2013 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2

3 BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun tarih ve 378 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine arz olunmuştur.

4

5 İÇİNDEKİLER OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ SUNUM I -) ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 7 I I-) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 10 I I I-) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI 10 IV -) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 11 V -) FİNANSAL DURUM 19 Bilanço Gelir Tablosu 28 Kar ve Zarar Cetveli 33 Temel Rasyolar 34 VI -) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 35 VII -) DİĞER HUSUSLAR 35 BURSA BETON FAALİYET RAPORU

6 Toplantı Yeri : Bursa Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hacıilyas Mh. Ulubatlı Hasan Bulvarı No.106 Osmangazi / BURSA Toplantı Tarihi : Perşembe Toplantı Saati : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının, Ortaklar adına, Toplantı Başkanlığınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen eksiklikler nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev süresinin belirlenmesi ve seçim yapılması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca yetki tanınması, 10. Dilekler. 4 BURSA BETON FAALİYET RAPORU 2013

7 KURULUŞUNDAN BUGÜNE BURSA BETON Şirketimiz, hazır beton üretimine ilk olarak 1986 yılında Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. sahasında kurulan, kuru sistem bir beton santraliyle başlamıştır m 3 beton satışı gerçekleştirebildiğimiz ilk yılımızda, bu betonu müşterilerimize ulaştırabilmek için araç parkımızda sadece 2 adet mobil beton pompası ve 10 adet transmikser hizmet vermiştir yılına gelindiğinde şirketimizin faaliyeti, artık çimento fabrikası bünyesinden ayrılarak, yeni bir iktisadi işletme olarak Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. olarak sürdürülmüştür yılına kadar bu şekilde ticari hayatını sürdüren şirketimizin unvanı, bu tarihten sonra Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Kestel Geçit Karacabey Yalova Bandırma Osmangazi Tavşanlı Yaylacık Bu çeyrek asrı geçen sürede hazır beton üretimi, teknoloji ve kalite anlamında çok hızlı bir gelişme yaşamıştır. Başlangıçta manuel olarak kullanılan, kuru sistem beton santrallerinde saatte 25 m 3 beton üretebilen sistemler, bugün yerini büyük harman hacimlerine sahip ve yüksek standartlarda saatte 160 m 3 üretim yapabilen tam otomasyonlu beton santrallerine bırakmıştır. Çimento ve kimyasal katkılardaki gelişmelerle çeliğin dayanımına sahip betonlar üretilmiştir. Pompa ve transmikser teknolojilerindeki ilerlemelerin de katkısıyla hazır betonun ulaşılabilirliği artmış, bugün en zorlu inşaatların vazgeçilmez malzemesi haline gelmiştir. Kütahya Gemlik Görükle Gümüştepe İnegöl Edremit Demirtaş Gürsu Sektörde 27 yılı geride bırakan ve kuruluşundan bu yana m 3 den fazla beton üretimi gerçekleştiren Bursa Beton, bugüne kadarki hizmetleriyle hazır beton sektörünün gelişimi ve yaygınlaşmasında büyük pay sahibidir. Şirketimiz, bugün 569 çalışanıyla, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kütahya illerinde kurulu bulunan m 3 /gün üretim kapasitesine sahip 16 tesiste, biri mobil, 19 adet beton santrali, 53 mobil, 3 ü sabit olmak üzere 56 adet beton pompası ve 202 adet transmikser ile 24 saat hizmet vermektedir. BURSA BETON FAALİYET RAPORU

8 KALİTE POLİTİKAMIZ Kalite ve verimliliği artırarak, sektördeki payını genişletmeyi hedefleyen Bursa Beton, bu amaçla müşteri memnuniyetini sağlamayı, kalite politikasının bir parçası olarak görmekte; çalışanlarının yönetime aktif katılımı, motivasyon ve iletişimin geliştirilmesi gibi konuların üzerinde duyarlılıkla durmaktadır. Beton sektöründe kaydedilen gelişmeler, betonda sadece dayanım değil, durabiliteyi de öne çıkartmış; böylelikle daha üstün performans gösteren betonların tercih edildiği nitelikli yapılar ortaya çıkmıştır. Bursa Beton; modern kalite kavramını ve müşteri memnuniyetini ön plana alarak, bu alanda gerekli her türlü yatırım ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Amacımız; kurumsal kültürümüz, kimliğimiz ve sermaye yapımız ile tercih edilen bir marka olmaktır Yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda müşteri memnuniyeti esas alınmak suretiyle; Müşteri bilincini ve güvenini tesis ederek, Çalışanlarımızın memnuniyetini ve güvenini sağlayarak, İstenilen zaman süreci içerisinde, verimli ve ekonomik şekilde, İnsana ve çevreye saygılı bir biçimde, Sürekli iyileştirme ve geliştirme doğrultusunda, İş ortakları ve tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişki içerisinde, sürekli gelişen bir marka olmak suretiyle sektörde faaliyet göstermektir. 6 BURSA BETON FAALİYET RAPORU 2013

9 Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin 2013 yılı Faaliyet Raporu aşağıda takdim edilmiştir. I ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER Rapor Dönemi : Ortaklığın Ticari Bilgileri Ünvanı : Bursa Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersis Numarası : Vergi Dairesi - Numarası : Ertuğrulgazi Merkez Adresi : Hacıilyas Mh. Ulubatlı Hasan Bulvarı No.106 Osmangazi / BURSA Telefon : Faks : 0 (224) E-posta : info@bursabeton.com.tr İnternet Sitesi Adresi : Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı Şirketin Organizasyon Yapısı Şirketin Yönetimi; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 4 Üyeden oluşmuştur. Yönetim Kurulu 2013 yılında Şirket yönetimini; Genel Müdür, Pazarlama Müdürü, Satınalma Müdürü, Mali İşler Müdürü, Bilgi Teknolojileri ve Teknik Sistemler Müdürü, Yönetim Sistemleri Müdürü, Kalite Kontrol Müdürü, Bölge Müdürleri ve İnsan Kaynakları Müdürü ile, bu müdürlüklere bağlı 178 idari ve teknik personelle sağlamıştır. Şirketin Sermayesi : ,00 TL olup, tamamı ödenmiştir. Sermayemizin; ,00 TL si ortaklar tarafından nakden, 5.452,21 TL si ihtiyari yedek akçelerden, 7.593,51 TL si iştirak hisselerinin satışından, 2.904,28 TL si değer artış fonundan sağlanmıştır. YIL ESAS SERMAYE SERMAYE ARTIŞI% BEDELLİ MİKTAR BEDELSİZ MİKTAR Toplam Bedelli/Bedelsiz Katılım Toplam Bedelli/Bedelsiz Katılım Payları ,15 BURSA BETON FAALİYET RAPORU

10 Son On Yılda Dağıtılan Temettü ve Oranları YILLAR TUTAR % ,00 TL 50 % ( ,00 TL Sermayeye göre) ,00 TL 100 % ( ,00 TL Sermayeye göre) ,00 TL 0 % (Dağıtılacak kar teşekkül etmemiştir) ,00 TL 0 % (Kar dağıtılmamıştır) ,00 TL 0 % (Kar dağıtılmamıştır) ,00 TL 0 % (Dağıtılacak kar teşekkül etmemiştir) ,00 TL 0 % (Dağıtılacak kar teşekkül etmemiştir) ,00 TL 0 % (Dağıtılacak kar teşekkül etmemiştir) ,00 TL 0 % (Kar dağıtılmamıştır) ,00 TL 0 % (Dağıtılacak kar teşekkül etmemiştir) Şirketimizin 2013 yılı Bilanço Zararı ,76 TL olup, bununla ilgili açıklama kar ve zarar hesaplarımızla birlikte yapılmıştır. Ortaklığımız 2013 yılında herhangi bir menkul kıymet ihraç etmemiştir. Şirketin Ortaklık Yapısı Ortağın Adı/Ünvanı Pay Miktarı Pay Yüzdesi % Bursa Çimento Fabrikası A.Ş , ~ Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş ,00 0,1676 ~ Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ,00 0,0438 ~ TOPLAM ,00 100,00 * 1 adet pay 1,00 TLnominal değerdedir. Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler Pay Sahibinin Adı, Soyadı Ünvanı Önceki Dönem Hisse Adedi Önceki Dönem Sermaye Tutarı (TL) Cari Dönem Hisse Adedi Cari Dönem Sermaye Tutarı (TL) Ergun Kağıtçıbaşı 32 32,00 TL - - Semiha Feyha Duraner 32 32,00 TL - - İrfan Ünür 32 32,00 TL - - Burhan EVCİL 32 32,00 TL - - Mürsel Öztürk 32 32,00 TL - - İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler Şirketimiz paylarında imtiyazlı pay yoktur. 8 BURSA BETON FAALİYET RAPORU 2013

11 Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri Şirketin Yönetim Organı: İSİM Ergün KAĞITÇIBAŞI Semiha Feyha DURANER* Mehmet Memduh GÖKÇEN İrfan ÜNÜR İsmail TARMAN** Necati GELMEZ*** Burhan EVCİL Mürsel ÖZTÜRK GÖREVİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Murahhas Üye - Yönetim Kurulu Üyeleri; tarihinde yapılan 24.Olağan Genel Kurulunda 1 (bir) yıl için seçilmişlerdir. * Sn. Semiha Feyha Duraner tarih ve 345 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Başkan Vekilliğinden ve üyelikten istifa etmiştir. ** Sn. İsmail Tarman tarih ve 345 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında ilk Olağan Genel Kurulun onayına sunulmak üzere üye olarak seçilmiştir. *** Sn. Necati Gelmez tarih ve 351 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir. Şirket Yöneticileri: Fatih VARDAR Mebrure AYDIN İSİM Osman DÜŞMEZ Önay Bahadır ŞAŞIHÜSEYİNOĞLU Suat FİLİZ Hüseyin Levent SEVİN Ahmet Serdar AYDİN Serdar KARABÖLEN Abdulkadir ERDOĞAN Mustafa Nihat ÖNEN Ferruh YILMAZ Personel Sayısı 178 Genel Müdür Mali İşler Müdürü Pazarlama Müdürü Satınalma Müdürü GÖREVİ İnsan Kaynakları Müdürü Kalite Kontrol Müdürü Bölge Müdürü Bölge Müdürü Bölge Müdürü Teknik Sistemler Müdürü ( ayrıldı) Yönetim Sistemleri Müdürü ( ayrıldı) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: Yoktur. BURSA BETON FAALİYET RAPORU

12 II - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları: Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Şirketimiz Genel Müdür gibi üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı ,96 TL olarak gerçekleşmiştir. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler: Şirketimiz Genel Müdür gibi üst düzey yöneticilerine ödenen yolluk ve harcırahların toplam tutarı ,62 TL olarak gerçekleşmiştir. III - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI Atıkların çevreye tekrar kazandırılması konusunda işbirliği içerisinde olduğumuz Componenta firması ile yapılan, farklı atıkların beton yoluyla geri kazanımı çalışmaları, müşteri talepleri doğrultusunda, su geçirimsizlik katkılarıyla yapılan özel beton denemeleri, öğütülmüş yüksek fırın cüruflu beton denemeleri, kirlilik oranı yüksek agregalarla farklı kimyasal katkıların performans denemeleri, saha betonu ve hava sürüklenmiş beton denemeleri, CEM III/B 42,5 N çimentosuyla yapılan deneme çalışmaları, farklı blaine değerlerinde bulunan çimentolarla yapılan beton performans denemeleri, piyasada faaliyet gösteren farklı yapı kimyasalları üreten firmaların ürünleriyle yapılan betonda performans ve maliyet çalışmaları 2013 yılı içerisinde Ar-Ge laboratuvarımızda teknik ekibimizle yapmış olduğumuz faaliyetlerin bir kısmıdır. Müşteri talepleri doğrultusundaki beton tasarımları, özel betonlar ve beton ürünler ile ilgili ar-ge çalışmaları belgeli laboratuvarımızda planlanmakta ve hassasiyetle gerçekleştirilmektedir. 10 BURSA BETON FAALİYET RAPORU 2013

13 IV - ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER İnşaat Sektörü 2013 Yılı Genel Değerlendirmesi Türkiye ekonomisi 2013 yılının üçüncü çeyreğinde toparlanma eğilimini sürdürmüş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,4 oranında büyüme kaydetmiştir. İnşaat sektöründe ise üretim faaliyeti hız kazanmaya devam etmiş olup, bu dönemde reel olarak %8,7 oranında artış kaydetmiş ve inşaat sektörünün genel büyümeye katkısı 0,5 puan olmuştur yılında kamu inşaat harcamaları yıl genelinde yüzde 30 u aşan oranda büyümüş ve inşaat sektöründeki büyümede etkin olmuştur. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği nin (İMSAD) İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sektörünün 2013 Yılı Değerlendirmesi raporuna göre inşaat malzemeleri sanayinin kendi içinde alt sektörleri arasındaki büyüme oranlarında önemli farklılıklar yaşanmıştır. Özellikle kamu yatırımları, ki bunların başlıcaları İstanbul da hayata geçirilen kentsel dönüşümler, 3. Havaalanı, 3. Köprü ve kentimizden de geçen otoyol ve hızlı tren projeleri, bu dönemde hayata geçirilmeye başlanmış, bu sayede alt sektörler arasında bulunan çimento, hazır beton grubunda daha hızlı büyüme görülmüştür. Rapora göre, bu gelişmelere bağlı olarak, yenileme pazarı da dâhil olmak üzere inşaat malzemeleri iç pazarında 2013 yılının tamamında yaklaşık yüzde 6 oranında bir büyüme seyri beklenmektedir. Özellikle seçim öncesi inşaat sektöründe yaşanan hareketliliğin, yatırım ve istikrar ortamının sürdürülebilir olması halinde özel sektörün de sürüklemesiyle, 2014 yılında da devam edeceği düşünülmektedir. BURSA BETON FAALİYET RAPORU

14 Hazır Beton Sektörü Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, hazır beton sektörü 2013 yılında yaklaşık 9 milyar lira ciroya ulaşmış ve %10 büyüyerek inşaat sektörünün de üzerine çıkmıştır. Sektörümüz bu performansıyla beton üretiminde Avrupa da dört yıldır birinciliğini korumakta olup, dünyada ise Çin ve ABD nin ardından üçüncü durumdadır yılında 93 milyon metreküp olan ülkemiz hazır beton üretimi, 2013 yılında 100 milyon metreküpün üzerine çıkmıştır. Bu dönemde Şirketimiz ise, m 3 hazır beton üretimi gerçekleştirmiştir. Sektörün büyümesinde en önemli pay kamu projelerinin olmuştur. Önümüzdeki yıllarda da kamu projelerinin aynı etkiyi yapması beklenmekte, kentsel dönüşüm, ulaştırma ve diğer kamu yatırımları kaynaklı on yıl içinde 300 milyon m 3 beton ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir. Bugünkü rakamlarla ülkemizde yaklaşık 540 firma, 980 tesisle hazır beton sektöründe hizmet vermekte olup, üretimin %36 sı Marmara Bölgesi nde gerçekleştirilmiştir. 12 BURSA BETON FAALİYET RAPORU 2013

15 Ülkemizde sürekli gelişmekte olan hazır beton sektörü, buna rağmen bazı sorunları halen aşamamıştır. Bunları başlıklar halinde sayacak olursak, üretimde şeffaf olmamak, düşük kalitede standart dışı üretim, denetimsizlik, ruhsatlandırma ve çevresel sorunlar, istenen miktar ve kalitede agrega tedarik edilememesi ve kayıt dışılık sektörümüzün yıllardır çözüm bekleyen başlıca sorunlarıdır. Yatırımlara İlişkin Bilgiler: Tesisler ve Makine Parkı Halen 16 tesiste kurulu 19 beton santraliyle hizmet veren Şirketimiz, 2013 yılı içerisinde Bursa - Gürsu da yeni bir tesis devreye almıştır. Bölgemizde yüksek yapıların hızla çoğalması ve betonu daha yükseğe pompalama ihtiyacına binaen bir adet 56 mt. bom uzunluğuna sahip mobil beton pompası da bu yıl içinde filomuza dahil edilmiştir. Şirket makine parkı her yıl olduğu gibi kademeli olarak yenilenmiş ve aşağıdaki gibidir. 53 adet mobil beton pompası - 5 adet 43 m, 1 adet 47 m, 1 adet 56 m boma sahip, 3 adet çekili tip beton pompası 202 adet transmikser 2 adet 32 m ve 1 adet 17 m bomlu hidrolik dağıtıcı (yüksek yapılar için) 4 adet 12 m bomlu mekanik dağıtıcı BURSA BETON FAALİYET RAPORU

16 YILLARA GÖRE SATIŞ 14 BURSA BETON FAALİYET RAPORU 2013

17 YILI HEDEF VE AYLIK ÜRETİM KARŞILAŞTIRMASI ÜRETİM m 3 HEDEF m BURSA BETON FAALİYET RAPORU

18 Hammadde Kullanımı 2013 yılında gerçekleşen üretim için satın alınan hammadde miktarları ise aşağıdaki gibi olmuştur. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve diğerlerinden ton çimento; Muhtelif agrega tedarikçilerinden ton agrega; Ares, Tunçkül A.Ş ve İçdaş dan ton mineral katkı; Muhtelif tedarikçilerden ton kimyasal katkı. BETON SINIFI m 3 % C 20 VE ALTI 299, % C % C , % C 35 VE ÜZERİ 153, % SHOTCRETE 122, % TOPLAM % 34.2 % 6.2 % 4.9 % 12.1 % 42.5 % C 20 VE ALTI C 25 C 30 C 35 VE ÜZERİ SHOTCRETE Geçmiş yıllar göz önüne alındığında dökülen beton sınıflarının giderek yükseldiği ve Bursa - Yenişehir Hızlı Tren Projesi sebebiyle de 2013 yılında Shotcrete beton miktarında ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Özel Ürünler 2013 yılı özel ürünler konusunda belediyelerin ve firmaların daha fazla ilgi gösterdiği ve önümüzdeki süreç için daha fazla ümit veren bir yıl oldu. Özel ürün satışlarımızın arttığı ve müşteri taleplerinin çoğaldığı görüldü yılında Parsel Baca Kapağı, Betonarme Yataklı 30 x 80 cm ebatlarında Yağmur Suyu Izgarası, Çiftlik Izgarası, Kanal Kapakları, Rögar Kapağı ve Betonarme Bileziği, 30 x 30 Yağmur Suyu Izgarası, 40 x 40 Yağmur Suyu Izgarası (12 delikli) ve 40 x 40 Yağmur Suyu Izgarası (24 delikli) ürünlerimiz için Tasarım Tescil Belgeleri alındı. 16 BURSA BETON FAALİYET RAPORU 2013

19 Kalite Yönetim Sistemi, İsg, Çevre ve Lys KYS (Kalite Yönetim Sistemi) : Faaliyet gösterdiğimiz sektörde, Bursa Beton markasının müşterilerimiz tarafından her zaman tercih edilmesini sağlamak için, Toplam Kalite Yönetimi ni işletmelerde daima yaşatılması gereken temel bir yaklaşım olarak görmekteyiz. Kalite ve verimliliği artırarak, sektördeki payını genişletmeyi hedefleyen Bursa Beton, bu amaçla müşteri memnuniyetini sağlamayı, kalite politikasının bir parçası olarak görmekte; çalışanlarının yönetime aktif katılımı, motivasyon ve iletişimin geliştirilmesi gibi konuların üzerinde duyarlılıkla durmaktadır. Bursa Beton; Kalite Yönetim Sistemini uygulayarak ve müşteri tatminini ön plana alarak, bu alanda gerekli her türlü yatırım ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Bursa Beton; Kalite Kontrol ve Ar-ge laboratuvarı başta olmak üzere, tesis laboratuvarlarında uzman kadrosu ile üretmiş olduğu ürünün TS EN ve ilgili diğer tüm standartlara uygunluğunu kontrol etmekte ve denetlemektedir. Kalite Kontrol ve Ar-ge Laboratuvarımızın sahip olduğu Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Yeterlilik belgesi kapsamında laboratuvarımız yıl içerisinde TSE yetkilileri tarafından tetkik edilmiş laboratuvarda uyguladığımız yönetim sistemi uygun bulunarak belgemizin devamına karar verilmiştir. Şirketimizde uyguladığımız Kalite Yönetim Sistemi Ekim 2013 tarihleri arasında TSE yetkilileri tarafından tetkik edilmiş, Gürsu ve Tavşanlı tesislerimiz başarılı geçen tetkik sonucunda TS EN ISO 9001:2008 belge kapsamına dahil edilmiştir. Yapılan tetkik sonucunda belgemizin süresi tarihine kadar uzatılmıştır. Tüm tesislerimizin sahip olduğu G Uygunluk ve Kalite Güvence Sistemi Uygunluk belgesi, 2013 yılında Gürsu ve Tavşanlı tesislerimize, Türkiye Hazır Beton Birliğinin, uzman denetçileri tarafından yapılan tetkik sonucunda alınmıştır. Şirketimiz tesislerinde üretilen hazır betonun, TS EN standartlarına uygunluğunun gözetimi amacıyla, yıl içerisinde tesislerimizde Türkiye Hazır Beton Birliği ve TSE tarafından habersiz ürün tetkikleri yapılmış, ürünün şartlara uygunluğu kontrol altında tutulmuştur. Özel Betonarme ürünlerimizin kalites, i TSE tarafından TS 1478 EN 124 standardı kapsamında tarihinde yapılan ara kontrol tetkiki ile bir kez daha tescillenmiştir. Şirketimizde uyguladığımız kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi kapsamında çalışanlarımızdan gelen bildirimler doğrultusunda 2013 yılında 155 adet düzeltici faaliyet çalışması başlatılmıştır. İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) : 2013 yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde; Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları hazırlanmış ve tüm birimlerin denetlemesi yapılarak düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirildi. Ayrıca tüm çalışanlarımız periyodik sağlık kontrollerine ve yeni işe başlayan personel, ilk iş gününde 4 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katıldı. İş kazası yaşayan personelin, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ilave eğitime katılması sağlanarak olası kazaların önlenmesi hedeflendi. Acil durum talimatları ve İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları hazırlandı. Tesisler haberli ve habersiz İSG denetimlerine tabi tutulmuştur. Çevre Yönetimi : Tüm tesislerimizin 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde ele alınıp, ilgili çevre mevzuatları kapsamında değerlendirilerek, çevrenin korunması konusunda sürdürülebilir bir şirket yapısı tahsis edilmektedir. Bu kapsamda 2013 yılında Yalova tesisinin Çevre İzin Belgesi alındı. Ayrıca çalışanlarımıza çevrenin korunması doğrultusunda muhtelif eğitimler verilmiş ve personelimizin çevre bilincinin geliştirilmesi sağlandı. Tüm tesislerimizin çevre iç tetkikleri gerçekleştirilmiştir. LYS (Laboratuvar Yönetim Sistemi) : Kalite Kontrol ve Ar-Ge Laboratuvarının sahip olduğu TS EN ISO/ IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına göre çalışmalarını etkin bir şekilde düzenlemek ve bu prestijli belge sayesinde şirketin saygınlığını artırmaktır. Laboratuvar Yönetim Sistemi sayesinde müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet vermekteyiz. İnsan Kaynakları Faaliyetleri Şirketimiz, insan odaklı bir yaklaşım ile çalışanlarının haklarını koruyan, ihtiyaç ve yönelimlerini belirleyerek karşılayan, kişisel ve mesleki gelişimine önem veren bir anlayış ile 2013 yılı çalışmalarına 257 sözleşmeli personel ile başlamıştır. Yıl içerisinde ailemize 15 personel katılmış, 94 personel ise değişik nedenler ile aramızdan ayrılmıştır yılı sonu itibariyle çalışmalara 178 personel ile devam edilmiştir. Çalışanlarımıza karşı, iş sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülükler tam olarak yerine getirilmiştir yılında çalışanlarımıza gün/7.835 saat eğitim verilmiş, kişi başına düşen eğitim; 13,04 saat/personel olarak gerçekleşmiştir. BURSA BETON FAALİYET RAPORU

20 Eğitim Faaliyetleri Sektörel gelişmelere ve insan kaynakları politikasına paralel bir şekilde, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimleri ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik olarak, 2013 yılı eğitim faaliyetlerinde, Tanıtım ve İşe Hazırlık ve Süreç Geliştirme Eğitimlerine % 66, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine % 13, Geliştirme ve Uyum Kurslarına % 8, Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimlerine % 7, Paylaşım ve Bilgilendirme Eğitimlerine % 6 oranında yer verilmiştir. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü: Şirketimiz faaliyetleri gerçekleştirilirken; Yönetim Kurulunca satınalma usul ve esaslarının yürütümü ve denetimine ilişkin olarak Alım Yönetmeliği, personelin işe alımı, mali ve sosyal hakları, terfi ve görevlendirilmelerine yönelik yürütme ve değerlendirmelere esas İnsan Kaynakları İç Yönergesi ve yine personelin sorumluluklarının denetimine ilişkin Disiplin Prosedürü oluşturulmuştur. İşletme faaliyetlerimizle ilgili olarak şirketimizin sahip olduğu TS EN İSO Kalite Belgesi kapsamında belirlenmiş olan hizmet üretim standartları, sürekli kontrol ve denetim altında tutulmaktadır. Yönetim Kurulumuz, Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile iç denetime yönelik 2013 yılında pilot çalışma gerçekleştirerek denetim standardını bir üst seviyeye taşımıştır. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler: DOĞRUDAN İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET PAY ORANI (%) RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞL.A.Ş. % 1 DOLAYLI İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET PAY ORANI (%) YOKTUR Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: Yoktur. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar: Şirketimizin mali hesapları Ş.A.Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ce Tam Tastik kapsamında denetlenmektedir. 18 BURSA BETON FAALİYET RAPORU 2013

21 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar: Yoktur. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler: Sektörde 27 yılı geride bırakan ve kuruluşundan bu yana m 3 den fazla beton üretimi gerçekleştiren Bursa Beton, bugüne kadarki hizmetleriyle, hazır beton sektörünün gelişimi ve yaygınlaşmasında büyük pay sahibidir. Şirketimiz faaliyete geçtiği günden itibaren, ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat tedarikleri ve yatırımlarında gerekli kaynağı yaratabilmiş ve bu süreç içerisinde yarattığı katma değer ile bölgedeki yerini sağlamlaştırmıştır. Yıl İçinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler: Yoktur. T.T.K Mad. Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkiler : Şirketin geçmiş faaliyet yılında hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle yaptığı tüm hukuki işlemler(edimler ve karşı edimler): Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile Kurumlar vergisi beyannamemizin Transfer fiyatlandırması raporunda detaylı olarak belirtilen mal ve hizmet alımlarından doğan sözleşmeler dışında hukuki bir ilişkisi olmamıştır. Geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin (önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları) : Şirketimiz ile ana ortak olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. arasında açıklama gerektirecek bir durum oluşmamıştır. Zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde f iilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı: Faaliyet döneminde herhangi bir zarar denkleştirilmesi yapılmamıştır. V FİNANSAL DURUM Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler Şirketimizin son 10 yıllık bilanço kar ve zararı aşağıdaki gibidir: Bilanço Karı/Zararı Dolar Kuru Bilanço Karı/Zararı(USD) ,28 1, ,46 1, ,69 1, ,98 1, (-) ,54 1,5196 (-) (-) ,14 1,4945 (-) (-) ,81 1,5450 (-) ,28 1, (-) ,36 1,7862 (-) (-) , (-) BURSA BETON FAALİYET RAPORU

22 AKTİF Bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak düzenlenen bilanço, gelir tablosu ile kar - zarar cetveli ve bunlara ait açıklamaları: BURSA BETON SAN. ve TİC. A.Ş.nin TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU Önceki Dönem Cari Dönem (TL) I-DÖNEN VARLIKLAR , ,84 A-Hazır Değerler , ,73 1-Kasa 4.790, ,19 3-Bankalar , ,88 5-Diğer Hazır Değerler , ,66 C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar , ,59 1-Alıcılar , ,58 2-Alacak Senetleri , ,88 6-Diğer Ticari Alacaklar , ,91 7-Şüpheli Ticari Alacaklar , ,41 8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-) ( ,37) ( ,19) D-Diğer Alacaklar , ,17 4-Personelden Alacaklar , ,16 5-Diğer Çeşitli Alacaklar , ,01 E-Stoklar , ,51 1-İlk Madde ve Malzeme , ,42 3- Mamüller ,35 0,00 4-Ticar i Mallar 0, ,21 5-Diğer Stoklar , ,85 7-Verilen Sipariş Peşinatları , ,03 F-Gelecek Aylara ait Gid. ve Gelir Tahakkukları , ,11 1-Gelecek Ayl.Ait Giderler , ,11 2- Gelir Tahakkukları 172,00 172,00 G-Diğer Dönen Varlıklar , ,73 1-Devreden KDV 0, ,98 3-Peşin ödenen vergi ve fonlar ,71 36,99 4-Personel İş Avansları 0, ,09 6-Personel Seyahat Avansları 0,00 256,67 II-DURAN VARLIKLAR , ,24 A-Ticari Alacaklar , ,98 2-Alacak Senetleri , ,22 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 3.107, ,76 B-Diğer Alacaklar C-Mali Duran Varlıklar , ,12 3-İştirakler , ,12 D-Maddi Duran Varlıklar , ,04 1-Arazi ve Arsalar , ,12 2-Yerüstü ve Yer altı Düzenleri , ,74 3-Binalar , ,95 4-Makine Tesis ve Cihazlar , ,25 5-Taşıt araç ve gereçler , ,81 6-Demirbaşlar , ,78 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) ( ,25) ( ,89) 9-Yapılmakta olan Yatırımlar 3.745,03 10-Verilen avanslar , ,00 E-Maddi Olmayan Duran Var , ,23 1-Haklar , ,15 5-Özel Maliyetler , ,28 6.Yazılımlar ,97 7-Birikmiş Amortismanlar (-) ( ,67) ( ,17) F-Özel Tüketime Tabi Varlıklar G-Gel.Yıll.ait Gid.ve Gel.Tah , ,57 1-Gelecek yıllara aid giderler , ,57 H-Diğer Duran Varlıklar 7.573, ,30 1- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar.573, ,30 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,08 20 BURSA BETON FAALİYET RAPORU 2013

23 BURSA BETON SAN. ve TİC.A.Ş.nin TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (TL) I-KISA VADELİ BORÇLAR , ,16 A-Mali Borçlar , ,94 1-Banka Kredileri , ,84 2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar , ,80 3-Ertelenmiş finansal kiralama borç maliyeti (-) (37.624,47) (5.734,83) 4-Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri , ,13 B-Ticari Borçlar , ,96 1-Satıcılar , ,17 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 246,47 246,47 5-Diğer Ticari Borçlar , ,32 C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar , ,14 4-Personele Borçlar , ,18 6-Diğer Çeşitli Borçlar , ,96 D-Alınan Avanslar , ,89 1-Alınan avanslar , ,89 E-Öd.Vergi ve Diğ.Yükümlülükler , ,98 1-Öd.Vergi ve Fonlar , ,65 2-Öd.Sosyal Güv.Kesintileri , ,83 3-Vadesi geçmiş ert.veya taksitlendirilmiş vergi ve diğ.yük ,50 0,00 4-Diğer Yükümlülükler 177,50 404,50 F-Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 1-Dönem Karı vergisi ve Gider Karş ,78 0,00 2-Dön.Karının Peşin Öd.Vergi ve Diğ.yas.Yük.karş. ( ,78) 0,00 G-Gel.Aylara ait gelirler ve gider tahakkuku , ,25 2-Gider Tahakkukları , ,25 H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar II-UZUN VADELİ BORÇLAR , ,88 A-Mali Borçlar , ,98 1-Banka Kredileri , ,98 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ,80 0,00 3-Ertelenmiş Finans.Kiralama Borç Mal. (-) (5.734,83) 0,00 C-Diğer Borçlar 5-Kamuya olan ert.veya taksitlendirilmiş borçlar D-Alınan Sipariş Avansları E-Borç ve Gider Karşılıkları , ,90 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,90 F-Gelecek Yıl.Ait Gelir ve Gider Karşılıkları G-Diğ.Uzun Vad.Yab.Kıymetler III-ÖZ SERMAYE , ,04 A- Ödenmiş Sermaye , ,02 1-Sermaye , ,00 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları , ,02 B-Sermaye Yedekleri , ,02 5-Diğer Sermaye yedekleri , ,02 C-Kar Yedekleri , ,21 1-Yasal Yedekler , ,27 2-Yasal Yedekler Enf.düz.farkı , ,64 3-Olağanüstü Yedekler , ,84 4-Olağanüstü Yedekler Enf.düz.farkı , ,46 5-Özel Fonlar E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) ( ,31) ( ,45) F-Dönem Net Karı/Zararı (-) ( ,14) ( ,76) PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI , ,08 BURSA BETON FAALİYET RAPORU