GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST , USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8075 1,8165 EUR/USD 1,3011 1,2935 Tahvil ( ) %5,02 %5,01 BRENT 102,95 102,70 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 8, Dow Jones 15, FTSE 6, Nikkei 15, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.02 FSPX BakıĢ Açısı BÜTÇEDE İYİLEŞ(ME) Bugün da Maliye Nisan ayı bütçe dengesi açıklanacak.2013 yılı Ocak ayında 5.9 milyar TL fazla, Şubat ayında 1.4 milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçesi Mart ayında 5.4 milyar TL açık vermişti.ilk çeyrekte bütçe açığı 897 milyon TL (geçen yıl aynı dönemde bütçe açığı 6.4 milyar). Faiz dışı fazla ise 14.3 milyar TL olarak gerçekleşmişti Ocak ayında 36.8 milyar TL, Şubat ayında 32.5 milyar TL olan bütçe gelirleri, ilk çeyrekte 94.1 milyar TL, İlk çeyrekte bütçe giderleri yüzde 13.3 oranında artışla 95 milyar TL idi. Şimşek, bütçe ve faiz dışı hedeflerine rahatlıkla ulaşabileceğiz.bütçede ilk çeyrekte bir iyileşme söz konusu açıklamasında bulunmuştu. Bütçede bu yıl 34 milyar TL açık, 19 milyar lira da FDF hedeflenmektedir. Nisan ayında Cari Açık/ GSYİH'ye oranın yüzde 6'nın altına inmesi bekleniyor. EKİM DEN BERİ DÜŞÜK İkinci ayda da düşerek 44 olarak gerçekleşen Mart verisinden sonra 45 seviyesine yükselmesi beklenen ABD Nisan Konut piyasası endeksi 42 ile Ekim den beri en düşük seviyeye gerilemişti. Bugün da açıklanacak ABD Mayıs Konut piyasası endeksinde beklenti 44 seviyesindedir. FAİZ İNDİRİMİ İŞE YARAMAZ Toparlanmanın gücü konusunda kuşkuların olduğu belirtilen, 36.3 ile 41 olan beklentinin altında kalan Almanya Nisan ZEW endeksinden sonra dün 38 e yükselmesi beklenen Mayıs verisi 36.4 olarak gerçekleşti. Avro bölgesindeki zayıf ekonomik görünümün etkili olduğu belirtildi. Katılımcıların %77 si gelecek 6 ayda kısa vadeli faizlerde değişiklik beklemiyor. Toparlanma için şartlar çok iyi. Ekonomi ılımlı bir büyümeye gidiyor. Faiz indirimi ekonominin hala çok zayıf olduğu sinyali verir.yatırımcılar ECB nin faiz indirimine gitmesinin faydalı olacağını düşünmüyorlar da olan parite gördü. Hatırlayacak olursak ECB beklenti dahilinde faizi 25 baz puan indirmiş, ekonominin yılın ilerleyen dönemlerinde toparlanacağı belirtilmişti. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Sanayi Üretimi KKO TÜİK Şubat ayı işsizlik oranı önceki 10.6% İtalya 1.çeyrek GSYH (öncü) Euro Bölgesi 1.çeyrek GSYH (öncü) ABD Nisan ayı KKO ve sanayi üretimi beklenti -0.2% ve 78.3% ABD Mayıs Konut piyasası endeksi beklenti 44 önceki 42 Yarın PTOFS GOLTS 1,00TL OGK

2 Küresel Piyasalar MSCI Endeksleri revize edilecek Euro Bölgesinde Mart ayında %0.4 artması beklenen sanayi üretimi %1 artış gösterdi.bu Temmuz 2011 den beri en hızlı artış. Almanya iki yıl vadeli bono ihracı ile 5 milyar avro borçlanma hedefliyor. Yunanistan ın notu Fitch tarafından CCC den B- seviyesine yükseltildi. Görünüm durağan. Ekonominin yeniden dengelenmeye başladığı, mali ve cari açıkların üstesinden gelmek adına her iki alanda da ilerleme kaydedildiği belirtildi. Plosser, istihdam piyasasındaki iyileşmeden dolayı, FED'in teşvikleri azaltabileceğini söyledi. Yen in dolar karşısında 4.5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ihracatçılar için kar görünümlerini desteklemesi ile Asya da hisse senetleri değer kazanırken, Nikkei 225 Ocak 2008 den beri ilk kez 15,000 puanın üzerine çıktı. Sony Corp, yüzde 12, Toyota Motor yüzde 2.6 değer kazandı. BofA ML, Çin için 2013 büyüme tahminini yüzde 8.0'den yüzde 7.6'ya indirdi. Yarın Japonya 1.çeyrek GSYH (öncü) verisi açıklanacak. ġirket Haberleri BĠRLEġĠK MAĞAZALAR A.ġ. Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1,450 Bedelsiz (%100) Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı Olağan Genel Kurul SELEC PINSU TIRE PNSUT FLAP Olağan Genel Kurulları Ġġ GAYRĠMENKUL Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 5, EREĞLĠ DEMĠR Net Dönem Karı beklenti yılı ilk çeyreğinde Ereğli tesislerinde ham çelik üretimi 0,9 milyon tonla geçen yılın aynı dönemine göre %8,2 artış göstermiştir. İskenderun tesislerinde ise ham çelik üretimi 1,3 milyon tonla %9,3 artış göstermiştir.2013 yılı ilk çeyrekte ihracatımız ise %28 oranında artarak 205 bin ton seviyesine ulaşmıştır.grup un 2013 ilk çeyrekte yılında toplam uzun mamul satışı %62 artarak 0,5 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Yurtiçi toplam uzun ürün sevkiyatı %31 oranında artarken; toplam uzun ürün ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre %172 artarak 165 bin ton seviyesine ulaşmıştır. DOĞUġ OTOMOTĠV Net Dönem Karı beklenti 59 EMLAK KONUT Ataşehir'de My Towerland projesinde, 12 adet ticari üniteye KDV Dahil ,00 TL,İzmir'de Şirketimize ait, muhammen bedeli KDV Dahil TL olan 4 adet arsaya KDV Dahil ,00 TL teklif gelmiştir. GALATASARAY Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 5/165 ve 5/144 sayılı kararları ile verilen idari para cezalarına ilişkin olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davaları açılmıştır. AYGAZ A.ġ Net Dönem Karı beklenti 53 TÜRK TRAKTÖR 75 milyon Euro tutarında kredi kullanımı hususunda anlaşmaya varılmış olup, kredi sözleşmesi bugün imzalanmıştır. SELÇUK ECZA Net Dönem Karı beklenti 37 Ekonomi Haberleri YIL SONU ENFLASYON BEKLENTĠSĠ YÜZDE Merkez Bankası mayıs ayı Beklenti Anketi'nde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 6,51 olarak gerçekleşti.2013 yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) ve 12 ay sonrası döviz kuru beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla 1,82 lira ve 1,84 lira oldu yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 59,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 59,2 milyar dolara, 2014 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise bu anket döneminde 63,7 milyar dolardan 63,2 milyar dolara geriledi yılı GSYH büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 oldu yılı GSYH büyüme beklentisi ise son iki anket döneminde sırasıyla yüzde 4,8 ve yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. 6.9 MĠLYAR DOLARLIK SĠPARĠġ. ABD li uçak üreticisi Boeing, THY nin 40 adet 737 MAX 8S, 10 adet 737 MAX 9S ve 20 adet yeni nesil yolcu uçakları olmak üzere 70 i kesin, 25 adeti opsiyonlu sipariş verdiğini açıkladı. ġekercġnġn KOTA ĠSYANI. Bakanlar Kurulu'nun glikoz olarak bilinen nişasta bazlı şekerler için yıllık 244 bin 400 tonluk kotayı yüzde 38 oranında artırması sanayiciyi isyan ettirdi.şeker-iş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise Şeker Kurumu üyelerine tazminat davası açacaklarını belirtti. BENZĠNE ZAM. Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 6 kuruş zamlandı. Yeni zamla birlikte İstanbul da bir litre benzinin fiyatı 4, 62 lira oldu. YAPI DENETĠMĠNE YASA GELĠYOR. Yapı denetim kuruluşlarından teminat mektubu alacağız. 5, 6, 7 sene iş yapanların teminatını iade edeceğiz. BANKALARA ĠKĠ AYRI SÖZLEġME ZORUNLU. Türkiye Bankalar Birliği banka müşterilerinin şikayetlerini dinledi ve iki yeni tebliğ yayınladı. Artık banka sözleşmelerinde küçük puntolu siyah yazılar olmayacak. Banka her ürün ve hizmette müşteri talebi almak zorunda. Hakem heyetine başvuru süresi ise 30 günden 90 güne çıkarıldı. TÜRK HAVA YOLLARI grev başladı. Sendika üyeleri, saat de Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binası önüne "Bu iş yerinde grev var" yazısını asarak grevi resmen başlattılar.

3 Teknik BakıĢ Endeks günü %1.70 artıģ ve (+1521) puan ile tamamladı. ĠĢlem hacmi 2.6 milyar TL oldu sonrası de dengelenen endekste üzerinde dolar bazında önceki tepe / TL bazında dadır. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. Öncesinde günlük işlemlerde bandı izlenebilir günlük ortalama ara destek, kısa vadeli yükselen trend desteği dadır. TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD , ,8134 BIST 100 USD$ Bandı /TL & Yeni Zirve Olabilir August Septem ber October November December February March April May Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not TCELL günlük ortalama geçildi HLGYO TAVHL EREGL Net Dönem Karı beklenti 159

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil TCMB dün 2,5 milyar TL lik haftalık repo ihalesi li açtı. Hazine nin dün gerçekleştirdiği 3 ihalede rot dahil toplam 6,96 milyar TL satış yapıldı. 2 yıl vadeli yeni gösterge tahvilin ihalesinde rot dahil toplam 2,69 milyar TL satılırken, ihaledeki ortalama bileşik faiz %5,01 oldu. 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde, rot dahil toplam 1,69 milyar TL satılmış olup, ihaledeki ortalama bileşik faiz %6,27 oldu. TÜFE ye endeksli tahvil ihalesinde ise rot dahil toplam 2,56 milyar TL satılıp, reel faiz %0,94 oldu. 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil dün %5,03 bileşik seviyesinden güne başlamış olup, yatay seyrini korudu ve %5,02 den günü tamamladı Vadeli ĠĢlemler VOB ENDEKS KONTRATI Önem kazanacağını düşündüğümüz bandına yönelen Haziran vadeli endeks-30 kontratları sonrası de dengelendi. Bu seviyeden gelen tepki i geçemedi, önem kazandı , , , sonraki direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde stop-loss,111925, bandı referans alınabilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı AraĢtırma Yönetmen 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.