We Create Motor Technology

Transkript

1 We Create Motor Technology

2 İÇERİK Dünya ve Türkiye Pazarı Trendler ve Gelişmeler Gelişen Teknolojiler Enerji Verimliliği Promote 2

3 Alçak gerilim elektrik motorları dünya üzerinde üretilen elektrik enerjisinin %28 ini harcamaktadır. (1) Dünya ve Türkiye Pazarı Dünya çapında elektrik motorları sistemlerinin tükettiği enerjinin sektörlere göre dağılımı (2) Elektrik motorları sistemlerinin tükettiği enerjinin ülkelere göre dağılımı (2) Elektrik motorları enerji tüketimi (Dünya) Kaynak: (1) Motor and Drive Systems 2014 (2) A+B International : Global Motor Data Model 2013 (Veriler 2009 yılına aittir.)

4 Türkiye de elektrik enerjisinin yaklaşık %50 si sanayide kullanılmaktadır. Dünya ve Türkiye Pazarı Elektrik motorları enerji tüketimi (Türkiye) TWh Aydınlatma; 19% Diğer Elektrik Motorları 4% Asenkron Motorlar; 36% Türkiye de sanayide tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %70 i asenkron motorlar tarafından harcanmaktadır. Ev gereçleri; 15% Isıtma; 15% Kaynak: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Elektronik Aletler; 8% Diğer; 3%

5 % EİE verilerine göre Türkiye de 11 kw üzeri gruplarda en fazla talep gören motor grubu kW ( frame) arasıdır. 11 kw altı için veri bulunmamaktadır. Dünya ve Türkiye Pazarı Elektrik motorları enerji tüketimi (Türkiye) Türkiye de endüstriyel motorların en yaygın kullanım alanları pompa ve imalat tezgahlarıdır. Kaynak: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

6 49.6 milyon AG motor, ortalama satış değeri 322$ 57,840 adet OG motor, ortalama satış değeri $ Dünyada AG motor piyasasının 2017 yılına dek yılda %10 civarında büyümesi beklenmektedir. Dünya ve Türkiye Pazarı AG Motor Piyasası Genel Görünüm (Dünya) AG Sürücü Piyasası Genel Görünüm (Dünya) Dünyada AG motor sürücüsü piyasasının 2017 yılına dek yılda %7-%9 civarında büyümesi beklenmektedir milyon AG sürücü, ortalama satış değeri 620$ adet OG motor, ortalama satış değeri $ Kaynak: (1) Motor and Drive Systems 2014

7 Dünya ve Türkiye Pazarı Motor Piyasası Güce Göre (Dünya) Motor Piyasası Kullanıma Göre (Dünya) Dünya üzerinde AG motorlardan elde edilen hasılatın %90 ı gücü kW aralığındaki motorlardan gelmektedir. Dünya üzerinde AG motorların %75 ten fazlası OEM müşteriler tarafından kullanılmaktadır. Kaynak: Motor and Drive Systems 2014

8 Dünya ve Türkiye Pazarı Verimli Motor Pazar Payı Trendi (Dünya) Avrupa pazarındaki motorların %70 ini kullanan OEM üreticilerin IE3 ya da IE2+inverters konusundaki tercihi bu trendde belirleyici olacaktır. Kaynak: (1) Motor and Drive Systems 2014

9 Bölgelere göre Pazar Büyüklükleri ve Büyüme Oranları BÖLGE (Milyar $) CAGR EMEA 4,129 7,580 %12,9 Amerika 3,554 6,771 %13,8 Asya Pasifik * 4,787 11,717 %19,6 TOPLAM 12,471 26,068 %15,9 Pazar Büyüklüğü (adet) 44 Milyon 69 Milyon %9,4 * Asya Pasifik adet büyüklüğü 2010 da 22 Milyon, 2015 te 40 Milyon. Sadece Çin in payı 2,68 Milyar $ ve 12 Milyon adet (2010) Dünya ve Türkiye Pazarı Bölgelere Göre Pazar Payları ve Büyüme Oranları (Dünya) Yıllara Göre Pazar Büyüklüğü (Türkiye) TÜRKİYE CAGR Satışlar (Milyon $) ,7% Adet (K) ,8% Ort. Fiyat ($) ,5%

10 Dünya Motor Piyasasında Üreticilerin Pazar Payları Üretici Pazar Payı ABB & Baldor 14,0% Siemens 9,5% WEG 7,0% TECO Westinghouse 3,0% Regal Beloit 2,5% Leroy Somer 2,5% Shandong Huali 1,5% Hyundai 1,5% Hyosung 1,5% NIDEC 1,5% LEZ Ruselprom < %1 Toshiba < %1 ATB < %1 VEM < %1 Luan Jianghuai < %1 Anhui Wannan < %1 GE < %1 Tech Full Simo < %1 Cantoni < %1 Fuji Electric < %1 Hengshui < %1 Crompton Greaves < %1 Tatung < %1 Dünya Sürücü Piyasasında Üreticilerin Pazar Payları Üretici Pazar Payı ABB 15,5% Siemens 13,5% Rockwell Automation 7,5% Danfoss 7,5% Mitsubishi Electric 7,0% Schneider Electric 6,5% Yaskawa 4,5% SEW 3,5% Vacon 3,0% Fuji Electric 3,0% Emerson CT 2,5% GE & Converteam 2,0% KEB 2,0% Dünya ve Türkiye Pazarı Firmaların Pazar Payları (Dünya) Kaynak: Motor and Drive Systems 2014

11 TÜRKİYE MOTOR PİYASASI Üretici Hasılat [$] Pazar Payı Yerli Üreticiler % Gamak % Wat % Volt % Abana % Emtaş % Yabancı Üreticiler % Avrupa % Çin % Diğer % Toplam % Dünya ve Türkiye Pazarı Firmaların Pazar Payları (Türkiye)

12 ADET HASILAT Tek Fazlı Tek Fazlı [bin $] Dünya ve Türkiye Pazarı İthal Motorların Menşei (Türkiye) Fazlı Fazlı [bin $] 3 Fazlı motorları için 750W üzerindekiler dikkate alınmıştır.

13 ADET HASILAT Tek Fazlı Tek Fazlı Dünya ve Türkiye Pazarı İthal Motorların Menşei (Türkiye) 3 Fazlı Fazlı Fazlı motorları için 750W üzerindekiler dikkate alınmıştır.

14 Kritik Başarı Faktörleri Önemli Trendler Coğrafi ve endüstriyel sektör yaygınlığını artırmak ve ürün gamını genişletmek için konsolidasyon Geniş Ürün Gamı Motor/Sürücü Teknolojisi Trendler ve Gelişmeler Enerji verimlilik regülasyonları (IE2,IE3,IE4) Motor kontrol sistemlerinin önem kazanması Fiyat Kalite Önemli Trendler Kritik Başarı Faktörleri Motor, kontrol ve uygulamaların entegrasyonu (pompa, fan vs) Temin Süresi Avrupalı büyük üreticilerin (ABB, Siemens) üretim tesislerini Doğu Avrupa ya kaydırmaları Satış sonrası hizmetler

15 Date Acquirer Acquired Transaction Value Multiple Notes Nov 2010 ABB (Switzerland) Baldor Electric (USA) $4.2 B ~11x est EBITDA 41% premium on Baldor's share price ABB gains access to US market Jul 2007 Regal Beloit (USA) Fasco Motors (USA) $220M (asset sale) Est sales $290M Loss making business Apr 2008 Regal Beloit (USA) Hwada Motors (China) $36 Est sales around $100M Oct 2008 Regal Beloit (USA) Dutchi Motors (Netherlands) $37M Est sales $70-75M European distributor of LV motors made by Hwada Motors of Regal Beloit Apr 2010 Regal Beloit (USA) CMG Group (Australia) $87M Est sales $ M Australia based manufacturer and distributor (Southeast Asia play), production in China Dec 2010 Regal Beloit (USA) A. O. Smith (USA) $875M (asset sale) >8x 2010 EBITDA RBC bought AOS's motor business (energy efficiency technology, geographic reach, cost synergies) Aug 2010 Nidec (Japan) Emerson (USA) $ M $800M sales in 2009 Apr 2012 Nidec (Japan) Ansaldo (Italy) M 2011 sales 292M Large industrial motors, low and medium voltage drives Oct 2011 Wolong (China) ATB (Austria) $138M Insolvent company Mar 2011 Saya Group Volt Elektrik 49M TL ($30 M) ~8x EBITDA Trendler ve Gelişmeler Endüstriyel Motor Sektöründe Satın almalar Regal Beloit, Nidec, ABB ve Çinli üreticiler konsolidasyon akımında başı çekiyor. ABB - Baldor, Regal Beloit A. O. Smith, Nidec Emerson gibi büyük satın almalar yüksek çarpanlardan (8-11x EBITDA) gerçekleşti (stratejik amaçlı ve yüksek sinerji beklentisi)

16 IE1 -%15 IE2 -%15 IE3 -%15 IE4? Gelişen Teknolojiler IE4 verim sınıfının asenkron motorlar teknolojisi ile tüm güçlerde sağlanması mümkün görülmemektedir. Bu sebeple IE4 serisinin tamamlanabilmesi için iki farklı motor teknolojisi öne çıkmaktadır. Sürekli Mıknatıslı Senkron Relüktans IE4 PMSM SR Motoru Her iki teknolojiyi de kullanan motorların sürücü ile kullanılması gerekmektedir.

17 Relüktans motorları daha yüksek verim/performans oluşturma amacıyla kalıcı mıknatıslar ile güçlendirilebilmektedir. Gelişen Teknolojiler SR Motoru Senkron relüktans motorunun stator yapısı asenkron motor ile benzerdir ancak bu motorlar rotor yapısı ile asenkron motorlardan ayrılmaktadır.

18 Gelişen Teknolojiler Üreticilerin Kullandıkları/Planla dıkları Teknolojiler

19 Değişken hız sürücüsü (DHS) uygulamalarının artması DHS/inverter uyumlu motorlara olan ihtiyacı doğurmuştur. Motoru Zorlayıcı Etkenler Gelişen Teknolojiler Yüksek Anahtarlam a Frekansı Kısa Yükselme Zamanı Gerilim Yansıması Soğutma performansı nda düşüş Rulman Akımları İnverter Uyumlu Motorlar İnverter Uyumlu Motorlar Korona Dayanımlı Bakır Tel Özel vernik İzole rulman

20 Gelişen Teknolojiler Gelişen Sektörler- Elektrikli Araç Son dönemde ekonomi sınıfı araçların yanında lüks segment araçların da elektrikli versiyonları yaygınlaşmaktadır. Kaynak: Reuters

21 Elektrikli bisiklet pazarı sürekli büyüme eğilimindedir. Piyasasının %90 lık kısmını Asya-Pasifik ülkeleri oluşturmaktadır. Gelişen Teknolojiler Gelişen Sektörler- Elektrikli Bisiklet Kaynak: Navigant/Pike Research

22 Enerji Verimliliği Standart bir motorun ömrü boyunca toplam masraflarının %97 sini enerji maliyeti oluşturmaktadır. Neden Verimli Motorlar? Sürekli çalışan bir motorun 40 günlük enerji tüketimi yaklaşık olarak motorun satın alma maliyetine eşittir.

23 Motor sistemleri tarafından kullanılan enerji Enerji Verimliliği Neden Verimli Motorlar? Sanayide kullanılan elektrik enerjisinin 2/3 lük kısmı elektrik motorları tarafından tüketilmektedir. Avrupa Komisyonu motor sistemlerinin enerji tüketiminin %20-%30 civarında düşürülmesini böylece o Sadece AB de yıllık 135 TWh elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmasını, o Karbondioksit emisyonunun da 63 milyon ton azalmasını beklemektedir. Mevcut durumun devamı Regülasyonlara göre Tamamıyla değişim Kaynak : International Energy Agency-Energy Efficiency Policies

24 EC 640/2009 ve 04/2014 regülasyonlarına göre; Kapsanan Motorlar Kapsam Dışı Motorlar Enerji Verimliliği kutup 0, kw Nominal gerilimi < 1000V Hz Azami çalışma yüksekliği 4000m Ortam sıcaklığı -30 ilâ 60 C (Su soğutmalı motorlar için) asgari ortam sıcaklığı 0 C kutup Çift devirli S2-S9 çalışma rejiminde 0,75 kw dan düşük güçte 375 kw dan yüksek güçte Nominal gerilimi 1000V ve üzerinde 50 ve ya 60 Hz dışındaki frekans Sürekli olarak sıvıya gömülü olarak çalışan Bir ürüne tamamen entegre olmuş * 400 C üzerinde çalışabilecek yangın tahliye motorları 94/9/EC ye göre tehlikeli bölgelerde çalışan motorlar Frenli motorlar Bir fazlı motorlar İnverter uygulaması için özellikle tasarlanan motorlar Regülasyonların Kapsamı

25 * Bir motorun bağlı olduğu ürün ile tamamen entegre olarak kabul edilebilmesi için motorun veriminin geçici bir kapak vb. montajı ile dâhi bağlı olduğu üründen bağımsız bir şekilde hesaplanamıyor olması gerekmektedir. EC 640/2009 ve 04/2014 regülasyonları tarafından kapsanan tüm motorların Avrupa ülkelerinde satışları belirtilen verim sınıflarını sağlamalarına bağlıdır. MEPS (asgari verimli ürünler standardı) uygulanan tüm ülkelerde (ABD, Kanada, Brezilya, Türkiye ) benzer uygulamalar bulunmaktadır. Türkiye de de EC 640/2009 regülasyonunun muadili olan tebliğ sayısı ile 7 şubat 2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. Kayıplar Daha sonradan Avrupa da yürürlüğe giren EC 04/2014 ile bu tebliğ arasındaki fark aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bunun dışında kapsam Türkiye de de aynıdır. Enerji Verimliliği Regülasyonların Kapsamı Türkiye Avrupa Azami 1000m ye kadar olan ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış motorlar kapsanır. Azami 4000m ye kadar olan ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış motorlar kapsanır -15 ilâ 45 C arasında olan ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış motorlar kapsanır. -30 ilâ 60 C arasında olan ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış motorlar kapsanır.

26 Tarih Uygulayan Uygulama 6 Haziran 2005 AB EC 32/2005 "Eco-design Directive" ile enerji tüketen ürünler için genel bir çerçeve çizildi. Enerji Verimliliği 22 Temmuz 2009 AB 16 Haziran 2011 AB EC 640/2009 ile motorlar için verimlilik koşulları ve kısıtlamaların uygulanma tarihleri belirlendi. Bu tarih itibariyle AB'de satılan motorların verim sınıfı IE2 ya da üzerinde olmalı. IE1 Regülasyonların Uygulanma Süreci 2 Nisan 2012 Türkiye Bu tarih itibariyle Türkiye'de satılan motorların verim sınıfı IE2 ya da üzerinde olmalı. IE1 1 Ocak 2015 AB/Türkiye Bu tarih itibariyle AB'de satılan 7,5-375 kw aralığındaki motorların verim sınıfı minimum IE3 olmalı ya da minimum IE2 olmak üzere değişken hız sürücüsü ile beslenmeli. IE2 1 Ocak 2017 AB/Türkiye Bu tarih itibariyle AB'de satılan motorların verim sınıfı minimum IE3 olmalı ya da minimum IE2 olmak üzere değişken hız sürücüsü ile beslenmeli. IE2

27 2006'ya kadar IE3 IE2 ABD(1997) Kanada(1997) Avusturalya(2006) Yeni Zellanda(2006) İsrail G. Kore Brezilya* ABD Kanada AB İsviçre Şili B.A.E Türkiye Çin Hindistan Japonya Avrupa (1) Türkiye (1) İsrail Avrupa (2) Türkiye (2) Enerji Verimliliği IE1 Meksika(2003) Çin Dünyada Enerji Verimliliği Regülasyonları *Uygulama 2012

28 VERİM SINIFLARI EŞDEĞERLİK TABLOSU Tanım IEC CEMEP NEMA Enerji Verimliliği Super Premium Efficiency Premium Efficiency IE4 IE NEMA Premium Standartlar Arası Eşdeğerlik High Efficiency IE2 EFF1 EPAct Standard Efficiency IE1 EFF2 - Below Standard Efficiency - EFF3 -

29 Sahada 17 milyon motor bulunduğu ve bunun yaklaşık %85 nin enerji verimliliği düşük motorlar olduğu tahmin ediliyor. Son 5 senedir hem Enerji hem de Sanayi Bakanlığı bu değişimin avantajları sanayicilere anlatılıyor. Enerji Verimliliği Motor Değişim Hareketleri Potansiyel Engeller İlk yatırım maliyetinin yüksek olması Devletten teşvik ve finansman desteği beklentisi Farkındalığın düşük olması Projenin uygulanması için insan kaynağı ihtiyacı (hem müşteri hem satıcı tarafında) Karar verici konumundaki üst düzey yöneticilere ulaşma güçlüğü

30 Teşekkürler