İhracatçı Eğilim Araştırması 4. Çeyrek Sonuçları

Transkript

1 İhracatçı Eğilim Araştırması 4. Çeyrek onuçları Ekim - Aralık 2012 Gerçekleşmeleri Ocak - Mart 2013 Beklentileri 1

2 Metodolojik Bilgiler Araştırma, CAWI (bilgisayar destekli internet görüşmesi) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bilgi toplama süreci öncesinde TİM yetkililerinden İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi ve sektörün lider firmalarından oluşan liste temin edilmiştir. Araştırmanın anakütlesini 2010 ve 2011 de İhracatçı Birlikleri yönetimlerinde ve ihracatta ilk de yer alan firmaların yöneticileri oluşturmaktadır. Çift (mükerrer) kayıtların sistemde giderilmesinden ardından firmanın kayıtlı olduğu bir veritabanı elde edilmiştir. Analize temel oluşturmak üzere firmalar 2011 yılı ihracat rakamlarına göre ilk 500, ikinci 500 ve diğer olmak üzere tasnif edilmiştir. oru formu programlanarak 7 Ocak tarihinde çalışmanın bilgi toplama süreci başlatılmıştır. Çalışma kapsamında tüm firmalara davet gönderilmiş, 505 firma daveti kabul ederek projeye katılmıştır. öz konusu 505 firmanın 158 i ilk 500, 132 si ise ikinci 500 de yer almaktadır. Dolayısıyla %95 güven düzeyinde örnekleme hatası ± 0,036 olarak hesaplanmaktadır. Projenin bilgi toplama süreci 6 Şubat Çarşamba günü tamamlanmış, ardından veri temizliği ile son aşama olan veri analizi ve raporlama süreci ise 6-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 2

3 Metodolojik Bilgiler N Katılım Oranı Ortalama Cevaplanma üresi 1. Dönem (Ocak-Mart 2010) 313 %24,0 20,52 dk. 2. Dönem (Nisan-Haziran 2010) 525 %27,4 19,40 dk. 3. Dönem (Temmuz-Eylül 2010) 500 %26,1 21,34 dk. 4. Dönem (Ekim-Aralık 2010) 527 %27,5 19,20 dk. 1. Dönem (Ocak-Mart 2011) 531 %26,8 22,55 dk. 2. Dönem (Nisan-Haziran 2011) 546 %27,6 20,18 dk. 3. Dönem (Temmuz-Eylül 2011) 509 %26,0 27,44 dk. 4. Dönem (Ekim-Aralık 2011) 520 %26,5 25,43 dk. 1. Dönem (Ocak-Mart 2012) 507 %25,5 28,55 dk. 2. Dönem (Nisan-Haziran 2012) 508 %25,5 26,15 dk. 3. Dönem (Temmuz-Eylül 2012) 505 %25,5 25,81 dk. 4. Dönem (Ekim-Aralık 2012) 505 %25,55 26,65 dk. Internet tabanlı görüşmeler için tasarlanan elektronik form 3

4 Görüşülen Firmaların ektörlere Göre Dağılımı ektör Toplam Oran Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Halı ,3% Demirçelik ve Demirdışı Metaller 59 11,7% Bitkisel Ürünler 58 11,5% Otomotiv anayi 45 8,9% Hububat- Bakliyat 42 8,3% Makine, Elektrik- Elektronik ve Bilişim 40 7,9% Toprak Ürünleri ve Madencilik 34 6,7% Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 29 5,7% Ağaç Orman Ürünleri 29 5,7% u Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 18 3,6% Dış Ticaret ermaye Şirketi 23 4,6% Toplam , Firmalardan en yüksek ciro elde ettikleri sektörü belirtmeleri istenmiştir. 4

5 Temel Bulgular 5

6 2012 Yılının 4. Çeyreğindeki Gerçekleşmeler Geçen yılın aynı dönemine göre, geçtiğimiz 3 aylık dönemdeki (Ekim-Aralık 2012) gelişmeyi belirtiniz. Arttı Aynı kaldı Azaldı Bu alanda verimiz yok ,7% 23,9% 2,2% 27,7% 6,2% 3,9% 3,3% 3,4% 7,9% 21,4% 21,6% 26,1% 27, 18,9% 19,1% 8,9% 7,7% 2,6% 3,8% 47,5% 47,5% 6 29,3% 24,6% 34,6% 44,8% 51,7% 54,6% 39,4% 39,2% 45,5% 33, 29,9% Üretim İhracat Kapasite tok durumu kullanım oranı 61,8% Girdi maliyetleri 23,4% Birim ihraç fiyatı 17,6% İthal girdi kullanım oranı 33,8% Hammadde birim ithalat fiyatı 40,8% 40,4% 9,1% 8,3% Genel kârlılık düzeyi İhracatta kârlılık düzeyi 6

7 2013 Yılının İlk Çeyreğinden Beklentiler Geçen yılın aynı dönemine göre, önümüzdeki 3 aylık dönem (Ocak-Mart 2013) için beklentinizi belirtiniz. Artar Aynı kalır Azalır Bu alanda verimiz yok ,1% 17,2% 2,2% 6,2% 3,7% 22, 18,7% 20,1% 3,5% 3,2% 4,8% 12,5% 41,3% 19,7% 19,3% 8,3% 6,2% 3,8% 4,2% 27,1% 26,5% 6 39,4% 37,2% 45,9% 54,4% 62,4% 57,7% 44,4% 54,9% 55, 35,3% 38,6% 29,3% 21,8% Üretim İhracat Kapasite tok durumu kullanım oranı 50,4% Girdi maliyetleri 22, Birim ihraç fiyatı 14,3% İthal girdi kullanım oranı 30,1% Hammadde birim ithalat fiyatı 14,3% 14,3% Genel kârlılık düzeyi İhracatta kârlılık düzeyi 7

8 2012 Yılının 4. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri Üretimde kullanılan hammaddelerin ne kadarının yurt içinden, ne kadarının yurt dışından temin edildiğini (orijinlerini) oransal olarak belirtir misiniz? Yurt içi Yurt dışı ,8 42,8 35,6 31, ,2 57,2 64,4 68, Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer 8

9 2012 Yılının 4. Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar 8 Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2012) döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi? 5 42% 36% 34% ,9% ,5% ,6% 32% 31% 3 31% 31% 34% 34% 33% 34% 2010-Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 6 Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer 33,7% 34,2% 32,6% 34, 9

10 2013 Yılının İlk Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart 2013) ilk kez girmeyi planladığınız 5 hedef ülkeyi yazınız. 25% 16,4% 15% 1 10,3% 10,1% 9,3% 8,3% 8,1% 7,9% 7,7% 5% 6,3% 6,1% 6,1% 5,9% 5,9% 5,7% 5,5% 5, 5, 5, 10

11 2012 Yılının 4. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2012) döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiniz mi? 8 73,5% 6 62,4% 62, 55,8% 11

12 2012 Yılının 4. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2012) döneminde ihracatta; müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu? ,7% 34,8% 38,1% 23,4% 12

13 2012 Yılının 4. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2012) döneminde ihracatta; tamamen kaybettiğiniz pazar oldu mu? 8 6 8,3% 4,4% 7,6% 11,6% 13

14 2012 Yılının 4. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı Geçtiğimiz 3 aylık dönem (Ekim-Aralık 2012) cirosunun ne kadarı ihracat ne kadarı ise iç piyasa satışlarından elde edilmiştir? İhracat İç Piyasa atışları ,3 35,3 36,6 44, ,7 64,7 63,4 56, Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer 14

15 2012 Yılının 4. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı ,1 33,8 35,6 39,3 40,2 41,4 47,0 50,8 53,4 54, ,0 66,2 64,4 60,7 59,8 58,6 53,0 49,2 46,6 45,7 0 Tekstil Bitkisel Ürünler Toprak Ürünleri ve Madencilik GENEL Hububat Bakliyat ve Mamulleri Otomotiv anayi Makine Elektrik Elektronik ve Bilişim Demirçelik ve Demirdışı Metaller Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Agaç Orman Ürünleri İhracat İç Piyasa atışları 15

16 2012 Yılının 4. Çeyreğinde İhracat Pazarlamasında Karşılaşılan orunlar Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül), ihracat pazarlamasında aşağıdaki sorunlardan hangileri ile karşılaştınız? (Çok Cevap) Rekabetçi fiyat sunamama 58,8% Hedef ülkedeki ekonomik koşullar 51,3% Finansman 33,1% Hedef ülkedeki bürokratik engeller 27,3% Hedef ülkedeki siyasi engeller 22,6% Nitelikli personel yetersizliği 14,5% Ürün kalitesi 7,7% Hedef ülkenin dili 3,2% Herhangi bir sorun yaşamadım 17,2% 15% 3 45% 6 75% 16

17 2012 Yılının 4. Çeyreğinde Dış Finansman Talebi Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2012), dış finansman talebiniz oldu mu? , ,6% ,4% 29% 3 27% 33% 32% 39% 34% 41% 39% 43% 39% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 39,4% 38, 43,9% 37,7% 17

18 2012 Yılının 4. Çeyreğinde Dış Finansman Kaynakları Dış finansman ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşıladınız? (Çok Cevap) 10 88,3% 8 81,4% 70,7% 84, Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer 6 56,8% 60, 62,1% 50,6% 48,3% 39,7% 32,8% 38,3% Özel bankalar Eximbank Kamu bankaları (Eximbank hariç) 20,1% 28,3% 24,1% 11,1% 20,7% 15,1% 13,6% 11,7% 8,3% 10, 5,5% 5,2% 6,5% 5,2% 4,9% 3,7% Faktoring Leasing Yurtdışı Finans Kurumları Diğer kaynaklar 18

19 2013 Yılının İlk Çeyreğinde Finansman Talebi Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart 2013), dış finansman talebiniz olacak mı? ,2% 39,9% 45,5% 46,5% 19

20 Döviz Kuru Riskinden Korunmak İçin Kullanılan Araçlar Döviz kuru riskinden korunmak için aşağıdaki araçlardan hangilerini kullanıyorsunuz? (Çok Cevap) Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer , 6 57,2% 59,8% 29,3% 44,9% 25,8% 20, 18,8% 18,9% 20,9% 17,2% 17,1% 41,8% 8,7% 6,8% 7, 5,3% 3,7% 4,4% 1,9% Forward Vadeli İşlem Opsiyon wap Hiçbiri 20

21 Döviz Kuru Riskine Karşı Araç Kullanmama Nedenleri Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç kullanmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap) İthalatımız da olduğundan 31,8% Dövizde artış beklentisinden dolayı Araçlar hakkında bilgim yok 18,3% 20,8% Araçların maliyetinin yüksek olması 14,2% Daha önceki kötü tecrübe (zarar ettim) 10,4% Kredi limiti yetersizliği Alış-satışlarımız döviz cinsinden Gerek duymuyoruz Döviz riski merkez/grup kararı 4,5% 4,5% 2,1% 1,4% Diğer 7,6%

22 Devlet Desteklerinden Yararlanma Durumu Destekler Ekim - Aralık 2012 Döneminde Yararlanılan Kaynaklar Ocak - Mart 2013 Döneminde Yararlanılması Planlanan Kaynaklar Dahilde İşleme Rejimi 50,3% 50,9% Fuar Teşvikleri 39,6% 44, Yatırım Teşvikleri 27,1% 31,7% İstihdam Destekleri 20,8% 23,2% Ar-Ge destekleri 13,9% 20,8% KOGEB destekleri 8,5% 12,9% Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 8,7% 13,9% Diğer 6,9% 8,5% Hiçbiri 23,8% 18,8% BAZ

23 2012 Yılının 4. Çeyreğinden İstihdam Verileri Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2012) firmanızda toplam kaç çalışan istihdam ettiniz? Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Dönemlere Göre Ortalama Personel ayısındaki Değişim Firma büyüklüğüne bağlı olarak çalışan sayısındaki değişkenlik nedeniyle ortalama olarak medyan kullanılmıştır yılı 4. çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 166 olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemde ilk 500 kategorisinde yer alan firmalarda mavi yakalılardaki hareketlilikten kaynaklanan çalışan sayısındaki artış dikkat çekmektedir. Mavi yakalıların sayısı 233 ten 328 e yükselmiştir. Yandaki grafikte dönemlere göre ortalama çalışan sayısındaki değişim incelenmektedir Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Genel Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Q4 23

24 2013 Yılının İlk Çeyreğine İlişkin İstihdam Beklentisi Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart 2013) yeni çalışan istihdam edecek misiniz? Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Beyaz Yakalı 29,9% 32,9% 31,1% 27, Mavi Yakalı 32,1% 32,3% 31,8% 32,1% 8 Ar-Ge 12,1% 17,1% 8,3% 10,7% BAZ ,2% 6 46,7% 42,6% Tablodaki oranlar; gelecek dönemde yeni çalışan istihdam edeceğini belirten firmaları ifade etmektedir. 29,9% 32,1% 23,4% 25,3% 31,7% 12,1% Evet Hayır Bilmiyorum / Fikrim yok Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli 24

25 2013 Yılının İlk Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi yılı sonuna kadar kaç yeni çalışan istihdam etmeyi planlıyorsunuz? yılı sonuna kadar emeklilik, iş akdinin feshi ya da maluliyet gibi nedenlerle kaç kişinin işten ayrılacağını öngörüyorsunuz? 2013 Yılında İstihdam Edilmesi Planlanan Ortalama Yeni Çalışan ayısı ,1% 50, 47, Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer 38,6% 37,3% 39,4% 39,1% 42,8% 15,2% 12,7% 13,6% 18,1% + abit - 25

26 2012 Yılının 4. Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık 2012) yaptığınız yurt içi/ yurt dışı yatırımın türlerini belirtiniz. (Çok Cevap) 10 Yurt İçi Yurt Dışı 77,6% ,2% 38,4% 28,5% 12,7% 10,3% 15,2% 13,1% 5,5% 3,4% 1, 0,8% Modernizasyon Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyon yatırımı Yeni tesis kurma / atın alma Şirket satınalma Hiçbir yatırım yapılmadı 26

27 2013 Yılının İlk Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Mart 2013) yurt içi/ yurt dışı yatırımlarınız hangi alanda olacak? (Çok Cevap) 10 Yurt İçi Yurt Dışı 79,2% ,5% 32,5% 26,5% 10,3% 10,1% 17, 6,1% 10,7% 0,8% 1,8% 0,8% Modernizasyon Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyon yatırımı Yeni tesis kurma / atın alma Şirket satınalma Hiçbir yatırım yapılmayacak 27

28 Piyasa Beklentileri 2013 Ocak- Mart Dönemi Beklentileri Ocak - Mart Dönemi 2013 Yılı onu UD/TL kur tahmini Euro/TL kur tahmini Euro/UD parite tahmini 1,79 1,84 2,35 2,41 1,33 1,32 Enflasyon oranı tahmini (%) - MB politika faiz tahmini (%) - 7,37 6,24 Büyüme Beklentisi (%) 4,13 6,29 MB politika faizlerinin ideal seviyesi 5,47 Rekabetçi ideal UD/TL kur seviyesi 1,85 Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi 2,39 28

29 2013 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri 2013 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir? Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak ,7% 11,7% 27,1% 19,2% 6 45,7% 47,5% 54,1% 57,6% 40,6% 40,8% 18,8% 23,2% ektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi 29

30 2013 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi Dünya geneli emtia fiyatları Aralık ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım olmak üzere belirtiniz. ANAYİ TARIM 10 6,5% 8,5% 4,4% 6,7% ,3% 41,4% 46,3% 36,4% 39,2% 50,1% 49,3% 56,8% Şubat onu İtibariyle 2013 onu İtibariyle Şubat onu İtibariyle 2013 onu İtibariyle Artar Aynı kalır Azalır 30

31 İhracat ektörünün Öncelikli orunları Aşağıdakilerden hangileri sektörünüzün öncelikli sorunlarıdır? (Çok Cevap) Enerji maliyetleri 63,8% Döviz kurları Hammadde ve aramal fiyatları Finansman maliyetleri Istihdam maliyetleri Vergi maliyetleri Lojistik maliyetleri Teşviklerin yetersizliği Kayıtdışı ticaret Dış pazarlardaki yüksek ithalat vergileri Bürokratik engeller Vasıflı eleman sıkıntısı 55,4% 48,9% 45, 43,8% 39,4% 36, 35,6% 31,3% 29,3% 28,3% 23,2% Tanıtım sorunu Diğer 3, 12,5% 15% 3 45% 6 75% 31

32 2012 Yılının 4. Çeyreğinde Hizmet Alınan Kurum ve Kuruluşlardan Duyulan Memnuniyet Ortalama Memnuniyet 3,7 KURUMLAR İhracatçı Birlikleri 4,0 Ekonomi Bakanlığı 3,9 Eximbank 3,8 Hazine Müsteşarlığı 3,8 Merkez Bankası 3,8 ORTALAMA 3,7 Ticaret ve anayi Odaları / Ticaret Borsaları 3,7 Ticari Bankalar 3,7 Gümrük İdareleri 3,7 Bilim, anayi ve Teknoloji Bakanlığı 3,7 TÜBİTAK 3,7 KURUMLAR Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3,6 Maliye Bakanlığı 3,6 Kamu Bankaları 3,6 Çalışma ve osyal Güvenlik Bakanlığı 3,6 KOGEB 3,6 TE 3,6 Türk Patent Enstitüsü 3,6 Orman ve u İşleri Bakanlığı 3,5 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 3,4 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3,4 32

33 İnovasyon Haftası Genel Beğeni İnovasyon Haftası nı genel olarak değerlendirdiğinizde başarılı buldunuz mu? Lütfen 5 li ölçek üzerinde değerlendiriniz ,9% 8 69,4% 6 1,6% 22,6% 6,5% 1,6% 0, Çok başarılı Başarılı Ne başarılı ne başarısız Başarısız Çok başarısız 33

34 İnovasyon Haftası nın Beğenilen Yönleri İnovasyon Haftası nın özellikle beğendiğiniz yönlerini belirtir misiniz? Profesyonel kişilerin konuşmacı olarak yer alması 24,6% Farklı sektörlerden farklı düşüncelerin bir arada olması İyi organizasyon Yeni fikirlerin sunumu 10,5% 10,5% 10,5% Başarılı uygulamaların aktarılması Geniş katılım olması Arge felsefesinin öne çıkarılması Gençlerin ilgisi İnovasyonun öneminin vurgulanması Farkındalığı arttırması Türkiye çapında olması Diğer 7, 5,3% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 1,8% 8,8% Genel olarak beğendim 19,3%

35 İnovasyon Haftası na İlişkin Görüş ve Öneriler İnovasyon Haftası na ilişkin diğer görüş ve önerileriniz varsa aşağıdaki boşluğa belirtiniz. Başarılarının devamını diliyoruz (her yönüyle başarılı bir 41,4% İnovasyon örneklemelerinin öne çıkarılması Her yıl yapılmalı adece İstanbul`da yapılmamalı Ürünlerin sergilendiği alanların daha etkin dizayn edilmesi Hafta ile ilgili bilgilendirme daha etkin yapılmalı Yurtdışı pazarlar ile ilgili bilgilere yer verilmeli Türkiye`den başarılı inovasyon uygulamalarına yer verilmesi Üniversite ve araştırma kurumlarının katılımı Diğer 15,5% 12,8% 7,8% 5,2% 5,1% 5,1% 2,6% 2,6% 5,2%