1.ÖNSÖZ ÇALIŞMA ÖZETİ YATIRIM KONUSU ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET YATIRIM YERİ TESİS KAPASİTESİ

Transkript

1 TRABZON 1

2 1.ÖNSÖZ ÇALIŞMA ÖZETİ YATIRIM KONUSU ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET YATIRIM YERİ TESİS KAPASİTESİ TOPLAM YATIRIM TUTARI YATIRIM SÜRESİ KAPASİTE KULLANIM ORANI İSTİHDAM KAPASİTESİ YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ SERMAYENİN KARLILIĞI NET BUGÜNKÜ DEĞER NACE KODU PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA PLANLAMASI PAZAR VE TALEP ANALİZİ SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE PROFİLİ TALEBİ ETKİLEYEN UNSURLAR REKABET YAPISI VE RAKİPLERİN ÖZELLİKLERİ PAZARLAMA PLANI HEDEF PAZAR VE ÖZELLİKLERİ HEDEF MÜŞTERİ GRUBU VE ÖZELLİKLERİ HEDEFLENEN SATIŞ DÜZEYİ SATIŞ FİYATLARI DAĞITIM KANALLARI PAZARLAMA/SATIŞ YÖNTEMLERİ KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLER HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ PLANLAMASI HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ TEMİN KOŞULLARI HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ MİKTARLARI İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI PERSONEL YÖNETİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI

3 6. ÜRETİM PLANLAMASI YATIRIM UYGULAMA PLANI VE SÜRESİ KAPASİTE KULLANIM ORANI ÜRETİM MİKTARI TAM KAPASİTEDEKİ ÜRETİM DÜZEYİ KAPASİTE KULLANIM ORANINA BAĞLI OLARAK 2. YILDAKİ ÜRETİM DÜZEYİ KAPASİTE KULLANIM ORANINA BAĞLI OLARAK İLK 1 YILDAKİ ÜRETİM DÜZEYİ BİRİM MALİYETLER VE KARLILIK ORANLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ MAKİNE VE EKİPMAN BİLGİLERİ FİNANSAL ANALİZLER SABİT YATIRIM TUTARI İŞLETME SERMAYESİ TOPLAM YATIRIM İHTİYACI FİNANSAL KAYNAK PLANLAMASI GELİR-GİDER HESABI NAKİT AKIM HESABI KARLILIK HESABI YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ EKONOMİK ANALİZLER NET BUGÜNKÜ DEĞER ANALİZİ KREDİ GERİ ÖDEMESİ SATIŞ GELİR TAPLOSU AYRINTILI TAHMİNİ GELİR TABLOSU BİLANÇO FİNANSAL ORANLAR VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ FİZİBİLİTE SONUÇLARI ORAN ANALİZİ SONUÇLARI LİKİDİTE ANALİZİ (CARİ ORAN, DÖNEN VARLIKLARIN ETKİNLİĞİ) FİNANSAL YAPI ANALİZİ FAALİYET ANALİZİ KARLILIK ANALİZİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TRABZON A GETİRDİĞİ AVANTAJLAR

4 9.1. YATIRIM YERİ TAHSİSİ VERGİ İNDİRİMİ GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ VE KDV İSTİSNASI GÜMRÜK VERGİ MUAFİYETİ KDV İSTİSNASI SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

5 1.ÖNSÖZ Mustafa Suat HACISALİHOĞLU Küresel kalkınmanın en önemli işlevlerinden biri de, yerel dinamiklerin ekonomiye verdiği katkılardır. Dünyadaki yatırım alanlarının gerçekçi ve verimli olarak değerlendirilmesi hususu bizlerin üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında gelmektedir. Çünkü gelecek hedeflerine ulaşmak adına, bölgemizde yapılacak olan her türlü ekonomik çalışma için bir stratejik düşünsel plan ile hareket etmekteyiz. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz stratejik plan da çalışmalarımızın en somut örneğidir. Bölgemizdeki tüm paydaşlar ile hem istihdamı artırıcı hem de yeni ekonomik alanların kazandırılması için, sürdürülebilir kalkınmamıza yönelik, doğru olarak tespit ettiğimiz, tüm yatırım imkânları ile beraber ulaşmaya çalışmaktayız. Bu kapsamda, bilindiği gibi, potansiyel başarı derecelerine göre öncelikleri belirlenen ürün ya da proje fikirleri için fizibilite etüdüne başlamadan önce bir ön fizibilite (ön yapılabilirlik) yapmak gerekmektedir. Bunu temel prensip olarak ele alan odamız, yeni yatırım alanları oluşturma adına, yerli ve yabancı yatırımcının öncelikli alanlarının belirlemesi için, uluslararası havalimanı ve kurulacak olan lojistik merkezi ile bölgemizdeki sürdürülebilir kalkınmayı artırmak için belirlenen 1 (on) alanda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının destekleri ile birlikte ön fizibilite çalışmalarını tamamlanmıştır. Bununla birlikte son yıllarda bölgemizde oluşan yatırım ikliminden en üst düzeyde yararlanılması için, yatırımcılarımıza, bir yol haritası sı hazırlamış bulunmaktayız. Önceliklerinin ve hedeflerinin doğrultusunda yatırımcılarımıza yol gösterecek olan bu ön fizibilite çalışmaları, bölgesel kalkınmamızın da stratejik temellere uygun olarak gelişmesini sağlayacaktır. Bu değerlendirmelerle beraber, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak, tamamlamış olduğumuz bu ön fizibilitelerin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan bu yatırılmalar, umuyorum ki, ülkemizin ve bölgemizin en önemli ekonomik sorunlarından biri olan istihdamı arttırıcı yönde bir seyir izleyecektir. Bir örnek teşkil eden bu ön fizibilite çalışmalarının yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından değerlendirilmesini ve en verimli şekilde faydalı olmasını, bölgemize ve ülkemize ekonomik katkılarının üst düzeyde olmasını beklemekteyiz. 5

6 2.ÇALIŞMA ÖZETİ 2.1. YATIRIM KONUSU Asansör üretim tesisi 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET Asansör kapısı ve asansör kabini imalatı 2.3. YATIRIM YERİ Trabzon/Arsin, Beşikdüzü, Şinik organize sanayi bölgeleri 2.4. TESİS KAPASİTESİ 2 Adet/Ay kabin üretimi 1. Adet/Ay kapı üretimi (25 çarpmalı kapı, 75 otomatik kapı) 2.5. TOPLAM YATIRIM TUTARI , TL 2.6. YATIRIM SÜRESİ 12 Ay 2.7. KAPASİTE KULLANIM ORANI Yatırım döneminden sonraki ilk yıl belirlenen kapasite kullanım oranı %55 dir İSTİHDAM KAPASİTESİ İstihdam edilen personel sayısı tesisin faaliyete başladığı ilk yıl için 49 kişidir YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ Yatırımın geri dönüş süresi 3 yıl 2 ay dır SERMAYENİN KARLILIĞI Yatırımın karlılığı ikinci yıl %23 dır NET BUGÜNKÜ DEĞER 5 Yıllık net bugünkü değer toplamı: ,16 TL 1 Yıllık net bugünkü değer toplamı: ,59 TL NACE KODU Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolların imalatı (yeraltında kullanılanlar hariç) 6

7 3. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA PLANLAMASI 3.1. PAZAR VE TALEP ANALİZİ SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Gümrük Birliği ile birlikte Türk ulusal mevzuatının Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyumlu hale gelmesi, Malların Serbest Dolaşım İlkesi kapsamında sektörün ihracat şansını olumlu yönde arttırmıştır. Bu artış, sadece AB üyesi ülkelerde sınırlı olmayıp tüm dünyada Türk ürünlerine olan güven dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Türk asansör sektörünün cirosu genel olarak diğer sektörlere göre düşük olmakla birlikte, yerine getirdiği işlev, geniş halk kitlelerinin asansörü en yaygın dikey ulaşım aracı olarak tercih etmesi nedeniyle, ülke sanayisi ve ekonomisi açısından önemli bir faaliyet alanıdır. Dünyada gelişen yeni teknolojilerle birlikte, Türk asansör sektörü de büyük bir değişim sürecine girmiş ve dünya ticaretinde önemli pazar paylarına ulaşmış bulunmaktadır. Dünya pazarını elinde tutan çok uluslu şirketlerin üretim alanlarını daha ucuz işgücüne sahip Asya ülkelerine taşımasıyla, rekabete dayanıklılık şansı az olan ulusal şirketleri zayıflatması ve bu sayede piyasada tekel oluşturmaya çalışması, hem tüketici açısından, hem de yerli sektörün gelişimi açısından tehlike sinyalleri vermektedir. Ancak yüz yılı aşkın bir tecrübe ve geçmişe sahip çok uluslu şirketlerin varlığına rağmen, yerli asansör sektörünün çok genç olmasına rağmen, Türkiye nin konumu gereği elde etmiş olduğu başarının ve iş hacminin aynı oranda gelişmesi kaçınılmaz görülmektedir. Sektörle ile ilgili alanların toplam olarak irdelendiğinde sektörün dış ticaret hacminin yaklaşık olarak 29 milyon $ değerine sahip olduğu görülmektedir. Burada dikkat edilecek husus ise dış ticaret açığı bu sektör için ülkemizde yeterli kapasite olmasına rağmen yüksektir. Bu sebeple bu konuda Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Girdi Tedarik Stratejisi dış ticaret açığının sektörde etkisinin azaltılması için önem arz etmektedir. 212 yılı ülke bazında incelendiğinde asansör ve asansör aksam ürünlerinin ithalatında önemli yer tutan ülkeler arasında Çin, İspanya, Almanya ve Yunanistan yer almaktadır. Asansör ve asansör aksam ürünleri ihracatımız büyük oranda komşularımıza yapılırken, genel itibariyle Orta Doğu ülkelerine ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılmıştır. İhracatımız detaylandırıldığında, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, İran, Irak ve Suudi Arabistan önde yer almaktadır. Orta Doğuda yaşanılan siyasi sorunlar sebebiyle bu bölgedeki ülkelere olan ihracatımızda sert düşüşler yaşanmıştır Türkiye nin 212 yılında G.T.İ.P Bazında Asansör İhracatı ve İthalatı yapılan Başlıca Ülkeler 7

8 Ülke Ülke adı İhracat ($) İthalat ($) 1 Fransa Hollanda Almanya İtalya İngiltere İspanya Avusturya Polonya Bulgaristan Rusya Federasyonu Gürcistan Azerbaycan Kazakistan Tunus Libya Irak İran İsrail Suudi Arabistan Tayland Çin Güney Kore Kaynak: TÜİK Yukarıda verilen tablo detaylı incelendiğinde milyon $ ile Çin Halk Cumhuriyeti nden yapılan ithalat değerinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Ülkemizin ihracat konusunda ise az da olsa Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelere de ihracat yapması sektörün pazar arayışının arttığı ve rekabet edebilirlik düzeyinin geliştiğini göstermektedir. Türkiye nin 212 yılında G.T.İ.P Bazında Asansörlere Ait Aksam ve Parçaları İhracatı ve İthalatı Yapılan Başlıca Ülkeler Ülke Ülke adı İhracat ($) İthalat ($) 1 Almanya İtalya İngiltere Yunanistan İspanya Avusturya Mısır Lübnan Irak İran Bulgaristan

9 12 Rusya Federasyonu Azerbaycan Gürcistan İsrail Ürdün Suudi Arabistan Çin Kaynak: TÜİK Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) gereği uygunluk değerlendirme süreci kapsamında onaylanmış kuruluşlar tarafından 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği, sanayi sicil kaydı bulunan asansör montaj ve asansör aksam imalat firması sayısı 518 adettir. Sanayi sicil kayıtları baz alındığında sektörde çalışan sayısının toplamda çalışan 1.41 kişidir. Asansör sektörü yüksek seviyede yerel istihdam sağlayan bir sektör yapısına sahiptir. Asansör sektörünce yürütülen bütün faaliyetler, günümüzün en önemli sorunu olan istihdam karşısında bölgesel iş sahası sağlayan önemli bir çalışma alanı olarak kabul edilebilir. Asansörler; buzdolabı, televizyon, otomobil gibi sanayi ürünlerinden farklı olarak, kullanılacağı yerde ve genellikle o bölgede veya yörede yaşayan insanlar tarafından monte edilen, periyodik bakımı ve periyodik kontrolleri yapılması zorunlu olan ürünlerdir. Ayrıca, çok katlı binalar, konut sorunun çözümünde önemli bir çıkış yoludur ve bu yolla çözüme ulaşmak, asansörlerin başarısına bağlıdır. Asansör sektörü, bu nedenlerle stratejik sektör olarak kabul edilebilir. Sektör içerisinde üretim faaliyetleri dışında bakım ve onarım işleri büyük bir istihdam potansiyeli oluşturmaktadır. Asansörlerin emniyetli çalışması için şart olan ve bu nedenle yasal zorunluluk olarak ilgili mevzuatta belirtilmiş olan periyodik bakım ve kontroller neticesinde çok sayıda kişiye iş imkânı sağlanmaktadır. Asansör; diğer sanayi ürünlerinden farklı olarak, kullanılacağı yerde ve genellikle o bölgede veya yörede yaşayan insanlar tarafından monte edilen ve bakımı yapılan, periyodik olarak yılda bir defa muayenesi gerçekleştirilmesi zorunlu olan ürün grubu içerisinde yer almaktadır. Önümüzdeki dönem itibarıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), belediyelerle işbirliği halinde Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projelerine, alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik sosyal konut projelerine, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi büyükşehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerine ve orta ölçekli il ve ilçelerimizde örnek yerleşim birimlerini oluşturma projelerine ağırlık vereceği ve inşaat sektörünün bu noktada atılım içerisinde olacağı düşünüldüğünde, binalarla bütünleşik sistemler olarak monte edilmesi gereksinimi olan asansörler konusunda, Türk asansör sektörününün atılıma geçeceği öngörülmektedir. Türk asansör sektörü ve sektörün teknolojik yapısının geliştirilebilmesi için, TOKİ tarafından önümüzdeki dönem içerisinde yürütülecek projelerin çok önemli fırsatları sunacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. 9

10 Bu nedenle, gerek kamusal gerekse sektörel alanda sürecin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Türk asansör sektörünün hem asansör hemde aksam imalatında, markalaşma ile paralellik oluşturacak şekilde kalite ve güvenlik esaslarını ön planda tutacak yeni tasarımlar geliştirmesi, sektörün gerek iç piyasada gerekse dış piyasadaki pazar payının büyümesine olumlu katkıları olacaktır. Sektörün Türkiye deki genel durumu Van depremiyle ortaya çıkan binaların depreme dayanımı sorunuyla başlayan Kentsel Dönüşüm yasal çerçeveye oturtulmuştur. Bu kapsamda 22 yılına kadar önemli konut projeleriyle sektörün gerekli gelişmeyi yakalaması öngörülmektedir. Ayrıca, depreme dayanım hususları çerçevesinde Hidrolik Asansör konusunda hidrolik üreticileri ve dağıtıcıları tarafından tanıtım faaliyetleri yapılmaktadır. Ülkemizde asansör sektörü, aksam imalatı, asansörün tesis edilmesi (montaj) ile bakım ve onarım olarak üç ana kolda faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte AB uyumu çerçevesinde ülkemizde başlayan belgelendirme faaliyetleri ve asansörlerin yıllık kontrolleri ilişkin tüm faaliyetler sektörün gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu alanda çalışan yetişmiş eleman sayısı her geçen gün artmaktadır. Aksam imalatı, tamamen makine imalatının bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilmektedir. Montaj işleri, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerini kapsamakta olup; çesitli fabrikalarda üretilen aksamlar kullanılarak asansörün monte edilmesi sürecinin gerçekleştirilmesidir. Son yıllarda, yurtdışında montaj, paket asansör satışı gibi alanlarda da Türk firmalarının çalışmalar yaptığı görülmektedir PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE PROFİLİ 212 yılı ihracat ve ithalat rakamlarına bakıldığında; toplamda dış ticaret hacminin 4 milyon ($) mertebelerinde olduğu görülmektedir. Türk asansör sektörünün faaliyet alanı dikkate alındığında, montaj, belgelendirme hizmetleri, aksam üretimi ve bakım hizmetleri genelinde yaklaşık 6 milyon ($) seviyelerinde bir ciroya sahip olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye de yaklaşık olarak 3 bin adet asansör tesis edilerek hizmete açılmış olup, bugün itibarıyla eski ve yeni olarak tanımlanan bu asansörlerin büyük bir bölümü halen kullanılmaktadır. Asansör sektörü faaliyetleri kapsamında yeni asansör montajına ilişkin olarak bir değerlendirme yapılırsa, 28 yılına kadar artış gösteren yeni asansör montaj sayısı küresel krizin etkisiyle 29 yılında düşüş eğilimi içerisine girmiş olup, 21 yılı itibarıyla yeniden yükselişe geçmiş bulunmaktadır. 1

11 Sektörün 212 son altı aylık dönemi incelendiğinde, sektörün dış ticaretinde önemli artış yaşandığı görülmektedir. 212 yılının son altı ayında ihracat yaklaşık 73 milyon $ ve ithalatımız 78 milyon $ şeklinde gerçekleşmiştir. Toplam 212 yılı ithalat ve ihracat verilerine bakıldığında ülkemizin asansör sektörünün yaklaşık 135 milyon $ ihracat değerine sahipken yaklaşık 152 milyon $ ithalat değerine sahip olmuştur. Böylece ticaret hacmi 212 yılında 29 milyon $ seviyesine yaklaşmıştır. Türkiye nin 212 Yılı Aylar Ekseninde G.T.İ.P Bazında Asansör Sektörü İhracat ve İthalat Grafiği İthalat verilerine 212 yılında ay bazında bakıldığında, inşaat mevsiminin açıldığı dönemlerde önemli ithal ürün girişi olmakla birlikte ithalat yıl genelinde dalgalı bir seyir izlemiş ortalama 8 milyon $ seviyelerinde gerçekleşmiştir. İthal ürünlere talebin genellikle bahar aylarında yoğunlaştığı görülmektedir. Diğer taraftan ihracat yıl boyunca ithalatın oldukça gerisinde yatay seyir seyretmiş ortalama 3 milyon $ şeklinde yıl boyunca ihracat girdi değeri elde edilmiştir. Türkiye nin 212 Yılı Aylar Ekseninde G.T.İ.P Bazında Asansöre Ait Aksam ve Parçalar Sektörü İhracat ve İthalat Grafiği 11

12 Asansör Sektörünün aksam ve parça üretimine ait aylık bazda ihracat ve ithalat değeri incelendiğinde ihracatın önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Yıl boyunca ortalama 9 milyon $ seviyelerinde ihracat geliri bu sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından elde edilmiştir. Diğer taraftan yatay seyirde ortalama 5 milyon $ seviyelerinde asansör aksam ve parça ithalatı gerçekleştirilmiştir. Bu alanda ülkemiz dış ticaret fazlası vermiştir TALEBİ ETKİLEYEN UNSURLAR Türk asansör sektörünün doğrudan kentleşme ve buna bağlı olarak gelişim gösteren inşaat sektörü ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde, Türkiye deki kentleşme sürecinin devam edeceği dikkate alındığında, inşaat sektörüne paralel olarak, asansör sektöründe de bir büyüme olacağı kaçınılmazdır. Ayrıca Ortadoğu, Balkanlarda ve son zamanlarda Afrika ülkelerinde devam eden Türk yatırımlar asansör sektörünü pozitif yönde geliştirmektedir. Uzun yıllar durgunluk içinde olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri, Kuzey Irak ın yeniden yapılanması, AB ülkelerinde eski asansörlerin modernizasyonu (iyileştirilmesi veya güvenlik seviyelerinin arttırılması) gibi var olan mevcut potansiyeller Türk Asansör sektörünün büyümesinde ve talebin artmasında önemli etken oluşturmaktadır REKABET YAPISI VE RAKİPLERİN ÖZELLİKLERİ Asansör sektörü genel itibarıyla aksam üretimi, asansör tasarımı ve montajı ile asansör bakım ve onarımı gibi 3 ana kolda faaliyet göstermektedir. Asansör aksam üretimi, özellikle Marmara Bölgesinde; İstanbul, Kocaeli, Bursa illerinde, Ege Bölgesinde; İzmir ilinde, İç Anadolu Bölgesinde ise; Konya ve Kayseri illerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. 12

13 Sektöre ülkemiz sınırları dahilinde gerçekleştirilen asansör montajı açısından bakıldığında ise, coğrafi nedenlerden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır. Asansör montaj firmaları gerek montaj gerekse tasarım konularında, ülkemizde 7 coğrafi bölgede 81 ilde faaliyet gösterebilme eğilimindedirler. Bakım işi yapan firmalar da ihtiyaç oranında bölgelere dağılmış durumdadırlar. Bakım firmaları, bağımsız olarak veya İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde kurulmuş asansör montaj firmalarının yetkili servisi olarak faaliyetlerini diğer illerde yürütmektedirler. M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari; * Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir. İl Adı Kayıtlı Personel Bilgileri Üretici M T U İ İD Toplam ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA AYDIN BALIKESİR BİTLİS

14 BOLU BURSA DENİZLİ DİYARBAKIR ELAZIĞ ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN HATAY MERSİN İSTANBUL İZMİR KAYSERİ KOCAELİ KONYA MALATYA MANİSA KAHRAMANMARAŞ NEVŞEHIR RİZE SAMSUN SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON KARABÜK Toplam TOBB sanayi veri tabanı verilerine göre asansör firmalarının illere dağılım haritası ve üretici firma sayıları yukarıda verilmiştir. Sanayi sicil kaydı bulunan asansör montaj ve asansör aksam imalat firması sayısı 518 adettir. Türkiye de herhangi bir yetki almadan çalışan merdiven altı firma sayısı 2. civarındadır PAZARLAMA PLANI HEDEF PAZAR VE ÖZELLİKLERİ Trabzon da gerçekleştirilmesi planlanan asansör kapısı ve kabin imalatı tesisi kurulumu ile bölgede asansör sanayi sektörünün gelişme kaydetmesi ve böylece bölge ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yatırımın kısa vadeli hedef pazarı Doğu 14

15 Karadeniz olarak belirlenmiştir. Doğu Karadeniz deki hızlı kentleşme asansör sektörüne olan talebi beraberinde artıracak olması kısa vadeli hedef olarak bu pazarın seçilmesinde etkili olmuştur. Belirlenen bu pazarda yeni yapılan yapılarda asansörün olmazsa olmazlar arasında yer alması bölgedeki hızlı kentleşme dikkate alındığında büyük bir pazar olarak sektörün karşısına çıkmaktadır. Yatırımın 5. Yıldan sonraki hedef pazarı Türkiye nin tamamı, Rusya, Suudi Arabistan, İsrail ve Irak olması planlanmıştır. Rusya 211 yılında söz konusu ürün grubunda toplam 249,8 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Rusya, bu miktarla dünya pazarında 1. sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda, ülke pazarı yılları arasında % 35 lik bir büyüme kaydetmiştir. Bu oranlarla Rusya dünya ortalamasından daha hızlı büyüyen bir pazar olarak öne çıkmaktadır. Rusya nın GTİP ürün grubunu tedarik ettiği ilk 1 ülke Hedef Pazar Rusya nın Tedarikçile ri 211 İthalat rakamı (milyo n $) Hedef Pazar İthalatı n daki Payı (%) 211 İthalat Mikta rı Birim fiyat (USD/u n it) Değer bazın d a yıllık artış (%) Miktar bazınd a yıllık artış (%) Değer bazın d a artış (%) Tedarik ç inin dünya ihracatı ndaki sırası Tedarikçi nin dünya ihracatın d aki payı (%) (%) Değer bazınd a Topla m İhracat Artışı Toplam Çin Almanya Fransa Çek Cumhuriye ti İspanya Finlandiya Kore Yunanista n İtalya Bulgarista n Türkiye

16 Rusya nın 211 yılında bu ürün grubundaki başlıca ithalat partneri 48,8 milyon dolar ile Çin olmuştur. Çin bu rakam ile 211 yılında Rusya pazarının %19,5 ine sahip olmuştur. Çin i bu bağlamda 4,8 milyon dolarlık ihracat ve %16,4 payıyla Almanya takip etmiştir. Çin her zamanki gibi fiyatıyla bu pazarda kendine geniş yer bulmuştur. Görüldüğü üzere, Türkiye nin bu ürün grubunda dünyadaki pazar payı küçük olmasına rağmen, Rusya ve Dünya pazarında pazarındaki payı giderek artmaktadır. Türkiye nin toplam ihracat artışı, Rusya nın Türkiye den ithalatının artışından azdır. Pazarda en güçlü ve istikrarlı olan Çin dir. Ardından Almanya ve Fransa gelmektedir. Almanya ve Fransa nın birim fiyatları arasında yakınlık varken Çin in her zamanki gibi çok düşük fiyatını görmek mümkündür. Türkiye nin bu ürün için birim fiyatı da bu pazar için çok elverişlidir. Suudi Arabistan 211 yılında söz konusu ürün grubunda toplam 131,3 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Suudi Arabistan, bu miktarla dünya pazarında 1.sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda Suudi Arabistan pazarı yılları arasında % 19 büyüme, kriz ortamında % 4 daralma kaydetmiştir. Suudi Arabistan ın 211 yılında bu ürün grubundaki başlıca ithalat partneri 28,5 milyon dolar ile Tayland olmuştur. Tayland bu rakam ile 211 yılında Suudi Arabistan pazarının %21,7 sine sahip olmuştur. Tayland ı bu bağlamda 24,8 milyon dolarlık ihracat ve %18,9 payıyla Almanya takip etmiştir. Suudi Arabistan ın GTİP ürün grubunu tedarik ettiği ilk 1 ülke Hedef Pazar Suudi Arabistan ı n Tedarikçile ri 211 İthalat rakamı (milyo n $) Hedef Pazar İthalatı n daki Payı (%) 211 İthala t Mikta rı Birim fiyat (USD/u n it) Değe r bazın d a yıllık artış (%) Miktar bazınd a yıllık artış (%) Değe r bazın d a artış (%) Tedarik ç inin dünya ihracat ı ndaki sırası Tedarikç i nin dünya ihracatın d aki payı (%) Dünya , Tayland , Almanya , İspanya , Çin , İtalya , Japonya , İsveç , Tayvan , Hollanda , Singapur , Türkiye (%) Değe r bazın da Topla m İhrac at Artışı 16

17 Görüldüğü üzere, Türkiye nin bu ürün grubunda, Suudi Arabistan da müthiş bir ihracat artışı vardır. Pazarda en güçlü ve istikrarlı olan Tayland dır. Suudi Arabistan ın en büyük tedarikçilerinden olan Tayland ve Almanya nın birim fiyatlarına bakıldığında, Türkiye nin de bu pazarda başarılı olabileceği görülmektedir. İsrail 211 yılında söz konusu ürün grubunda toplam 77,8 milyon dolar ithalat gerçekleştiren İsrail, bu miktarla dünya pazarında 19 inci sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda İsrail pazarı yılları arasında % 31 büyüme, yılındaki kriz ortamında %32 büyüme kaydetmiştir. İsrail in 211 yılında bu ürün grubundaki başlıca ithalat partneri 2,3 milyon dolar ile İspanya olmuştur. İspanya bu rakam ile 211 yılında İsrail pazarının % 26,2 sine sahip olmuştur. İspanya yı bu bağlamda 16,6 milyon dolarlık ihracat ve % 21,4 payıyla İtalya, 1,9 milyon dolarlık ihracat ve % 14,1 payıyla Çin takip etmiştir. İsrail, % 3,3 pazar payıyla, bu ürün grubunda Türkiye nin en fazla ihracat yaptığı 6.Pazar konumundadır. İsrail in pazar payı yılları arasında % 31 luk müthiş bir büyüme göstermesine göstermiştir. Ülkenin yakınlığı ve birim fiyatlarını da göz önüne alırsak, ilerleyen yıllarda Türkiye nin İsrail de pazar payını daha çok arttıracağı söylenebilir. İsrail in GTİP ürün grubunu tedarik ettiği ilk 1 ülke Hedef Pazar İsrail in Tedarikçile ri 211 İthalat rakam ı (milyo n $) Hedef Pazar İthalatı n daki Payı (%) 211 İthala t Mikta rı Birim fiyat (USD/u n it) Değe r bazın d a yıllık artış (%) Miktar bazınd a yıllık artış (%) Değe r bazın d a artış (%) Tedarik ç inin dünya ihracatı ndaki sırası Tedarikç i nin dünya ihracatın d aki payı (%) Dünya İspanya İtalya Çin Japonya Almanya İsviçre Fransa Tayland İngiltere Kore (%) Değe r bazın da Topla m İhrac at Artışı 17

18 İspanya, İtalya ve Çin pazarda sağlam bir konumdadır. Hâlihazırda çalıştığımız bir pazar olan İsrail in yakınlığı, bu ürün grubunda ve birim fiyatlarını kıyasladığımızda, bu ülkenin potansiyel olduğu görülmektedir. Irak 211 yılında söz konusu ürün grubunda toplam 9,1 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Irak, yeniden yapılanmayla birlikte özellikle inşaat sektöründe giderek pazar payını arttırmaktadır. Söz konusu ürün grubunda Irak pazarı yılları arasında % 72, yılındaki kriz ortamında % 61 büyüme kaydetmiştir. Irak ın 211 yılında bu ürün grubundaki başlıca ithalat partneri 4,3 milyon dolar ile Türkiye olmuştur. Bu rakam ile 211 yılında Irak pazarının %47,5 ine sahip olmuştur. Irak ın GTİP ürün grubunu tedarik ettiği ilk 1 ülke Hedef Pazar İsrail in Tedarikçile ri 211 İthalat rakam ı (milyo n $) Hedef Pazar İthalatı n daki Payı (%) 211 İthalat Mikta rı Birim fiyat (USD/u n it) Değer bazın d a yıllık artış (%) Miktar bazınd a yıllık artış (%) Değer bazın d a artış (%) Tedarik ç inin dünya ihracatı ndaki sırası Tedarikçi nin dünya ihracatın d aki payı (%) Dünya , Türkiye Almanya Kore İtalya Çin Ürdün İspanya Malezya Yunanistan Hollanda Türkiye bu ürün grubunda, Irak pazarında güçlü bir konumdadır. *İstanbul Sanayi Odası Ürün Analizleri (%) Değer bazınd a Topla m İhracat Artışı HEDEF MÜŞTERİ GRUBU VE ÖZELLİKLERİ Yatırımın kısa vadedeki hedef pazarı Doğu Karadeniz de faaliyet gösteren asansör montaj firmalarıdır. Bölgedeki asansör firmaları bölgede belli bir standartta ve kalitede kabin ve kapı imalatı yapan firma olması nedeniyle ihtiyaçlarını daha düşük fiyata tedarik ederek rekabet avantajı yakalayacaklardır. Mevcut durumda bölgedeki montaj firmaları ihtiyaç duydukları ekipmanları bölge dışından tedarik etmektedirler. 18

19 Yatırımın 5. Yıldan sonraki hedef pazarı Türkiye nin tamamı, Rusya, Suudi Arabistan, İsrail ve Irak olması planlanmıştır HEDEFLENEN SATIŞ DÜZEYİ Ürünler 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay 7.Ay 8.Ay 9.Ay 1.Ay 11.Ay 12.Ay TOP LA M Kabin Ade t/yıl Çarpmalı Kapı Otomatik Kapı Ade t/yıl Ade t/yıl *Yıllık satış düzeyindeki miktar Adet cinsinden verilmiştir. *5 Yıl ihracat yapılmayacağı ön görülmüştür. *Satışlarda mevsimsel dalgalanma göz ardı edilmiştir. *Sadece kapı ve kabin satışı yapılacağı ön görülmüştür. *Tam kapasitedeki üretim düzeyi gösterilmiştir SATIŞ FİYATLARI Ürün Kabin Çarpmalı Kapı Otomatik Kapı Birim Satış Fiyatı *Kabin ve kapı fiyatları ölçülerine göre değişiklik göstermektedir. *Hesaplamalar 4 kişilik kabin ve standart kapı ölçülerine göre yapılmıştır. 3.5, TL 35, TL 2. TL DAĞITIM KANALLARI Asansör kabini ve kapısı üretimi dağıtım ağı; Üretici Montaj firmaları Tüketici Üretici Distributor Montaj firmaları Tüketici Yatırımcı işletmenin yatırımın tamamlanmasını takip eden ilk yıl ürettiği ürünleri Doğu Karadeniz deki asansör montajı yapan firmalara dağıtım yapması uygun görülmüştür. Dağıtım yatırımcı işletme tarafından ilgili yerlere ulaştırılacak ve aynı zamanda montaj firmalarına üretim tesisinden teslimat yapılacağı ön görülmüştür. Yatırımı takip eden 5. Yılı takiben işletmenin ihracat yapması planlanmıştır. İşletme hedef ülkelerde distributor yoluyla dağıtım yapacağı varsayılmıştır. 19

20 PAZARLAMA/SATIŞ YÖNTEMLERİ Aktiviteler İnternet sitesi Kartvizit Sektörel Yayın Reklamları Yerel TV reklamları Gazete Reklamları Ürün Kataloğu Araç Giydirme Müşteri Ziyaretleri Toplam Tutar 2., TL 25, TL 1., TL 1., TL 8, TL 5., TL 2., TL 15., TL 27.5, TL -Üretilen ürünün kalitesinden ödün verilmemelidir -Ürünlerin markalaşması için planlama yapılmalıdır -Dağıtım kanalları açısından daha organize olmuş, distribütörleri içeren dağıtım kanalları tercih edilmelidir -Reklam ve promosyonla ürünün bilinirliliği artırılmalıdır -İlerleyen yıllarda ürün çeşitliliğine gidilerek farklı müşteri gruplarına da hitap edilmelidir -Ürün fiyatları düşük tutulup piyasada tutunmaya çalışılması, lider firmaların farklı fiyatlı ürünler yelpazesi karşısında şansı olmayacaktır -Yapılacak ürün indirimi çoklu satışlarında olmalıdır -Yurtdışı hedef pazarlarla ilgili alt yapı oluşturulmalıdır KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLER Doğu Karadeniz Bölgesindeki asansör montaj firmalarının bölge dışına bağımlı olmaları ve bölgede kapsamlı asansör kapısı ve kabini üretim tesisi olmaması nedeniyle Trabzon yatırım alanı için en uygun yerlerden birisi olacaktır. Kuruluş yeri olarak Trabzon daki organize sanayi bölgeleri uygun görülmüştür. Yatırım için yaklaşık 2. m 2 lik alan ve yaklaşık 6 metre bir yüksekliğe ihtiyaç duyulması organize sanayi bölgelerinin seçiminde etkili olmuştur. Yatırımın hali hazırda alt yapısı bulunan bir yerde olması, ürün tesliminin ve sevkiyatın kolay yapılacak olması yatırımı avantajlı bir konuma yükseltecektir. Yapılacak yatırımın çevreye herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. 2

21 4. HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ PLANLAMASI 4.1. HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ TEMİN KOŞULLARI Asansör kabini ve kapısı yapımında kullanılan ana ham maddelerin tedariğini sağlayan işletmelerden ve doğrudan üretici firmalardan temin edilebilir. Trabzon dan gerekli hammaddelerin hepsi temin edilebilmektedir HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ MİKTARLARI Kurulacak tesis 2 adet/ay kabin, 1 Adet/Ay kapı kapasiteli olacaktır. Kurulacak olan işletmede asansör kabini ve kapısı üretimi yapılacaktır. Asansör kapısı çarpmalı ve otomatik olarak üretilecektir. Planlanan kapı üretiminin 25 adeti çarpmalı kapı 75 adeti ise otomatik kapı olması hedeflenmektedir. Kabin İmalatı İçin Gerekli Hammadde Türleri; İ Hammadde Tanımı 1 Paraşüt Sistemi 2 NPU 3 Köşebent 4 Siyah Saç 5 Paslanmaz Krom 6 Laminat 7 Pleksi Glass 8 Çeşitli Ebatlarda Cıvata 9 Kabin Takozu 1 Sabitleme Takozu 11 Döşeme 12 Paten 13 Aşırı Ağırlık Sistemi 14 Aspiratör 15 Kabin Kaseti 16 Ayna 17 Küpeş 18 Kabin Aydınlatma Lambası 19 MDF 21

22 Kapı İmalatı İçin Gerekli Hammadde Türleri; a)çarpmalı Kapı İ Hammadde Tanımı 1 DKP Saç 2 Alüminyum Çerçeve 3 Telli Buzlu Cam 4 Boya Kat Kapısı İçin 1 Ray 2 Makara 3 Saç 4 Yay 5 Alüminyum Kızak 6 Krom Saç b)otomatik Kapı İ Hammadde Tanımı 1 Hız Kontrollü veya Redüktörlü Motor 2 V Kayışı 3 Yay 4 Sınır Şalterleri, Siviçler 5 Çelik Halat 6 Krom Paslanmaz Çelik Saç 7 DKP Saç Ürün Tanımı Birim Maliyeti Satış Satış Fiyatı Asansör Kabini 1.5 TL 3.5 TL Çarpmalı Kapı 2 TL 35 TL Otomatik Kapı 1. TL 2. TL *Hesaplamalar 4 kişilik asansör olacağı varsayılarak yapılmıştır. Kullanılan saç türü malzemeler asansörün büyüklüğünün artması yada azalmasıyla doğru orantılı olarak değişmektedir. Kapasite Kullanım Oranı Yıllar Kapasite Kullanım Oranı % Yatırım dönemi 55 % 6 % 6 % 67 % 72 % 75 % 85 % 9 % 1 % 22

23 Ürün ler/y ıllar Asan sör kabi ni Çarp malı kapı Oto mati k kapı Kapasite Kullanım Oranına Göre ilk 1 yıldaki Üretim Düzeyi(Adet) 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 1.Yıl Topla m Yatırı m döne mi Yatırı m döne mi Yatırı m döne mi Ürünl er/yıl lar Asan sör kabin i Çarp malı kapı Otom atik kapı Kapasite Kullanım oranına göre ilk 1 yıllık Hammadde İhtiyaç tablosu TL 1 Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 1.Yıl Yatırı m Döne mi Yatırı m Döne mi Yatırı m Döne mi Topla m

24 5. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI 5.1. PERSONEL YÖNETİMİ Personel Gideri Ünvanı Adet Aylık Brüt Maliyeti/TL Aylık Bürüt Maliyeti * Adet Yıllık Maliyet Genel Müdür Makine Mühendisi Elektrik Mühendisi Üretim Müdürü Usatabaşı Üretim Elemanı Pazarlama Müdürü Pazarlama Elemanı Şoför Toplam * Personel maaşları Trabzon ilindeki piyasa koşulları ve yapılacak işin niteliği dikkate alınarak belirlenmiştir. 24

25 2% 2% 2% 2% 4% 4% 2% 65% 17% Genel Müdür Makine Mühendisi Elektrik Mühendisi Üretim Müdürü Usatabaşı Üretim Elemanı Pazarlama Müdürü Pazarlama Elemanı Şoför 25

26 5.2. ORGANİZASYON ŞEMASI Genel Müdür Pazarlama Müdürü Üretim Müdürü Makine Mühendisi Elektrik Mühendisi Şoför Pazarlama Elemanı Ustabaşı Üretim Elemanı 6. ÜRETİM PLANLAMASI 6.1. YATIRIM UYGULAMA PLANI VE SÜRESİ Aktiviteler/Aylar 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay 7.Ay 8.Ay 9.Ay 1.Ay 11.Ay 12.Ay Finansal Kaynakların Temini Yatırım Yapılacak Yerin Kiralanması İşletmenin Yasal Kuruluşunun Yapılması Gerekli İzinlerin Alınması Makine ve Donanım Alımı Makine ve Donanım Montajı Hammadde Temini Deneme Üretimi İdari Örgütlenmenin Yapılması İş Gücünün Sağlanması Stratejik Planın Hazırlanması 6.2. KAPASİTE KULLANIM ORANI Kapasite Kullanım Oranı Yıllar Kapasite Kullanım Oranı % Yatırım dönemi 55% 6% 6% 67 % 72 % 75 % 85 % 9 % 1 % 26

27 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% Kapasite Kullanım Oranı % 2,%,% ÜRETİM MİKTARI TAM KAPASİTEDEKİ ÜRETİM DÜZEYİ Ürün ler/a ylar Asan sör kabi ni Çarp malı kapı Oto mati k kapı Tam Kapasitedeki Üretim Düzeyi (Adet/Aylık) *Mevsimsel dalgalanma göz ardı edilmiştir. 27

28 Tam Kapasitedeki Üretim Düzeyi (Adet/Aylık) Tam Kapasitedeki Üretim Düzeyi (Adet/Aylık) Asansör kabini Otomatik kapı Ürünler/Aylar Çarpmalı kapı KAPASİTE KULLANIM ORANINA BAĞLI OLARAK 2. YILDAKİ ÜRETİM DÜZEYİ Ürü nler /Ayl ar Asa nsör kabi ni Çarp malı kapı Oto mati k kapı Kapasite Kullanım Oranına Göre 2. Yıldaki Üretim Düzeyi (Adet/Aylık) T o pl a m , 5 28

29 2. Yıldaki Üretim Düzeyi (Adet/Aylık) Asansör kabini Çarpmalı kapı Otomatik kapı KAPASİTE KULLANIM ORANINA BAĞLI OLARAK İLK 1 YILDAKİ ÜRETİM DÜZEYİ Ürünl er/yıl lar Asan sör kabin i Çarp malı kapı Otom atik kapı Kapasite Kullanım Oranına Göre ilk 1 yıldaki Üretim Düzeyi(Adet/Yıllık) 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 1.Yıl Topla m Yatırı m Döne mi Yatırı m Döne mi Yatırı m Döne mi

30 Kapasite Kullanım Oranına Göre ilk 1 yıldaki Üretim Düzeyi(Kğ/Yıllık) Asansör kabini Yatırım Dönemi Otomatik kapı Yatırım Dönemi Çarpmalı kapı Yatırım Dönemi Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 1.Yıl 6.4. BİRİM MALİYETLER VE KARLILIK ORANLARI Asansör kabini Paraşüt sistemi NPU Köşebent Siyah saç Paslanmaz krom Laminat Pilexi glass Çeşitli ebatlarda cıvata Kabin takozu Sabitleme takozu Döşeme Paten Aşırı ağırlık sistemi Aspiratör Kabin kaseti Ayna Küpeş 3

31 Kabin aydınlatma lambası Mdf 1.5 TL/adet Çarpmalı kapı İç bölüm DKP saç Aliminyum çerçeve Telli buzlu cam Kat kapısı Ray Makara Saç Yay Aliminyum kızak Krom saç 2 TL/Adet Otomatik kapı Hız kontrollü veya redüktörlü motor V kayışı Yay Sınır şartelleri, siviçler Çelik halat Krom saç DKP saç 1. TL/Adet 31

32 6.5. İŞ AKIŞ ŞEMASI Kabin İmalatı: Teknik Çizimlerin Hazırlanması Usta Başı Vinçle Taşıma Vinçle Taşıma Kaba Cidar Ekibi Kaynak Ekibi Profil Ekibi Boyama Kaynak Ekibi Kaynak Ekibi Kaynak Ekibi Kaplama Ekibi Deneme (Kurma) Ambalajlama 32

33 Çarpmalı Kapı ve Otomatik Kapı Vinçle Malzeme Nakliyesi Giyotin Makasla Parçaların kesilmesi Apkant Presle Profil Hale Getirme Kaynak Ekibi Boyama Kaplama 33

34 6.6. TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ Yatırımın amacı, modern asansör kabini ve kapısı imalatı yapaktır. Kurulması planlanan tesiste iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun koruma önlemlerine sahip makine ekipmanlar tercih edilecektir. Bu kapsamda yatırım kapsamında alınması planlanan makine ekipman son teknolojiye uygun tercih edilmiştir. Seçimi yapılan makinelerin Türkiye de üretileni teknoloji açısından gelişmiş teknik özelliklere sahip ve uygun maliyetli olmasına özen gösterilmiştir MAKİNE VE EKİPMAN BİLGİLERİ Makine Sayı Panc Press 1 Giyatin Makinası 1 CNC Abkant Press 1 Kaynak Makinası 8 Eksantrik Pres 1 Boya Fırını 1 Şerit Testere 1 Plazma 1 Vinç 1 Matkap Tezgahı 1 El Aletleri Takımı 1 Toplam 1.2. TL *Yatırım kapsamında tedarik edilecek makineler birinci el olup yerli üretim tercih edilmiştir. 7. FİNANSAL ANALİZLER 7.1. SABİT YATIRIM TUTARI Sabit Yatarım Tutarı Tutar Giderle ilgili Açıklama Makine Ekipman 1.2., Asansör kapısı ve kabini imalatı için gerekli makine ekipman Bina 1.., 25 m2 kapalı alan Demirbaş Gideri 2., İdari bina tefrişatı Taşıt Alım Gideri 335., Bir adet kamyonet, servis aracı, binek araç, pazarlama aracı, forklift Kuruluş Gideri 1., Şirket kuruluşu ve bağlı bulunan odaların aidat ücretleridir. 34

35 Genel Giderler 15.65, Toplam giderlerin %1 olarak öngörülmüştür. Beklenmeyen 78.25, Toplam giderlerin %5 olarak öngörülmüştür. Giderler Toplam , 35

36 7.2. İŞLETME SERMAYESİ İşletme sermayesi İhtiyacı Tablosu(Yıllık) Kuruluş Yılı 2.Yıl 3.yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 1.Yıl Kredi geri ödemesi ana para Kredi geri ödemesi faiz Hammadde ve yardımcı madde Yatırım dönemi Personel Gideri Yatırım dönemi Pazarlama Satış Yatırım dönemi Elektrik Su Telefon, İnternet Yakıt Yatırım dönemi Mali Müşavirlik Sigorta Yatırım dönemi Bakım Onarım Yatırım dönemi Ara Toplam 36

37 Genel Giderler % Beklenmeyen Giderler % Toplam TOPLAM YATIRIM İHTİYACI Sabit Yatarım Tutarı Tutar Giderle ilgili Açıklama Makine Ekipman 1.2., Asansör kapısı ve kabini imalatı için gerekli makine ekipman Bina 1.., 25 m2 kapalı alan Demirbaş Gideri 2., İdari bina tefrişatı Taşıt Alım Gideri 335., Bir adet kamyonet,servis aracı, binek araç, pazarlama aracı, forklift Kuruluş Gideri 1., Şirket kuruluşu ve bağlı bulunan odaların aidat ücretleridir. Genel Giderler 15.65, Toplam giderlerin %1 olarak öngörülmüştür. Beklenmeyen Giderler 78.25, Toplam giderlerin %5 olarak öngörülmüştür. Toplam , Toplam Yatırım İhtiyacı Sabit Yatırım İşletme sermayesi Toplam Yatırım İhtiyacı *İşletme sermayesi ihtiyacı yatırım dönemi ve ilk faaliyet dönemi olan 2.yılı kapsamaktadır 37

38 Finansal Kaynak Özkaynak Banka Kredisi Toplam 7.4. FİNANSAL KAYNAK PLANLAMASI Finansal Kaynak Planlaması Tutar Açıklama Yatırımcının karşılayacağı toplam yatırım tutarının %4 lık bölümü Uzun vadeli banka kredisi toplam yatırımın %6 lık bölümü * Toplam yatırım ihtiyacının en az % 4 oranının yatırımcının öz sermayesi tarafından karşılanması tavsiye edilmektedir. 38

39 Finansal Kaynak Planlaması Özkaynak Banka Kredisi 4% 6% 39

40 7.5. GELİR-GİDER HESABI Kapasite Kullanım Oranı % Satış Gelirleri Toplamı Gelir Gider Hesabı Yıllar Yatırım dönemi Yatırım 55% 6% 6% 67% 72% 75% 85% 9% 1% dönemi Asansör kabini Yatırım dönemi Çarpmalı kapı Yatırım dönemi Otomatik kapı Yatırım Giderler Gelir Gider Farkı Gelir Vergisi Net Kar dönemi

41 7.6. NAKİT AKIM HESABI Nakit Akım Hesabı Nakit Girişleri / Yıllar Dönem Başı Nakit Mevcudu Kredi Tutarı Özkaynak Tüm gelirler toplamı Satışların KDV girişleri Dönem içi nakit girişleri toplamı Nakit Çıkışları /Yıllar Sabit yatırım tutarı İşletme Sermayesi Giderlerin KDV çıkışı Kredi faiz ödemesi Kredi ana para

42 ödemesi Vergi ödemesi Dönem sonu Nakit çıkışları toplamı DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU KARLILIK HESABI Karlılık Hesabı Yıllar Tüm Gelirler Toplamı Giderler Toplamı Amortismanlar Faiz Ödemesi Kredi Ana para ödemesi Vergi öncesi Kar Kurumlar vergisi Vergi sonrası net kar Amortismanlar 42

43 Sabit yatırım Toplam yatırım KDV tutarı Net Nakit akımlar - Toplam net nakit akımlar YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ Yatırımın geri dönüş süresi(roi) Yıllar Net Kar Amortisman Toplam Net kar+amortisman Kalan Tutar Yıllar Sabit Yatırım Tutarı Yıl 2.Yıl Yıl Yıl 43

44 8. EKONOMİK ANALİZLER 8.1. NET BUGÜNKÜ DEĞER ANALİZİ Net Bugünkü Değer Analizi Yıllar Net Nakit akımlar Toplam net nakit akımları indirgenmiş net nakit akımlar Toplam NBD(5 yıllık) ,16 TL Toplam NBD(1 yıllık) İndirgeme oranı (% 1) 1, 1,1 1,21 1,33 1, ,59 TL 1,61 1,77 1,94 2,14 2, KREDİ GERİ ÖDEMESİ Kredi Geri ödeme Tablosu 1 Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl Toplam Faiz Ödemesi Ana para geri ödemesi Toplam

45 *Kredi tutarı yatırımın tutarının % 6 lık kısmı olan TL olarak hesaplanmıştır *Kredi yıllık faizi % 7 olarak hesaplanmıştır *Kredinin ilk 2 yılında sadece faiz ödemesi yapılacaktır *Kredinin toplam vadesi 7 yıl olacaktır *Kalan 5 yıl içerisinde anapara ve faiz birlikte ödenecektir *Kredi geri ödemesinin 2. yılından sonra azalan bakiyeler yöntemi ile faiz hesaplaması yapılmıştır Kredi Geri Ödeme Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl Toplam Faiz Ödemesi Ana para geri ödemesi Toplam 45

46 Üretim Miktarı Adet Asansör kabini (Adet) Çarpmalı kapı (Adet) Otomatik kapı (Adet) Satış Fiyatı Adet/TL Asansör kabini (Adet) Çarpmalı kapı (Adet) Otomatik kapı (Adet) Satış Geliri=Satış FiyatıxÜretim Miktarı Asansör kabini (Adet) Çarpmalı kapı (Adet) Otomatik kapı (Adet) 8.3. SATIŞ GELİR TAPLOSU Satış Gelir Tablosu Yıllar Toplam

47 A-BRÜT SATIŞLAR 1-Yurt İçi Satışlar 2-Yurt Dışı Satışlar 3-Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) 1-Satıştan İadeler ( - ) 2-Satıştan İskontalar ( - ) 3-Diğer İndirimler ( - ) C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 1-Satılan Mamüller Maliyeti ( - ) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( - ) 3-Satılan Hizmet Maliyeti ( - ) 4-Diğer Satışların Maliyeti ( - ) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( - ) 8.4. AYRINTILI TAHMİNİ GELİR TABLOSU AYRINTILI GELİR TABLOSU 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 1.Yıl Yatırı m Döne mi