Gündem. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Değer yaratmanın alternatif yolları Fırsatlar. Potansiyelin önündeki engeller ve çözüm önerileri II.

Transkript

1

2 Gündem Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) I. Pazar performansı değerlendirmesi II. III. IV. Değer yaratmanın alternatif yolları Fırsatlar Potansiyelin önündeki engeller ve çözüm önerileri

3 Meyve Suyu Endüstrisi Derneği- MEYED 1993kuruluş Türkiye meyve suyu sektörünün tek temsilcisi Merkez, Istanbul Sektör ve topluma etkileri ile ilgili konular 2004yılından bu yana SGF ile işbirliği Uluslararası platformda aktif rol; AIJN-2005 (Avrupa Meyve Suyu Endüstrisi Birliği) IFU (Uluslararası Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu) Mayıs 2010 dan bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği

4

5 Meyve Suyu vb. Ürün Kategorileri

6

7 Sektörün Son 10 Yıllık Gelişimi ( ) , ,1 143,6 244,8 5,8 52 Kaynak Canadean

8 Manşetler yılında toplam büyüme % 9, gelinen hacim 922 m.l. Tüketimin % 68 ini nektarlar oluşturuyor %100 Meyve Suyunun payıhala düşük (%6) Meyveli İçecekler payını arttırıyor Birim fiyatlar uzun zamandır sabit, 2011 de düşük seviyede artış

9 Son 10 yılda %100 Meyve Suyu (MS) pazarında ne oldu? YBBO % X büyüme % 20 daralma 0.7 litre / kişi Kaynak Canadean

10 Son 10 yılda Meyve Nektarı (MN) pazarında ne oldu? % 30 büyüme Yavaşlama dönemi % 131 büyüme 2,3 X büyüme 8.3 litre / kişi Kaynak Canadean

11 Son 10 yılda Meyveli & Aromalı İçecek (Mİ& Aİ) pazarında ne oldu? % 10 küçülme % 90 büyüme 3.3 litre / kişi Kaynak Canadean

12

13 2012 deki gelişmeler beklendiği gibi mi? Pek de değil Mİ& Aİ % 12 M. Nektarı % 9 M. Suyu % 1,5 Kaynak Canadean

14 2012 deki Daralmanın Olası Nedenleri Sadece meyve suyu sanayi için geçerli değil Makroekonomik durum & tüketici güven indeksindeki azalma Son 42 yılın en soğuk günleri Birim fiyatlardaki artış Basın saldırılarının olumsuz etkileri SEBEP DEĞİŞKENLER SONUÇ Tahminler ve Gelecek Senaryoları Yılın ikinci yarısında büyüme 2013 de büyüme rakamlarına dönüş Kısa vadede meyveli İçecekler, büyümenin öncüsü Uzun vadede Premium ürünlere yönelim

15

16 Bölgelere Göre Kişi Başına Tüketimler (Meyve Suyu + Nektarı) Kuzey Amerika Doğu Avrupa BatıAvrupa Kanada; 53 lt MENA ((Orta Doğu, Kuzey Africa) Asya Amerika 45 lt Latin Amerika Africa Almanya 35 lt Avustralasya Dünya Türkiye AB

17 Türkiye & AB Kategori Dağılımı Karşılaştırması Kaynak: AIJN Raporu & Canadean

18 Türkiye & AB Pazarı Karşılaştırması MS ve MN tüketim dağılımı bakımından tamamen farklı Kişi başı tüketim rakamları arasında büyük fark NFC & Smoothiesgibi ürünler? Gelecek Nasıl Görünüyor? 2017 Yılı için AB nin 10.3 milyar litrede kalması Doymuş pazarlarda (Almanya, İngiltere) küçülme Türkiye de ise %30 luk büyüme beklentisi Kaynak: AIJN Raporu & MEYED

19

20

21 Nectarlar% 25 99meyve oranı Mİ& Aİ% 0 24 meyve oranı Ice Tea Soğuk Çay Gazlılar Sporcu& Enerji İçecekleri Ve diğer kategoriler 100% MS Kategorisinin Ötesinde Bu içeceklerin tüketimi milyarlarca litre ve içlerinde kullanılan meyve sularıda milyonlarca litre

22 SCHORLEAlman fenomeni (şimdiavusturya ve İsviçre de) Sadece Almanya da, 766 m. litre 9.4 liter/kişi Christinen schorle % 55mo Almanya Ramseier schorle % 60mo İsviçre Adelholzner schorle % 50mo Almanya

23 Buzlu ve Tüketime Hazır Çaylar çeşitli meyve oranları Esta the limon % 0.2mo İtalya O2 Rooibos üzüm& kabunluçay % 36mo, İspanya Tao % 26mo Belçika Arizona Nar & Çin yeşil elması % 5mo ABD, İngiltere +++

24 Enerji İçecekleri Angel % 12mo Almanya Rockstar Juiced % 70 mo ABD Lost Five-O % 50mo ABD Cider (elma şırası) 16 l/kişi, İngiltere & İrlanda 19 m. HL Dünya da 15 m. HL in AB de 124 bin ton ESK

25 Neyi & Nasıl Öğrenmeli?

26 Değer Yaratmak Tüketici Bilinci? Sadece kahvaltı masasıiçin Hangisinin fiyatı ucuzsa onu alırım Meyve suyunu sadece alışkanlıktan alıyorum Süt ve ekmek gibi, haftalık temel besinlerimden Meyve suyu meyve suyudur. Kategoriler de nedir? Buzdolabımdaki sağlıklı ürünlerden biri

27 Türkiye öncülüğünde İlk ve tek DMSG Elçisi Türkiye den -2011

28 Dünya Meyve Suyu Günü Amaçları Meyve suyunun sağlık değerine ilişkin tüketicilerde farkındalık oluşturmak Meyve suyu endüstrisi için uluslararasıbir iletişim platformu oluşturmak Dünya Sağlık Örgütütarafından desteklenen 5 a day (günde 5 öğün) kampanyasınıdesteklemek ve bu kapsamda sağlıklıbeslenme programlarında meyve suyunun rolünün anlaşılmasını sağlamak Meyve ve meyve suyu üretimine ilişkin sorunları gündeme taşımak Meyve suyu sanayinin yüksek potansiyelini ortaya koymak Bu gayeler için hem ulusal hem de uluslararasıresmi kurum ve kuruluşların desteğini almak

29 İçimizin derinliklerindeki güçleri keşfetmefırsatlarıgenelde yaşamın en zorlu olduğu zamanlarda gelir. Joseph Campbell

30 Fırsat : Sağlıklı Yaşam Trendi Tüketici eğilimlerinde, kaliteli ve sağlıklı ürünler için artan talep devam edecektir; bu tam da meyve sularıve nektarların hizmet ettiği bir alandır

31 Fırsat : Yeni Segmentler Yaratma Farklısegmentlerdemeyve suyunu kullanarak, hem ürün maliyetini düşürmek, hem de meyve suyunun birçok faydasınıtüketicilere sunmak mümkün

32 Zorluk: arz & talep denklemi

33 Zorluk: arz & talep denklemi

34 Zorluk: arz & talep denklemi

35

36 arz talep denklemi = Türkiye için fırsat? Ekolojik ve iklimsel avantajlar Meyve çeşitliliği, ana vatanı, ekilebilir alan İhracat gücünü arttıran stratejik konum Gelişmiş teknoloji kullanımı, yeni tesisler, yüksek teknik bilgi Dış pazarlarda yükselen «ithal girdi» talebi AB de tarım sübvansiyonlarındaki azalma, ekilebilir alan eksikliği Orta Doğu ve Afrika gibi gelişen pazarlar Sağlıklı beslenme trendi Gençnüfus, artan satın alma gücü, dinamik içpazar Çalışan kadın sayısındaki artış Turizm sektöründeki büyüme Düşük tüketim seviyesi

37 Türkiye Meyve Üretimi 2011 üretimimiz; meyve 17,2 milyon ton Dünya üretiminde 6. sırada 1 milyon ton meyve suyu sanayinde işleniyor Sektör neredeyse yarı kapasitede çalışıyor! Türkiye nin Dünya Üretimindeki Sırlamaları

38 Türkiye İhracat : 221 milyon $ Türkiye İthalat : 29 milyon $ 151 ülkeye ihracat Dengesi : : milyon $ Dış Ticaret 61 milyar litrelik Küresel Pazar Dünya ihracatı 13 milyar dolar payımız % 1.6 Kaynak: Ekonomi Bakanlğı

39 Gelişime engel Uluslararasıpazardaki rekabet gücünü düşürücü VAR OLAN YÜKSEK POTANSİYEL DEĞERLENDİRİLEMİYOR

40 Hammadde Kısıtı Meyve bahçeciliğinin dağınık ve küçük parsellerden oluşması; Yeterli miktarda ve kalitede meyve tedarik edilememesi Uygun işletme ölçeği & uygun ürün deseni oluşamaması Verimsiz üretim, mutlu etmeyen fiyatlar, modern tarım uygulamalarının kullanılamaması

41 Hammadde Kısıtı Sanayiye uygun çeşit ve cinslerin bulunmaması Yeni plantasyonların olmaması Artan talebe yanıt verilememesi, verim düşüklüğü, atıl kapasite INDEKS (2000=100) İŞLENEN MEYVE MS İHRACATI MEYVE ÜRETİMİ

42 Çözüm Önerisi sözleşmeli üretimi özendirecek teşvik sisteminin benimsetilmesiyle dağı ğınık tarımsal üretim yapısının, toplulaştırılmasının sağlanmasıve meyve plantasyonu ile ilgili teşviklerde, aynıhavzada en uygun meyvelerin "Meyve İşleyen Tesisler"inetrafında büyük kümeler halinde oluşmasını mümkün kılacak bir modelin oluşturulmasıdır

43 İhracatta Düşük Rekabet Gücü Hammaddeye ilişkin sorunlara ek olarak Yüksek girdi maliyetleri Düşük sanayi teşviki

44 Çözüm Önerisi İhraçedilen her 1 ton meyve suyu konsantresine, ilgili meyvenin her 1 tonuna ödenen ihracat teşvikinin, üretimde işlenen oranın verilmesi Siyah Havuç potansiyeli İhracatta önemli bir sıçrama yapmamıza imkan sağlayacak "Sebze Suları" ve/veya "Sebze Suyu Konsantreleri" ihracatında da "Meyve Suları/Konsantreleri" için uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) miktar barajının aynısının uygulanması

45

46 Sektörün Büyüklüğü Tüketim: 922 milyon litre İşlenen meyve: 1 milyon ton İhracat : 221 milyon dolar İstihdam : 600 bin kişi Cirosal büyüklük : 2 milyar TL

47

48 ÇIKMAZ MI? FIRSAT MI?

49