Meksika Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından)

Transkript

1 Meksika Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ar-Ge Şubesi Ekim, 2018

2 Ekonomik Yapı Latin Amerika nın en güçlü ekonomilerinden birine sahip olan Meksika, dünyanın 14. büyük ekonomisidir li yıllardan itibaren geçirdiği ekonomik dönüşümün ve 1994 yılında yürürlüğe giren NAFTA nın etkisi ile ve Kanada ile ticareti üç kat artan Meksika, liberal bir ekonomiye sahiptir. Ancak özel ve kamuya ait tekelleşmiş şirketlerin ülke ekonomisindeki ağırlığının hala hissedilmesi, rekabeti ve üretkenliği kısıtlayan, fiyatları artıran ve hizmet kalitesini düşüren önemli bir yapısal faktördür. Son yıllarda ülke ekonomisindeki ağırlığı azalmakla birlikte petrol gelirleri, hala ihracat gelirlerinin %10 unu ve tüm kamu gelirlerinin üçte birini oluşturmaktadır. Devlete ait olan petrol şirketi Pemex, dünyanın 7. büyük petrol şirketi olup, 2014 yılından bu yana yabancı şirketler de petrol sektöründe faaliyet gösterebilmektedir. Küresel ekonomik krizin etkilerinin en fazla görüldüğü 2009 yılında %6,5 oranında gerçekleşen sanayi üretimindeki düşüşten en fazla etkilenen sektörler; inşaat, otomotiv ve makine sanayi olmuştur. Hizmetler sektöründe ise özellikle restoran işletmeciliği, perakendecilik ve turizm alanlarında H1N1 virüsü ve küresel ekonomik kriz dolayısıyla gelirler düşmüştür. Bankacılık sektörünün ekonomideki payının az olması, ekonomik krizden etkilenme düzeyi açısından olumlu bir gelişme olsa da, firmaların kredi olanaklarını kısıtlayan önemli bir faktördür. Nitekim özel bankalar toplam kredilerin yalnızca %20 sini sağlamaktadır. Ekonomik faaliyetler, genel olarak başkentte yoğunlaşmaktadır. GSYİH nin %20 sinin üretildiği başkent Mexico City nin bağlı olduğu eyalet, ağır sanayinin merkezidir. Kuzey sınırındaki altı eyalet (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León ve Tamaulipas), Meksika nın imalat sanayi ve özellikle ye ihraç edilen üretim mallarının üretildiği ve satıldığı fabrikaların yoğunlaştığı bölgedir. Jalisco, Puebla ve Guanajato refah seviyesi yüksek olan ve imalat sanayinin geliştiği eyaletlerdir. Veracruz, tarım ve petrol sanayi ile öne çıkmaktadır. Meksika Körfezi ndeki eyaletlerden özellikle Quintana Roo turizm açısından gelişmiştir. Ülkenin yaklaşık yarısı yoksul olarak değerlendirilmekle birlikte, tarımsal üretim yoğun olduğu güneydeki eyaletlerde bu oran %75 e ulaşmaktadır. Chiapas, Oaxaca, Guerrero nun bazı alanları ve Pasifik kıyılarında da yoksulluk oranı yüksektir. Meksika'dan 'ye göç sorunu, 'nin önerisi ile yabancı yatırımların yer aldığı ve gümrüksüz ve kotasız ara ve sermaye malı imalatına imkan veren maquiladora üretim bölgeleri kurularak önlenmiş, bu sistemden her iki ülke de yarar sağlamıştır. 'nin avantajı; ülkesine olan insan göçünü durdurmak ve fason imalatla düşük maliyetli üretim 2

3 malları üreterek üçüncü dünya ülkelerinde pazar gücünü artırmak olmuştur. Meksika ise, yabancı sermaye girişini hızlandırarak istihdam imkanı sağlamış, ekonomik sorunlarının bir kısmına çare bulmuş ve bu üretim bölgelerinde çalışarak yetişen nitelikli insan gücüne kavuşmuştur. Ekonomi Politikaları Ticaretinin %90 ından fazlasını Serbest Ticaret Anlaşmaları ile yürüten Meksika nın 45 ülkeyi kapsayan 12 Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüktedir. Enerji maliyetlerinin azaltılması, ekonominin petrole bağımlılığının azaltılması, altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, rekabet ortamının iyileştirilmesi, yoksullukla ve işsizlikle mücadele, vergi gelirlerinin artırılması gibi konulara öncelik verilmektedir yılında 1995 ten bu yana en yüksek seviyeye (%42,1) ulaşan kamu borç stoğu/gsyih oranının 2020 yılında %51,7 ye yükseleceği öngörülmektedir. Ekonomik Performans Meksika ekonomisi 2008 yılı sonunda de başlayan kriz, uyuşturucu kartellerinin yol açtığı şiddet olayları ve Meksika dan dünyaya yayılan H1N1 salgını nedeniyle 2009 yılında resesyona girmiştir yılında %1,5 oranında büyüyen ülke ekonomisi, 2009 yılında %6,5 oranında küçülmüştür. Bu küçülme, aynı zamanda ülkenin 1932 yılından bu yana yaşadığı en büyük yıllık küçülme olmuştur. H1N1 virüsünün ülke ekonomisine zararı ise 2009 yılında 2 milyar Dolar ı bulmuştur. Merkez Bankası 2008 yılında 5,6 milyar Dolar değerinde ekonomik bir önlem paketi açıklamış, bunu 2009 yılında daha sert önlemler takip etmiştir. Küresel ekonomik kriz ile birlikte tüm dünyada ve dolayısıyla Meksika da yaşanan likidite darlığı, tüketim harcamalarında ve yabancı sermaye girişinde de düşüşe yol açmıştır. Pazar çeşitlendirme çabalarına rağmen Meksika nın en önemli ihraç pazarı olan ye ihracat olanaklarının daralması, Meksika ekonomisinde özellikle otomotiv, inşaat, turizm ve lojistik sektörlerini etkilemiştir yılı sonunda ekonomisindeki iyileşmelere paralel olarak bu ülkeye ihracatını yeniden artıran Meksika ekonomisi toparlanarak yeniden düzenli büyüme sürecine girmiştir. Ancak iç piyasada aynı gelişim halihazırda sağlanabilmiş değildir. Cari dengenin korunmasında en önemli destekleyici unsurlar, ekonominin %30 unu oluşturan turizm gelirleri ve de çalışan Meksikalı göçmenlerin gönderdiği dövizlerdir. Nitekim de yaşayan 33 milyon Meksikalı, standartlarına göre çok düşük, ancak Meksika da kazanacaklarından 7 kat daha fazla kazanmakta, bu kazançlarının yaklaşık dörtte birini ise ülkelerine göndermektedir. Bu birikimler, Meksika ekonomisi için önemli bir kaynaktır. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler Enerji sektöründe gerçekleştirilen reformlar sonrası petrol fiyatlarının ve üretiminin (ve dolayısıyla sınai faaliyetlerin) azalması ve kamu harcamalarının (dolayısıyla inşaat faaliyetlerinin) azalması nedeniyle 2014 yılında yalnızca %2,1 büyüme kaydeden Meksika ekonomisinin 2015 yılında %2,3 oranında, yılları arasında ise ortalama %3,7 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Meksika ekonomisini güçlendirmeye yönelik telekomünikasyon, enerji ve maliye alanlarında gerçekleştirilen reformların uygulanması ile rekabetin, üretimdeki verimliliğin ve yabancı yatırımların artması, dış talepteki büyüme, orta 3

4 gelir sınıfının genişlemesi (toplam nüfusun %40 ını oluşturmaktadır) ile artan iç talebin orta vadeli büyümeye pozitif katkı yapması beklenmektedir. otomotiv endüstrisindeki olumlu gelişmeler sonucu li firmaların üretimlerinin bir kısmını maliyet bakımından daha avantajlı olan Meksika ya kaydırması, ye ihracat yapma amacıyla li firmaların Meksika da fabrika kurmaları, den daha düşük taşıma ve üretim maliyetleri sebebiyle birçok firmanın Meksika da üretim yapmayı tercih eder hale gelmesi gibi faktörlerle ülkenin orta vade göstergelerinin olumlu olacağı tahmin edilmektedir. Otomotiv Endüstrisi Latin Amerika nın 1. dünyanın 7. en büyük motorlu araç üreticisi olan Meksika, yaklaşık 130 milyonluk nüfusuyla da otomotiv sektöründe önemli bir pazar konumunda bulunmaktadır. Meksika motorlu taşıt parkı 2015 yılı itibariyle yaklaşık 37,4 milyon adettir. Meksika da her 1000 kişiye düşen araç sayısı halen çok yüksek sayılamaz ve 2015 yılı itibariyle 294 tür. Motorlu araçlar genellikle den ithal edilmektedir. Bu nedenle ortalama araç yaşı dünyadaki en yüksek ortalamalardan birisidir. ÜRETİM Ülkede üretilen toplam motorlu taşıt sayısı 2017 yılında %13 artarak 4 milyon 68 bin adet olarak gerçekleşmiştir. OICA verilerine göre bunun 1.9 milyon adedi binek otomobil, 2.1 milyon adedi de ticari araçtır. Ülke dünyadaki önemli ticari araç üreticilerinden birisidir. Meksika sözellikle son üç dört yıldaki üretim rakamları ile bölgedeki önemli rakibi Brezilya yı geride bırakmıştır. Meksika nın motorlu taşıt üretimi pazarı ile yakın ilişki içerisindedir ve ülkede üretilen araçların ortalama %70 i ye ihraç edilmektedir. ekonomisinde görülen düzelme, Meksika ya yeni yatırımları da beraberinde getirmektedir. Son olarak Mazda ve Honda ülkede yeni yatırımlar yapmışlardır. Brezilya ve Arjantin in Meksika dan yapılan otomotiv ithalatına kota uygulamaları Latin Amerika pazarında Meksika yı sıkıntıya sokmaktadır. Buna karşılık AB pazarındaki büyüme Meksika nın AB Ülkelerine yönelik ihracatına olumlu yansımaktadır. Ancak Meksika otomotiv endüstrisi için görünürdeki en büyük tehlike de Trump ın başkanlığı ile birlikte Meksika ya yönelik yatırımların önünün kesilmesi hatta bazı üreticilerin üretimlerini tamamen ye kaydırma ihtimalidir. Bu nedenle 2023 yılına gelindiğinde 5 milyon adetlik bir üretime ulaşacağı öngörülen Meksika nın, bu rakamlara ulaşması deki son gelişmeler neticesinde tehlikeye girmiştir. Ülkedeki en büyük binek otomobil üreticileri Nissan, VW ve Ford dur. Chevrolet, RAM, GMC ve Nissan en önemli HTA üreticileri olarak dikkat çekmektedir. 4

5 Üretim Binek Otomobiller Kaynak: IHS Markit Hafif Ticari Araçlar Kaynak: IHS Markit Kamyonlar Kaynak: IHS Markit 5

6 PAZAR Meksika motorlu taşıtlar pazarı 2007 yılında 1 milyon 155 bin adet ile en yüksek noktasına ulaşmış ancak 2009 yılında küresel ekonomik krizin etkisiyle 772 bin adede gerilemiştir yılından bu yana pazar düşük oranlarda da olsa istikrarlı olarak büyümeye devam etmiş ve 2012 yılında yeniden 1 milyon adedin üzerine çıkmıştır. Pazar 2013 yılında 1.1 milyon adet, 2014 yılında 1.2 milyon adet, 2015 yılında ise 1.35 milyon adede yükselmiştir yılında ise Meksika pazarı 1 milyon 650 bin adet ile bugüne kadarki en yüksek noktasına ulaşmıştır yılında ise iç pazar bir miktar gerileyerek 1 milyon 570 bin adet olarak gerçekleşmiştir. 2.el araç ithalat vergilerinin yükseltilmesiyle den yapılan ithalatın zamanla düşmesi ve pazarın daha sağlıklı büyümesi beklenmektedir. Meksika binek otomobil pazarında Nissan, Chevrolet ve VW in üstünlüğü göze çarparken, Hafif Ticari Araçlar Pazarında en önemli aktörler Nissan, Ford, Chevrolet ve Toyota dır. Binek Otomobiller Kaynak: IHS Markit Hafif Ticari Araçlar Kaynak: IHS Automotive 6

7 Kamyonlar Kaynak: IHS Automotive Meksika Otomotiv Sektörü (Adet) Üretim Pazar Kaynak: OICA Ülkede çok sayıda yabancı OEM yatırımına paralel olarak önemli miktarda yan sanayi yatırımı da bulunmaktadır. Ancak ülke ana sanayinde olduğu gibi yan sanayinde de doğrudan pazarına bağımlı konumdadır. de yaşanan olumsuz gelişmeler Meksika otomotiv yan sanayisini de doğrudan etkilemektedir. Ülkedeki başlıca yan sanayi üreticileri şunlardır: BASF (boya), BorgWarner (otomatik aktarma organları, turbo şarjlar) Cooper Tire (lastikler) Continental (iç malzeme), Delphi (elektronik ve mobil iletişim parçaları, emniyet ekipmanları, ısıtma ve elektrik parçaları), Denso (klima parçaları), Johnson Control (akü, kapı sistemleri, oturma ve depolama parçaları, araç kontrol sistemleri) Lear (iç malzeme), Michelin (lastikler), ZF-TRW (hava yastıkları, frenler, hız sabitleme sistemleri, sürücü asistanı sistemleri, sensör teknolojileri), Visteon (klima sistemleri, güvenlik modülleri, aydınlatma, araç içi eğlence sistemleri). 7

8 İHRACAT-İTHALAT Meksika nın tüm bu yatırımlar sonucunda otomotiv ihracatı büyük bir hızla artmaktadır. Ülkenin 2010 yılında 50 milyar USD nin biraz üzerinde olan otomotiv ihracatı, 2017 yılında 102 milyar USD ye yükselmiştir. Bunun 41,7 milyar USD sini binek otomobiller, 24,6 milyar USD sini ise eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar oluşturmaktadır. Ülkenin 8708 faslındaki yan sanayi ihracatı da 2017 yılında 26,7 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Meksika ayrıca 2017 yılında 6,7 milyar USD lik traktör ihraç etmiştir yılında ülkenin 87 faslındaki ithalatı ise 41,6 milyar USD olmuştur. Ülke ithalatında otomotiv yan sanayi 25,3 milyar USD ile ilk sırada yer almaktadır. Ülkenin toplam otomotiv ithalatının ortalama olarak %60 ı otomotiv yan sanayi ürünlerinden oluşmaktadır yılında ülkenin binek otomobil ithalatı ise 11,5 milyar USD olmuştur. Ülkenin diğer önemli ithalat kalemi 2,2 milyar USD ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardır. Meksika nın Otomotiv İthalatı Milyar USD ,7 37,3 37,2 41, ,9 23,4 22,8 25,3 Kaynak: Trademap 2016 yılında Meksika ya yönelik otomotiv ihracatımızda yan sanayinin payı azalmış, ana sanayi mal grupları bu ülkeye yönelik temel ihraç ürünlerimiz haline gelmiştir yılında Meksika ya yönelik binek otomobiller ihracatımız çok yüksek oranlarda artış göstermiştir. Böylece Meksika ya yönelik otomotiv ihracatımız 150 milyon USD ye yaklaşmıştır. Ancak 2017 yılında Meksika ya yönelik otomotiv ihracatımız %18 gerilemiş ve 118 milyon USD olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Eylül döneminde ise Meksika ya yönelik otomotiv ihracatımız %65 artmış ve 134 milyon USD olmuştur. Meksika nın özellikle otomotiv yan sanayindeki yüksek ithalatı düşünüldüğünde bu ülkeye yönelik yan sanayi ihracatımızın yeterli seviyeye ulaştığınız söylemek zordur. Ülke yan sanayinde ciddi potansiyel barındırmaktadır. 8

9 Meksika nın ye uyguladığı Gümrük Vergileri : %0- %5 arasında değişmektedir. 8703: %15-%50 arasında değişmektedir. 8704: %0- %50 arasında değişmektedir. 8702: %15-%50 arasında değişmektedir. nin Meksika ya yönelik mal grubu bazında otomotiv ihracatı USD * BİNEK OTOMOBİLLER EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR OTOBÜS.MİNİBÜS.MİDİBÜS OTOMOTİV YAN SANAYİİ TOPLAM Kaynak: TİM *Ocak-Eylül Meksika nın ana sanayinde ülkemizden yapılan ithalata uyguladığı gümrük vergileri oldukça yüksektir. Buna karşılık AB Ülkeleri Meksika pazarına gümrük vergisiz ulaşabilmektedir. Diğer taraftan yan sanayi ihracatçılarımız pek çok üründe Meksika ya gümrük vergisiz, AB Ülkeleri ile aynı statüde ulaşma imkanına sahiptir. Meksika nın yan sanayindeki ithalat potansiyeli de düşünüldüğünde bu önemli pazardan daha fazla pay alınması için çaba gösterilmelidir. YASAL UYARI Bu rapor Birliğimiz uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Birliğimiz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Birliğimizin yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. 1 European Commission Market Access Database websitesinden alınmıştır. 9

10 Ülkemizin Meksika ya İhracat Potansiyeli 2 Sektör GTİ P Otomoti v Ana ve 4011 Yan Sanayi Potansiyel Ürün Kauçuktan yeni dış lastikler Sadece veya esas Otomoti itibariyle veya v Ana ve Yan pozisyonlarındaki Sanayi motorların aksam ve parçaları Ülkeni n Toplam İthalatı 2017 (milyo n dolar) 'ni n Ülkeye İhracatı 2017 (milyon dolar) 'ni n Toplam İhracatı 2017 (milyon dolar) Dünya İthalatınd a Ülkenin Payı 2017 (%) 'nin Ülkeye İhracatındak i Değişim (%) Ülkenin Toplam İthalatındak i Değişim (%) 'ni n Ülkeye İhracatı 2017 (Ocak- Mart) Dönemi Verileri (milyon dolar) 'ni n Ülkeye İhracatı 2018 (Ocak- Mart) Dönemi Verileri (milyon dolar) 3132,2 5, ,48 5,12 1,23 1, , ,17-15,79 0,66 0,62 Ülkenin İthalatınd a İlk 5 Ülke ve Pazar Payları 2017 (%) (%40) (%21,2) (%8,5) Kanada (%7,9) (%4,5) (%0,2) (%62,5) (%7,7) Almanya (%5,8) Ülkenin İthalatta Uyguladığ ı Gümrük Vergisi Oranları (% ortalama) (%11,4) (%11,4) Kanada (%11,4) Almanya 2 T.C. Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları Bölümünden alınmıştır. 10

11 Transmisyon milleri, Otomoti kranklar; yatak v Ana ve kovanları ve mil ,6 1, ,99-0,9 0,32 0,43 Yan yatakları; dişliler ve Sanayi sistemleri;vidalar;diş li kutuları volan vb Otomoti v Ana ve 8701 Yan Traktörler 382,6 4, ,97 9,12 0,86 0,83 Sanayi (%5,4) (%4,1) (%0,4) (%46,7) (%10,3) (%9,9) Almanya (%6) (%4,1) (%0,2) (%56,5) Hindistan (%8,4) Kanada (%7,8) (%6,1) İtalya (%5,7) (%1,1) (%0,4) (%0,4) (%0,4) (%0,5) Almanya (%0,5) (%0,5) Hindistan (%14,6) Kanada (%4) İtalya (%14,6) 11

12 Otomoti v Ana ve 8704 Yan Sanayi Otomoti v Ana ve 8708 Yan Sanayi Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 2212,8 10, ,04 7,67 2,09 3, , 5 33, ,64 1,45 9,16 7,41 (%42,3) Tayland (%15,6) Brezilya (%12,3) (%11,6) Arjantin (%7,4) (%0,9) (%57,5) (%7,9) (%7,6) Almanya (%6,8) (%5,4) (%0,3) Tayland (%19,8) Brezilya (%1,5) (%5,6) Arjantin (%1,5) (%19,8) (%1,1) Almanya (%1,1) (%1,1) 12

13 13