Asya Pasifik Dairesi

Transkript

1 VİETNAM MÜCEVHERAT YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI Hazırlayanlar Mustafa YAVUZ Uzman Sinan YÜZAL Uzman Asya Pasifik Dairesi Mart 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

2 İÇİNDEKİLER 1. Vietnam Mücevherat Pazarına Genel Bakış Mücevherat Sektöründe Talep ve Tüketim Verileri Vietnam ın Mücevherat Ürünleri Dış Ticareti Tüketici Profili ve Tercihleri Gümrük Vergileri Nakliye Firma Bulma Fuarlar Yararlı Adresler

3 1. VİETNAM MÜCEVHERAT PAZARINA GENEL BAKIŞ Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Resmi Dili Vietnamca Başkenti Hanoi Başlıca Şehirler Ho Chi Minh City, Hanoi, Haiphong Yüzölçümü km 2 Nüfusu (2010) 87,8 milyon Para Birimi (2010) Dong (1 ABD$=19.422) Kişi Başına GSYİH (2009) ABD$ Kişi Başına GSYİH (2009 Satın Alma ABD$ Gücü Paritesine Göre) İhracat (2009) 57,1 milyar ABD$ İthalat (2009) 65,4 milyar ABD$ Kaynak: The Economist Intelligence Unit 87 milyonun üzerindeki nüfusu ile Uzakdoğu ülkeleri arasında en hızlı büyüme gösteren ülkelerden birisi olan Vietnam gelişen bir pazardır. Hızlı dışa açılma politikaları sonucu olarak döneminde son iki yılında küresel kriz etkisi olmasına rağmen ortalama %7 oranında büyüme göstermiştir. Yıllarca ABD nin ekonomik ambargosu altında kalan Vietnam, ABD ile 2000 yılında imzaladığı ikili ticaret anlaşması ile dışa açılmasını hızlandırmıştır yılında Dünya Ticaret Örgütü ile üyelik müzakerelerine başlamıştır ve 2007 yılı başında üye olmuştur. Yabancı yatırımların hızla artması ve alım gücündeki artışlar nedeniyle Vietnam, Türk firmaları için çok sayıda sektörde işbirliği olanağı ve ihracat potansiyeli barındırmaktadır yılında 65 milyar dolar olan Vietnam ın ithalatının 2014 yılında 139 milyar doların üzerine çıkması beklenmektedir yılında satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelirin de 4330 Dolar olması beklenmektedir. Vietnam ile ticaretimizde denge çoğu Uzakdoğu ülkesiyle olduğu gibi uzun süredir aleyhimize seyretmektedir. Ülkemiz ihracatçıları Uzakdoğu pazarını tanımadıkları için bu ülkelerle ticaretimiz yeterli seviyelere gelememiştir. Coğrafi uzaklık ve ulaşım imkanlarının yetersizliği navlun ücretlerinin yüksek bir oranda olmasına neden olmaktadır. Türkiye ile Vietnam arasındaki en yüksek ticaret hacmine 2009 yılında ulaşılmıştır yılında 189,5 milyon dolarlık ihracat ve 456,3 milyon dolarlık ithalat ile en yüksek rakamlara ulaşılmıştır yılında ise 106,2 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatta bir azalma görülmektedir. İthalat ise 751,3 milyon dolara yükselerek 2009 yılı rakamlarını geride bırakmıştır. Uzakdoğu ülkelerine yönelik olarak ihracatımızı artırma amacıyla ülke masasınca yapılan çalışmalar neticesinde Vietnam için sektör çeşitlendirmesinin ihracatın artmasına katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Gelişen ve zenginleşen Vietnam ın finans ve dış ticaret merkezi olan Ho Chi Minh City kentinde mücevherat sektöründe yerinde pazar araştırması yapmanın yararlı olacağı kararına varılmıştır. 2

4 Vietnam da pazar araştırmasına konu olan mücevherat sektörüne yönelik yerli üretici/ihracatçı, ithalatçı ve dağıtıcı firmalar ile de görüşme yapılmış, sektörde pazarın durumu, Vietnam ın mücevherat üretimi, pazara hakim rakip ülkeler, sektöre uygulanan genel mevzuat, lojistik imkanları, mallarla ilgili tüketici öncelikleri gibi konularda kendilerinden bilgi alınmıştır. Çalışma kapsamında, 9 12 Aralık 2010 tarihleri arasında Vietnam ın Ho Chi Minh kentinde düzenlenen International Jewelry + Watch Vietnam (IJV) mücevherat fuarına İGEME Uzmanları bilgilendirme standı ile katılım sağlamıştır yılında altıncısı düzenlenen bahse konu fuara; mücevherat sektöründe faaliyet gösteren 10 ülkeden 52 firma katılım sağlamıştır. Fuarda, Hindistan, Hong Kong, Tayland, İtalya, Singapur, ABD, Türkiye, Japonya, Fransız Polinezyası ve Vietnam dan gelen firmalar ürünlerini sergilemiştir. Fuara 7 Türk firması da katılım sağlamış ve ürünlerini sergilemiştir. 7 adet Türk firmasının fuara katılması ve bu firmalarla yapılan görüşmelerde edinilen izlenimler ve devamında yerinde pazar araştırması sırasındaki görüşmeler neticesinde mücevherat sektörünün Vietnam a ihracatımızı artırmada isabetli seçim olduğu bir kez daha tespit edilmiş, Türk mücevherat sektörünün pazar potansiyeli olduğu yerinde belirlenmiştir. Vietnam pazarında faaliyet gösteren yerel firmalar, bu pazarda çalışan yabancı tedarikçiler ve Türk firmaları, Vietnam pazarının büyüklüğü, pazardaki fırsatlar konusunda memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Vietnam pazarının krizden az etkilendiğini ve büyümeye devam ettiğini belirtmişlerdir. Türk firmalarıyla yapılan görüşmelerde firmalar, küresel kriz nedeniyle Avrupa ve ABD pazarının daraldığını ve yeni pazarlar bulmaya yöneldiklerini ifade etmişlerdir. Çalışmanın yapıldığı Ho Chi Minh City, Vietnam ın ticaret ve finans merkezidir. Ho Chi Minh City, ülke nüfusunun %7,5 i oranında nüfusa sahip olmasına rağmen Vietnam ın GSYİH sinin %20 sini, sanayi üretiminin %28 ini karşılamaktadır ve yabancı yatırımların %35 ini çekmektedir. Ho Chi Minh City, 7,2 milyonluk nüfusu ile ülkenin en kalabalık nüfusuna sahip şehridir yılında Vietnam da kişi başına düşen gelir 1070 dolar iken Ho Chi Minh City de 2900 dolara ulaşmıştır. Ho Chi Minh City de tüketim talebi Vietnam ın diğer bölgelerine göre çok yüksektir ve başkent Hanoi nin tüketim talebinden %50 fazladır. Pazar Araştırmasına Konu Olan Mücevherat Ürünleri GTİP ÜRÜN ADI Gümüşten olanlar (diğer kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın) Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın) Vietnam perakende pazarı içinde mücevherat sektörü en dinamik sektörlerden birisi olmaya devam etmektedir. Vietnam da mücevherat işleme ve ticaret sektöründe 3000 civarında firma faaliyettedir yılında pazardaki büyük firmaların hepsi yüksek kar oranları açıklamışlardır. Vietnam ın ekonomik görünümü geliştikçe gelecekle ilgili endişeler yok olmaktadır ve Vietnamlı tüketiciler daha fazla lüks ürünler satın almaktadırlar. Ülkede, mücevher ürünleri süs olarak kullanılması veya sosyal statünün gösterilmesi amacıyla 3

5 kullanımının yanı sıra Vietnamlı tüketiciler tarafından yatırım aracı olarak da değerlendirilmektedir. Özellikle Vietnam Dong unun değer kaybetme eğilimi ve dolar sahipliği üzerindeki hükümet sınırlamaları Vietnamlı tüketicileri mücevherat yatırımlarına yönlendirmektedir. 2. MÜCEVHERAT SEKTÖRÜNDE TALEP VE TÜKETİM VERİLERİ Vietnam Altın Tüketimi ve Dış Ticareti YIL ,00 TÜKETİM (TON) VİETNAM MERKEZ DÜNYA ALTIN KONSEYİ BANKASI Toplam Amaçlı Altın Mücevherat İthalat İhracat ,00 27,00 3, ,00 29,00 4, ,00 24,00 4, ,00 26,00 5, ,00 27,00 8, ,00 27,00 9, ,00 28,00 13, ,50 29,00 17, ,00 26,00 16,00 0,52 3, ,30 31,00 18,30 0,53 6, ,00 34,00 21,00 0,61 7, ,60 33,80 23,80 7, ,60 34,90 24,70 1,30 7, ,80 36,00 22,80 15,38 7, ,30 39,20 26,10 43,06 9, ,90 34,00 26,90 8,32 9, ,60 69,50 22,10 96,67 8, ,50 56,10 21,40 58,01 12, ,80 96,20 19,60 96,38 28, ,30 58,20 15,10 12,21 87, (Ocak Haziran) 57,80 46,60 11,20 6,86 72,87 Toplam 1.162,00 812,50 332,50 339,85 268,85 Kaynak: Saigon Jewelry Company Limited 4

6 2008 yılında 115,8 ton ile rekor kıran Vietnam altın tüketimi 2009 yılında ekonomik kriz nedeniyle daralmıştır ve 73,3 ton olarak gerçekleşmiştir yılında 96,4 ton olan ithalat da 2009 yılında 12,2 tona düşmüştür yılından itibaren mücevherat tüketimi her yıl 20 tonun üzerinde gerçekleşmiştir fakat küresel krizin etkileriyle 2008 ve 2009 yıllarında mücevherat tüketiminde azalma meydana gelmiş ve sırasıyla 19,6 ton ve 15,1 ton tüketim gerçekleşmiştir yılının ilk altı ayına bakıldığında altın tüketiminde bir artış olduğu göze çarpmaktadır. Dünya Altın Talebinde Vietnam ın Yeri 1 (Miktar: Ton) 2009 (3. çeyrek) 2010 (3. çeyrek) çeyrek ile çeyrek % Değişim Mücevherat Amaçlı Altın Toplam Mücevherat Amaçlı Altın Toplam Mücevherat Amaçlı Altın Toplam Hindistan 135,2 44,4 179,6 184,5 45,0 229, Çin 93,5 34,8 128,2 101,3 45,1 146, Hong Kong 4,1 0,3 4,4 5,0 0,3 5, Tayvan 1,8 2,0 0,2 1,6 0,4 2,0 13 Japonya 4,5 2,7 1,8 4,4 10,0 5,7 3 Endonezya 13,6 1,0 14,6 11,0 1,5 12, Güney Kore 5,0 1,6 3,4 3,4 1,3 4, Tayland 1,7 7,5 9,2 1,5 20,5 22, Vietnam 3,6 16,0 19,6 2,9 20,0 22, Suudi Arabistan 25,3 4,5 29,8 21,7 4,7 26, Mısır 16,6 0,2 16,8 15,2 0,2 15, BAE 18,8 1,3 20,1 17,2 1,6 18, Diğer Körfez 7,3 0,4 7,7 6,3 0,4 6, Türkiye 30,5 4,5 35,0 31,4 15,8 47, Rusya 2 15,1 15,1 17,7 17, ABD 39,0 18,3 57,3 37,0 24,8 61, İtalya 2 5,8 5,8 5,2 5, İngiltere 2 5,1 5,1 4,6 4, Fransa 3 0,1 0,1 0,3 0,3 Almanya 3 21,9 21,9 22,1 22,1 1 1 İsviçre 3 16,8 16,8 16,5 16,5 2 2 Diğer Avrupa 3 11,1 11,1 9,1 9, Toplam 426,3 176,5 602,9 471,8 219,7 691, Diğer 63,3 18,2 81,5 58,0 23,4 81, Dünya Toplamı 489,7 194,7 684,4 529,8 243,1 772, Geçici 2. Sadece Mücevherat 3. Sadece Amaçlı Altın Kaynak: World Gold Council, Gold Demand Trends November 2010 Toplam dünya altın talebi 2009 yılının 3. çeyreğinde 684,4 ton iken 2010 yılının 3. çeyreğinde 772,9 ton olarak gerçekleşmiştir. Çeyrekler arası altın talebi artışı %13 düzeyinde 5

7 gerçekleşmiştir. Dünya altın fiyatlarındaki artışa paralel olarak yatırım amaçlı altın talebi 2010 yılının 3. çeyreğinde 2009 yılının 3. çeyreğine göre dünya genelinde %25 artış göstermiştir. Bu dönemde mücevherat talebi artışı ise %8 düzeyinde gerçekleşmiştir. Asya da Çin ve Hindistan haricindeki ülkelerde genel olarak altın fiyatlarındaki artış 2010 yılının 3. çeyreğinde tüketicileri yatırım amaçlı altın talebine yöneltmiş ve mücevherat talebinde bu çeyrekte düşüşler görülmüştür. Vietnam da 2009 yılının 3. çeyreğinde 3,6 ton olan mücevherat talebi 2010 yılının 3. çeyreğinde %17 azalmış ve bu çeyrekte mücevherat talebi 2,9 tona düşmüştür. Buna mukabil, aynı dönemde yatırım amaçlı altın talebi %25 artarak 16 tondan 20 tona çıkmıştır. Bu yüksek talebin sebebi yatırımcıların yükselen altın fiyatlarından faydalanmak için büyük oranlarda altın para satın almalarıdır. Vietnam daki yüksek enflasyon oranlarının ve Vietnam Dong unun ABD Doları karşısında değer kaybının sürmesinin de etkisiyle yerel altın fiyatları panik ortamında uluslararası fiyatların önemli oranda üzerine çıkmıştır. Vietnam ın toplam altın talebi ise bu dönemde %17 artış göstererek 19,6 tondan 22,9 tona yükselmiştir. Dünya Altın Talebinde Vietnam ın Yeri 1 (Değer: Milyon Dolar) 2009 (3. çeyrek) 2010 (3. çeyrek) çeyrek ile çeyrek % Değişim Mücevherat Amaçlı Altın Toplam Mücevherat Amaçlı Altın Toplam Mücevherat Amaçlı Altın Toplam Hindistan Çin Hong Kong Tayvan Japonya Endonezya Güney Kore Tayland Vietnam Suudi Arabistan Mısır BAE Diğer Körfez Türkiye Rusya ABD İtalya İngiltere Fransa Almanya İsviçre Diğer Avrupa Toplam Diğer Dünya Toplamı Geçici 2. Sadece Mücevherat 3. Sadece Amaçlı Altın Kaynak: World Gold Council, Gold Demand Trends November

8 2009 yılının üçüncü çeyreğinde toplam 604 milyon dolar olan Vietnam ın altın tüketimi küresel ekonomideki iyileşmelere paralel olarak %50 oranında artış göstermiş ve 2010 yılının üçüncü çeyreğinde 905 milyon dolara yükselmiştir. Bu dönemde mücevherat talebi %6 oranında artarken yatırım amaçlı altın talebi %60 oranında artış göstermiştir. Dünya Altın Talebinde Vietnam ın Yeri 1 (Dört Çeyrek Toplamı, Miktar: Ton) Mücevherat Çeyreği (Son 12 aylık) Amaçlı Altın Toplam Mücevherat Çeyreği (Son 12 aylık) Amaçlı Altın Toplam Mücevherat Yıllık % Değişim Amaçlı Altın Toplam Hindistan 404,4 115,3 519,7 656,1 199,7 855, Çin 345,7 90,1 435,7 373,6 153,2 526, Hong Kong 16,8 1,0 17,8 19,7 1,0 20, Tayvan 9,7 10,1 0,4 7,8 6,1 1,7 19 Japonya 19,9 15,2 35,1 21,6 68,0 46,4 9 Endonezya 43,0 0,2 42,8 34,7 0,4 34, Güney Kore 20,5 3,9 16,6 17,0 1,0 16, Tayland 8,1 0,0 8,1 6,6 71,2 77, Vietnam 16,1 61,9 78,0 14,9 59,4 74, Suudi Arabistan 84,2 14,7 98,8 79,2 13,3 92, Mısır 63,2 1,1 64,3 54,2 0,9 55, BAE 74,6 7,4 82,0 67,4 7,2 74, Diğer Körfez 26,5 1,5 28,0 22,5 0,7 23, Türkiye 83,7 27,1 110,8 74,1 37,0 111, Rusya 2 68,1 68,1 68,3 68,3 0 0 ABD 161,8 114,1 275,9 144,7 112,9 257, İtalya 2 43,8 43,8 37,9 37, İngiltere 2 33,0 33,0 30,6 30,6 7 7 Fransa 3 5,5 5,5 0,4 0, Almanya 3 179,9 179,9 110,1 110, İsviçre 3 127,0 127,0 74,9 74, Diğer Avrupa 3 75,9 75,9 43,8 43, Toplam 1.522,8 823, , ,7 810, , Diğer 272,5 45,2 317,7 247,6 82,5 330, Dünya Toplamı 1.795,3 868, , ,3 892, , Geçici 2. Sadece Mücevherat 3. Sadece Amaçlı Altın Kaynak: World Gold Council, Gold Demand Trends November 2010 Miktar olarak bakıldığında, 2009 yılının üçüncü çeyreğinde son 12 aylık rakamlar toplamına göre (Kasım 2008 Ekim 2009 arası) Vietnam ın toplam altın tüketimi 78 ton olarak gerçekleşirken, 2010 yılının üçüncü çeyreğinde son 12 aylık rakamlar toplamına göre (Kasım 2009 Ekim 2010) altın tüketiminde %5 oranında azalma meydana gelmiş ve 74,3 ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde mücevherat tüketimi %8 azalarak 16,1 tondan 14,9 tona gerilemiştir. 7

9 Dünya Altın Talebinde Vietnam ın Yeri 1 (Dört Çeyrek Toplamı, Değer: Milyon Dolar) Çeyreği (Son Çeyreği (Son 12 aylık) aylık) Mücevherat Amaçlı Altın Toplam Mücevherat Amaçlı Altın Toplam Mücevherat Yıllık % Değişim Amaçlı Altın Toplam Hindistan Çin Hong Kong Tayvan Japonya Endonezya Güney Kore Tayland Vietnam Suudi Arabistan Mısır BAE Diğer Körfez Türkiye Rusya ABD İtalya İngiltere Fransa Almanya İsviçre Diğer Avrupa Toplam Diğer Dünya Toplamı Geçici 2. Sadece Mücevherat 3. Sadece Amaçlı Altın Kaynak: World Gold Council, Gold Demand Trends November 2010 Değer olarak bakıldığında, 2009 yılının üçüncü çeyreğinde son 12 aylık rakamlar toplamına göre (Kasım 2008 Ekim 2009 arası) Vietnam ın toplam altın tüketimi 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2010 yılının üçüncü çeyreğinde son 12 aylık rakamlar toplamına göre (Kasım 2009 Ekim 2010) dünya altın fiyatlarındaki artışa paralel olarak, altın tüketiminde %24 oranında artış meydana gelmiş ve 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde mücevherat tüketimi %19 artarak 461 milyon dolardan 551 milyon dolara yükselmiştir. 3. VİETNAM IN MÜCEVHERAT ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ Vietnam ın mücevherat sektörü gelişmediği için ithalata dayalı bir sektördür. Değerli taşlardan yapılan mücevherat ürünlerinin bir kısmı Vietnam da üretilirken son moda mücevherat ürünleri ve tasarım ürünler ithal edilmektedir. Bu ürünler çoğunlukla Güney Kore, ABD, Hong Kong, Fransa ve Çin den ithal edilmektedirler. Vietnam ın

10 dönemi altın ve gümüş dış ticaret değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Vietnam ın Altın ve Gümüş Mücevherat Dış Ticareti (Değer: ABD Doları) İTHALAT Gümüşten Mücevherci Eşyası (GTİP: ) Altından Mücevherci Eşyası (GTİP: ) TOPLAM IHRACAT Gümüşten Mücevherci Eşyası (GTİP: ) Altından Mücevherci Eşyası (GTİP: ) TOPLAM Kaynak: Trademap Not: Tablo, Vietnam ın 2009 yılı resmi dış ticaret rakamları açıklanmadığından, Trademap Veritabanına resmi bildirimde bulunmuş tedarikçi ülkelerin verilerine göre hazırlanmıştır. Altın mücevherat ithalatı, yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde, küresel krizin etkilerine rağmen artmıştır. Artış, bir önceki yıla göre 2008 de %29,2, 2009 da %21,4 olmuştur. Vietnam ın başlıca altın mücevherat tedarikçileri Güney Kore, ABD, Hong Kong, Fransa, Japonya ve Malezya dır. Ülkemizden 2009 yılında gerçekleşen 250 bin Dolarlık ithalatla, Vietnam ın altın mücevherat ithalatında Türkiye 11. sırada yer almaktadır. Aşağıda Vietnam ın altın mücevherat ithalatı yaptığı ülkeler listesi verilmiştir. Vietnam ın Ülkelere Göre Altın Mücevherat İthalatı (Değer: ABD Doları) (GTİP: ) Güney Kore ABD Hong Kong Fransa Japonya Malezya İspanya Singapur Tayland İsviçre Türkiye İtalya Hindistan Almanya

11 Güney Afrika Polonya İngiltere Avustralya Danimarka Belçika Norveç TOPLAM Kaynak: Trademap Not: Tablo, Vietnam ın 2009 yılı resmi dış ticaret rakamları açıklanmadığından, Trademap Veritabanına resmi bildirimde bulunmuş tedarikçi ülkelerin verilerine göre hazırlanmıştır. Vietnam ın altın mücevherat ihracatı 2009 yılında 104 milyon doların üzerinde gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Vietnam ın altın mücevherat ihracatındaki önemli ülkeler verilmiştir. Vietnam ın Ülkelere Göre Altın Mücevherat İhracatı (Değer: ABD Doları) (GTİP: ) Fransa Japonya Avustralya ABD Hong Kong Güney Kore Almanya Polonya Kanada İngiltere İspanya İtalya İsviçre Portekiz Hollanda Singapur Yeni Zelanda Finlandiya Norveç Danimarka Avustruya Lübnan Türkiye Belçika Çek Cumhuriyeti Tayland Güney Afrika

12 Kıbrıs Tayvan Aruba İrlanda BAE Ukrayna Çin Yunanistan Endonezya Kazakistan Malezya Meksika Hindistan Kamboçya Yeni Kaledonya TOPLAM Kaynak: Trademap Not: Tablo, Vietnam ın 2009 yılı resmi dış ticaret rakamları açıklanmadığından, Trademap Veritabanına resmi bildirimde bulunmuş tedarikçi ülkelerin verilerine göre hazırlanmıştır. Vietnam ın gümüş mücevherat ithalatı döneminde ciddi artış göstermiştir. Özellikle 2009 yılında gümüş mücevherat ithalatı bir önceki yıla göre yaklaşık beş katına çıkmış olmasına rağmen, bu artışın temel nedeni Çin menşeli ithalattır. Ülkemizin, Vietnam gümüş mücevherat ithalatında 2007 yılındaki cüzi rakam dışında bir varlığı yoktur. Aşağıdaki tabloda Vietnam ın gümüş mücevherat ithalatı yaptığı ülkeler sıralanmıştır. Vietnam ın Ülkelere Göre Gümüş Mücevherat İthalatı (Değer: ABD Doları) (GTİP: ) Çin Hong Kong Fransa Tayland Malezya Almanya Singapur Japonya Güney Kore ABD Hindistan İsviçre İspanya İtalya Hollanda İngiltere Avustralya

13 Danimarka İsrail Türkiye TOPLAM Kaynak: Trademap Not: Tablo, Vietnam ın 2009 yılı resmi dış ticaret rakamları açıklanmadığından, Trademap Veritabanına resmi bildirimde bulunmuş tedarikçi ülkelerin verilerine göre hazırlanmıştır yılında 13,3 milyon dolarlık gümüş mücevherat ihracatı bulunan Vietnam ın başlıca ihraç pazarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Vietnam ın Ülkelere Göre Gümüş Mücevherat İhracatı (Değer: ABD Doları) (GTİP: ) Fransa Japonya Tayland ABD İspanya İngiltere Almanya Hong Kong İsviçre Güney Kore Portekiz Kanada Danimarka Avustralya Hollanda Norveç İtalya Çek Cumhuriyeti Lübnan Kazakistan Avusturya Çin Yeni Zelanda Yunanistan Türkiye Ukrayna Mauritus Tayvan Polonya TOPLAM Kaynak: Trademap Not: Tablo, Vietnam ın 2009 yılı resmi dış ticaret rakamları açıklanmadığından, Trademap Veritabanına resmi bildirimde bulunmuş tedarikçi ülkelerin verilerine göre hazırlanmıştır. 12

14 Türkiye nin Vietnam ile Altın Gümüş Mücevherat Dış Ticareti Türkiye nin Vietnam a Altın Gümüş Mücevherat İhracatı (Değer: ABD Doları) TOPLAM Kaynak: TÜİK Verileri Türkiye nin Vietnam a mücevherat ihracatında altın mücevherat ön plandadır. Vietnam a gümüş mücevherat ihracatımız 2007 yılında yaklaşık dolar düzeyinde iken son 3 yıl hiç ihracatımız olmamıştır yılındaki dolarlık ihracatımızdan sonra 2008 yılında Vietnam a altın mücevherat ihracatımız olmamıştır yılında dolar olan ihracatımız 2010 yılında ise doların üzerine çıkmıştır. Son dönemde firmalarımızın yoğun ilgi gösterdiği Vietnam a ihracatımızın önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir. Türkiye nin Vietnam dan Altın Gümüş Mücevherat İthalatı (Değer: ABD Doları) TOPLAM Kaynak: TÜİK Verileri Türkiye nin Vietnam dan mücevherat ürünleri ithalatı 2008 yılında dolara yaklaşmıştır ve yaklaşık dolar altın mücevherat ve dolar gümüş mücevherat ithalatı gerçekleşmiştir yılında bu ülkeden toplam mücevherat ithalatımız yaklaşık dolara gerilerken 2010 yılında ise yaklaşık dolara gerilemiştir. 4. TÜKETİCİ PROFİLİ VE TERCİHLERİ Vietnam da kişi başına milli gelir 1070 dolar seviyesinde olmasına karşın, 87 milyonun üzerindeki nüfusun %20 si orta ve üst gelire sahiptir. Bu grup toplam tüketimin %43,3 ünü gerçekleştirmekte ve lüks ürün tüketimi bu kesim tarafından yapılmaktadır. Orta ve üst gelirli bu grubun lüks mağazalara yaptıkları alışveriş ziyaretlerinde milyon Vietnam Dong u ( ABD$) harcayabildikleri tahmin edilmektedir. Yüksek gelir grubuna sahip tüketiciler fiyata çok önem vermemekte ve markaya göre tüketim yapmaktadırlar. Bu grubun harcamalarının önümüzdeki dönemde de hızla artması beklenmektedir. Vietnam nüfusun %60 ının 30 yaşın altında olduğu bir ülkedir. Genç nüfus tüketim harcamalarında eğilimleri oluşturmada çok etkin bir konumdadır. Genç nüfus moda olan ürünlere, yabancı menşeli markalara, tasarımlara çok dikkat etmektedir. Amerikalı bir reklam şirketinin yaptığı araştırmaya göre Vietnamlı tüketiciler %77 oranında yabancı menşeli ürünleri tercih etmektedirler. 13

15 Mücevherat ve saat satın almak isteyen bazı tüketiciler bu pazarlardaki ürünlerin kalitesi ve menşei açık olmamakla birlikte geleneksel pazarları da tercih edebilmektedirler. Yüksek kaliteli ve garantili ürün almak isteyen tüketiciler ise Saigon Jewellery Company, Phu Nhuan Jewellery Company gibi büyük mücevherat şirketlerinden ya da büyük perakende satış mağazalarından alışveriş yapmaktadırlar. Vietnamlılar alacakları ürünü (özellikle lüks ürünler) satın almadan önce görmek ve denemek istemektedirler. Bu yüzden internet ve TV satışlarının yakın bir gelecekte bu ürünlerde etkin olması beklenmemektedir. Vietnam daki mücevherat tüketiminin yaklaşık %20 sini setler oluşturmaktadır. Zincir, bilezik yüzük ve küpeler diğer çok talep gören ürünlerdir. Altın mücevherat ürünlerinde %70 oranında beyaz altın, %30 oranında da sarı altın tercih edilmektedir. Tüketicilerin en çok 14 ve 18 ayar altını tercih ettikleri ifade edilmiştir. Son yıllarda nikah yüzükleri ve mücevheratına olan talepte önemli bir artış meydana gelmiştir. Önemli Vietnamlı mücevher firmaları son yıllarda nikah yüzükleri satışlarının %30 50 oranlarında artış gösterdiğini belirtmektedirler. Çiftlerin çoğunlukla küçük pırlantalı basit beyaz sarı altından çifti 250 dolar civarında fiyatı olan ürünleri tercih ettikleri firmalar tarafından ifade edilmektedir. Tatiller, Kutlamalar ve Hediye Vesileleri Vietnam da resmi tatiller 1 Ocak (Yeni Yıl), 30 Aralık 3 Ocak arası (Geleneksel Ay Yeni Yılı), 10 Mart (Kral Hung ı Anma Yıldönümü), 30 Nisan (Yeniden Birleşme Günü), 1 Mayıs (İşçi Bayramı) ve 2 Eylül dür (Milli Gün). Geleneksel olarak Vietnamlılar doğum günü, düğün günü, uluslararası dünya kadın günü ve öğretmenler günü gibi özel günlerde hediyeler vermektedirler. Törenler, yeni ev alımları, cenazeler ve anma yıldönümlerinde de para ve çiçek gibi hediyeler verilmektedir. Son yıllarda diğer ülkelerin kültürlerinde etkilenilerek bazı Vietnamlılar (özellikle genç olanlar), Sevgililer Günü, Anneler günü ve Babalar Günü nde de hediyeler vermeye başlamışlardır. Geçmişte düğünlerde çiftlere çeşitli hediyeler verilirken son zamanlarda para ya da altın verilmesi daha pratik ve uygun olmaya başlamıştır. Genç nüfusun yoğun olması ve artan gelirler sebebiyle mücevherat sektöründe özellikle düğün mücevherleri talebinin önümüzdeki dönemde büyük artış göstermesi beklenmektedir. Düğünlerde çoğunlukla 24 ayar altın ürünleri hediye edilmektedir. 14

16 5. GÜMRÜK VERGİLERİ Mücevherat Ürünlerine Vietnam ın Uyguladığı Vergiler İthalat Vergileri (%) GTİP Ürün Adı KDV(%) MFN CEPT ACFTA AKFTA Gümüş mücevherat Altın Mücevherat MFN: Dünya Ticaret Örgütü üyelerine uygulanan gümrük oranı (Türkiye dahil) CEPT: ASEAN üyesi ülkelere uygulanan gümrük oranı ACFTA: ASEAN Çin Serbest Ticaret Anlaşması gereğince Çin e uygulanan gümrük vergisi oranı AKFTA: ASEAN Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması gereğince Güney Kore ye uygulanan gümrük vergisi oranı Vietnam mücevherat sektöründe gümrük vergilerini yüksek oranda uygulamaktadır. Gümüş mücevherat ürünlerinde Türkiye ye uygulanan gümrük vergisi oranı %30 iken KDV oranı %10 dur. Altın mücevherat ürünlerinde ise gümrük vergisi oranı %25 iken KDV oranı yine %10 seviyesindedir. ASEAN üyesi ülkelere (Malezya, Endonezya, Filipinler, Tayland, Singapur, Brunei, Laos, Myanmar ve Kamboçya) ise %5 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Vietnam a ithalat sırasında gümrüklerde referans fiyatı uygulaması yapılmaktadır. Gümrük memuru ürünün değerini düşük bulup yüksek bir fiyat belirleyebilmektedir. Bu durumda daha yüksek oranda gümrük vergisi tahakkuk ettirilmektedir. Bunun yanında, gümrüklerde usulsüzlük iddiaları yaygındır. Vietnamlı bir firma, Gümrük vergisi %25 olduğu için, Vietnam dan Türkiye ye işlenmemiş altın gönderilip Türkiye de işlendikten sonra nihai mal olarak ithal edilmesi durumunda, bu gümrük vergisinin sadece katma değere uygulanabileceğini ve %10 20 düzeyinde olacağını ifade etmiştir. 6. NAKLİYE Vietnam ATA Carnet anlaşmasını imzalamadığı için fuarlar dışında ürün numunesinin Vietnam a girişinde zorluklar olmaktadır. 300 grama kadar altın mücevherat gümrüksüz girebilmektedir. Buna karşın, fuarlar esnasında gümrüksüz olarak satış yapılmaması ve gümrük yetkililerinin sayım yapması şartlarıyla firmaların ürünlerini sergilemesine izin verilmektedir. Pazar araştırması sırasında görüşülen firmalardan biri, ATA Carnet anlaşması olmamasına karşın, ihracatçı firmanın muhatap Vietnamlı mücevher firmasından ürünlerini göstereceğine dair bir yazı alması durumunda, satış yapmamak kaydıyla malını gümrükten çekebileceğini ifade etmiştir. Vietnamlı bazı mücevherat firmaları, ithalat yaptıkları firmalardan ürünleri Vietnam a kadar getirip teslim etmelerini talep etmektedirler. Buna karşın yüksek gümrük vergisi oranları bu ticareti normal yollardan zor yapılır hale getirmektedir. Çoğu yabancı firma, Vietnamlı 15

17 firmalara ürünlerini Hong Kong ya da Tayland da teslim etmeyi tercih etmektedir. 7. FİRMA BULMA İGEME ye başvuran firmalarımıza Merkezimizin üye olduğu Global Reference Solution (GRS) veri tabanından Vietnam daki mücevherat sektöründe ithalatçı/dağıtıcı firma irtibat bilgileri gönderilebilmektedir. 8. FUARLAR Mücevherat konusunda Vietnam da düzenlenen belli başlı fuarlar aşağıdadır. Fuarlar konusundaki detaylı bilgilere web sayfalarından ulaşılabilir. International Jewelry + Watch Vietnam (IJV) Spring Fair ( International Jewelry + Watch Vietnam (IJV) Autumn Fair ( Vietnam International Jewelry Fair ( 9. YARARLI ADRESLER Sektör Kuruluşları VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 171 Vo Thi Sau Street, District 3, Ho Chi Minh City Phone: Web: VIETNAM JEWELRY ASSOCIATION 135 Nam Ky Khoi Nghia St. Dist 1, Ho Chi Minh City Tel: SAIGON JEWELRY ASSOCIATION 586 Tran Hung Dao B, Ward.14 Dist 5, Ho Chi Minh City Tel: Faks: E mail: sja@sja vietnam.org Web: 16

18 vietnam.org Sektördeki Önemli Firmalar SAIGON JEWELRY HOLDING COMPANY SJC Address: 115 Nguyen Cong Tru, District 1, Ho Chi Minh City, VIETNAM Ms. Nguyen Thanh Diep Tel: diep.nguyen@sjc.com.vn Mr. Dinh Viet Cuong Tel cuong.dinh@sjc.com.vn Jewelry Sale Department Office Tel # Ext: Fax: Website: PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY ( PNJ ) MEKONG CAPITAL Ho Chi Minh City Office (Main office in Vietnam) Capital Place, 8th Floor 6 Thai Van Lung St., District 1 Ho Chi Minh City, Viet Nam Tel.: (84 8) Fax: (84 8) E mail: info@mekongcapital.com Web: NGOC QUYEN JEWELLERY 142 Le Thanh Ton St., Ben Thanh Ward, Ditrict 1, Ho Chi Minh City Tel: E mail: ngocquyenjewellery@yahoo.com LOC PHUOC JEWELRY 50 Nhieu Tam St., Ward 5, District 5, Ho Chi Minh City Tel: Faks: E mail: lucphuocjewelry@yahoo.com.vn KIM ANH JEWELRY 118 Le Thanh Ton Str., Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City Tel: Faks: E mail: ngocdoan2008@gmail.com kimanhdiamond@yahoo.com 17

19 LUCIE DIAMOND & JEWELRY 200 Le Thanh Ton Str., District 1, Ho Chi Minh City Tel: Faks: BEN THANH JEWELRY JOINT STOCK COMPANY 7 Phan Chu Trinh, Q. 1, TPHCM Tel: Faks: E mail: btj.vn@hcm.fpt.vn Web: XUAN THU JEWELRY Pho Co Dieu St., Ward 6, District 11, Ho Chi Minh City Tel: Faks: E mail: xuanthujewelry@yahoo.com.vn Web: QUEEN HOUSE CO. LTD. A31/2Bis No 39 st., Binh Thanh Ward, District 7, Ho Chi Minh City Tel: Faks: E mail: lytichchienqueenwatch_jewelry@yahoo.com THANH TRUC JEWELRY Co., LTD. 190A Duong Ba Trac, P. 2, Q. 8 Ho Chi Minh City Tel: Faks: Web: 18