GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,98 BIST ,10 DVZSP ,22 EUR/USD 1,2277-0,51 ALTIN ,42 PETROL (BRENT) 60,94 0, Piyasa Verileri USD/TL 2,3173 2,3260 EUR/USD 1,2340 1,2284 Tahvil ( ) %8.47 %8.72 BRENT 61,06 59,61 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ ,24 DAX ,79 DOW JONES 17,778 2,43 FTSE ,04 NIKKEI ,23 S&P ,40 SHANGHAI ,13 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,55 FSPX 0,52 U.S.10-Y 2,2287 Bizi takip etmek için Veri Gündemi Bakış Açısı Tüfe de Yıl Sonu İndirimi TCMB Kasım beklenti anketinde yıl sonu büyüme beklentisi %3.2 olarak korunurken, 2015 büyüme beklentisi %3.6'dan % 3.5'e gerilemişti. Ankete göre cari açık beklentisi 46.7 milyar dolara inerken, Ekim ayı anketinde 47.8 milyar dolar düzeyindeydi. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi %9.16'dan %9.22'ye yükselmişti da Aralık TCMB beklenti anketi açıklanacak olup,faiz tarafında alım fırsatı yaratacağını belirttiğimiz % bandı sonrası (max %9.02 görüldü), % , 8.10 realizasyon için uygun (dünkü notumuz) olduğunu düşünüyoruz. Başçı, 2014 yılı enflasyonunun, %8.9'un altında kalabileceğini söylemişti. %8.9 için 2014 Aralık enflasyonunun %0.22* gelmesi gerekiyor Kasım TÜFE y/y %9.15 gerçekleşmişti.önümüzdeki hafta Çarşamba günü TCMB faiz kararı açıklanacak. Küresel talep zayıflarken iç talep büyümeye daha fazla katkı vermeye başlamıştır. Tüketici kredilerinin ılımlı seyri ve dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler cari dengedeki iyileşmeyi destekleyebilecektir (MB). Draghi Ne Demiş(ti)? QE Draghi, enflasyonun hızlı bir şekilde yükselmesini sağlaması gerektiğini ve ihtiyaç duyulursa, varlık alım programının genişletileceğini belirtmişti.ecb nin 22 Ocak toplantısında QE i değerlendirmesi bekleniyor. Uçan Cisim IFO 105,5 beklenen Aralık IFO güven endeksi 105,5 oldu (ikinci kez arttı) Almanya nın büyümeye yönelik zorlukları aştığına ve Bundesbank ın Alman ekonomisinin güçlenme işaretleri verdiğine yönelik açıklamaları etkili oldu. IFO beklenti endeksi de beklenti 100,5 in üzerinde 101,1 geldi (son 4 ayın en yükseği). 103 beklenen Almanya Kasım IFO güven endeksi 104,7 ile 7 ayda ilk kez artarken, önümüzdeki aylarda Alman ekonomisinde büyüme öngörmenin çok zor olduğu, istikrarı 3Ç büyüme rakamlarının sağlayacağı belirtilmişti. 20 beklenen Almanya Aralık ZEW endeksi 34,9 ile son sekiz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti. IFO, zayıf euro ve petrol fiyatlarındaki düşüşe işaret ederek, Almanya için 2014 büyüme tahminini % 1,3'den % 1,5'e çıkarırken, 2015 beklentisi % 1,5. Piyasa Beklentimiz & ABD10Y Dünkü notumuz: ü geçemeyen hareket satış yönünde izlenmeli. Bugün için kısa vade yükselen trend direnci lerdedir ara destek olarak tepki amaçlı izlenebilir. ISCTR aylık bazda önceki tepeler geçildi sonraki dirençler ön plana çıkar.abd 10 yıllıklarında güçlenme görülüyor.% bandı ön plana çıkabilir. ABD Öncü Göstergeler Artmaya Devam Ediyor 4 eski bakan için Yüce Divan oylaması Pazartesi Euro B Ekim cari işlemler dengesi önc 31 mlyr 11:00,Japonya Ekonomi Bakanı nın Abenomics in Geleceği konuşması 11:40 Soma B termik santralı için son teklif verme tarihi Draghi Frankfurt'ta Konuşacak 10.00, ECB nin Ocak toplantısında QE i değerlendirmesi bekleniyordu ABD'de Quadruple Witching, Obama, Rusya ya yönelik yaptırım paketini onayladı 14 Aralık operasyonunda karar bugün. ABD Kasım öncü göstergeler %0,6 oldu bekl %0,5 önc %0,6.

2 Küresel Piyasalar Çin, 2013 yılı GSYH rakamı %3,4 yükseldi (yeni hesaplama/ revize). 313 bin ile 3 ayın yüksek seviyesine çıkan veri sonrası 294 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 289 bin (6 haftanın düşüğü), 4 haftalık ortalama ise 299,500 den 298,750 bin seviyesine geriledi. Fitch, Türkiye'deki bankaların gelecek yıl ılımlı öngörülen büyüme, mevduat alanında artan rekabet ve aktif kalitesinde ılımlı bozulma nedeniyle geçmişe kıyasla daha zor koşullarla karşı karşıya olacağını, ancak sağlam sermaye ve kârlılık düzeyleri sayesinde görünümün durağan olduğunu belirtti. Bankaların sağladığı döviz cinsi fonlamada kısa vadenin payının giderek artmasının ise sektör görünümü üzerindeki en büyük riski oluşturduğu belirtildi.aralık ayı başında Fitch GARAN ın notunu pozitif izlemeye aldı. GARAN, ISCTR, AKBNK destek notu tabanı BB- seviyesine çekildi., ISCTR, AKBNK ve FINBN tüm notları bu ratingden etkilenmemişti. İngiltere Kasım perakende satışlar aylık %1,6 arttı bekl %0,4 önc %1,0.Euro B Ekim inşaat üretimi aylık %1,3 büyüdü önc -%1,0. Rusya haftalık döviz+altın rezervleri 414,6 mlyr $ oldu önc hafta 416,2 mlyr $ idi. ABD Aralık öncü servis PMI 53,6 oldu. Bekl 56,3 önc 56,2. FED Philadelphia iş dünyası görünüm endeksi 24,5 oldu bekl 26,0 önc 40,8. Yellen, bankaların faiz şokuna hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Fitch, Venezuela'nın uzun vadeli kredi notlarını CCC'ye indirdi (petrol fiyatları nedeniyle kamu finansmanı üzerindeki baskı nedeniyle). Şirket Haberleri TRKCM 3Ç 02 Ocak 2015 itibariyle BIST30 endeksine alınacak. Önceki çeyreğe göre satışlar %1 azalırken, brüt kar %15, faaliyet karı %6, FAVÖK %8 arttı Ç satışlar (bin ton) iken geçen sene ayı dönem 992 (bin ton). Yurt dışı payı %32 (29). Brüt marj %3, faaliyet ve FAVÖK marjı ise %0.6 arttı. 138 mln TL faaliyet karı 2013 yıl sonundaki 110 mln TL nin üzerinde gerçekleşirken, %17.1 FAVÖK marjı ise da görülen %18.05 den sonraki en yüksek rakam. 248 mln TL FAVÖK 2011 yıl sonunda gerçekleşen 356 mln TL den sonraki en yüksek seviye yılı altı aylık dönemde 12.3 mln TL olan net finansman gideri 23.9 mln TL seviyesine yükseldi. Ekim ayında 14,267,874 TL nominal değerdeki Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisselerinin 53,570,884 EURO bedelle European Bank for Reconstruction and Development'a (EBRD) satışına yönelik sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmişti. Beher pay fiyatı 3,75 Euro/Adet olup, satış sonucu oluşan kar/zarar tutarı TL.Kasım ayının ilk haftasında Romanya'da Glass Corp S.A. bağlı ortaklığın otomotiv camları yatırımının açılışı yapıldı. Soda Sanayii A.Ş. hisselerinin International Finance Corporation'a (IFC) satışı yapıldı. Satış sonucu oluşan Kar/Zarar Tutarı TL. Aralık ayında ise Türk Lirası nominal değerde ve %10,186 oranındaki Soda Sanayii A.Ş. paylarının, yurtiçi ve yurtdışı nitelikli yatırımcılara satılmasına karar verilmişti. Şirket ilk yarıda 360 mln TL yatırım harcaması yapmıştır.bulgaristan da 1 Düzcam hattı, Romanya da Otocam fabrikası, Rusya da 1 Otocam fabrikası ile 1 ayna fabrikası önemli yatırımlar arasındadır. 10 düzcam hattı ile 2.3 Milyon ton düzcam kapasitesi, birkaç yıl içerisinde 3,5 hat daha devreye girecektir (Yatırımcı Sunumu). Rekabet Kurulu, THY hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma 24 Aralık Çarşamba. Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin, THY'nin İstanbul çıkışlı yurt içi ve yurt dışı hatlarda, hava yolu ile tarifeli yolcu taşımacılığında hakim durumda olduğu, bu gücünü rakip teşebbüslerin yeni pazarlara girmesine engel olmak ve mevcut pazarlardaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle kötüye kullandığı iddiasıyla yaptığı şikayet başvurusunun yeniden değerlendirildiği belirtilmişti. PGSUS Kazakistan merkezli düşük maliyetli tarifeli hava taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 30 Haziran 2015 tarihine kadar bir ortak girişim yatırımı gerçekleştirilmesi için Kazakistan'da kurulu bir yatırım fonu olan JSC Stock Investment ile çalışmalarda bulunmak üzere anlaşma imzalamıştır. Kordsa, Teknopark'ta Kompozit Teknolojiler Mükemmeliyet Merkezi inşaası için 65 milyon TL bütçe ayırdı. İş Bankası Vakfı, bugün İş Bankası C paylarında satış yapabileceğini bildirdi. 2 Aralık ta 300 bin adet satış yapmıştı. Halen payı %40,24 tür. Ekonomi Haberleri Fikri Işık, petroldeki düşüşün Türkiye nin cari açığını 17 milyar dolar azaltacağına işaret etti. İsviçre MB negatif faiz oranları uygulayacak. SNB nezdindeki mevduatlar için faiz -%0,25 e indirildi. Konut kredisine yeni düzenleme geliyor. Gayrimenkul kredilerine yönelik mevcut vergi avantajları, konut sahipliği sayısı ve kredi miktarı gibi kriterlere göre gözden geçirilecek. Maliye Bakanlığı'nca gelecek yıl gayrimenkullerin elden çıkarılmasıyla oluşan değer artış kazançlarının vergilendirilmesinde, gayrimenkullerin elde tutulma süresini gözeten, daha etkin bir vergilendirme mekanizması oluşturulacak. Necirvan Barzani Türkiye ye geliyor. Irak kürt bölgesel yönetimi başbakanı Necirvan Barzani, bugün İstanbul da Başbakan Davutoğlu ile görüşecek. Gündemde IŞİD, güvenlik ve enerji meselesi olacak. Rusya krizi ekonomiyi 6 sektörden vuruyor. Rusya'da giderek derinleşen kriz Türkiye yi birçok koldan etkilemeye başladı. İhracat düşüyor, şirketlerin ihracat alacakları eriyor, ruble ile yapılan sözleşmelerden vazgeçiliyor. Rusya ya en yüksek ihracatı olan sektörlerin başında yaş sebze-meyve, taşıt araçları ve yan sanayi, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler, deri ve maulleri, hazırgiyim, makine ve aksamları sektörleri, turizm geliyor (Dünya). Yurtdışında yerleşik kişilerin piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmamış hisse stoku piy. değ. 12 Aralık'ta:62,9 mlyr $ (önceki: 62,5 mlyr$). Yurtdışında yerleşik kişilerin piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmamış DİBS stoku 52,6 mlyr $ (önceki hafta: 52,7 mlyr $). Türkiye nin ihracatı yılbaşından bu yana %4,4 artışla 145,8 mlyr $ oldu (TİM). Otomatik katılım sistemi kurularak işe başlayan bir çalışan adına otomatik olarak bir emeklilik hesabı açılması ve ilk aydan başlayarak maaşından otomatik olarak katkı payı kesintisi yapılması sağlanacak. Yargıtay da büyük değişim. 66 kişiyi kapsayan kararnameyle Yargıtay'da 21 tetkik hakimi ve 42 cumhuriyet savcısı çeşitli illere gönderildi. İhracatta Rusya kaybı 1 milyar $. Türkiye nin bu ülkeye dış satımı, yılın 11 ayında, yüzde 14,10 düşüşle 5,5 milyar dolara indi. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi programı kapsamında ulaştırma altyapısı için toplam 2.7 milyar dolar harcanacak.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %2,98 artış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,5 milyar TL oldu geri çekilmelerde öncelikli destek, gap seviyesidir ara destek. 22 günlük ortalama 83600, kvy trend direnci satışlar görülebilir önceki dip. BIST-100 Kısa vade yükselen Trend Direnci ler x October November December x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TRKCM TUPRS Bknz RUP şirket Raporları BIZIM günlük ISCTR aylık bazda önceki tepeler geçildi.

4 SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil %8.60-%8.36 bandında li hareket etti. Alım fırsatı yaratacağını belirttiğimiz % bandı sonrası (max 9.02 görüldü), % lar realizasyon için uygun olabilir. Başçı, 2014 yılı enflasyonunun, öngörülerinin orta noktası olan yüzde 8.9'un altında kalabileceğini söyledi. %8.9 için 2014 Aralık enflasyonunun %0.22 gelmesi gerekiyor Kasım TÜFE y/y %9.15 gerçekleşmişti. Aralık ayında toplam 1,1 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 1,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ocak ayında toplam 12,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. TCMB toplam rezervleri, 12 Aralık Cuma günü ile biten haftada 146 milyon dolar artarak 132 milyar 34 milyon dolara yükseldi. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %2,83 artışla 103,650 Ack.Poz.Değ (-18876). 22 günlük ortalama 104,000 dedir haftalıkta önceki dip. Geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Geri çekilmelerde ara destek olarak referans alınabilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.