Türkiye. Küresel Piyasalar

Transkript

1 Gündem Borsa İstanbul Borsa İstanbul dün güne yükselişle başladı ve günlük bazda yüzde 3.37 değer artışı ile seviyesinden kapandı. Daha önceki yorumlarımda belirttiğim üzere, den son yukarı dönüş hem istikrarlı ve kararlı bir hacim artışıyla gerçekleşti hem de seans içi geri çekilmelerde düşüşler 500 puanı geçmezken, çok yüksek volatilite gösteren hacim yoktu. Dolar/TL kuru bu sabah seviyelerinden işlem görüyor ve son üç günde 2.28 seviyelerinden buralara kadar geriledi. Kurdaki bu gerilemenin 2.20 seviyelerinde destek bulmasını bekleyebiliriz. Kurdaki gerilemenin de borsadaki yükselişi desteklediğini vurgulamalıyız. Tahvil ve Bono Piyasası Bono piyasasında gösterge faizde son üç günde genel olarak bir geri çekilme var. Önceki gün seviyesinden kapanan gösterge kağıdın faizi dün de hemen hemen aynı seviyeden den kapandı. Kurlardaki geri çekilmenin faizler üzerinde de olumlu etki yaptığını görüyoruz. Bugün gösterge faizin ile aralığında hareket etmesini bekleyebiliriz. VIOP Uzak Doğu borsalarından Japonya'da % 2,17 değer kaybı mevcut. ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 60 puanlık değer artışı ile devam ediyor. Şubat vadeli endeks kontratında adet işlem olurken adet pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı e yükseldi. Şubat vadeli dolar kontratında ise adet işlem olurken adet pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı 'e yükseldi. Şubat vade endeks kontratlarının güne puan yükselişle başlamasını bekliyoruz. FX Piyasaları Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Kurda teknik olarak en kuvvetli direnç ve destek seviyelerinde bulunuyor. Günlük grafikte 21 günlük üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda al sat stratejisi olarak; Short pozisyon için aşağı kırılınca a stop koyularak hedefi, long pozisyon için yukarı kırılınca a stop koyularak hedefi belirlenebilir. Saatlik grafikte RSI alt referansını yukarı kırmış. MACD sıfır altında yukarı yönlü hareket ediyor. ABD den açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi takip edilmeli. Türkiye Ocak ayı reel efektif döviz endeksi 0.25 puan artarak den e revize edildi. 31 Ocak ile biten haftada yabancı yerleşiklerin hisse senedi stoku, milyon dolarlık net satış ve hisse senedi değerlerindeki düşüşle 44,8 milyar dolara, DİBS stoku ise 661,6 milyon dolar tutarındaki net satışla 47.1 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri ise milyar dolara yükseldi. Bugün saat 17:00 da Hazine nakit dengesi açıklanacak. Küresel Piyasalar Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST ,37% -4,80% BIST ,67% -4,92% BIST Mali ,85% -7,40% BIST Sanayi ,01% -5,87% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Vadeli 78,85 3,78% -4,19% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 10,68% 0,09% 5,74% Bono Faizi (10 yıllık) 10,12% 0,60% -2,32% Gecelik Faiz 10,15% 3,05% 47,10% CDS TR (5 yıllık) 243,51-4,94% -0,49% Pariteler USD/TRY 2,2078-1,56% 4,30% EUR/TRY 3,0038-1,06% 0,67% Döviz Sepeti 2,61-0,03% 2,00% İşsizlik maaşı başvurularındaki düşüş ile Walt Disney ve General Motors gibi firmaların bilançolarının ardından dün ABD borsaları %1'in üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Haftanın en önemli verisi olan istihdam raporu bugün açıklanacak. İşsizlik oranının %6.7 olarak gerçekleşmesi beklenirken, tarım dışı istihdamda ise tahminler kişiyi işaret ediyor. Çin'de HSBC Hizmet PMI verisi 50.9'dan 50.7'ye geriledi. Tatilden dönen Çin borsasının da katılımıyla tüm Asya piyasası artıda işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası (Önceki: %0.25) ve İngiltere Merkez Bankası (Önceki: %0.50) beklenildiği gibi faizlerde herhangi bir değişiklik yapmadı. 07 Şubat 2014, Cuma Gedik Yatırım Araştırma 1

2 B r a tanbul e a il Borsa İstanbul Borsa İstanbul dün güne yükselişle başladı ve günlük bazda yüzde 3.37 değer artışı ile seviyesinden kapandı. Daha önceki yorumlarımda belirttiğim üzere, den son yukarı dönüş hem istikrarlı ve kararlı bir hacim artışıyla gerçekleşti hem de seans içi geri çekilmelerde düşüşler 500 puanı geçmezken, çok yüksek volatilite gösteren hacim yoktu. Teknik analize ait talep göstergelerinin ve özellikle de TKE göstergesinin uzun bir süreden sonra ilk defa yeniden 80 in üzerini görmesinin önemli olduğunu belirtmiştim. Bu gösterge geri çekilmelerde 40 seviyesinin üzerinde kaldığı için, en azından kısa vadede kararlı bir talepten bahsetmek mümkün. Dünkü hareketler sonrasında endeksin ilk direnci civarında bulunuyor. Bu sabah bu seviyeye doğru boşluk bırakarak açılış yapabiliriz ve endeks güne 65 bin üzerinde başlayabilir. Hem dünkü hareketin gücü hem de bu sabah dış piyasalardaki genel olumlu hava açılışta endeksi olumlu etkileyecektir. Dün gece ABD endeksleri yüzde 1.20 nin üzerinde primler yaparak, son günlerdeki düşüş trendini durdurmuş oldu. ABD vadeli endeksleri ise bu sabah yüzde 0.16 oranında yukarıda bulunuyorlar. Asya cephesinde ise belirgin artışlar var. Japonya %2.20, Çin %0.16, G.Kore %0.77, Hindistan %0.50 yukarıda bulunuyorlar. Dün Avrupa Merkez Bankası (AMB) toplantısından bir faiz indirimi bekliyordu. Fakat AMB Başkanı Mario Draghi, yapmış olduğu toplantıda faizleri yüzde 0.25 düzeyinde sabit tuttuklarını açıkladı. Draghi önemli mesajlar verse de, adeta faiz indirimi yapmak istedim, çok da istekliydim ama Merkel izin vermedi şeklinde yorumlanabilecek tarzda açıklamalar yaptı. Ama en azından gerektiği anda adımlar atılacağı mesajı piyasalar için yeterli oldu. Bugün dış piyasalardaki haber ve gelişmeler, bizim piyasa tarafından olumlu bir gözlükle izlenecektir. Piyasa eğer artmak istiyorsa genel olarak olumsuz haberi pek görmez. Şu an gerçek olan şey, net alımların geldiğidir. Yer yer kâr satışı gelebilir ama kısa vadeli borsa trendi yukarıdır. Bugün için güçlü destek seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında kapanışı gerektirecek olumsuz haber ve gelişmeler olmadığı sürece, endeks yükselişini devam ettirerek, seviyelerini görebilir. Dolar/TL kuru bu sabah seviyelerinden işlem görüyor ve son üç günde 2.28 seviyelerinden buralara kadar geriledi. Kurdaki bu gerilemenin 2.20 seviyelerinde destek bulmasını bekleyebiliriz. Fakat kurdaki düşüşün de borsadaki yükselişi desteklediğini vurgulamalıyız. Bugün ABD den gelecek olan tarım dışı istihdam verisine çok önem veriliyor olsa da, beklentiler dahilinde (180 bin artış) bir veri çok ciddi hareket yaratmayacaktır. Bu aşamada borsa yatırımcısı, altında kapanış olmadığı sürece beklemede kalabilir. Tahvil ve Bono Piyasası Bono piyasasında gösterge faizde son üç günde genel olarak bir geri çekilme var. Önceki gün seviyesinden kapanan gösterge kağıdın faizi dün de hemen hemen aynı seviyeden den kapandı. Kurlardaki geri çekilmenin faizler üzerinde de olumlu etki yaptığını görüyoruz. Bugün gösterge faizin ile aralığında hareket etmesini bekleyebiliriz. Borsa İstanbul dün güne yükselişle başladı ve günlük bazda yüzde 3.37 değer artışı ile seviyesinden kapandı. Daha önceki yorumlarımda belirttiğim üzere, den son yukarı dönüş hem istikrarlı ve kararlı bir hacim artışıyla gerçekleşti hem de seans içi geri çekilmelerde düşüşler 500 puanı geçmezken, çok yüksek volatilite gösteren hacim yoktu. Dolar/TL kuru bu sabah seviyelerinden işlem görüyor ve son üç günde 2.28 seviyelerinden buralara kadar geriledi. Kurdaki bu gerilemenin 2.20 seviyelerinde destek bulmasını bekleyebiliriz. Kurdaki gerilemenin de borsadaki yükselişi desteklediğini vurgulamalıyız. Son Değer Günlük % Değ. Aylık % Değ. İşlem Hacmi (Mln TL) BIST , % -5.9% 3,723 MSCI GOP % -4.38% - BIST-30 78, % -6.0% 3,336 BANKA END 112, % -9.2% 2,132 SANAYİ END 71, % -6.3% - Göst. Faiz 10.68% 0.09% 6.6% - Dr. Yaşar Erdinç 07 Şubat 2014, Cuma Gedik Yatırım Araştırma 2

3 Borsalarda Dün ABD hisse senetleri piyasalarından Nasdaq % 1,14, S&P500 % 1,24 değer kazandı. Dow Jones ise günü % 1,22 değer artışı ile puandan tamamladı. Avrupa borsalarından Almanya % 1,54, İngiltere % 1,55 değer kazandı. BIST 100 Endeksi önceki seansta puan aralığında hareket etti ve günü % 3,37 değer artışı ile puandan tamamladı. Şubat vadeli endeks kontratında adet işlem olurken adet pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı e yükseldi. Ulusal 30 endeksine dayalı Şubat vade endeks kontratlarında ilk 5 aracı kurum günlük bazda net 9873, toplamda net 2010 kontrat uzun pozisyon aldı. Uzak Doğu borsalarından Japonya'da % 2,17 değer kaybı mevcut. ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 60 puanlık değer artışı ile devam ediyor. Şubat vadeli endeks kontratında adet işlem olurken adet pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı e yükseldi. Şubat vadeli dolar kontratında ise adet işlem olurken adet pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı 'e yükseldi. Şubat vade endeks kontratlarının güne puan yükselişle başlamasını bekliyoruz. Döviz Piyasasında Dün Şubat vadeli dolar kontratında ise adet işlem olurken adet pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı 'e yükseldi. Piyasalarda Bugün En yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 97,67 USD, Altın ın onsu USD, Dolar kuru 2,2090 ve Euro/USD paritesi ise 1,3588 seviyesinde. Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satışların gelmesi durumunda destek olarak 2,2000, 2,1960, 2,1820 seviyeleri mevcut. Alımlarda ise 2,2170, 2,2310, 2,2470 seviyeleri direnç olacaktır. Şubat vadeli dolar kontratı 2,2180-2,2550 bandında işlem görebilir. Uzak Doğu borsalarından Japonya'da % 2,17 değer kaybı mevcut. ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 60 puanlık değer artışı ile devam ediyor. Şubat vadeli endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde , , direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 78,000, 77,000, 76,400 destek konumundadır. Şubat vade endeks kontratlarının güne puan yükselişle başlamasını bekliyoruz. Tolga Er 07 Şubat 2014, Cuma Gedik Yatırım Araştırma 3

4 FX iya aları Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Kurda teknik olarak en kuvvetli direnç ve destek seviyelerinde bulunuyor. Günlük grafikte 21 günlük üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda al sat stratejisi olarak; Short pozisyon için aşağı kırılınca a stop koyularak hedefi, long pozisyon için yukarı kırılınca a stop koyularak hedefi belirlenebilir. Saatlik grafikte RSI alt referansını yukarı kırmış. MACD sıfır altında yukarı yönlü hareket ediyor. ABD den açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi takip edilmeli. Euro/Dolar Dün seviyesinden kapanan parite gün içinde en yüksek seviyesini görürken, en düşük seviyesini gördü. ECB başkanı Draghi nin konuşmasıyla yukarı yönlü hareketler gördük. Teknik olarak direnç destek olarak görünüyor. Gün içinde al sat stratejisi olarak aşağı kırılınca a stop koyarak hedefi için short ve yukarı kırılınca a stop koyularak hedefi için long pozisyon açılabilir. Saatlik grafikte ortalamasının altında hareket eden CCI ve aşırı alım bölgesine yakın seyreden RSI dikkat çekiyor. ABD Tarım dışı istihdam verisi takip edilmeli. USD/JPY Gün içinde ve arasında dalgalanan parite seviyesinden kapandı. Yukarı yönlü hareketler gördüğümüz parite için teknik olarak en güçlü destek en güçlü direnç ise seviyesinde bulunuyor. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde seyreden paritede aşağı kırılınca a stop koyularak hedefi için short ve yukarı kırılması halinde a stop koyarak hedefi için long pozisyon açılabilir. Saatlik grafikte MACD al konumunda sıfır seviyesi üstünde hareket ediyor. RSI üst referansına yaklaşmış ve ortalaması üstünde hareket ediyor. Altın (onz) Dün seviyesinden kapanan Onz Altın gün içinde ve arasında dalgalandı. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalaması üstünde seyreden altın için en güçlü direnç ve en güçlü destek olarak görülüyor. Short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca stop olmak üzere hedefi seçilebilir. Long pozisyon için yukarı kırılınca stop olmak üzere hedef olarak seçilebilir. Saatlik grafikte MACD ve CCI ortalamaları altında seyrediyor. RSI ortalaması üstünde yukarı yönlü hareket ediyor. A. Erkan Tanacıoğlu 07 Şubat 2014, Cuma Gedik Yatırım Araştırma 4

5 ürkiye Ocak ayı reel efektif döviz kuru olarak revize edildi TÜİK tarafından revize edilen tüketici fiyatları endeksi sebebiyle TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru yeniden hesaplandı. Açıklanan veriye göre, reel efektif döviz kuru endeksi 0.25 puan artarak 101,23'den 101,48'e yükseldi. Yabancı yerleşiklerin hisse senedi stoku 44,8 milyar dolar ile 1 Haziran 2012 den bu yana görülen en düşük seviyede. Haftalık Menkul Kıymet istatistiklerine göre, 31 Ocak ile biten haftada yabancı yerleşiklerin hisse senedi stoku, milyon dolarlık net satış ve hisse senedi değerlerindeki düşüşle 44,8 milyar dolara geriledi. Bu seviye 1 Haziran 2012 tarihinden bu yana görülen en düşük seviyeye işaret ediyor. Aynı dönemde yabancı yerleşiklerin DİBS stoku ise 661,6 milyon dolar tutarındaki net satışla birlikte 47.1 milyar dolara geriledi. Ocak ayı reel efektif döviz endeksi 0.25 puan artarak den e revize edildi. 31 Ocak ile biten haftada yabancı yerleşiklerin hisse senedi stoku, milyon dolarlık net satış ve hisse senedi değerlerindeki düşüşle 44,8 milyar dolara, DİBS stoku ise 661,6 milyon dolar tutarındaki net satışla 47.1 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri ise milyar dolara yükseldi. Bugün saat 17:00 da Hazine nakit dengesi açıklanacak. TCMB nin brüt döviz rezervleri milyar dolara yükseldi Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Ocak ile biten haftada 2.5 milyar dolar artışla milyar dolara yükselirken, brüt döviz rezervleri 2.2 milyar dolarlık artışla milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 349 milyon dolar artarak 19.6 milyar dolara çıktı. Diğer Başlıklar; Merkez Bankası tarafından açıklanan Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, 31 Ocak ile biten haftada mevduat bankalarının tüketici kredileri bir önceki haftaya kıyasla %0.52 lik artışla milyar TL ye, kredi kartı harcama tutarı ise %2.42 oranında artışla 92.6 milyar TL ye yükseldi. Söz konusu dönemde bankacılık sektöründeki toplam mevduat %0.27 oranında azalarak milyar liraya gerilerken, toplam kredi hacmi 2.1 milyar lira artarak 1.4 trilyon liraya ulaştı. BDDK tarafından açıklanan verilere göre, bankacılık sektörü net dönem karı 2013 yılında bir önceki yıla göre %5.1 oranında artarak 24.7 milyar lira oldu. Mark Mobius gelişen piyasalar için en kötünün daha görülmediğini açıklarken; Moody s, Fed in tapering kararının etkisinin fonlama ihtiyacı yüksek dalgalı kur rejimi uygulayan ekonomilerde daha çok hissedileceğini ifade etti. Kadriye Kavas 07 Şubat 2014, Cuma Gedik Yatırım Araştırma 5

6 üre el iya alar Amerika 3 haftadır aralıksız artış görülen İşsizlik maaşı başvuruları Ocak ayı bitimindeki haftada ise kişi azalarak ile beklentilere yakın geldi. ABD'de dış ticaret açığı Aralık ayında %12 büyüyerek 38.7 milyar dolar oldu (beklenti:36 milyar dolar). İşsizlik maaşı başvurularındaki düşüş ile Walt Disney ve General Motors gibi firmaların bilançolarının ardından dün ABD borsaları %1'in üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Özellikle Aralık ayı ortalarından bu yana fazlaca değer kaybeden Dow Jones'taki dünkü yükseliş dikkat çekti. Haftanın en önemli verisi olan istihdam raporu bugün açıklanacak. İşsizlik oranının %6.7 olarak gerçekleşmesi beklenirken, tarım dışı istihdamda ise tahminler kişiyi işaret ediyor. Çarşamba günü açıklanan öncü veri niteliğindeki ADP, olan beklentilere çok yakın olmuştu. Asya At yılı sebebiyle 1 haftadır tatil olan Çin piyasaları bugün açıldı. Çin'de HSBC Hizmet PMI verisi 50.9'dan 50.7'ye geriledi. İstihdam raporu öncesi tepki alımlarıyla toparlanan ABD borsalarının ardından bugün eksiden dönen Çin borsasının da katılımıyla tüm Asya piyasası artıda işlem görüyor. Haftanın son gününde küresel piyasaların çok olumlu olduğunu söylemek mümkün. Günün yıldızı Japonya %2'nin üzerinde değer kazancıyla işlem görüyor. Usd/Jpy paritesi 102'nin üzerinde. G. Kore Kospi %0.77, Hindistan Sensex %0.46, Hong Kong Hang Seng %0.88 ve Endonezya Jakarta %0.92 primli. Günün ilk saatlerinde negatif ayrışan Çin'de ise seans sonuna doğru gelen alımlar Shanghai endeksini %0.10 artıya taşıdı. Avrupa İşsizlik maaşı başvurularındaki düşüş ile Walt Disney ve General Motors gibi firmaların bilançolarının ardından dün ABD borsaları %1'in üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Haftanın en önemli verisi olan istihdam raporu bugün açıklanacak. İşsizlik oranının %6.7 olarak gerçekleşmesi beklenirken, tarım dışı istihdamda ise tahminler kişiyi işaret ediyor. Çin'de HSBC Hizmet PMI verisi 50.9'dan 50.7'ye geriledi. Tatilden dönen Çin borsasının da katılımıyla tüm Asya piyasası artıda işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası (Önceki: %0.25) ve İngiltere Merkez Bankası (Önceki: %0.50) beklenildiği gibi faizlerde herhangi bir değişiklik yapmadı. Son Değer Günlük % Değ. Aylık % Değ. DOW JONES 15, % -5.46% SP500 1, % -3.49% NASDAQ 4, % -2.31% DXY % 0.03% ÇİN 2, % -0.59% JAPONYA 14, % -8.64% G. KORE 1, % -1.89% HONG KONG % -5.07% ALMANYA 9, % -2.63% İNGİLTERE 6, % -2.92% Avrupa Merkez Bankası (Önceki: %0.25) ve İngiltere Merkez Bankası (Önceki: %0.50) beklenildiği gibi faizlerde herhangi bir değişiklik yapmadı. Stoxx Europe 600 Endeksi %1.5 yükselerek günü puandan tamamladı. AMB Başkanı Draghi, piyasaların istikrar kazanması ve ekonomide toparlanma işaretleri görülmesiyle birlikte, faiz indirimine ilişkin karar vermek için Mart ayını bekleyeceklerini işaret etti. Almanya Aralık ayı fabrika siparişleri aylık bazda %0.5 düşüşle beklentilerin altında kalırken (Beklenti: +%0.2); yıllık bazda %7.9 ile beklentileri aştı (Beklenti: %6.8). İspanya Hazinesi dün gerçekleştirdiği Nisan 2017 (Ortalama Faiz: %1.562) ve Nisan 2019 (Ortalama Faiz: %1.595) vadeli tahvil ihalelerinde, Euro Bölgesi ne katılımından bu yana görülen en düşük faizlerle borçlandı. Bugün Almanya (Beklenti: %0.4) ve İngiltere nin (Beklenti: %0.6) Aralık ayı Sanayi Üretimi ile Almanya, İngiltere ve Fransa nın Aralık ayı Dış Ticaret Dengesi verileri açıklanacak. Emin Tay Erol Gürcan 07 Şubat 2014, Cuma Gedik Yatırım Araştırma 6

7 Haberi A Sabancı Holding (SAHOL): Haluk Dinçer Bloomberg Tv ye yaptığı açıklamada, Avivasa nın bu yılın ilk yarısında halka arz edilmesini planladıklarını söyledi. Emlak Konut Gayrimenkul (EKGYO): Şirket, İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1.Kısım 6. Bölge Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidakule Ataşehir) projesi için tadilat yapı ruhsatı almıştır. Torunlar Gayrimenkul (TRGYO): Denizbank A.Ş. ile şirket arasında şirketin portföyünde yer alan Torun Tower ofis projesinin, 30 katına tekabül eden metrekarelik bölümünün kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Pegasus (PGSUS): Şirket, almış olduğu sivil havacılık izinleri çerçevesinde tarihinden itibaren İstanbul (Sabiha Gökçen)- Kuveyt tarifeli seferlerine başlayacaktır. İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN): İş Yatırım Menkul'un 2013/12 aylık konsolide net karı TL (2012/12 aylık: TL) olarak açıklandı. Merko Gıda (MERKO): Mülkiyeti şirkete ait olan Bursa daki taşınmaz ve taşınmaz üzerinde kurulu salça üretim fabrikası ile bina, müştemilat ve bunlar içinde bulunan makine aksamı (Küp domates üretim hattı hariç) ile elektrik, su, gaz altyapısına ait unsurlar ile işletme için gerekli ruhsatların tamamının, ABC Salça Konserve Gıda San.ve Tic. A.Ş. 'ne dolar+kdv bedelle satılması konusunda sözleşme imzalanmıştır. Orge Enerji Elektrik Taahhüt (ORGE): Şirket ile Viatrans A.Ş.- Meydanbey Ortak Girişimi arasında; Quasar İstanbul Projesi Elektrik İşlerinin yapılması konusunda, toplam Avro bedel üzerinden anlaşma sağlanmıştır. Garanti Bankası (GARAN): Bankanın 09/01/2014 tarihli açıklamasında belirtilen TMSF'nin idari işlemine ilişkin olarak söz konusu prim ve gecikme faizi tutarları banka tarafından ihtirazi kayıt ile ödenmiş olup işleme karşı dava açılmıştır. Tüpraş (TUPRS): Milliyet Gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Tüpraş, Sapanca Gölü'nden bedelsiz bir şekilde su alığı iddialarına yanıt verdi. "Tüpraş olarak gölden aldığımız suyun bedelini ödüyoruz" açıklaması yaptı. Turkcell (TCELL): Şirket, A-Tel ile olan servis sağlayıcı ve dağıtıcı firma sözleşmelerinin feshine ilişkin tebligatı çerçevesinde TMSF'nin, fesih nedeniyle doğduğunu ileri sürdüğü 131,9 milyon TL tutarında zararının yasal faizi ile birlikte tazmini talebiyle şirket aleyhine bir dava açtığını, TMSF davadaki alacaklarını Bilgin Holding A.Ş.'ye temlik ettiğini, TMSF'nin davada taraf sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle davanın usul yönünden reddine karar verilmişti. Söz konusu mahkeme kararı ile ilgili olarak, TMSF ve Bilgin Holding A.Ş. temyiz başvurusunda bulunmuşlardır. Deniz Gmyo (DZGYO): Şirketin iştiraki PUPA Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. şirketi ile tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde şirket tarafından devir alınmak suretiyle kolaylaştırılmış birleşme yöntemi ile birleştirilmesine karar verildi Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi (EGCYO): Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,58-0,64 TL fiyat aralığından adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Tukaş Gıda (TUKAS): Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın TL'ndan TL'na çıkarılması için Yönetim Kurulu kararı almıştır. Egeli&Co Yatırım Holding (EGCYH, EGLYO): 8 Nisan 2013 tarihinde duyurulan Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ile Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(EGLYO) arasında yapılan EGC Elektrik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamının devredilmesine yönelik ön alım sözleşmesi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmış olup dün itibariyle alınan avansın 1 milyon TL'lik bölümü yasal faiz ve KDV ile birlikte ,50 TL olarak EGLYO'ya ödenmiştir. Kombassan Holding (KMHL): Kombassan Holding, Spk'nun idari para cezası bildirim tutanağına karşı iptal davası açacak. Ceren Bakçay 07 Şubat 2014, Cuma Gedik Yatırım Araştırma 7

8 eri ak imi 3 Şubat Pazartesi 03:00/Çin/Hizmet PMI/Ocak/(Önc: 54.6 Ger: 53.4) 10:45/İtalya/İmalat PMI/Ocak/(Bek: 53.5 Önc: 53.3 Ger: 53.1) 10:50/Fransa/İmalat PMI/Ocak/(Bek: 48.8 Önc: 48.8 Ger: 49.3) 10:55/Almanya/İmalat PMI/Ocak/(Bek: 56.3 Önc: 56.3 Ger: 56.5) 11:00/Euro Bölgesi/İmalat PMI/Ocak/(Bek: 53.9 Önc: 53.9 Ger.54.0) 11:30/İngiltere/İmalat PMI/Ocak/(Bek: 57.1 Önc: 57.3 Ger: 56.7) 15:58/ABD/Markit ABD PMI Final/Ocak/(Bek: 53.8 Önc: 53.7 Ger: 53.7) 17:00/ABD/ISM İmalat Sanayi Endeksi/Ocak/(Bek: 56.0 Önc: 57.0 Rev: 57.0 Ger: 51.3) 17:00/ABD/İnşaat Harcamaları (aylık)/aralık/(bek: + % 0.2 Önc: + % 1.0 Ger: %0.1) 4 Şubat Salı 12:00/Euro Bölgesi/ÜFE (aylık)/aralık/(bek: + % 0.2 Önc: - % 0.1 Ger: %0.2) 12:00/Euro Bölgesi/ÜFE (yıllık)/aralık/(bek: - % 0.9 Önc: - % 1.2 Ger: -%0.8) 12:00/Euro Bölgesi/TÜFE (aylık)/aralık/(bek: + % 0.3 Önc: + % 0.2 Ger: %0.2) 12:00/Euro Bölgesi/TÜFE (yıllık)/aralık/(bek: + % 0.7 Önc: + % 0.7 Ger: %0.7) 12:00/Euro Bölgesi/AB Uyumlu TÜFE (aylık)/aralık/(önc: + % 0.3 Ger: -%2.1) 12:00/Euro Bölgesi/AB Uyumlu TÜFE (yıllık)/aralık/(bek: + % 0.8 Önc: + % 0.7 Ger: %0.6) 16:45/ABD/ISM New York/Ocak/(Önc: 63.8 Ger: 64.4) 17:00/ABD/Fabrika Siparişleri/Aralık/(Bek: - % 1.2 Önc: + % 1.8 Ger: -%1.5) 17:00/ABD/IBD-TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi/Şubat/(Bek: 46.1 Önc: 45.2 Ger: 44.9) 5 Şubat Çarşamba 10:45/İtalya/Hizmet PMI/Ocak/(Bek: 48.9 Önc: 47.9 Ger: 49.4) 10:50/Fransa/Hizmet PMI/Ocak/(Bek: 48.6 Önc: 48.6 Ger: 48.9) 10:55/Almanya/Hizmet PMI/Ocak/(Bek: 53.6 Önc: 53.6 Ger: 53.1) 11:00/Euro Bölgesi/Hizmet PMI/Ocak/(Bek: 51.9 Önc: 51.9 Ger: 51.6) 11:00/Euro Bölgesi/Bileşik PMI/Ocak/(Bek: 53.2 Önc: 53.2 Ger: 52.9) 11:30/İngiltere/Hizmet PMI/Ocak/(Bek: 59.1 Önc: 58.8 Ger: 58.3) 12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (aylık)/aralık/(bek:-%0.4 Önc:%1.4 Ger: -%0.7) 12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (yıllık)/aralık/(bek: %1.6 Önc:%1.6 Ger: -%1.0) 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları/31 Ocak/(Önc: - % 0.2 Ger: %0.4) 15:15/ABD/ADP Özel Sektör İstihdam/Ocak/(Bek: 190,000 Önc: 238,000 Ger: 175,000) 17:00/ABD/ISM İmalat Sanayi Dışı Endeksi/Ocak/(Bek: 53.7 Önc: 53.0 Ger: 54.0) 09:00/Almanya/Dış Ticaret Dengesi/Aralık/(Bek: Mlr Euro Önc: Mlr Euro) 09:00/Almanya/İhracat (aylık)/aralık/(bek: + % 0.5 Önc: + % 0.3) 09:00/Almanya/İthalat (aylık)/aralık/(önc: - % 1.1 Rev: - % 2.3) 09:00/Almanya/Cari İşlemler Dengesi/Aralık/(Önc: Mlr euro) 11:30/İngiltere/Dış Ticaret Dengesi/Aralık/(Bek: 3.00 Mlr Önc: - 3,24 Mlr ) 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (aylık)/aralık/(bek: + % 0.7 Önc: % 0.0) 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (yıllık)/aralık/(bek: + % 2.4 Önc: + % 2.5) 13:00/Almanya/Sanayi Üretimi (aylık)/aralık/(bek: % 0.0 Önc: + % 1.9) 13:00/Almanya/Sanayi Üretimi (yıllık)/aralık/(bek: + % 3.1 Önc: + % 3.5) 15:30/ABD/Tarım Dışı İstihdam/Ocak/(Bek: 180,000 Önc: 74,000) 15:30/ABD/Özel Sektör İstihdam/Ocak/(Bek: 190,000 Önc: 87,000) 15:30/ABD/İşsizlik Oranı/Ocak/(Bek: % 6.7 Önc: % 6.7) 22:00/ABD/Tüketici Kredileri/Aralık/(Bek: 12.4 Mlr $ Önc: Mlr $) Türkiye Gündemi /10:00/TÜFE (aylık)/ocak/(bek: %1.60 Önc: %0.46 Ger: %1.72) /10:00/TÜFE (yıllık)/ocak/(bek: %7.50 Önc: %7.40 Ger: %7.48) /10:00/Çekirdek TÜFE (yıllık)/ocak/(önc: %7.08 Ger: %6.88) /10:00/ÜFE (aylık)/ocak/(önc: %1.11 Ger: %3.32) /10:00/ÜFE (yıllık)/ocak/(önc: %6.97 Ger: %10.72) /10:00/HSBC İmalat PMI/Ocak/(Önc: 53.5 Ger: 52.7) /10:00/TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu/Ocak /14:30/Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi/Ocak/(Bek: Önc: Ger: ) /14:30/Konut Fiyat Endeksi/Kasım/(Önc: %0.73 Ger: %1.47) /14:30/Finans Dışı Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri/Kasım /17:00/Yabancı İşlemleri/Ocak/(Ger: mn $) /10:00/Finansal Yatırım Araçlarının Getirileri/Ocak /12:30/BDDK Bankacılık Sektörü Net Kâr-Zarar Durumu/2013 / (Ger: 24.7 mlr TL) /10:00/Perakende Satış Hacmi/Aralık/(Önc: -%0.9) /17:30/Hazine Nakit Dengesi/Aralık/(Önc:-11 Mlr TL) 6 Şubat Perşembe 11:00/İngiltere/Birinci El Araç Kayıtları (yıllık)/ocak/(önc: + % 23.8 Ger: %7.6) 13:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (aylık)/aralık/(bek: + % 0.4 Önc: + % 2.1 Ger: -%0.5) 13:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (yıllık)/aralık/(bek: + % 6.2 Önc: + % 6.8 Ger: %6.0) 14:00/İngiltere/BOE Faiz Kararı/(Bek: % 0.50 Önc: % 0.50 Ger: %0.50) 14:00/İngiltere/BOE Varlık Alım Programı Hedefi/(Bek: 375 Mlr Önc: 375 Mlr Ger: 375 Mlr ) 14:45/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı/(Bek: % 0.25 Önc: % 0.25 Ger: %0.25) 15:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi/Aralık/(Bek: Mlr $ Önc: Mlr $ Ger: Mlr $) 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Başvuruları/(Bek: 330,000 Önc: 348,000 Rev: 351,000 Ger: 331,000) 15:30/ABD/Devam Eden İşsizlik Başvuruları/(Bek: 2,995,000 Önc: 2,991,000 Rev: 2,949,000 Ger: 2,964,000) 7 Şubat Cuma 03:45/Çin/Markit-HSBC Hizmet PMI/Ocak/(Önc: 50.9) 07:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Aralık/(Bek: Önc: 111.1) Kemal Ozan Sayın 07 Şubat 2014, Cuma Gedik Yatırım Araştırma 8

9 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Erdinç Genel Müdür Danışmanı Nuri Sevgen Vadeli İşlemler Müdürü Gökhan Mısırlıoğlu Müdür Hikmet Erdinç Müdür Yardımcısı Araştırma Kemal Ozan Sayın Metal Ana Sanayii, GYO, Ulaştırma, Tekstil&Deri *118 Emin Tay Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *115 Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *116 Kadriye Kavas Petrol&Petrokimya, Gübre, Enerji, Madencilik *114 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Boya, Lastik, Çimento *113 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj *117 Tolga Er VİOP Müşteri Temsilcisi Ekonomi ve Strateji İbrahim Aksoy Baş Ekonomist YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 07 Şubat 2014, Cuma Gedik Yatırım Araştırma 9

10 Şubelerimiz Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah.E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) E-Posta: İstanbul Altıyol Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy Tel: (216) E-Posta: altiyol@gedik.com Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy Tel: (212) E-Posta: bakirkoy@gedik.com Caddebostan Bağdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10 Erenköy/Kadıköy Tel: (216) E-Posta: ykadikoy@gedik.com Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş Tel: (212) E-Posta: etiler@gedik.com Gaziosmanpaşa Merkez Mah. Cami Karşısı No:88 Kat:3 Gaziosmanpaşa Tel: (212) E-Posta: gop@gedik.com Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No:25 Eminönü / Kapalıçarşı Tel: (212) E-Posta: kcarsi@gedik.com Maltepe Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe Tel: (216) E-Posta: maltepe@gedik.com Perpa Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11 Mecidiyeköy Tel: (212) E-Posta: perpa@gedik.com Şaşkınbakkal Bağdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Şaşkınbakkal Tel: (216) E-Posta: sbakkal@gedik.com Tophane Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy Tel: (212) E-Posta: tophane@gedik.com Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye Tel: (216) E-Posta: umraniye@gedik.com Ankara Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya Tel: (312) E-Posta: cankaya@gedik.com Kızılay Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe Tel: (312) E-Posta: ankara@gedik.com Ulus Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus Tel: (312) E-Posta: ulus@gedik.com Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30 Tel: (242) E-Posta: antalya@gedik.com Bursa Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara Tel: (224) E-Posta: bursa@gedik.com Denizli Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4 Tel: (258) E-Posta: denizli@gedik.com Düzce Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : Tel: (380) E-Posta: duzce@gedik.com Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 Tel: (424) / E-Posta: elazig@gedik.com Eskişehir Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4 Tel: (222) E-Posta: eskisehir@gedik.com Kocaeli Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze Tel: (262) E-Posta: gebze@gedik.com İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak Tel: (232) E-Posta: izmir@gedik.com Konya Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu Tel: (332) E-Posta: konya@gedik.com Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No:34/1 Tel: (236) E-Posta: manisa@gedik.com Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza Tel: (276) E-Posta: usak@gedik.com 07 Şubat 2014, Cuma Gedik Yatırım Araştırma 10