ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

2

3

4 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER SERMAYE YAPISI YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI ORGANİZASYON YAPISI FAALİYETLER ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖRLERDEKİ DURUMU YATIRIMLAR BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER ÖZEL DENETİM, KAMU DENETİMLERİ VE ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR HAKKINDA BİLGİLER BAĞIŞLAR ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE İLGİLİ KONULAR FİNANSAL DURUM GENEL BİLGİLER RASYOLAR VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER KAR DAĞITIM POLİTİKASI RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI DİĞER HUSUSLAR

5 1. GENEL BİLGİLER Şirketimizin faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu bilgilerinize sunulmaktadır. Anadolu Grubu nun en köklü kuruluşlarından olan Çelik Motor Ticaret A.Ş. ( Şirket ), 26 Şubat 1960 tarihinde limited şirket olarak kurulmuş, 14 Mayıs 1970 tarihinde anonim şirket olmuştur. Şirket in ticaret sicil numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim adresleri ve internet sitesi aşağıdaki gibidir; Ticaret Ünvanı Ticaret Sicili Numarası : : Çelik Motor Ticaret A.Ş. Merkez Adres ve İletişim Bilgileri : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No : 58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye / İstanbul Faaliyet Adresi Şirket İnternet Sitesinin Adresi : Sayı Şube 1 Adres : Şekerpınar Mah. Yanyol Sok. No: Çayırova - Kocaeli 1 Adana Havalimanı Şubesi İç Hatlar Salonu 2 Ankara Çankaya Şehir Şubesi Çankaya Cad. No: 24/A Çankaya / Ankara 3 Ankara Esenboğa Havalimanı Şubesi İç&Dış Hatlar Salonu 4 Antalya Havalimanı Şubesi İç&Dış Hatlar Salonu 5 Bodrum Milas Havalimanı Şubesi İç&Dış Hatlar Salonu 6 Bursa Çekirge Şehir Şubesi Çekirge Cad. Koyuncuoğlu Beysel Apt. No:83/A Osmangazi / Bursa 7 Dalaman Havalimanı Şubesi İç&Dış Hatlar Salonu 8 Gaziantep Havalimanı Şubesi İç Hatlar Salonu 9 İstanbul Atatürk Havalimanı Şubesi İç&Dış Hatlar Salonu 10 İstanbul Kadıköy Şehir Şubesi Tuğlacıbaşı Mah. Bağdat Cad. No:75/2 Kızıltoprak / Kadıköy 11 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şubesi İç&Dış Hatlar Salonu 12 İstanbul Taksim Şehir Şubesi Intercontinental Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Taksim Beşiktaş / İstanbul 13 İzmir Adnan Menderes Havalimanı Şubesi İç&Dış Hatlar Salonu 14 İzmir Alsancak Şehir Şubesi Şair Eşref Bulvarı No:34/A Montrö / İzmir 15 Trabzon Havalimanı Şubesi İç Hatlar Salonu 1.1. SERMAYE YAPISI tarihi itibarıyla Şirketimizin sermayesi TL dir. Sermayenin 1.-TL tutarındaki adedi nama yazılı hisselerden oluşmaktadır tarihi itibarıyla ortakların adları (ünvanları) ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıda belirtilmektedir: Ortağın Adı / Ünvanı Pay Oranı % Pay Tutarı Anadolu Endüstri Holding A.Ş TL 1 Alanya Gazipaşa ve Van Ferit Melen Havalimanı Şubeleri tarihinde kapanmıştır. 2 Şirket in sermaye yapısında 2015 yılı içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 2

6 1.2. YÖNETİM KURULU Başkan : Mehmet Kamil ESER Başkan Vekili : İbrahim YAZICI Üye : Tuncay ÖZİLHAN Üye : Nilgün YAZICI Üye : Süleyman Vehbi YAZICI Üye : Tülay AKSOY Üye : Hülya ELMALIOĞLU Üye : Salih Metin ECEVİT Üye : Mehmet Hurşit ZORLU Yönetim Kurulu Üyeleri tarihli Genel Kurul Toplantısı nda 1 (Bir) yıl için seçilmiş olup görev ve yetkileri Şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Şirket temsiline ait yetkileri gösterir 39 no lu imza sirküleri 17 Nisan 2015 tarih ve 8803 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde yayımlanmıştır. Şirketimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerimize Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili olarak TTK'nın 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmiştir. İlgili faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri Şirket ile işlem yapmamış veya rekabet etmemiştir. Şirket in genişleyen iş hacmi dolayısıyla ve Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumun sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetim ve Kurumsak Yönetim Komitesi 3 ve Finans Komitesi kurulmuştur. Söz konusu komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Mehmet Hurşit Zorlu Salih Metin Ecevit Mehmet Kamil Eser Can Çaka Yılmaz Argüden Finans Komitesi Mehmet Kamil Eser Mehmet Hurşit Zorlu Can Çaka 1.3. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No: 48 B Blok Kat: 9 Akaretler, Beşiktaş, İstanbul 1.4. ORGANİZASYON YAPISI Şirketimizin organizasyonu ve tarihi itibarıyla görev başında bulunan müdür ve üzeri kademedeki çalışanları aşağıda belirtilmiştir; Mesleki Tecrübe Genel Müdür Bora Koçak 20 Mali İşler Direktörü Anıl Karaca 15 KIA Satış Direktörü Koray Akyüzlü tarihli 2 no lu Yönetim Kurulu Kararı ile Denetim Komitesi nin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Denetim Komitesi Yönetmeliği kabul edilmiştir. 3

7 Operasyonel Kiralama Direktörü Yener Cenk Fadıllıoğlu 18 Kısa Dönem Kiralama Direktörü Yutkun Tok 12 Muhasebe Müdürü Ayhan Bahran 40 Kiralama Operasyon Müdürü Murat Hacıosmanoğlu 25 İnsan Kaynakları Müdürü Murat Köse 23 Dış Ticaret Müdürü İsmail Erhan Küçük 22 Bilgi Teknolojileri Müdürü Levent Hatipoğlu 21 Pazarlama Müdürü Ayşe Tuncel 20 Kurumsal Finansman Müdürü Ömer Serkan Bakır 18 Saha Satış ve Operasyon Müdürü Özgür Ufuk Acemoğlu 18 Hukuk İşleri Müdürü İhsan Eroğlu 14 KIA SSH Müdürü Mustafa Emre Tuğalan 13 Finansal Kontrol Müdürü Neşet Fatih Vural 12 İkinciyeni Marka Müdürü Emre Ayyıldız 12 İç Denetim Müdürü Onur Tufanoğlu 10 Tedarik Zinciri ve Ürün Müdürü Behçet Orçun Hafızoğlu 7 Şirket bünyesinde istihdam edilen daimi çalışan sayısı yılsonu itibarıyla 440 tır yılı içerisinde Şirket in organizasyon yapısındaki değişikler aşağıdaki gibidir; KIA Satış Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Koray Akyüzlü 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren KIA Satış Direktörü olarak atanmıştır. Endirekt Satınalma Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Behçet Orçun Hafızoğlu 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren Tedarik Zinciri ve Ürün Müdürü olarak atanmıştır. OPK Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Emre Ayyıldız 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren İkinciyeni Marka Müdürü olarak atanmıştır. Tedarik Zinciri ve Ürün Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Yutkun Tok 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren Kısa Dönem Kiralama Direktörü olarak atanmıştır. Anadolu Efes Bira Grubunda Finansal Kontrol Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Neşet Fatih Vural 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Finansal Kontrol Müdürü olarak atanmıştır. Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. de Denetim Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Onur Tufanoğlu 1 Ağustos 2015 tarihinden itibaren İç Denetim Müdürü olarak atanmıştır. 2 Mart 2015 tarihinden itibaren Sn. Murat Köse İnsan Kaynakları Müdürü olarak atanmıştır. Üst düzey yöneticiler, genel müdür ve direkt genel müdüre raporlama yapan yöneticilerden oluşmakta olup, bu yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir; Bin TL Kısa Vadeli Faydalar itibarıyla Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, Genel Müdür ve Direktör gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde ödenen harcırah, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar veya benzeri teminatlar tutarı 55,3 bin.-tl dir. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. 4

8 2. FAALİYETLER 2.1. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖRLERDEKİ DURUMU KIA 2015 yılına hareketli başlayan ve devam eden otomotiv sektörü, sene ortasında Dolar, Euro kurunun yükselişi ve dış çevre etkenlerine bağlı olarak değişken gitse de seneyi rekor bir adet ile kapadı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılında bir önceki yıla göre %26,1 artarak adet olarak gerçekleşmiştir yılında bir önceki yıla göre, otomobil satışları %23,5 artarak adete, hafif ticari araç pazarı ise %34,4 oranında artarak adete ulaşmıştır. KIA 2015 yılında, adetlik binek araç satışı gerçekleştirerek %1,91 pazar payına, adetlik hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek %1,70 pazar payına ulaşılmıştır. Toplam pazar %26,1 büyürken KIA %37,6 oranında büyüme gerçekleştirmiştir. KIA, hafif ticari araç satışlarını 2015 yılında bir önceki yıla göre %99,8 artırarak, ikinci kez Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Markası ödülüne layık görülmüştür. Operasyonel Kiralama 2015 yılsonu itibarıyla araç parkı adet olmuştur. Kısa Dönem Kiralama Operasyonuna 5 il şubesi, 10 havalimanı şubesi olmak üzere toplam 15 şube ile devam etmekte olan Garenta nın yılsonu itibarıyla filosunda adet araç bulunmaktadır. İkinciyeni ikinciyeni.com her geçen ay daha yüksek performans göstererek sektörde bilinirliğini arttırmaya devam etmektedir. Yapılan iletişim çalışmaları ile siteye yeni üyeler kazandırılan ikinciyeni.com da, 2015 yılı boyunca toplam adet aracın satışı gerçekleştirilmiştir YATIRIMLAR Şirket in 2015 yılında gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri için yapılan KDV hariç harcama tutarı bin.-tl'dir. Yatırım harcamalarımızın gruplar itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir: Bin TL Tutar Arazi ve Yeraltı/Yerüstü Düzenlemeleri 138 Binalar 15 Makina ve Teçhizatlar Taşıtlar Demirbaşlar 967 Diğer Maddi Duran Varlıklar 987 Özel Maliyetler 83 Haklar 407 Yapılmakta olan Yatırımlar Kiralanma faaliyetinde kullanılan varlıklar TOPLAM

9 2.3. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 31 Aralık ve 2014 tarihleri itibarıyla konsolide edilen bağlı ortaklıklar ve bunlara ait nihai hisse payı oranları aşağıdaki gibidir: Ana Faaliyet Nihai Oran ve Oy Hakkı % Konusu Anadolu Otomotiv Dış Ticaret A.Ş. Dış ticaret 100,00 100,00 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla konsolide olan iştiraki ve hisse payı oranı aşağıdaki gibidir: Anadolu Araçlar Ticaret A.Ş. Ana Faaliyet Konusu Şirket in Dolaylı Payı % Motorlu araç ithalatı, dağıtım 49,06 49,06 ve pazarlaması 2.4. ÖZEL DENETİM, KAMU DENETİMLERİ VE ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR HAKKINDA BİLGİLER Şirket hesap dönemi içerisinde Vergi Denetim Kurulu tarafından sınırlı olarak 2013 yılı Kurumlar Vergisi denetimi geçirmiştir. İlaveten, tarihinde de 2011, 2012, 2013 ve 2014 dönemlerine ilişkin sınırlı olarak Damga Vergisi denetimi başlamıştır. Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar için ayrılan gider karşılığı 995 Bin.-TL dir BAĞIŞLAR Şirketimizin 2015 yılı içerisinde yaptığı bağış tutarı TL dir ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE İLGİLİ KONULAR Çelik Motor Ticaret A.Ş. nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile hâkim şirketin yönlendirmesi sayesinde veya sadece onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına olacak neticeler elde edilmesi kastıyla gerçekleştirdiği herhangi bir işlemin mevcut olmadığı gibi, hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem olmadığı, 2015 yılı içinde hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile yapmış olduğu tüm işlemlerde; işlemin yapıldığı anda mevcut piyasa koşullarında faaliyetin rekabetçi olarak sürdürülmesini sağlamak üzere tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde emsallerine uygun bir karşı edim sağlandığı, ayrıca Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı şirketleri lehine şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 3. FİNANSAL DURUM 3.1. GENEL BİLGİLER Şirketin 2015 yılı satış gelirleri bir önceki yıla göre %36 artarak 1.435,5 milyon.-tl olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise %22 oranında artarak 232,1 milyon.-tl olarak gerçekleştirmiş. Diğer taraftan, 2015 yılı 8 milyon.-tl ticari zarar ile kapanmıştır. Aktif toplamı 1.716,1 milyon.-tl olup karşılığında 220,6 milyon.- TL özkaynak bulunmaktadır. Şirketin kiralama faaliyetinde kullanılan varlıkları toplam 1.279,1 milyon.-tl olup, bu kıymetler için ayrılan amortisman tutarı ise toplam 45,9 milyon.-tl dir. Yılsonu itibarıyla toplam finansal borcu 1.335,9 milyon.-tl seviyesinde olup, borç tutarı TL, Dolar ve Euro cinsinden banka kredilerinden oluşmaktadır. 4 Şirket in iştirak yapısında 2015 yılı içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 6

10 (Bin TL) 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı Bilanço Büyüklükleri; Maddi&Maddi Olmayan Varlıklar, net Toplam Varlık Toplam Finansal Borç Ödenmiş Sermaye Özkaynak Toplamı Gelir Tablosu Verileri; Satış Gelirleri, net Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Brüt Kar Dönem Net Karı/(Zararı) (8.024) %690 olan özkaynak / sermaye oranı sonucuna göre Şirket sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması durumu söz konusu değildir RASYOLAR VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER (Bin TL) 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı Satış Gelirleri, net Brüt Kar Marjı (%) 16% 18% 16% Net Dönem Karı/(Zararı) (8.024) Verimlilik (Net Dönem Kan/(Zararı)/Satış Gelirleri, net) 0,7% 4,7% (0,56%) Toplam Borçlanmalar/Özkaynaklar 2,47 5,07 6,05 Özkaynaklar Oranı=Özkaynaklar/ Toplam Varlıklar 25% 15% 13% Net Dönem Karı/(Zararı)'nın Özkaynaklara Oranı 2,3% 29,7% (3,6%) Şirket, 26 Şubat 2016 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı nda da yer verdiği üzere, 2016 yılı için değerlendirmeleri aşağıda yer aldığı üzeredir; KIA satışlarında, adetlik araç satış hacmine ulaşılması, Uzun dönem kiralamada, dönem sonu filo büyüklüğünün adete ulaşması, Kısa dönem kiralamada, filo adedinin ortalama adete ulaşması, 2015 yılı konsolide sonuçlarına göre %28 ciro artışı sağlanması planlanmaktadır KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketin 2015 yılı faaliyeti sonucunda Vergi Usul Kanun u (VUK) çerçevesinde karın dağıtılması ile ilgili şartlar oluşmadığı için kar dağıtımı planlanmamıştır. 4. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sisteminin etkinliği, Şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temel olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır: a. Mali Risk: Aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski İle şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleri yılı içerisinde gerçekleştirilen arsa değerleme çalışmasının etkisi Bin.-TL dir. 7

11 b. Operasyonel Risk: Optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk faktörleri. c. Doğal Risk: Yangın, deprem, tabii afetler gibi Şirket performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleri. Şirket faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de arttırılmıştır. Aynı zamanda üst düzey teknoloji kullanılan iç iletişim sistemi de karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme imkanı tanımaktadır. Halen mali işler fonksiyonu çerçevesinde sürekli olarak gerçekleşen sonuçlar bütçe ile karşılaştırılmakta ve sapmaların nedenleri araştırılmaktadır. Aynı zamanda çevresel faktörler ve olağanüstü işlemler de anında izlenilerek etkileri ve nedenleri araştırılmakta, mali riskler sürekli izlenmekte, tedbirler alınmaktadır. Yıllık bütçeler ve iş planları içerisinde yer alan yatırım harcamaları doğrultusunda Şirketimizde en ileri teknolojilerin kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında envanterimiz sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için bilişim teknolojileri çerçevesinde yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır. İç kontrol mekanizmasının etkinliği açısından, 2015 yılında Denetim Komitesi kurulmuş ve Şirkette İç Denetim Departmanı tesis edilmiştir. İç Denetimden Sorumlu Müdür, işlevsel olarak Denetim Komitesi ne, idari olarak da Genel Müdür e bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket iç kontrol sisteminin etkinliği şirket içi denetimler ile de takip edilmektedir. Diğer taraftan, Şirketin ileriye dönük başlıca riskleri; genel ekonomik koşullar, faiz oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, tüketici tercihlerindeki ve vergi oranlarındaki değişiklikler olarak değerlendirilebilir. 5. DİĞER HUSUSLAR Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan bir olay meydana gelmemiştir. 8