ISSN Ekim 2013 YIL: 7 SAYI: 42. Karışım teknolojileri Mixing technology. Ocakçılık. Quarrying. Dünyada ilk 200.

Transkript

1 ISSN Ekim 2013 YIL: 7 SAYI: 42 Karışım teknolojileri Mixing technology Ocakçılık Quarrying Dünyada ilk 200 Global Top 200

2

3

4

5 Uluslararası Editör / International Editor: Lindsay Gale lindsay.gale@khl.com Direct tel : Türkiye Editörü / Area Editor: Taylan Özgür Efe taylan.efe@apayayincilik.com.tr Tel : Sorumlu Yazı işleri Müdürü / Editor in Chief: Döne Arslantaş Uluslararası Yayınlar Direktörü / International Publications Director: Alican Apa Editöryal Katkı / Editorial Contributors: Chris Sleight, Alex Dahm, Murray Pollok, Euan Youdale, Helen Wright, Esma Kocabaş Şahin, Sevim Büyüktaş Demir Uluslararası Reklam Müdürü / International Advertisement Manager: David Stowe david.stowe@khl.com Direct tel : Türkiye Reklam Satış / Turkey Advertisement Sales: Nevzat Kaygısız, Sena Kılıç Avrupa Bölgesel Satış / Europe Area Sales: Alister Williams, Lynn Collett Üretim ve Dağıtım Direktörü / Production and Circulation Director: Saara Rootes Üretim ve Dağıtım Türkiye Sorumlusu / Production and Circulation Turkey: Merve İspiroğlu Finans Müdürü / Financial Controller: Paul Baker Türkiye Finans Sorumlusu / Financial Controller Turkey: Seçil Erman Dağıtım Müdürü / Circulation Manager: Theresa Flint Grafik / Design: Eray Çelik Koordinatör / Coordinator: Emre Apa İmtiyaz Sahipleri / Publishers: James King (KHL Group) Melih Apa (Apa Yayıncılık) Baskı / Printed By: Gezegen Basım Yüzüncü Yıl Matbaacılar Sitesi 2. Cadde 202/A Bağcılar/İSTANBUL Tel Fax Gezegen Basım Sertifika No: Baskı Tarihi: Eylül 2013 APA YAYINCILIK LTD Fener Kalamış Cad. Atlas Apt. No: 12/11 Kızıltoprak Kadıköy-İstanbul/Türkiye Tel: +90 (216) (Pbx) Fax: +90 (216) Yayın Türü: International Construction Türkiye Dergisi tüm Türkiye de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu na göre yaygın-süreli yayındır. International Construction Türkiye Dergisi Apa Yayıncılık Reklamcılık ve Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak iki ayda bir yayınlanmaktadır. International Construction Türkiye Dergisi nde yayınlanan yazı, harita, fotoğraf, ilüstrasyon ve konuların her hakkı mahfuzdur. İzinsiz kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. İÇİNDEKİLER Uluslararası inşaat haberleri 8 Dünya inşaat endüstrisinden son haberler Dünyada ilk Dünyanın en büyük inşaat şirketlerini sıralayan listemizin ilk 10 basamağında Çinli yüklenicilerin egemenliği dikkat çekerken, Çin iç pazarındaki düşüş eğilimi, İlk 200 de önemli etkiler doğurmakta Bölge raporu 24 Zor geçen birkaç yılın ardından, Güney Afrikalı yükleniciler gerek kıtanın geri kalanında, gerekse kendi iç pazarlarında büyüme olanaklarından faydalanmaya başlıyor Ocakçılık 30 Dünya genelinde taşocağı işletmeleri, yeni ekipman yatırımlarının önemli üretkenlik ve verimlilik avantajları getirebileceğini görüyor Mikser teknolojileri 38 Geri kazanılmış malzeme oranının artırılması, asfalt ve beton karıştırma teknolojilerindeki gelişmenin en önemli odak noktaları arasında yer alıyor Türkiye den haberler 48 Dev proje ilerliyor Hidromek dev tesisleri için çalışmalara başladı İş makineleri sektörünün İstanbul buluşması Terex İtalya da Türk Vinç Günleri Cankurtaran Tüneli nde sona doğru HMF-Hyundai ortaklığı 20.yılında STFA dan 300 milyon dolarlık iki anlaşma 141 yıl sonra Avrupa nın en yükseği JCB: 40 yıl daha Türkiye deyiz Zuregvan Köprüsü Projesi Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi İnşaat sektörü kamu yatırımları ile büyüyor KAPAK İzmir İstanbul Otoyolu nun en önemli aşamalarından biri olan Körfez Geçişi Köprüsü nde hafriyatın başlamasından bu yana geçen süreçte önemli aşamalar kaydedildi. Sayfa 24 e bakınız

6

7 Head Offices United Kingdom Southfields, Southview Road, Wadhurst, East Sussex TN5 6TP, UK Tel: +44 (0) , Fax: +44 (0) USA OFFICE KHL Group USA LLC, 3726 E. Ember Glow Way, Phoenix, AZ 85050,USA Tel: Fax: KHL GROUP CHINA Beijing Representative Office Room 768, Poly Plaza, No 14, South Dong Zhi Men Street Dong Cheng District Beijing PR China Tel: +86 (0) Fax: +86 (0) CONTENTS International construction news 8 The latest news from the construction industry around the world The global Top Although Chinese contractors dominate the top 10 of our league table, the downturn in their domestic market has had an impact on standings throughout the Top 200 Regional report 24 After a tough few years, South African contractors are looking for growth from the rest of the continent as well as from the domestic market Quarrying 30 Quarry operators around the world are finding that investing in new equipment can deliver significant productivity and efficiency gains Mixing technology 38 Increasing the use of recycled materials is a key focus for the mixing technology industry COVER Work has begun on the foundations of the new six lane suspension bridge that will cross İzmit bay as part of the new highway connecting İstanbul to İzmir. See page ÜYELİKLER News from Turkey 48 Progress in İzmit Bay Bridge Project Hidromek starts giant plant construction Construction machinery meets in İstanbul Terex Italy hosts Turkish Crane Days Haeding the end of Cankurtaran Tunnel HMF&Hyundai celebrate 20th anniversary of partnership STFA makes signs two deals with sum of 300 million USD Highest of Europe after 141 years JCB: We are in Turkey for another 40 years Zuregvan Bridge construction High Speed Train Project Ankara / Sivas Government investments boost construction 38 48

8 ULUSLARARASI İNŞAAT HABERLERİ English translation KISA KISA Rusya da, St Petersburg kentinde 900 hektarlık alana yayılacak ve tamamlanması 15 yıl sürecek, 15,4 milyar $maliyetli bir konut projesine başlandı. Kentin etrafındaki 22 ayrı sahada yeni yapının inşa edilmesini öngören projenin sahibi konumundaki SPb Renovation kuruluşu, yönetim ve inşaat danışmanlık hizmetleri için Turner & Townsend i görevlendirdi. Sudan devlet haber ajansınca yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum da, 700 milyon $ harcanarak yeni bir uluslararası havaalanı inşa edilecek ve projenin finansmanı Çin tarafından sağlanacak km2 lik bir yolcu terminaline sahip olması ve her yıl 6,8 milyon yolcuya işlem yapması planlanan havaalanının inşasında 2013 sonunda başlanması ve yapının üç yılda tamamlanması hedeflenmekte. Asya Kalkınma Bankası, Vietnam ın güneyimde Ho Şi Min kenti ile Mekong Deltası nı ve güney kıyı bölgelerini birbirine bağlayacak İkinci Güney Karayolu nun inşasını desteklemek amacıyla 410 milyon $ lık kredi açılmasına onay verdi. Proje kapsamında, toplam uzunluğu 5 km yi bulan iki halatlı köprü ve ayrıca 26 km uzunluğunda giriş ve bağlantı yolları inşa edilecek. Amerikan Çalışma Dairesinin Haziran ayı verilerine göre, ülke inşaat endüstrisinde istihdam 2008 den beri en yüksek düzeye ulaştı. Sektörün toplam istihdamı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %3,4 artarak kişiye ulaşırken, işsizlik oranı da aynı dönemde %12,8 den %9,8 e geriledi. Böylece 2008 den beri işsizlikte ilk kez tek haneli oranlara inilmiş oldu. Büyüme olanakları için kendi ülke sınırlarının dışına yönelen yüklenicilerin sayısı giderek artıyor. 500 firma üzerine yürütülen QBE anketinde, katılımcıların %65 i, önümüzdeki beş yıllık dönemde faaliyetlerini yeni ülkelerde genişletme planları yaptıklarını belirtti. QBE, katılımcıların %32 sinin bu kapsamda Asya ve Güney Amerika ya, %20 sinin Afrika ya yöneldiği, Avrupa da toparlanma için iki yıl daha beklemek gerekeceğini düşündüğü sonucuna ulaştı. Dünya Bankası, Doğu Afrika daki Bölgesel Rusumo Şelaleleri Hidroelektrik Projesi için 340 milyon $ lık kaynak temin etmeyi kararlaştırdı. Burundi, Ruanda ve Tanzanya ya elektrik verecek olan 8 MW lık tesis, Afrika nın en büyük gölü konumundaki Victoria nın 97 km batısında, Tanzanya sınırında yer alacak ve 467 milyon $ a mal olacak. Saipem yolsuzluk iddialarıyla boğuşuyor P etrol ve doğalgaz yüklenicisi Saipem, Cezayir de işlediği iddia edilen suçlar, Nijerya daki eski bir davada aldığı mali cezalar ve muhasebe usulsüzlükleri nedeniyle yolsuzluk soruşturmalarına tabi tutuluyor. Şirketin mühendislik biriminin başkanı Pietro Varone, Cezayir deki doğalgaz ihaleleriyle bağlantılı bir rüşvet soruşturması kapsamında Ağustos ayında İtalya da tutuklandı. Şirketin, Cezayirli yetkililere yaklaşık 266 milyon $ rüşvet verdiği iddia edilmekte. Saipem ve bağlı olduğu Eni kuruluşu ise, Cezayir de herhangi bir yanlış adım attıkları suçlamasını reddetti ve yürütülen iç soruşturmada herhangi bir usulsüz ödeme kanıtına rastlanmadığını açıkladı. Saipem, aynı zamanda, Amerikan Adelet Bakanlığı ile bir zamanaşımının kesilmesi anlaması düzenledi. Anlaşma, Amerikan federal yasalarının ihlaline ilişki zamanaşımı süresinin altı ay uzatılması anlamına geliyor. Ancak, bu anlaşmanın, suçluluğun kabulü anlamına gelmediği özellikle vurgulandı. Öte yandan, Saipem in bağlı kurulşlarından biri de Milano mahkemeleri tarafından, Nijerya daki ayrı bir yolsuzluk için suçlu bulundu. Dava sonucunda 32,6 milyon $ a el koyulması ve $ lık ceza uygulanması kararlaştırıldı. Saipem in davaya konu bağlı kuruluşu Snamprogetti Netherlands, Bonny Adası ndaki sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerinin inşasına yönelik ihaleleri kazanmak amacıyla Nijeryalı kamu görevlilerine on yıl boyuna rüşvet dağıtan TSKJ konsorsiyumunun bir parçasıydı. Saipem, Milano mahkemesinin verdiği kararın haklılığını inceleyeceklerini ve buna göre temyize başvuracaklarını açıkladı. İtalyan piyasa düzenleme kurumu Consob dan da Saipem için kötü haberler geliyor. Kurum, Saipem in 2012 hesaplarında usulsüzlüklere rastlanması sonrasında yaptırım prosedürlerini başlattı. Saipem, 2013 kazanç hedeflerini ve genel görünüm tahminlerini bu yılın başında düzeltse de, Ocak ayında kârın piyasaya duyurulmasında yaşana gecikme de dahil olmak üzere, çeşitli ihlallerin gerçekleştiği bildiriliyor. Makine pazarında büyüme beklentileri P azar araştırmaları kuruluşu The Freedonia Group un yeni raporuna göre, dünya inşaat makineleri pazarı, 2012 ile 2017 arasında yıllık ortalama %6 büyüyecek. Böylece sektörün 2012 de 142 milyar $ olan toplam değeri, 2017 itibarıyla 189 milyar $ a ulaşacak. Freedonia, en güçlü büyümenin Asya-Pasifik bölgesinde ortaya çıkacağı, bu bölgede makine pazarının %8,3 lük ortalama yıllık büyüme oranı yakalayarak, 2017 de 93,4 milyar $ lık hacme erişeceği tahmininde bulunuyor. Bölge, böylece 2007 deki 40,6 milyar $ lık hacmi iki kattan fazla aşacak ve dünya genelindeki inşaat makineleri talebinin neredeyse yarısına ev sahipliği yapacak. Diğer bölgelerde ise büyüme oranının %6 nın altında kalacağı hesaplanmakta. Büyümede, Afrika ve Ortadoğu pazarının öne çıkması, pazarın yıllık ortalama %5,5 büyüyerek 2017 de 9,6 milyar $ lık bir hacim ortaya koyması beklenmekte. Batı Avrupa da da söz konusu beş yıllık dönemde %5,1 lik hayli güçlü bir büyüme eğiliminin yaşanacağı düşünülüyor. Ancak, Batı Avrupa nın kriz yıllarında en fazla etkilenen bölge olduğu ve 2007 den 2012 ye kadar ortalama %3,4 küçüldüğü gözden kaçırılmamalı. Bu gerçek, 2017 ye kadarki büyüme sonucunda bile, pazar hacminin 2007 deki 21,4 milyar $ lık düzeyin çok az üzerinde olacağı anlamına geliyor. Asya nın ardından en büyük makine pazarı konumundaki Kuzey Amerika da büyüme oranının %2,9 olması, 2017 itibarıyla pazar hacminin 47 milyar $ ı bulması bekleniyor. Latin Amerika ise, %4,6 lık yıllık ortalama büyüme ile 8,3 milyar $ lık hacme ulaşacak. Rusya da dahil olmak üzere, Doğu Avrupa da büyüme oranının %4,7 olacağı, pazar hacminin 7,7 milyar $ a varacağı tahmin edilmekte. 8 internationalconstruction Türkiye Ekim 2013

9 ULUSLARARASI İNŞAAT HABERLERİ Ceza ertelemesi 2003 ve 2011 yılları arasında Çin in demiryolu bakanlığını yürüten Liu Zhijun a, ülkenin hızlı tren şebekesinin inşasıyla bağlantılı rüşvet ve yetkisini suistimal suçları nedeniyle verilen ölüm cezası iki yıl süreyle ertelendi. Medyada yer alan haberlere göre, Pekin mahkemesi aynı zamanda Liu Zhijun un siyasi haklarını ömür boyu elinden aldı ve tüm kişisel varlıklarına el koydu. Çin de iki Çin de, Şanghay kentinin Lujiazui ticaret bölgesinde inşa edilen 632 m lik Şanghay Kukesi, Ağusto ayı itibarıyla, Dubai nin simgeleri arasında yer alan 828 m lik Halife Burcu nun ardından dünyanın ikinci en yüksek yapısı oldu. Gensler mimarlık bürosu tarafından tasarlanan kulenin 2014 te açılması planlanıyor. 831 adet donatılı beton kazık tarafından desteklenen yapının 6 m kalınlığındaki temel döşemesi için m3 beton kullanıldı. Karma görünüm Amerikan Nüfus İdaresinin verilerine göre, ülkede Haziran öncesindeki 12 aylık dönemde inşaat üretimi bir önceki yıla kıyasla %3,3 artarak 884 milyar $ a ulaştı. Ancak, aylık karşılaştırmada, inşaat üretiminin Mayıs taki 889 milyar $ tutarına göre %0,3 düştüğü görüldü. Konut inşaat hacmi bir yıl öncesine göre %17,6 artıp 338 milyar $ a ulaşırken, Mayıs a kıyasla %0,1 lik gerileme kaydetti. Öte yandan, konut dışı inşaatlarda ise yıllık karşılaştırmada %4,0, aylık karşılaştırmada %1,0 düşüş gözlendi. Kamu tarafından finanse edilen inşaatlardaki gerileme Haziran ayında da devam etti ve bu sektörün hacmi bir öncesine göre %9,3 azalarak 261 milyar $ da kaldı. En büyük gerilemenin ise ofis, ticari bina, eğitim tesisi, eğlence tesisi, karayolu, cadde, kanalizasyon, atık işleme ve çevre koruma inşaatlarında ortaya çıktığı görüldü. Özel sektör tarafından yapılan inşaatların hacmi ise 2012 Haziran ına kıyasla %9,7 artarak 622 milyar $ ı buldu. Konut, barınma, ofis, eğlence ve enerji sektörleri bu büyümede başı çekti. Ancak, Mayıs ayıyla karşılaştırıldığında, özel sektör inşaatlarında da %0,4 lük küçülme yaşandı. Amerika Genel Yükleniciler Birliği (AGC) baş ekonomisti Ken Simonson, verileri şu şekilde yorumladı: Petrol ve doğalgaz sahaları ile boru hatlarını, ayrıca elektrik şebekelerini de içine alan enerji inşaatları, Haziran itibarıyla beş ay aralıksız büyümüş oldu. Üstelik Nisan ve Mayıs ta da önemli büyüme oranları kendini göstermişti. Ancak, imalat, sağlık ve perakende sektörüne yönelik inşaatlarda gelgitler devam ediyor. Kamu inşaatlarının en büyük kalemini oluşturan karayolları ve eğitim yapılarında çift haneli küçülme oranları kendini göstermekte. yıl ertelemeli ölüm cezaları genellikle ömür boyu hapse çevrilmekte. Mahkemenin kararı, Liu Zhijun ın muhtemelen en az 10 yılını cezaevinde geçirmesi anlamına gelecek. Karar, eski bakanının rüşvet aldığın kabul etmesi sonrasında verildi. Yargılama, 2011 Mart ında bakanın tutuklanıp görevden uzaklaştırılması, ardından Mayıs 2012 de Çin Komünist Partisinden ihracı sonrasında başlatılmıştı. Liu Zhijun, 1986 ile 2011 arasında 10,5 milyon $ tutarında nakit rüşvet ve 130 milyon $ değerinde varlık şeklinde rüşvet aldığını itiraf etti. Aynı zamanda, hisse senedi, otomobil ve sanat eseri şeklinde rüşvet kabul ettiğini de doğruladı. Söz konusu rüşvetler, inşaat ihaleleri ve Çin demiryolu kurumunda işe girme karşılığında verildi. Liu Zhijun, itirafnamesi karşılığında pişmanlık yasasından faydalanmayı talep etti. Mahkemeden aynı zamanda, Çin altyapısına yaptığı hizmetlerin de dikkate alınmasını istedi FUAR TAKViMi diary dates 2013 BICES 2013 Ekim 15-18, 2013 Pekin, Çin World Demolition Summit Ekim 31, 2013 Amsterdam, Hollanda Uluslararası İnşaat Dünya Ekonomik Forumu (ICWEF) Kasım 20-22, 2013 Amsterdam, Hollanda Excon 2013 Kasım 20-24, 2013 Bangalore, Hindistan MS Africa & Middle East Aralık 9-12, 2013 Kahire, Mısır Intermat Orta Doğu Ocak 14-16, 2014 Abu Dabi, BAE World of Concrete Ocak 21-24, 2014 (Seminerler Ocak, 20-24) Las Vegas, ABD ConExpo-Con/Agg 2014 Mart 4-8, 2014 Las Vegas, ABD SMOPYC 2014 Nisan 1-5, 2014 Zaragoza, İspanya Samoter 2014 Mayıs 8-11, 2014 Verona Exhibition Centre Verona, İtalya APEX (Access Platform Exhibition) Haziran 24-26, 2014 Amsterdam, Hollanda English translation Ekim 2013 internationalconstruction Türkiye 9

10 ULUSLARARASI İNŞAAT HABERLERİ Suudia Arabistan da Arriyadh Kalkınma İdaresi (ADA), başkentte toplam uzunluğu 176 km yi bulacak, altı şeritli bir metro şebekesinin inşası için 22,5 milyar $ tutarında üç ihale düzenledi. İhalelerin 9,5 milyar $ değerindeki en büyüğü, ABD li yüklenici firma Bechtel in liderliğindeki BACS konsorsiyumuna verildi. İhal kapsamında 63,3 km lik bir ve iki numaralı hatlar tasarlanıp inşa edilecek. Konsorsiyumun ortakları Almabani General Contractors, Consolidated Contractors Company ve Siemens şeklinde sıralanıyor. Öte yandan, 7,8 milyar $ lık ikinci ihaleyi ise, toplam uzunluğu 72,5 km yi bulan dört, beş eve altı numaralı hatların inşası için, İspanyol FCC kuruluşunun liderliğindeki FAST konsorsiyumu kazandı. Konsorsiyum, Samsung, Alstom, Strukton, Freyssinet Saudi Arabia, Typsa ve Setec şirketleri tarafından oluşturulmakta. 5,2 milyar $ değerindeki son ihalenin sahibi ise, Salini Impregilo, Ansaldo, Bombardier, Larsen & Toubro ve Nesma şirketlerinden oluşan Arriyadh New Mobility konsorsiyumunun oldu. Yeni yeraltı şebekesinin 40,7 km uzunluğundaki en uzun hattı (hat 3) bu şirketler tarafından inşa edilecek. 85 istasyonun bulunacağı şebekede, sürücüsü bulunmayan elektrikli trenler kullanılacak. İnşaat çalışmalarının 2014 ilk çeyreğinde başlaması planlanmakta. ADA başkanı ve Arriyadh Yüksek Kalkına Komisyonu üyesi İbrahim Bin Muhammed El Sultan, metro şebekesinin Suudi Arabistan ın bugüne kadarki en büyük altyapı projesi olduğunu vurguladı. Yolsuzluk mutabakatı D ünya Bankası, mühendislik hizmetleri sunan Sinclair Knight Merz (SKM) firmasının, Doğu Asya ve Pasifik bölgelerinde banka tarafından finanse edilen bazı projelerde yolsuzluk yaptığını bildirmesi ve itiraf etmesinin ardından, firmayla bir ceza mutabakatına vardı. SKM ve bağlı olduğu şirketler, iki buçuk yıl süreyle şartlı men cezasına çarptırıldı. Bu ceza, daha sağlam bir usule uygunluk programının uygulamaya koyulması ve Dünya Bankası ile işbirliğine devam edilmesi şartıyla söz konusu firmaların banka tarafından finanse edilen projelere katılmaya devam edebileceği anlamına geliyor. Bankanın açıklamasında, SKM nin bu yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi durumunda ise derhal ihalelerden men edileceği belirtiliyor. Ayrıca, ilgili cezanın, SKM nin gönüllü itirafı göz önünde bulundurularak verildiği ifade ediliyor. SKM, üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere, usulsüz ödemelerle bağlantısı bulunan bazı önemli kişileri görevden uzaklaştırdı. Firma içinde bir uygun iş uygulamaları politikası yürürlüğe koyuldu ve uygunluk prosedürlerinin iyileştirilmesi yolunda adımlar atıldı. Dünya Bankasının usule uygunluktan sorumlu başkan yardımcısı Leonard McCarthy, Dünya Bankası olarak SKM nin işbirliğini ve daha ileri soruşturmalara yönelik deliller temin etme istekliliğini dikkate aldık. sözleriyle karar savundu. Banka, SKM nin işbirliği sayesinde, kaynaklarını koruma yolunda ilave önlemler alabildiğini ve başka olası soruşturma alanları belirlediğini açıkladı. Boru hattı rekoru T echnip şirketi, ABD de Meksika Körfezi nde dünyanın en derin boru hattını döşemek üzere Shell kuruluşundan bir ihale aldı. Yeni hat, Körfez in m derinlikte sulara sahip Walker Ridge bölgesindeki Stones petrol sahasına yönelik denizaltı altyapısının bir parçası olarak inşa edilecek. Technip, denizaltı doğalgaz üretim sistemi ve boru hattının montajından olacak ve ilgili proje yönetimi, mühendislik, gövde fabrikasyon hizmetlerini de sunacak. Proje, Technip in Houston / Texas taki merkezinden yönetilirken, imalat çalışmaları ise Mobile / Alabama daki tesiste yürütülecek. Açık deniz montaj çalışmalarının 2014 ikinci yarısında, Technip e ait derin su boru döşeme gemisi Deep Blue tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirketin Kuzey Amerika Bölgesi kıdemli başkan yardımcısı David Dickson, proje hakkında şunları söyledi: Derinlik arttıkça, müşterilerimizin karşılaşacağı güçlükler de büyüyor. Dünyanın en derin doğalgaz boru hattını döşeyerek Shell kuruluşuna yardımcı olacağımız için mutluyuz. Bu önemli projenin üstlenilmesi, Technip in deniz altı inşa sektöründeki liderliğini kanıtlayacak ve yenilikler yoluyla firmanın kendisini geliştirmesine olanak tanıyacaktır. İnşaat maliyetlerine kur darbesi D anışmanlı kuruluşu EC Harris tarafından, 47 ayrı ülkedeki inşaat maliyetleri hakkında yürütülen araştırmada, son 12 ayda meydana gelen maliyet artışlarında döviz kurlarındaki dalgalanmaların baş rol oynadığı sonucuna varıldı. Araştırmada, en pahalı on ülke Hong Kong, İsviçre, Danimarka, İsveç, Makau, Avustralya, Japonya, Fransa, Singapur ve Belçika şeklinde sıralandı. Pahalılıkta ilk sıraya yerleşen Hong Kong daki inşaat maliyeti, EC Harris in çalışmada referans noktası olarak aldığı İngiltere ye kıyasla 1,42 ila 1,68 kat daha yüksek. En ucuz ülkeler ise Hindistan, Endonezya, Vietnam, Fas ve Malezya olarak belirlendi. En ucun ülke olduğu görülen Hindistan da maliyetler İngiltere dekinin sadece 0,29 ila 0,34 katı. EC Harris, Japon yeni ve Avustralya dolarındaki düşüş ile Çin yuanındaki değer artışının maliyetler üzerinde önemli etkiler doğurduğu kanısında. Kuruluşun stratejik araştırma sorumlusu Simon Rawlinson, çalışma hakkında şöyle konuştu: Çin yuanındaki değer artışı Çin ihraç mallarını daha pahalı hale getirmekle kalmıyor ve aynı zamanda Çin inde de maliyet sıralamasında ortalara kadar yükselmesi anlamına geliyor. Diğer taraftan, pek çok yükselen pazarda emtialara ve özellikle de metal esaslı yapı malzemelerine yönelik talebin gerilemesi nedeniyle maliyetlerin düştüğü belirtiliyor. Rawlinson devam ediyor: Yeni tedarik kaynaklarının devreye girmesiyle, yatırım kuruluşları emtia piyasalarından uzaklaşıyor. Fiyatlardaki düşüş nedeniyle, BRICS ülkelerinin büyüme oranlarında kısa vadede bir gerilemenin kaydedilmesi şaşırtıcı sayılmamalı. ICT 10 internationalconstruction Türkiye Ekim 2013

11

12 INTERNATIONAL NEWS English translation HIGHLIGTS Russia has launched a US$15.4 billion residential development project in St Petersburg covering over 900 ha and scheduled to take 15 years to complete. Programme management and construction consult Turner & Townsend has been chosen by developer SPb Renovation to help deliver the project, which involves constructing 1,200 new buildings across 22 sites around the city. A new international airport on the outskirts of the Sudanese capital, Khartoum, is to be financed with a US$700 million loan from China, according to Sudan s state news agency. Construction of the airport, which is planned to feature an 86,000 m2 passenger terminal and handle 6.8 million passengers a year, is due to start at the end of 2013 and last three years. The Asian Development Bank has approved a US$ 410 million loan to support construction of the Second Southern Highway, connecting Ho Chi Minh City in Southern Vietnam to the Mekong Delta and southern coastal regions. Construction will include two cable-stayed bridges with a combined length of 5 km, as well as access and interconnecting roads totalling 26 km. Employment in the US construction industry hit its highest level since 2008, according to data for June from the US Bureau of Labor. The total headcount increased 3.4%, to 5,812,000 year-on-year in June, while unemployment fell to 9.8% from 12.8% in June the first time the rate has fallen below double digits since Contractors are increasingly looking outside the region for growth, with 65% of respondents to a survey by QBE of over 500 businesses planning to expand their operations into new countries over the next five years. QBE found that 32% of respondents planned to expand in Asia and South America, and 20% in Africa, while half said they believed it would take two years of more for a full economic recovery in Europe. The World Bank is to provide US$340 million in funding for East Africa s Regional Rusumo Falls Hydroelectric Project, which will provide power to Burundi, Rwanda and Tanzania. The 80 MW project is located 97 km west of Lake Victoria, Africa s largest lake by area, which borders Tanzania. The overall project cost is US$467 million. Saipem battles corruption allegations O il and gas contractor Saipem faces corruption investigations relating to alleged offenses in Algeria, financial penalties over a historic case in Nigeria and a probe into accounting irregularities. In August, Pietro Varone, a former head of its engineering division, was arrested in Italy over a bribery investigation relating to Algerian gas contracts. Nearly US$266 million in bribes is alleged to have been paid to officials in Algeria. Saipem and its parent company Eni have denied any wrongdoing in Algeria, and said an internal investigation found no evidence of payments to public officials in the country. At the same time, Saipem has also entered into a socalled tolling agreement with the US Department of Justice. This extends the limitation period under which it could be held liable for violating federal laws by six months. However, it said this did not constitute an admission of guilt. Meanwhile, a subsidiary of Saipem was found guilty by a Milan court of separate corruption offenses in Nigeria. The decision resulted in the seizure of US$32.6 million pending an appeal, and the imposition of a US$800,000 penalty. The case relates to Saipem s Snamprogetti Netherlands business, which was part of the TSKJ consortium that bribed Nigerian public officials over a decade in order to win contracts to build liquid natural gas plants on Bonny Island, Nigeria. Saipem said it would evaluate the justification for the new ruling in Milan, and would appeal. This news also comes as Italian market securities regulator Consob started separate procedures to sanction Saipem after uncovering irregularities in its 2012 accounts. Saipem revised its 2013 earnings guidance and its outlook for 2013 at the start of this year, but Consob said it had found evidence of a number of violations including a delay in announcing January s profit warning to the market. Equipment market growth forecast T he global construction equipment market will see average annual growth of 6% between 2012 and 2017, according to a new report from market research company The Freedonia Group. This will see the value of the sector rise from US$142 billion in 2012 to US$189 billion in According to Freedonia, the strongest growth will be in the Asia-Pacific region, where the market for equipment will grow an average of 8.3% per year to US$93.4 billion by This is more than double its value of US$40.6 billion in 2007, and will represent almost half of global demand for construction equipment. All other regions are expected to see growth below the 6% global average. The strongest will be Africa and the Middle-East, where the market is expected to see an average annual rise of 5.5%, to reach US$9.6 billion by Western Europe is also forecast for relatively strong growth of 5.1% between 2012 and However, this was the weakest region of the world in the crisis years, with a 3.4% annual average decline between 2007 and This means that at US$23.1 billion, the value of its construction equipment market in 2017 will only just be above the 2007 level of US$21.4 billion. In North America, the second largest equipment market after Asia, growth will average 2.9% per year to 2017, which will bring regional sales to US$47 billion. Latin America is set for a 4.6% annual average increase, taking the sector to US$8.3 billion by Eastern Europe, including Russia, will rise 4.7% per annum to US$7.7 billion by internationalconstruction Türkiye Ekim 2013

13 INTERNATIONAL NEWS Suspended sentence L iu Zhijun, China s Minister for Railways from 2003 to 2011, has been given a death sentence suspended for two-years for bribery and abuse of power in connection with construction of the country s high-speed rail network. The Beijing court also Deprived his political right for life and confiscated all his personal property, according to state media reports. Suspended death sentences The 632 m Shanghai Tower in the Chinese city s Lujiazui commercial district became the second tallest building in the world behind the 828 m Burj Khalifa in Dubai, UAE, when it topped out in August. Designed by architects Gensler, the building is scheduled to open in It is supported by 831 reinforced concrete foundation piles and a 6 m thick mat foundation containing 61,000 m3 of concrete. Mixed messages C onstruction output in the USA for the 12 months to June was up 3.3% on the position a year ago at US$884 billion, according to the Census Bureau. However, the figure was down 0.3% from the rolling annual total to May 2013 of US$889 billion. Although residential construction was up 17.6% compared to a year ago, to US$338 billion in the year to June, it slipped 0.1% compared to the running total to the end of May. In contrast, non-residential construction was down 4.0% year-on-year in June, and 1.0% compared to May s total. Publicly-funded construction in the USA continued to fall in June, with the value of this sector of the market falling 9.3% compared to a year ago to US$261 billion. The sharpest declines were seen in construction of offices, commercial property, educational facilities, amusement and recreation, highway and street, sewage and waste disposal and conservation and development. In contrast, privately-funded construction was up 9.7% compared to a year ago, at US$622 billion, with growth in the residential, lodging, office, amusement and recreation, and power sectors. However, there was a fall in private construction from May to June of 0.4%. Ken Simonson, chief economist at the Associated General Contractors of America (AGC) said, Power construction, which includes oil and gas fields and pipelines as well as electricity, climbed for the fifth straight month in June, even after large upward revisions for May and April. But such major categories as manufacturing, health care and retail construction remain in the doldrums. Meanwhile, the largest public categories - highways and education construction - are now plummeting at double-digit rates. in China that include a two-year reprieve are usually commuted to life imprisonment. The court s verdict is likely to require Mr Liu to spend at least 10 years in jail. The sentence follows Mr Liu s guilty plea to accepting bribes. The trail followed his arrest and removal from office in March 2011 and his subsequent expulsion from the Chinese Communist Party in May Mr Liu admitted to accepting US$10.5 million in cash bribes and US$130 million in property between 1986 and He also said he received numerous other bribes, including shares, cars and works of art. The bribes were given in exchange for construction contracts as well as for jobs within China s railway organisation. As part of his guilty plea, Mr Liu asked for leniency in sentencing. The court was also asked to recognise his positive contribution to China s infrastructure. FUAR TAKViMi diary dates 2013 BICES 2013 October 15-18, 2013 Beijing, China World Demolition Summit October 31, 2013 Amsterdam, Netherlands International Construction World Economic Forum (ICWEF) November 20-22, 2013 Amsterdam, Netherlands Excon 2013 November 20-24, 2013 Bangalore, Hindistan MS Africa & Middle East December 9-12, 2013 Kahire, Mısır Intermat Middle East January 14-16, 2014 Abu Dhabi, UAE World of Concrete January 21-24, 2014 (Seminars January) Las Vegas, USA ConExpo-Con/Agg 2014 March 4-8, 2014 Las Vegas, US SMOPYC 2014 April 1-5, 2014 Zaragoza, Spain Samoter 2014 May 8-11, 2014 Verona Exhibition Centre Verona, Italy APEX (Access Platform Exhibition) June 24-26, 2014 Amsterdam, Netherlands English translation Ekim 2013 internationalconstruction Türkiye 13

14 INTERNATIONAL NEWS The Arriyadh Development Authority has awarded three contracts totalling US$22.5 billion for the construction of a 176 km, six-line metro network in the Saudi Arabian capital, Riyadh. At US$9.5 billion, the largest contract was awarded to the BACS consortium led by US contractor Bechtel to design and build lines one and two, covering 63.3 km. The consortium partners also include Almabani General Contractors, Consolidated Contractors Company and Siemens. Meanwhile, Spain s FCC leads the FAST consortium which was awarded a US$7.8 billion contract to deliver lines four, five and six covering 72.5 km. The consortium includes Samsung, Alstom, Strukton, Freyssinet Saudi Arabia, Typsa and Setec. A further US$5.2 billion contract was awarded to the Arriyadh New Mobility consortium, which consists of Salini Impregilo, Ansaldo, Bombardier, Larsen & Toubro and Nesma. These companies will build the longest line of the new underground network, the 40.7 km line three. The network will feature 85 stations, and operate with driverless electric trains. Construction is scheduled to begin in the first quarter of Ibrahim Bin Muhammad Al Sultan, ADA president and Member of the High Commission for the Development of Arriyadh said the metro system was the biggest infrastructure project that Saudi Arabia had ever undertaken. Corruption settlement T he World Bank has reached a settlement agreement with engineering contractor Sinclair Knight Merz (SKM) after the company self-reported corrupt misconduct relating to Bank-financed projects in the East Asia and Pacific region. SKM and its parent companies and subsidiaries have been sanctioned with conditional non-debarment for two and a half years. This means that, as long as the companies fulfil certain conditions such as the implementation of a more robust integrity compliance programme and further co-operation with the World Bank, they will remain eligible to bid for Bank-financed projects. In the event that SKM fails to fulfil any of its obligations, the company will be immediately debarred, the World Bank said, adding that the nature of the sanction reflected SKM s voluntary acknowledgment of corrupt misconduct. SKM also dismissed key individuals including senior managers connected with the illegitimate payments. The company initiated an internal appropriate-business-practices policy, and took steps to improve its governance and compliance procedures. Leonard McCarthy, World Bank vice president of integrity, said, The World Bank took into account SKM s co-operation and willingness to provide evidence in support of further investigations. As a result of the co-operation received from SKM, the World Bank said it was able to take steps to safeguard its funds and also identify other potential targets for investigation. Record pipeline T echnip has won a contract from Shell to lay the world s deepest gas pipeline in the US Gulf of Mexico. The pipeline is part of the sub-sea infrastructure for the Stones field in the Walker Ridge area of the Gulf, where the water is some 2,900 m deep. Technip will be in charge of installation of the subsea gas production system and gas pipeline, including associated project management, engineering and stalk fabrication. The scheme will be overseen from Technip s operating centre in Houston, Texas, USA, with fabrication taking place it its facility in Mobile, Alabama. The offshore installation is expected to be performed in the second half of 2014 by the Deep Blue, Technip s deepwater pipelay vessel. David Dickson, Technip s senior vice president for the North America region, said, With greater depths come greater challenges for our clients and we are delighted to help Shell push back subsea frontiers by laying the deepest gas pipeline worldwide. With the award of this high-profile project, Technip confirms its subsea leadership and keeps differentiating itself through innovation to remain at the forefront of frontier projects. Currency changes hit construction costs C urrency fluctuations were the dominant factor in driving relative construction costs over the last 12 months, according to the findings of a study of building costs in 47 countries by consultant EC Harris. It found that the ten most expensive countries to build in are Hong Kong, Switzerland, Denmark, Sweden, Macau, Australia, Japan, France, Singapore and Belgium. In Hong Kong, the most expensive of all, construction costs are 1.42 to 1.68 times what they are in the UK the benchmark that EC Harris uses. The cheapest countries are India, Indonesia, Vietnam, Morocco and Malaysia. In India, the cheapest of all, costs are just 0.29 t what they are in the UK. EC Harris said the fall of the Japanese Yen and Australian Dollar along with the appreciation of the Chinese Yuan has had a significant impact on costs. Simon Rawlinson, head of strategic research and insight at EC Harris, said, The appreciation of the Chinese Yuan not only makes Chinese imported materials to other countries more expensive, but has also contributed to China moving nearly half way up the global (cost) rankings. On the other hand, the consultant said the fall in demand commodities in many emerging markets had seen other costs drop, particularly those for metallic building materials. Mr Rawlinson added, With new sources of supply coming on stream, investment houses moving away from the commodity markets and a substantial reduction in the growth rates of the BRICS it is not surprising that prices have fallen in the short term. ICT 14 internationalconstruction Türkiye Ekim 2013

15 English translation

16 Rapor Dünyada ilk 200 Dünyada ilk 200 Dünyanın en büyük inşaat şirketlerini sıralayan listemizin ilk 10 basamağında Çinli yüklenicilerin egemenliği dikkat çekerken, Çin iç pazarındaki düşüş eğilimi, İlk 200 de önemli etkiler doğurmakta. CHRIS SLEIGHT yorumluyor H er yıl dünyanın en büyük inşaat şirketlerine yer verdiğimiz sıralamamızın ilk 10 basamağında bu yıl beş Çinli yüklenici görüyoruz. Bu durumda, Çinli firmaların sektörde önemli ölçüde egemenlik kurduğunu söylemek yanlış olmaz. İlk üçü oluşturan Çin Devlet İnşaat ve Mühendislik Kuruluşu (CSCEC), Çin Demiryolu İnşa Kuruluşu ve Çin Demiryolu Grubu, geçtiğimiz yılki konumlarını korumakta. Üstelik, çok uzak sayılamayacak bir geçmişte dünyanın bir numarası olan ve şimdi dördüncü sırada kendine yer bulan Fransız Vinci ile üçüncü sıra arasında hatırı sayılır bir mesafe oluşmuş durumda. İlk 10 un daha alt sıralarında, Hochtief in kısmen sahibi olduğu ACS firmasının, ayrıca ABD den Bechtel in yukarı tırmandığı, bu tırmanışın Çin İletişim İnşaat ve Çin Metalürji Grubu aleyhine gerçekleştiği fark ediliyor. İşte burada alışılmadık bir durumla karşı karşıyayız. Son yıllarda, Çinli inşaat şirketlerinin listede dur durak bilmeksizin yükseldiğini gördük yılına ait gelirlerden yola çıkılarak hazırlanmış 2013 sıralamasında ise net bir değişim gözlemliyoruz. İlk 200 de yer alan 11 Çinli firma arasında, sadece Guangsha İnşaat Grubu daha üst basamaklara tırmanabildi. Kalanlardan yedisi aşağılara doğru gerilerken, ilk üçtekiler ise 2012 deki konumlarını korudu. Bu tablo, en büyük üç Çinli yüklenici ile ülkenin geri kalan aktörler arasındaki ayrımın giderek büyüdüğüne işaret etmekte. CSCEC ve iki demiryolu kuruluşunun oluşturduğu üç büyükler, geçtiğimiz yıl gelirlerini toplamda 27,7 milyar $ artırmayı bildi. 237 milyar $ lık gelir tutarı, bu alanda önceki yılda göre %13 ilerleme kaydettikleri ve İlk 200 deki tüm Çinli şirketlerin toplam gelirleri içinde neredeyse üçte ikilik paya sahip oldukları anlamına geliyor. Tersine, geri kalan sekiz Çinli yüklenicinin gelirlerinde ise ortalama %6 lık düşüş kendini gösteriyor. Satış geliri Firma Ülke 2012 Değişim İnternet sitesi (milyon US$) China State Con. Çin 1 & Eng. (CSCEC)* China Railway Çin 2 Con. Cor China Railway Group Çin Vinci Fransa ACS İspanya China Comm. Con. Çin Bechtel ABD Bouygues' Con. Fransa 8 Divisions Hochtief Almanya China Metallurgical Çin Group (MCC) Fluor ABD Daiwa House Japonya Sekisui House Japonya Leighton Holdings Avustralya Skanska İsveç Kajima Corporation Japonya Obayashi Japonya Eiffage Fransa Taisei Corporation Japonya Shimizu Corporation Japonya Saipem İtalya Strabag Avusturya Sinohydro Çin FCC İspanya Balfour Beatty İngiltere Takenaka Corporation Japonya Lend Lease Avustralya Hyundai Eng. & Con. Güney Kore Shanghai Con. Group Çin URS Corporation ABD Bilfinger Almanya Construtora Norberto Brezilya Odebrecht* Jacobs Engineering ABD Technip Fransa Peter Kiewit* ABD Larsen & Toubro Hindistan E&C Samsung Eng. Güney Kore Abengoa İspanya Ferrovial İspanya Bam Group Hollanda Daelim Güney Kore Acciona İspanya Doosan Heavy Güney Kore Ind. & Con China Railway Erju Çin NCC Group İsveç GS Eng. & Con. Güney Kore SNC-Lavalin Kanada KBR ABD JGC Japonya Aker Solutions Norveç Daewoo Eng. & Con. Güney Kore internationalconstruction Türkiye Ekim 2013

17 Rapor Dünyada ilk 200 Satış geliri Firma Ülke 2012 Değişim İnternet sitesi (milyon US$) Isolux Corsan* İspanya Haseko Japonya Peab İsveç China Gezhouba Çin Emcor Group ABD VolkerWessels Hollanda Laing O Rourke İngiltere Toda Japonya Kinden Japonya YIT Finlandiya PCL Con. Kanada Group* Petrofac İngiltere Andrade Gutierrez Brezilya Enka Türkiye Kandenko Japonya Guangsha Con. Çin Group* Chicago Bridge & Iron ABD Spie Fransa Carillion İngiltere Obrascon Huarte Lain İspanya Chiyoda Japonya Aveng Güney Afrika Penta-Ocean Japonya Construction Misawa Homes Japonya Holdings Nippo Japonya Pulte Group ABD Orascom Con. Ind. Mısır Sacyr Vallehermoso İspanya Maeda Corporation Japonya Clark Construction* ABD Babcock International İngiltere Fayat Group Fransa D R Horton ABD Murray & Roberts Güney Afrika Sumitomo Mitsui Con. Japonya Brookfield Multiplex Avustralya Alpine Bau Avusturya Tutor Perini ABD Lennar ABD Boskalis Westminster Hollanda Whiting-Turner ABD 92 Contracting Fujita Japonya Nexity Fransa PanaHome Japonya ICA Meksika Ed Züblin Almanya McDermott Int. ABD Jaiprakash Associates Hindistan Walsh Group ABD Foster Wheeler ABD Tecnicas Reunidas İspanya Barratt Developments İngiltere Lotte Eng. & Con. Güney Kore * = tahminî The global Top 200 Although Chinese contractors dominate the top 10 of our league table, the downturn in their domestic market has had an impact on standings throughout the Top 200. Chris Sleight reports W ith five Chinese contractors within the top 10 of our league table of the world s largest construction companies, it is fair to say that they continue to dominate the very large end of the industry. The top three - China State Construction & Engineering (CSCEC), China Railway Construction and China Railway Group are unchanged in their positions from last year, while there is quite a gap to fourt placed Vinci from France, once itself the clear world no. 1. Elsewhere in the top 10, ACS and its partiallyowned subsidiary Hochtief have improved their standings, as has Bechtel of the USA, and these improvements have come at the expense of China Communications Construction and China Metallurgical Group (MCC). This in itself is unusual. Over recent years, Chinese construction companies have seemed to march relentlessly up the league table, but the 2013 ranking, based on revenues in 2012, has seen a definite change of fortunes. Of the 11 Chinese companies listed in the Top 200, only one, Guangsha Construction Group, has improved its position compared to last year. Of the remainder, seven have lost ground, while the three largest are unmoved from This illustrates what appears to be a growing divide between the big three Chinese contractors and the country s other players. The group of CSCEC and the two railway specialists saw their total revenues increase some US$ 27.7 billion last year. Their total of US$237 billion an above average year-onyear increase of 13% - accounted for almost two thirds of revenues for Chinese companies in the Top 200. In contrast, the remaining eight Chinese contractors in the Top 200 saw their revenues decline by an average of 6% year-on-year, with the impact on their standings in the league table that has already been noted. Climbing the rankings Where there are fallers in the league table, there of course also have to be gainers and there are several key groups of companies that have improved their standings since last year. Most noticeable, towards the top end of the rankings are the large Japanese groups. Sekisui House. Kajima, Obayashi, Taisei and Shimizu have all moved up since the 2012 league table and now sit within the top 20. Indeed, this trend for the large Japanese companies is reflected all the way through this year s top 200. Only two of the 32 Japanese companies ranked in this year s league table have lost places since last year, while an impressive 27 have improved their standings and there are two new entries at the foot of the table. > English translation Ekim 2013 internationalconstruction Türkiye 17

18 Rapor Dünyada ilk 200 English translation Other national groups with significantly more gainers than fallers include the US, South Korean and Brazilian contractors. On the downside, many European countries saw their contractors lose more places than they gained, with the Spanish being particularly notable with eight out of the 10 companies listed losing ground. It is not a great leap to say that the fortunes of the various national groups of contractors seem closely linked to the ups and downs of their various domestic construction markets. Japanese contractors have undoubtedly benefited from reconstruction work following the 2011 earthquake and tsunami, while in the USA the general market rebound is clearly having a positive effect.data from sources such as the US Census Bureau show the residential market is bouncing back the strongest and again this is reflected in the fortunes of the country s housebuilders. From the highs of 2005 and 2006, this group of construction companies has had a torrid time starting with the sub-prime mortgage crisis that triggered the global recession. However, they are finally seeing an improvement in revenues and are improving their standings in the Top 200 as a result. The country s largest housebuilder, Pulte Group was up 11 places in this year s rankings to no. 77. Other gainers in the same field include D.R.Horton up 14 places to no and Lennar up 28 places to no.90. However, it is still a far cry from the height of the US residential construction boom in the middle of the last decade. The 2006 edition of the Top 200 league table, for example, saw Pulte ranked no.9 globally, D.R Horton no.10 and Lennar no.12. Elsewhere in the Top 200, there were good gains for some of Japan s mid-sized contractors. Chiyoda, Penta-Ocean, TEC, Toa, Takamatsu and Nippon Road all saw double-digit gains. In addition, the general rise of Brazilian contractors was reflected in the remarkable 72-place gain for MRV, the most improved contractor in this year s Top 200. It is also worth noting that Odebrecht moved up seven places last year to no. 32, cementing its place as Latin America s largest construction company by a significant margin. There were 14 new companies in this year s Top 200. The highest placed was Japan s Toyo Construction, which just missed-out on a place in the rankings last year. However, most of the new additions were further down the league table, with eight in the last ten places. As with Toyo Construction, many of these are companies that were on the fringes of the Top 200 last year, and which have come in and out of the rankings over the last decade or so. Next year? With the US construction market continuing to recover and the Japanese economy benefiting from Abenomics stimulus measures, the 2014 edition of the Top 200 could see further improvements form construction companies in these two countries. By the same argument, the lack of growth in Europe could mean more stagnation for the region s contractors. But the movements of the major Chinese groups will be perhaps the most closely watched. These should give an indication of the health of the market and the impact of the fiscal tightening measures that have been seen so far this year. ICT Satış geliri Firma Ülke 2012 Değişim İnternet sitesi (milyon US$) Camargo Corrêa* Brezilya Veidekke Norveç Black & Veatch ABD Arcadis Hollanda Kumagai Gumi Japonya Jan De Nul Belçika Veidekke Norveç Black & Veatch ABD Arcadis Hollanda Kumagai Gumi Japonya Jan De Nul Belçika NVR ABD MRV Brezilya Nishimatsu Corp. Japonya Gilbane Building* ABD Mostotrest Rusya Astaldi İtalya Morgan Sindall İngiltere Heijmans Hollanda Porr Group Avusturya RZD Stroy* Rusya Kier Group İngiltere Aecon Group Kanada Taylor Wimpey İngiltere Lemminkäinen Finlandiya Mota-Engil Portekiz Implenia İsviçre OAS* Brezilya Toyo Engineering (TEC) Japonya Toyo Construction Japonya - NEW Tokyu Construction Japonya Interserve İngiltere Impregilo Group İtalya Sigdo Koppers Şili Maire Tecnimont İtalya Besix Belçika TBI Holdings BV Hollanda Glavstroy* Rusya Maeda Road Con. Japonya Lanco Infratech Hindistan China State Con. Hong Kong International Holding Persimmon İngiltere Hazama Ando Japonya M.A.Mortenson ABD Okumura Corporation Japonya DEME Belçika Compagnie Belçika D Entreprises CFE SA McCarthy Building ABD China Petroleum Çin Engineering & Con Hensel Phelps ABD J.E. Dunn Group ABD Salini Costruttori* İtalya Comsa EMTE İspanya Tekfen Holding Türkiye Hanjin Heavy Ind. Güney Kore internationalconstruction Türkiye Ekim 2013

19 English translation bölge Raporu Hedef altyapı Ekim 2013 internationalconstruction Türkiye 19

20 Rapor Dünyada ilk 200 Tırmananlar Tablomuzda bir yanda gerileyenler varken, diğer yanda elbette oluşan bu boşluklara doğru yükselenler de mevcut. Pek çok önemli şirketler grubu, geçtiğimiz yıl içinde konumunu geliştirmeyi başardı. Üst sıralarda bu bakımdan en fazla dikkat çekenin büyük Japon grupları olduğunu söyleyebiliriz. Sekisui House, Kajima, Obayashi, Taisei ve Shimizu kuruluşlarının tümü 2012 sıralamasında göre daha iyi konumda ve şimdi ilk 20 nin içinde. Büyük Japon firmalarında kendini gösteren bu eğilim, listedeki diğer Japon isimleri için de geçerli. Sıralamada yer bulan 32 Japon firmasından sadece ikisi geçtiğimiz seneye kıyasla gerileme yaşarken, 27 si ilerleme kaydetti ve sıralamanın diplerine de iki yeni Japon yüklenici girmeyi başardı. Yüklenicileri genel olarak yükseliş eğilimi sergileyen diğer ülkeler ABD, Güney Kore ve Brezilya şeklinde sıralanıyor. Öte yandan, Avrupa için genele bakıldığında, gerilemeye yaşayan yüklenicilerin tırmananlardan fazla olduğu, özellikle İspanya nın bu bakımdan öne çıktığı görülüyor. Listedeki 10 İspanyol şirketinden sekizi bu sene daha alt basamaklara inmiş durumda. Belli bir ülkeye mensup yüklenicilerin yükseliş ve düşüşünde, o ülkenin kendi iç inşaat pazarındaki durumun önemli rol oynadığını söylemeye bile gerek yok yılında yaşanan deprem ve tsunami sonrasındaki yeniden inşa çalışmalarının Japon yüklenicilere fayda sağladığına kuşku yok. ABD deki genel toparlanma da aynı kapsamda değerlendirilebilir. Amerikan Nüfus İdaresi gibi kaynaklardan alınan veriler, ülkede konut pazarının çok güçlü bir toparlanma sürecine girdiğini ortaya koyuyor ve bu durum, Amerikalı konut inşa şirketlerine ait rakamlara yansıyor ve 2006 daki zirve günlerinin ardından, küresel durgunluğu tetikleyen subprime ipotek krizinin patlak vermesiyle birlikte bu şirketler yıkıcı bir döneme girmişti. Nihayet, gelirlerde iyileşme emareleri kendini gösteriyor ve sonuç olarak bu firmaların ilk 200 deki konumu iyileşiyor. Ülkenin en büyük konut inşaatçısı olan Pulte Grubu, bu yılki listede 11 basamak birden tırmanarak 77 inciliğe ulaştı. 14 sıra yükselip 98 inci olan D.R.Horton ve 28 sıra atlayıp 90 ıncı basamağa yerleşen Lennar da aynı alanda verilebilecek diğer örnekler. Yine de, Amerika konut sektörü, 2000 ile 2010 arası dönemin ortalarındaki zirve yıllarıyla kıyaslandığında hâlâ epey geride daki İlk 200 sıralamasında Pulte nin 9 uncu, D.R Horton un 10 uncu ve Lennar ın 12 inci göründüğünü söylememiz yeterli olacaktır. Orta ölçekli Japon yüklenicileri de kaydettikleri önemli atılımla dikkat çekiyor. Chiyoda, Penta- Ocean, TEC, Toa, Takamatsu ve Nippon Road firmalarının tümü çift haneli sıçramalar sergiledi. Ek olarak, Brezilyalı yüklenicilerin genel yükselişi de, listenin en büyük atılımını yaparak 72 basamak birden tırmanan MRV de simgesini buluyor. Benzer şekilde, Odebrecht in yedi sıra yükselip 32 nci olduğunu, Latin Amerika nın açık ara en büyük inşaat şirketi olma unvanını pekiştirdiğini belirtelim. Bu yılki İlk 200 listesinde 14 yeni isim görüyoruz. Bunların en üstünde, geçen yıl Satış geliri Firma Ülke 2012 Değişim İnternet sitesi (milyon US$) Dongbu Güney Kore Galliford Try İngiltere Homex Meksika Salfacorp Şili WBHO Güney Afrika Van Oord Hollanda Punj Lloyd Hindistan Granite Construction ABD Max Boegl Almanya CTCI Tayvan Gafisa Brezilya Toa Japonya Techint Engineering İtalya & Construction* DPR Construction ABD - NEW LSR Rusya Brasfield & Gorrie ABD Keller Group İngiltere Toll Brothers ABD - NEW Takamatsu Japonya Galvão Engenharia* Brezilya Budimex SA Polonya ISG İngiltere Graham Construction* Kanada Swietelsky Avusturya JM İsveç Nippon Road Japonya Teixeira Duarte Portekiz - NEW Halla Güney Kore - NEW Engineering & Con Wates Group İngiltere Bauer Almanya Austin Industries* ABD Strukton Groep Hollanda MT Hojgaard Danimarka Goldbeckbau Almanya - NEW Ballast Nedam Hollanda Africa Israel İsrail Investments AF Gruppen Norveç - NEW Arab Contractors Mısır Tekken Corporation Japonya - NEW Ellaktor Yunanistan - NEW Hindustan Con. Hindistan Company (HCC) Shikun and Binui İsrail - NEW KB Home ABD - NEW Arabtec Holding BAE - NEW Ssangyoung Güney Kore - NEW Engineering & Con OHL Mexico Meksika - NEW listeye girmeyi bir basamakla kaçıran Japon Toyo Construction şirketi bulunuyor. Ancak, diğer yeni isimlerin büyük bölümü daha aşağılarda ve sekizi son on içinde yer almakta. Toyo Construction örneğinde olduğu gibi, bu şirketlerin pek çoğu, geçtiğimiz yılki listeye girmeyi küçük rakamlarla kaçırmıştı. Önümüzdeki yıl neler getirecek? Amerikan inşaat pazarının toparlanmaya devam etmesi ve Japon ekonomisinin Abenomi Japonya başbakanı Shinzo Abe tarafından uygulamaya koyulan ekonomi poliitkaları] kaynaklı teşvik önlemleriyle yükselmesi sayesinde, İlk 200 listesi * = tahminî 20 internationalconstruction Türkiye Ekim 2013