GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 ahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST-30 93, USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri MB USD/TL Dün 1,9811 1,9799 EUR/USD 1,3538 1,3564 Tahvil ( ) %7,95 %7,98 BRENT 111,52 111,56 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, DAX 8, DOW JONES 15, FTSE 6, NIKKEI 14, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y 2.687% Bizi takip etmek için BakıĢ Açısı TÜFE YE PÜFF Önceki Merkez Bankası beklenti anketinde %7.44 a yükselen olan yıl sonu TÜFE beklentisi %7.39 oldu. Eylül ayında TÜFE %0.60 beklentinin üzerinde %0.77 olarak gerçekleşirken, yıllık rakam %8.17 den %7.88 a gerilemişti.geçen sene Ekim TÜFE verisinin %1.96 olduğunu, baz etkisinin yeniden görüleceğini belirtelim. %3.5 ile değişim göstermeyen büyüme beklentisi aynı kaldı (yıllık %2.2 olmuştu) milyar dolara gerileyen cari açık beklentisi mlr$ a yükseldi. 1,9952 yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,9843 TL. OVP de 2013 yılı büyüme oranı %3.6, 2013 yılı enflasyon oranı %6.8, olarak belirtilmişti. BİZ KAPALIYKEN TEKNOLOJİ 1.07$ kar açıklaması beklenen Citigroup, 0.54$ kar açıklaması beklenen Intel, 1.22$ kar açıklaması beklenen AXP, 0.19$ kar açıklaması beklenen BAC, 2.53$ kar açıklaması beklenen GS, 10.36$ kar açıklaması beklenen Google, 0.43$ kar açıklaması beklenen MS bilançoları izlenecek. Google ve MSFT nin 2Ç de beklentilerin altında kalan sonuçları sonrası Asya da hisse senetleri değer kaybetmişti. Birinci çeyrekte düşük mortgage bankacılığı gelirlerinin etkili olduğu, 2Ç de 0.26 dolar kar açıklaması beklenen Bank Of America 0.32 kar açıklarken, net kar 4.01 milyar dolar, gelirler 22.7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2.82$ kar açıklaması beklenen GS ikinci çeyrekte hisse başına 3.70$ kar açıklamıştı (sabit getirili işlemler ve yatırım bankacılığı gelirlerindeki sıçrama ile).net kar 1.9 (962) milyar dolar, gelirler 8.6 milyar dolardı. BEKLENTİ ALTI Ağustos ayında -2,2 mlr dolar olarak gerçekleşmesi beklenen cari açık beklentiye paralel mlr$ olarak gerçekleşti sonu için beklenti -59,2$ mlr dolar seviyesindedir. Mayıs ayında -7.3 mlr$, Haziran ayında -4.4 mlr$ olan, Temmuz ayında ise -5.3 mlr$ olarak gerçekleşmesi beklenen cari işlemler dengesi -5.8 mlr$ olmuştu Temmuz ayında mlr$ olan yıllıklandırılmış rakam Ağustos ayında mlr$ oldu Ocak-Ağustos verisi (-35.3) mlr$ yılı cari İşlemler açığı/gsyh oranı %7.1 (OVP). Veri Gündemi ABD Haftalık ĠĢsizlik BaĢvuruları Avro Bölg. Ağustos Sanayi Üretimi bek 0.60% önceki -1.5% US Holiday: Columbus Day piyasalar açık bankalar kapalı Bernanke nin konuşması izlenecek

2 Küresel Piyasalar Bernanke, finansal sistemde yapılan yeni düzenlemelerin, regülasyonların küçük bankalar üzerine çok fazla yük bindirmemesini sağlamak için dikkatli davrandıklarını bildirmişti. 2.çeyrekte 1.44 dolar kar beklentinin üzerinde 1.60 dolar kar açıklayan JPMorgan üçüncü çeyrekte 1.31$ beklentinin altında 0.17$ zarar açıkladı. Yasal maliyetler nedeniyle 3Ç zararı 380 mln$.bir defaya mahsus kalemler hariç ise 1.42$ kar elde etti. Önceki çeyrekte 0.98$ kar açıklayan üçüncü çeyrekte ise 0.97$ kar açıklaması beklenen Wells Fargo 0.99$ kar açıkladı.net kar 5.6mlr$, gelirler 20.5mlr$ oldu. Haziran ayında %0.4, Temmuz ayında %0.2, Ağustos ayında Amerikalıların daha fazla otomobil ve kamyon almaları ile daha hızlı olarak % olarak gerçekleşmesi beklenen perakende satışlar %0.2 ile beşinci ayda da artarken, 4 aydaki en küçük artışı göstermişti. Dün değişim göstermesi beklenmeyen Eylül verisi açıklanmadı. Yeni ürünlerin eksikliği ve ekonominin harcamaların sınırlanmasını teşvik etmesiyle Gap Inc ve Brands Inc. yi kapsayan satışlar %3.4 beklentinin altında kalarak %2.3 oldu. ġirket Haberleri PAY PĠYASASI VE GELĠġEN ĠġLETMELER PĠYASASINDA 14 Ekim 2013 tarihinde sadece 1. seans yapılacak, 15, 16, 17 ve 18 Ekim 2013 tarihlerinde ise seans yapılmayacaktır. TÜRK HAVA YOLLARI A.O 2013 Ocak-Mart döneminde 10 milyon, Ocak-Nisan döneminde 13.9 milyon, Ocak-Mayıs döneminde 18 milyon, Ocak-Haziran döneminde 22.4 milyon, Ocak-Temmuz döneminde 26.9, Ocak-Ağustos döneminde 31.7 milyon yolcu sayısı, Ocak-Eylül döneminde %24,1 artışla 36.2 (29.2) milyon; Ocak ayında %75.9, Şubat ayında %76.5, Martta %77.9, Nisan ayında %78.3, Mayıs ayında %78.5, Haziranda %78.9, Temmuzda %78.7, Ağustosta %79,8 olan yolcu doluluk oranı Eylül ayında aynı kaldı yılında toplam 46 milyon yolcu taşımayı hedeflemekteydi. KARDEMĠR büyüme programı içinde yer alan, Yeni Kok Bataryaları yatırımı tamamlanmış olup deneme üretimine başlanmıştır. BOYNR YKM nin tamamını alıyor_ bağlı ortaklıkları YKM A.Ş nin (%63 ortaklık) geri kalan %37 hissesinin ve YKM Pazarlama nın (%56,06 ortaklık) %23,1251 hissesinin mevcut ortaklarından satın alınması için görüşmelere başlandığı açıklandı. Satın almaların gerçekleşmesi halinde BOYNR in, YKM ve YKM Pazarlama daki sahipliği %100 olacaktır. Eylül 2012 deki satın almalar için 166,7 mn TL ödenmişti %50 marka satın almaları hariç). TÜRK DEMĠR DÖKÜM Bozüyük fabrikasında klima üretimi yapılmasına son verilmiştir. KELEBEK MOBĠLYA Birleşme Sebebiyle Semaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin Alınması. YAPI KREDĠ KORAY Vadesi dolan bir yıla kadar sureli kısa vadeli TL kredilerimizin yenilenerek;vakıfbank A.Ş. aracılığıyla 1 yıl vadeli,% faizli TL spot kredinin kullanımına karar verilmiştir. Ekonomi Haberleri ELEKTRONĠK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠRLEġME/SATIN ALMALAR DEVAM EDECEK. Sektörde rekabet etmekte zorlanan yabancı elektronik zincirleri Türkiye'den birer birer çekilme kararı almaya başladı. İngiliz Electro World'un Türkiye'deki mağazalarını Bimeks'e satmasının ardından birleşme ve satın almaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği; 2014 yılında tek bir yabancı perakendecinin Türkiye'de kalacağı, 2015 yılında ise onun da gideceği bekleniyor. Bunun sonucunda yaklaşık 900 mn TL büyüklüğündeki pazarın büyük bölümünün yerli firmalar arasında paylaşılacağı ifade ediliyor. AVRUPA DAKĠ CANLANMA ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK SEKTÖRÜNE OLUMLU YANSIDI. Sektörün genelinde Eylül de yıllık bazda %%7,1 artışla 1,73 mn$ ihracat gerçekleşti. Beyaz eşya, tüketici elektroniği ve diğer dayanıklı tüketimde büyüme %6,9 oldu. ġġmġek: 19,4 MĠLYAR LĠRA BÜTÇE AÇIĞI BEKLĠYORUZ. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın 9 ayında bütçe açığının 4,5 milyar lira olduğunu, bütçe giderlerinin yüzde 14,1, gelirlerinin de yüzde 19 arttığını bildirdi. Yıl sonu bütçe gerçekleşme tahminlerine ilişkin bilgi veren Şimşek, bütçe giderlerinin 406,6 milyar, bütçe gelirlerinin 387,2 milyar, bütçe açığının 19,4 milyar, faiz dışı fazlanın ise 31,1 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti. 8 MĠLYAR DOLARLIK BORU KRĠZĠ YOLDA. Hazar doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa ya taşıyacak TANAP Boru Hattı nın, Türkiye de müteahhitlik ve çelik boru sektörü için 8 milyar dolara yakın iş hacmi yaratması bekleniyor. Ancak Türk çelik boru üreticileri, şartname ve kredi konusundaki gelişmeler nedeniyle oyunun dışında kalabileceklerinden endişe ediyor. EMLAK KONUT GYO EYLÜLDE BĠN 125 KONUT SATTI. Emlak Konut GYO'nun projelerinde eylülde bin 125 adetlik satış gerçekleşti. Açıklamaya göre, aylık 265 milyon 411 bin liralık hasılatla ağustos rakamlarını ikiye katlayan şirketin, 9 aylık cirosu 4 milyar 281 milyon lira oldu. ĠġSĠZLĠK YÜZDE 9 U AġTI. Türkiye de işsizlik temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre 0.9 puan artarak yüzde 9.3 oldu. Haziranda işsizlik oranı yüzde 8.8 seviyesindeydi. Genç işsizlik ise yüzde 18 i buldu. Ocak-Eylül 2013 de hafif ticari araç pazarı %11 düģüģle 134 bin olurken, binek araç pazarı %19 artışla 452 bin oldu. Toplam otomotiv pazarı %10 artarak 530 bin oldu.

3 Teknik BakıĢ #BIST-100 günü %0.71 artış ve (+537) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1.8 milyar TL oldu. Geri çekilmelerde 10 günlük ortalama 75600, ara destek olarak tepki amaçlı olarak izlenebilir direnç seviyeleridir.satış denenebilir. Yükselen trend direnci lerdedir.satış fırsatı yaratabilir. Hafta genelinde destek bandı, kuvvetli destek gap seviyesidir. BIST ly August September October Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not PRKME HALKB EKGYO FROTO

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil 07 Ekim 2015 vadeli tahvil, %7.93 bileşik seviyesinden li güne başladı. % bandında hareket etti. Kapanış %7.95 dan gerçekleşti (-0.38%). Haftalık bazda 7,64% önceki dip seviyedir. Hazine, Ekim'de 14,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,5 milyar TL lik iç borçlanma gerçekleştirmeyi programlıyor. 23 Ekim de TCMB faiz kararı açıklanacak olup, önceki toplantıda TCMB beklenti dahilinde faizleri değiştirmemişti. Sermaye akımlarındaki zayıflamanın, önümüzdeki dönemde kredi büyüme hızlarının kademeli olarak daha makul düzeylere geleceği öngörülmekteydi. Merkez Bankası'nın 11 Haziran tarihinde başladığı döviz satım ihaleleri ile bugüne kadar piyasaya verdiği miktar 11,1 milyar dolara ulaştı. Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI VİOP kontratı 1.seans tepkinin güç kazanmasında referans alınabileceğini belirttiğimiz e yöneldi sonrası de dengelendi (93000 önem kazanabilir notumuzdu). Kapanış 0.16% artışla Açık.Poz.Değişimi 3599 (-19) üzerinde bandı tepkinin devamında-güçlenmesinde referans alınabilir. Hafta genelinde olası altında kuvvetli destek seviyesidir. Seans içinde önem kazanan seviyeler

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.