plastik sanayi İLK 500 FİRMA İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ

Transkript

1 plastik sanayi 2015 İSO SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yardımcısı

2 Rapor, İSO - Türkiye nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 Özel Sayısı ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı nda tarif edilen NACE Rev.2, 2015 Kod: 22 Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı altında yer alan firmalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. NACE 22 altında ISIC Rev.2: 355 kod numarası altında kauçuk, ISIC Rev.2: 356 da ise Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Mamulleri imal eden tesisler yer almaktadır. Plastik ve kauçuk sektörü ile ilgili olmasına rağmen, farklı NACE ve ISIC kod numaraları altında yer alan firmalar, firmaların özel bilgileri alınamadığından rapor kapsamına dâhil edilmemiştir yılında Plastik ve Kauçuk sektörlerinde toplam 20 firmanın Birinci 500 e girdiği, bu firmalardan 6 tanesinin kauçuk, 14 tanesinin de plastik sektöründe faaliyet gösterdiği görülmektedir yılında kauçuk sektöründen 7, plastik sektöründen de 14 olmak üzere toplam 21 firmanın İSO Birinci 500 sıralamasına girdiği dikkate alındığında, 2015 yılında plastik sektöründe İSO sıralamasına giren firma sayısının aynı kaldığı, kauçuk firma sayısının ise 1 azaldığı gözlenmektedir yılında İSO Birinci 500 sıralamasında yer alan firma sayısında; Gıda ürünlerinin imalatı 106 firma ile önde gelmiştir. Sıralamaya giren firma sayısı 20 yi geçen diğer sektörler; Ana metal sanayii, Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Tekstil ürünlerinin imalatı, Elektrikli teçhizat imalatı, Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sanayi kollarından oluşmuştur Yılında Sektörler Bazında İSO Sıralamasında Birinci 500'e Giren Firma Sayıları Sektörler Firma Sayısı Gıda ürünlerinin imalatı 106 Ana metal sanayii 66 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 41 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 40 Tekstil ürünlerinin imalatı 38 Elektrikli teçhizat imalatı 33 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 26 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 20 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 17 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 16 Giyim eşyalarının imalatı 13 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 12 Diğer Sektörler Toplamı 72 TOPLAM 500 1

3 İSO sıralamasına giren Birinci 500 büyük firmanın, 2015 yılında 2014 yılına kıyasla ortalama olarak ihracat dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, Birinci 500 e giren plastik firmalarının brüt katma değer, öz sermaye, dönem karı (vergi öncesi), ihracat, çalışan sayısı (kişi), dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir. Plastik Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2015/2014) (Milyon TL) PLASTİK SEKTÖRÜ İSO BİRİNCİ 500 FİRMA Plastik Sektörü Performans Değişimi İSO BİRİNCİ 500 Üretimden Satışlar (Net) 6.423, , , ,1 7,9 7,0 Satış Hasılatı (Net) 7.235, , , ,2 6,4 7,5 Brüt Katma Değer 594,6 494, , ,7-16,8 16,5 Öz Sermaye 1.025,8 862, , ,0-16,0 4,6 Net Aktifler 3.944, , , ,6 5,2 12,8 Dönem Karı (Vergi Öncesi) 190,4 76, , ,5-59,7 4,5 İhracat (1.000 $) ,6-12,9 Çalışan Sayısı (Kişi) ,1 1,4 Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında Birinci 500 arasına giren firmaların 2015 yılında İSO Birinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 1,5 ile aynı kalmıştır. Satış Hasılatı (Net) payı 1,5 ile aynı kalmıştır. Brüt Katma Değer payı 0,5'ten 0,3'e düşmüştür. Öz Sermaye payı 0,5'ten 0,4'e düşmüştür. Net Aktifler payı 0,9'dan 0,8'e düşmüştür. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 0,7'den 0,3'e düşmüştür. İhracat (1.000 $) payı 1,2'den 0,8'e düşmüştür. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 1,1'den 1'e düşmüştür. 2

4 Plastik Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi Birinci 500 Firma İçindeki Performans Payları Üretimden Satışlar (Net) 1,5 1,5 Satış Hasılatı (Net) 1,5 1,5 Brüt Katma Değer 0,5 0,3 Öz Sermaye 0,5 0,4 Net Aktifler 0,9 0,8 Dönem Karı (Vergi Öncesi) 0,7 0,3 İhracat (1.000 $) 1,2 0,8 Çalışan Sayısı (Kişi) 1,1 1,0 İSO sıralamasına giren Birinci 500 büyük firmanın, 2015 yılında 2014 yılına kıyasla ortalama olarak ihracat dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, Birinci 500 e giren kauçuk firmalarının ihracat, çalışan sayısı (kişi), dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir. Kauçuk Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2015/2014) (Milyon TL) KAUÇUK SEKTÖRÜ İSO BİRİNCİ 500 FİRMA Performans Değişimi Kauçuk Sektörü İSO BİRİNCİ 500 Üretimden Satışlar (Net) 5.459, , , ,1 2,9 7,0 Satış Hasılatı (Net) 6.090, , , ,2 5,1 7,5 Brüt Katma Değer 1.527, , , ,7 2,5 16,5 Öz Sermaye 1.967, , , ,0 5,0 4,6 Net Aktifler 4.878, , , ,6 15,3 12,8 Dönem Karı (Vergi Öncesi) 348,7 386, , ,5 10,9 4,5 İhracat (1.000 $) ,9-12,9 Çalışan Sayısı (Kişi) ,6 1,4 3

5 Kauçuk sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında Birinci 500 arasına giren firmaların 2015 yılında İSO Birinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 1,3'ten 1,2'ye düşmüştür. Satış Hasılatı (Net) payı 1,3 ile aynı kalmıştır. Brüt Katma Değer payı 1,2'den 1'e düşmüştür. Öz Sermaye payı 1 ile aynı kalmıştır. Net Aktifler payı 1,1 ile aynı kalmıştır. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 1,3'ten 1,4'e yükselmiştir. İhracat (1.000 $) payı 2,3'ten 2,1'e düşmüştür. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 2'den 1,6'ya düşmüştür. Kauçuk Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi Birinci 500 Firma İçindeki Performans Payları Üretimden Satışlar (Net) 1,3 1,2 Satış Hasılatı (Net) 1,3 1,3 Brüt Katma Değer 1,2 1,0 Öz Sermaye 1,0 1,0 Net Aktifler 1,1 1,1 Dönem Karı (Vergi Öncesi) 1,3 1,4 İhracat (1.000 $) 2,3 2,1 Çalışan Sayısı (Kişi) 2,0 1, yılında Birinci 500 e giren plastik firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %8,4, ihracatından da %12,3 pay alırken; 2015 yılında, toplam plastik mamul üretiminden %8, toplam plastik mamul ihracatından ise %8,4 pay almıştır. 4

6 Plastik Sektöründe Birinci 500 e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) Sektörün Toplam Üretim Değeri , ,2 Birinci 50'e Giren Plastik Firmalarının Toplam Üretimleri 2.931, ,1 Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı 8,4 8,0 Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) 6.099, ,2 Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) 748,3 451,9 Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı 12,3 8, yılında Birinci 500 e giren kauçuk firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %78, ihracatından da %49 pay alırken; 2015 yılında, toplam kauçuk mamul üretiminden %70,8, toplam kauçuk mamul ihracatından ise %43,8 pay almıştır. Kauçuk Sektöründe Birinci 500 e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) Sektörün Toplam Üretim Değeri 3.196, ,4 Birinci 50'e Giren Kauçuk Firmalarının Toplam Üretimleri 2.491, ,5 Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı 78,0 70,8 Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) 2.856, ,2 Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) 1.398, ,9 Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı 49,0 43,8 5

7 İSO sıralamasında Birinci 500 e giren firmaların 2013 yılındaki 52,5 milyar dolarlık toplam ihracatları 2014 yılında 46,8 milyar dolara inerek %10,73 azalmıştır. Buna karşılık plastik ve kauçuk sektöründe Birinci 500 e giren firmaların toplam ihracatlarında %27,39 düşüş gözlenmiştir. Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Ana metal sanayii, Elektrikli teçhizat imalatı sektörleri Birinci 500 firmalarının toplam ihracatından %10'un üzerinde pay alırken plastik ve kauçuk firmalarının Birinci 500 toplam ihracatından aldıkları pay %3,33 olarak gerçekleşmiştir. İSO Birinci 500'e Giren Firmaların Sektörler Bazında İhracat Performansı (Milyon $) Sektörler Artış 2015/ Pay Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ,6 28,1 30,1 Ana metal sanayii ,6 15,4 13,6 Elektrikli teçhizat imalatı ,6 11,8 11,1 Gıda ürünlerinin imalatı ,6 8,9 8,7 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı ,1 7,3 6,5 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı ,9 5,8 5,7 Tekstil ürünlerinin imalatı ,0 4,8 4,2 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı ,7 4,1 3,3 Diğer imalatlar ,4 1,4 3,2 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ,5 2,7 2,3 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) ,0 2,4 2,3 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı ,1 1,1 2,0 Diğer ulaşım araçlarının imalatı ,5 1,5 1,7 Giyim eşyalarının imalatı ,0 1,3 1,7 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ,7 0,4 0,8 Tütün ürünleri imalatı ,4 0,5 0,8 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ,6 0,6 0,7 Metal cevherleri madenciliği ,4 1,4 0,6 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı ,4 0,1 0,4 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ,2 0,2 0,2 Diğer Sektörler Toplamı ,9 0,2 0,2 TOPLAM , Pay 6

8 2015 YILINDA İSO SIRALAMASINDA BİRİNCİ 500 E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: ) (Milyon TL) 2015 Sıralama FİRMALAR Üretimden Satışlar Net Satışlar BKD Öz Kaynak Aktif Toplamı Dönem K/Z FAVÖK İhracat (Milyon $) Çalışan Sayısı 53 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 1621,8 1855,0 707,1 596,3 2036,4 209,2 385,9 173,3-72 TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. 1153,2 1335,0 330,8 298,3 754,1 48,2 110,6 262, Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. 1033,5 1192,5 193,6 490,0 1777,0 85,8 166,7 58, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 1025,6 1294,4 273,2 393,3 781,9 83,7 114,2 263, Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 881,1 911,1-595,8 1166, , Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 867,4 1168, ,9-163 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 626,1 665, Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. 542,6 556, , , Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 502,2 507, ,2-228 Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. 478,9 550,7 178,4 221,5 314,3 118,1 124,7 159, Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 456,0 456,5 76,9-39,4 571,6-72,6-56,5 97, Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. 451,2 537,0 158,0 210,7 901,0 4,8 75,4 79, Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. 411,7 412, Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. 409,6 470, ,2-272 Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 409,3 410,2 98,6 45,9 589,3-23,1 41,4 22, Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 400,5 410, Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. 399,4 408, , Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş. 328,3 384, Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. 302,8 315, Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. 247,7 257,1 44,4 115,4 215,3 9,2 16,0 12,

9 2014 YILINDA İSO SIRALAMASINDA BİRİNCİ 50 E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: ) (Milyon TL) 2014 Sıralama FİRMALAR Üretimden Satışlar Net Satışlar BKD Öz Kaynak Aktif Toplamı Dönem K/Z FAVÖK İhracat (Milyon $) Çalışan Sayısı 57 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 1536,8 1723,4 652,1 557,0 1482,7 184,8 356,5 209, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. 1163,3 1302,8 336,2 296,8 718,4 60,0 128,1 340, Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. 947,1 1170,1 234,7 398,6 1365,8 108,3 149,8 121, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 909,2 1144,3 217,0 340,2 575,5 55,7 83,8 315, Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 808,8 811,3-503,1 942, , Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 747,3 1001, ,9-144 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 640,0 664, , Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 480,5 481,9 90,2 69,0 594,6 2,6 66,9 21, Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. 474,8 495,3 68,2 123,2 509,1 9,4 27,7 70, Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 456,0 462, ,5-236 Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 419,4 434,8 114,8 31,7 577,9-38,0 14,9 130, Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. 402,4 445,3 149,0 238,5 337,6 60,0 83,7 160, Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş. 402,2 505, Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. 375,2 388, , Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 363,3 373, Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. 357,9 453,0 97,2 181,4 659,0 20,6 66,3 100, Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. 346,5 346, , ,7-302 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. 335,6 378,8 63,8 145,5 351,6 25,7 57,1 24, Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. 265,5 275, Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. 231,6 238,5 40,5 108,1 182,6 23,8 27,5 9, Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. 219,9 228,3 58,5-244,5 26,2 44,7 54,1-8