BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ. Pazar araştırma şirketi Grand View Research e göre, 2020 ye kadar pazarın gelişim ve değişim trendleri

Transkript

1 BOSAD BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Selim Ragıp Emeç Sk. Kafaoğlu Apt. No:13 D:5 PK Suadiye- Kadıköy/ İstanbul Tel: (216) Fax: (216) BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ KÜRESEL POLİÜRETAN PAZARINA GENEL BAKIŞ Pazar araştırma şirketi Grand View Research e göre, 2020 ye kadar pazarın gelişim ve değişim trendleri Global poliüretan pazarı 2014 yılında 16,432 kilotona ulaşmıştır. Kuzey Amerika ve Avrupa daki ekonomik durgunluk sonrası ana endüstrilerin canlandırılması, poliüretan pazarını olumlu etkilemiştir. MDI-metilen difenil izosiyanat ve TDI-toluen diizosiyanat gibi temel hammadde üretimi gitgide artmakta ve fiyatlarının da 2020 yılına kadar olan tahmini periyotta aynı seviyede artmayacağı tahmin edilmektedir yılında sert poliüretan köpük talebi; yaklaşık 4,295.8 kilotonda durmuştur (Bu üretim için gerekenler: 2,974.8 kiloton MDI-metilen difenil izosiyanat ve 59.0 kiloton TDI-toluen diizosiyanat). Özellikle inşaat yalıtım malzemeleri için talebin artması, sert poliüretan köpük talebine önemli katkı sağlaması beklenmektedir yılına kadar küresel poliüretan talebi, tahmini süre zarfında %5.0 birleşik yıllık büyüme oranı (CAGR) büyüme ile 22,058.4 kilotona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hammadde tedariğinin sabit olacağının beklenmesiyle birlikte, tahmin dönemi boyunca kapasite kullanımının artması ve poliüretan spot fiyatlarının tutarlı kalacağı öngörülmektedir. Ancak, Kuzey Amerika ve Avrupa'da fiyatların Asya Pasifik bölgesine göre daha yüksek olması beklenmektedir. Fiyatlardaki eşitsizlik, Asya pazarındaki üretim koşulları ve bölgedeki ucuz hammadde fiyatlarına dayandırılmaktadır. Lojistik maliyetleri, ucuz işgücü ve uygun hükümet politikaları gibi üretim maliyetini büyük ölçüde etkileyen diğer bileşenler açısından Asya Pasifik bölgesi üretim için oldukça elverişli görülmektedir. Düzenleyici seneryoların pazarı olumlu etkilemesi beklenmektedir. Küresel poliüretan pazar zincirinin değeri, hammadde üretiminden poliüretan üretimine, entegre şirketlerden oluşmaktadır. Sürekli MDI-metilen difenil izosiyanat, TDI-toluen diizosiyanat, PTMEG-poli tetrametilen eter glikol sağlayan ve bağımsız poliüretan üreticileri için katkı maddesi tedarik eden tedarikçilerin pazarda önemli bir yeri vardır. Pazardaki ana yürütücü şirketler; BASF Se, Dow Chemical Company, Huntsman Corp., Mitsui Chemicals Inc. ve Bayer MaterialScience tır. ABD'de, OSHA ve ACGIH poliüretanlar için maruz kalma sınırları ve

2 kanserojenlik düzeyleri gibi düzenleyici politikalara sahip değildir. Uygun düzenleyici senaryonun, piyasa üzerinde olumlu bir etkiye sahip olması beklenmektedir. Tüketiciler arasında geleneksel polimerlerin çevresel etkileri konusunda farkındalığın artması, bu ürünler için biyo-bazlı ürünlerin geliştirilmesine yol açmıştır. Ancak gelişmemiş üretim süreçleri ve yüksek ekonomik skalanın, biyo-temelli ürünlerin üretim ile birleşmesi geleneksel muadillerine olan talebin sağlanmasını devam ettirmektedir. Biyo-temelli poliüretanlar için önemin artması, tahmin dönemi boyunca piyasa katılımcılarına fırsatlar sağlaması beklenmektedir. Tablo 1: Ürüne göre küresel poliüretan Pazar talebi ve yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR), CAGR (2014- Ürün 2014 (kiloton) 2020 (kiloton) 2020) Sert Köpük 4,296 5, % Esnek Köpük 6, , % Boyalar için yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri 2, , % Poliüretan yapıştırıcılar 1, , % Elastomerler 1, , % Diğerleri % Toplam (kiloton) 16, , % Kaynak: Grand View Research, Inc. Su bazlı poliüretan kaplamalara olan talebin artacağı tahmin edilmektedir. Poliüretan kaplamalar, özellikle su bazlı poliüretan kaplamalar; otomotiv, zemin kaplamaları ve endüstriyel cilalarda artan uygulama nedeniyle tahminlerin üzerinde yüksek taleplere tanık olması beklenmektedir. Dünyadaki düzenleyici çerçeve doğrultusunda, su bazlı kaplamalar düşük miktarda VOCuçucu organik bileşik içerir. VOC- Uçucu organik bileşiklerin etkisi ile ilgili çevreye politikaları göz önüne alındığında, su bazlı PU kaplamalar solvent bazlı kaplamalardan daha fazla müşterinin tercihi haline gelmektedir. İki bileşenli poliüretan kaplamalar (2K kaplamalar) tekstil ara ve cam elyaf boyutlandırmada kabul görmektedir. 2K kaplamalar yukarıda belirtilen uygulamalarda talebi arttıran; oksidatif kurumayı ve radyasyon kür yeteneklerine sahiptirler. Poliüretan kaplamaların; plastik ve cam kaplama, zemin kaplama, boru hattı kaplama ve ahşap kaplama uygulamalarındaki güçlü talep nedeniyle otomotiv ve inşaat sektörlerinde geleneksel solvent bazlı kaplamaların yerini alması beklenmektedir. Küresel poliüretan kaplama talebi 2014 yılında yaklaşık 2,304.0 kiloton olarak hesaplanmıştır. Poliüretan kaplama tüketimi yılları arasında %5,2 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ile büyüme kaydederek, 2020 yılında 3,124.4 kilotona ulaşması beklenmektedir.

3 Şekil 1: Son kullanıcı endüstrisine göre global poliüretan talebi, (kilo ton) Kaynak:Grand View Research, Inc. Su bazlı poliüretan kaplamalara olan talebin artacağı tahmin edilmektedir. Poliüretan kaplamalar, özellikle su bazlı poliüretan kaplamalar; otomotiv, zemin kaplamaları ve endüstriyel cilalarda artan uygulama nedeniyle tahminlerin üzerinde yüksek taleplere tanık olması beklenmektedir. Dünyadaki düzenleyici çerçeve doğrultusunda, su bazlı kaplamalar düşük miktarda VOCuçucu organik bileşik içerir. VOC- Uçucu organik bileşiklerin etkisi ile ilgili çevreye politikaları göz önüne alındığında, su bazlı PU kaplamalar solvent bazlı kaplamalardan daha fazla müşterinin tercihi haline gelmektedir. İki bileşenli poliüretan kaplamalar (2K kaplamalar) tekstil ara ve cam elyaf boyutlandırmada kabul görmektedir. 2K kaplamalar yukarıda belirtilen uygulamalarda talebi arttıran; oksidatif kurumayı ve radyasyon kür yeteneklerine sahiptirler. Poliüretan kaplamaların; plastik ve cam kaplama, zemin kaplama, boru hattı kaplama ve ahşap kaplama uygulamalarındaki güçlü talep nedeniyle otomotiv ve inşaat sektörlerinde geleneksel solvent bazlı kaplamaların yerini alması beklenmektedir. Küresel poliüretan kaplama talebi 2014 yılında yaklaşık 2,304.0 kiloton olarak hesaplanmıştır. Poliüretan kaplama tüketimi yılları arasında %5.2 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ile büyüme kaydederek, 2020 yılında 3,124.4 kilotona ulaşması beklenmektedir.

4 Poliüretan yapıştırıcılar için önemli bir uygulama segmenti: Ayakkabı Genel pazar büyümesine katkı sağlayan önemli bir faktör; Güneydoğu Asya piyasalarında otomotiv, elektronik ve inşaat uygulamaları için poliüretan yapıştırıcı talebinin yüksek olmasıdır. Asya Pasifik için büyük üreticiler, bölgede artan talebi yakalamak amacıyla kendi üretim kapasitelerini değiştiriyor. Uygun düzenleyici çerçevesi ve yüksek performans özellikleri poliüretan yapıştırıcıların geleneksel yapıştırıcıların yerini almasına yol açmıştır. Küresel poliüretan yapıştırıcılar talebi 2014 yılında 1,268.3 kiloton olarak tespit edilmiştir. Ayakkabı; yapıştırıcılar için önemli bir uygulama bölümdür. Büyük ayakkabı firmaları Asya piyasaları başta Vietnam, Tayland, Bangladeş ve Endonezya, daha iyi bir üretimi hedeflemektedirler. Bu bölgesel pazarlarda ayakkabı üretiminin artırılmasında, tahmin dönemi boyunca poliüretan yapıştırıcı talebinin sürücü olması beklenmektedir. Küresel poliüretan yapıştırıcı tüketiminin, Asya Pasifik bölgesinde 2020 yılına kadar toplam talebin % 48,3 ına ulaşması ve 1,671.0 kilotona olarak hesaplanması beklenmektedir. Poliüretan talebinin yarısına yakını tüketen bölge: Asya Pasifik Poliüretan pazarı için, Asya Pasifik bölgesi ana pazarın olduğu bölgedir yılı verilerine göre, pazar hacminin % 47,3 ü Asya Pasifik bölgesine aittir. Bu bölgedeki pazarın büyük bir kısmı, sert poliüretan köpük ve yapı endüstrisindeki boya ve kaplamaların yüksek talebiyle yürütülmektedir. Çin ve Hindistan gibi bu bölgenin gelişmekte olan pazarlarında, yapı harcanmasının artması ve hızlı kentleşme oranı; büyük ölçekli altyapı projelerine yol açmıştır. Bu altyapı projeleri, hem kamu hem de özel kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Ticari gayrimenkul ve konut gayrimenkulündeki yapımın artması ile, sert poliüretan köpük talebinde önemli bir büyümenin görüleceği tahmin edilmektedir. Ek olarak, poliüretan boyaların yüksek performansı (inşaat, endüstri, plastik ve ahşap kaplama) epoksi boyalarla karşılaştırılırsa, bu bölgedeki talebinin daha fazla olması beklenmektedir. Bir de, poliüretan boyaların fiyatlarını karşılaştırmak gerekirse kilogramı; Asya Pasifik te 2.41 dolar, Avrupa da 2.86 dolar, Kuzey Amerika da 2.81 dolardır. Tablo 2: Bölgelere göre küresel poliüretan pazar talebi yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR), Bölge CAGR ( ) Kuzey Amerika 4.0 % Avrupa 4.1 % Asya Pasifik 5.9 % Kaynak:Grand View Research, Inc. Diğer 5.3 % Bu bölgedeki poliüretan boya üreticilerinin sayısının artması, bol hammadde bulunabilirliği ve nispeten düşük fiyatlandırma, bölgedeki pazarın ihracata yönelik olması yolunda ilerlemesini sağlamaktadır. Asya Pasifik bölgesinde; poliüretan (sert ve esnek) köpükler, boya ve yapıştırıcılar gibi başlıca ürünler üretilmesi için, MDI-metilen difenil izosiyanat ve TDI-toluen diizosiyanat tüketimi 2014 yılında sırasıyla; 1,818.9 kilo ton ve kilo tonda durmuştur.

5 Şekil 2: Bölgelere göre küresel poliüretan pazar talebi, (kiloton) Kaynak:Grand View Research, Inc. Otomotiv ve elektronik sektörlerindeki poliüretan talebinin artışı Otomotiv, elektronik ve mobilya gibi ana son kullanıcı endüstrileri, tahmin dönemi boyunca yüksek poliüretan talebinin görüleceği tahmin edilmektedir. Otomotiv ve elektronik sektörlerinde poliüretan talebinin daha güçlü olması ( yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %5.3 ile) beklenmektedir. Otomotiv endüstrisinde uygulaması bulunan ana poliüretan ürünler; esnek poliüretan köpükler, poliüretan kaplamalar, poliüretan yapıştırıcılar ve termoplastik poliüretandır. Esnek poliüretan köpükler bilindiği üzere otomobillerin koltuk, kol dayama, koltuk başlıklarının yapımında kullanılmaktadır. Poliüretan kaplama ve yapıştırıcılar; yer, cam ve ahşap kaplama uygulamalarında; otomotiv parça montajında kullanılır. Asya pazarındaki Çin, Japonya, Kore ve Hindistan daki otomotiv üretiminin artması yukarıda belirtilen poliüretan ürünleri talebini etkilemesi beklenmektedir. Ek olarak, Meksika ve Brezilya da otomobil satışlarının artması, bu pazarlar için A.B.D. de otomobil üretiminin artmasıyla birlikte poliüretan pazarının daha da büyüyeceği öngörülmektedir. Otomobil uygulamaları için poliüretan talebi, 2014 yılında 1,566.0 kiloton olarak hesaplanmıştır ve 2020 yılında 2,136.5 kilotona ulaşması beklenmektedir. Poliüretan köpükler aşınma direnci ve yalıtım özellikleri nedeniyle, elektronik bileşenleri kaplamada çokça kullanılmaktadır. Kore, Çin, Japonya ve A.B.D. de elektronik üretiminin artması, elektronik bileşenlerin üretimindeki poliüretan talebini yönlendiren ana faktörlerden biridir yılında elektronikler için pazar büyüklüğü

6 2,084.9 kiloton olarak hesaplanmıştır. Yalıtım, aşınmaya direnç, kaplama ve mimari estetiği gibi uygulamaların bolluğu için yapı endüstrisinde poliüretan ürünler kullanılmakta ve bu sektör talebin diğer bir önemli kısmını oluşturmaktadır. Yapı endüstrisi için pazarın tahmini periyotta %4,9 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ile büyümesi beklenmektedir. Kaynak: European Coatings Journal 06/2015