İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK Hizmetleri Sektörü Strateji Çalıştayı - 26 Ekim 2016

Transkript

1 İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK Hizmetleri Sektörü Strateji Çalıştayı - 26 Ekim 2016 Hizmet İhracatı ve Döviz Kazandıran Ticari Faaliyetler Stratejik Plan Projesi Vizyon ve Stratejik Önceliklerin Belirlenmesi 1

2 Çalıştayın Akışı İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ Sektörünün Vizyoner Gelecek İddiası ve Stratejik Öncelikleri 09:00-09:30 Kayıt 09:30 09:45 09:45 11:45 12:00 12:30 Açış Konuşmaları Proje hakkında Çalıştay hakkında Kritik Başarı Faktörleri Grup çalışması Dünya ve Türkiye için Sektörel Değerlendirme ve Öngörüler 12:30 13:30 Vizyoner Büyüme İddiası Grup çalışması 13:30 14:30 14:30 16:00 Genel Değerlendirmeler ve Kapanış 2

3 Misyonumuz, strateji uygulamada mükemmelliktir. Stratejinin hayata geçirilmesine execution odaklanmış bir ekip olarak, kurumların vizyona ulaşma sürecini etkinleştiriyoruz. Yönetim ekiplerinin, strateji yönetimine ilişkin yetkinliklerini güçlendiriyor ve uluslararası en-iyi-uygulanma düzeyine çıkartıyoruz. 3

4 Gelecek Düşüncelerinin Operasyonlar ile İlişkilendirilmesi MİSYON Varlık Sebebimiz DEĞERLERİMİZ Bizim için önemli olan nedir VİZYON - gelecek iddiamız Strateji OYUN PLANI tanımlama! Uygulama Çerçevesi PERFORMANS PROGRAMI ölçümleme! GİRİŞİM PROJELERİ ( initiatives ) uygulama! OPERASYONLAR 4

5 Execution Partners Kendimize koyduğumuz başarı kriteri: uluslararası en-iyi-uygulama örnekleri 1 2 Strategy Execution Hall of Fame ödülü kriterleri Strateji yönetiminde uluslararası en-iyi uygulama örnekleri geliştirmek Sektör ortalamasının üzerinde iş sonuçları elde etmek 5

6 Execution Partners Deneyim birikimi ve sektör çeşitliliği Şirketler Grubu Sigorta Finans Telekom Otomotiv Topluluğu Sağlık / Gıda Sanayi / İmalat Hizmet / Ticaret Kamu Meslek Kuruluşu 6

7 Türkiye nin 2023 İhracat Stratejisi İHRACAT SONUÇLARI İHRACATÇILAR SÜREÇLER İhracatın ülke ekonomisine katkısını artır Sürdürülebilir ihracat artışı sağla İS-2 İS-3 Yüksek büyüme potansiyeli olan hedef İS-4 Mevcut pazar paylarını artır pazarlara ulaş ve pazar payını artır İhracatçı sayısını ve ihracat kapasitesini geliştir İ-1 İhracatçıların İ-2 İhracatta orta-yüksek ve yüksek teknoloji İ-3 İhracatçıların ihtiyaçlarına zamanında ve küresel alanda rekabetçiliklerini artır içeren ürünlere odaklan etkin çözüm sağla ve bürokrasiyi azalt YATIRIM ve ÜRETİM ORTAMI S-1 İhracatın katma-değerini artırmak için, GİTES le uyumlu şekilde, yerli hammadde ve ara-mamul tedariğini geliştir S-2 İhracata yönelik üretim kapasitesini artırmak için uygun yatırım ortamını temin et S-3 Dış ticarete konu olan alanlara yabancı yatırımcıyı çek ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artır ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI İS-1 S-4 S-5 İS-0 TÜRKİYE NİN KONUMLANMASI Türk markalarının bilinirliğini artır İkili ve çoklu ticaret işbirliklerini güçlendir TEKNOLOJİK GELİŞİM ve ArGE ALTYAPI, LOJİSTİK ve ÇEVRE S-6 S-7 İhracat için ulaşım İnovasyon - ARGE altyapı açığını kapa ve yatırımlarını Türkiye yi bölgenin ve uygulamalarını özendir lojistik merkezi haline getir S-8 Çevre ve sürdürülebilir gelişime ilişkin yükümlülüklere uyumlan FİNANSMAN, TEŞVİK ve MEVZUAT S-9 Finansal enstrümanların etkin ve verimli kullanımını temin et S-10 Teşvik sistemlerini ve ihracat desteklerini ülkenin rekabetçiliğini ve sektörel öncelikleri gözeterek uyumlandır S-11 Mevzuat, yasal düzenleme ve yönetmelikleri etkinleştir TEMEL YETKİNLİKLER TY-1 TY-3 TY-2 Yüksek verimli ve nitelikli insan sermayesine geç Doğru bilgiye hızlı ulaşımı temin et 2023 İhracat Strateji ve Performans Programı nın etkin yönetişimi 7

8 Türkiye nin 2023 İhracat Stratejisi Belirlenen öncelikli Hizmet Sektörlerinin ihracat stratejilerinin oluşturulması Türkiye nin 2023 Ulusal Hizmet Ticareti stratejinin oluşturulması 8

9 Türkiye nin 2023 İhracat Stratejisi 9

10 Türkiye nin 2023 İhracat Stratejisi 10

11 Projenin amacı, Türkiye nin Hizmet Ticareti ve Döviz Kazandırıcı Sektörlerinde Stratejik Planların oluşturulmasıdır Hizmet Türkiye nin 2023 Ulusal Hizmet Ticareti Stratejisi Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri Kargo Taşımacılığı Hizmetleri Seyahat Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon Hizmetleri Kültür Hizmetleri İnşaat Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Eğitim Hizmetleri 11

12 Dünyada Hizmet Sektörü ve Hizmet Ticareti Hizmet Ticareti büyüme oranı her 10 yıllık dönemde mal ticaretinden fazladır Dünya Hizmet İhracatı (Milyar $) 367 Yıllık ortalama büyüme (10 yıl) +7,9% ,6% ,6% Dünya Mal İhracatı (Milyar $) ,3% +5,5% ,6% Birleşmiş Milletler - Exports of total services, value,

13 Türkiye Hizmet İhracatı (Milyar $) Türkiye nin hizmet ihracatı, açıklanan resmi rakamlarla 52 Milyar $ düzeyindedir (2014) / 2015 yılı itibariyle 46 Milyar $ düzeyindedir Türkiye hizmet ticareti (Milyar $)

14 Dünya Hizmet Ticaretinde İhracatçı Ülkeler (2014) Dünya Ticaret Örgütü ABD İNGİLTERE FRANSA ALMANYA ÇİN HOLLANDA JAPONYA HİNDİSTAN SİNGAPUR İSPANYA İRLANDA BELÇİKA İTALYA İSVİÇRE HONG KONG GÜNEY KORE LÜKSEMBURG KANADA İSVEÇ DANİMARKA AVUSTURYA RUSYA TAYVAN TAYLAND AVUSTRALYA MAKAO ÇİN 27. TÜRKİYE NORVEÇ POLONYA YUNANİSTAN MALEZYA BREZİLYA İSRAİL PORTEKİZ FİNLANDİYA ÇEK CUMHURİYETİ FİLİPİNLER MACARİSTAN ENDONEZYA MEKSİKA 3,82% 4,73% 5,43% 5,45% 6,88% 3,22% 3,18% 2,86% 2,73% 2,71% 2,49% 2,37% 2,31% 2,16% 2,16% 2,00% 1,73% 1,57% 1,47% 1,35% 1,33% 1,16% 1,12% 1,08% 1,08% 1,05% 1,00% 0,98% 0,84% 0,80% 0,80% 0,71% 0,61% 0,53% 0,53% 0,51% 0,49% 0,47% 0,43% 14,04% 14

15 Dünya Hizmet Ticaretinde Türkiye nin Payı (2013) 2013 yılı itibariyle toplam 4.9 trilyon $ olan dünya hizmet ticaretinde, Türkiye nin payı %1.0 düzeyindedir % 1.0 2,0 1,86 1,5 1,0 0,5 0,59 1,10 1,03 0,

16 Türkiye Hizmet Ticaretinin Sektörel Dağılımı (2014) OECD Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Sınıflandırması (EBOPS - Extended Balance of Payments Services) Türkiye nin 2014 Hizmet İhracatı = 50 Milyar $ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ Milyon $ KÜLTÜR HİZMETLERİ % 1.6 SİGORTACILIK VE EMEKLİLİK HİZMETLERİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KAMU HİZMETLERİ 826 FİNANSAL HİZMETLER DİĞER İŞ HİZMETLERİ İLETİŞİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ Türkiye nin Dünya pazar payı 16

17 Hizmet Ticaretinin Tanımlanması İle İlgili Yapılan Çalışmalar Türkiye 2011 Hizmet sektörüne ilk destek çerçevesi Mart PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) ile döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketlere pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına dair esasları belirlemektir 2011 Hizmetler den sorumlu Genel Müdürlük 2011 Temmuz Ekonomi Bakanlığı kuruluşu ile, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü oluşturuldu Hizmet sektörüne destek çerçevesi Haziran DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) sağlık turizmi, bilişim, film ve eğitim sektörlerine verilen pazara giriş, yurt dışı tanıtım, yurt dışı birim, belgelendirme, ticaret heyeti, alım heyeti ve danışmanlık desteklerini kapsar 2013 İhracatçı Birliği bünyesinde kuluçka oluşumu Aralık TİM-İMMİB bünyesinde ELEKTRİK ELEKTRONİK ve HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ - Komiteler 2013 Hizmet sektörlerinde rekabet gücü analizleri 2014 İMMİB-TET Hizmet Komitesi toplantıları Kasım Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Çalıştayı Aralık Kültürel Hizmet Ürünleri İhracat Çalıştayı 2015 Bölgesel çalışmalar Nisan Adana Ticaret Odası tarafından, Dünyada ve Türkiyede Hizmet Sektörünün Yeri ve Çukurova nın Potansiyeli Çalıştayı 2015 Yeni Destek Programları Haziran DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR Haziran DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR - TURQUALITY ELEKTRİK ELEKTRONİK ve HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 17

18 Türkiye nin 2023 Hizmet Ticareti Çerçevesinin Tanımlanması Geniş Katılımlı Çalıştayı (23-24 Mayıs 2015) Katılımcıların en başta gelen ihtiyaçları Vizyon çalışmasının kesintisiz şekilde devam ettirilerek, sektör bazlı stratejiler hazırlanması ve bu çalışma planlarının ulusal bir strateji belgesi haline getirilmesi Hizmet ihracatının ölçülebilir olması, kayıt altına alınması, sağlıklı istatistiklerinin tutulması, farklı kamu birimlerindeki bilgilerin toplanması ve işlenmeye uygun veriler haline getirilmesi Güçlü bir Hizmet Sektörü ağı oluşturulması, Hizmet Ticaretinde Dünya Markası olmaya yönelik aksiyonların uygulamaya alınması 18

19 Hizmet Ticareti Stratejik Plan Projesi hakkında Proje Ekibi Projenin Amacı Çalıştayın Amacı 19

20 Projenin Amacı Türkiye nin 2023 Hizmet Ticareti Hedefi doğrultusunda, sektör-bazlı vizyon ve stratejiler hazırlanması ve bu çalışma planlarının ulusal bir strateji belgesi haline getirilmesi 1. adım Belirlenen 8 Sektörün Hizmet Ticareti Stratejileri 1) Kültür Hizmetleri 2) Eğitim Hizmetleri 3) Bilişim, Yazlım ve Telekomünikasyon Hizmetleri 4) Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri 5) Eşya Taşımacılığı Hizmetleri 6) Seyahat Hizmetleri 7) Sağlık Hizmetleri 8) İnşaat Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2. adım Ulusal Hizmet Ticareti Strateji Belgesi 20

21 Kritik Çıktılar Sektörlerin stratejik önceliklerinden hareketle, Türkiye 2023 Ulusal Hizmet Ticareti Srateji Belgesini oluşturacağız Türkiye nin 2023 Ulusal Hizmet Ticareti VİZYONU Türkiye nin 2023 Ulusal Hizmet Ticareti Stratejisi Türkiye nin 2023 Ulusal Hizmet Ticareti TEMEL SONUÇLARI Türkiye nin 2023 Ulusal Hizmet Ticareti AKSİYON PLANI YOLCU TAŞIMACILIĞI VE GENEL HİZMETLERİ Yük/Eşya Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Seyahat Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon Hizmetleri Kültür Hizmetleri İnşaat Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Eğitim Hizmetleri 21

22 Hizmet Ticareti Stratejik Plan Projesi hakkında Proje Ekibi Projenin Amacı Çalıştayın Amacı 22

23 Çalıştayın Amacı TİM-TET Sorumlu Koordinatörleri Erdal YAVUZ & Hüsamettin KAVİ Erdal YAVUZ & Hüsamettin KAVİ Güven UÇKAN & Selahattin ESİM & Dursun GÜLERYÜZ Besim Tuncay OKTAYER & Hüsamettin KAVİ & Eyüp Vural AYDIN Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri Yük/Eşya Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Seyahat Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon Kültür Hizmetleri İnşaat Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Ulusal Hizmet Ticareti Stratejisi İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ihracatının Vizyoner Gelecek İddiası ve Stratejik Önceliklerinin Belirlenmesi 23

24 DÜNYA Hizmet Ticareti Tanım ve Sınıflamaları, Dünya Ticaret Örgütü DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ SINIFLANDIRMASI 1 MESLEKİ HİZMETLER 2 HABERLEŞME HİZMETLERİ 3 MÜTEAHHİTLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 4 DAĞITIM HİZMETLERİ 5 EĞİTİM HİZMETLERİ BİNALAR İÇİN GENEL MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İÇİN MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ TESİSAT VE MONTAJ İŞLERİ BİNA TAMAMLAMA İŞLERİ DİĞER 6 ÇEVRE HİZMETLERİ 7 FİNANSAL HİZMETLER 8 SAĞLIKLA İLGİLİ VE SOSYAL HİZMETLER 9 TURİZM VE SEYAHAT İLE İLGİLİ HİZMETLER 10 EĞLENCE KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLERİ 11 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KAYNAK: Dünya Ticaret Örgütü 24

25 DÜNYA Hizmet Ticareti Tanım ve Sınıflamaları OECD IMF GENİŞLETİLMİŞ ÖDEMELER DENGESİ SINIFLANDIRMASI Milyar $ 1 İMALAT SANAYİ İLE İLGİLİ HİZMETLER 89 2 BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 71 3 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SİGORTACILIK VE EMEKLİLİK HİZMETLERİ FİNANSAL HİZMETLER FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KULLANIMI İLETİŞİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ DİĞER İŞ HİZMETLERİ BİREYSEL, KÜLTÜREL VE EĞLENCE-DİNLENCE HİZMETLERİ 12 KAMU HİZMETLERİ KAYNAK: Dünya Ticaret Örgütü

26 Türkiye Hizmetler ticareti OECD IMF GENİŞLETİLMİŞ ÖDEMELER DENGESİ SINIFLANDIRMASI Milyon $ Milyon $ 1 İMALAT SANAYİ İLE İLGİLİ HİZMETLER BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 3 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 4 TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ itibariyle Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri geliri 374 milyon $ düzeyindedir 5 MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 6 SİGORTACILIK VE EMEKLİLİK HİZMETLERİ 7 FİNANSAL HİZMETLER 8 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KULLANIMI 9 İLETİŞİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ rakamlarıyla Türkiye Dünya müteahhitlik hizmetleri ticaretinden yaklaşık %1 pay elde etmiştir (ENR verisiyle Türkiye gerçek payı %4,6) 10 DİĞER İŞ HİZMETLERİ BİREYSEL, KÜLTÜREL VE EĞLENCE-DİNLENCE HİZMETLERİ 12 KAMU HİZMETLERİ KAYNAK: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

27 İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İhracat Strateji Uygulama Çerçevesi İhracat Sonuçları perspektifi Paydaşlar perspektifi SEKTÖREL İHRACAT SONUÇLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME SEKTÖRDE TERCİH EDİLEN DÜNYA MARKASI OLMAK Türk Müteahhitliği ve Türk Teknik Müşavirliği markasını oluşturmak Süreçler perspektifi İŞ GELİŞTİRME PAZARLAMA ve TANITIM PROJE FİNANSMANI Temel Yetkinlikler perspektifi MEVZUAT, DESTEK ve TEŞVİK MEKANİZMALARI GELİŞİM ve DEĞİŞİM için TEMEL YETKİNLİKLER 27

28 İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ Strateji Uygulama Çerçevesi İhracat Sonuçları perspektifi SEKTÖREL İHRACAT SONUÇLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME Paydaşlar perspektifi SEKTÖRDE TERCİH EDİLEN DÜNYA MARKASI OLMAK Türk Müteahhitliği ve Türk Teknik Müşavirliği markasını oluşturmak İŞ GELİŞTİRME PAZARLAMA TANITIM PROJE FİNANSMANI Süreçler perspektifi Temel Yetkinlikler perspektifi Her yıl yeni alınan iş sayısı Yılda 1 milyar $ ı aşan Müteahhitlik, 10 milyon $ ı aşan Teknik Müşavirlik firması sayısı EPC yetkinliği olan firma ve proje sayısının arttırılması Firmalarca yurtdışında ihtiyaca dayalı proje üretilerek ihalesiz iş üstlenilmesi Konu bazında - odaklı firmalarla ülkelere penetrasyon Türk Teknik müşavirlik şirketlerinin büyük projelerde yer alabilmeleri Firmaların Ortak Girişim yaratarak ihalelere katılımı Türk müteahhitlerinin ve teknik müşavirlerin güvenilirlik algılarının artırılması Türkiye imajının iyileştirilmesi Türk müteahhitlerine uluslararası büyük projelerde verilen siyasi desteğin sürdürülmesi Üretilen projelerle ilgili kamuoyu oluşturmak Bakanlık Destekli Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyetleri Teknik Müşavirlik firmalarına yönelik Devlet Desteklerinin Etkin Kullanımı Finansman modellerini geliştirmek suretiyle sektörün finansman gücünün artırılması Firmaların ortak girişim yaratarak ihalelere katılımı Altyapı için alternatif finansman yöntemleri geliştirilmesi Eximbank ın daha aktif şekilde kullanılması Kalkınma Bankacılığı modelinin geliştirilmesi PPP BOT gibi yatırıma dayalı modellerin daha etkin kullanımı MEVZUAT, DESTEK ve TEŞVİK MEKANİZMALARI GELİŞİM ve DEĞİŞİM için TEMEL YETKİNLİKLER 28

29 Çalıştayın Akışı İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ Sektörünün Vizyoner Gelecek İddiası ve Stratejik Öncelikleri 1 2 Kritik Başarı Faktörleri Vizyoner Büyüme İddiası ve Paydaşlar Nezdinde Değer Biz Sektör olarak neleri iyileştirmeliyiz? Hangi kamu kuruluşlarından ne gibi destek/teşvik ve mevzuat iyileştirmelerine ihtiyacımız var? Sektörel büyüme iddiamız ve dünya pazarından pay hedeflerimiz nelerdir? Küresel ölçekte paydaşlarımıza sunarak, tercih edilen olmamızı sağlayacak unsurlar nedir? 29

30 Çalıştayın Akışı İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ Sektörünün Vizyoner Gelecek İddiası ve Stratejik Öncelikleri 09:00-09:30 Kayıt 09:30 09:45 09:45 11:45 12:00 12:30 Açış Konuşmaları Proje hakkında Çalıştay hakkında Kritik Başarı Faktörleri Grup çalışması Dünya ve Türkiye için Sektörel Değerlendirme ve Öngörüler 12:30 13:30 Vizyoner Büyüme İddiası Grup çalışması 13:30 14:30 14:30 16:00 Genel Değerlendirmeler ve Kapanış 30

31 Çalıştayın Akışı İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ Sektörünün Vizyoner Gelecek İddiası ve Stratejik Öncelikleri 1 2 Kritik Başarı Faktörleri Vizyoner Büyüme İddiası ve Paydaşlar Nezdinde Değer Biz Sektör olarak neleri iyileştirmeliyiz? Hangi kamu kuruluşlarından ne gibi destek/teşvik ve mevzuat iyileştirmelerine ihtiyacımız var? Sektörel büyüme iddiamız ve dünya pazarından pay hedeflerimiz nelerdir? Küresel ölçekte paydaşlarımıza sunarak, tercih edilen olmamızı sağlayacak unsurlar nedir? 31

32 Dünya Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri ticareti 2015 itibariyle dünya Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri ticareti 110 Milyar $ düzeyindedir Dünya genelinde toplam İnşaat harcamaları ise 9,72 Trilyon $ a ulaşmıştır seneleri arasında yılda ortalama %3 büyüme göstermiştir Trilyon $ +3% 8,35 8,40 8,60 8,90 9,35 9, KAYNAK: GLOBAL CONSTRUCTION HANDBOOK 2015, AECOM OXFORD

33 Dünya İnşaat harcamalarının bölgesel dağılımı, itibariyle dünya inşaat harcamalarının %70 e yakını Asya Pasifik ve Kuzey Amerika da gerçekleşmektedir 4% 6% 5% Asya Pasifik Kuzey Amerika Avrupa 39% BDT ve Rusya Latin Amerika 19% Ortadoğu ve Afrika 27% KAYNAK: GLOBAL CONSTRUCTION HANDBOOK 2015, AECOM OXFORD 33

34 4 Büyük pazarda yıllık büyümeler, % 7% 3% 3% 4% 3% 7% 6% 6% 5% 5% 1% -3% ABD EURO bölgesi Çin Hindistan KAYNAK: Eurostat, US Census Bureau, National Bureau of Statistics of China, The Central Statistics Office of India 34

35 Seçilmiş ülkelerin inşaat sektörlerinde yıllık büyümeler, % % ALMANYA 5,8-1,1 0,2 2,4 1,8 İNGİLTERE 2,2-7,6 1,5 5,2 5,1 FRANSA -1,8-1,7-1,5-2,8-0,4 ABD -2,9 1,4 3,1 3,4 3,8 KANADA 2,9 3,9 1,8 1,6-0,5 HİNDİSTAN 10,2 5,6 5,9 4,8 5,0 ÇİN 9,2 7,4 7,3 6,8 6,1 IRAK 10,0 8,6 7,8-23,3-8,5 RUSYA 7,6 2,6-2,4-4,5-6,8 KAYNAK: Ülkelerin İstatistik Ofisleri AZERBAYCAN 20,4 33,0 24,0 9,1-6,0 35

36 Dünyada ve Türkiye de Teknik Müşavirlik sektörü Mühendislik, Mimarlık ve ilgili Teknik Müşavirlik Firmaları TÜRKİYE ABD AB TürkMMMB Diğer ACEC üyeleri Firma sayısı (adet) Toplam Personel sayısı kişi kişi 46 > 75 kişi 20 Firma Başına Personel Sayısı 25 3, Toplam Yıllık Ciro (milyon $) Yurtiçi , ,131 Yurtdışı ,714 60,368 Personel Başına Yıllık Ciro ($) KAYNAK: 36

37 ENR, 250 büyük müteahhitlik firmasının yıllar itibariyle üstlendiği uluslararası proje tutarı, 500 milyar $, 2015 milyar $ +10% $189,4 $224,4 $310,3 $390,0 $383,8 $383,7 $453,0 $507,5 $544,0 $521,5 $500, KAYNAK: ENR, THE TOP 250 CONTRACTOR,

38 ENR, 250 büyük firmanın yıllar itibariyle üstlendiği projelerin sektörel dağılımı, milyar $, 2015 $40,6 $29,8 $13,9 $5,0 $5,3 $114,8 $106,9 $54,1 500 milyar $ $139,6 Ulaştırma Petrol Tesisleri Binalar KAYNAK: ENR, THE TOP 250 CONTRACTOR, 2015 Enerji Santralleri Endüstriyel Binalar Diğer Yapılar Su Sistemleri Kanalizasyon / Atık İletişim Bina ve Altyapıları 2015 Toplam 38

39 ENR, 250 büyük firmanın yıllar itibariyle üstlendiği projelerin bölgesel dağılımı, milyar $, 2015 $39,4 $25,1 $22,9 $13,8 $2,0 $93,4 $76,5 $53,4 $52,7 500 milyar $ $120,8 Asya ve Avustralya Avrupa Orta Doğu KAYNAK: ENR, THE TOP 250 CONTRACTOR, 2015 ABD Latin Amerika Orta ve Kuzey Amerika Kuzey Afrika Kanada Kutuplar Karayipler 2015 Toplam 39

40 ENR, en büyük 250 müteahhitlik firması listesinde Türk firmalarının sayısı, ENR 250 listesinde Türk şirketleri 40 şirket ile Çin in (65) ardından en çok şirketi olan 2. ülkedir KAYNAK: ENR, THE TOP 250 CONTRACTOR,

41 ENR, sayılarla 250 büyük firma işlerinde Türk firmalarının yeri, 2015 Ortadoğu Asya Afrika Avrupa ABD Kanada Güney Amerika 2015 yılı sonu itibariyle uluslararası inşaat, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren en büyük 250 şirket içinde 40 Türk şirketi bulunmaktadır Hizmet geliri ise 374 milyon $ düzeyindedir ENR Top 250 firmanın yaptığı toplam ticaretin (486 milyar $) %4,6 sı (22,5 milyar $) Türk şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir Bölge bazında pazar paylarımız şu şekildedir; Ortadoğu: %7,9 Asya: %5,5 Afrika: %4,7 Avrupa %7,2 ABD %0,2 Kanada ve Güney Amerika ülkelerinde ticari faaliyetimiz bulunmamaktadır 42

42 43

43 ENR, sayılarla 225 büyük teknik müşavirlik firması, 2015 ENR Top 225 Uluslararası Müşavirlik firmasının uluslararası gelirleri 65 milyar $ düzeyindedir 225 firma içerisinde 86 Amerikan, 49 Avrupalı firma bulunmaktadır Toplam gelirin %65 ten fazlasını 20 şer milyar $ ile Amerikalı ve Avrupalı firmalar elde etmektedir 44

44 ENR, 225 büyük firmanın yıllar itibariyle üstlendiği projelerin sektörel dağılımı, milyar $, 2015 ENR Top 225 Uluslararası Müşavirlik firması gelirleri içinde en büyük pay %27,1 ile (17,7 milyar $) petrol işleridir 45

45 ENR, 225 büyük firmanın yıllar itibariyle üstlendiği projelerin bölgesel dağılımı, milyar $, 2015 ENR Top 225 Uluslararası Müşavirlik firmasının gelirleri içerisinde Asya, Avrupa, Ortadoğu ve ABD den elde edilen gelirlerin payı birbirine çok yakındır 46

46 Türk teknik müşavirlik firmalarının toplam yurtdışı proje bedeli 110 milyon $ düzeyindedir. ENR Top 225 Uluslararası Müşavirlik firması içinde 2015 itibari ile 2 Türk firması bulunmaktadır 2016/

47 Sayılarla uluslararası alanda Türk inşaat sektörü Türk şirketleri günümüze kadar 103 ülkede 7500 proje ile 285 milyar $ tutarında müteahhitlik işi üstlenmiştir (2016 ilk 3 ay dahil, 108 ülkede 8755 proje ile 326 milyar $ üstlenilmiş müteahhitlik işi) 2016 ilk 3 ay dahil KAYNAK: EKONOMİ BAKANLIĞI 48

48 TürkMMMB üye anket raporu 40 ÜLKE 49

49 Türk yurtdışı müteahhitlik işlerinin gelişimi, ortalama proje bedeli, $ $ KAYNAK: EKONOMİ BAKANLIĞI 50

50 Türkiye, uluslararası müteahhitlik hizmet gelirlerinin gelişimi Türkiye uluslararası müteahhitlik hizmet geliri ortalama %4,2 düzeyindedir Yıllar Müteahhitlik İşleri (milyon $) Müteahhitlik Geliri (milyon $) İşler/Gelir (%) , , , , , , , , , , , ,2 KAYNAK: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI , ,8 TOPLAM ,2 51

51 Türkiye yurtdışı müteahhitlik iş ve gelirleri, milyon $, 2015 Hizmet geliri/toplamcir o ı, % (2002) (2005) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) %32,4 %6,6 %3,7 %3,6 %3,5 %2,2 %4,0 %1, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik iş hacmi Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik hizmet geliri KAYNAK: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 52

52 Türk şirketlerinin üstlendiği müteahhitlik işlerinin ülkelere göre dağılımı, yılları arasında yurtdışında üstlenilen tüm projelerin proje bedeli bazında %20 si Rusya da gerçekleştirilmiştir $48,0 $29,1 $23,5 $20,0 $17,0 $12,2 $11,5 $11,1 $9,0 $77,3 324 milyar $ $64,4 Rusya Türkmenistan Libya KAYNAK: EKONOMİ BAKANLIĞI Irak Kazakistan Suudi Cezayir Katar Azerbaycan BAE Diğer Arabistan 2015 Toplam 53

53 Türk şirketlerinin üstlendiği müteahhitlik işlerinin ülkelere göre dağılımı, yılında yurtdışında üstlenilen tüm projelerin proje bedeli bazında %24 ü Rusya da gerçekleştirilmiştir $4,5 $3,2 $3,0 $1,0 1 $0,8 $0,6 $0,5 $0,4 $1,9 22,4 milyar $ $5,4 Rusya Kuveyt Türkmenistan Cezayir Suudi AzerbaycanKazakistan Gana Kongo Irak Diğer Arabistan KAYNAK: EKONOMİ BAKANLIĞI 2015 Toplam 54

54 Türkiye, uluslararası müteahhitlik işlerinin gelişimi, sektörel dağılım, 2015 Enerji Santrali 13% 28% Konut Havalimanı 15% Ticaret Merkezi 19% 25% Karayolu/Tünel/Köprü SEKTÖREL DAĞILIM ( ) Sektörler Toplam Proje Bedeli ($) Konut KAYNAK: EKONOMİ BAKANLIĞI Karayolu/Tünel/Köp rü Ticaret Merkezi Havalimanı Enerji Santrali

55 TürkMMMB üye anket raporu Yurt dışı işlerde firmanızın hizmet dağılımı nasıldır? %76,19 proje hazırlama hizmetleri %71,43 proje destek hizmetleri %57,14 inşaat uygulama hizmetleri ve proje öncesi hizmetleri %14,29 inşaat sonrası hizmetler %9,52 yasal destek hizmetleri %4,76 doğal kaynaklar ve tarım işleri Firmanızın uzmanlık alanı dağılımı nasıldır? %66,67 altyapı sektörü %52,38 binalar %33,33 ticaret ve sanayi yapıları %28,57 çevre %19,05 bayındırlık işleri 56

56 ENR, 250 büyük firmanın yıllar itibariyle üstlendiği projelerin bölgesel dağılımı, milyar $, 2015 ÜSTLENDİKLERİ İŞ TOPLAMI MİLYAR DOLAR 250 FİRMA İÇİNDE FİRMA SAYISI ÇİN 93,7 65 İSPANYA 59,8 11 ABD 47,3 39 KORE 40,6 12 FRANSA 34,5 5 ALMANYA 29,1 4 İTALYA 25,6 15 JAPONYA 25,2 14 TÜRKİYE 22,6 40 BREZİLYA 15,7 2 AVUSTRALYA 9,9 3 HOLLANDA 9,7 3 KAYNAK: ENR, THE TOP 250 CONTRACTOR, 2015 İNGİLTERE 7,8 2 57

57 Dünya İnşaat Sektöründe gelişmeler İnşaat sektörü Dünya ekonomisinden daha hızlı büyüyor Dünya İnşaat Sektöründe Toparlanma Gelişmiş Ülkeler ile Sürüyor; Dünya inşaat harcamaları 9.72 trilyon dolara ulaşmıştır Dünya inşaat harcamaları büyümesi 2015 yılında bir önceki yıla göre yavaşlamış ve %4,0 olmuştur Gelişmiş ülkelerde inşaat harcamaları büyümesi toparlanırken gelişen ülkelerde büyüme yavaşlamıştır 2015 yılında gelişmiş ülkeler içinde ABD, İngiltere ve Almanya da inşaat harcamalarında büyümenin sürmesi ve özellikle ABD de görülen iyileşme dünya inşaat harcamalarındaki büyümeyi desteklemiştir. Dünya inşaat sektöründe sürükleyici gelişmiş ülkeler olurken gelişen ülkelerde büyümeler yavaşlamıştır Avrupa Birliği ve Euro bölgesinde inşaat harcamaları 2014 yılının ardından 2015 yılında da büyümüştür, bu da dünya inşaat harcamalarındaki genişlemeye katkı sağlamıştır 58

58 Ülkelerin Yurtdışı Müteahhitlik İşlerinde başlıca rekabet unsurları ÇİN GÜNEY KORE İSPANYA Devletin finansman olanakları Devletin ülkeler ile ikili anlaşmaları Çin in üçüncü ülkelerde stratejik çıkarları ve doğrudan yatırımları Çin de inşaat sektöründe hızlı büyüme oluşan knowhow Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri Yüksek teknolojili projeler Yüksek teknolojili inşaat malzemeleri (akıllı ürünler) İnşaat sektöründeki hızlı büyümenin getirdiği iş tecrübesi (Müşavirlik ve Müteahhitlik) Büyük ölçekli firmalar AB finansman olanakları Hizmet kalitesi Yakınlık TÜRKİYE 59

59 Uluslararası Müteahhitlik Firmalarının gündemleri, 2008 & 2014 Müteahhitlik firmalarının gündemleri, sırasız Nakit akışı Geçmişten gelen ve karlılığı olmayan aktif işler 2 Finansal ve operasyonel risk yönetimi Müşavirlik hizmetleri süreçleri 3 Yetki/yetkilendirme sorunları Finansal ve operasyonel risk yönetimi 4 İş ortaklarını doğru seçmek Etkin denetleme mekanizması 5 Etkin denetleme mekanizması Yetenekleri kapma savaşı 6 Finansal raporlamada mükemmellik Tedarik zinciri yönetimi 7 Şirket geleneği ve çalışanlarının muhafazakar yapısı Enflasyon 8 İş çeşitliliği Teknoloji ve inovasyon maliyetleri 9 Kontrat güvencesi Teklif rekabet gücü 10 Mali riskler Tekel tehdidi KAYNAK: ERNST AND YOUNG, EU CONTRACTOR ROUND TABLE,

60 ENR, ülkelerin yurtdışı müteahhitlik gelirleri, milyar $, 2014 İlk 3 te bulunan Asya ülkelerinin gelir toplamı dünya toplam ticaretinin %35 ini oluşturmaktadır $4.976 $4.751 $4.740 $3.442 $2.520 $2.410 $1.681 $1.581 $1.332 $1.331 $1.084 KAYNAK: ENR, THE TOP 250 CONTRACTOR, 2015 $ $ $ $ Güney Kore uluslararası müteahhitlik hizmetlerinden kendisinden sonra gelen Çin e göre yaklaşık 10 milyar $ fazla, 22 milyar $ gelir elde etmiştir Türkiye uluslararası müteahhitlik gelirlerinden elde ettiği 1 milyar $ ın üzerinde gelirle, en çok gelir elde eden 15. ülkedir 61

61 Uluslararası en iyi uygulama örnekleri neleri iyi yapıyor? 62

62 Küresel inşaat sektörü 2030 öngörüleri, yapım aşamasındaki mega projeler Küresel inşaat harcamalarının %57 si Çin, ABD ve Hindistan da olmak üzere toplam %85 büyüyerek 2030 yılında 15,5 trilyon $ a ulaşması beklenmektedir Vietnam, 480 metre, ülkenin en uzun binası Hong Kong, hızlı tren terminali Çin, Pekin yeni havalimanı KAYNAK: PWC GLOBAL CONSTRUCTION 2030,

63 ENR, Güney Kore yurtdışı müteahhitlik iş ve gelirleri, milyar $, 2015 Hizmet geliri/toplam Ciro (2002) (2005) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) %63,3 %43,3 %16,7 %26,2 %33,8 %33,9 %34,2 %28, Müteahhitlik işi Müteahhitlik geliri Toplam içindeki payı, % (2002) (2005) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) %32,4 %6,6 %3,7 %3,6 %3,5 %2,2 %4,0 %1,8 64

64 Güney Kore yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişimi Yüksek teknolojili sanayi ve ihracata dayalı büyüme modeli Yüksek teknolojili ve mühendislik odaklı inşaat malzemeleri Tüm altyapı, konutlar ve binalar akıllı olarak ileri teknoloji ile inşa edilmekte ve donatılmakta KAYNAK: Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği 65

65 Güney Kore yurtdışı müteahhitlik işlerinde üstlenilen projelerin sektörel dağılımı ( ) Müşavirlik Hizmetleri Telekomünikasyon Enerji 2% 1% Ulaşım 2% Sanayi Tesisleri 19% Bina 23% 54% Nükleer enerji santralleri, Petrol rafineleri, Petro-kimya tesisleri, Demir-çelik ve metalurji tesisleri ve benzeri gibi endüstri projeleri üstlenilmektedir. KAYNAK: Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği 66

66 Güney Kore yurtdışı müteahhitlik işleri üstlenilen projelerin bölgesel dağılımı ( ) KAYNAK: Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği BÖLGE / ÜLKE ADI TOPLAM PROJE BEDELİ (milyar $) PAY (%) ORTA DOĞU 301,9 %61 Suudi Arabistan 104,7 %22 Birleşik Arap Emirlikleri 60,1 %12 Libya 36,6 %7 Kuveyt 27,5 %5,5 İran 20,3 %4 Diğer 52,7 ASYA 147,9 %30 Singapur 25,9 %5,3 Vietnam 17,5 %3,6 Hindistan 15 %3 Çin Halk Cumhuriyeti 12 %2,4 Endonezya 11,1 %2,2 Diğer 66,4 LATİN AMERİKA 16,5 %3,3 Brezilya 5 %1 Meksika 4,2 %0,8 Şili 3,1 %0,6 Diğer 4,2 67

67 Güney Kore yurtdışı müteahhitlik işleri üstlenilen projelerin bölgesel dağılımı ( ) BÖLGE / ÜLKE ADI TOPLAM PROJE BEDELİ (Milyar $) PAY (%) AFRİKA 16,4 %3,3 Nijerya 8,9 %1,8 Gana 2,4 %0,5 Angola 1,8 %0,04 AVRUPA 9,8 %2 Rusya 4,5 %0,9 Polonya 1,5 %0,3 İngiltere 0,9 %0,02 Diğer 2,9 KUZEY AMERİKA VE PASİFİK 8,9 %1,8 ABD 5,9 %1,2 Guam (ABD) 1,6 %0,3 Kanada 0,7 %0,01 Diğer 0,7 TOPLAM 492,5 %100 KAYNAK: Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği 68

68 Türkiye de 21 bin Teknik Müşavirlik ve Mühendislik firması olmasına karşın yalnızca 200 firma TürkMMMB üyesidir DÜNYADA TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ KAYNAK: 69

69 Avrupa da Sektörün Ekonomik Durumu Kalifiye 1 milyon personel Avrupa da yıllık 100 milyar Euro tutarında mühendislik hizmetleri İnşaat ve malzeme sektöründe 1,8 milyar Euro tutarında yatırım Sektörü Etkileyen Küresel Değişiklikler Küreselleşme Demografik değişimler Kentleşme Çevresel faktörler Küresel iklim değişiklikleri 70

70 TürkMMMB üye anket raporu Firmanızın 2015 yılı cirosunun kamu, özel sektör ve ihracat oranlarını yüzde olarak ayrı ayrı belirtiniz %50 özel sektör %36 kamu sektörü %14 ihracat Firmanızın uluslararası iş deneyimi nasıldır? %45,86 geçmiş yıllarda yurt dışı projelerde yer alma oranı %57,14 şu anda yurt dışında projesi devam etmekte olanların oranı 71

71 TürkMMMB üye anket raporu Yurt dışında iş yaparken en fazla hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? %65 yerel mevzuat zorlukları %60 yerel idarelerin iş yapış usullerinden kaynaklanan sıkıntılar %55 yurt dışında Türk teknik personelin istihdamı %35 ihale ilanlarından geç haberdar olunması %30 vize alımında yaşanan sıkıntılar %25 iletişim zorluğu ve Türk bankalarının verdiği teminat mektuplarının geçersizliği %5 diğer sorunlar 72

72 Türkiye de Müteahhitlik Hizmetleri ile ilgili strateji ve politika belgeleri 73

73 Türkiye de Müteahhitlik Hizmetleri ile ilgili strateji ve politika belgeleri b) Amaç ve Hedefler 883. İnşaat sektörünün üretim ve hizmet kalitesini uluslararası standartlara ulaştırarak, yenilikçi bir anlayışla arz ve talebin yüksek katma değerli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve sektörde teknik müşavirlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi temel amaçtır Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Türkiye nin, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ile toplam taahhüt tutarı, karlılık ve hizmet kalitesi bazında dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alması hedeflenmektedir Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde kaliteyi artıran ve yapı malzemelerinin ihracat potansiyelini yükselten faaliyetler desteklenecektir Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir İnşaat sektöründe işgücü niteliği yükseltilecek, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları geliştirilecektir Kullanıcı odaklı, güvenli, çevreyle barışık, enerji verimli ve mimari estetiği sahip yapıların üretimi için tasarım ve yapım standartları geliştirilecektir. 74

74 Türk Müteahhitlik Sektörü 2023 Vizyonu, Türkiye Müteahhitler Birliği, 2011 Vizyon 75

75 Proje önceliklendirme kriterleri ve stratejik hedefler Önceliklendirme Kriterleri Stratejik Hedefler 76

76 Türk yurtdışı müteahhitlik sektörü öneriler Türkiye yurtdışında daha yüksek katma değerli müteahhitlik işleri üstlenmelidir Yurtdışında projelerin alt üstlenicisi değil doğrudan üstlenicisi olunmalıdır Müteahhitlik firmalarımızın mühendislik kapasiteleri geliştirilmelidir Proje ve müşavirlik firmalarımız geliştirilmeli ve yurtdışı işleri için desteklenmelidir Firmalarımızın yurtdışı ihalelere katılma sürecinde teminat, işlerin sürdürülmesi aşamasında kredi ihtiyaçları karşılanmalıdır Firmalarımızın yurtdışı işlerde elde ettiği gelirlerin Türkiye ye getirilmesi için özendirici vergi uygulamaları yapılmalıdır 77

77 Ana hedefler Ciro yurtdışı: 100 milyar $ Cirosu 1 milyar $ üzerindeki Türk şirketlerini minimum 10 a yükseltmek 5 tane EPC Müteahhidi yaratmak Dünyanın ilk 225 firması arasında 40 firma ile yer almak Karın en az %1 ini ARGE harcamalarına ayırmak Katma değeri yüksek, ileri teknoloji ve inovasyonu ön plana çıkaran, doğal kaynakları verimli kullanabilen projeleri gerçekleştirerek, bu projelerin üstlenilen işler içerisindeki payını en az %30 a çıkarmak Gelişmiş ülke pazarlarına girmek Kurumsallaşma Uluslararası kuruluşlar tarafından denetlenebilir, şeffaf mali yapıya ulaşmak. (bugün %10 olan denetlenme oranını %100 e çıkarmak ve tüm kuruluşların denetlenmesini sağlamak) Profesyonelleşmeyi artırmak Şirketlerin yönetim sistemlerinde uluslararası standartları yakalamalarını sağlamak. (çevre, iş sağlığı ve güvenliği, kalite) Yurtdışındaki hasılatın Türkiye ye dönüş miktarını 3 katına çıkarmak İşlerin %20 müşavirlik hizmetinin Türk firmalarınca yapılmasını sağlamak 78

78 Türk Müteahhitlik ve Müşavirlik sektörüne yönelik destekler Teknik müşavirlik şirketlerine sağlanan destekler; Proje Desteği Yurtdışı Ofis Desteği Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Pazar Araştırma Desteği Yurtdışı Fuat Katılım Desteği Seminer ve Konferans Katılım Desteği Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği Yurtdışı Eğitim Desteği Yazılım Desteği Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği: Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği 79

79 Çalıştayın Akışı İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ Sektörünün Vizyoner Gelecek İddiası ve Stratejik Öncelikleri 09:00-09:30 Kayıt 09:30 09:45 09:45 11:45 12:00 12:30 Açış Konuşmaları Proje hakkında Çalıştay hakkında Kritik Başarı Faktörleri Grup çalışması Dünya ve Türkiye için Sektörel Değerlendirme ve Öngörüler 12:30 13:30 Vizyoner Büyüme İddiası Grup çalışması 13:30 14:30 14:30 16:00 Genel Değerlendirmeler ve Kapanış 80

80 Çalıştayın Akışı İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ Sektörünün Vizyoner Gelecek İddiası ve Stratejik Öncelikleri 1 2 Kritik Başarı Faktörleri Vizyoner Büyüme İddiası ve Paydaşlar Nezdinde Değer Biz Sektör olarak neleri iyileştirmeliyiz? Hangi kamu kuruluşlarından ne gibi destek/teşvik ve mevzuat iyileştirmelerine ihtiyacımız var? Sektörel büyüme iddiamız ve dünya pazarından pay hedeflerimiz nelerdir? Küresel ölçekte paydaşlarımıza sunarak, tercih edilen olmamızı sağlayacak unsurlar nedir? 81

81 Dünya İnşaat harcamaları 5 senelik büyüme öngörüsü, trilyon $, sonu itibariyle 9,72 trilyon $ olarak hesaplanan dünya toplam inşaat harcamalarının senelik ortalama %4 büyüme ile 2020 sonunda 11,9 trilyon $ a ulaşacağı öngörülmektedir Trilyon $ 12 +4% ,72 10,11 10,52 10,94 11,38 11, KAYNAK: GLOBAL CONSTRUCTION HANDBOOK 2015, AECOM OXFORD

82 Seçilmiş ülkelerin İnşaat harcamaları 5 senelik büyüme öngörüsü, %, 2020 Dünya toplam inşaat harcamalarının senelik ortalama %4 veya daha fazla büyüyeceği öngörülen ülkeler bölgelerine göre aşağıdaki gibidir Asya ÜLKELER BÜYÜME % HİNDİSTAN 7,0 Avrupa ÜLKELER BÜYÜME % NORDİK 2,1 POLONYA 2,6 ALMANYA 2,4 İNGİLTERE 3,6 HOLLANDA 1,8 İSPANYA 1,0 FRANSA 1,3 İTALYA 0,6 ÇİN 6,5 TAYLAND 4,6 MALEZYA 4,5 ENDONEZYA 5,8 GÜNEY KORE 2,0 JAPONYA 2,5 Ortadoğu ve Rusya ÜLKELER BÜYÜME % TÜRKİYE 4,5 MISIR 5,0 Kuzey ve Güney Amerika ÜLKELER BÜYÜME % KANADA 1,4 ABD 4,9 MEKSİKA 2,4 ŞİLİ 4,0 BREZİLYA 2,5 S.ARABİSTAN 3,3 KAYNAK: GLOBAL CONSTRUCTION HANDBOOK 2015, AECOM OXFORD KATAR 8,0 B.A.E 4,0 RUSYA 2,5 83

83 Sayılarla uluslararası alanda Türk inşaat sektörü Türk şirketleri günümüze kadar 103 ülkede 7500 proje ile 285 milyar $ tutarında müteahhitlik işi üstlenmiştir (2016 ilk 3 ay dahil, 108 ülkede 8755 proje ile 326 milyar $ üstlenilmiş müteahhitlik işi) 2016 ilk 3 ay dahil KAYNAK: EKONOMİ BAKANLIĞI 84

84 Türkiye yurtdışı müteahhitlik iş ve gelirleri, milyon $, 2015 Toplam içindeki payı, % (2002) (2005) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) %32,4 %6,6 %3,7 %3,6 %3,5 %2,2 %4,0 %1, Müteahhitlik işi Müteahhitlik geliri KAYNAK: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 85

85 Türk yurtdışı müteahhitlik işlerinin gelişimi Türkiye uluslararası müteahhitlik işlerinin ortalama proje bedeli her sene artmaktadır Yıllar Proje Sayısı Toplam Proje Bedeli ($) Ortalama Proje Bedeli ($) Ülke Sayısı KAYNAK: EKONOMİ BAKANLIĞI 86

86 Türk şirketlerinin üstlendiği müteahhitlik işlerinin ülkeler göre dağılımı, yılları arasında yurtdışında üstlenilen tüm projelerin proje bedeli bazında %20 si Rusya da gerçekleştirilmiştir $48,0 $29,1 $23,5 $20,0 $17,0 $12,2 $11,5 $11,1 $9,0 $77,3 324 milyar $ $64,4 Rusya Türkmenistan Libya KAYNAK: EKONOMİ BAKANLIĞI Irak Kazakistan Suudi Cezayir Katar Azerbaycan BAE Diğer Arabistan 2015 Toplam 87

87 Türkiye, uluslararası müteahhitlik işlerinin gelişimi, sektörel dağılım, 2015 Enerji Santrali 13% Havalimanı 15% Konut 28% Ticaret Merkezi 19% 25% Karayolu/Tünel/Köprü SEKTÖREL DAĞILIM ( ) Sektörler Toplam Proje Bedeli ($) Konut Karayolu/Tünel/Köprü KAYNAK: EKONOMİ BAKANLIĞI Ticaret Merkezi Havalimanı Enerji Santrali

88 Müteahhitlik toplam ve uluslararası iş hacimleri, gelirler (Dünya ve Türkiye Toplam 9,72 trilyon $ dünya inşaat hacminin 500 milyar $ kısmı uluslararası inşaat işleri 500 (5,14%) Dünya 500 milyar $ uluslararası inşaat işlerinin 110 milyar $ kısmı uluslararası müteahhitlik hizmetleri geliri 110 (22%) Dünya 110 milyar $ uluslararası müteahhitlik hizmetlerinden Türkiye nin aldığı pay 374 milyon $ 0,374 (0,34%) 2015 itibariyle; Toplam 22,4 milyar $ Türkiye uluslararası inşaat hacmi Toplam 374 milyon $ Türkiye uluslararası inşaat işlerinden elde edilen gelir Toplam uluslararası inşaat işlerinin gelire oranı Türkiye: %1,8 (Kore: %28,9) 89

89 DÜNYA (GSMH) TÜRKİYE (GSMH) Mevcut büyüklük (2015) 74 trilyon $ 720 milyar $ Trilyon $ Büyüme Oranları Beklenen büyüklük (2023) Dolar sabit tutularak 2023 e giderken beklenti (IMF): I. Senaryo: %2.5 II. Senaryo: %3 I. Senaryo: 105 trilyon $ II. Senaryo: 109 trilyon $ 2016 % %5 I. Senaryo: %4 II. Senaryo: %5 I. Senaryo: 1.1 trilyon $ II. Senaryo: 1.2 trilyon $ İnşaat sektörü büyüme projeksiyonu; senelik ortalama %4 KAYNAK: GLOBAL CONSTRUCTION HANDBOOK 2015, AECOM OXFORD 90

90 Execution Partners 91