Endonezya Cezayir G. Kore Paraguay Japonya Hindistan İtalya GAC Malezya Mısır

12 23 İran Bolivya Meksika Vietnam İngiltere S. Arabistan Tayland Rusya İsviçre Avustralya Polonya Fas Danimarka Belçika Ekvator Fransa Bangladeş Filipinler Türkiye Kaynak: TradeMap 2.2 İTHALAT Arjantin in başlıca ithal ürünleri; otomobil, petrol yağları ve doğalgaz, oto yedek parçaları, telli telefon telgraf için elektrikli cihazlar, kamyon kamyonet, ilaçlar, diğer hava taşıtları, otomatik bilgi işlem makineleri, serum ve aşılar, demir cevherleri ve konsantreleri, radyo, televizyon ve radar cihazları ile aksam ve parçaları, haşarat öldürücü, dezenfekte edicilerdir. Tablo 7: Arjantin in İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 Dolar) GTİP Ürün Adı Toplam Otomobil, steyşın vagonlar Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar Telli telefon telgraf için elektrikli cihazlar Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler Demir cevherleri ve konsantreleri

13 8529 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları 3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok ediciler 9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler Etilen polimerleri (ilk şekillerde) Azot, fosfor ve potasyum gibi; iki/üçünün karışımları Traktörler İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam parçaları Hava vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör 8407 Alternatif rotatif kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı motorlar 2931 Diğer organik anorganik bileşikler Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu) 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler Motosiklet, mopetler, motorlu bisikletler, sepetler İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik k 8443 Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler 8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri Muslukçu, borucu eşyası basınç düşürücü, termostatik valf dahil 8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları Elektrik enerjisi Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar 8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 8542 Elektronik entegre devreler Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı 3824 Kimya ve bağlı sanayide kullanılan kimyasal ürünler Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler 2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. Katı yakıtlar 3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit alkid reçineler vb (ilk şekilde) 3102 Azotlu mineral/kimyasal gübreler Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar Kaynak: Trade Map Arjantin in ithalatında en önemli ağırlığı Brezilya oluşturmaktadır. Toplam ithalatın %26 sı Brezilya dan yapılmaktadır. Bu gelişmede, MERCOSUR üyesi olarak iki ülkenin arasında serbest ticaret anlaşması olmasının yanında, Brezilya nın birçok alanda daha ucuz ve daha ileri sanayi ürünleri ihracatçısı olması da önemli rol oynamaktadır. 13

14 Çin ve ABD, Arjantin in ithalatında Brezilya dan sonra gelen önemli ülkelerdir. Tek tek ülkeler itibarıyla Avrupa ülkeleri Arjantin in ithalatında göreli olarak alt sıralarda yer almaktadır. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda AB ülkeleri arasında ithalatta ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Tablo 8: Arjantin in İthalatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar) Sıra Ülke Adı Toplam Brezilya Çin ABD Almanya Meksika Trinidad Tobago Fransa Japonya İtalya Bolivya İspanya G. Kore Hollanda Rusya Şili Tayland Hindistan İngiltere İsviçre Uruguay Kanada Tayvan Paraguay Malezya Katar Belçika Kolombiya Endonezya Türkiye Avusturya İsveç Avustralya GAC Ekvator İrlanda Finlandiya

15 37 Norveç Polonya Peru Serbest Bölge Kaynak: TradeMap 3. ARJANTİN İN TÜRKİYE İLE TİCARETİ Yıllar itibarıyla incelendiğinde Arjantin ile ticaretimizde açık verildiği, özellikle Arjantin de krizin etkili olduğu dönemlerde ihracatımızın daha da azaldığı, ithalatın ise arttığı gözlemlenmektedir yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla %48 artış ile 316,5 milyon Dolar olarak gerçekleşirken, Arjantin e ithalatımız ise %25 azalış ile 367,9 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Tablo 9: Türkiye Arjantin İkili Ticaret Verileri (1000 Dolar) Yıl İhracat İthalat Denge Hacim (5 ay) (5 ay) Kaynak: TÜİK * Ocak Mayıs dönemi verileridir. Tarım ürünleri ihracatında dünya sıralamasında ön sıralarda yer alan Arjantin e Türkiye den tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatı sınırlı kalmaktadır. Pazarın yapısı incelendiğinde, Arjantin de üretilmeyen ürünlerde Türkiye nin ihraç potansiyelinin yüksek olduğu görülmektedir. Ülkemizin ihraç potansiyeli olan tarım ve gıda ürünleri: tütün, maya, konserve meyve sebze özellikle dilimlenmiş domates konserveleri ve kornişon, fındık, kuru kayısı, kuru incir, tütün, şekerli ve çikolatalı mamuller ile baharatlardır. Ülkemizin ihraç potansiyeli olan sanayi ürünleri: oto ana ve yan sanayi, traktörler, takım tezgahları, ağır iş makinelerinin aksam ve parçaları, elektrik kabloları, otomobil lastiği, buzdolabı ve soğutucular, demir çelik profiller, yassı ürünler, klimalar, çamaşır makineleri, camdan sofra mutfak ve ev eşyaları, kümes hayvancılığına mahsus makineler, PVC borular ve bağlantı parçaları, elyaf ve iplik, işlenmiş mermerdir ARJANTİN E İHRACATIMIZDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Arjantin tarafından uygulanmakta olan Otomatik olmayan ithalat lisansları sistemi ve ithalatı kısıtlayıcı diğer uygulamalar ülkemiz de dahil olmak üzere, Arjantin e ihracat yapan ülkelerin ihracatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Uygulamanın her ürün ve firma bazında farklılıklar göstermesi nedeniyle gelecek öngörüsü yapmakta ve potansiyel ürünler 15

16 belirlemekte güçlük yaşanmaktadır. Arjantin e ihracatımız yıllar itibarıyla keskin bir şekilde dalgalanmaktadır. Özetle başlıca sorunlar şunlardır; Coğrafi Uzaklık ve Güven Eksikliği: İhracatçılarımızın sektörel fuarlara katılım yoluyla, Arjantin ve diğer bölge ülkelerindeki muhataplarıyla bir araya gelmesinin, ülkemizin bölge ülkeleriyle kalıcı ticari ilişkiler kurmasını engelleyen önemli bir faktör olan coğrafi uzaklık ve bundan kaynaklanan güven eksikliği sorununu azaltabileceği düşünülmektedir. Ayrıca olası alıcı firmaların geçmiş ticari ilişkileri ve finansal açılardan referans bilgilerine ulaşmak üzere, bu konuda hizmet veren çokuluslu bir danışman firmadan ya da çok sayıdaki mahalli danışmandan profesyonel yardım alınması mümkündür. Dile yabancılık: Bölge pazarına ilgi duyan ihracatçılarımız kendi ihtiyaç duydukları bilgileri internet üzerinden edindikten sonra iş geliştirmek istedikleri bölge ülkeleri ithalatçılarıyla İngilizce yazışma yapabileceklerdir. Başta KOBİ ler olmak üzere bölgedeki şirketler arasında İngilizce çok yaygın olarak konuşulmasa da, iş sahipleri bazen dışarıdan yardım alarak, bazen on line çeviri olanaklarını kullanarak İngilizce yazışma yapmaktadırlar. İspanyolca iletişim kurmak Türk firmalarına önemli bir avantaj sağlayacaktır. Karmaşık Tercihli Ticaret Ağı: Latin Amerika alanındaki Gümrük Birlikleri, STA lar ve diğer tercihli anlaşmalar nedeniyle ortaya çıkan karmaşık tercihli ticaret yapısı pek çok sektörde rekabet gücümüzü azaltıcı etki yapmaktadır. Yakın gelecekte mevcut yapının bir çok yeni ve kapsamlı STA ile daha da karmaşıklaşması beklenmektedir. Türkiye nin Doğru Tanınmaması: Genel olarak bakıldığında, Arjantin vatandaşlarında tarım üretimi yapan oryantal bir Türkiye imajı bulunmaktadır. Ülkemizin sanayi alanındaki düzeyi yeterince bilinmemektedir. Korumacılık: Arjantin hükümeti sektörlerden gelen şikayetlere çok duyarlı bir yapı sergilemektedir. Bunun sonucunda, otomotiv, beyaz eşya, tekstil, ayakkabı, oyuncak gibi pek çok sektörde sıklıkla gümrük vergisi artırımı, ithalat izni gibi engellere başvurmaktadır. Otomatik olmayan lisans, ön kayıt ve referans fiyat en sık uygulanan önlemlerdir. Halen ülkemizin Arjantin e yönelik ihracatı çok düşük düzeyde olduğu için, bu konuda sınırlı sayıda şikayet bulunmaktadır. Ancak, özellikle sayılan sektörlerdeki ihracatımızda artış olması halinde zaman içerisinde bu konudaki kısıtlamaların artması beklenmelidir. Kamu İhalelerinde Finansman Sıkıntısı: Arjantin de kamu ihalesi almak, finansman kaynağıyla beraber gelindiği takdirde mümkün olabilmektedir. Finansman temininde yaşanacak güçlüğün yanı sıra, coğrafi açıdan uzaklık ve pazara yabancılık gibi faktörlerin de etkisiyle ülkemiz müteahhitlik sektörü tarafından bu aşamada Arjantin de kamu ihalesi alınması kolay görünmemektedir. Arjantin de yatırım yapmayı planlayan girişimciler açısından da bu hususların bir kez daha yinelenmesinde; böylece Latin Amerika ya özgü korumacı yapı, karmaşık ticaret anlaşmaları ağı, dile ve kültüre yabancılık gibi faktörlerin yanında çok da basit ve şeffaf olarak değerlendirilemeyecek idari yapı ve yatırım mevzuatları göz önünde tutularak, bölge ülkeleriyle öncelikle sağlam ticari ilişkiler kurulmaya çalışılmasında ve bölgenin belirli bir düzeyde tanınmasının ardından yatırımcılığa yönlenilmesinde yarar görülmektedir. 16

17 4. TÜRKİYE NİN HIZLI TÜKETİM MALLARI DIŞ TİCARETİ 4.1 İHRACAT Hızlı tüketim malları bütün ülkelerde tüketicilerin bütçelerinin büyük kısmını oluşturur. Hızlı tüketim malları, hane halkı tarafından alınarak kısa sürede tüketilen ürünleri kapsamaktadır (gıda, kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, vb). Bu çalışmada hızlı tüketim malları olarak alınan ürünlerin GTİP numaraları 03, 04, 07, 08, 09, 11, 1509, 1512, 1704, 1806, 19,20, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 22, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401 ve 3402 dir. Türkiye nin hızlı tüketim malları ihracatı 2012 yılında bir önceki yıla göre %6 artarak 13,2 milyar Dolar a ulaşmıştır. İhracatın %90 ını gıda ürünleri oluşturmaktadır. Gıda ürünleri arasındaki başlıca ihraç ürünlerimiz ise meyveler, kabuklu yemişler, konserveler ve unlu mamullerdir. Kişisel ve ev bakım ürünleri ihracatında ise ilk sırada sabunlar yer almaktadır. Söz konusu ürün grubunu deterjanlar, traş müstahzarları, deodorantlar, banyo müstahzarları, makyaj ve cilt bakım ürünleri takip etmektedir. Hızlı tüketim malları ihracatındaki başlıca ülkeler ise Irak (%18), Almanya (%9), Rusya (%8), İtalya (%4) ve Fransa dır (%3). Tablo 10: Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları İhracatı (1000 Dolar) HS Ürün Adı Toplam Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları, bal 07 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular Yenilen meyveler, kabuklu yemişler, turunçgiller Kahve, çay ve baharat Buğday unu Zeytinyağı Ayçiçeği yağı Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları Unlu mamuller Sebze, meyve, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri 2101 Kahve, çay esans, konsantreleri ve müstahzarları Soslar ve müstahzarları; çeşni/lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal 2104 Çorba, et suyu ve karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları 2105 Dondurma Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dâhil) (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş) 2202 Sular (mineral ve gazlı sular dâhil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) 2203 Biralar (malttan)

18 2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dâhil) ve üzüm şırası 2205 Vermut, diğer taze uzum şarap Fermente edilmiş diğer içkiler (elma, armut, bal şarabı vs) Etil alkol, alkol derecesi >= 80% tağyir edilmemiş alkollü içki 2208 Etil alkol (alkol derecesi < %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş likör ve diğer alkol 3303 Parfümler ve tuvalet suları Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar (güneşlenme kremleri ve müstahzarları dahil) 3305 Saç müstahzarları Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar Traş müstahzarları, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler, vb Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar Yıkama, temizleme müstahzarları sabunlar hariç Kaynak: TradeMap Tablo 11: Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları İhracatında Başlıca Ülkeler (Milyon Dolar) Ülke Irak 1.335, , ,3 Almanya 1.097, , ,9 Rusya Federasyonu 1.026, , ,4 İtalya 501,4 587,4 576,1 Fransa 432,9 475,0 454,7 Hollanda 348,6 389,7 435,3 Birleşik Krallık 356,1 426,2 432,5 ABD 312,4 337,0 363,6 Suudi Arabistan 275,9 321,5 306,6 Ukrayna 282,3 296,3 287,2 Libya 84,6 219,8 253,7 Azerbaycan 165,7 198,1 223,1 Romanya 224,6 222,4 190,0 İtalya 156,2 188,1 187,6 Polonya 172,2 157,0 178,0 Belçika 150,5 186,0 170,2 Bulgaristan 244,1 188,3 154,9 BAE 121,1 133,8 154,1 İran 145,1 276,0 153,2 Mısır 141,9 126,1 150,0 Diğer 3.152, , ,7 Toplam , , ,1 Kaynak: Trade Map 18

19 4.2 İTHALAT 2012 yılı itibariyle Türkiye nin hızlı tüketim malları ithalatı 4,3 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Hızlı tüketim malları ithalatının %73 ünü 3,2 milyar Dolar ile gıda ürünleri oluşturmaktadır. İthalattaki başlıca ürünler ise bitkisel yağlar, meyveler ve çeşitli gıda müstahzarlarıdır. Kişisel ve ev bakım ürünleri ithalatında ise makyaj ve cilt bakım ürünleri, deterjanlar ve saç müstahzarları ilk sıralarda yer almaktadırlar. İthalatın gerçekleştirildiği başlıca ülkeler ise Rusya Federasyonu (%15), Almanya (%9), Ukrayna (%8), ABD (%7), Polonya (%5) dır. Tablo 12: Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları İthalatı (1000 Dolar) HS Ürün Adı Toplam Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları, bal 07 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular Yenilen meyveler, kabuklu yemişler, turunçgiller Kahve, çay ve baharat Buğday unu Zeytinyağı Ayçiçeği yağı Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları Unlu mamuller Sebze, meyve, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri 2101 Kahve, çay esans, konsantreleri ve müstahzarları Soslar ve müstahzarları; çeşni/lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal 2104 Çorba, et suyu ve karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları 2105 Dondurma Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş) 2202 Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) 2203 Biralar (malttan) Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) ve üzüm şırası 2205 Vermut, diğer taze uzum şarap Fermente edilmiş diğer içkiler (elma, armut, bal şarabı vs.) Etil alkol, alkol derecesi >= 80% tağyir edilmemiş alkollü içki 2208 Etil alkol (alkol derecesi < %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş likör ve diğer alkol

20 3303 Parfümler ve tuvalet suları Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar (güneşlenme kremleri ve müstahzarları dahil) 3305 Saç müstahzarları Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar Traş müstahzarları, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler 3401 Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar Yıkama, temizleme müstahzarları sabunlar hariç Kaynak: TradeMap Tablo 13: Türkiye nin Hızlı Tüketim Malları İthalatında Başlıca Ülkeler (Milyon Dolar) Ülke Rusya Fed. 106,5 134,3 670,6 Almanya 388,7 422,4 412,6 Ukrayna 184,2 469,6 367,9 ABD 215,9 282,8 311,4 Polonya 203,3 233,2 205,9 Fransa 237,8 228,3 196,4 İtalya 142,3 170,6 188,2 Hollanda 124,1 149,3 174,9 Birleşik Krallık 98,9 153,6 151,0 Kanada 197,2 202,3 105,0 Ekvator 77,2 99,7 101,8 Brezilya 66,3 86,0 101,5 Çin 62,9 89,8 92,8 Romanya 34,9 77,9 89,5 Norveç 80,7 90,1 84,1 İspanya 66,5 75,5 82,9 İsviçre 66,9 90,9 73,0 Belçika 52,9 59,1 68,4 Hindistan 40,7 54,9 66,6 İrlanda 30,3 37,0 49,6 Diğer 639,2 833,3 774,0 Toplam 3.117, , ,3 Kaynak: TradeMap 20

21 5. ARJANTİN HIZLI TÜKETİM MALLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ VE PERAKENDE SEKTÖRÜ Arjantin in 2012 yılı hızlı tüketim malları ithalatı 1,7 milyar Dolar seviyesindedir. Ülkenin ithalatında başlıca ürünler yıkama, temizleme müstahzarları, saç müstahzarları, muz (taze/kurutulmuş), kahve, gıda müstahzarları ve makyaj malzemeleridir. Tablo 14: Arjantin in Hızlı Tüketim Malları İthalatı (1000 Dolar) GTİP Ürün Adı Genel Toplam Hızlı Tüketim Malları Toplam Yıkama, temizleme müstahzarları sabunlar hariç Saç müstahzarları Muz (taze/kurutulmuş) Kahve; kahve kabuk ve kapçıkları Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları Parfümler ve tuvalet suları Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, esans, konsantreleri ve müstahzarları 3306 Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar Başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçaları konserveleri 2208 Etil alkol, alkollü içkiler ve likör alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş 3401 Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler Traş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dah) Domates (sirke/asetik asitten başka usullerle hazırlanmış) Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) Hurma, incir, avokado ve guava armudu, mango, mangost (taze/kurutulmuş) 0302 Balık (taze/soğutulmuş) Hububat esaslı kabartılmış gıda mamulleri Peynir ve lor Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten başka usulde hazır Konserve) (dondurulmamış 0802 Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) 0810 Diğer meyveler (taze) Biralar (malttan) Piper, capsicum ve pimenta cinsi biberler (kurutulmuş) Süt, krema (konsantre edilmiş, tatlandırıcı madde içeren) Meyve ve sebze suları (fermente edilmemiş, alkol

22 katılmamış) 2103 Sos ve müstahzar; çeşni/lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır har 1901 Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar Etil alkol, alkol derecesi >= 80% tağyir edilmemiş alkollü içki 0801 Hindistan cevizi, Brezilya ve kaju cevizi (taze/ kurutulmuş) 1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle boş ilaç kapsülü mühür güllacı vs Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze/soğutulmuş/ dondurulmuş) 0910 Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat 0712 Kurutulmuş sebzeler (bütün, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış, toz halinde) 2003 Mantar ve domalan (sirke/asetik asitten başka usulde hazırlanmış konserve) 0307 Yumuşakçalar (canlı/taze/soğutulmuş/dondurulmuş/ kurutulmuş/tuzlanmış vs.) 0908 Küçük hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule 2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil)üzüm şırası 2007 Reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları Çorba, et suyu ve karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları 0303 Balıklar (dondurulmuş) Peynir altı suyu Makarnalar Kabuklu hayvanlar (canlı/taze/soğutulmuş/ dondurulmuş/ kurutulmuş/tuzlanmış vs.) 0811 Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (dondurulmuş) Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç) fasıldaki sert ve kabukluların 2004 Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten başka usulde hazır Konserve) (dondurulmuş) 0709 Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş) Çay Sebze, meyve, meyve kabukları ve diğer bitki parçası (şekerle konserve edilmiş) 0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) Balıklar (kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş/tütsülenmiş) 0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) Anason, rezene, kişniş, kimyon, kimyonu tohumu ve ardıç meyveleri 0408 Kuş, kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları

23 2001 Sebze, meyve, sert kabuklu meyve ve yenilen diğer bitki parçaları 0808 Elma, armut ve ayva (taze) Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri Yayık altı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir vs (konsantre edilmiş) 2105 Dondurma ve yenilen diğer buzlar Tabii bal Paraguay çayı Üzümler (taze/kurutulmuş) Zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 0410 Tarifede yer almayan yenilen hayvansal menşeli ür Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze) Canlı balıklar Sular (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş) Karanfil (bükaranfil (bütün halindeki meyve, tane ve sap) Patates (taze/soğutulmuş) Kayısı, kiraz, şeftali, erik ve çakal eriği (taze) Sebze, pişirilmiş (dondurulmuş) Buğday unu/mahlut unu Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates, sagu vb Meyveler ve sert çekirdekli meyveler geçici konserve ed Soğan, salot, sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş) 2206 Fermente edilmiş diğer içkiler (elma, armut, bal şarabı vs) Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 0711 Geçici olarak konserve edilmiş sebzeler Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri Vanilya Sütten elde edilen yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri Turunçgillerin, kavunların kabukları (taze/dondurulmuş/kurutulmuş vs.) 2205 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları lezzetlendirilmiş Süt ve krema (konsantre edilmemiş, süt ve krema (konsantre edilmemiş, tatlandırılmamış) 0407 Kus ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları Domates (taze/soğutulmuş) Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, vb. (taze/ soğutulmuş) 0705 Marul ve hindiba (taze/soğutulmuş) Havuç, şalgam, teke sakalı, kök kerevizi vs. (taze/ soğutulmuş) 0707 Hıyarlar ve kornişonlar (taze/soğutulmuş) Baklagiller (taze/soğutulmuş) Kaynak: TradeMap 23

24 Arjantin hızlı tüketim malları ithalatının önemli bir kısmını Brezilya (%33), Meksika (%10), ABD (%10), Ekvator (%7), Şili (%7), Fransa (%4), İspanya (%3) ve Uruguay dan (%3) gerçekleştirmektedir. Ülkemiz ise 32. sırada yer almaktadır. Tablo 15: Arjantin in Hızlı Tüketim Malları İthalatı nın Ülkelere Göre Dağılımı (1000 Dolar ) Değişim Pay Sıra Ülke % % Hızlı Tüketim Malları Toplam 1 Brezilya Meksika ABD Ekvator Şili Fransa İspanya Uruguay Almanya Çin Malezya Bolivya İtalya İngiltere Hollanda Serbest Bölge Endonezya Paraguay İsviçre Arjantin Kolombiya İrlanda Hindistan Danimarka Avusturya Tayland Japonya Belçika Kanada Peru Vietnam Türkiye İsveç G. Kore

25 35 Polonya Rusya G. Afrika Avustralya İsrail Küba Kaynak: TradeMap 25

26 6. TÜRKİYE ARJANTİN HIZLI TÜKETİM MALLARI DIŞ TİCARETİ 6.1. İHRACAT Arjantin e ihracatta; dilimlenmiş domates konservesi, kekik, fındık, incir, kuru kayısı, çikolata ve şekerli mamuller, bisküvi ve gofretler, zeytinyağı, bira, baharatlar ve sabun ihracatı potansiyel taşımaktadır. Pazardaki gelişmeler takip edilerek özellikle kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde de ihracatımızın artırılabileceği düşünülmektedir. Tablo 16: Arjantin e Hızlı Tüketim Malları İhracatımız (ABD Doları) GTIP Ürün Adı Toplam Domates (sirke/asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) 0910 Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat 0802 Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) 0804 Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş) 0813 Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç) Fasıldaki sert ve kabukluların karışımları 2001 Sebze, meyve, sert kabuklu meyve ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke/asetik asitle hazırlanmış ve 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları Kurutulmuş sebzeler (bütün, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış, toz halinde) 0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) Sebze, (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılmış) (dondurulmuş) 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) Zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 2203 Biralar (malttan) Anason, rezene, kişniş, kimyon, kimyonu tohumu ve ardıç meyveleri 1901 Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 2202 Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) 2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları Makarnalar ve kuskus Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri 2005 Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten başka usulde hazırlanmış veya konserve edilmiş) (dondurulmamış) 2201 Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)