GÜNLÜK BÜLTEN 9 OCAK 2015

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 9 OCAK 2015 BEKLENTİ Ve bugün ABD de Tarım dışı İstihdam Saatlik ortalama kazançlar günü! ABD Tarım dışı istihdam artışı verisi istihdamdaki olumlu gidişatın önümüzdeki dönemde de süreceği ve güçleneceğini göstereceğinden takibimizde olacak. Tarım dışı istihdam da Aralık ayı beklentisi Önceki ay gerçekleşen ise İkinci önemli veri saatlik ortalama kazançlardaki artış ise istihdamdaki ve ekonomideki olumlu gelişmelerin maaşlara nasıl yansıdığını göstereceğinden dolayı takibimizde olacak. Maaşlardaki artış Fed tarafından da dikkatle izlenmekte. Ortalama saatlik kazançlarda Aralık ayı beklentisi yüzde 0.2 artış olacağı yönünde. Bir önceki ay gerçekleşen ise yüzde 0.4 artış. AJANDA Saat Ülke Veri Beklenti Önceki 09:00 ALM CARİ DENGE 23mlyreuro 23.1mlyreuro 09:00 ALM SANAYİ ÜRETİMİ 0,3% 0,2% 09:00 ALM DIŞ TİCARET DENGESİ 20.4mlyreuro 21.9mlyreuro 15:30 ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM PİYASA XU ,05% EUR/USD 1,1804 0,03% VIOP ,52% TR 2Y 7,47-2,86% DOLAR 2,3000 0,03% TR 10Y 7,41-2,50% EURO 2,7154 0,11% US 10Y 2,0109-0,45% DOWJONES ,84% ALTIN 1.213,35 0,36% DAX ,36% BRENT 51,26 0,43% TEKNİK VERİLER EURUSD Yarın Amerika tarafından gelecek olan tarım dışı istihdam beklentisinin yatırımcılar üzerinde fiyatlanma baskılaması yaptığı söylenebilir. tarım dışı istihdam değişiminde aşağı yönlü hareketlenme beklentisi, Amerikan Doları içinde olumsuz bir beklenti oluşturduğu unutulmamalıdır. Destek: 1,1780 1,1750 1,1700 Direnç: 1,1800 1,1820 1,1870 ALTIN Altın fiyatları için pozitif beklentilerin baskılanma oluşturduğu görülmektedir. Sonuçta Amerikan Doları nda yaşanılan sert değer kazanımlarının majör pariteler üzerinde baskı oluşturmasına karşın altın fiyatları için bu etkinin görülmediği söylenebilir. Destek: Direnç: USDTRY Sabah saatlerinde 2,3200 seviyelerinde fiyatlanan USDTRY paritesi, Türkiye cephesinde piyasaların açılması ile satış yaşayarak 2,3080 seviyelerine kadar geriledi. Yarın açıklanacak TDİ verisine kadar dalgalı hareketlerin geleceğini düşündüğümüz paritede TDİ belirleyici olacaktır. Destek : 2,3080 2,2850 2,2760 Direnç : 2,3250 2,3430 2,3540 PETROL 47 seviyelerinin test edilmesinin ardından hafif toparlanan petrol fiyatlarında 48,20 49,60 bandı arasında yatay hareketler gelmeye devam etmekte. Yarın açıklanacak TDİ ile yön bulacağını düşündüğümüz petrol fiyatlarında satış baskısının devam edeceğini düşünmekteyiz. Destek : 48,20 47,10 45,75 Direnç : 49,60 50,65 52,00

2 GÜNDEM ABD'de işsizlik başvuruları beklenenden kötü ABD de işsizlik maaşı başvuruları, istihdam piyasasındaki iyileşme ile işverenlerin dönemlik işçilerle devam etmelerini sağlamasının da yardımıyla, geçen hafta geriledi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı veriye göre, işsizlik başvuruları 3 Ocak'ta sona eren haftada 4 bin gerileyerek oldu. Beklenti olmustu. Sanayi üretiminde beklenmedik düşüş Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi Kasım ayında yüzde 0,1 gerilerken, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanı yüzde 1,3 artış olacağı yönündeydi. Sanayi üretimi yıllık bazda ise Ekim ayındaki yıllık yüzde 2,4 artışın ardından Kasım'da yüzde 0,7 artarken, beklenti yüzde 1,8 artış olacağı yönündeydi. Yıllık bazdaki yüzde 0,7'lik artış Mayıs 2013'ten bu yana en düşük seviyede. BOE para politikasını değiştirmedi İngiltere merkez bankası Bank of England (BOE), Ocak ayı toplantısında faiz ve tahvil alım miktarında değişiklik yapmadı. BOE Başkanı Mark Carney liderliğindeki Para Politikası Komitesi (MPC) rekor düşük seviye yüzde 0.5 olan politika faizini değiştirmezken, 375 milyar sterlin düzeyindeki tahvil alım miktarını da korudu. Almanya'da fabrika siparişleri beklenenden çok geriledi Almanya'da fabrika siparişleri Kasım ayında son üç ayda ilk defa gerileyerek, Avrupa'nın en büyük ekonomisine duyulan güvenin yavaş bir şekilde artmasını yansıttı. öngörüyordu. Siparişler bir yıl önceye göre ise yüzde 0.4 geriledi. Euro Bölgesi'nde ekonomik güven beklentinin altında Euro Bölgesi'nde ekonomik güven Aralık ayında değişmezken, Avrupa Merkez Bankası'nın ek teşvikleri görüşeceği para politikası toplantısı öncesinde kırılgan toparlanmanın altını çizdi. Brüksel'de bulunan Avrupa Komisyonu, yönetici ve hane halkı güveni endeksinin Kasım'daki seviyesi olan 100.7'den Aralık ayında değişiklik göstermediğini açıklarken, Bloomberg anketine katılan 19 ekonomistin tahminlerinin medyanı endeksin 101.2'ye yükseleceği yönündeydi. Çin de üretici fiyatları deflasyonu derinleşiyor Çin de üretici fiyatları, Aralık ayında iki yılın en sert düşüşünü göstererek rekor uzun süreli gerileme dönemini genişletti. Üretici fiyatlarındaki düşüş, ek parasal genişleme gidilmesi olasılığının arttığına işaret ediyor. Çin Ulusal İstatistik Kurumu nun Pekin de yaptığı açıklamaya göre üretici fiyatları endeksi, bir yıl önceye göre yüzde 3.3 düşüş kaydetti. Beklenti yüzde 3.1 gerileme olacağı yönündeydi. Söz konusu düşüş, analistlerin medyan tahminine paralel olarak yüzde 1.5 yükselen tüketici fiyatlarına henüz tam anlamıyla yansımadı. Yabancıların hisse senedi stoku yükseldi Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 2 Ocak haftasında yaptıkları 22,7 milyon dolarlık net alışla 61 milyar 990,8 milyon dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 29 Aralık - 2 Ocak haftasında net 22,7 milyon dolarlık hisse senedi, 514,8 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) aldı. Mevsimsel dalgalanmalardan ve enflasyondan arındırılmış siparişler Kasım'da yüzde 2.4 azalırken, TCMB'nin toplam rezervleri arttı Ekim ayı siparişleri yüzde 2.9 artışa revize edildi. Bloomberg anketine katılan 24 ekonomistin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tahminlerinin medyanı Kasım ayı için yüzde 0.8 düşüş toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında 1 milyar 868

3 milyon dolar artarak 128 milyar 318 milyon dolara ulaştı. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 2 Ocak ile biten haftada 1 milyar 716 milyon dolar arttı ve 106 milyar 315 milyon dolardan 108 milyar 31 milyon dolar çıktı. Altın rezervleri ise 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 152 milyon dolarlık yükselişle 20 milyar 287 milyon dolar seviyesinde ulaştı. M3 para arzı 1 trilyon 57.3 milyar liraya geriledi En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 1 trilyon 57,3 milyar lira seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 2 Ocak ile biten haftada M3 para arzı bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,55 azalarak 1 trilyon 57 milyar 303 milyon 420 bin lira oldu. Fed/Kocherlakota: Fed Enflasyon Hedefi Konusunda Kredibilitesini Riske Ediyor Fed başkanı Narayana Kocherlakota yüzde 2 enflasyon hedefini yakalama konusunda daha güçlü adımlar atmayarak bu konuda büyük bir kumar oynadığını söyledi. Enflasyonun 2.5 yıldır hedefin gerisinde kaldığına dikkat çeken Kocherlakota, finansal piyasaların Fed'in enflasyon oranını kendi belirlediği seviyelere çekme konusunda harekete geçmemesini gözden kaçırmadığını vurguladı. Bu durumun devam etmesi halinde kamunun Fed'in enflasyonu hedef seviyesine çekme konusunda gereken adımları atacağına dair güveninin kaybolacağı ifadesi de Fed'in uyarıları arasında yer aldı. Kocherlakota Fed'in enflasyon hedefi konusunda yeterli canlandırmayı sağlamadığını hatırlatarak "yüzde 2 enflasyon hedefinden uzaklaşma durumu ısrarcı olursa Fed'in enflasyonu gerçekten bu seviyede görmek istediğine dair inanç kaybolacaktır." ifadelerini kullandı. Narayana Kocherlakota açıklamasında Fed in makroekonomik hedeflerine ulaşması için yapılabilecek olan en iyi şeyin faiz oranlarını bu yıl değiştirmemek olduğunu söyledi. Kocherlakota "fed faiz oranları için hedef aralığı bu yıl artırmak yalnızca yavaş ilerleyen toparlanma ve enflasyonu daha da aşağı çekmeye yarayacaktır" dedi. Fed/Rosengren: Faiz Artırımının Tam Tarihi Çok Da Büyük Bir Mesele Değil Fed başkanı Eric Rosengren dün yaptığı açıklamada Wall Street in merkez bankası tarafından ilk faiz artırımının ne zaman yapılacağı konusu ile aşırı takıntılı gibi göründüğünü ve diğer pek çok unsurun yanında faiz artırımlarının ne zaman başlayacağı konusunun o kadar da kritik olmadığını söyledi. Üst düzey Fed yetkilisi tarafından yapılan açıklamada Fed'in yalnızca ilk faiz artırımının tarihi konusunda değil aynı zamanda ilerleyen dönemlerdeki ek faiz artırımları konusunda da sabırlı davranabileceği ifade edildi. Fed Başkanı Fed in faiz artırımlarına ne zaman başlayabileceği konusunda bir görüş belirtmedi. Ancak 10 yıllık hazine tahvillerinin faizlerinin yüzde 2 civarındaki oranlarının Fed in yüzde 2 enflasyon hedefine kıyasla çok düşük olduğunu dile getirdi. Fed/Evans: Fed faizleri artırmada acele etmemeli Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed in ekonomi ve istihdam piyasasının gelişme göstermesine rağmen enflasyonun birkaç yıl daha hedefin altında kalabileceği olasılığı nedeniyle borçlanma maliyetlerini artırmada acele etmemesi gerektiğini söyledi. Nobel ödüllü ekonomist Lars Peter Hansen Chicago Üniversitesi nde yaptığı konuşmada, Faiz oranlarını yükseltmede acele etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Sıkılaştırmaya yönelik erken hareket edilmesi yıkım ile sonuçlanabilir dedi. Fed yetkilisi tarafından bugün yapılan açıklamada ABD'de de enflasyonun düşük ve işsizlik oranının yüksek seyrediyor olması nedeniyle faizlerin bu yıl artırılmaması gerektiği belirtildi. N.Y. Fed Anketi: Büyük Bankalar Haziran da Faiz Artırımından Yana New York Federal Reserve tarafından düzenlenen anket büyük bankaların Fed in ilk faiz artırımını haziran ayında yapmasını beklediğini ortaya koydu.

4 Draghi: Ülke tahvili yeni tedbirlere dahil olabilir Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, bundan sonra atılacak herhangi teşvik adımının ülke tahvillerinin alımını içerebileceğini söyledi. AMB Başkanı'nın Avrupa Parlamentosu üyesi Luke Flanagan'a hitaben kaleme aldığı mektupta yer alan ifadeler, Draghi'nin 4 Aralık'taki Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla paralel oldu. AMB yetkilileri, Yönetim Kurulu'nun 22 Ocak'taki toplantıda değerlendirmesi için bir teşvik paketi hazırlamakla meşgul. AMB'den 5 önemli hamle Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) 2015 yılının ilk para politikası toplantısını ve ardından Başkan Mario Draghi'nin basın toplantısını daha önceki takvime göre bugün yapması gerekirken, daha seyrek karar ve daha şeffaf iletişim dönemine girildi ve toplantı 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Bu yıl ayrıca Euro Bölgesi'ne yeni bir üyenin dahil olması, AMB'nin yeni banka gözetim birimi için yapılacaklar listesi ve bölgenin şimdiye kadarki en büyük parasal teşvik ihtimali ile genişleme yılı olarak görülüyor. her beş ayda bir oy hakkını kaybedecek, geri kalan üyeler ise üç ayda bir oy kullanamayacak. Draghi başkanlığındaki Yönetim Kurulu'nun altı üyesi ise her toplantıda oy hakkına sahip. 4- İletişim AMB ilk defa Fed, İngiltere merkez bankası Bank of England ve Japonya merkez bankası Bank of Japan'a benzer şekilde para politikası toplantılarının detaylarını açıklamaya hazırlanıyor. AMB'ye göre kayıtlar her toplantıdan dört hafta sonra yayımlanacak ve bireylere değinilmeden "görüşmelerin özeti" hakkında bilgi sağlayacak. 5- Denetim Bu yıl, AMB'nin Euro Bölgesi bankalarının denetçisi olacağı ilk "tam" yıl olacak. Merkez Bankası böylece 123 en büyük bankanın günlük denetimini yapacak, daha küçük bankaların denetimi için ise ülkelerin denetçileri ile birlikte çalışacak. ŞİRKET HABERLERİ Hatırlanması gereken beş değişiklik şu şekilde: 1- Takvim AMB Yönetim Konseyi bundan sonra para politikası toplantılarını altı haftada bir gerçekleştirecek ve her birinin adından Draghi gelecekte hangi tedbirlerin duyurulabileceğine yönelik medya bilgilendirmesi yapacak. 2- Litvanya Euro Bölgesi 1 Ocak itibarıyla 19. üyesi olarak Litvanya'yı kabul etti. Litvanya böylece Estonya ve Letonya'nın ardından euro kullanmaya başlayan üçüncü Baltık ülkesi oldu. ALARK Grup şirketlerinden Alsim Alarko nun, Kazakhmys Projects şirketiyle imzalamış olduğu Aktogay Bakır Tesisi Projesine ait sözleşmenin iptal edildiği ve işin Dolar tutarındaki kısmının yapılmış olduğu konusunda mutabakat temin edilerek ihtilaf çözüme bağlandı. ASYAB Tamweel Africa Holding in %40 oranındaki payları, The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)'e Euro bedelle satışına ilişkin sözleşme imzalanmış olup, satıştan TL kar elde edileceği açıklandı. AVHOL 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli 69 milyon TL azami tutarlı borçlanma aracı ihraç edilmesi için Nurol Yatırım Bankası ile aracılık sözleşmesi imzalandı. 3- Oy döngüsü AVISA Oyak ve Oyak Grubu şirketleri çalışanlarına Yönetim Konseyi'nde oy hakkı rotasyonu dönemi yönelik işveren katkılı grup emeklilik plan başladı. Euro Bölgesi'ndeki en büyük ekonomiler birikimlerinin Şirket e aktarımına ilişkin karşılıklı Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda böylece protokol imzalandı.

5 Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı üyelerine ait birikimlerin Şirket e aktarımına ilişkin karşılıklı protokol imzalandı. EKGYO Bahçekent Flora projesi kapsamında 84 adet rezidans ve 250 adet ticari üniteden oluşan toplam 334 adet bağımsız bölüme ait yapı ruhsatları alındı. GARAN BBVA'nın Doğuş Holding'den satın almak üzere anlaşmaya vardığı %14,89 oranındaki paylarının BBVA'ya devri için gerekli onayın alınması amacıyla BDDK ya başvuru yapıldı. GOZDE İştiraki Karma Tarımsal'da sahibi olduğu %100 oranındaki payların tamamının Kerevitaş Gıda ya 21,5 milyon TL bedelle satışına karar verildi. IHLAS Şirket tarafından yapılan açıklamada bir aracı kurum tarafından kredilerin teminatı olarak verilen paylardan adedini 0,26 TL birim fiyat ile satıldığı ve yapılan satış neticesinde pay oranının %49,71 e düştüğü bildirildi. KRATL Şirket paylarının geri alımı kapsamında, 1,09 TL fiyatla adet pay satın alırken, geri alınan pay oranı Şirket sermayesinin %3,69 una yükseldi. NTHOL Şirket ortaklarından Besim Tibuk, 3,93 3,98 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %6,74 e ulaştı. NUHCM Şirket yönetim kurulu üyesi Ahmet Eskiyapan Holding, 11,55 TL fiyatla adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %2,88 e ulaştı. VESBE & VESTL Şirket ortaklarından Vestel Elektronik, 10,70-10,75 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %94,58 e ulaştı. KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU PLASP Satışa hazır bekletilen TL nominal değerli payların tarihleri arasında satışı tamamlanmış olup, bu payların satışından TL brüt hasılat elde edildiği açıklandı. SKBNK 5 yıla kadar vadeli 500 milyon TL tutara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla SPK ve Borsa ya başvuru yapıldı. TRCAS %99,99 oranında dolaylı bağlı ortaklığı Turcas Yenilenebilir Enerji'nin, Denizli de yapılması planlanan jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları projesi ile ilgili olarak ÇED gerekli değildir kararı verildi. TUPRS Vergi incelemesi sonucunda 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için 65,6 milyon TL vergi aslı, 94,4 milyon TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 160 milyon TL talep edildiği bildirdi. PAY ALIM SATIM HABERLERİ IHYAY Şirket ortaklarından Emrullah Subaşı, 0,26 TL fiyatla adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %0,13 e ulaştı.