SABAH BÜLTENİ GENEL HAFTA ÖZETİ. Destek FX Piyasa Gözlemi. 16 Eylül 2015 Saat 08:30. Fitch Avrupa için kaldıraçlı kredi tahminini düşürdü

Transkript

1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 16 Eylül 2015 Saat 08:30 GENEL HAFTA ÖZETİ Fitch Avrupa için kaldıraçlı kredi tahminini düşürdü Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, özel hisse senedi fonlarının şirket alımlarını yavaşlatması ve anlaşmaları finanse etmek için tahvillere dönmesi ile Avrupa nın kaldıraçlı kredi ihracı ile ilgili yıllık tahminini yüzde 53 düşürdü. İşsizlik oranı % 9.6'ya yükseldi İşsizlik oranı Haziran ayında % 9.6'ya yükseldi. İşsiz sayısı ise aynı dönemde 2 milyon 789 binden, 2 milyon 880 bin kişiye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı haziran ayına ilişkin "işgücü istatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0.3 puan arttı ve yüzde 9.6 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı ise 2 milyon 789 bin kişiden 2 milyon 880 bin kişiye çıktı. ABD tahvilleri enflasyonda düşüş sinyali veriyor Faiz oranlarını artırmaya hazırlanan Fed, ABD de enflasyonun yüzde 2 lik hedefe doğru yükseliş göstereceğini öngörüyor. Ancak ABD Hazine tahvilleri maliyetlerin gelecek yıl düşüş göstereceği sinyali veriyor. Piyasalar ateşkes umuduyla ralli yaptı Dün dolar karşısında 3,0720 ile rekor düzeyde gerileyen Türk Lirası öğleden sonra dikkat çekici bir ralli yaptı ve 3,0253 seviyelerine çekildi. Ralliye borsa da katıldı. Gün içinde BIST 100 endeksinde günlük kazanç yüzde 2'yi geçti. Uzmanlar, öğle saatlerinde gelen PKK'nın ateşkese hazır olduğu mesajının güvenlik endişelerini sınırlamasının bu rallide etkili olduğunu belirtti. Habertürk'ün haberine göre PKK ateşkes çerçevesinde görüşmelere hazır oldukları mesajını verdi. 1 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

2 ABD'de perakende satışlar beklentinin altında kaldı ABD'de perakende satışlar Ağustos'ta yüzde 0.2 yükselerek beklentinin altında artış gösterdi. ABD Ağustos ayı otomotiv dışı perakende satışları yüzde 0.1 arttı, beklentiler yüzde 0.2 seviyesindeydi. ABD otomotiv, benzin dışı perakende satışları Ağustos'ta yüzde 0.3 arttı, beklentiler yüzde 0.4 seviyesindeydi. DB: Fed in faiz artırımı gelişen piyasaları sarsmayacak Dünya Bankası, Fed in 2006 dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırmaya başlamasının gelişen piyasalar için sorun yaratmayacağını öngörüyor. Washington merkezli banka, konu ile ilgili Ancak küresel piyasalardaki finansal stres bu tahmini bozarak, en kırılgan olan gelişen ekonomilerden hızlı bir sermaye çıkışı görülmesini tetikleyebilir değerlendirmesi yaptı. ABD'nin sanayi üretiminde sürpriz düşüş ABD'nin sanayi üretimi ekonomist beklentilerinin üzerinde bir daralma gösterdi. ABD de sanayi üretimi Ağustos ta yüzde 0.4 daraldı. Bir önceki ay yüzde 0.9 luk bir yükseliş görülmüştü. Saat Önem Olay Beklenti Önceki 11:30 *** İngiltere Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Tem) 2,50% 2,40% 11:30 *** İngiltere İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Ağu) -5,0K -4,9K 11:30 ** İngiltere İşsizlik Oranı (Tem) 5,60% 5,60% 12:00 ** Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) 1,00% 1,00% 12:00 *** Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) 0,20% 0,20% 12:00 ** Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) -0,60% -0,60% 12:00 ** Euro Bölgesi Maaşları (Yıllık) (2. Çeyrek) 2,20% 15:30 *** ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) 0,10% 0,10% 15:30 ** ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) 1,90% 1,80% 15:30 ** ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) -0,10% 0,10% 15:30 ** Kanada Yabancı Menkul Kıymet Alımları (Tem) 8,51B 15:30 ** Kanada İmalat Satışları (Aylık) (Tem) 1,00% 1,20% 17:30 ** ABD Ham Petrol Stokları 2,570M 2 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

3 USDTRY ANALİZİ Dün sabah saatlerinde öncelikle Türkiye tarafında açıklanan Çeyreklik İşsizlik Ortalaması ve Bütçe Dengesi verileri takip edildi. Veriler nispeten beklentileri karşılamadı, ancak bu gelişme piyasalarda çok fazla hareketlenme yaratmadı. Diğer taraftan, ajanslara düşen ateşkes haberleriyle birlikte dolar/tl de 3.07 seviyesinden sonra 3.02 lere kadar bir geri çekilme meydana geldi. Ardından gözler ABD piyasalarına çevrildi ve açıklanan Perakende Satışlar, Çekirdek Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verileri izlendi. Verilerin beklentileri karşılamaması dikkati çekti. Kritik FED toplantısı öncesi bugün ABD tarafında Enflasyon verisi açıklanacak olup seviyesi yukarı yönlü geçidiği taktirde direnci, olası gevşemelerde ise ve destekleri takip edilebilir. 3 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

4 EURUSD ANALİZİ Paritede dün hem ABD tarafında açıklanan Perakende Satışlar, Çekirdek Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verilerinin hemde Euro tarafında açıklanan Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı, Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hissiyatı ve Euro Bölgesi Ticaret Dengesi verilerinin beklentileri karşılayamadığına şahit olduk. Bunu takiben EURUSD paritesinin seviyesine kadar gevşeme hareketinin ardından bugüne baktığımızda gerek Euro için gerekse ABD için önemli bir gün olduğunu belirtebiliriz. Gün içerisinde saat 12:00 da Euro Bölgesi TÜFE, saat 15:30 da ise ABD TÜFE verileri takip edilecek. Tüm bunlar ışığında FED toplantısından önce paritede yükselişler için ve dirençleri, düşüşler için ise desteği izlenebilir. 4 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

5 ALTIN ANALİZİ Dün ABD tarafında açıklanan Perakende Satışlar, Çekirdek Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verilerinin beklentileri karşılayamamış olması emtia tarafında sınırlı yükselişler görmemize neden oldu. FED toplantısı öncesi oldukça önemli olan bu günde ABD tarafında kritik Enflasyon verisi izlenecek. Saat 15:30 da açıklanacak olan verinin beklentileri karşılaması durumunda altında uzun süredir devam eden satış baskısının daha da sürebileceğini söyleyebiliriz. Bu gelişmelerle birlikte sarı metalde olası gevşemelerde 1103 desteği, yukarı tarafta ise 1108 direnci hedeflenebilir. 5 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

6 HAM PETROL ANALİZİ Geçtiğimiz haftaya baktığımızda petrol stoklarının beklentinin üzerinde artsa da önceki açıklanan rakamın altında kalmasından kaynaklı fiyatlarında sınırlı etkiler gördük. Dün ise ABD tarafında açıklanan Perakende Satışlar, Çekirdek Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verilerinin beklentiyi karşılayamamış olması petrolde toparlanmaları beraberinde getirdi. Ardından saat 23:30 da açıklanan stoklara baktığımızda milyon varil azalma meydana gelmesi fiyatlara pozitif yansımış olsa da FED endişeleriyle beraber daha sınırlı etkiler gözlemledik. Gün içerisine baktığımızda öncelikle FED için kritik önem taşıyan ABD enflasyon verisini ardından da her hafta olduğu gibi Enerji Ajansının saat 17:30 da açıklayacağı petrol stoklarını takip ediyor olacağız. Teknik olarak seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmadığı taktirde desteği tekrar gündeme gelebilir. Ancak bu seviye yukarı yönlü geçilirse ve dirençleri hedeflenebilir. 6 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

7 DAX ANALİZİ Dün piyasalara baktığımızda öncelikle Çin Borsasının ekside kapatmasından kaynaklı endeks tarafında yükselişlerin sınırlı olduğunu gördük. Ardından Euro tarafında açıklanan Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı, Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hissiyatı ve Euro Bölgesi Ticaret Dengesi verileri beklentileri karşılayamadı. Bugün ise Şangay Borsasının artıda kapatmasından kaynaklı endekste bir toparlanma hareketi mevcut. Gün içine baktığımızda kritik FED toplantısı öncesi Euro Bölgesi tarafında saat 12:00 da açıklanacak olan enflasyon rakamı takip edilecek olup yukarı tarafta direnci, aşağı tarafta ise ve 9969 destekleri test edilebilir. 7 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

8 GBPUSD ANALİZİ Dün hareketli bir veri takvimiyle karşı karşıyaydık. Öncelikle İngiltere tarafında açıklanan ÜFE ve TÜFE verileri takip edildi. Her ikisinin de beklentilere parelel olarak açıklanması çok fazla bir fiyatlama yaratmadı. Ardından ABD tarafında açıklanan Perakende Satışlar, Çekirdek Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verileri izlendi ve bu verilerinde beklentileri karşılayamadığı görüldü. Yön arayışında olan paritede gün içerisinde İngiltere tarafında saat 11:30 da Ortalama Gelir Endeksi+İkramiye, İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim ve İşsizlik Oranı verileri takip edilecek. Ardından gözler FED öncesi saat 15:30 da açıklanan ABD enflasyon rakamında olacak. Bu gelişmeler ışığında GBPUSD paritesi için seviyesi yukarı yönlü geçilirse direnci, olası geri çekilmelerde ise desteği izlenebilir. 8 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

9 DESTEK MENKUL ARAŞTIRMA DEPARTMANI Ahmet Mergen / Genel Müdür Yardımcısı Murat Tufan / Araştırma Müdürü Aysun Göksu / Finansal İletişim Uzmanı Adnan Çekçen / Araştırma Uzmanı Emre Özgüven / Araştırma Uzmanı Eylül Genç / Araştırma Uzman Yardımcısı ahmetmergen@destekmenkul.com.tr murattufan@destekmenkul.com.tr aysungoksu@destekmenkul.com.tr adnancekcen@destekmenkul.com.tr emreozguven@destekmenkul.com.tr eylulgenc@destekmenkul.com.tr 9 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

10 web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma sonuçları, görüş ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Destek Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 10 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a