Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması

Transkript

1 Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması Ülke Raporu: Cezayir Temmuz 17

2 ADVERTISING & MEDIA HEALTHCARE PR & PUBLIC AFFAIRS DATA INVESTMENT MANAGEMENT DIRECT & DIGITAL BRANDING & IDENTITY & SPECIALIST COMMUNICATIONS,000 + ÇALIŞAN 100 DEN FAZLA ÜLKE 12 MARKA

3 3 İçindekiler Araştırmanın Amacı ve Künyesi 04 Yönetici Özeti 11 Türk İhraç Ürünleri Algısı 15 Kampanya Bilinirlik ve Etkinlik 28 Türkiye ye Genel Yaklaşım 37 Dış Ticaretin Genel Değerlendirmesi 42 Ticari Faaliyet Kriterleri; Önem Değerlendirmesi 50 Firma Bilgileri 59 Ekler: Açık Uçlu Sorular 62

4 ARAŞTIRMA AMAÇ ve VE KÜNYESİ

5 5 Araştırmanın Amacı ve Künyesi Genel Amaç T.C. Ekonomi Bakanlığı 23 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, 1. Eylem Alanı, 4. Stratejik Hedef 19.Madde de yer aldığı üzere: Türk sektör, ürün ve markalarının, yurt dışı algı endeksinin hazırlanması ve izlenmesi amacı ile seçilmiş pazar gruplarını kapsayan algı endeksi hazırlanması ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Türk İhraç Ürünleri Algısı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye nin en fazla ihracat yaptığı ülke/sektörlerde ve 23 yılı Türkiye ihracat hedefleri doğrultusunda; Türk ihraç ürünleri algısını ve Türk ürünleri ihracatının önündeki fırsatları ve tehditleri ölçümlemek istemektedir. Turkey Discover the Potential Bilinirlik ve Etkinlik 15 yılı sonunda lansmanı yapılan Turkey Discover the Potential ( marka kampanyasının da 17 yılından itibaren bilinirlik ve etkinliğinin araştırılması hedeflenmektedir.

6 6 Araştırmanın Amacı ve Künyesi Yöntem Kantitatif anket uygulaması PAPI (Kağıt kalem destekli yüz yüze anket) ve CAPI (Bilgisayar destekli yüz yüze görüşme) Liste/Kota örneklem Örneklem Belirleme Prosedürü Yüz Yüze Görüşmeler: Bu görüşmeler araştırmada hedeflenen ülke ve sektörler bazında kanaat önderi - sektör uzmanı, organizasyon yöneticisi, sektör lideri kuruluşların yetkilileri, devlet yetkilisi kişiler ve yurt dışı ürünlerinin satın alımı/ihracatı/satışından sorumlu, yurt dışından ithal edilen ürünler ile ilgili fikir sahibi olan satın alma müdürü veya yetkilisi / ihracat-kambiyo müdürü veya yetkilisi / satış müdürü veya yetkilisi ve eşdeğer kişiler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına giren firmaların %70 i ithalatçı firmalar olup listesi TİM yönetiminde başkonsolosluklar, ticaret müşavirlikleri, ticaret ateşelikleri ve sektör temsilcilikleri kanalıyla temin edilmiştir. Diğer firmalar (araştırma kapsamına girecek firmaların % u) ise Türkiye den ithalat yapmayan firmalar arasından TNS tarafından belirlenmiştir.

7 7 Araştırmanın Amacı ve Künyesi Genel Örneklem Hedef Grup 26 Ülke, 6 Temel Sektör Grubu İlgili firmalarda, yurt dışı ürünlerinin satın alımı/ihracatı/satışından sorumlu, yurt dışından ithal edilen ürünler ile ilgili fikir sahibi olan satın alma müdürü veya yetkilisi / ihracat-kambiyo müdürü veya yetkilisi / satış müdürü veya yetkilisi ve eşdeğer kişiler Rapor Örneklemi Cezayir: 90 görüşme; 3 temel sektör grubu (her grup görüşme) Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat

8 8 Araştırmanın Amacı ve Künyesi Araştırma genelinde 6 temel sektör grubunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Her ülkede ortalama 3 sektör incelenmiştir. Tablo ve grafiklerde bazı sektör açılımları yerine kısaltmaları kullanılmıştır. Her bir sektörel grup için kullanılan kısaltmalar ve sektörel grupların detaylı açılımları aşağıda verilmektedir. OTOMOTİV GEMİ YAT Otomotiv, Gemi ve Yat METAL CAM SERAMİK ORMAN Çelik, Demir, Demir Dışı, Çimento- Cam-Seramik-Toprak Ürünleri- Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri GIDA Gıda ELEKTRİK MAKİNE Elektrik-Elektronik, Makine- İklimlendirme-Savunma ve Havacılık KİMYEVİ MADDELER Kimyevi Maddeler TEKSTİL HALI DERİ Tekstil, Hazır Giyim, Halı, Deri

9 9 Kılavuz: Raporda Kullanılan Kavram ve Terimler GENEL TERİM VE KAVRAMLAR Baz: Her bir soruya cevap veren (görüşülen) kişi sayısı Ortalama: Bir soruya cevap veren grup içindeki tüm cevap (değerlerin) toplamının gruptaki cevap verici (firma) sayısına bölünerek elde edilen değer Anlamlılık testi: Bir soru için farklı ülke ve sektörler için bulunan ortalama değerlerin birbirinden (istatistiksel) anlamlı düzeyde farklı olup olmadığını görmek amacıyla kullanılan test. Diğer bir deyimle: Bir ülke veya sektörün ortalaması diğer bir ülke veya sektörden anlamlı derecede yüksekse, o ülke veya sektörler arasında gerçekten bir fark vardır denebilir. Aksi takdirde (istatistiksel olarak anlamlı fark yoksa) ülke veya sektörler arasında gerçek bir fark olmadığı veya olan farkın ihmal edilebilir düzeyde küçük olduğu sonucuna varılabilir. Top 2 box analizi: 5 li katılım ölçeği ile ölçümlenen sorularda, Katılıyorum (4) ve Kesinlikle Katılıyorum (5) diyenlerin soruya cevap verenlerin içindeki toplam oranı

10 10 Belirli Soru, Tablo ve Haritalara Yönelik Açıklamalar Önem performans analizi (TM2a TM3 soruları) Tablolardaki renklerin anlamları: Kırmızı: Önem düzeyi nispeten yüksek olup Türkiye nin performans anlamında ortalamanın altında algılandığı, iyileştirmeye açık kriterler (Haritanın sağ alt bölümünde yer alan kriterler) Yeşil: Önem düzeyi nispeten yüksek olup Türkiye nin performans anlamında ortalamanın üstünde algılandığı kriterler (Haritanın sağ üst bölümünde yer alan kriterler) Türkiye nin imaj algı özellikleri (TM9) Kırmızı: Her bir sektörel grup ve değerlendirilen tüm imaj algı özellikleri içinde ortalama düzeyin altında kalan (düşük seviyede algılanan) kriterler Yeşil: Her bir sektörel grup ve değerlendirilen tüm imaj algı özellikleri içinde içinde ortalama düzeyin üstünde kalan (yüksek seviyede algılanan) kriterler Logo/slogan ile ilgili ifadelere katılım (K3) Kırmızı: Logo/Slogan ile ilgili katılım kriterleri (ve belirli bir sektör grubu) içinde katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı verenlerin toplam oranının diğer kriterlere göre, kriterler genel ortalamasının üzerinde (yüksek seviyede) kaldığı kriterler. Yeşil: Logo/Slogan ile ilgili katılım kriterleri (ve belirli bir sektör grubu) içinde katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı verenlerin toplam oranının diğer kriterlere göre, kriterler genel ortalamasının altında (düşük seviyede) kaldığı kriterler.

11 YÖNETİCİ ÖZETİ

12 12 Yönetici Özeti Türk İhraç Ürünleri Algısı Ticari faaliyetlerde önem verilen kriterler içinde Fiyat, Kalite ve Güven kriterleri öne çıkmaktadır. Önem düzeyi nispeten yüksek olup Türkiye nin katılım anlamında ortalamanın altında algılandığı iyileştirmeye açık kriterler Fiyat ve Güven kriterleridir Türk ihraç ürünleri ile ilgili bilgi alınan kaynaklarda TV deki ekonomi programları, sektörel toplantılar ve internet reklamları öne çıkmaktadır. Elektrik ve Makine sektöründe sektörel yayınlar da önemli bir bilgi kaynağıdır. Türk ihraç ürünleri tercih edeceğini/edebileceğini belirtenlerin oranı genelde %93 düzeyindedir. Her üç sektörde de bu oranlar benzerdir

13 13 Yönetici Özeti Kampanya Etkinlik Logo/Sloganın genel bilinirlik oranı %49 düzeyindedir. Bu oranın en yüksek olduğu grubu %57 ile Otomotiv Gemi Yat sektör grubudur. Logo/Sloganın en yoğun olarak görüldüğü duyulduğu mecralar iş yapılan kişilerin epostaları ve Türk ihraç ürünlerinin üzeridir. Logo/Slogan ile ilgili beğeni düzeyi %60 seviyesindedir. Bu oranın en yüksek olduğu sektör %73 ile Elektrik ve Makine grubudur.

14 14 Yönetici Özeti Türkiye Algısı Türkiye tüm sektörlerde ticari işbirliği yanında turistik ve kültürel olarak da ilgi duyulan, nitelikli insan kaynaklarına sahip ve ticari itibarı yüksek bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Otomotiv Gemi ve Yat grubu özelinde Türkiye nin dünya ekonomisi içinde önemli bir yere sahip olma algısı yüksektir. Türkiye nin imajını genel olarak olumlu bulanların oranı %61, olumsuz bulanların oranı ise %8 düzeyindedir. Türkiye yi çeşitli nedenlerle ziyaret ettiklerini belirtenlerin oranı genelde %86 düzeyindedir. Bu oran tüm sektörlerde benzerdir.

15 ARAŞTIRMA AMAÇ TÜRK İHRAÇ VE KÜNYESİ ÜRÜNLERİ ALGISI

16 16 Türk İhraç Ürünleri ile İlgili Genel Memnuniyet Derecesi ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek ORTALAMA GENEL Otomotiv Gemi Yat Elektrik Makine Tekstil Halı Deri % 10% % % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hiç memnun değilim Memnun değilim Ne memnunum ne değilim Memnunum Çok memnunum TM4: Türk ihraç ürünleri ile ilgili genel memnuniyet derecenizi öğrenebilir miyiz? (Sadece Türkiye ile ithalat yaptığını belirtenlere sorulmuştur.)

17 17 Türk İhraç Ürünleri Tercihi GENEL Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Ürünlerini Kesinlikle tercih edeceğim tek ülkedir Tercih edeceğim birkaç ülkeden biridir Tercih edebileceğim (koşullar uygun olursa) birçok ülkeden biridir Asla tercih etmeyeceğim bir ülkedir Bilmiyor / fikri yok Tablolarla ilgili tüm yorumları Yönetici Özeti kısmında bulabilirsiniz. TM5a: Türkiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?

18 Türkiye ile halen çalışan 18 Türk İhraç Ürünleri Tercihi Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Asla tercih etmeyeceğim bir ülkedir Tercih edeceğim birkaç ülkeden biridir Tercih edebileceğim birçok ülkeden biridir Kesinlikle tercih edeceğim tek ülkedir Bilmiyor / fikri yok TM5a: Türkiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?

19 19 Türk İhraç Ürünleri ile İlgili Olumlu/Olumsuz Düşünceler ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek ORTALAMA GENEL Otomotiv Gemi Yat Elektrik Makine Tekstil Halı Deri % 10% % % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Türk mal ve ürünleri hakkında olumsuz düşünüyorum, fikrim sorulmadan bile eleştiririm. Eğer birisi fikrimi sorarsa Türk mal ve ürünleri hakkında eleştiririm. Türk malı ve ürünleri hakkında hem olumlu hem de olumsuz düşüncelerim var Eğer birisi fikrimi sorarsa Türk malı ve ürünleri hakkında olumlu konuşurum. Türk malı ve ürünleri hakkında olumlu düşünüyorum, fikrim sorulmadan bile hakkında çok olumlu konuşurum. Türk mal ve ürünleri hakkında kesin bir düşünce belirtecek kadar bilgi sahibi değilim. TM5b: Türk ürünleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?

20 Türkiye ile halen çalışan Türk İhraç Ürünleri ile İlgili Olumlu/Olumsuz Düşünceler Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Olumsuz düşünüyorum, fikrim sorulmadan bile eleştiririm Eğer birisi fikrimi sorarsa eleştiririm Hem olumlu hem de olumsuz düşüncelerim var Eğer birisi fikrimi sorarsa olumlu konuşurum Olumlu düşünüyorum fikrim sorulmadan bile hakkında çok olumlu konuşurum Kesin bir düşünce belirtecek kadar bilgi sahibi değilim TM5b: Türk ürünleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için uygundur?

21 21 Türk İhraç Ürünleri Eksikliğini Hissetme ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek ORTALAMA GENEL Otomotiv Gemi Yat Elektrik Makine , Tekstil Halı Deri % 10% % % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Eksikliğini kesinlikle hissetmezdim Eksikliğini ne hissederdim ne etmezdim Eksikliğini fazlasıyla hissederdim Eksikliğini pek hissetmezdim Eksikliğini hissederdim TM6: Ticari faaliyette bulunduğunuz sektörde Türk ürünleri bulunmasaydı eksikliğini ne derece hissederdiniz?

22 Türkiye ile halen çalışan 22 Türk İhraç Ürünleri Eksikliğini Hissetme Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Eksikliğini kesinlikle hissetmezdim Eksikliğini ne hissederdim ne etmezdim Eksikliğini fazlasıyla hissederdim Eksikliğini pek hissetmezdim Eksikliğini hissederdim TM6: Ticari faaliyette bulunduğunuz sektörde Türk ürünleri bulunmasaydı eksikliğini ne derece hissederdiniz?

23 23 Türkiye Markasının Şirket İtibarına Etkisi GENEL Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Ne olumlu ne olumsuz etkiler Olumlu etkiler TM7: Sizce Türkiye markası, işbirliği yaptığınız bölge ve ülkeler nezdinde şirketinizin itibarını ne yönde etkiler?

24 Türkiye ile halen çalışan 24 Türkiye Markasının Şirket İtibarına Etkisi Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Tekstil Halı Deri Elektrik Makine 37 Otomotiv Gemi Yat 37 Ne olumlu ne olumsuz etkiler Olumlu etkiler TM7: Sizce Türkiye markası, işbirliği yaptığınız bölge ve ülkeler nezdinde şirketinizin itibarını ne yönde etkiler?

25 25 Türk İhraç Ürünleri ile İlgili Bilgi Alınan Kaynaklar GENEL Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Televizyon Ekonomi/Ticaret programları Internet Reklamları Sektörel kongre toplantı Ulusal-Yerel gazete ve dergiler Türkiye deki kamu kurum ve kuruluşlarından Internet Sektörel/ Ticari web siteleri Türkiye deki mesleki/sektörel kurum ve kuruluşlardan Sektörel yayınlar/dergiler Sektörel Fuar Türkiye deki firmalardan/ İş ortaklarımdan Danışmanlık, Pazar/Pazarlama araştırması firmalarından Internet Sosyal Medya Televizyon Reklamları Kendi firma/ kurumumdaki araştırma/pazar araştırma departmanından Kendi ülkemdeki mesleki/sektörel kurum ve kuruluşlardan Diğer BAZ 90 TM8: Türk ürünleri ile ilgili aşağıdaki kaynakların hangilerinden bilgi alıyorsunuz?

26 Türkiye Algısı- Genel Kültürel ve tarihi olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir Turistik olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir Gelecekte dünya ekonomisi içinde önemi artacak bir ülkedir Yüksek nitelikli insan kaynaklarına sahiptir Firmaları Türkiye yi en iyi şekilde temsil eder Araştırma geliştirmeye yatırım yapar Belirli sektör ve alanlarda liderdir Cazip iş/ticaret imkanlarına sahiptir İstikrarlı bir büyüme hedefi vardır Firmaları ve ürünleri ile global pazarlarda rekabet edebilecek bir Güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye sahiptir Ticari alanda itibarı yüksek bir ülkedir % 10% % % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum TM.9 Ticari işbirliği içinde bulunulan/bulunulabilecek bir ülke olarak Türkiye yi bir bütün (ülke) olarak düşündüğünüzde aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı öğrenebilir miyim? 26

27 Türkiye nin İmaj Algı Özellikleri Sektörler Bazında Sektör GENEL Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Ticari ilişkiler dışında kültürel/tarihi olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir 4,13 4,17 4,13 4,10 Yüksek nitelikli insan kaynaklarına sahiptir 4,11 4,13 4,23 3,97 Ticari alanda itibarı yüksek bir ülkedir 4,01 4,13 3,83 4,07 Gelecekte dünya ekonomisi içinde önemi artacak bir ülkedir 4,00 3,83 4,03 4,13 Güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye sahiptir 3,94 4,10 3,80 3,93 Firmaları Türkiye yi en iyi şekilde temsil eder 3,93 4,10 3,93 3,77 Ticari ilişkiler dışında turistik olarak da ilgi duyduğum bir ülkedir 3,92 3,83 3,80 4,13 İstikrarlı bir büyüme hedefi vardır 3,89 3,83 4,07 3,77 Cazip iş/ticaret imkanlarına sahiptir 3,83 3,90 3,93 3,67 Araştırma geliştirmeye yatırım yapar 3,80 3,57 3,67 4,17 Firmaları/ürünleri ile global pazarlarda rekabet edebilecek bir ülkedir 3,77 3,70 3,67 3,93 Belirli sektör ve alanlarda liderdir 3,31 3, 3,53 3,10 Grup içindeki en düşük değerler Ortalama değerler Grup içindeki en yüksek değerler TM.9 Ticari işbirliği içinde bulunulan/bulunulabilecek bir ülke olarak Türkiye yi bir bütün (ülke) olarak düşündüğünüzde aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı öğrenebilir miyim? 27

28 KAMPANYA BİLİNİRLİK ve ETKİNLİK

29 Logo/Slogan Bilinirlik GENEL Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Evet Hayır K1: Türkiye nin son dönemde uluslararası ticari işbirlikleri alanında Türkiye markasını tanıtmak için kullandığı aşağıdaki logoyu/sloganı daha önce gördünüz mü?

30 Türkiye ile halen çalışan Logo/Slogan Bilinirlik Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Evet Hayır K1: Türkiye nin son dönemde uluslararası ticari işbirlikleri alanında Türkiye markasını tanıtmak için kullandığı aşağıdaki logoyu/sloganı daha önce gördünüz mü?

31 31 Logo/Sloganın Görüldüğü-Duyulduğu Mecralar Baz = İş yaptığı kişilerin epostalarında Türk malı ürünlerin üzerinde Dergi Internet reklamları Billboard Sektörel kongre toplantı Televizyon Sosyal Medya Sektörel Fuar Gazete K.2a. Nerede duydunuz veya gördünüz? (Türkiye nin son dönemde uluslararası ticari işbirlikleri alanında Türkiye markasını tanıtmak için kullandığı aşağıdaki logoyu/sloganı daha önce gördünüz mü? sorusunda Evet cevabı verenlere sorulmuştur)

32 32 Logo/Slogan ile İlgili İfadelere Katılım 1 Kesinlikle katılmıyorum 2 Katılmıyorum 3 Ne katılıyorum ne de katılmıyorum 4 Katılıyorum 5 Kesinlikle katılıyorum Sektör GENEL Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Ort. Katılım % Ort. Katılım % Ort. Katılım % Ort. Katılım % İlgi çekici buldum 3,66 58% 3,53 50% 3,67 60% 3,77 63% Akılda kalıcı buldum 3,01 42% 2,63 40% 3,23 43% 3,17 43% Yenilikçi buldum 3,07 37% 2,97 33% 3,07 37% 3,17 40% Farklı / özgün buldum 3,02 41% 3,00 40% 3, 53% 2,77 % Anlaşılması kolay bir logo 3,16 48% 3,17 47% 3,50 67% 2,80 % Türkiye ve Türkiye ile ilgili işbirliği yapma konusunda merakımı arttırır Türkiye ile ilgili daha fazla bilgi toplayıp araştırma yapmamı sağlar 2,92 34% 2,80 33% 3,13 40% 2,83 % 2,87 32% 2,93 27% 2,70 37% 2,97 33% Türkiye hakkındaki fikrimi yansıtıyor 3,16 49% 2,93 40% 3,33 57% 3, 50% Türkiye ile ilgili işbirliği yapma konusunda fikrimi olumlu yönde değiştirir 3,03 42% 2,90 43% 3,33 47% 2,87 37% Katılım % Top 2 Box analizi * ile hesaplanmıştır * Katılıyorum ve Kesinlikle Katılıyorum diyenlerin toplamı alınmıştır Grup içi en düşük değerler Ortalama değerler Grup içi en yüksek değerler ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek K.3 Gördüğünüzü (veya ilk defa gördüğünüzü) belirttiğiniz bu logoyu /sloganı düşünerek, şimdi size okuyacağım ifadelere katılıp katılmadığınızı belirtir misiniz?

33 33 Logo/Slogan Beğeni Düzeyi ORTALAMA GENEL Otomotiv Gemi Yat Elektrik Makine Tekstil Halı Deri % 10% % % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hiç beğenmedim Beğenmedim Ne beğendim ne beğenmedim Beğendim Çok beğendim K.4 Bu logoyu /sloganı ne kadar beğendiğinizi belirtir misiniz?

34 Türkiye ile halen çalışan 34 Logo/Slogan Beğeni Düzeyi Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Hiç beğenmedim Beğenmedim Ne beğendim ne beğenmedim Beğendim Çok beğendim K.4 Bu logoyu /sloganı ne kadar beğendiğinizi belirtir misiniz?

35 35 Logo/Sloganın Türkiye ile İlgili Düşünceleri Yansıtma Düzeyi ORTALAMA GENEL Otomotiv Gemi Yat Elektrik Makine Tekstil Halı Deri % 10% % % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kesinlikle yansıtmıyor Yansıtmıyor Yansıtıyor Kesinlikle yansıtıyor ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek K.5 Bu logo/slogan Türkiye ile ilgili düşüncelerinizi yansıtıyor mu?

36 Türkiye ile halen çalışan 36 Logo/Sloganın Türkiye ile İlgili Düşünceleri Yansıtma Düzeyi Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Kesinlikle yansıtmıyor Yansıtmıyor Yansıtıyor Kesinlikle yansıtıyor K.5 Bu logo/slogan Türkiye ile ilgili düşüncelerinizi yansıtıyor mu?

37 TÜRKİYE YE GENEL YAKLAŞIM

38 38 Türkiye Genel İmajı ORTALAMA GENEL Otomotiv Gemi Yat Elektrik Makine Tekstil Halı Deri % 10% % % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Çok olumsuzdur Olumsuzdur Ne olumlu ne olumsuzdur Olumludur Çok olumludur X.1 Türkiye nin sizin gözünüzdeki ülke imajını bir bütün olarak değerlendirmenizi rica ediyorum. Sizce aşağıdakilerden hangisi Türkiye için daha uygun bir ifadedir?

39 39 Türkiye yi İş ve İş Dışı Amaçlarla Ziyaret Etme Durumu GENEL Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Hayır hiç gitmedim Evet hem iş amaçlı hem iş dışı amaçlar ile gittim Evet İş dışı amaç ile gittim Evet İş amacı ile gittim X.2a Türkiye ye iş veya iş dışı amaçlarla gittiniz mi?

40 Türkiye yi İş/Ticari İşbirliği Amaçlı Ziyaret Etme Planları GENEL Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Hayır gitmeyi düşünmüyorum Hayır iş veya turistik amaçlı gitmeyi düşünmem ama diğer amaçlar ile gitmeyi düşünürüm (örneğin: akademik, sağlık) Hayır iş amaçlı gitmeyi düşünmem ama turistik amaç ile gitmeyi düşünürüm Evet ticari iş birliği/iş amaçlı gitmeyi düşünürüm X.2b. Önümüzdeki bir yıl içinde ticari işbirliği/iş amaçlı olarak Türkiye yi ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz? 40

41 Türk İhraç Ürünleri Kullanma Durumu GENEL Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Kullandığımız ürünlerin orijinleri ile ilgilenmiyorum Türk malı ürünleri geçmişte kullandım şu an kullanmıyorum Türk Malı ürünleri hiç kullanmadım Türk Malı ürünler kullanıyorum Türk Malı ürünler kullanıp kullanmadığımı bilmiyorum/ hatırlamıyorum X.3 Ticari işbirliği ve faaliyetleriniz haricinde günlük hayatınızda/hanenizde kullandığınız Türk ihraç ürünleri var mı? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türk ihraç ürünleri kullanma durumunuza uygundur? 41

42 DIŞ ARAŞTIRMA TİCARETİN GENEL AMAÇ DEĞERLENDİRMESİ VE KÜNYESİ

43 43 17 Dış Ticaret Hacminde Beklenen Değişim GENEL Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Azalacak Değişmeyecek Artacak Bilmiyor/Fikri Yok DT1a: Önümüzdeki yıl içinde firmanızın/ kurumunuzun dış ticaret hacminin ne yönde değişmesini bekliyorsunuz?

44 44 17 İthalat Hacminde Beklenen Değişim GENEL Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Azalacak Değişmeyecek Artacak Bilmiyor/Fikri Yok DT1b: Önümüzdeki yıl içinde firmanızın/ kurumunuzun ithalatın hacminin ne yönde değişmesini bekliyorsunuz?

45 Yurtdışı Ticaret İşbirliklerinde Kullanılan Kanal-Yöntemler İnternet Meslek birlikleri ve odaların yayınları Sektörden tanıdığımız firmalar/kurumlar Yurtdışında ve yurt içinde düzenlenen ikili işbirliği görüşmeleri Yurtdışı fuar katılımları Firmada/kurumumuzda masa başı pazar araştırması GENEL Otomotiv Gemi Yat Elektrik Makine Tekstil Halı Deri DT2: Yurtdışı ticaret işbirliklerinizi ve ithalat-ihracat faaliyetlerinizi gerçekleştirirken aşağıdaki kanal/ yöntemlerden hangisi ya da hangilerini kullandığınızı belirtir misiniz? 45

46 46 Ülke Menşeinin Önemi Firma İçin ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek ORTALAMA GENEL ,53 Otomotiv Gemi Yat ,63 Elektrik Makine ,33 Tekstil Halı Deri ,63 0% 10% % % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hiç önemli değil Önemli değil Ne önemli ne önemli değil Önemli Çok önemli DT.3 Yurtdışından ithal ettiğiniz ürünleri düşündüğünüzde bir ürünün ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizin için ne kadar önemlidir?

47 Türkiye ile halen çalışan 47 Ülke Menşeinin Önemi Firma İçin Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Hiç önemli değil Önemli değil Ne önemli ne önemli değil Önemli Çok önemli DT.3 Yurtdışından ithal ettiğiniz ürünleri düşündüğünüzde bir ürünün ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizin için ne kadar önemlidir?

48 48 Ülke Menşeinin Önemi Müşteriler İçin ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek ORTALAMA GENEL Otomotiv Gemi Yat Elektrik Makine Tekstil Halı Deri % 10% % % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hiç önemli değil Önemli değil Ne önemli ne önemli değil Önemli Çok önemli DT.4 Yurtdışından ithal ettiğiniz ürünleri düşündüğünüzde bir ürünün ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizce müşterileriniz için ne kadar önemlidir?

49 Türkiye ile halen çalışan 49 Ülke Menşeinin Önemi Müşteriler İçin Türkiye ile Çalışma Durumuna göre Tekstil Halı Deri Elektrik Makine Otomotiv Gemi Yat Hiç önemli değil Önemli değil Ne önemli ne önemli değil Önemli Çok önemli DT.4 Yurtdışından ithal ettiğiniz ürünleri düşündüğünüzde bir ürünün ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) sizce müşterileriniz için ne kadar önemlidir?

50 TİCARİ FAALİYET KRİTERLERİ; ÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

51 Türk İhraç Ürünleri Değerleri Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem-Katılım Analizi GENEL (Cezayir Tüm Firmalar) 3,67 3,62 3,57 3,52 3,47 3,42 3,37 Sektörde itibar sağlaması Yenilikç i İş güvenliği uygulamalarının iyi Esnek ödeme koşulları Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir Uluslararası standartlara uygun Ticari ve ekonomik engellerin az Gümrük süreçlerinin kolay/ rahat Diğer ülke ürünleri ile Ürün eşdeğer çeşitliliğini Rekabet avantajı n fazla sağlaması Paketleme Bürokratik engellerin az Talebinin yüksek/ Popüler Çevre dostu 3,32 2,75 3,25 3,75 Önem Değerleri Kaliteli Fiyatlarının uygun Güvenilir ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek GENEL Önem Değerleri Türk İhraç Ürünleri Değerleri Kaliteli 3,98 3,53 Güvenilir 3,99 3,42 Fiyatlarının uygun 3,81 3,47 Ürün çeşitliliğinin fazla 3,00 3,62 Yenilikçi 2,89 3,64 Rekabet avantajı sağlaması 3,00 3,57 Uluslararası standartlara uygun 3,10 3,41 Sektörde itibar sağlaması 2,79 3,69 Talebinin yüksek/popüler 3,04 3,46 Gümrük süreçlerinin kolay ve rahat 2,88 3,68 Bürokratik engellerin az 3,13 3,59 Ticari ve ekonomik engellerin az 2,99 3,34 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir 2,89 3,44 Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer 3,04 3,64 Çevre dostu 3,14 3,40 İş güvenliği uygulamalarının iyi 2,92 3,52 Esnek ödeme koşulları 2,89 3,51 Paketleme 3,04 3,51 ORTALAMA 3,14 3,53 TM.2a Ticari faaliyet içinde bulunduğunuz/ithalat gerçekleştirdiğiniz sektörü düşündüğünüzde bir ülkenin ürünleri ile ilgili aşağıda okuyacağım ifadelerin sizin için ne derece önemli olduğunu belirtir misiniz? TM.3 Aşağıda TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ ile ilgili bazı ifadeler okuyacağım. İş yaptığınız/ticari faaliyet içinde bulunduğunuz sektörü düşünerek bunlara ne derece katıldığınızı belirtir misiniz? 51

52 Türk İhraç Ürünleri Değerleri Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem-Katılım Analizi Tekstil Halı Deri (Cezayir) 3,70 Ürün çeşitliliğini n fazla 3,60 3,50 3,40 3, 3, 3,10 Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer Gümrük süreçlerinin kolay/ rahat Yenilikçi Talebinin yüksek/ Popüler Esnek ödeme koşulları Bürokratik engellerin az Ticari ve ekonomik engellerin az Sektörde itibar sağlaması Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir İş güvenliği uygulamalarının iyi Paketleme Rekabet avantajı sağlaması Uluslararası standartlara uygun Çevre dostu Fiyatlarının uygun 3,00 2,38 2,88 3,38 3,88 Önem Değerleri Kaliteli Güvenilir ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek TEKSTİL HALI DERİ Türk İhraç Önem Ürünleri Değerleri Değerleri Kaliteli 3,90 3,33 Güvenilir 4,00 3, Fiyatlarının uygun 3,63 3,37 Ürün çeşitliliğinin fazla 2,40 3,60 Yenilikçi 2,83 3,60 Rekabet avantajı sağlaması 3,00 3,03 Uluslararası standartlara uygun 3, 3,10 Sektörde itibar sağlaması 2,90 3,43 Talebinin yüksek/popüler 2,83 3,53 Gümrük süreçlerinin kolay ve rahat 2,97 3,63 Bürokratik engellerin az 3,03 3,57 Ticari ve ekonomik engellerin az 2,87 3,47 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir 2,87 3, Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer 2,97 3,73 Çevre dostu 3,27 3,03 İş güvenliği uygulamalarının iyi 3,03 3,70 Esnek ödeme koşulları 2,83 3,47 Paketleme 3,03 3,63 ORTALAMA 3,09 3,43 TM.2a Ticari faaliyet içinde bulunduğunuz/ithalat gerçekleştirdiğiniz sektörü düşündüğünüzde bir ülkenin ürünleri ile ilgili aşağıda okuyacağım ifadelerin sizin için ne derece önemli olduğunu belirtir misiniz? TM.3 Aşağıda TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ ile ilgili bazı ifadeler okuyacağım. İş yaptığınız/ticari faaliyet içinde bulunduğunuz sektörü düşünerek bunlara ne derece katıldığınızı belirtir misiniz? 52

53 Türk İhraç Ürünleri Değerleri Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem-Katılım Analizi Elektrik Makine (Hindistan) 3,98 3,88 3,78 3,68 3,58 3,48 3,38 Sektörde itibar sağlaması Gümrük süreçlerinin kolay/ rahat Bürokratik engellerin az Uluslararası standartlara Diğer ülke ürünleri uygun ile eşdeğer Esnek ödeme koşulları Talebinin yüksek/ Popüler Rekabet avantajı sağlaması Ürün çeşitliliğini n fazla Döviz kuru açısından İş güvenliği avantajlı ve güvenilir Yenilikçi uygulamalarının iyi Çevre dostu Ticari ve ekonomik engellerin az Paketleme 3,28 2,70 3, 3,70 Önem Değerleri Fiyatlarının uygun Kaliteli Güvenilir ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek ELEKTRİK MAKİNE Türk İhraç Önem Ürünleri Değerleri Değerleri Kaliteli 4,03 3,80 Güvenilir 4,10 3,43 Fiyatlarının uygun 4,00 3,87 Ürün çeşitliliğinin fazla 3, 3,67 Yenilikçi 2,87 3,60 Rekabet avantajı sağlaması 3,17 3,97 Uluslararası standartlara uygun 3,00 3,83 Sektörde itibar sağlaması 2,87 3,93 Talebinin yüksek/popüler 2,93 3, Gümrük süreçlerinin kolay ve rahat 2,80 3,73 Bürokratik engellerin az 2,83 3,73 Ticari ve ekonomik engellerin az 2,80 3,60 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir 3,00 3,60 Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer 2,87 3,77 Çevre dostu 3,23 3,50 İş güvenliği uygulamalarının iyi 2,87 3,60 Esnek ödeme koşulları 2,97 3,67 Paketleme 3,40 3,37 ORTALAMA 3,16 3,66 TM.2a Ticari faaliyet içinde bulunduğunuz/ithalat gerçekleştirdiğiniz sektörü düşündüğünüzde bir ülkenin ürünleri ile ilgili aşağıda okuyacağım ifadelerin sizin için ne derece önemli olduğunu belirtir misiniz? TM.3 Aşağıda TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ ile ilgili bazı ifadeler okuyacağım. İş yaptığınız/ticari faaliyet içinde bulunduğunuz sektörü düşünerek bunlara ne derece katıldığınızı belirtir misiniz? 53

54 Türk İhraç Ürünleri Değerleri Ticari Faaliyet Kriterleri: Önem-Katılım Analizi Otomotiv Gemi Yat (Hindistan) 3,75 3,65 3,55 3,45 3,35 3,25 3,15 3,05 Sektörde itibar sağlaması Rekabet avantajıyenilikçi sağlaması Çevre dostu Esnek ödeme koşulları Gümrük süreçlerinin kolay/ rahat Paketleme Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir İş güvenliği uygulamalarının iyi Uluslararası standartlara uygun Talebinin yüksek/ Popüler Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer Ürün çeşitliliğini n fazla Ticari ve ekonomik engellerin az Bürokratik engellerin az Güvenilir Kaliteli Fiyatlarının uygun 2,95 2,55 3,05 3,55 4,05 Önem Değerleri ORTALAMA 5 Tam Puan üzerinden değerlendirme En düşük 5.00 En yüksek OTOMOTİV GEMİ YAT Önem Değerleri Türk İhraç Ürünleri Değerleri Kaliteli 4,00 3,47 Güvenilir 3,87 3,63 Fiyatlarının uygun 3,80 3,17 Ürün çeşitliliğinin fazla 3,40 3,60 Yenilikçi 2,97 3,73 Rekabet avantajı sağlaması 2,83 3,70 Uluslararası standartlara uygun 3,10 3, Sektörde itibar sağlaması 2,60 3,70 Talebinin yüksek/popüler 3,37 3,53 Gümrük süreçlerinin kolay ve rahat 2,87 3,67 Bürokratik engellerin az 3,53 3,47 Ticari ve ekonomik engellerin az 3, 2,97 Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir 2,80 3,43 Diğer ülke ürünleri ile eşdeğer 3, 3,43 Çevre dostu 2,93 3,67 İş güvenliği uygulamalarının iyi 2,87 3,27 Esnek ödeme koşulları 2,87 3,40 Paketleme 2,70 3,53 ORTALAMA 3,17 3,48 TM.2a Ticari faaliyet içinde bulunduğunuz/ithalat gerçekleştirdiğiniz sektörü düşündüğünüzde bir ülkenin ürünleri ile ilgili aşağıda okuyacağım ifadelerin sizin için ne derece önemli olduğunu belirtir misiniz? TM.3 Aşağıda TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ ile ilgili bazı ifadeler okuyacağım. İş yaptığınız/ticari faaliyet içinde bulunduğunuz sektörü düşünerek bunlara ne derece katıldığınızı belirtir misiniz? 54

55 55 Ticari Faaliyet Kriterleri: En Önem Verilen Kriterler-1 Güvenilir Kaliteli Fiyatlarının uygun Ürün özellikleri ile diğer ülke ürünleri ile eşdeğer Uluslararası standartlara uygun Ürün/mal alırken, alınan ülkede bürokratik engellerin az Ürün-model çeşitliliğinin fazla Esnek ödeme koşulları/vadeleri Çevre dostu GENEL Otomotiv Gemi ve Yat Elektrik Makine Tekstil Halı Deri TM2b: Bu kriterler içinde sizin için en önemli olan 5 kriteri seçer misiniz?

56 56 Ticari Faaliyet Kriterleri: En Önem Verilen Kriterler-2 Paketleme Rekabetçi / Rekabet avantajı sağlaması İş gücü ve iş güvenliği hususlarında iyi uygulamaların Ürün/mal alırken ülkedeki ticari ve ekonomik engellerin az Gümrük ve teslimat süreçlerinin kolay ve rahat Yenilikçi/inovatif Döviz kuru açısından avantajlı ve güvenilir Faaliyet gösterdiğimiz/ iş yaptığımız sektörde itibar sağlaması Talebinin yüksek / Popüler GENEL Otomotiv Gemi ve Yat Elektrik Makine Tekstil Halı Deri TM2b: Bu kriterler içinde sizin için en önemli olan 5 kriteri seçer misiniz?

57 FİRMA BİLGİLERİ

58 58 Faaliyet Alanı İthalat 100 Toptancılık 72 Üretici İmalatçı 66 Perakendecilik 56 İhracat 53 Hizmet 51 Katılımcı firmalar birden çok faaliyet alanında bulunmaktadır. F4. Firmanız aşağıdaki faaliyetlerden hangilerini göstermektedir?

59 59 Görüşülen Kişinin Pozisyonu Baz = Satış-Pazarlama Müdürü-Yetkilisi 44 Genel Müdür Yardımcısı Dış Ticaret Müdürü-Yetkilisi Genel Müdür Satın Alma Müdürü Sahibi 4 6 İhracat Müdürü-Yetkilisi Ortağı 1 2 Katılımcılar birden çok iş pozisyonuna sahiptir F.5 Firmadaki pozisyonunuzu öğrenebilir miyim?

60 EKLER Türkiye Hangi Alanlarda Liderdir? Çok Olumlu Bir Ülke İmajının Olması İçin Olması Gerekenler

61 Türkiye Hangi Alanlarda Liderdir? (Açık Uçlu) Baz = 10 Grup-1 (N) Grup-2 (N) Grup-3 (N) N % Sağlık Gıda Otomotiv Yedek Parça Tekstil Üretimi İş makinaları 3 0 Grup-1 : Tekstil Halı Deri Grup-2 : Elektrik Makine Grup-3 :Otomotiv Gemi Yat TM.10 Sizce Türkiye hangi sektör/alanlarda liderdir? (Belirli sektör ve alanlarda liderdir seçeneğine Katılıyorum ya da Kesinlikle Katılıyorum cevabı verenlere sorulmuştur) 61

62 62 Çok Olumlu Bir Ülke İmajının Olması İçin Olması Gerekenler (Açık Uçlu) Grup-1 (N) Grup-2 (N) Grup-3 (N) N % 1 1 İnsanların iyi / güler yüzlü Tarihinin köklü Ekonomik olarak gelişmiş / güçlü Eğitim sisteminin iyi Zengin bir kültüre sahip Teknoloji konusunda öncü ülkeler arasında Çağdaş yaşamı yakalamış Yaşam standartlarının yüksek 1 1 *Bu kritere uygun katılımcıların %90 ı Bilmiyorum/Cevap yok demiştir. Grup-1 : Tekstil Halı Deri Grup-2 : Elektrik Makine Grup-3 :Otomotiv Gemi Yat X.1a Size göre bir ülkenin imajının gözünüzde Çok olumlu için nasıl bir özellik gereklidir?

63 Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması