Borsa İstanbul Özel Pazar. Dr. Recep Bildik Müdür, Özel Pazar. Türkiye İhracatçılar Meclisi 14 Mart 2016

Transkript

1 Borsa İstanbul Özel Pazar Dr. Recep Bildik Müdür, Özel Pazar Türkiye İhracatçılar Meclisi 14 Mart 2016

2 Bu Girişimcilere Yatırım Yapar mısınız? 2

3 Bill Gates & Paul Allen Gates, ekibi ile birlikte Altair 8800 üzerinde çalışan BASIC programlama dili geliştirdiklerini ilgililere iletti. Arkadaşı Paul Allen programın tanıtımını yaptı. Üstelik bu bilgisayarı daha önce kullanmamış olmasına rağmen. Ve bu olumsuzluğa karşın başarılı oldu. Yıllar Microsoft firmasını büyüttüğü kadar, Bill Gates in de dünyanın en zengin kişisi olmasını sağladı. Bill Gates Serveti: 80 Milyar Dolar Paul Allen Serveti: 18 Milyar Dolar Microsoft Değeri: 419 Milyar Dolar 3

4 Nevzat Aydın: Yemek Sepeti.com Yemeksepeti.com 2000 yılında Nevzat Aydın 24 Yaşındayken kuruldu. Önceleri küçük ve mütevazi bir şirketti. Kuruluşunda sadece 150 Bin Dolar civarında sermaye harcandı. 4

5 Nevzat Aydın: Yemek Sepeti.com Şu an 10 bin in üzerinde kayıtlı restauranttan 2 Milyon un üzerinde kişi Yemek Sepeti sayesinde ekmek yiyiyor. Geçtiğimiz aylarda 200 milyon doları aşkın ciroya ulaşarak 589 Milyon Dolar toplam değerleme ile Delivery Hero ya satıldı. 5

6 İçerik Türkiye de girişim sermayesinin durumu Özel Pazar nedir? Kimler Üye Olabilir? Özel Pazar nasıl işliyor? Nitelikli yatırımcı kaydı Kademeli ve güvenli bilgi paylaşımı Girişimcilere sunulan avantaj ve hizmetler Yatırımcılara sunulan avantaj ve hizmetler Üyelik için gerekli belgeler Ücret tarifesi Rakamlarla Özel Pazar 6

7 Özel Pazar Nedir? Özel Pazar, sermaye, likidite ve yeni yatırım bulmak amacıyla halka açık olmayan anonim şirket paylarının alınıp-satıldığı, üyelik bazlı ve web tabanlı bir Pazar yeridir. Borsa nın klasik Pazar yerlerinin aksine sürekli alım-satım işlemi yapılmayan, kamuoyunu aydınlatma gibi SPK mevzuatı yükümlülükleri bulunmayan, pay devrinin ve ortaklık yapısının şirketin kendi kontrolünde olduğu bir platformdur. Şirket ve yatırımcıları güvenlikli bir ortamda bir araya getirir. Doküman ve bilgi paylaşımı ile pay satış ihalesi düzenleme gibi imkânlar sunar. 7

8 Kimler Üye Olabilir? 1) Anonim / Limited Şirketler (Halka açık olmayan Yeni ve Yükselen Girişimler, Değerlendirme Komitesi görüşü ile üye olurlar) 2) Şirket Ortakları 3) Yatırımcılar 4) Aracılar 5) Servis Sağlayıcılar 8

9 Şirketler Yükselen Girişimler Yeni Girişimler Şirketin kuruluşundan itibaren en az 2 yıl geçmiş, Aktif büyüklüğü veya satış gelirleri asgari 5 milyon TL Şirketin kuruluşundan itibaren en az 6 ay ve en fazla 5 yıl geçmiş Ya da son iki dönemde en az %10 büyüme 9

10 Yatırımcılar Nitelikli Yatırımcılar Bireysel Katılım Yatırımcıları Yurtdışında Yerleşik Nitelikli ve Melek Yatırımcılar 10

11 Nitelikli Yatırımcı Kaydı Aracı kurum ve bankalara başvurarak Nitelikli yatırımcı hesabı açtırabilmek için aranan şartlar: a) Aracı kurum, banka, portföy yönetim şirketi, kolektif yatırım kuruluşu, emeklilik yatırım fonu, sigorta şirketi, ipotek finansman kuruluşu, varlık yönetim şirketi ya da bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluş olmak b) Diğer tüzel kişiler: finansal varlıkları toplamının TL tutarını aşması veya aktif toplamının TL, yıllık net hâsılatın TL, öz sermayenin TL nin üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini şartlarını sağlamak c) Gerçek kişiler: finansal varlıkları toplamının TL tutarını aşması Tüzel kişiler nitelikli yatırımcı kaydı olmadan Özel Pazar a üye olabilir. Bunun için yukarıda nitelikli yatırımcı şartlarını taşıdığını (finansal varlıkları toplamı kıstası dışında) gösteren belge ve son döneme ait mali tablolarını Özel Pazar platformuna yüklemeleri yeterlidir. 11

12 Üyelik Süreci Kullanıcı adı ve şifre oluşturun Gerekli bilgileri doldurun Aradığınız fırsatlara Özel Pazar da ulaşın Komite Onayını Alın (Şirketler) Sisteme Girin 12

13 Özel Pazar Nasıl İşliyor? Yurt dışı Nitelikli Yatırımcı Melek ve Nitelikli Yatırımcı KAYIT VE KABUL Başvuru Connectivity BIST Değerlendir mesi ve Kabul EŞLEŞME ve AKREDİTASYON Yatırımcı Havuzu Şirketlerin birinci derece bilgilerine ulaşır. IOI GÖRÜŞME ODASI VE ANLAŞMA Akredite Alıcı Şirketlerin ikinci derece bilgilerine ulaşır. Alım Teklifi Islak imzalı anlaşma TAKAS Borsa dışında Takas Girişimci Şirket Başvuru BIST Değerlendir mesi Eşleşme, IOI, Kabul ve Akreditasy on IOI Due Diligence ve Elektronik Anlaşma Satım Teklifi Yurt dışı Girişimci Şirket Değerlendir me Komitesi Değerlendir mesi ve Kabul Şirket Listesi Yatırımcıların birinci derece bilgilerine ulaşır. Akredite Satıcı Yatırımcıların ikinci derece bilgilerine ulaşır. Connectivity IOI: İlgi Bildirimi 13

14 Arama Motoru ve Öneri Listesi Üyeler ilgi duydukları karşı tarafı öneri listesinden ya da arama motorundan bulabilirler. İletişim kurmak için ilgi bildirimi gönderilir. Eşleşme İlgi bildiriminin karşı taraf tarafından kabul edilmesi ve akreditasyonun sağlanmasının ardından taraflar birbirlerinin 2. seviye bilgilerine ulaşma imkanına sahip olarak, güvenli Veri ve Görüşme Odası başlatabilir, belge ve bilgi paylaşımını yaparak görüşmelerini sürdürebilir. Anlaşma Tarafların şartlarda anlaşmasının ardından elektronik anlaşma bildirimi imzalanır, anlaşma Özel Pazar a bildirilerek sistem üzerinden Pay defteri güncellenir. 14

15 Kademeli ve Güvenli Bilgi Paylaşımı 1. Seviye Bilgi Şirket sektörü, faaliyet konusu, Yatırımcı tipi, yatırım aralığı gibi özet bilgiler İlgi Bildirimi ve Akreditasyon 2. Seviye Bilgi İletişim bilgileri, ortaklık yapısı, iş planı ve finansallar 15

16 Likidite ve Finansman Programı Bir çok yatırımcı ya da şirkete aynı anda pay alım-satım ihalesi düzenlemek için Likidite ve Finansman Programını kullanabilir ve paylarınızı ihale usulü satışa çıkarabilirsiniz. Likidite ve Finansman Programı 16

17 Dünyada bir borsanın sıfırdan kurduğu ilk geniş kapsamlı özel şirket pazarının sunduğu hizmetlere tek platformdan ulaşım Halka açık şirketlerin tabi olduğu izahname düzenleme, kamuyu aydınlatma vb. yükümlülüklerden ve SPK mevzuatından muafiyet Verilecek bilgiler ile bilgi verme sürecini Kontrol etme, bilgilerin gizliliğini sağlama imkânı Yatırımcılar için yatırımlarını nakde dönüştürerek çıkış imkânı Farklı sektörlerden farklı büyüklüklerde çok sayıda şirketle tanışma ve hızlı büyüyen yenilikçi şirketlere yatırım yapma fırsatı Sertifikalı melek yatırımcılar için dünyadaki en yüksek vergi avantajlarından yararlanma fırsatı Sunulan Avantajlar Halka açılmadan pay alım-satımı 17

18 Sunulan Avantajlar Çözüm ortaklarımız tarafından sunulan hukuki ve finansal danışmanlık, değerleme, aracılık gibi hizmetlere talep halinde uygun fiyatlarla ulaşım Büyüme potansiyeline sahip şirketlere uzun vadeli yatırım yapma imkanı Girişimcilik Ekosisteminin bütün unsurlarını barındırma Borsa İstanbul çatısı altında mentorluk ve eğitim desteklerinden faydalanma imkanı Yeni ortak ve finansman bulmak için yerli ve yabancı pek çok yatırımcı alternatifini değerlendirme imkânı Sermaye artırımı yoluyla finansman sağlama imkanı 18

19 Ücret Tarifesi 1) Üyelik kayıt ücreti Yeni Girişim / Yeni Girişim Ortağı Üyeliği Yükselen Girişim / Yükselen Girişim Ortağı Üyeliği Bireysel Yatırımcılar Kurumsal Yatırımcılar 0 TL TL TL TL * İndirimler: Teknokentler, İstanbul Sanayi Odası üyeleri 2) Yetkilendirme ücreti Yeni Girişimlere ilişkin yetkilendirme: Yükselen Girişimlere ilişkin yetkilendirme: 0 TL 0 TL 3) Alım-Satım ücreti Alım-satım tutarı ile çarpılacak ücret oranı: 3/1000 Yeni Girişim için asgari tutar: TL Yükselen Girişim için asgari tutar: TL 19

20 20

21 Özel Pazar: Önemli Gelişmeler 17 Kasım 2014 te açılmıştır. Mart 2016 da 306 üyeye ulaşmıştır. 538 İlgi Bildirimi gönderilmiş, bunun sonucunda 46 akreditasyon gerçekleşmiş ve taraflar ortaklık görüşmelerine başlamışlardır. 19 yatırım görüşmesi halen devam etmektedir yılında yaklaşık 6 Mio $ tutarında 3 işlem gerçekleşmiştir. Aralık 2014: Özel Pazar 1 ulusal ve 1 uluslar arası 2 ödül almıştır. TİM tarafından Yılın En İnovatif Girişimi ve Güney Doğu Avrupa Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında Avrupa Melek Yatırımcılar Ağı (EBAN) tarafından Bölgede Girişimciliği En Çok Destekleyen Borsa ödülleri 21

22 Rakamlarla Özel Pazar 70 milyon TL Toplam Ciro Yeni Girişimler Yeni Girişimlerin aradığı min-maks yatırım tutarı: TL arasında. 850 bin TL Ortalama Aktif Büyüklüğü 111 Yeni Girişim 630 bin TL Ortalama Ciro 95 milyon TL Toplam aktif büyüklüğü 22

23 Rakamlarla Özel Pazar Üyemiz Yeni Girişimlerin Faaliyet Gösterdikleri Sektörlerin Grafiksel Gösterimi 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 2,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 37,3% Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) Gıda ürünlerinin imalatı 2,4% 2,4% Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 3,6% Telekomünikasyon 2,7% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 4,8% 8,4% Bilgi hizmet faaliyetleri Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri Eğitim Yeni Girişim şirketlerinin yaklaşık % 55 i bilişim şirketidir. 23

24 Robotic Mobilization Device The company designed the Robotic Mobilization Device(RMD) to add more freedom to the lives of individuals with paralysis, allowing them to live in places not designed for them, and to move more independently in the world. Tek Robotic Mobilization Device not as a wheelchair alternative, but as a brand new mobility platform that completely reimagines the way individuals with paraplegia and other walking disabilities are able to move in the world. The ability to independently and safely sit, stand, and navigate environments that were once inaccessible, is now possible, safe, and available Video About the Tek RMD

25 EASY-CUT BIOPSY NEEDLE Easy-cut biopsy needle is a new technological product that aims to diagnosis cancer and other inflammatory tissue diseases easy, efficient and safe way. The product provides advanced technology, process and product by combining the available guillotine and aspiration biopsy method.

26 Rakamlarla Özel Pazar Yükselen Girişimler 3,5 milyar TL İSO ilk ve ikinci 500 den toplamda 5 üye, Toplam Ciro Türkiye deki en hızlı büyüyen 100 arasında 6 Özel Pazar üyesi, Yükselen Girişimlerin aradığı minmaks yatırım tutarı: TL dir. 39 milyon TL Ortalama Aktif Büyüklüğü 66 Yükselen Girişim 2,5 milyar TL 53 milyon TL Ortalama Ciro Toplam aktif büyüklüğü 26

27 Rakamlarla Özel Pazar Üyemiz Yükselen Girişimlerin Faaliyet Gösterdikleri Sektörlerin Grafiksel Gösterimi 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 10,9% Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) Elektrikli teçhizat imalatı 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 3,6% 9,1% 9,1% Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) Gıda ürünlerinin imalatı 3,6% 3,6% 3,6% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 7,3% Tekstil ürünlerinin imalatı Ana metal sanayii Diğer imalatlar Yükselen Girişim şirketlerinin yaklaşık %30 u bilişim şirketidir. 27

28 Rakamlarla Özel Pazar Yatırımcılar 30 Kurumsal Yatırımcı Türkiye nin önde gelen holding ve şirketleri Özel Pazar a üye olmaktadır. Yatırımcıların yapmak istedikleri yatırım tutarları: Min : TL Maks: TL Toplam Fon Tutarı 650 Milyon TL 13 Nitelikli Bireysel Yatırımcı 106 Yatırımcı 650 milyon TL Düşünülen Yatırım Tutarı 63 Melek Yatırımcı 28

29 Servis Sağlayıcı ve Aracılar 10 Aracı Şirket 13 Servis Sağlayıcı 29

30 Teşekkürler Web Adresi: Facebook: Youtube: E-Posta: Telefon:

31 Üyelik için gerekli belgeler Şirketler Üyelik sözleşmesi ve imza sirküleri Ticaret sicili kaydı Şirketin esas sözleşmesi Pay defterinin ortaklık yapısını gösterir sayfaları Finansal tablolarda belirtilen bilgiler dışında vadesi geçmiş borcu olmadığına dair beyan ya da varsa borcun içeriğine ilişkin açıklama VUK a göre hazırlanmış asgari son 2 yıla ait mali tablolar (Yükselen Girişimler için) Girişimci iş planı, sadeleştirilmiş finansal tablolar, varsa sahip olduğu patentler, şirketi, işi ve kurucu ortaklar ile şirket yöneticilerini tanıtıcı özet bilgi (Yeni Girişimler için) Yatırımcılar Üyelik Sözleşmesi ve tüzel kişi yatırımcılar için imza sirküleri Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı örneği Tüzel kişiler için esas sözleşme / şirket sözleşmesi veya faaliyet izin belgesi Nitelikli yatırımcı kaydı olanların Platform üzerinden nitelikli yatırımcı olduklarını bildirmeleri Nitelikli yatırımcı kaydı olmayan tüzel kişi yatırımcıların nitelikli yatırımcı şartlarını taşıdıklarını gösteren mali tabloları veya belgeleri Bireysel Katılım Yatırımcıları için bireysel katılım yatırımcısı lisansı Yurtdışında yerleşik yatırımcılar için nitelikli yatırımcı olduklarını ya da melek yatırımcı ağlarına üye olduklarını gösteren belge ve beyanlar 31

32 32