Inhaltsverzeichnis // İçindekiler

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1 Türkei-Barometer 011 Eine Befragung von Führungskräften deutscher, österreichischer und Schweizer Unternehmen in der Türkei Ergebnisbericht Türkiye Barometresi 011 Türkiye deki Alman, Avusturya ve İsviçreli işletmelerin yöneticileri arasında yapılan bir anket Sonuç Raporu

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3 Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011 Inhaltsverzeichnis // İçindekiler Einleitung // Giriş Vorwort // Önsöz... 1 Management Summary... 3 Deutsche Version // Almanca Versiyon Ergebnisbericht Befragte Unternehmen Aktuelle Einschätzung des türkischen Marktes Zukünftige Herausforderungen Die Entwicklungen der Region Fazit und Ausblick Türkische Version // Türkçe Versiyon Sonuç Raporu Araştırmaya katılan işletmeler Mevcut Türkiye pazarının değerlendirilmesi Gelecekteki zorluklar Bölgedeki gelişmeler... 7 Sonuç ve Beklentiler... 9 Über Horváth & Partners // Horváth & Partners Hakkında Horváth & Partners The Performance Architects Impressum/Kontakt // Künye/İrtibat Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

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5 Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011 Vorwort // Önsöz Die Türkei ist im Jahr 011 das Partnerland der internationalen Computermesse CeBIT. Obwohl die Türkei bisher noch nicht als Hightech-Land in Erscheinung getreten ist, zeigt der Markt für Informations- und Kommunikationstechnologie sehr hohe Wachstumsraten. Niemand telefoniert so lange mobil wie die Türken: Im Schnitt 76 Minuten pro Tag, weiß die Süddeutsche Zeitung zu berichten. Die Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre scheint an dem 78 Millionen Einwohner zählenden Land nahezu spurlos vorbeigegangen zu sein. Wie steht es um den Boom der türkischen Wirtschaft tatsächlich? Ist er nur eine vorrübergehende Erscheinung oder ist die Türkei ein Land mit nachhaltigem Entwicklungspotenzial? Wo und wie unterscheidet sich die türkische von der deutschgesehen? All dies sind Fragen, die uns bewogen haben, ein detailliertes Stimmungsbild unter Führungskräften österreichischer, deutscher sprachigen Geschäftskultur? Wie wird die Türkei im Vergleich zu anderen Ländern der Region und Schweizer Unternehmen in der Türkei zu erheben. Wir wollten wissen, wie die Manager die Türkei als Wirtschaftsstandort sehen, wie die aktuellen Entwicklungen eingeschätzt werden und wie die Geschäftskultur beurteilt wird. Worin sehen die Führungskräfte die wesentlichsten Herausforderungen der nächsten Monate und Jahre und wie schätzen sie die Türkei im Vergleich zu seinen Nachbarländern ein? Letztlich geht es um die Frage, ob bereits getätigte Investitionen in der Türkei als Erfolgsgeschichte gesehen werden. Die Erkenntnisse des Türkei-Barometers 011 leisten einen wertvollen Beitrag für die vielen in der Türkei seit Jahren erfolgdiesen Erfolg auch in den kommenden Monaten und Jahren fortzusetzen. Professionelle reichen Unternehmen, um Managementarbeit ist dabei wichtiger denn je. Herzlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Teilnehmern der Studie ohne sie wäre diese Untersuchung nicht möglich gewesen Türkiye 011 yılında uluslararası bilişim fuarı CeBIT in partner ülkesi. Türkiye her ne kadar henüz bir yüksek teknoloji ülkesi olarak karşımıza çıkmadıysa da, bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında yüksek büyüme oranları görülmekte. Hiç kimse cep telefonuyla Türkler kadar konuşmuyor: Süddeutsche Zeitung un haberine göre günde ortalama 76 dakika. Son yıllardaki ekonomik kriz, 78 milyon nüfuslu bu ülkeden adeta iz bırakmadan geçti gibi görünüyor. Peki Türk ekonomisinde yaşanan hızlı büyümenin ardında ne var? Bu sadece geçici bir durum mu, yoksa Türkiye gerçekten kalıcı büyüme potansiyeline sahip bir ülke mi? İş kültürü açısından Türkiye ile Almanca konuşulan bölgeler arasında nasıl bir fark var? Bölgedeki diğer ülkelere nazaran Türkiye ye karşı nasıl bir bakış açısı hakim? Tüm bu sorular bizi Türkiye deki Alman, Avusturya ve İsviçreli işletmelerde çalışan yöneticilerin görüşlerine dair ayrıntılı bir araştırma yapmaya yöneltti. Şirket yöneticilerinin Türkiye yi bir ekonomi merkezi olarak nasıl gördüklerini, mevcut gelişmeleri ve iş kültürünü nasıl değerlendirdiklerini bilmek istedik. Yöneticiler önümüzdeki ay ve yıllarda en önemli zorlukların hangi alanda yaşanacağını düşünüyor ve Türkiye yi komşu ülkelere göre nasıl değerlendiriyorlar? Sonuç itibariyle asıl önem taşıyan soru, Türkiye de gerçekleştirilen yatırımların bir başarı hikayesi olarak görülüp görülmediği. Türkiye Barometresi 011 in tespitleri, Türkiye de yıllardır başarılı olan çok sayıda işletmenin, bu başarıyı ilerleyen ay ve yıllarda da devam ettirmelerine önemli bir katkı sağlıyor. Bu noktada profesyonel işletme yönetimi de her zamankinden fazla önem taşıyor. Araştırmanın tüm katılımcılarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz onlar olmadan bu araştırma mümkün olmazdı. Gerhard Gottlieb Ibrahim Kalkan Dr. Markus Imgrund Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 1

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7 Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011 Management Summary Die in der Türkei aktiven Unternehmen aus dem deutschen Sprachraum zeigen ein hohes Interesse an den Absatzmärkten im Land und sind mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden. 95 Prozent der Unternehmen würden wieder im gleichen oder sogar größerem Umfang in der Türkei investieren. Die befragten Führungskräfte erwarten für die kommenden Jahre immer noch hohe Wachstumsraten von 5 bis 6 Prozent, was zu einem weiteren Zufluss von Direktinvestitionen führen wird. Dadurch ergibt sich jedoch auch eine Zunahme der Wettbewerbsintensität. Insbesondere im Energiesektor, der Versorgung und Telekommunikation sowie im Finanzdienstleistungsbereich werden große Wachstumspotenziale gesehen. Es gibt auch eine Kehrseite: Die vorhandene Infrastruktur im Lande und die hohe Bürokratie werden äußerst negativ bewertet, auch die Import-/Exportbedingungen werden nach wie vor als Problem gesehen. Ein klarer Handlungsbedarf besteht in der (Höher-)Qualifikation der Mitarbeiter. Kulturelle und Mentalitätsunterschiede in der türkischen Arbeitswelt werden klar artikuliert: Bindungswirkung von Verträgen, Eigenengagement sowie Präzision der Arbeit und Pünktlichkeit werden differenziert wahrgenommen und durchaus kritisch bewertet. Aufbau weiterer Produktionskapazitäten und Steigerung des Automatisierungsgrades werden als die Topherausforderungen der nächsten Zeit von den deutschsprachigen Unternehmen gesehen. Dies geht Hand in Hand mit einer Optimierung der Einkaufskonditionen und Einkaufscontrolling. Eine Optimierung der Kundenbindung und der Ausbau bzw. die Erweiterung der Vertriebskanäle gehen mit einer Zunahme des Risikomanagements und der Einführung von ERP-Systemen einher. Klassische Controllingthemen wie Reporting sowie Planung und Budgetierung verlieren trotz Boom-Erwartung nicht an Bedeutung. Auch wenn die Führungskräfte für die nächsten 10 Jahre keinen EU-Beitritt der Türkei erwarten, so sehen sie das hohe Potenzial, welches das Land bietet, um erfolgreich Geschäfte zu tätigen. Daher steht eine langfristige Performancesicherung für die meisten etablierten Unternehmen derzeit im Vordergrund: Eine zunehmende Professionalisierung der Steuerungsinstrumente in den Bereichen Einkauf, Produktion, Marketing und Vertrieb sowie Finanzen und Controlling hilft den Unternehmen zu einer nachhaltigen Absicherung des Erfolges Merkezleri Almanca konuşulan bölgelerde olan ve Türkiye de faaliyet gösteren işletmeler, ülkedeki sürüm pazarına yoğun bir ilgi göstermekle beraber bugüne kadarki gelişmelerden oldukça memnunlar. Bu işletmelerin % 95 i Türkiye de aynı veya daha yüksek seviyede yatırımda bulunmayı tekrar düşünebileceklerini belirtiyor. Araştırmaya katılan şirket yöneticilerinde önümüzdeki yıllar için yine % 5 ile 6 arasında bir büyüme oranı beklentisi hakim. Bu da direkt yatırımların devam edeceği anlamına geliyor. Fakat bu durum aynı zamanda rekabet yoğunluğunda bir artmayı da beraberinde getirecek. Bilhassa enerji, dağıtım, telekomünikasyon ve finans hizmetleri sektöründe yüksek büyüme potansiyelleri görülmekte. Ama medalyonun diğer yüzü de var: Ülkede mevcut altyapı ve fazla bürokrasi oldukça olumsuz değerlendirilmekte, ithalat ve ihracat şartları halen bir sorun olarak görülmekte. Çalışanların daha yüksek kalifikasyona ulaşmaları için çaba harcanması şart. Türk iş piyasasındaki kültür ve mentalite farkları ise açıkça dile getiriliyor: Sözleşmelerin bağlayıcılığı, bireysel angajman, yapılan işte özen ve dakiklik farklı algılanıyor ve bu hususlara eleştirel bir yaklaşım sergileniyor. Almanca konuşulan bölgelerden gelen işletmelere göre önümüzdeki süreçte özellikle üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve otomasyon derecesinin yükseltilmesi için adımlar atılması gerekiyor. Buna bağlı olarak satın alma koşullarının optimize edilmesi ve denetlenmesi gerekiyor. Müşteri bağlama tedbirlerinin optimize edilmesi ve dağıtım kanallarının oluşturulup geliştirilmesi, risk yönetiminin artırılması ve kurumsal kaynak planlama sistemlerinin (ERP) işletmede kullanılmasıyla paralel değerlendiriliyor. Raporlama, planlama ve bütçeleme gibi controlling konuları ise hızlı büyüme beklentisine rağmen önemini kaybetmiyor. Şirket yöneticileri her ne kadar önümüzdeki 10 sene içerisinde Türkiye için bir AB üyeliği beklemeseler de, ticari başarı sağlamak için Türkiye nin sahip olduğu yüksek potansiyeli görüyorlar. Bu sebeple Türkiye de oturmuş işletmeler için şu an itibariyle performansın uzun süreli güvence altına alınması ön planda yer alıyor: Satın alma, üretim, pazarlama ve dağıtım alanlarındaki yönetim araçlarının giderek profesyonelleşmesi, işletmelerin başarılarının süreklilik kazanmasına katkı sağlıyor. Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 3

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9 Türkei-Barometer 011 Ergebnisbericht Deutsche Version Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 5

10 Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011 Ergebnisbericht 1. Befragte Unternehmen 5 Topmanager befragt Für das Türkei-Barometer 011 hat Horváth & Partners im Dezember 010 und Januar 011 eine schriftliche Befragung unter Führungskräften von Unternehmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz durchgeführt, die in der Türkei tätig sind. 5 Manager aus verschiedenen Branchen des Industrie- und Dienstleistungssektors haben daran teilgenommen. Studienteilnehmer nach Branchenzugehörigkeit Keine Angabe Papier u. Zellstoff 9 Konsumgüterindustrie 8 Automotive 8 Chemie, Öl, Pharma 10 Maschinen-/ Anlagenbau, Stahl 13 4 Sonstige Dienstleistungen 14 Energie, Versorgung und Telekommunikation 8 Handel Immobilien und Bauwesen Transport, Verkehr und Tourismus Rechts-, Wirtschafts-, Unternehmensberatung Abb.1: Branchenzugehörigkeit in % (n=5) Studienteilnehmer nach Dauer ihrer Aktivitäten Späte Etablierung eines eigenen Standort tandorts Knapp ein Drittel der Unternehmen kann zwar auf langjährige Markterfahrungen (> 10 Jahre) in der Türkei zurückblicken. Der Großteil der Unternehmen ist aber seit weniger als 10 Jahren in der Türkei tätig. Nur 1 Prozent der Unternehmen sind relative Newcomer am Markt und erst kürzer als 3 Jahre in der Türkei aktiv. Dauer in Jahren 1% 9% 19% Abb. : Dauer der bisherigen Aktivitäten (n=4) 31% < > 10 Studienteilnehmer nach Umsatz Umsatz Gesamt (n=4) Umsatz Türkei (n=4) Hoher Anteil von Großunternehmen bei den Muttergesellschaften mehrheitlich Kleinunternehmen bei den Tochtergesellschaften Sowohl nach Umsatzhöhe als auch nach Mitarbeiteranzahl fallen knapp ein Drittel der teilnehmenden Unternehmen unter die Größenordnung von Großbetrieben. Die türkischen Tochtergesellschaften sind dagegen mehrheitlich kleine und mittlere Unternehmen. 31% 4% 1% 14% 10% in Mio. EUR < > Abb. 3: Umsatz der Teilnehmer (%) 60% 17% 11% 11% < > 100 Studienteilnehmer nach Mitarbeitern Mitarbeiter Gesamt (n=43) 63% Mitarbeiter Türkei (n=43) 33% 15% 8% 3% 5% 18% 15% 7% 15% Anzahl < > < > 500 Abb. 4: Anzahl der Mitarbeiter in % 6 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

11 . Aktuelle Einschätzung des türkischen Marktes.1 Türkei als Wirtschaftsstandort Absatzmarkt als Hauptinvestitionsgrund Als Absatzmarkt ist die Türkei aufgrund ihrer 78 Millionen potenziellen Kunden im Konsumgüterbereich besonders interessant. Weit über 100 Mrd. EUR an Waren werden importiert, dementsprechend hat die Türkei auch ein Außenhandelsdefizit von rund 30 Mrd EUR. üdie Türkei ist der sechtsgrößte Absatzmarkt der EU. Darüber hinaus bestätigt sich die Tendenz bei Zulieferunternehmen, für ihre Kunden Vor-Ort-Präsenz zu zeigen, um im Geschäft zu bleiben. Die Türkei als reiner Produktionsstandort war nicht der entscheidende Grund für den Markteintritt, ebenso wie die regionale Nähe zum Nahen Osten und dem Kaukasus. Was sind die Gründe Ihrer Investition in der Türkei? Türkei als Absatzmarkt Kundennähe Region als Absatzmarkt Günstige Produktionsstätte Abb. 5: Gründe der Investition in % (n=49), Mehrfachnennung möglich Neugründungen bevorzugt Neugründungen bieten den Unternehmen die Möglichkeit, ohne besondere Rücksichtnahme auf traditionelle Strukturen und Verhaltensmuster ihre präferierten Geschäftsmodelle umzusetzen. Der Markteintritt mit Hilfe von Kooperationspartnern hat deutlich geringere Bedeutung, ebenso wie Joint Ventures und Akquisitionen. Wie ist Ihr Unternehmen in den türkischen Markt eingetreten? Neugründung Kooperationspartner Joint Venture Akquisition/ Mehrheitsbeteiligung Akquisition/ Minderheitsbeteiligung Abb. 6: Arten des Markteintritts in % (n=48) Außerordentlich hohe Zufriedenheit mit den bisher getätigten Investitionen Mehr als 50 Prozent der befragten Unternehmen würde sogar in einem noch größeren Ausmaß investieren, während 44 Prozent immerhin nochmals in gleichem Umfang investieren würden. Nur eine kleine Minderheit würde in reduzierter Höhe investieren. Würden Sie aus heutiger Sicht wieder in der Türkei investieren? 51% 44% 5% 0% Größer Gleich Kleiner Nicht Umfang mehr Abb. 7: Zufriedenheit mit Investition in der Türkei (n=4) Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 7

12 Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011. Erwartete Entwicklungen Überdurchschnittliche Wachstumserwartung für die Türkei Die Führungskräfte vor Ort schätzen die Aussichten für die nächsten 3 Jahre durchaus optimitisch ein. Der Großteil der Befragten prognostiziert eine durchschnittliche Wachstumsrate von 5 bis 6 Prozent, damit liegen sie auch im Bereich der OECD-Schätzungen, die für 011 ein Wachstum von 5,3 Prozent und für 01 5,4 Prozent prognostizieren. Ein Drittel der Manager erwartet aber eine Wachstumsrate, die über 6 Prozent liegt. Wie schätzen Sie die durchschnittlichen Wachstumsraten der türkischen Wirtschaft in den nächsten 3 Jahren ein? Wachstumsraten in % Alle Branchen (n = 47) Negativ % 0 bis < 4 6% 4 bis < 5 15% 5 bis < 6 43% 44% 6 bis < 7 17% 7 bis < 8 13% > 8 4% Die positive Wachstumseinschätzung geht quer über alle Branchen. Industrie 0% 6% 19% 19% 6% 6% 4% Dienstleistungen 3% 6% 13% 16% 16% 3% Abb. 8: Einschätzung der durchschnittlichen Wachstumsraten Kein EU-Beitritt in Aussicht Ein Großteil der Befragten sieht in den nächsten 10 Jahren keine Chance auf einen EU-Beitritt der Türkei. Etwas die Hälfte der befragten Führungskräfte sieht keine Veränderung des derzeitigen Status, während zumindest ein Drittel sich die Möglichkeit einer assoziierten Partnerschaft zwischen der Türkei und der EU vorstellen kann. Von 33 EU-Beitritts-Kapitel ( der insgesamt 35 Kapitel werden nicht verhandelt) werden derzeit 1 verhandelt, eines ist abgeschlossen (Wissenschaft und Forschung). Verschiedene Quellen gehen von einem Beitritt nicht vor 00 aus. Es bleibt auch abzuwarten, wie die Türkei selbst künftig ihre EU- Beitritts-Aktivitäten gestaltet. In welcher Beziehung wird die Türkei in 10 Jahren zur EU stehen? Status quo 54 Assoziierte Partnerschaft 33 EU-Mitglied Keine Angabe 11 Abb. 9: Zukünftige Beziehung zur EU in % (n=46) Größtes Wachstumspotenzial: Energie und Versorgung Das höchste Wachstumspotenzial sehen die Führungskräfte in der Branche Energie, Versorgung und Telekommunikation, gefolgt vom Finanzsektor. Das Wachstumspotenzial in anderen Branchen wie etwa der Konsumgüterindustrie, Handel oder Automobil(-zuliefer)- industrie wird derzeit noch als geringer eingeschätzt. Welche Branche hat Ihrer Meinung nach das größte Wachstumspotenzial in den nächsten 5 Jahren? Energie, Versorgung und Telekommunikation Banken und Versicherungen Industrie (Maschinen-/ Anlagenbau, Stahl) Immobilien u. Bauwesen Automotive Konsumgüterindustrie 8 Handel Transport, Verkehr u. Tourismus Chemie, Öl, Pharma Rechts-, Wirtschafts-, Unternehmensberatung Papier u. Zellstoff Abb. 10: Branchen mit Wachstumspotenzial in % (n=48), Mehrfachnennung möglich 8 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

13 Hohes Marktwachstum bei gleichzeitig zunehmender Wettbewerbsintensität Ein Großteil der Befragten erwartet eine weitere Zunahme des Marktwachstums, auch aufgrund des Zuflusses von Direktinvestitionen. Dadurch ergibt sich auch zunehmende Wettbewerbsintensität, wobei der Margendruck aufgrund des hohen Marktwachstums noch weniger ausgeprägt sein wird. Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Türkei hinsichtlich folgender Kriterien? Zunahme Marktwachstum 85 Wettbewerbsintensität 83 Ohne Veränderung Abnahme Steuervorteile und Investitionsförderungen bleiben in der Erwartung im Wesentlichen unverändert. Zufluss von Direktinvestitionen Margendruck Insgesamt erscheint die zukünftige Entwicklung des Wirtschaftsraums Türkei sehr dynamisch und unter ständiger Veränderung. Steuervorteile und Investitionsförderungen % Abb. 11: Entwicklung der Türkei in % (n=43) Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 9

14 Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi Geschäftskultur und Rahmenbedingungen Optimistische Einstellung und viel Bürokratie Die türkische Geschäftswelt ist von einer optimistischen Grundeinstellung mit hoher Mitarbeitermotivation und Innovationskraft geprägt. Gleichzeitig wird von den Befragten aber die hohe Bürokratie kritisiert. Spezifische Verhaltensattribute wie diplomatisches Verhalten, aktives Handeln sowie hohes Verantwortungsbewusstsein überwiegen leicht positiv in den Bewertungen der Befragten. Deutlich kritischer wird allerdings die schwache Bindungswirkung von Verträgen betrachtet. Die Unterschiede zwischen der deutschsprachigen und der türkischen Kultur treten speziell in der Bewertung der eher unpräzisen Arbeitsweise und der Tendenz zur Unpünktlichkeit zutage. Bitte bewerten Sie folgende Kriterien der türkischen Geschäftskultur: Einstellung Innovationskraft Verhalten Handeln Mitarbeitermotivation Verantwortungsbewusstsein Handeln Bindungswirkung von Verträgen Pessimistisch Gering Gering Undiplomatisch Reaktiv Gering Patriarchalisch Schwach ++ Optimistisch Hoch Hoch Diplomatisch Aktiv Hoch Partizipativ Stark Arbeitsweise Unpräzise Präzise Zeitplanung Unpünktlich Pünktlich Bürokratie Hoch Gering Abb. 1: Einschätzung der türkischen Geschäftskultur in % (n=46) [Nennung neutral nicht dargestellt] Infrastruktur verbesserungswürdig Die Rahmenbedingungen des türkischen Marktes werden durchweg positiv eingeschätzt. Wie bewerten Sie die folgenden Rahmenbedingungen am türkischen Markt? ++ + Ø Während für die Infrastruktur noch Verbesserungspotenzial gesehen wird, werden sowohl Verfügbarkeit von Technologien als auch Rohstoffe positiv eingeschätzt. Auch das Preisniveau wird von einem Großteil der Befragten als positiv eingestuft. 0 Preisniveau Technologieverfügbarkeit Rohstoffverfügbarkeit Infrastruktur % Abb. 13: Rahmenbedingungen am türkischen Markt in % (n=46) 10 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

15 Hohe Bürokratie Qualifikationsniveau verbesserungsfähig Als größte Hürde wird von den befragten Führungskräften die hohe Bürokratie sowie die existierenden Import-/Exportbedingungen gesehen. Das Besteuerungssystem wird von weniger als der Hälfte der Befragten als problematisch eingestuft. Die Korruption wird von einem Drittel der befragten Manager als hoch eingeschätzt. Auch im Bereich der Rechtssicherheit besteht Nachholholbedarf. Wie bewerten Sie die folgenden Rahmenbedingungen am türkischen Markt? Bürokratie Sehr hoch Korruption 33 Hoch Ø Niedrig Sehr gering Das Qualifikationsniveau wird eher durchschnittlich bewertet, aber auch hier besteht noch Verbesserungsbedarf (rd. ein Drittel bewertet es eher niedrig). Rechtssicherheit 7 Subventionen und Fördermittel Das Lohnniveau wird als durchschnittlich eingestuft die Türkei wird nicht mehr als reines Niedriglohnland gesehen. Insbesondere gut ausgebildete Führungskräfte und Spezialisten erreichen fast westeuropäisches Lohnniveau. Dies spiegelt sich insbesondere in der wirtschaftlichen Entwicklung der Industrie- und Wirtschaftszentren der Türkei wieder. Besteuerungssystem Import/Exportbedingungen Qualifikationsniveau 15 Lohnniveau 16 Abb.14: Rahmenbedingungen am türkischen Markt in % (n=46) % Horváth & Partner Management Consulting GmbH

16 Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi Zukünftige Herausforderungen 3.1 Beschaffung Optimierung von Einkaufscontrolling und -konditionen als Schwerpunkte Die Unternehmen verbessern ihre Kostenstrukturen. Daher sehen die Führungskräfte im Bereich der Beschaffung die Optimierung der Einkaufskonditionen sowie die Einführung eines Einkaufscontrollings als wesentliche Herausforderungen der nächsten Jahre. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen Ihres Unternehmens im Bereich der Beschaffung? Optimierung Einkaufskonditionen Top- Priorität Geplant 1 49 Einkaufscontrolling 9 49 Aktivitäten Keine geplant Bereits umgesetzt Nicht relevant Lagermanagement, die Suche nach Lieferanten sowie Lieferantenbewertungen stellen weitere Schwerpunkte in der Supply- Chain-Optimierung dar. Suche und Entwicklung von Lieferanten 11 7 Lagermanagement Durch die verschiedenen Maßnahmen im Beschaffungsbereich können ergebniswirksame Erfolge erzielt werden, ohne harte Einschnitte in der Unternehmensorganisation vornehmen zu müssen. Lieferantenbewertung Abb. 15: Herausforderungen in der Beschaffung (n=44) 4 100% 3. Produktion Qualitätssicherung,, Automatisierung und Kapazitätsausbau als Top-Priorität Im Bereich der Produktion sehen die Unternehmen noch Verbesserungspotenziale. Dabei wird der Aufbau weiterer Produktionskapazitäten etwa gleich priorisiert wie die Automatisierung und Qualitätssicherung. Eine Verringerung der Wertschöpfungstiefe (Outsourcing), die Reduktion von Umweltbelastungen sowie eine Erhöhung der Automatisierung sind Maßnahmen, die zwar von einigen Unternehmen geplant werden, jedoch mehrheitlich keine Top- Priorität haben. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen Ihres Unternehmens im Bereich der Produktion? Aufbau Produktionskapazitäten Automatisierung/ Lean Production Verringerung Umweltbelastung/ Emissionen Änderung Wertschöpfungstiefe/ Outsourcing Top- Priorität Qualitätssicherung Geplant Aktivitäten Keine geplant Bereits umgesetzt Nicht relevant Die Standortverlagerung zurück nach Westeuropa ist für den Großteil der befragten Unternehmen nicht relevant. Standortverlagerung zurück 3 nach Westeuropa % Abb. 16: Herausforderungen in der Produktion in % (n=44) 1 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

17 3.3 Marketing & Vertrieb Marketing setzt auf Erweiterung der Vertriebskanäle Maßnahmen im Themenfeld Marketing & Vertrieb sind ein besonderer Schwerpunkt, den die Führungskäfte für die kommenden Jahre setzen. Aufgrund der zunehmenden Wettbewerbsintensität sowie des nach wie vor steigenden Marktpotenzials resultieren zwei wesentliche Maßnahmen: Der Ausbau und die Erweiterung der Vertriebskanäle, um neue Kunden zu gewinnen, sowie Kundenbindungsmaßnahmen zur Absicherung der Marktanteile. Auch die Optimierung des Produkt-/Serviceportfolios in Bezug auf den wachsenden türkischen Markt steht im Vordergrund. Themen wie Optimierung der Vertriebssteuerung sowie der Aufbau des eigenen Markenimages werden kontinuierlich vorangetrieben. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen Ihres Unternehmens im Bereich Marketing & Vertrieb? Ausbau/Erweiterung Vertriebskanäle Vertriebssteuerung Optimierung Produkt-/ Serviceportfolio Aufbau lokales Markenimage Kundenbindungsmaßnahmen/CRM Top- Priorität Geplant Aktivitäten Keine geplant Bereits umgesetzt Abb. 17: Herausforderungen in Marketing & Vertrieb in % (n=44) Nicht relevant % 3.4 Finanzen & Controlling Herausforderung Einführung Risikomanagement und ERP Der Einführung oder Optimierung des bereits bestehenden Risikomanagements wird weiterhin eine hohe Bedeutung zugewiesen. Ebenso hohe Priorität wird der Einführung und Optimierung von ERP-Systemen zugemessen. Auch bei klassischen Controllingthemen wie Planung und Budgetierung besteht noch in einigen Unternehmen Nachholbedarf. Diese Themen haben dort daher höchste Priorität. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen Ihres Unternehmens im Bereich Finanzen & Controlling? Risikomanagement 7 37 Einführung/ Optimierung integrierter IT-Systeme (ERP) Top- Priorität Geplant 0 37 Reporting Aktivitäten Keine geplant 1 1 Bereits umgesetzt Nicht relevant 0 5 Planung und Budgetierung Cash Management % Abb. 18: Herausforderungen in Finanzen & Controlling in % (n=44) Horváth & Partner Management Consulting GmbH

18 Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi Die Entwicklungen der Region Die Türkei steht nicht in umittelbarem Standortwettberb mit der Ukraine, Rumänien und Bulgarien. Dennoch ist eine vergleichende Einschätzung gerade aus westeuropäischer Sicht von Interesse. Dieser Vergleich wurde anhand der vier Faktoren Rechtsicherheit, Infrastruktur, Qualifikationsniveau der Mitarbeiter und Wirtschaftswachstum durchgeführt. Rechtssicherheit im Allgemeinen durchschnittlich,, aber besser als in den Vergleichsländern Die Rechtssicherheit wird in der Türkei als durchschnittlich eingestuft; 9 Prozent der Befragten bewerten diese als hoch/sehr hoch und 37 Prozent als niedrig/sehr niedrig (vgl. Abb. 14). Wie beurteilen Sie die Rechtssicherheit in Bulgarien, in Rumänien und in der Ukraine im Vergleich zur Türkei? Bulgarien Besser Eher besser 9 Gleich Eher schlechter 47 Schlechter Die Länder der Vergleichgruppe werden jedoch kaum besser bewertet. Ganz im Gegenteil: Deutlich mehr als zwei Drittel der Befragten stufen die Rechtssicherheit in diesen Ländern als schlechter ein. Rumänien 15 Ukraine % Abb. 19: Beurteilung der Rechtssicherheit in % (n=41) Infrastruktur besser als in Rumänien, Bulgarien oder der Ukraine Die Infrastruktur wird in der Türkei von 35 Prozent der Befragten als gut oder sehr gut eingeschätzt (vgl. Abb. 13). Wie beurteilen Sie die Infrastruktur in Bulgarien, in Rumänien und in der Ukraine im Vergleich zur Türkei? Besser Eher besser Gleich Eher schlechter Schlechter In den Ländern Bulgarien, Rumänien und der Ukraine wird die Infrastruktur von über 80 Prozent der Befragten schlechter als in der Türkei eingestuft. Bulgarien Rumänien Ukraine % Abb. 0: Beurteilung der Infrastruktur in % (n=41) Qualifikationsniveau deutlich besser als in den Vergleichs- ländern 3 Prozent der Befragten bemängeln die Mitarbeiterqualifikation in der Türkei (vgl. Abb. 14). Dennoch wird das Qualifikationsniveau in der Türkei deutlich besser eingeschätzt als in den Vergleichsländern, insbesondere in der Ukraine. Wie beurteilen Sie die Mitarbeiterqualifikation in Bulgarien, in Rumänien und in der Ukraine im Vergleich zur Türkei? Bulgarien Besser 15 Eher besser 4 Gleich 1 Eher schlechter 41 Schlechter Rumänien Ukraine % Abb. 1: Beurteilung der Mitarbeiterqualifikation in % (n=41) 14 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

19 Erwartetes Wirtschaftswachstum in den Nachbarländern deutlich niedriger 43 Prozent der befragten Manager erwarten für die Türkei in den nächsten Jahren ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum zwischen 5 und 6 Prozent (vgl. Abb. 8). Wie beurteilen Sie das erwartete Wirtschaftswachstum in Bulgarien, in Rumänien und in der Ukraine im Vergleich zur Türkei? % Über 80 Prozent der Teilnehmer schätzen das Wirtschaftswachtsum der Vergleichsländer zur Türkei als niedriger oder eher niedriger ein Höher Eher höher Gleich Eher niedriger Niedriger Bulgarien Rumänien Ukraine Abb. : Beurteilung des Wirtschaftswachstums in % (n=41) Horváth & Partner Management Consulting GmbH

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21 Fazit und Ausblick Das Horváth & Partners Türkei-Barometer 011 zeigt, dass deutsche, österreichische und Schweizer Unternehmen mit ihren Investitionen in der Türkei bisher sehr zufrieden sind. Der türkische Markt eröffnet Investoren auf Grund der sehr positiven Entwicklungen ein interessantes Potenzial, das unter Berücksichtigung der vielen Chancen und Möglichkeiten aber auch der Risiken und Schwierigkeiten differenziert zu bewerten ist. In den letzten Jahren haben viele türkische Unternehmen sich auf ihre Internationalisierungsaktivitäten fokussiert. Damit einhergehend war eine zunehmende Professionalisierung dieser Unternehmen auch auf dem Heimatmarkt festzustellen. In den kommenden Jahren wird der türkische Markt weiter wachsen, gleichzeitig aber auch die Wettbewerbsintensität für ausländische Investoren zunehmen und der Margendruck sich verstärken. Dies wird die ausländischen Unternehmen vor besondere Herausforderungen stellen, um die Nachhaltigkeit ihrer Investitionen abzusichern. Unternehmen planen daher verstärkt Maßnahmen in den Bereichen Marketing & Vertrieb und Finanzen & Controlling. Insbesondere stehen im Marketingbereich die Erweiterung der Vertriebskanäle, Kundenbindungsmaßnahmen sowie der Ausbau des Produktportfolios im Fokus. Im Finanzbereich werden Maßnahmen des Risikomanagements sowie die Einführung von ERP-Systemen priorisiert. Flankiert werden diese Aktivitäten zusätzlich durch die klassischen Themen der Unternehmenssteuerung, insbesondere Verbesserungen in Planung, Budgetierung und Reporting. Das Türkeibarometer 011 zeigt auch deutlich die Unterschiede in der Geschäftskultur auf, insbesondere hinsichtlich der Termintreue und der Bindung von Verträgen. Dies erfordert eine intensivere Planung von geschäftlichen Aktivitäten und ggf. auch eine diesbezügliche Weiterqualifikation von Mitarbeitern, um im Umgang mit kulturellen Unterschieden versiert auftreten zu können. Horváth & Partners empfiehlt den in der Türkei tätigen Unternehmen den raschen Aufbau von professionellen Unternehmenssteuerungssystemen, um so die Performance ihrer Niederlassung oder Tochtergesellschaft weiter zu erhöhen. Hierfür sehen wir folgende vier Maßnahmenbündel als geeignet: Aktives Innovationsmanagement Die hohe Innovationsbereitschaft des Landes, verbunden mit einem entsprechenden Nachholbedarf in manchen türkischen Regionen, erfordert ein aktives Innovationsmanagement, um dadurch ein attraktives Produktportfolio bereitzustellen. Ausweitung des Unternehmensnetzwerkes etzwerkes Die Stärkung des kulturellen Verständnisses und Feingefühls für die Besonderheiten des türkischen Geschäftslebens muss ausgebaut werden. Grundlage hierzu sind türkische Sprachkenntnisse und ein adäquates Netzwerk vor Ort. Erhöhung der Transparenz Der Ausbau von Controlling-Instrumenten, wie Einkaufscontrolling oder Unternehmensplanung müssen vorangetrieben werden, um die interne Unternehmenstransparenz zu erhöhen. Dies bildet die Grundlage weiterer Maßnahmen zur Performance-Steigerung. Verbesserung von Kundennähe und Absatzaktivitäten Der Erhöhung der Wettbewerbsintensität muss durch gezielte Maßnahmen in Marketing & Vertrieb begegnen werden. Vertriebskanäle müssen ausgebaut und optimiert sowie die Nähe zum Kunden verbessert werden. Hohes Potenzial Die Türkei verfügt über ein hohes wirtschaftliches Potenzial, das allerdings nur durch aktives Management der Chancen und Herausforderungen genutzt werden kann! Horváth & Partner Management Consulting GmbH

22 Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011 Türkiye Barometresi 011 Sonuç Raporu Türkçe Versiyon 18 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

23 Sonuç Raporu 1. Araştırmaya katılan işletmeler 5 üst düzey yöneticiye sorduk Horváth & Partners, Türkiye Barometresi 011 için Türkiye de faaliyet gösteren Alman, Avusturya ve İsviçreli işletmelerin yöneticileri arasında Aralık 010 ve Ocak 011 de yazılı bir anket gerçekleştirdi. Bu ankete sanayi ve hizmet sektöründen 5 şirket yöneticisi katıldı. Branşlara göre katılımcılar Veri yok Kağıt ve selüloz sanayii 9 Tüketim ürünleri sanayisi 8 Otomotiv 8 14 Enerji, temin ve dağıtım, telekomünikasyon Ticaret 13 Kimya, petrol, ilaç sanayii 10 Sanayi tesisi/ makine, çelik 10 Sevkiyat, ulaşım ve turizm 13 8 Hukuk, iktisat ve 4 şirket danışmanlığı Diğer Emlak ve hizmetler inşaat sektörü Diyagram 1: % olarak branşlar (n=5) Geç fark edilen bir ticaret alanı İşletmelerin üçte biri Türkiye de uzun süreli (> 10 yıl) pazar deneyimine sahip olsa da, işletmelerin çoğu 10 yıldan az bir süredir Türkiye de faaliyet göstermekte. İşletmelerin sadece yüzde 1 ini ise Türkiye pazarında 3 yıldan az bir süredir faaliyet gösteren Newcomer diye tabir edebileceğimiz yeni işletmeler oluşturuyor. Faaliyet sürelerine göre katılımcılar Yıl olarak süreler 1% 9% 19% 31% < > 10 Diyagram : Bugüne kadar olan faaliyet süreleri (n=4) Cirolarına göre katılımcılar Ana şirketler arasında büyük işletmeler ağırlıkta yavru şirketlerin çoğu küçük işletmeler Gerek ciroları, gerekse personel sayıları itibariyle araştırmaya katılan işletmelerin yaklaşık üçte biri büyük işletmeler sınıfına giriyor. Türkiye deki yavru şirketleri ise çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturmakta. Mio. olarak Toplam ciro (n=4) 31% 4% 1% 14% 10% < > Türkiye de ciro (n=4) 60% 17% 11% 11% < > 100 Diyagram 3: Katılımcıların cirosu (%) Personel sayısına göre katılımcılar Toplam personel (n=43) Türkiye de personel (n=43) 63% 33% 15% 8% 3% 5% 18% 15% 7% 15% Sayı < > < > 500 Diyagram 4: % olarak personel sayısı Horváth & Partner Management Consulting GmbH

24 Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011. Mevcut Türkiye pazarının değerlendirilmesi.1 Ticaret merkezi olarak Türkiye Yatırımların ana nedeni sürüm pazarı 78 Milyon potansiyel müşteriyle Türkiye, bilhassa tüketim ürünleri alanında sürüm pazarı olarak büyük ilgi görüyor. Değeri yılda 100 Milyar Avro yu aşan ürün ithalatı ile Türkiye, yaklaşık 30 Milyar Avro tutarında bir dış ticaret açığına sahip. Türkiye, Avrupa Birliği nin en büyük altıncı sürüm pazarı. Bunun yanı sıra tedarikçi şirketlerin pazarda ayakta kalabilmek için müşterilerinin bulunduğu bölgede varlık gösterme eğilimleri ağırlık kazanıyor. Türkiye pazarına girmede belirleyici sebep, buranın cazip bir üretim yeri olması veya Orta Doğu ile Kafkaslar a olan yakınlığı değildi. Türkiye de yatırımda bulunmanızın nedenleri nelerdir? Sürüm pazarı olarak Türkiye Müşteri yakınlığı Sürüm pazarı olarak bölge Ucuz üretimhaneler Diyagram 5: % olarak yatırım nedenleri (n=49), birden fazla cevap mümkün Tercih yeni şirketler kurmak Yeni kuruluşlar, işletmelere geleneksel yapı ve davranış biçimlerine çok bağlı kalmadan, tercih ettikleri iş modelini hayata geçirme şansı tanıyor. Kooperasyon ortaklarının yardımıyla veya Joint Venture ya da iktisap yoluyla pazara girme ise daha az ölçüde tercih ediliyor. İşletmeniz Türkiye pazarına nasıl girdi? Yeni kuruluş İşbirliği ortağı 0 Joint Venture İktisap / Pay çoğunluğu ile iştirak 9 İktisap / Pay azınlığı ile iştirak 4 Diyagram 6: % olarak pazara giriş türü (n=48) Şimdiye dek yapılan yatırımlardan olağanüstü memnuniyet duyuluyor Araştırmaya katılan işletmelerin % 44 ü tekrar aynı ölçüde yatırım yapabilmeyi düşünürken, yüzde 50 den fazlası hatta daha büyük oranlarda yatırım yapabileceğini belirtiyor. Sadece küçük bir azınlık ise daha düşük ölçüde yatırımda bulunabileceklerini belirtiyor. Bugünkü açıdan baktığınızda, tekrar Türkiye de yatırımda bulunur musunuz? 51% Daha büyük 44% Aynı Yatırım çapı 5% Daha küçük 0% Artık hayır Diyagram 7: Türkiye deki yatırımlardan memnuniyet (n=4) 0 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

25 . Beklenen gelişmeler Türkiye için olağanüstü büyüme beklentisi Türkiye de çalışan şirket yöneticileri önümüzdeki 3 yıl için oldukça olumlu beklentilere sahip. Çoğu, ortalama yüzde 5 ile 6 arasında bir büyüme bekleyen eden katılımcıların bu tahmini, OECD nin belirttiği 011 için yüzde 5,3 ve 01 için yüzde 5,4 oranındaki büyüme tahminiyle uyum sağlıyor. Fakat yöneticilerin yaklaşık üçte biri % 6 üzerinde bir büyüme bekliyor. Bu olumlu büyüme tahminleri tüm branşlar tarafından dile getiriliyor. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye nin ortalama büyüme oranını nasıl tahmin ediyorsunuz? Büyüme oranları % Tüm branşlar (n = 47) Endüstri Negatif % 0% 0 < 4 4 < 5 5 < 6 6 < 7 7 < 8 6% 6% 15% 19% 43% 44% 17% 19% 13% 6% > 8 4% 6% 4% Hizmet sektörü 3% 6% 13% 16% 16% 3% Diyagram 8: Ortalama büyüme oranı tahminleri Görünürde AB üyeliği yok Katılımcıların büyük çoğunluğu önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye için AB üyelik şansı görmüyor. Katılımcıların yaklaşık olarak yarısı ise şu andaki statünün değişmeyeceğini düşünüyor. Buna karşın katılımcıların en az üçte biri Türkiye ile AB arasında ayrıcalıklı ortaklık olabileceği kanısında. Şu anda 33 Avrupa Birliği müzakere başlığından (toplam 35 başlığın si müzakere edilmiyor) 1 sinin müzakeresi sürüyor, bir tanesi ise tamamlandı (bilim ve araştırma). Değişik kaynaklar Türkiye nin 00 öncesi AB üyesi olacağını düşünmüyor. Tabii bu kapsamda Türkiye nin AB ye üyelik için yürüttüğü faaliyetleri nasıl şekillendireceğini de zamanla göreceğiz. Türkiye 10 yıl sonra AB ile nasıl bir ilişki içerisinde olacak? Mevcut durum gibi Ayrıcalıklı ortaklık 33 AB üyesi Yorum yok 11 Diyagram 9: % olarak AB ile gelecekteki ilişki (n=46) 54 En yüksek büyüme potansiyeli: Enerji,, temin ve dağıtım Şirket yöneticileri en yüksek büyüme potansiyelini enerji, temin ve dağıtım ile telekomünikasyon branşlarında görüyorlar. Bu branşları finans sektörü takip ediyor. Tüketim ürünleri sanayisi, ticaret veya otomotiv (ara mal ve mamul üreten) sanayisinin ise daha düşük büyüme potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor. Aşağıda belirtilen branşlardan hangisi Türkiye de önümüzdeki 5 sene itibariyle en yüksek büyüme potansiyeline sahip? Enerji, temin ve dağıtım, telekomünikasyon Bankalar ve sigortalar Endüstri (sanayi tesisi/ makine, çelik) Emlak ve inşaat sektörü Otomotiv sektörü Tüketim ürünleri sanayisi 8 Ticaret Sevkiyat, ulaşım ve turizm Kimya, petrol, ilaç sanayii Hukuk, iktisat ve şirket danışmanlığı Kağıt ve selüloz sanayii Diyagram: 10 % olarak büyüme potansiyeli olan branşlar (n=48), birden fazla cevap mümkün Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 1

26 Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011 Hızla büyüyen pazar ile birlikte artan rekabet yoğunluğu Katılımcıların çoğunluğu, direkt yatırımların da etkisiyle pazarın daha da fazla büyüyeceğini düşünüyor. Bu aynı zamanda daha yoğun bir rekabeti beraberinde getiriyor. Marj baskısı ise hızlı pazar büyümesi nedeniyle pek ön plana çıkmayacak. Vergi avantajları ve yatırım teşviklerine yönelik beklentilerde pek bir değişiklik görülmüyor. Türkiye nin gelişimini aşağıda belirtilen kriterler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Pazar büyümesi 85 Rekabet yoğunluğu 83 Doğrudan yatırım akışı Yükselecek Değişmeyecek Azalacak Toplu olarak bakıldığında ekonomik alan olarak Türkiye nin gelecekte çok dinamik olacağı ve sürekli değişim sergileyeceği beklenmekte. Marj baskısı 59 Vergi avantajları ve resmi yatırım teşvikleri % Diyagram 11: % olarak Türkiye nin gelişimi (n=43) Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

27 .3 İş kültürü ve temel koşullar İyimser bir tutum ve fazla bürokrasi Türk iş dünyasına olumlu bir genel bakış açısı ile yüksek personel motivasyonu ve inovasyon gücü hakim. Fakat aynı zamanda bürokrasi yoğunluğu katılımcılar tarafından eleştirilmekte. Lütfen Türkiye de hakim ticaret kültürü ile ilgili aşağıda belirtilen kriterleri değerlendiriniz: Tutum Karamsar ++ İyimser Diplomatik davranış, aktif hareket tarzı ve yüksek sorumluluk bilinci gibi özgün davranış özellikleri, katılımcılar tarafından az farkla da olsa olumlu değerlendiriliyor. Buna karşın sözleşmelerin bağlıyıcı etkisi zayıf bulunarak daha olumsuz değerlendiriliyor. Almanca konuşulan ülkeler ile Türkiye deki kültür farkları genelde hatalı çalışma şekli ve gecikme eğiliminde kendini gösteriyor. Personel motivasyonu İnovasyon gücü Davranış Hareket tarzı Sorumluluk bilinci Hareket tarzı Düşük Düşük Gayri diplomatik Reaktif Düşük Geleneksel Yüksek Yüksek Diplomatik Aktif Yüksek Katılımcı Sözleşmelerin bağlayıcı etkisi Çalışma şekli Düşük Hatalı Yüksek Hatasız Zaman planlama Gecikmeli Dakik Bürokrasi Yüksek Düşük Diyagram 1: % olarak Türk iş kültürünün değerlendirilmesi (n=46) [ nötr diyagramda gösterilmedi] Altyapısal gelişme gerekli Türkiye pazarının genel koşulları tüm katılımcılar tarafından olumlu değerlendiriliyor. Türkiye pazarında aşağıda belirtilen koşulları nasıl değerlendiriyorsunuz? ++ + Ø Altyapı eksikliklerine ve buna bağlı altyapı düzeltme potansiyeline rağmen, gerek teknolojiye gerekse hammaddelere ulaşıma olumlu bakılıyor. Yine fiyat seviyesi de katılımcıların çoğunluğu tarafından olumlu değerlendiriliyor. Teknolojiye ulaşım Hammaddeye ulaşım 0 53 Fiyat seviyesi Altyapı %100 Diyagram 13: % olarak Türk piyasası koşulları (n=46) Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 3

28 Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011 Fazla bürokrasi Kalifikasyon düzeyi yükselmeli Araştırmaya katılan yöneticilerin gördükleri en büyük engeller fazla bürokrasi ve mevcut ithalat ve ihracat şartları. Vergilendirme sistemi ise katılımcıların yarısından daha azı tarafından problemli olarak görülmekte. Türkiye pazarında aşağıda belirtilen koşulları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yüksek Yüksek Bürokrasi Ø Düşük 0 Çok düşük 4 Katılıan yöneticilerin üçte biri yolsuzluğun yüksek olduğu kanısında. Hukuki güvence alanında da eksikler mevcut. Kalifikasyon düzeyi genelde orta seviyede değerlendiriliyor, fakat burada da düzey artırma ihtiyacı bulunmakta (katılımcıların yaklaşık üçte biri kalifikasyon düzeyini düşük olarak değerlendiriyor). Ücret düzeyi orta seviyede değerlendiriliyor Türkiye artık sadece düşük ücret ülkesi olarak görülmüyor. Özellikle iyi eğitimli üst düzey yöneticiler ve uzmanlar neredeyse Batı Avrupa ücret düzeyini yakalamış durumdalar. Bu durum bilhassa Türkiye nin sanayi ve ekonomi merkezlerindeki iktisadi gelişmede kendini gösteriyor. İthalat ve ihracat şartları Vergilendirme sistemi 5 36 Yolsuzluk 33 Hukuki güvence 7 Sübvansiyon ve teşvik olanakları Kalifikasyon düzeyi Ücret düzeyi Diyagram 14: % olarak Türk piyasası koşulları (n=46) %100 4 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

29 3. Gelecekteki zorluklar 3.1 Tedarik etme Ağırlıklı alan olarak satın alma denetimi ve koşullarının optimize edilmesi İşletmeler maliyet yapılarını daha iyi bir duruma getiriyorlar. Bu sebeple şirket yöneticileri mal tedarik etme konusunda gelecekteki en önemli zorluk olarak satın alma koşullarının optimize edilmesini ve satın alma denetiminin işletmede uygulanmasını görüyorlar. Mal tedarik etme alanında işletmeniz için en çok hangi zorlukları bekliyorsunuz? Satın alma koşullarını optimize etme Satın alma denetimi 9 En öncelikli Planlandı Faaliyetler Planda yok 14 Hayata geçirildi Geçerli değil Tedarik zinciri optimizasyonunun diğer ağırlıklı alanları ise depo yönetimi, tedarikçi arama ve tedarikçileri değerlendirme. Mal tedarikçi ağı oluşturma ve geliştirme Mal temin veya tedarik etme alanında gerçekleştirilecek farklı tedbirler ile işletme organizasyonunda köklü değişikliğe gidilmeden görülebilir başarılar sağlanabilir. Depo yönetimi 5 31 Tedarikçileri değerlendirme %100 Diyagram 15: Tedarik konusunda öncelikli zorluklar (n=44) 3. Üretim Öncelikli hedefler kalite güvence, otomasyon ve kapasite geliştirme İşletmeler üretim alanında halen bir iyileştirme potansiyeli görmekteler. Bununla ilgili olarak yeni üretim kapasiteleri geliştirme, otomasyon ve kalite güvence aynı düzeyde önemseniyor. Değer artışı derinliğinde (Outsourcing) azalmaya gidilmesi, çevre kirliliğini azaltma ve otomasyonu artırma, birkaç işletme tarafından planlanan, fakat çoğunluk tarafından öncelikli olarak görülmeyen tedbirlerdir. İşletme yerini tekrar Batı Avrupa ya taşıma konusu ise araştırmaya katılan işletmelerin çoğu için söz konusu değil. Üretim alanında işletmeniz için en çok hangi zorlukları bekliyorsunuz? Üretim kapasitelerini geliştirme Otomasyon / Lean Production Kalite güvence 9 17 Çevre kirliliğini azaltma / Emisyonlar Değer artışı derinliğinde değişim / Outsourcing Tekrar Batı Avrupa ya taşınma 3 En öncelikli Planlandı 5 Faaliyetler Planda yok Hayata geçirildi Geçerli değil Diyagram 16: Üretimde öncelikli zorluklar (n=44) %100 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 5

30 Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi Pazarlama & Dağıtım Pazarlamada öncelikli hedef dağıtım kanallarının geliştirilmesi Pazarlama ve dağıtım alanındaki tedbirler, şirket yöneticilerinin gelecek yıllar için yaptıkları planlarda özel bir önem taşıyor. Giderek artan rekabet yoğunluğu ve halen artış gösteren pazar potansiyeli önemli iki tedbiri ön plana çıkarmakta: Bunlardan biri yeni müşteriler kazanmak için dağıtım kanallarının oluşturulması ve geliştirilmesi, ikincisi ise pazar payının korunması için müşteri bağlama tedbirlerinin uygulanması. Büyüyen Türkiye pazarı ile ilgili olarak ürün ve hizmet portföyünün optimizasyonu da ön plana çıkıyor. Satış yönetiminin optimize edilmesi ve bir marka imajının oluşturulması üzerinde ise sürekli çalışılıyor. Pazarlama ve dağıtım alanında işletmeniz için en çok hangi zorlukları bekliyorsunuz? Dağıtım kanalları oluşturma / geliştirme Müşteri bağlama tedbirleri / CRM Ürün ve hizmet portföyü optimizasyonu Yerel bir marka imajı oluşturma En öncelikli Planlandı Satış yönetimi Faaliyetler Planda yok Diyagram 17: Pazarlama ve dağıtım alanında öncelikli zorluklar (n=44) 10 Hayata geçirildi Geçerli değil 15 % Finans & Controlling Hedef işletmede risk yönetimi ve ERP uygulanması Risk yönetiminin işletmeye uyarlanması veya mevcut risk yönetiminin gelecekte de uygulanması halen büyük önem taşımakta. ERP sistemlerinin kurulması ve optimize edilmesi de yine öncelikli konulardan biri. Planlama ve bütçeleme gibi klasik Controlling alanlarında da bazı işletmeler eksikleri giderme ihtiyacı duymakta. Bundan dolayı belirtilen konuların bu işletmelerde önceliği bulunmakta. Finans & Controlling alanında işletmeniz için en çok hangi zorlukları bekliyorsunuz? Risk yönetimi 7 37 Entegre BT sistemleri kurulması ve optimizasyonu (ERP) Raporlama Planlama ve bütçeleme En öncelikli Planlandı Faaliyetler Planda yok Hayata geçirildi Geçerli değil 0 5 Nakit yönetimi %100 Diyagram 18: % olarak Finans & Controlling alanındaki zorluklar (n=44) 6 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

31 4. Bölgedeki gelişmeler Türkiye bölgesel olarak Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan ile doğrudan rekabet halinde değil. Buna rağmen karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılması, özellikle Batı Avrupa açısından önem taşıyor. Bu karşılaştırma; hukuki güvence, altyapı, çalışanların kalifikasyon düzeyi ve ekonomik büyüme faktörleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Hukuki güvence orta düzeyde, fakat diğer ülkelere göre daha iyi durumda. Hukuki güvence Türkiye de orta düzeyde değerlendiriliyor; katılımcıların % 9 u hukuki güvenceyi yüksek/çok yüksek olarak, % 37 si ise düşük/çok düşük olarak değerlendiriyor (bkz. Diyagram 14). Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna daki hukuki güvenceyi Türkiye ye oranla nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha iyi Bulgaristan Biraz daha iyi 9 Aynı Biraz daha kötü 47 Daha kötü Karşılaştırılan ülkelerde bu konuda durum daha iyi görülmüyor. Tam tersine: Katılımcıların üçte biri bu ülkelerdeki hukuki güvenceyi daha kötü olarak değerlendiriyorlar. Romanya 15 Ukrayna %100 Diyagram 19: % olarak hukuki güvence değerlendirmesi (n=41) Altyapı Romanya, Bulgaristan veya Ukrayna dan daha iyi Katılımcıların % 35 i Türkiye deki altyapıyı iyi veye daha iyi olarak görüyor (bkz. Diyagram 13). Bulgaristan, Romanya Ukrayna nın altyapısı ise katılımcıların % 80 inden fazlası tarafından Türkiye ye nazaran daha kötü olarak değerlendiriliyor. Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna daki altyapıyı Türkiye ye oranla nasıl değerlendiriyorsunuz? Bulgaristan 1 Romanya 1 Daha iyi 6 9 Biraz daha iyi Aynı Biraz daha kötü Daha kötü Ukrayna %100 Diyagram 0: % olarak altyapı değerlendirmesi (n=41) Kalifikasyon düzeyi karşılaştırılan ülkelere nazaran an daha yüksek Katılımcıların % 3 si Türkiye de çalışanların kalifikasyon düzeyini eksik buluyor. (bkz. Diyagram 14). Buna rağmen Türkiye deki kalifikasyon düzeyi, karşılaştırılan diğer ülkelere göre, bilhassa da Ukrayna ya göre, çok daha iyi değerlendiriliyor. Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna daki iş gücü kalifikasyonunu Türkiye ye oranla nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha iyi Bulgaristan 15 Romanya 18 Biraz daha iyi 4 4 Aynı 1 1 Biraz daha kötü Daha kötü Ukrayna %100 Diyagram 1: % olarak iş gücü kalifikasyonu değerlendirmesi (n=41) Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 7