12 Mart Çeyrek GSD Grubu

Transkript

1 12 Mart Çeyrek GSD Grubu

2 Kuruluş sonu itibarıyla Bin TL Konsolide net kar 2017 sonu itibarıyla Bin TL Aktif Toplamı 2 şirketi ile Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören bir grup 1

3 GSD Holding Faaliyet Alanları Finans Denizcilik Enerji GSD Holding'in temel işlevi iştirak ve bağlı ortaklıklarının orta ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi fonksiyonlarını yerine getirmek ve faaliyetlerini koordine etmektir. 2

4 Kuruluş: 1999 %100 ü Gsd Holding e aittir Toplam Aktifler (4. çeyrek sonu) Bin TL Toplam Net Kar (4. çeyrek sonu) Bin TL 3

5 Kuruluş: 1994 Toplam Aktifler (4.çeyrek sonu) Bin TL %89.55 i GSD Holding e aittir Faktoring Alacakları (4. çeyrek sonu) Bin TL Toplam Net Kar (4. çeyrek sonu) Bin TL 4

6 BIST üyesi Denizcilik hizmetlerinde etkin Kuruluş yılından beri Borsa da işlem görüyor. Toplam Aktifler (4. çeyrek sonu) Bin TL 5

7 125 milyon ABD Doları alım değeri Enerji %15 oranında hisse sahibi Faaliyet alanı elektrik enerjisi üretmek ve satışını gerçekleştirmek EPDK üyesi 6

8 GSD Grubu Finansal Performans * Bin TL Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding Toplamı 'e Göre Değişim Kombine Gelirler **** (13)% Kombine Brüt Kâr Kombine Faaliyet Kârı ** % % Kombine Vergi Öncesi Kâr (17.156) (35)% Kombine Net Kâr (15.448) (37)% Konsolide Net Kâr *** (12.714) (38)% * Grup içi elemeler hariçtir. ** Ticari işlemlere ilişkin kur farkı gelir/gideri dahildir. *** Azınlık kar/zararı dahil edilmeden gösterilmiştir. **** Denizcilik gelirleri, faiz, komisyon, türev işlemlerden kazanç, esas faaliyetlerden diğer gelirler, yatırım faaliyelerinden gelirler, finansman gelirleri, ertelenmiş vergi gelirleri netleştirilmeden (brüt) gösterilmiştir. 7

9 Kombine Gelirler Kombine Gelirler-Bin TL Kombine Gelirlerdeki Sektör Payları - % % 24% % Bankacılık Faktoring 30% Denizcilik Holding 8

10 Kombine Gelirler Sektör Bazında Kombine Gelirler Dağılımı-Bin TL Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding 9

11 Kombine Faaliyet Karı Kombine Faaliyet Karı / Zararı bin TL (*) Kombine Faaliyet Kârındaki Sektör Payları bin TL Bankacılık Faktoring Denizcilik (*) ve grafikleri GSD Holding in kombine faaliyet karını da kapsamaktadır. 10

12 Kombine Faaliyet Karı Sektör Bazında Kombine Faaliyet Karı Dağılımı-Bin TL Bankacılık Faktoring Denizcilik

13 Kombine Net Kar Kombine Net Kâr/Zarar (*) bin TL Kombine Net Kâr/Zarardaki Sektör Payları - bin TL (**) Bankacılık Faktoring Denizcilik *Holding kombine net karı/zararı hariç gösterilmiştir. 12

14 Kombine Net Kar Sektör Bazında Kombine Net Karı Dağılımı-Bin TL Bankacılık Faktoring Denizcilik

15 Konsolide Net Kar Konsolide Net Kâr/Zarar (*) bin TL Konsolide Net Kar/Zarardaki Sektör Payları - bin TL (**) Bankacılık Faktoring Denizcilik * Kontrol gücü olmayan paylar hariç gösterilmiştir. **Holding konsolide net kar/zararı hariç gösterilmiştir. 14

16 Konsolide Net Kar Sektör Bazında Konsolide Net Kar Dağılımı-Bin TL Bankacılık Faktoring Denizcilik

17 Neden Silopi? - Yakıt maliyetlerinin kontrol edilebilir olması, - Yakıt temininin sürekliliği ve dış kaynaklardan bağımsız oluşu (özellikle kış aylarında doğal gazın kesilmesi/azalması, boru hatlarında basınç düşüklüğü vb.), özellikleri dolayısıyla diğer termik santrallara göre avantajlı konumdadır. Park Holding A.Ş. ile yapılan sözleşme kapsamında firmamızın % 15 lik payı için her yıl için en az bin USD tutarında temettü geliri elde edeceği garanti altına almıştır. Türkiye nin asfaltit yakıt sahasından elde edilen yakıtı enerjiye dönüştüren ilk santral 29 Temmuz 2011 tarihli rezerv raporuna göre mevcut saha 41,2 milyon ton rezerve sahip olup bugüne kadar kullanılan asfaltit miktarı ton dur. Asfaltitin kalorifik değeri kcal/kg aralığındadır. Santral kapasitesi toplam 405 MWe olup ihtiyaç duyulan yakıt miktarı yıllık 1,35 milyon ton düzeyindedir. 16

18 GSD Denizcilik A.Ş. Deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren GSD Denizcilik A.Ş. kendi sektöründe ilk ve tek halka açık firmadır yılında, Güney Kore de inşa edilen iki adet DWT kapasiteli kuru yük gemisi, 2014 yılında Çin de inşa edilen 2 adet DWT kapasiteli kuru yük gemisi, 2016 Ağustos döneminde ise 2013 yılında Çin de inşa edilen DWT kapasiteli kuru yük gemisi satın alınmıştır. Firmamız, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu nun (IMO) öngördüğü son teknoloji ve güvenlik kurallarına göre donatılmış, modern şekilde dizayn edilmiş gemilere yatırım yapmayı sürdürmektedir. Mısır, buğday, pirinç, şeker gibi dökme tahıl ürünlerinin yanısıra, suni gübre, kömür, demir cevheri, hurda ve çelik ürünleri gibi hammadde, yarı mamül ve mamüllerden oluşan geniş yelpazedeki malların uluslararası ticaretine aracılık edilmekte olup şeffaf ve kurumsal yapısı ile birlikte denizcilik alanında yapılan doğru yatırımlar, uluslararası alanda birçok büyük firmanın dikkatini çekmiştir. 17

19 GSD Shipping B.V. GSD Shipping B.V., GSD Holding A.Ş. nin bağlı ortaklığı olarak 19 Ekim 2016 tarihinde Hollanda da kurulmuştur. GSD Shipping B.V. tarafından Malta da deniz taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere 21 Kasım 2016 tarihinde Mila Maritime Limited unvanlı şirket kurulmuştur. Mila Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation arasında 2018 yılı Mayıs ayında teslim edilmek üzere, DWT taşıma kapasitesine sahip 1 adet kuru yük gemisi yapımı konusunda 28 Kasım 2016 tarihinde bir sözleşme imzalanmıştır.

20 Yabancı Para Pozisyonu GSD Holding Solo BİN USD GSD Holding Konsolide BİN USD 18

21 Özet Konsolide Finansal Göstergeler bin * bin $* bin TL bin TL Değişim 31 Aralık Aralık Aralık Aralık 2016 % Gelirler (24)% Brüt Kâr % Faaliyet Kârı % Vergi Öncesi Kâr (33)% Vergi (net) (2.791) (3.152) (11.487) (14.248) (19)% Azınlık Payları Öncesi Net Kâr (38)% Azınlık Payları (422) (476) (1.736) (5.808) (70)% Azınlık Payları Sonrası Net Kâr (35)% Toplam Varlıklar % Toplam Özkaynaklar % Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar % * TMS/TFRS ye uygun hazırlanan konsolide bilançoda gösterilen Avro ve Amerikan Doları tutarlar, TL tutarları üzerinden TCMB tarafından duyurulan 31 Aralık 2017 tarihindeki 4,5155 TL = 1 EUR ve 3,7719 TL = 1 USD resmi kurları, konsolide gelir, konsolide kapsamlı gelir ve konsolide nakit akış tablolarında gösterilen Avro ve Amerikan Doları tutarlar ise TCMB tarafından duyurulan 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait günlük resmi alış kurlarından hesaplanan 4,1159 TL = 1 EUR ve 3,6445 TL = 1 USD ortalama kurları kullanılarak hesaplanmıştır. Denizcilik sektörü gelirleri, faiz gelirleri, komisyon gelirileri, yatırım faaliyetlerinden gelirler brüt olarak gösterilmiştir. 19

22 Özet Konsolide Bilanço Göstergeleri bin * bin $* bin TL bin TL Değişim 31 Aralık Aralık Aralık Aralık 2016 % Nakit ve Nakit Benzerleri % Finansal Yatırımlar % Krediler ve Avanslar % Faktoring Alacakları % Maddi Duran Varlıklar % Maddi Olmayan Duran Varlıklar % Diğer aktif kalemleri (8)% Kısa Vadeli Borçlanmalar (72)% Müstakriz Fonlar % Alınan Krediler % Uzun Vadeli Borçlanmalar % Diğer pasif kalemleri % Toplam Varlıklar % Toplam Özkaynaklar % Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar % * TMS/TFRS ye uygun hazırlanan konsolide bilançoda gösterilen Avro ve Amerikan Doları tutarlar, TL tutarları üzerinden TCMB tarafından duyurulan 31 Aralık 2017 tarihindeki 4,5155 TL = 1 EUR ve 3,7719 TL = 1 USD resmi kurları kullanılarak hesaplanmıştır. **Maddi Duran varlıkların TL si Gsd Denizcilik A.Ş. ye ait gemilerin maliyet bedelinden oluşmaktadır. ***Uzun vadeli borçlanmaların tamamı Gsd Denizcilik A.Ş. nin kullandığı banka kredileri olup TL tutarında kısa vadeli banka kredisi bulunmaktadır. 20

23 Sektör Bazında Konsolide Bilanço Göstergeleri Bin TL Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding Eliminasyonlar Toplamı Nakit ve Nakit Benzerleri (85.764) Finansal Yatırımlar Krediler ve Avanslar (28.310) Faktoring Alacakları İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer aktif kalemleri Kısa Vadeli Borçlanmalar Müstakriz Fonlar (85.763) Alınan Krediler Uzun Vadeli Borçlanmalar (28.310) Diğer pasif kalemleri Toplam Varlıklar ( ) Toplam Özkaynaklar ( ) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ( ) ( ) - (55) (20.710) *Kontrol gücü olmayan payların toplamı 20,766 TL dir. 21

24 Çeyrek GSD Grubu Sektörel Gelişmeler Bankacılık GSD Grubu Şirketleri Yükselen Karlılık Temel Göstergeler Net Kar (Bin TL) Çekirdek Sermaye Yeterlik Oranı Aktif Karlılık Oranı ,96 9,00% ,94 5,31% 22

25 Çeyrek GSD Grubu Sektörel Gelişmeler Bankacılık GSD Grubu Şirketleri Aktif Karlılık Oranı Özkaynak Karlılık Oranı Sermaye Yeterlilik Oranı 9,00% 20,28% 16,87 16,04% 1,63% 15,14 Sektör GSD Sektör GSD Sektör GSD Sektör verileri Aralık 2017 BDDK aylık raporuna göre hazırlanmıştır. 23

26 Çeyrek GSD Grubu Sektörel Gelişmeler Faktoring GSD Grubu Şirketleri Yurtiçi Toplam Ciro (milyon TL) Net Dönem Karı GSD Holding Toplam Ciro YURTİÇİ YURTDIŞI 2017 yılında, GSD Faktoring A.Ş. nin yurtiçi faktoring cirosu önceki yıla göre %17 artışla 988 milyon TL ye çıkarken, ihracat faktoringi cirosu %9 azalışla 2,8 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 31 Aralık 2017 döneminde faktoring faaliyetlerinden elde ettiğimiz net kar/(zarar) bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 artışla 9,63 milyon TL olurken, faktoring alacaklarımız önceki yıl sonuna göre %23 artışla 346 milyon TL olarak gerçekleşti. 24

27 Çeyrek GSD Grubu Sektörel Gelişmeler Denizcilik GSD Grubu Şirketleri Aktif toplamı (Bin TL) Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar (Bin TL)

28 31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Sermaye Yapısı % 25,50% 49,86% 20,00% 4,50% 0,00% 0,14% M. Turgut Yılmaz GSD Holding A.Ş. MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Adeo Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi Diğer İmtiyazlı Pay Sahipleri Halka açık 26

29 Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri İletişim Bilgileri Yatırımcı ilişkileri Birimi Nilay Tulum Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni Sergen Yanar Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi Faruk Eriş Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni 27